中票短融私募票据底稿目录

1、附录三：债务融资工具XX公司20XX年中期票据/短期融资券/私募票据承销业务工作底稿目录主承销商项目发行时间：底稿提交时间：项目负责人（签字）：项目主办（签字）：底稿复核时间：复核人（签字）：复核人意见：底稿存档时间：文档管理员（签字）：目录第一部分 主承销商尽职调查文件第一章 发行人基本情况调查（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因1-1发行人设立及历史沿革文件1-1-1发行人设立文件（工商登记信息）1-1-2发行人历史沿革文件1-1-3发行人营业执照、税务登记证及组织机构代码证等（扫描件仅营业执照)1-2控股股东及实际控制人1-2-1控股股东基本资料1-2-2实际控制人基本资料1-

2、3发行人下属子公司情况（纳入合并报表范围）1-3-1发行人下属子公司经营情况(控股情况,无财报)1-3-2发行人下属子公司营业执照1-4资产权属情况1-4-1发行人拥有的不动产清单及土地证、房产证和政府批文X1-4-2发行人拥有的其他重要资产清单及证明文件X1-4-3发行人所拥有的资产设定担保或其他限制情况说明X第二章 业务与技术调查（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因2-1行业情况及竞争状况2-2发行人主营业务模式及相关制2-3发行人工作总结报告（如总经理工作报告等）X2-4当地近三年财政情况（统计公报、财力统计表等）X第三章 董事、监事、高管人员调查（资料收集人： ）有/不适用如

3、不适用请说明原因3-1与任职情况、资格及人员变动有关的三会文件X3-2监管部门对上述人员任职资格的批准或备案文件X3-3董监高人员及核心技术人员简历(基本情况)第四章 组织机构与内部控制调查（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因4-1发行人公司章程及规范运行情况4-2发行人组织结构、部门设立文件及职能描述4-3发行人内控制度（如财务管理制度、成本控制制度、采购制度、销售制度、风险控制制度、人事制度、考核制度等）第五章 财务与会计调查（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因5-1发行人近三年及一期的财务报告5-1-1发行人近三年及一期经审计的财务报告（母+合并）14、15、16三季

4、度5-1-2发行人下属子公司近三年财务报告或报表x5-2报告期内发行人主要财务指标情况表5-3报告期内重大会计差错更正情况X5-4报告期内重大会计政策、估计变更情况X5-5纳税情况X5-5-1当地税务部门出具的报告期内纳税情况证明文件X5-5-2发行人享有税收优惠政策等X5-6历次验资报告X第六章 业务发展目标调查（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因6-1发行人关于未来发展规划的说明（1.2合并）6-2业务发展目标相关文件（1.2合并）第七章 募集资金运用调查（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因7-1本次募集资金运用的相关资料7-1-1募集资金用途（补充营运资金）7-1-2

5、募集资金用于项目投资的，提供项目基本情况和资金到位情况及项目批文、可研报告、用地审核意见、环评报告等不适用7-1-3募集资金用于偿还银行贷款的，提供银行相关借款合同不适用7-2关于建立募集资金专项存储和使用的文件7-2-1募集资金专项管理的相关制度文件X7-2-2募集资金专项账户的开户证明和使用情况X第八章 发行人信用调查（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因8-1发行人银行授信情况相关文件X8-2发行人资信情况说明、企业基本信用信息报告8-3债项评级报告8-4银监局退平台说明X8-5关于发行人的人民银行征信报告X第九章 担保人情况调查（如有）（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明

6、原因9-1担保人基本情况介绍及实际控制人相关文件X9-2担保人资信情况文件X9-2-1担保人授信情况说明X9-2-2担保人近年评级报告X9-3担保人近年财务报告或审计报告X第九章 担保物情况调查（如有）（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因9-1担保物情况（账面价值、评估值、担保范围等）X第十章 偿债保障措施调查（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因10-1政府对发行人偿债保障的支持文件X10-2募投项目的BT、代建协议（如有）X10-3其他与偿债保障有关的支持文件第十一章 风险因素调查（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因10-1发行人重大合同（如债务性合同、业务合同

7、等）X10-2诉讼和担保情况第十二章 其他重要事项调查（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因12-1第二部分 主承销商从事尽职调查的记录第一章 会议纪要（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因1-1中介机构沟通会议纪要第二章 访谈提纲及记录（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因2-1发行人高管人员访谈记录第三部分 申请文件、材料制作及上市文件第一章 承销机构内部控制文件（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因1-1立项文件1-1-1立项审议意见1-1-2立项回复意见1-2内核文件1-2-1内核审议意见1-2-2内核回复意见1-3风控会相关材料（如有）第二章 审核阶段相关文件（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因2-1报送主管部门的全套申报材料2-2主管部门历次反馈意见及回复第三章 发行阶段相关文件（债销部提供）（资料收集人： ）有/不适用如不适用请说明原因3-1询价阶段相关文件3-2簿记阶段相关文件3-3承销团文件3-4发行总结文件第