广东邮政经营分析课件

1、广东邮政经营分析2007年5月10号2007年4月份 第一部分 业务收入完成情况一、收入完成分析邮务类1.65亿元同比增长6.42% 物流类1.35亿元同比增长5.24% 金融类2.51亿元同比增长8.79% 579357.95%03-07年业务收入增长趋势超收入3532万元单月进度7.95%，五年间第4累计进度32.96%，五年间第203-07年业务收入增长趋势20072006200520042003全年计划7285006400005880005900005650002月完成5793554403491344908043120单月进度7.95%8.5%8.36%8.32%7.63%累计完成24

2、0119214147189305185110167521累计进度32.96%33.46%32.19%31.37%29.65%与06年相比，本月收入规模略高于06年，但收入进度比06年低了0.55个百分点，同时累计收入进度也低于06年的进度0.5个百分点。在全年收入计划大幅增加、邮务类收入目标再次扩大的情况下，本月的收入完成情况赶不上去年同期，未免让人有些担心。 二、当月收入贡献分析32.96%37.27%28.21%33.03%33.19%邮务类期望目标累计进度35.66%当月专业收入贡献程度本月净增合计3532万元三、专业收入完成分析与上月相同的是，邮务类业务累计进度仍是三大类业务中的最高值

3、，达到37.27%，远远高于省平均进度；如按集团公司新增期望目标测算，进度为35.66%，仍居首位。这主要还是受到函件、集邮两项专业的拉动。1-4月份，函件、集邮两个专业的累计进度均超过40%，连续4个月保持了单月进度突破10%的良好成绩。 4月份累计累计进度06年水平邮务类165316995037.27%36.81%函件78703475940.65%37.08%集邮1676744546.53%55.20%包件2318976533.21%34.38%报刊39151542832.14%32.67%代理信息667223029.34%29.84%机要8532326.92%33.20%位居第一 专业收

4、入完成分析4月份累计累计进度同比邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%主要动力仍来自贺卡的销售和账单业务的发展定制型贺卡同比增长84.57%账单累计增长55%期望目标进度37.78%增幅为各专业之首专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮1676744546.53%-15.70%拉动集邮业务收入增长的是集邮票业务中的预定邮票收入和集邮品中的个性化业务，这两项同比增长分别达到19.56%和31.61%。 已完成近一半的收入任务期望目标的进

5、度44.32%较大下滑专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%总体发展平稳国内业务下降国际业务增长 影响国内业务下降的因素来自国内快递包裹业务的发展，截至4月底，全省快包业务收入比去年减少了688万元，已出现13.53%的降幅 ，致使国内包裹出现5.75%的下降。专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮167

6、6744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%报刊39151542832.14%7.44%报纸订阅和杂志的发行方面 的发展相对缓慢对其主要贡献仍是零售业务，占报刊专业收入41.58%的零售业务1-4月份的同比增幅达到16.07%，其中以零售报纸和电子出版物的销售为主，这两项业务的同比分别为18.92%和20.39%； 增幅排名第2专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长邮务类165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集邮1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%报刊3

7、9151542832.14%7.44%代理信息667223029.34%-9.97%4月份代理信息业务取得了较好发展，按省计划测算，4月份的单月进度为8.78%，但代理信息业务仍然让人有所担心，截至4月底，该业务的同比增幅为-10.01%，10个点的降幅便会造成接近250万元的收入缺口。 专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长金融类2511010932733.03%16.44%储蓄208349098534.08%20.69%汇兑42761834228.66%-0.87%自主运用业务增长35.3%异地交易增长20.2%金融代理增长171.82%，+2000万元累计收入进度为28.66%，单月

8、进度仅为7.16%，发展速度相对缓慢。其收入规模与去年基本一致 专业收入完成分析4月份累计累计进度同比增长物流速递类135204975628.21%8.29%速递121264429028.54%11.40%物流1394546625.78%-11.71%除特快其他业务外，特快专业的各项业务均实现了不同幅度的增长，其中国内异地特快增长10.6%、国际特快增长4.6%，而同城特快增长45.51%、中速快件增长12.943%，由此拉动特快业务整体增长超过10%。 占到物流收入66%以上的一体化和功能型物流收入下降严重，降幅超过20%，而占收入比重30%的中邮快货及货贷业务有明显增长。四、市局收入累计完

9、成市局累计收入进度市局累计收入进度1珠海8298.0336.20%12深圳48375.6833.40%2茂名6760.4035.74%13河源2910.8233.24%3清远3507.2735.62%14汕头7006.1333.02%4云浮3252.8435.12%15惠州6402.3432.96%5韶关5312.1735.11%16梅州5357.6032.76%6江门10155.6934.54%17揭阳4756.9032.54%7肇庆4882.9134.13%18湛江8852.3432.00%8广州48046.0533.76%19中山8380.9731.69%9阳江4134.9233.67%

10、20东莞22407.2330.55%10汕尾2119.4533.61%21佛山15892.3329.83%11潮州3397.5433.52%全省240119.0032.96%四、市局收入累计完成市局累计收入增幅市局累计收入增幅1珠海8298.0322.68%12深圳48375.6817.92%2茂名6760.4028.79%13河源2910.8214.76%3清远3507.2729.79%14汕头7006.1318.57%4云浮3252.8420.38%15惠州6402.345.44%5韶关5312.1714.26%16梅州5357.6011.00%6江门10155.6916.27%17揭阳4

11、756.9010.20%7肇庆4882.9118.38%18湛江8852.3413.79%8广州48046.058.07%19中山8380.9712.15%9阳江4134.9213.89%20东莞22407.23-2.52%10汕尾2119.4513.75%21佛山15892.334.48%11潮州3397.5412.29%全省240119.0012.13% 第三部分专题经营通报一、国际及港澳台速递渠道价格分析EMS文件成本分析（0.5KG计算）寄达地单件成本单件标准资费成本所占比例（%）美国70.69518039.28日本49.6811543.20韩国49.6811543.20澳大利亚80.

12、3316050.21英国118.71522053.96香港（邮政署投递）30.9357044.19香港（广州速递香港分公司投递）82532.00中速快件文件成本分析（0.5KG计算）寄达地单件成本单件标准资费成本所占比例（%）美国84.5218046.96日本76.4111566.45韩国39.9411534.73澳大利亚52.8516033.03英国89.0722040.49香港31.437044.891、文件类一、国际及港澳台速递渠道价格分析EMS物品成本分析重量（KG）单件成本单件标准资费成本所占比例0.538.19524015.91%176.3931524.25 %1.5114.585

13、39029.38 %2152.7846532.86 %4305.5676539.94 %4.5343.75584040.92 %8611.12136544.77 %8.5649.315144045.09 %302291.7466549.13 %2、物品类美国中速快件物品成本分析重量（KG）单件成本单件标准资费成本所占比例0.595.7724039.90 %1125.7931539.93 %1.5155.8139039.95 %2185.8346539.96 %4305.9176539.99 %4.5335.9384039.99 %8546.07136540.00 %8.5576.0914404

14、0.01 %301866.95466540.02 %一、国际及港澳台速递渠道价格分析3、结论1、各局在收寄国际速递邮件时，应充分考虑成本因素，不能随意降价打折来收寄。2、国际速递寄达不同国家（地区）有不同渠道选择，需要结合成本、查询、投递质量、全程时限、重件和客户要求综合考虑，不同渠道可以互相补充。3、目前EMS卡哈拉承诺服务已成为寄达美国、日本、韩国、澳大利亚、香港的主渠道，各局在做好主渠道的同时，可根据实际情况尝试、利用其他渠道补充业务发展需要，特别是重件等超出EMS以外的服务。再如香港业务，我省应大力利用香港邮政渠道发展香港次晨达业务，进一步提高市场份额。4、针对TNT的优势渠道，在充分

15、利用的同时，也可以发展个别方向和不同重量级别EMS具备优势的渠道。 二、合作经营ATM情况总结 1、合作规模：序号市局已合作台数序号市局已合作台数1广州858茂名32深圳6549肇庆73东莞15910阳江94佛山3711江门55中山6112清远116惠州6213云浮237珠海1914湛江34合计1169二、合作经营ATM情况总结 2、合作效益评估：合计其中跨行笔数占比本行交易笔数占比邮储方所得手续费收入(万元)合作方方所得手续费收入(万元)交易笔数202595247.01%107352.99%12121643二、合作经营ATM情况总结 2、合作直接效益：全省跨行交易收入06年与05年对比表全省

16、05年06年同比增长率合作台数（台）跨行交易手续费收入（万元）-838-15078.2%931深圳局跨行交易收入06年与05年对比表深圳05年06年同比增长率06年底合作台数（台）跨行交易手续费收入（万元）-88.69988.291014.32%541 东莞局跨行交易收入06年与05年对比表东莞05年06年同比增长率06年底合作台数（台）跨行交易手续费收入（万元）48.2146.49203.92%131二、合作经营ATM情况总结 2、合作间接效益：二、合作经营ATM情况总结 2、其他效益：合作方公司在维护响应、现场到达和故障修复时间等响应速度和ATM维护质量方面都超过我方要求，确保了ATM的正

17、常运行，有效提升了我局服务能力和品牌形象。可见，通过合作经营ATM方式，有利于邮政利用社会资源，以低成本扩张的经营方式弥补现有服务手段的不足，提升服务水平，抢占市场先机，促进了业务的发展。 二、合作经营ATM情况总结 3、ATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：项目合作经营方案经营性租赁方案主要内容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租赁ATM，定期支付固定的设备租金对方责任1、负责提供ATM和相关的网络设备2、负责提供监控、灯箱挡板设备3、负责设备的维护及软件升级等4、负责场地的租赁5、负责安装及设备费用1、负责提供ATM设备2、负责提供监控设备3、负责设备的维护及软件 升级等二、合作经营

18、ATM情况总结 3、ATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：项目合作经营方案经营性租赁方案主要内容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租赁ATM，定期支付固定的设备租金我方责任1、负责ATM的清钞和运钞2、负责设备通信3、负责设备的日常耗材等4、负责线路费用。1、负责ATM的清钞和运钞2、负责设备通信3、负责设备的日常耗材等4、负责场地的租赁和线路费用。5、负责安装及设备费用二、合作经营ATM情况总结 3、ATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：项目合作经营方案经营性租赁方案主要内容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租赁ATM，定期支付固定的设备租金方案期限合作期为5年1、前3年手续费按

19、对方80%，我方20%分成2、后2年手续费按对方70%，我方30%租赁期为5年1、5年内租赁费为设备租赁费+维护费二、合作经营ATM情况总结 3、ATM合作经营模式与经营性租赁模式的区别 ：项目合作经营方案经营性租赁方案主要内容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租赁ATM，定期支付固定的设备租金方案优、缺点优点：1、前期我方无需投入即可获得设备的经营权。2、设备维护和软件开发、升级等均由合作方负责。3、无需筹集投入资金，成本较低。缺点：1、设备所有权不属于我方，设备布点需双方确认。2、手续费分成会随交易量增加或手续费率增长而增加。优点：1、设备所有权归属我方，设备布点由我方决定，我方重点投入本

20、行取款量大的网点，以减少跨行支出。2、设备租金固定，手续费无需分成。3、5年内设备的维护和软件开发、升级等均由合作方负责缺点：1、增加了场地租赁、设备安装等成本费用。2、存在一定的选点风险，风险由邮政一家承担。二、合作经营ATM情况总结 4、自购、合作经营、租赁模式成本效益对比 1）成本方面：合作经营ATM，年所需成本约1.96万元，经营性租赁所需成本约7.57万元，自购所需成本约7.87万元，可见，合作经营经营性租赁自购2）利润方面：当单台ATM跨行交易笔数日均 73笔时： 合作经营模式邮政所得利润要高于租赁、自购模式。当单台ATM跨行交易笔数日均 73笔时： 合作经营模式邮政所得利润要低于

21、租赁模式。 建议：合作经营是一种很好的经营方式，请各局予以重视，优先考虑合作经营方式投放ATM来满足市场的需要和支撑业务的发展。 三、我省帐单资费执行情况通报 1、调资背景1）全国自06年11月15日起，上调信函资费及明信片资费。2）信函资费首重100克以内，每重20克本埠由0.60元调整为 0.80元（升幅为33%），外埠由0.80元调整为1.20元（升幅 为50%）。3）原有帐单客户合同在06年12月15日前尚未期满的，在宽限 期内（07年3月1日前）执行原规定。宽限期结束后执行新 资费优惠办法。4）07年4月4日又下发强调各省对跨省寄递帐单资费不得优 惠，并实行全国帐单客户注册制。 三、

22、我省帐单资费执行情况通报 2、我省资费政策对帐单资费进行细致研究后，提出我省帐单资费不优惠政策： 信函资费特点：函件是邮政专营业务，是国家基本资费，具 有行政性及权威性； 客户基本特征：大客户多，行业客户多，较注重遵纪守法； 行业客户分析：通信、银行、保险、税务、交警等对价格不 敏感，电力对价格较敏感； 市场竞争：渠道竞争归根到底是服务的竞争； 以往调资经验：04-06年的挂号费跟印刷品调资都获得成功。三、我省帐单资费执行情况通报 3、执行情况1）全省21个市局共有279个帐单客户，其中271个客户资费已经 上调，占97.13%，只有8个客户未上调，占2.87%，调资情况 非常理想。2）8个未

23、上调的帐单客户中，5个是各市电力公司（中山、韶 关、汕尾、肇庆、清远），2个是各市电信公司（中山、江 门），1个是移动公司（清远），其它银行、保险、税务、 交警等行业全部调资完毕。3）全省21个市电力公司中，18个邮寄帐单，3个不邮寄帐单。 在18个邮寄帐单的电力公司中，13个调资成功，占比 72.22%，5个还未调资成功，占比27.78%。 三、我省帐单资费执行情况通报 4、调资效果2007年1-4月，帐单邮资机收入为8569万元，同比增长54.79%（而06年同比只增长16.28%），按业务量增长22%计算，由于帐单资费上调带来的收入增长为32.79%，绝对值为2100万元，预计单就帐单一

24、项业务，因调资全年可为函件增加收入约6300万元。 我们省制订的帐单资费不优惠的政策取得了预期效果，不仅得到了市场及客户的认可，全省帐单大客户基本上都执行新资费，而且较为积极地促进了函件业务收入的增长，我们希望通过大家的努力，一起维持信函资费的权威性，确保全省帐单资费的统一，不断提高帐单服务水平，促进我省帐单业务长期、健康、稳定发展。 四、4月邮递类大客户收入分析单位收入环比（%）收入比占（%）深圳4236-4.4055.32汕头466.127.7650.32茂名343.1917.5349.16广州3912.674.0446.86清远148.3592.2646.76阳江148.011.5545

25、.11珠海720.442.7143.44揭阳125.412.3842.27中山510.10-13.5741.86东莞983.974.7640.20佛山989.296.8838.98单位：万元单位收入环比（%）收入比占（%）惠州291.537.8638.38肇庆124.08-39.8837.56韶关134.63-23.0234.96潮州109.9020.2532.44江门439.09-3.0829.60河源49.87-24.1129.47汕尾41.87-17.7428.92湛江156.77-5.3328.31梅州89.03-28.0627.53云浮48.85-8.7823.56合计14069.1

26、7-0.0345.19四、4月邮递类大客户收入分析单位：万元全省收入前10位的邮递类大客户情况大客户名称4月收入环比累计收入本月收入构成函件物流速递包裹集邮其他广东移动843.32 13.80 3746.36 663.18 28.76 76.22 0.00 9.20 65.97 公安部门923.84 -6.46 2903.61 196.49 100.76 624.99 0.00 0.25 1.35 广发银行290.83 -8.53 1544.04 290.83 珠海金邦达375.90 12.73 1283.21 342.90 33.00 广东供电324.07 -19.19 1091.95 30

27、6.65 1.18 7.05 0.00 0.00 9.19 广东电信348.15 17.45 1048.37 282.02 0.56 13.60 0.00 3.41 48.56 建设银行189.17 100.87 537.98 77.68 0.00 74.78 0.00 0.00 36.71 中信银行138.50 -2.17 512.01 118.00 0.50 20.00 工商银行101.01 113.73 414.00 44.73 0.65 10.92 0.09 36.00 8.62 中国银行109.34 -4.05 403.55 84.87 7.89 13.40 0.00 0.00 3.18 合计3644.13 4.88 13485.08 2407.3