供应链管理系统应用培训(关键用户)教学课件

1、供应链管理系统应用培训(关键用户)目录欢迎地市公司关键用户参加项目组工作。关键用户是项目组与最终用户之间的纽带，承担着指导最终用户使用系统，汇集、甄别和提报系统问题和改进需求的责任。今天培训目的：一是明确地市现场推广工作任务及注意事项；二是初步了解二期系统及业务方案。关键用户是供应链管理系统应用推广团队的重要成员项目指导委员会省公司：朱国弟、徐向东、汤劲松市公司：陈学、冯宏华、盛华、孙岱象普德施：彭福昌项目管理办公室省公司：黄玮、周艺、孙岚岚、宋赛市公司：李邦敏、陈宗静、毛微涛，曾明章普德施：彭福昌、邓武斌、谈世强温州推广工作组省公司：孙岚岚、周艺关键用户：朱军伟普德施：彭福昌台州推广工作组省

2、公司：黄玮、孟庆涛关键用户：杨安普德施：许家亮嘉兴推广工作组省公司： 王一、宋赛关键用户： 周建林、李文青普德施：周平舟山推广工作组省公司：蒋国政关键用户： 郑波、江伟波普德施：邓武斌目录现场推广工作安排供应链二期系统概述需求管理业务与系统介绍采购管理业务与系统介绍物流管理业务与系统介绍现场推广工作任务与时间计划工作任务9月212019181716151413.272625242322系统准备基础数据收集与确认系统割接启动会关键用户培训现场驻点推广召开现场启动会需求管理培训采购管理培训物流管理培训基础数据核对与完善在途单据处理正常业务处理接口和期初数据核对现场指导与交流推广工作总结会汇报远程支

3、持系统设置与期初数据迁移9月19日20:00 台州、舟山二期系统启用9月20日20:00 温州、嘉兴二期系统启用9月23日前完成所有一期在途单据处理9月27日向分管领导汇报现场推广总结9月16日18:00一期系统关闭具体工作任务说明序号任务责任人开始时间完成时间目标要求1配合项目组织确认数据关键用户9月16日9月19日保证基础数据准备、完整帮助澄清期初数据2帮助项目预订酒店关键用户9月16日9月19日3落实项目组工作场所关键用户9月16日9月19日通过内网能访问系统；晚上能够加班4用户培训现场管理关键用户9月19日9月21日组织人员按时参加培训协助管理现场和考试打分5需求管理培训顾问9月19日

4、9月20日县、市需求提报人参加6采购管理培训顾问9月20日9月20日采购员、物料管理员培训7物流管理培训顾问9月20日9月21日物流管理员、仓管员、现场收货人8在途单据处理指导顾问+关键用户9月20日9月25日有序组织、协调，记录存在问题9编制推广日报顾问+关键用户9月20日9月27日关键用户每天下班后将从系统导出日报数据并根据推广情况编制日报初稿给顾问，由顾问完善后发布10日常系统应用指导顾问+关键用户9月20日9月27日关键用户不能解决的问题给顾问处理11跟随顾问处理问题关键用户9月20日9月27日通过解决问题深入了解系统协助顾问总结问题并通过论坛发布12培训成绩汇总与审核省代表+关键用户

5、9月23日9月23日汇总并通报考试情况目录现场推广工作安排供应链二期系统概述需求管理业务与系统介绍采购管理业务与系统介绍物流管理业务与系统介绍本次上线系统涉及的业务功能运输管理低成本高效运营采购物流一体化管理物料管理供应商管理需求管理需求预测采购申请退料申请领用申请通用物资补货申请调拨申请报废申请需求确认采购管理采购任务管理采购项目管理采购订单管理采购合同管理采购付款管理采购后评估仓储管理补货计划管理运输合约管理移库管理出库管理入库管理盘点管理销售出库物流需求管理库存报表料账管理运输计划管理运输执行管理运输费用管理物料分类物料编码物料新增申请标准配置清单产品目录供应商准入品类策略认证与分类分级

6、与奖惩供应商发展供应商绩效供应商信息库试点上线覆盖的业务功能3PL管理运输委托管理后续待开发的功能非本次项目覆盖的内容完善产品采购需求提报增强需求填报模板化、批处理功能增加预算检查功能强化需求单撤回、退回、取消功能订单与提前到货订单合二为一提供向导式订单修改功能订单导入接口不仅支持新建，也支持修改、取消等操作完善了采购订单同步ERP功能增强在线追溯需求单功能增加仓库等信息下放地市维护功能增加收货催办、督办、报告功能完善了与ERP采购接收、库存处理接口产品/物料管理自成模块增加品类策略管理功能增加物料分配下放地市维护功能一个系统支持上市公司、TD和铁通业务管理退货申请退货申请项目转移浙江公司供应

7、链信息化架构依据浙江公司IT规划成果，参考集团供应链信息化规划蓝图，构建了如下供应链信息化支撑能力，支撑供应链全过程一体化化管理同时，纵向与集团对接，横向与不同专业系统集成、共享。供应链系统作为集团供应链支撑体系有机组成部分，全流程支撑省内供应链业务高效、规范运作横向与各专业系统信息共享、流程对接纵向满足集团管控要求名词解释面向产品采购前瞻性预测企业未来期间内指定产品的需求，提前完成采购寻源，形成框架采购协议。适用于标准化程度高、适用量大、价格稳定的产品采购面向项目采购根据具体项目设计的产品采购需求，按照项目组织实施采购全过程，签署买断合同。适用于配置要求高、个性化突出、价格不稳定的产品采购安

8、全库存管理根据历史数据和业务发展特点，保持一定的库存水平，按需领用。适用于通用、常用、质保期较长的物资。快速响应需求专业属性“专业属性”区分：工程投资、网络运维、市场营销、综合管理，现阶段除综合管理专业属性外的订单都导入ERP市场综合类物资或服务（宣传用户、业务单式等）采购选择“综合管理”零购固定资产采购选择“工程投资”用途用途：主要从财务预算和核算出发，明确产品、服务采购或仓库领用的具体用途，包括项目、任务/业务活动、支出类型/账户别名的信息工程投资类采购：用途选择项为项目、任务、支出类型；其它专业类别采购：用途选择项为项目、业务活动和账户别名支出类型、账户别名系统根据规则自动默认，可以进行

9、修改针对采购入库的物资，采购申请、订单的用途只需要选择项目针对不按项目采购入库的物资，选择虚拟项目即可名词解释（续）单据状态定义草稿：制定起草的单据，但尚未提交审批或下一业务节点处理审批中：单据提交审批到批准之间在处理中的单据状态已退回：制单人撤回、下游审批或处理人员退回修改的单据状态已批准：审批控制流程各节点审批同意的单据状态处理中：指单据行部分数量已经完成处理的单据状态已处理：指单据所有行的已执行数量大于或等于单据需求数量已取消：指冻结单据继续执行，尚未执行的数量取消已分配采购员：指批准的采购需求单已经指定采购员处理已下达：适用于订单和物流通知单，订单下达只订单流转给物流管理员处理；物流通

10、知单下发意味通知接收人或发货人执行系统典型功能介绍（列表页面）系统典型功能介绍（编辑页面）系统典型功能介绍（编辑页面-行编辑）系统典型功能介绍（审批路径选择）系统典型功能介绍-首页系统典型功能介绍（审批页面）目录现场推广工作安排供应链二期系统概述需求管理业务与系统介绍采购管理业务与系统介绍物流管理业务与系统介绍需求管理模块主要功能及支撑的业务场景说明采购申请：适用于项目采购需求提报和按项目供货的采购需求提报，但不建议使用该流程提报省购通用物资省购物资请购：适用于省公司实施产品采购的物资按月提报的采购需求退货申请：适用于因质量等问题需要退回供应商的物资退货需求提报调拨申请：不同仓库或暂存点之间物

11、资转移需求提报领用申请：针对在库物资，使用部门用该流程提报物资领用出库需求退料申请：使用现场剩余的物资，使用部门通过该流程提报现场物资退库需求需求预测：为实施产品采购，采购部门通过该流程收集下一采购周期内企业范围内的物资需求量需求确认：针对产品采购，多厂家入围的情况下，采购部门通过该流程收集需求部门的供应商和产品选择偏好，以决定各供应商采购份额项目转移：针对竣工决算剩余工程物资处理、或项目间借用等场景下，使用部门通过该流程发起在库物资所属项目变更流程需求预测、需求确认流程一般省公司使用，暂时未启用。项目转移申请功能尚在开发中，但已经提供项目转移操作功能。归口管理流程1、采购申请流程需求经办人填

12、报需求单审批流程（按管理要求配置）需求部门归口管理人审核汇总需求开始提报采购的流程需求经办人/归口管理人汇总或填报需求单审批流程（按管理要求配置）采购部门主管分配采购员开始采购申请系统操作说明推荐操作过程： 选择相似的历史采购申请单，利用【拷贝复制】功能创建新草稿单，再用EXCEL导出、导入功能，线下修改申请行，从而提高工作效率正确选择专业属性： 专业属性决定申请行物料、项目选择范围正确选择用途：其中项目为必选项，若是费用采购或直发现场则必须选择任务/业务活动、支出类型/账户别名（系统默认）针对需求阶段不能明确物料编码的情况，品类编码可以选择物料分类（默认为选择物料编码）同一个采购申请单只能提

13、报相同专业属性的采购申请行建议一个申请单的行数量尽快控制在150行内常见问题一：选不到项目、业务活动、任务-联系项目同步常见问题二：选不到物料编码-先查询物料信息，若系统有联系物料管理员分配物料，否则提报物新增申请手工填报操作路径：需求管理-采购需求-创建采购申请单操作说明汇总提报操作路径：需求管理-采购需求-汇总采购申请单查询采购申请操作路径：需求管理-采购需求-查询采购申请单2、省购通用物资需求提报流程需求经办人填报需求单系统发起待办省采购主管分配采购员需求部门领导审批省项目经理审批分管领导审批省库下拨？省物流主管审核系统自动创建调拨需求市物流管理员审核需求部门主管审批YN紧急需求省购通用

14、物资需求提报系统操作说明推荐操作过程： 选择相似的历史采购申请单，利用【拷贝复制】功能创建新草稿单，再用EXCEL导出、导入功能，线下修改申请行，从而提高工作效率正确选择专业属性： 专业属性决定申请行物料、项目选择范围物料选择：能且只能选择省公司采购的物料物流管理员审核环节，可以修改需求数量和收货仓库通过待办打开填报页面操作路径：首页-我的工作台-待办任务操作说明手工填报或修改操作路径：需求管理-采购需求-创建省购物资采购需求查询申请单操作路径：需求管理-采购需求-查询省购物资采购需求3、退货申请流程及操作说明物资管理人员填报申请单部门主管审批采购员审核确认开始物流管理员下达退货通知一个退货申

15、请单只能对应同一个采购订单采购退货申请行能且只能选择对应的订单行已接收未完全退货的的行创建或修改申请单操作路径：需求管理-物流需求-创建退货申请单操作说明查询申请单操作路径：需求管理-物流需求-查询退货申请单4、调拨申请流程物流管理员填报调拨申请单调入公司物流主管审批调出公司物流主管审批开始物流管理员下达调拨出入库通知推荐操作过程： 选择相似的历史调拨申请单，利用【拷贝复制】功能创建新的草稿单，再用EXCEL导出、导入功能，线下修改申请行，从而提高工作效率正确选择专业属性： 专业属性决定物料和项目选择范围正确填写发货单位、收货单位信息，系统根据发货单位默认受理的需求的物流管理员创建或修改申请单

16、操作路径：需求管理-物流需求-创建调拨申请单操作注意点查询申请单操作路径：需求管理-物流需求-查询调拨申请单5、领用申请流程使用部门需求经办人填报领用申请单部门领导或主管审批开始物流管理员下达发货通知推荐操作过程： 选择相似的历史领用申请单，利用【拷贝复制】功能创建新的草稿单，再用EXCEL导出、导入功能，线下修改申请行，从而提高工作效率正确选择专业属性： 专业属性决定项目选择范围领用申请行只能选择库存有可用量的归属选定项目的物料和通用物料正确选择用途：必须正确选择项目、业务活动或任务针对同一物料领用到多个站点的场景:建议先选中物料,然后利用【选择任务站点】功能，批量输入申请行建议一个申请单的

17、行数量尽快控制在150行内操作注意点创建或修改申请单操作路径：需求管理-物流需求-创建领用申请单查询申请单操作路径：需求管理-物流需求-查询领用申请单6、退料申请流程使用部门物资管理人填报退料申请单部门领导或主管审批开始物流管理员下达收货通知创建或修改申请单操作路径：需求管理-物流需求-创建退料申请单查询申请单操作路径：需求管理-物流需求-查询退料申请单原则上只能选中对应的出库清单输入退料申请行，以保证实物入库的同时财务也从成本/费用“退”会存货资产如实填写退料的状态填写退料申请前，保证出库物资未转资或转资已回退操作注意点目录现场推广工作安排供应链二期系统概述需求管理业务与系统介绍采购管理业务

18、与系统介绍物流管理业务与系统介绍集团集采模式需求管理需求预测需求确认采购项目管理物料管理品类策略（采购目录）产品采购模式项目采购模式发起需求收集汇总各省需求采购寻源发起需求确认平衡采购配额采购配额管理采购项目管理采购寻源管理维护产品库需求预测需求确认采购决策框架合同监控滚动计划采购订单管理补货申请采购申请采购项目管理采购寻源管理采购决策采购合同采购订单管理采购付款管理采购合同管理采购付款管理采购配额管理采购业务管理模式介绍1、采购任务分配流程及系统操作说明采购部门领导或采购主管分配采购员采购员处理采购需求若品类策略维护了物料对应的采购员，系统自动默认采购员可以勾选若干行，批量分配同一采购员操作

19、路径一：采购管理-采购任务-采购申请/补货申请（分配采购员）操作注意点操作路径二：首页-我的工作台-待办任务补货申请采购申请通用物资需求2、采购订单管理流程采购员创建订单采购主管审核订单部门领导审批开始补货申请行采购申请行通用物资需求行采购员B2B协同、下达订单采购接收采购员修改订单采购退货采购订单操作说明系统支持组合多个需求单不同需求行之创建成一个订单系统支持一个需求行对应不同订单（不同供应商）供货业务处理可以通过条件选择，筛选待处理的需求行，选中需求行后点击创建订单按钮即生成采购订单系统规则：需求创建订单时，默认订单采购数据量=对应需求行未执行的需求数量若需求单对应的时物料分类，创建订单时

20、必选选择对应的物料编码由采购需求创建订单操作路径：采购管理-采购订单-挑选采购需求系统支持通过拷贝现有订单创建新的采购订单；也支持空白新建采购订单正确选择专业属性，专业属性不仅控制可选物料、项目范围，也控制订单是否导入ERP正确选择收货单位：收货单位若不是仓库或暂存点，则视同直发现场处理正确选择用途：其中项目为必选项，若是费用采购或直发现场则必须选择任务/业务活动、支出类型/账户别名（系统默认）准确填写计划到货日期，方便后续收货处理，以及系统正确统计逾期未接收订单手工创建/编辑订单操作路径：采购管理-采购订单-创建采购订单采购订单操作说明（续）业务规则：订单批准后才能下达，订单下达指批准的订单

21、与供应商协商一致后下达给物流处理系统规则：直发现场订单行或费用订单，下达后系统自动创建并下达收货通知给现场收货人；若送货到仓库或暂存点的订单，则下达给物流管理员去创建并下达收货通知。下达采购订单操作路径：采购管理-采购订单-下达采购订单订单同步ERP条件：订单已下达+订单关联了合同+专业属性非综合管理若创建时未关联合同，可在合同签署后再关联，批准后也会重新自动触发同步ERP若订单同步报错，系统显示同步状态并显示错误原因，修改订单后系统自动重新触发同步账面确认订单操作路径：采购管理-采购订单-账面确定订单导入ERP之前，所有订单信息原则上都可以修改；导入ERP后供应商、签约公司外都可以修改系统自

22、动判断订单执行情况，控制并提示订单修改，主要规则：若只修改单据，则订单修改并批准后导入ERP，由ERP自动完成红冲等处理，供应链采购接收等物流业务不影响若修改数量，若改后数量小于已接收数量，系统提示联系物流管理员先组织退货作废订单，则系统提示要求所有已接收的物料必须先退回取消订单，则未执行的数量不再执行，且不可通过页面恢复修改订单操作路径：采购管理-采购订单-修改采购订单可选流程环节交互电子单据信息维护人员物料准入控制人省物料管理员前置流程物料新增控制流程纸质凭证单据新增物料编码市物料管理员准入审核规范分类等信息新增物料编码编码数据检查物料编码失效统一物料编码口径与颗粒度公司员工填报物料新增申

23、请维护物料属性查看物料编码查看物料编码编码使用分配分配申请公司使用按需分配本给本公司使用若已编码但未分配使用，则在有申请时先分配编码，退回申请开始角色物料编码管理流程系统有编码可分配使用？若系统已有编码，则直接分配本公司使用失效被集团统一编码替代或一物多码等物料编码分配准入审核人物料编码管理操作说明尽可能正确选择物料所属物料分类根据物料官方资料详细填写物料名称、规格或技术说明、基本单位和物料类型（工程转资用的实物选择FA开头的类型、其它实物选择“外购物料”、无形的费用物料选择“费用物料”）尽可能上载产品说明书、图片等资料1.物料新增申请操作路径：产品管理-物料编码-物料新增管理-创建物料新增申

24、请单操作注意点省公司可以分配给各地市公司使用，地市公司只能分批给本公司使用分配时正确选择使用的专业属性，不建议不加区分的分配给各个专业使用，无谓增加物料分配数量正确选择可采购、可存储的属性，若不够选可采购则申请、订单时仍无法选到物料2.分配物料编码操作路径：产品管理-物料编码-物料分配管理-分配物料编码操作注意点目录现场推广工作安排供应链二期系统概述需求管理业务与系统介绍采购管理业务与系统介绍物流管理业务与系统介绍采购订单退货申请单退库申请单领用申请单报废申请单前置业务物流业务管理料账管理订单管理需求管理需求管理需求管理需求管理需求管理发货通知采购接收调拨出库账单稽核账面确认领用出库移库管理调

25、拨申请单调拨入库盘点管理退货申请单需求管理收货通知BOSS接口销售出库等销售出库缴料入库采购退货报废出库物流管理流程概览发货人物流管理员前置流程收货人处理过程采购员后置流程物流通知管理（根据物流需求创建物流通知）物流主管收货准备与处理需求部门下达物流通知创建物流通知单确认收货通知采购订单退货申请退料申请领用申请调拨申请确认发货通知发货准备与处理物流通知系统操作说明根据物流需求日期选择处理物流需求单，支持批量创建物料通知单功能物流需求单执行数量=通知数量挑选物流需求创建通知操作路径：物流管理-物流计划-挑选物流需求可以查看不同状态的物流通知单，了解物料通知当前处理状态及当前处理人编辑物流通知单时

26、注意：若从仓库发货应确定发货仓库，在系统默认发货批次上可进行优化调整若从现场退回仓库，原则上不得修改批次号检查无误后，下达物流通知创建物流通知操作路径：物流管理-物流计划-创建物流通知单现场物资管理人员负责确认采购直发现场或从现场退货回供应商的物流通知单仓库管理员负责确认入库、仓库出库的物流通知单单收货人、发货人收货通知后打开待办，确认已经收到物流指令系统规则：确认通知后，系统自动通知物流管理员、系统自动创建出库单货入库单草稿并将通知单状态更新为已处理、确认物流通知操作路径：邮件+待办任务收货记录仓库管理员前置流程收货准备物流计划创建采购接收单打印采购接收单后续流程1.采购接收入库流程根据验收

27、结果修改采购接收单确认采购接收单账面确认根据实际验收结果更新收货数量、物料状态等检查收货记录无误后再确认收货，一旦确认收货系统更新库存现有量收货确认后系统自动成成批次号创建采购接收单操作路径：物流管理-入库管理-采购接收-创建采购接收单收货记录物资保管员前置流程收货准备物流计划创建采购退货单打印采购退货单后续流程2.采购退货流程根据验收结果修改采购退货单确认采购退货单账面确认根据实际退货结果更新发货数量、物料状态等检查发货记录无误后再确认发货，一旦确认发货系统更新库存现有量仓库退货至供应商操作路径：物流管理-出库管理-采购退货-创建采购退货单现场退货至供应商操作路径：物流管理-出库管理-采购退货-创建采购退货单收货记录仓库管理员前置流程收货准备物流计划创建退缴入库