交通运输业行业季度分析报告

1、目录2007 年上半年交通运输行业发展环境分析 宏观【经济最与政新策环资境料,.Wor.d版，可自由编辑！】宏观发展环境良好 交通运输业面临新一轮油价上涨压力 . 人民币稳步升值 国内航空业普遍受益 . 国家出口退税新政将对我国航运市场产生影响 . 各子行业政策及监管动态 道路运输业 水路运输业 航空运输业 2007 年上半年交通运输业运行情况分析 交通运输业整体发展状况 交通运输业景气情况分析 交通运输业整体运行情况 交通运输业主要子行业运行情况及特点 铁路运输业 道路运输业 水上运输业 航空运输业 2007 年下半年交通运输业发展趋势展望 交通运输业仍将保持平稳发展态势 公路业将进一步规范

2、还贷公路收费权益转让行为 航运业保持高度景气 港口吞吐量将平稳较快增长航空运输业持续快速发展图目录图 1 2004 2007 年各季度 GDP累计增长率 图 2 2005 年 1 月 -2007 年 7 月原油现货价格走势历年对比 图 3 2005 年 1 月 -2007 年 5 月国内主要成品油价格走势 图人民币对美元汇率中间价 图 5 国家公路运输枢纽布局图 图 6 全国内河航道与港口布局示意图 图 7 2004 年 1 季度 -2007 年 2 季度交通运输、仓储和邮政业企业景气指数 图 8 2004 年 -2007 年 2 季度交通运输主要子行业企业景气指数 图 9 2005-2007

3、 年交通运输业累计城镇固定资产投资及增长情况 . 图 10 2005 年 1-6月2007年1-6 月交通运输主要子行业累计城镇固定资产投资占比 图 11 2005-2007 年各月铁路运输业货物周转量及累计同比增长 图 12 2005-2007 年各月道路运输业货物周转量及累计同比增长 图 13 2005-2007 年各月水路运输业货物周转量及累计同比增长 图 14 2005 年 1 月-2007 年 7 月国际干散货运价指数走势（ BDI） 图 15 2005 年 6 月-2007 年 6 月国际原油综合运价指数 图 16 2005 年 4 月-2007 年 7 月中国出口集装箱运价指数走

4、势 图 17 2005 年 4 月-2007 年 7 月中国沿海（散货）运价指数走势 图 18 2006-2007 年各月规模以上港口累计货物吞吐量及累计同比增长率 图 19 2006-2007 年各月全国港口累计外贸货物吞吐量及累计同比增长率 图 20 2006-2007 年各月规模以上港口集装箱吞吐量及累计同比增长率 图 21 2005-2007 年各月航空运输业货物周转量及累计同比增长 表目录表 1 国家公路运输枢纽布局方案 表 2 全国内河航道与港口布局规划布局与实施方案 表 3 机场收费改革方案三次征求意见稿的主要内容 . 表 4 2007 年 1-6 月交通行业主要统计情况 表 5

5、 2007 年上半年交通运输主要子行业城镇固定资产投资情况表 6 2007 年上半年铁路运输业客货运输完成情况 表 7 2007 年上半年道路运输业客货运输完成情况 表 8 2007 年上半年水路运输业客货运输完成情况 表 9 2007 年 1-6 月全国内河主要港口货物吞吐量 表 10 2007 年 1-6 月航空运输业主要统计情况 . 表 11 2007 年交通运输业主要指标完成量预测 . 2007 年上半年交通运输行业发展环境分析宏观经济与政策环境宏观发展环境良好国家统计局 7 月公布的数据显示，今年上半年，国民经济继续保持平稳快速发展态势。经 初步核算，上半年国内生产总值 106768

6、 亿元，同比增长 %，比上年同期加快个百分点。交通运 输业的宏观发展环境良好。图 1 2004 2007年各季度 GDP累计增长率注： 累计同比增长率按不变价格计算。2005 年季度数据已调整为最终核实数。2006 年 1 季度开始，根据国民经济行业分类（2002）将“农林牧渔服务业”从第三产业调整到第一产业。数据来源：国家统计局 国研网行业研究部绘制 从部分单项经济指标来看：工业生产增长加快，企业利润继续大幅增加。上半年，全国规 模以上工业增加值同比增长 %（ 6月份增长 %），比上年同期加快个百分点。上半年，规模以上 工业企业累计完成出口交货值 32859 亿元，同比增长 %，增幅比上年同

7、期回落个百分点。工业 生产增速加快，出口交货增加向货物运输业提出了巨大运量需求。在长期来看，这种需求比较 稳定，可以在较长时期内支持货物运输业的持续增长。投资增速继续在高位运行，中西部地区投资保持快速增长。上半年，全社会固定资产投资 54168 亿元，同比增长 %，增速比上年同期回落个百分点，比一季度加快个百分点。就交通运输 投资来说，国家对交通运输类的基础设施的投入在逐年增长，尤其加大了对铁路、航道、港口业的投资，从交通运输方面有效的缓解了国民经济发展瓶颈，进一步提高了客货运输的效率和 水平。对外贸易较快增长，利用外资增长平稳。上半年，进出口总额 9809 亿美元，同比增长 %， 比上年同期

8、回落个百分点，与一季度持平。其中，出口5467 亿美元，增长 %；进口 4342亿美元，增长 %。我国对外贸易的迅速增长成为近年来国际国内航运业因“中国因素”而繁荣景气 的重要推动力。城乡居民收入持续快速增长，增幅为多年所少有。上半年，城镇居民人均可支配收入 7052 元，扣除价格因素，实际增长 %，增幅高于上年同期 4 个百分点。居民可支配收入增长有助于 满足居民在日常生活和旅游休闲方面的交通需求，购买汽车代步，搭乘飞机出行的比例在逐年 增加。交通运输业面临新一轮油价上涨压力2007年上半年，我国仅在 1月 14日下调了汽油（标准品）和煤油价格（其中汽油出厂价 格和零售基准价每吨下调 220

9、 元），没有调整柴油价格，我国成品油市场价格基本维持稳定。 虽然国际油价又趋上涨，但国内成品油价格没有随之提高。今年 6月以来 ，国际原油市场油价再次大幅上涨。 7月 31日，纽约商品交易所 9月份交货 的轻质原油期货价格收于美元，超过去年 7月 14日创下的每桶美元的历史最高收盘价。油价大 幅上涨除了受到全球原油供应紧张、需求增加和部分产油国地缘政治局势动荡等因素影响外， 大批投资基金进入原油市场进行投机以获取利润，也成为推动国际原油价格上涨的重要因素。由于我国石油对外依存度较高，国际油价的涨跌与我国诸多行业息息相关，尤其成为交通 运输业关注的焦点。去年国际油价大涨带动国内油价上升，公路、水

10、路和航空运输业成本陡 增，利润被大幅侵蚀，国内航空运输业甚至全行业亏损，交通运输业的企业景气度也在去年 2 季度降到了 04 年以来的最低点。图 2 2005 年1月-2007年7月原油现货价格走势历年对比数据来源：普氏现货 国研网行业研究部制图图 3 2005 年1月-2007年5月国内主要成品油价格走势数据来源：国研网数据中心国研网行业研究部制图人民币稳步升值 国内航空业普遍受益2005年 7月 21日，我国开始进行人民币汇率形成机制改革，汇改两年以来人民币对美元 汇率的基本走势基本呈现“大涨小跌”缓慢盘升的特点，人民币对美元汇率屡创新高 ?7 月 31 日，人民币兑美元汇率中间价为 1：

11、，较 2005 年 7 月 21 日的中间价升值约 %。由于国内航空公 司在航油、飞机的购买租赁以及维修等费用方面存在大量美元交易和外债，人民币持续升值将 使以人民币计价的外币交易额和负债减少，从而产生巨额汇兑净收益，因此人民币升值对于航 空业来说是很大利好。图 4数据来源：中国人民银行 国研网行业研究部绘制国家出口退税新政将对我国航运市场产生影响据财政部国家税务总局发布的通知，我国将从2007年 7月 1日起，调整部分商品的出口退税政策。此次政策调整共涉及 2831 项商品，约占海关税则中全部商品总数的 37%。从这次调整 的产品看，一是进一步取消 553 项“高耗能、高污染、资源性”产品的

12、出口退税；二是降低 2268 项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税率；三是将10 项商品的出口退税改为出口免税政策。这次调整主要涉及三大产业：资源性产品，高能耗高污染产品和容易引起贸易摩擦的产 品。新政策将降低 2268 项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税率，由于这些货物运输所涉及 的主要是集装箱班轮运输，因此对我国港口集装箱影响将较大，特别是对80 多种钢铁产品加征 5%至 10%的出口关税，将有效抑制过快增长的钢铁产品出口，而这些产品正是目前集装箱化 率增长最快品种之一，因此此次税率调整对我国集装箱航运市场将产生较大负面影响。各子行业政策及监管动态道路运输业8月 1 日，交通部公布了国家公路

13、运输枢纽布局规划（简称规划）。规划是 交通部在征求地方和专家意见的基础上，为进一步提升公路运输服务能力和水平，加快构建以 国家高速公路网为依托，与铁路、港口等运输方式紧密衔接，布局合理、运转高效的国家快速 公路运输网络而组织编制的。根据规划，国家公路运输枢纽确定为 179个，其中 12 个为组合枢纽，共计 196个城市原 45 个公路主枢纽已全部纳入布局规划方案，是国家公路运输枢纽的重要组成部分，并居主 导地位。国家公路运输枢纽覆盖了所有直辖市、省会城市和计划单列市及地级城市137 个，覆盖城市占全国地级以上城市总数的 60%，覆盖总人口占全国总人口的 60%。规划的实施将大力提高我国公路网的

14、有效供给能力，充分发挥公路运输的集疏运作 用，提高我国综合交通运输的整体效率。规划是2004 年国家高速公路网规划的进一步完善。届时，国家公路运输枢纽将与国家高速公路网共同构筑全国便捷、高效的公路快速运输 网络。表 1 国家公路运输枢纽布局方案地区省 ? 份城市数量东部北 ? 京北京1上 ? 海上海1天 ? 津天津1河 ? 北石家庄 ? 唐山 ? 邯郸 ? 秦皇岛 ? 保定 ? 张家口 ? 承德7辽 ? 宁*沈（阳）抚（顺）铁（岭） ? 大连? 锦州 ? 鞍山? 营口? 丹东6江 ? 苏南京? * 苏（州）锡（无锡）常（州） ? 徐州 ? 连云港 ? 南通? 镇江 ? 淮安7浙 ? 江杭州?

15、* 宁（波）舟（山） ? 温州? 湖州? 嘉兴? 金华? 台州? 绍兴 ? 衢州9福 ? 建福州? * 厦（门）漳（州）泉（州） ? 龙岩 ? 三明? 南平5山 ? 东*济（南）泰（安） ? 青岛? 淄博? *烟（台）威（海） ? 济宁 ? 潍坊? 临沂12广 ? 东荷泽? 德州? 聊城 ? 滨州? 日照*广（州）佛（山） ? * 深（圳）莞（东莞） ? 汕头? 湛江 ? 珠海?江门 ? 茂10海 ? 南海名口? ?梅 州三亚? 韶关 ? 肇庆2东部合计61中部山 ? 西太原 ? 大同? 临汾? 长治 ?吕梁5吉 ? 林长春? 吉林? 延吉? 四平? 通化 ? 松原6黑龙江哈尔滨 ? 齐齐哈尔

16、 ? 佳木斯 ? 牡丹江 ? 绥芬河 ? 大庆 ? 黑河 ? 绥化8安 ? 徽合肥? 芜湖? 蚌埠? 安庆? 阜阳 ? 六安? 黄山7江 ? 西南昌? 鹰潭? 赣州? 宜春? 九江 ? 吉安6河 ? 南郑州? 洛阳? 新乡? 南阳? 商丘 ? 信阳? 开封? 漯河? 周口9湖 ? 北武汉? 襄樊? 宜昌? 荆州? 黄石 十堰 ? 恩施7湖 ? 南*长（沙）株（洲）潭（湘潭） ? 衡阳 ? 岳阳? 常德? 邵阳? 郴州 吉首 ? 怀8中部合计56西部内蒙古呼和浩特 ? 包头 ? 赤峰 ? 通辽 ? 呼伦贝尔 ? 满洲里 ? 巴彦淖尔 ?二连浩特 ?9广 ? 西南宁 ? 柳州 桂林 梧州 ? *

17、北（海）钦（州）防（城港） ? 百色 ? 凭祥（友7重 ? 庆重庆 ? 万州2四 ? 川成都? 宜宾? 内江? 南充? 绵阳? 泸州? 达州? 广元? 攀枝花 ? 雅安10贵 ? 州贵阳? 遵义? 六盘水 ? 都匀 ? 毕节5云 ? 南昆明? 曲靖? 大理? 景洪? 河口 ? 瑞丽6西 ? 藏拉萨 ? 昌都2陕 ? 西*西（安）咸（阳） ? 宝鸡 ? 榆林 ? 汉中 ? 延安5甘 ? 肃兰州? * 酒（泉）嘉（峪关） ? 天水 ? 张掖4青 ? 海西宁 ? 格尔木2宁 ? 夏银川 ? 固原? 石嘴山3新疆（兵团）乌鲁木齐 ? 哈密 ? 库尔勒 ? 喀什 ? 石河子 ? 奎屯 ? 伊宁（霍尔果斯

18、）7西部合计62全国合计179注： * 为组合枢纽资料来源：交通部网站图 5 国家公路运输枢纽布局图资料来源：交通部网站1）加强港口建设管理水路运输业规范港口建设市场秩序交通部 5 月出台港口建设管理规定（简称规定），对境内新建、扩建和改建港口 建设项目及其配套设施的建设活动予以规范， 规定自2007年6月 1日起施行。根据规定， 我国港口建设将实行分级管理，国家立项的港口建设项目管理将由交通部管理，地方立项的港 口建设项目按管理权限将由省级交通行政主管部门及所在地港口行政管理部门负责管理。规 定认为港口建设应当符合港口布局规划和港口总体规划，执行有关建设法律、法规、规章和 技术标准，并指出港

19、口岸线和港口工程设计均实行行政许可制度。随着我国投资体制和港口管理体制改革的不断深化以及行政许可法的实施，政府对港 口建设的管理方式发生变化，交通部 1997年出台的 水运工程建设市场管理办法 已不适应新 形势的要求。此次规定的主旨就是为了加强我国港口建设管理，规范港口建设市场秩序， 保证港口工程质量。规定强化行业管理职能，将其他行业建设项目配套建设的港口或码头 的建设管理纳入进来，进一步明确了我国港口建设的基本程序，规范了各环节的管理方式，强 化了项目法人制、工程监理制、合同管理制、招标投标制、工程质量监督以及信息报送制度。2）大陆运输市场进一步向台航运和道路运输企业开放在5 月 30 日国

20、台办例行新闻发布会上，交通部水运司司长兼交通部台湾事务办公室主任宋 德星宣布：为进一步满足台航运业务发展需要，密切两岸航运的关系，交通部决定在原有开放 基础上，进一步向台航运和道路运输企业开放运输市场，相关企业可直接在大陆设立独资船 坞、集装箱运输服务、货物仓储、集装箱场站、国际船舶管理和汽车维修企业等。在国际船舶 代理、道路客运方面台企可以和大陆方面成立合资公司。从事福建沿海与金门、马祖、澎湖海 上执航通航的台湾客运公司，可以在大陆，就是福建相关口岸设立代表机构、办事处，从事相 关的票务工作。（3）我国水运业面临良好政策环境和发展机遇 国务院在去年通过全国沿海港口布局规划后，今年 5 月，又

21、批准了全国内河航道与 港口布局规划（以下简称规划）。 7月，全国水运工作会议明确提出 2020 年我国水运发 展的远景目标，出台了多项促进我国水运发展的新政策和新措施，从政策上对水运业发展给予 大力支持，我国水运业发展迎来良好发展机遇。我国规划 2020 年内河航道与港口布局6月 26日，交通部副部长翁孟勇在国务院新闻办举行的新闻发布会上透露：今年 5 月，国 务院批准了国家发改委和交通部联合编制的 规划。规划的实施期为 20072020 年，规划 将全国内河航道划分为两个层次，分别是高等级航道和其它等级航道；将全国内河港口划分为 三个层次，分别是主要港口、地区重要港口和一般港口。根据我们国家

22、经济的发展情况，本项 规划的重点更加突出了内河高等级航道和主要港口。具体的布局方案是：在全国形成长江干 线、西江航运干线、京杭运河、长江三角洲高等级航道网、珠江三角洲高等级航道网和 18 条 主要干支流高等级航道 （简称两横一纵两网十八线 ）和 28个主要港口的布局，构成我国各主要 水系以通航千吨级及以上船舶的航道为骨干的航道网络，以及以区域主要城市对外辐射的内河 港口体系。规划内河高等级航道里程约万公里，占全国内河航道里程的15%。其中三级及以上航道 14300 公里，四级航道 4800 公里。“两横一纵两网十八线”的布局，主要在水运资源较为 丰富的长江水系、珠江水系、京杭运河与淮河水系、黑

23、龙江和松辽水系及其他水系中展开形 成，构成我国各主要水系以通航千吨级及以上船舶的航道为骨干的航道网络。表 2 全国内河航道与港口布局规划布局与实施方案布局方案实施方案长江水系一横：长江干线。 一网：长江三角洲高等级航道网。 十线：岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅 水、汉江、江汉运河、赣江、信江、合裕 线。加快长江干线航道治理。 全面推进长江三角洲高等级航道网 建设。加快实施长江主要支流嘉陵江、湘 江、汉江、赣江航电结合、梯级开 发工程。加强主要港口基础设施建设。珠江水系一横：西江航运干线。 一网：珠江三角洲高等级航道网。 三线：右江、北盘江一红水河、柳江一黔 江。实施西江航运干线扩能工程。 全面推

24、进并基本建成珠江三角洲高 等级航道网。加快实施右江那吉、鱼梁、老口等 航电枢纽建设，继续推进红水河复 航工程。相应建设南宁、贵港、梧州、肇 庆、佛山等港口的煤炭、集装箱等 泊位。京杭运河与淮河水系一纵：京杭运河。二线：淮河、沙颍河。提高京杭运河航道标准和通过能 力，建设济宁至东平湖航道。 结合淮河流域综合治理工程，改善 沙颍河、涡河、沱浍河航道通航条 件。建设徐州、无锡、杭州、蚌埠等港 口的煤炭、集装箱等泊位。黑龙江和松辽水系二线：黑龙江、松花江。继续实施松花江航电结合、梯级开 发工程。建设松花江、黑龙江主要 对俄贸易口岸港口设施。其他水系其他水系高等级航道布局为“一线”：闽江。资料来源：中国

25、交通报规划是今后一段时期内指导我国内河水运建设和健康、有序发展的纲领性文件。规 划实施后，内河高等级航道和主要港口将能够有效地实现主要资源地和消耗地的联接；引导 和促进内河运输船舶大型化、标准化，实现内河水运产业的升级和现代化；同时还可节约大量 土地资源、缓解土地资源压力、扩大综合交通运输能力。图 6 全国内河航道与港口布局示意图资料来源：中国交通报我国出台促进水运发展的目标和政策7月 5 日，全国水运工作会议在北京举行，这是建国以来第一次专题研究部署水运工作的 会议。会议明确提出了 2020 年我国水运发展的远景目标及促进我国水运发展的新政策和新措 施。 2020年我国水路交通发展目标的两大

26、战略任务是大力发展内河航运和不断开拓海洋运输。 “十一五”时期我国将投入 400 亿元的资金建设内河和沿海航道，其中用于内河航运的投资将 超过 200 亿元这是中国水运历史上最大的投资规模，巨资投入将大大提升我国内河航运运 力；到 2020年建成万公里的高等级航道；建设分工合理的5个港口群，形成 8 个运输系统；海运船舶运力规模达 1 亿载重吨，进入世界前三位。为实现这些目标，交通部将突出抓好六项重 点工作：沿海港口结构调整和升级；以长江黄金水道为重点的内河航运建设；京杭运河扩能改 造；现代海运船队建设和结构调整；内河船型标准化和安全保障能力建设。我国水路交通总体 现代化的发展目标是：拥有基本

27、达到世界先进水平的水运基础设施、装备和服务体系，海运综 合实力强，内河航运优势明显，与其它运输方式相互协调，形成安全、高效、畅通、可持续发 展的水路交通系统，适应经济社会发展和国家经济安全的要求。为了加快水运基础设施建设，国务院先后批准了全国沿海港口布局规划、全国内河 航道与港口布局规划、国家水上交通安全监管和救助系统布局规划、长江三角洲、珠 江三角洲、渤海湾三区域沿海港口建设规划等水运规划，交通部制定了长江三角洲地区现 代化公路水路交通规划纲要等规划，与沿江七省二市联合制定了“十一五”期间长江黄金 水道建设总体推进方案。水运工作会议的召开进一步明确了我国水运发展的远景目标，国家 对水运业的大

28、力支持将大大提升我国内河航运和远洋运输业的运力和综合实力。我国将继续支持民资外资投资建设港口交通部副部长徐祖远在 7月 5日的全国水运工作会议上表示，吸引外资和社会资本进入港 口建设是一项很重要的任务。外资和国内民资进入我国港口业已没有障碍，而且可以多家投入 经营码头。在整个港口的发展中，我国欢迎并支持社会资本和外资进入中国的港口。近年来， 我国在港口建设和管理上保持了较高的对外开放水平，资金充足，管理到位，这也是很多港口 吞吐能力在 35 年里翻一番的原因。民营资本尤其是外来资本投资我国港口业非常踊跃，诸 多世界航运巨头已经或正在筹划以合资参股的方式经营我国港口。可以预言，随着我国港口业 的

29、持续快速发展，国内外资本投资我国港口业必然有着良好而广阔的发展前景。航空运输业（ 1）机场收费改革方案第三稿出台对机场和航空公司影响各异继 2005 年 12 月和 2006 年 12 月后，民航总局近期推出了机场收费改革方案（征求意见 稿）第三稿。在沿用了第二稿的总体原则和框架基础上，按照第三稿提出的方案，除了将内航 国际航线的收费标准与外航统一外，还明显上调了国内机场的起降费和货邮安检费标准，使机 场受到的负面影响明显降低。第三稿较第二稿的主要差异在于：第一，其中一类一级机场仅有 首都和上海浦东两家，在第二稿中被归入一类机场的广州新白云机场与上海虹桥等五个机场被 划入一类二级机场。第二，机

30、场对国内航线收费标准较第二稿有所上调，主要是上调了国内机 场的起降费和货邮安检费标准。同时，首都机场和浦东机场旅客服务费标准有所下调，而白云 机场和原划入二类的机场旅客服务费上调。表 3 机场收费改革方案三次征求意见稿的主要内容机场分级收费标准收费变化情况对各方影响现行方案将机场分为一按机场类别以及按国内国类、二类 1 级、际航空公司性质制定不同二类 2 级和三类费率，收费项目也不同。机场第一稿将机场分为一类按照机场类别以及国际、内航的国际、国内及港澳航对航空公司1 级 、 一 类 2国内和地区航班性质进行班收费均有较大幅度上涨；有较大负面级、一类 3 级、费率标准分类，外航与内而外航的国际航

31、班费率下影响二类和三类机场航的国际及港澳航班收费降。五个级别。标准统一。第二稿将机场分为一按照机场类别以及国际、除内航国际航班起降费上升不利于机场类、二类和三类国内和地区航班性质进行外，内航国内航班和外航国企业三个级别。费率标准分类，但外航与际航班起降费均下调40%内航的国际及港澳航班机50%。场收费标准不一致：内航 的国际航班及港澳航班收 费水平为外航收费水平的 70%。第三稿将机场分为一类按照机场类别以及国际、内航的国内航线机场收费上对机场和各1 级 、 一 类 2国内和地区航班性质进行调，主要体现在：起降费标航空公司影级、二类和三类费率标准分类，外航与内准整体上调；对货物和邮件响各异四个

32、级别。其中航的国际及港澳航班收费的安检费大幅上调。一类一级机场仅标准统一。有首都和上海浦东两家。注：内航国内航空公司，外航国外航空公司资料来源：国研网行业研究部整理目前民航业的经营环境正在好转，人民币持续升值、国际原油价格保持稳定、北京奥运带 来的市场机遇等，在这种背景下，航空公司的经营业绩都出现了较大幅度的上涨。若第三稿顺 利实施，则机场收费的增加将给国内航空公司造成较大成本压力，国内航空公司都会受影响。 就三大航来说，国内航线占优势的南航、东航将影响小一点，国际航线较多的国航受影响最 大。对其他航空公司来说，上航受益最大，山航也将受益，而海航受到的负面影响较大。对于 机场业来说，浦东机场成

33、为主要机场中的最大受益者，上海虹桥受到的负面影响较大，另外， 深圳机场、首都机场和白云机场也将受到不同程度的负面影响。机场收费改革涉及机场与航空公司利益再分配，且国内主要机场和航空公司均已在国内外 上市，客观上增加了机场收费改革的难度，这也是 2005年和 2006 年前两次机场收费改革征求 意见稿均未获得通过的主要原因。但另一方面，现行机场收费有违WTO“国民待遇”的基本原则，且不符合机场市场化改革方向。 2007 年 6月 6日，国家民航总局公布了中国航空运输发 展报告（ 2006 2007），指出将在 2007 年出台民用机场收费改革方案。经过前两次修改 后，此次机场收费改革方案的主要原

34、则和总体框架应基本确定，但也存在局部小幅修改的可2）中国航空运输市场进一步对美开放国内航空企业面临挑战和机遇2007年 7月10日，中美两国签署了新的中美民用航空运输协定议定书，这是继2004年中美航权谈判后，中美航空市场迎来的新一轮开放。根据协议，中国空运企业可立即不受限制地 进入中美航空运输市场，并于 2011 年将两国航空货运市场过渡到全面开放， 2007 年至 2012 年 美国至中国东部地区的客运运力将增加至双方70班/ 周，中国中部地区 （安徽、湖南、湖北、江西、河南、山西 ） 至美国的直达航空运输市场完全开放。据美国运输部长玛丽彼得斯预 测，此次签署的新航权协议将在未来 6年内为

35、航空业带来 50 亿美元的客货运收入。另外，中美 双方还将从 2010 年开始，就两国航空运输市场完全开放协定和时间表进行磋商，以最终实现 中美航空运输市场的全面开放。对美国大型航空公司来说，国内市场已日趋饱和，又要面临廉价的航空竞争，再加上美元 贬值压力使得开拓国际航线成为其共识。经济和综合实力日益强大的中国是其一直以来希望进 入的市场，美国各航空公司不遗余力的推动了此次运输协议的达成。因此，此次协议的签署将 使未来美国航空公司的航线竞争更加激烈。运力、成本、利润率等是国内航空公司开辟中美航线的重要制约因素，而我国航空公司普 遍缺乏美国同行所具备的实力和灵活性。从运力方面来看，国内所有航空公

36、司的飞机总和仅为 700多架，而仅美国航空公司即拥有 996 架飞机；而中方航空公司在跨太平洋航线上的平均利 润又比美国公司低 15%以上。据媒体报道，国内龙头的国航在中美航线从开通至今累积亏损达 到上亿元人民币。除了运力不足等原因，国内航空公司在营销、网络布局、服务质量上也远不 如美国航空公司。目前在中美航线上，对航空公司收益贡献最大的高端旅客，绝大部分都愿意 选择美方航空公司。除了购票不方便外，传统文化上的差异，也使中方航空公司无优势可言。 因此，对于在国内航线上竞争已经非常激烈的国内航空企业来说，中美航线开放意味着更大压 力，目前大多数航空企业并没有余力也没有太大动力来申请开通中美航线。

37、在货运方面，根据新协议，中国空运企业可立即不受限制地进入中美航空运输市场，并于 2011 年将两国航空货运市场过渡到全面开放。货运市场的开放为国内航空企业带来了生机，但 由于没有全球性的航线网络，又因为在美国的营销问题，造成国内航空公司回程航班空载率过 高，因此航空公司虽然有所盈利，但很有限。不过随着中美两国货物贸易的发展，高科技、高 附加值以及时效性强的产品的空运量日益增加，航空货运市场将加速增长，而国内外航空公司 的竞争也将更激烈。2007 年上半年交通运输业运行情况分析交通运输业整体发展状况交通运输业景气情况分析上半年，在航运业和航空运输业等子行业景气高涨的带动下，交通运输、仓储和邮政业

38、企 业景气度大幅上升，一、二季度的景气指数均为点，比去年二季度增加点，是近三年以来的最 高值。从下图可以看出， 2004 年以来，交通运输、仓储和邮政业企业景气指数（以下简称“交 通景气指数”）走势波动明显，每年的一季度景气度都处于相对高位，这与每年一季度的春运 给交通运输业带来巨大客流量和盈利机会密切相关。在宏观经济发展态势良好的基础上，上半年，全国企业景气指数升至，达到 6 年来的最高 点，与 GDP增长率的走势比较相似。在交通运输业中，除了水运业和航空运输业，道路和铁路 运输业并不属于明显的周期性行业，但客运业除外。从下图看出，每年的一季度，交通景气指 数都会高于或者接近于全国企业景气指

39、数，但波动特征非常明显。图 7 2004 年 1 季度 -2007 年 2 季度交通运输、仓储和邮政业企业景气指数注：每季度的 GDP累计同比增长率按不变价格计算。2005 年季度数据已调整为最终核实数。2006 年 1 季度开始，根据国民经济行业分类（2002）将“农林牧渔服务业”从第三产业调整到第一产业。数据来源：国家统计局 国研网行业研究部绘制从具体行业来看，上半年铁路运输业的景气度呈现先高后低之势，一季度景气指数为点， 二季度点，比一季度减少点，同比减少点，仍处于较景气区间。一季度的春运提升了景气度， 二季度大提速的成功实施加剧了铁路与公路和航空业的竞争，虽然动车组的开行有助减少同一

40、地区城市之间的运行时间，对公路运输有一定的挑战，但是在中长途运输方面，铁路提速还并 没有体现出更明显的优势。不过，此次提速是分步实施的，4月 18日的提速只是第一步，其后还将有更多动车组开行。道路运输业在经济形势发展良好的背景下，景气度较去年同期有所上升，其二季度的景气 指数为点，同比增加 %，处于较景气区间。 6 月以来虽然国际油价又在上涨，但国内成品油价格 没有随之上调，这也是促进油价反应极为敏感的道路运输业景气度上升的原因之一。道路运输 业与其他几个子行业相比，产业集中度较低，行业内规模不大、实力较弱的民营企业数量较 多。近年来石油价格上涨、人力成本升高和在设施、设备、技术方面投入增加，

41、道路运输业的 运营成本大幅提高。同时，行业间和行业内部竞争加剧，道路运输业服务收费普遍降低，已进 入“微利时代”。从下图可以看出， 2004 年以来，道路运输业的景气指数一直低于其他几个子 行业。而一季度是各子行业的客运旺季，更是道路运输业客运旺季，因此其指数在每年的一季 度都会大幅上升，其后的季度便下落，可见客运业务对道路运输业景气度有较高的贡献作用。 从变化趋势来看，其景气指数总体呈缓慢上升之势。今年以来，我国远洋、沿海以及内河航运业保持连续增长，水运业一扫去年低迷之势，景 气度一路上升，景气指数连续第二个季度上涨，二季度上涨至，同比增加%，创近三年来的新高。我国水运业景气指数的上涨与国际

42、航运业景气度上升有着紧密联系。今年以来，“中国因 素”继续成为国际航运业景气高涨的主要原因，再加上国内出口退税政策的调整、印度对铁矿 石出口征税、国外一些主要港口拥堵、运力紧张以及国际炒家的运价炒作等因素导致反映航运 景气度的 BDI 指数也一路上扬。近年来，航空运输量一直以快于 GDP增长的速度增长。随着人均可支配收入的增加，人们 出行意愿增加，出行工具逐步升级，有利推动了航空运输业的发展。今年上半年，由于航空煤 油出厂价格下调以及人民币升值的利好，二季度，航空运输业的景气度既一季度上升后继续大 幅攀升，景气指数为点，创下自 2001 年以来的最高值，处于较景气区间。图 8 2004 年-2

43、007 年 2 季度交通运输主要子行业企业景气指数数据来源：国家统计局 国研网行业研究部绘制交通运输业整体运行情况在国民经济继续快速平稳发展的条件下，今年上半年交通经济运行总体状况良好，各子行 业运输继续增长，且各运输指标增速均比去年同期加快。 2007 年上半年，交通客货运输呈现持 续增长局面，主要运行指标的增速均在两位数。 1-6 月，全国主要运输方式累计实现货运量亿 吨，累计比上年增长 %，增速同比加快个百分点，实现货物周转量亿吨公里，同比增长%,增速同比加快个百分点；旅客运输量也创下新高，主要运输方式累计完成客运量亿人，同比增 长%，旅客累计周转量 亿人公里，同比增长 %，两者增速分别

44、比去年同期加快和个百分点。表 4 2007 年 1-6 月交通行业主要统计情况月份货运量货物周转量客运量旅客周转量（亿吨）（亿吨公里）（亿人）（亿人公里）1月2月3月4月5月6月累计比去年同期增长%数据来源：国家统计局 国研网行业研究部整理上半年，交通运输业城镇固定资产投资保持增长，增速继续放缓。据国家统计局月度统计 数据显示， 1-6 月，交通运输五个主要子行业共完成城镇固定资产投资亿元，同比增长%，与2006 年同期相比增速下降个百分点，比一季度下降个百分点，较社会固定资产投资增速的平均 水平低个百分点。上半年，除了道路运输业，其他主要子行业投资增速与去年同期相比均有所下降。航空运 输业投

45、资增幅最大，同比增长 %，比去年同期增幅下滑 25 个百分点。道路运输业投资同比增 长%，增幅与去年同期基本持平。水上运输业累计投资增长%，增速比去年同期略有下降。从2005 年开始，铁路运输业由于投融资体制改革等利好政策的刺激，固定资产投资呈现爆发性增 长， 2005年一季度同比增长率达到 %，是近年来铁路投资增幅最大的季度。而今年以来铁路运 输业固定资产投资增长持续放缓，上半年增速与去年同期相比大幅下降了个百分点，投资额波 动较大。 2006 年铁路行业城镇固定资产投资增速是近三年以来最快的，全年投资完成亿元，比 上年增长 %，带动了交通行业整体投资增速的加快，但这种爆发式增长并不具有持续

46、性，今年 上半年铁路行业的投资增速大幅下降，也导致交通运输整体行业投资增速的放缓。表 5 2007 年上半年交通运输主要子行业城镇固定资产投资情况铁路运输业道路运输业水上运输业航空运输业城市公共交通业自年初累计共计完成自年初累计实际完成 （亿元）同比增长%资料来源：国家统计局月度统计数据图 9 2005-2007 年交通运输业累计城镇固定资产投资及增长情况数据来源：国家统计局月度统计数据国研网行业研究部绘制图 10 2005 年 1-6 月 2007 年 1-6 月交通运输主要子行业累计城镇固定资产投资所占比例 数据来源：国家统计局月度统计数据国研网行业研究部绘制就投资结构来看， 2007 年

47、上半年，铁路运输业投资所占比重较 2006年同期下降；道路运 输业的城镇固定资产投资在整体交通投资中所占比重依然最大，达到%；水路运输业投资占比为%，变化不大；航空运输业和城市公共交通业固定资产投资占交通运输业比重分别为%和 %，两者所占比重都在逐年上升。这表明交通运输各主要子行业固定资产投资中，道路运输业投资 额仍占一半以上比例，各行业投资额差别依然较大，但随着其他子行业投入的加大，这些行业 的投资额与道路运输业投资额的差距正在逐步缩小。交通运输业主要子行业运行情况及特点铁路运输业今年上半年，在全国铁路第六次大提速的推动下，路网的综合运输能力得到有效提高。铁 路上半年客货运量实现大幅增长，煤

48、炭等重点物资运输增幅明显。全国铁路旅客发送量完成亿 人次，同比增长 %。货物发送量完成亿吨，增长 %，增幅较去年同期上升个百分点；完成货物周 转量亿吨公里，同比增长 %，增速同比加快个百分点。铁路货物日均装车达138231 车，同比增长%，增幅同比加快个百分点。重点物资方面，全国铁路完成煤炭发送量亿吨，与 2006 年同期相比增长 %。大秦线运量达 到 14512 万吨，与 2006 年同期相比增长 %；侯月线运量达到 5918 万吨，与 2006 年同期相比增 长%；六大电网煤炭运量达到亿吨，与 2006 年同期相比增长 %；完成石油运量 7718 万吨，与 2006 年同期相比增长 %；粮

49、食运量 5410 万吨，与 2006 年同期相比增长 %；化肥农药运量 4707 万吨，与 2006年同期相比增长 %；完成铁路口岸进出口运量 2732 万吨，与 2006年同期相比增 长%。图 11 2005-2007 年各月铁路运输业货物周转量及累计同比增长数据来源：国家统计局 国研网行业研究部绘制表 6 2007 年上半年铁路运输业客货运输完成情况指 ? 标计算单位本年累计完成上年同期完成比上年同期增减比上年同期增减 %? 1. 货运总发送量万吨15366913900714662? 货物发送量万吨15312113852614595行包发送量万吨54848167? 2. 日均装车数车138

50、23112702111210? 3. 货运总周转量亿吨公里? 货物周转量亿吨公里行包周转量亿吨公里? 4. 旅客发送量万人64835615263309? 5. 旅客周转量亿人公里? 6. 总换算周转量亿吨公里注：以上数据均为快报数。数据来源：铁道部道路运输业2007 年上半年，在道路交通基础设施不断完善、假日经济推动、运力结构优化以及城乡经 济交流活动频繁与社会消费增长等因素推动下，我国公路客货运输生产继续呈现高位增长，较 好地保障了经济社会客货运输需求。上半年，公路累计完成货运量和货物周转量分别达亿吨和亿吨公里，同比分别增长%和 %，货运量和货物周转量增幅比去年同期分别增加和个百分点。公路货

51、物周转量增幅高于货运量增 幅表明公路运输的平均运距不断延长，体现了公路网络化水平的提高以及公路运载能力的增 长。公路旅客运输量增速加快，客运量和旅客周转量累计完成量分别为亿人和亿人公里，同比 分别增长 %和 %。图 12 2005-2007 年各月道路运输业货物周转量及累计同比增长数据来源：国家统计局 国研网行业研究部绘制表 7 2007 年上半年道路运输业客货运输完成情况月份货运量货物周转量客运量旅客周转量（亿吨）（亿吨公里）（亿人）（亿人公里）1月2月3月4月5月6月累计比去年同期增长%数据来源：国家统计局 国研网行业研究部整理水上运输业（1）货物运输情况上半年，我国工业增速加快、固定资产

52、投资和进出口持续高位增长拉动了原材料等主要货 类运输需求的扩大，有力地带动了水路货物运输的快速增长。上半年，水路货运量和货物周转 量分别为亿吨和亿吨公里，分别增长 %和 %，增速比去年同期分别回落个百分点和加快个百分 点。水运货物周转量增幅高于水路货运量以及公路和铁路周转量的增幅，是我国远洋运输快速 增长的具体表现。图 13 2005-2007 年各月水路运输业货物周转量及累计同比增长数据来源：国家统计局 国研网行业研究部绘制表 8 2007 年上半年水路运输业客货运输完成情况月份货运量货物周转量客运量旅客周转量（亿吨）（亿吨公里）（亿人）（亿人公里）1月2月3月4月5月6月累计比去年同期增长

53、%数据来源：国家统计局（2）航运业运价指数变动情况干散货市场行情高涨 BDI 指数创新高今年以来，由于需求量增加、运力紧张、港口拥塞、贸易航线大幅延长，以及国际炒家炒 作运价等原因，促使国际干散货市场行情高涨，有着全球散货航运业的晴雨指标之称的波罗的 海综合指数（ BDI）呈现跌宕起伏之势， 5月 17日达历史最高点 6688 点，之后迅速下挫， 6月 又开始上扬，到 8月 2日， BDI大幅升至 7000点的历史高位， 8月 3日继续上涨 7个点，与去 年同期相比涨幅高达 %，统计数据显示，自 2000年以来，该指数已经上涨近 5 倍。图 14 2005 年 1 月 -2007 年 7 月国

54、际干散货运价指数走势（ BDI）数据来源：中华航运网 国研网行业研究部绘制油轮运价低位徘徊上半年受国际原油减产、第二季度是全球用油淡季，以及欧美需求不旺等影响，国际原油 运输市场不断震荡走低。 6 月 29日国际原油综合运价指数为 1041 点，上半年平均为 1161点， 同比下降 %。其中， VLCC船型波斯湾至日本航线和西非至中国分别为WS67、WS73，较去年下降了 26%和 20%。图 15 2005 年 6 月-2007 年 6 月国际原油综合运价指数图片来源：交通部水运司国际集装箱运价恢复性上涨去年圣诞节过后，班轮公司为了应对淡季纷纷调整航线，减少运力，防止运价下滑。但今 年上半年

55、，由于我国对外贸易高速增长、油价上涨导致班轮公司运营成本增加、发达国家码头 建设滞后，影响船舶周转等因素，淡季并未出现，连春节、“五一”长假期间，部分热门航线 仍保持满舱出货，造成上半年国际集装箱运价恢复性上涨。图 16 2005 年 4 月-2007 年 7 月中国出口集装箱运价指数走势数据来源：中华航运网 国研网行业研究部绘制沿海散货运价指数创新高上半年国内沿海运输市场综合指数日均为 1762点，较去年同期增长 %，6月 29日创下 1868 点的历史新高。特别是北煤南运的主干线，秦皇岛广州、秦皇岛上海平均运价分别为 97 元/ 吨、67元/ 吨，较同期增长了 3成以上。上半年沿海运价之所

56、以创新高一是由于国内煤炭需 求高速增长，而运力得不到适当补充；二是装港资源短缺，影响船舶周转；三是国际海运价格 飙升，利润丰厚，而部分国内航运公司具有兼营国内外航运资质，因此有部分船舶外出参与国 际运输，国内运力受到一定流失。图 17 2005 年 4 月 -2007 年 7 月中国沿海（散货）运价指数走势数据来源：中华航运网 国研网行业研究部绘制（1）港口货物吞吐情况在外贸和国内经济发展需求拉动下， 2007 年上半年我国港口生产继续保持高位平稳增长。1-6 月，全国规模以上港口完成货物吞吐量亿吨，同比增长%，增幅下降个百分点。其中，外贸货物吞吐量亿吨，同比增长 %，增幅上升个百分点，这是外

57、贸快速发展和内贸趋缓的反映。规 模以上港口完成集装箱吞吐量 5253 万标准箱，同比增长 %，增幅上升个百分点，继续保持高速 发展势头。图 18 2006-2007 年各月规模以上港口累计货物吞吐量及累计同比增长率数据来源：交通部 国研网行业研究部绘制图 19 2006-2007 年各月全国港口累计外贸货物吞吐量及累计同比增长率数据来源：交通部 国研网行业研究部绘制图 20 2006-2007 年各月规模以上港口集装箱吞吐量及累计同比增长率数据来源：交通部 国研网行业研究部绘制（2）主要货物周转情况煤炭： 工业生产和电力消费持续快速增长拉动煤炭需求高速增长，促进港口煤炭运输增速 加快。受煤炭需

58、求高速增长以及进口关说逐步下降等鼓励煤炭进口的国家政策导向影响，煤炭进口持续快速增长。 1-5 月，规模以上港口煤炭外贸进港吞吐量为 1368 万吨，同比增长 %。受固定资产投资增速回落和出口退税下调等因素影响，煤炭出口继续下降。 1-5 月，规模以上港 口煤炭外贸出港吞吐量万吨，同比减少 %。北方煤炭主要下水港中青岛港、秦皇岛港和天津港 的增速较快。油品： 港口油品吞吐量基本持平受固定资产投资增速回落和替代能源发展加快等因素影 响，国内石油世纪消费需求增速稳中趋降，抑制了港口油品吞吐量特别是内贸油品吞吐量的增 长。1-5 月，规模以上港口完成石油天然气及制品吞吐量万吨。同比减少%。外贸进港吞

59、吐量万吨，同比增长 %；外贸出港吞吐量万吨，同比增长 %。其中，宁波 - 舟山港、大连港和青岛港分 别同比减少 %、增长 4%和%。铁矿石： 在工业生产持续高位增长和钢铁行业利润提高的带动下，港口铁矿石运输持续较 快增长。但年初以来，受铁矿石海运费飙升和印度政府对出口铁矿石加征关税等因素影响，港 口铁矿石吞吐量增速出现明显回落。 1-5 月，规模以上港口完成金属矿石吞吐量万吨，同比增 长%，增速比去年同期回落个百分点。外贸进港吞吐量为万吨，同比增长%。宁波 - 舟山港完成金属矿石吞吐量万吨，同比下降 %；青岛港完成金属矿石吞吐量万吨，同比增长%；日照港完成金属矿石吞吐量万吨，同比增长 %。（3

60、）港口排名情况2007 年上半年，上海、宁波舟山及广州分别位居全国沿海港口货物吞吐量排名的前三 位；苏州、南通和南京分列内河港口货物吞吐量排名前三位；而集装箱吞吐量位于前三位的港 口分别为上海、深圳和青岛。详见下表。表 9 2007 年 1-6 月全国内河主要港口货物吞吐量名次沿海主要港口货物吞吐量内河主要港口货物吞吐量主要港口集装箱吞吐量港名自年初累计（万吨）累计同比增长港名自年初累计（万吨）累计同比增长港名自年初累计（万 TEU）累计同比增长1上海24343%苏州8767%上海%2宁波 -舟山港23007%南通6169%深圳%3广州16645%南京5407%青岛%4天津15734%江阴35