系统管理须知

1、中德（福建）幕墙装饰有限公司系统管理筹备须知一、系统功能【特点】将采购、销售、库存、应收应付、费用管理、 CRM客户关系、办公 OA、项目管 理完美融合；移动互联网、互联网、局域网皆能使用。【功能】包含ERP+CRM客户关系+办公OA+HR+项目管理所有功能，在一套系统内解决 企业所有的管理问题，数据实时共享互联互通，全程监控企业各个环节的运转和协作，企业效率提高到最大化。【数据库】SQL Server数据库【使用期限】终身使用【售后服务】专业客服全程服务，完善的服务监督体系【适用企业】适合在一套系统里管理公司全部业务的工程项目型企业使用二、系统价值1、企业管理者方面1,随时可以由系统中的资料

2、掌握公司的营运状况。.建立公司的管理体系及运作规范，由系统管理公司运作。.建立公司营运的数据库，累积公司的管理经验知识，不会因人员异动而流失。4,由系统信息的整合，可以提升公司的反应速度，不需由人力统计，可减少错误，节省人 力。5,由系统提供的大量运算功能，可以加强公司的资金周转弹性，提高接单能力。.系统可以整合各单位的资料，可以随时结算，了解公司目前营运成本。.系统符合财税法规，可能达成内稽内控的目标。.系统符合上市上柜的规范，可以协助公司上市上柜作业。.系统可以反映各项异常状况，且提供相关资料，方便解决问题。.系统可以提供电子签核及工作流程之功能，可达成无纸化目标。.系统可以远程联线操作查

3、询，方便跨地区管理，不受地区限制。.系统可以作资金的管理，提高资金运作的效益。2、部门管理者方面1随时查询公司所有原物料采购单价波动情况，并依据市场行情做出应对.2,可对供货商在某个时段的采购总金额进行分析，根据有效的数字金额同大宗原物料供货商协商折扣事宜.销售部分，可按照一定时间内的销售金额 ，对客户进行划分.确定A级客户.对客户订单进行分析，针对出货商品的订单量做出趋势图.可重点管控.对其成本分析，并尽可能降低其销货成本，从而增加利润.并可对商品销售作出预测.对库存异常及存货呆料情况进行分析，制定相应处理规划.并将信息反馈至各相关部门.从而使库存最优化.对项目部分可做到项目稽控 ，对其项目

4、损益做出分析.评估其可行性.对全年费用部分可进行预算 ，然后与实际发生相比较，对差异部分进行分析，制定相应 策略.可对采购单价进行电子签核管控 ，使采购人员在下采购订单时必须使用主管签核的采购 单价.针对应收帐款部分，系统以帐龄的长短体现，可实时迅速了解应收帐款的情况，进行追 踪.对业务人员的销售业绩进行统计分析，制定相应奖惩机制.更大限度的调动员工积极性为公司创造更大的效益.对经营能力，财务结构，获利能力进行分析，针对各个异常系数部分分析.在运用工作流消息管理过程中，及时迅速了解采购订单延迟 ，销货订单延迟情况，对异常部分作出相应调整.3、财务管理者方面.每月的各项财务报表及时结出，如财务人

5、员每月提供的资产负债表，月损益表等。系统 作业财务人员不必再为了借贷不平而去费力检查。.往来明细帐管理一目了然，不管多少往来客户均可由系统管理，随时都能掌握其应收未收，应付未付的金额。财务人员也不必为了总帐和明细帐不平而烦恼。.在资金流的掌握及调配，能及时查询公司资金占用，结余情况，并进行资金预测，提供 给领导资金运作的合理方案。.各部门在系统作业上环环相扣，最终的单据由财务人员审核记帐，方便内部管理的内部 监督，内部控制。.成本结算轻松完成，每月系统交易正常，单据完整，成本计算轻松结出。.财务人员结帐时有个特点，前松后紧，即月初时没事，月末没有时间。而系统作业注重 于日常作业的及时录入和单据

6、正确性的检查，只要平时资料入正确，月末由系统计算各项报表资料，有利于企业人力资源的合理使用。.系统作业不光是提供当月的报表资料，更能提供不同月份之间资料的比较，以利于各项 财务资料分析。.预算功能的使用，提供预算和实际之间的分析。.提供多角度的分析统计的功能，如销售额（采购额）按客户统计，按客户分类统计，按业务员统计，按存货统计，按存货分类统计等。.对于外地的分支机构来说，数据库之间的资料互转， 业务之间的往来，财务帐合并等需求本系统提供了最方便快捷的方法。4、销售业务执行者方面.提供完整的客户基本资料文件，记录客户的各种详细信息及与客户的相关交易条件，方 便日后的资料查询。2.可以方便快捷的

7、录入销售订单，相互转换关联单据，掌控客人的受订量，随时提供接单日报表。.已出货部分系统自动扣帐，实时提供未交订单明细，方便与客人核对，并且进行提醒。.提供订单在线库存状况分析，可以准确了解当前的库存状况，快速回复客人交期。.提供报价单管理，提供交易历史单价查询，可以了解单价的异动状况。.提供订单预测用量分析表，可以对客人的预测部分进行物料需求的运算，提前备料。.可以随时提供已出货部分的出货对帐明细表，方便与客人对帐。.提供受信额度管控，可以保证资金回笼的及时性，减少公司呆帐的发生，降低公司的经 营风险。.提供本公司料号与客人料号的对照表，可以直接以客人料号进行订单处理，出货单打印，查询管理等，

8、大大提高了作业效率。.提供订单版本控管，可以根据版次的变更追溯客人的订单修改内容及原始订单信息。.可按期间查询存货，客户提供销售趋势分析报表，了解销售趋势，市场走向，为未来的销售计划提供第一手资料，客户联系记录分析统计及时了解对客户的承诺。.真正做到了资源共享，只要有权限进入系统一查，客户的订单，出货所有相关信息一目了然，不会因负责某一客户的业员人员不在而其它人便不了解状况，无法及时回复，处理客户问题等。5、库存管理者方面.快速查询到仓库库存及相关料况如该材料的在途，已分配，已请购等数量更为全面。.库存查询方式灵活便利，如可查历史某时点库存，可查某类或某个仓库存货的库存，可 只查当天有交易发生

9、的存货库存。.可快捷查询常用存货的安全库存状况，及时了解到材料是否该采买，以确保销售所需。.可迅速查询仓库呆滞料状况，以便及时处理，减少库存积压对资金的占用，提高资金营运力。.仓管做帐简单，轻松、及时、准确。仓库资料可据领导需要以多种格式产生，美观大方，快捷灵活。.每月盘点资料产生快捷方便，系统自动统计出仓库帐及会计帐的盘盈亏数字。.仓库所做单据可由系统自动传递到财务等相关部门，及时准确。.仓库资料可与其它部门实时共亨，不用一天到晚总是接到替人查库存的电话。.库存异常存货有专门报表统计，以便仓库作业人员有针对性的查核。.为配合财务所需，对月底收到暂无发票之存货有单独接口可做存货暂估。6、采购业

10、务执行者方面.资源整合，采购系统资源与企业其它人、财、物资源整合在一个数据库中，有利于企业 资源的共享。.信息上传，采购单据一经输入，系统会自动通知主管审核。.指令下达，采购指令会自动流转到仓库部门，便于物品验收与入库。.财务记账，采购入库单据会自动，转到帐务系统，便于财务人员对帐与记帐。.可直接按营业部门所接客户订单安排采购。.系统会根据销售部门下达的采购指令展算原采购计划单，并可自动转成采购订单。.可维护上下游厂商之供应链管理（ SCM ）。.统一管理供货商及其报价，便于考核评估供货商，比较分析采购价格。向供应商询价的 情况，供应商的联系记录分析等。.可根据实际需要按不同采购人员划分采购物

11、品范围。.采购订单输入时，系统自动将供货商之核准价格带入，方便输单作业。.在请购作业中记录各部门原物料的请购情况，并可自动转成采购订单采购。.供货商送货过来，暂收资料直接与品管关联，检验合格则入库，否则退回。.提供各类查询窗体，以便随时掌握采购下单、采购单价、厂商交货、仓库验收、采购跟 催、进货对账、应付账款等信息。.提供相关统计窗体，以便高阶主管分析、决策。15、采购数据经验自动积累，不在因为换人而带来损失。7、项目管理者方面.项目管理可以和销售、采购、库存、财务等模块实现无缝对接。.实现对项目全程而完整管理。.对项目进展进度实时跟踪分析。.对项目施工记录精细化管理。5、对项目维护记录精细化

12、管理。8、销售业务者（CRM系统）1、客户管理目标-意向-成交客户统一管理，售前-售中-售后完整记录，关联往来事项，记录客户动态信 息，商机挖掘-评彳t-分配。2、客户分类管理建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷；根据公司业务情况，按客户性质、价值、 状态等进行分类，便于业务分工；分级别管理客户，方便指导业务；集中管理往来单位，如 合作伙伴，避免人员离职导致的资料遗失。3、客户资料管理要做好业务，企业不仅要掌握客户的名称、地址等基本信息，还应该掌握客户的业务信息和财务信息等，进行明确的细分分类，形成客户中央数据库，集中管理。 可根据企业的业务需求，自定义客户的管理要素，通过管理系统就能了

13、解客户的详细情况，作为指导业务的依据，标准化带人。4、联系人管理联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事。可导出 excel ,积累海量客户，生 日关怀，群发短信、邮件，精准营销；比竞争对手优先一步占领客户，不缺客户！ 5、客户操作管理过程中，需要对客户进行相关操作，如更改主分类、客户移交、批量录入、批量修改、 客户导入、客户合并、客户共享等，灵活方便，让客户数据更加精准。其主要功能为对客户 信息可以批量处理待审批客户、移交操作、批量录入、更改客户主分类、导入导出、群发邮 件、客户打印、客户合并。移交操作、批量录入、更改主分类、导入导出 6、客户往来管理我们需要的客户资料不仅仅只是一个

14、名片库，客户的行业、公司规模、消费周期、消费能力和特征、以往的报价、合同、交易记录等等更多管理要素才是关注的重点；完善的客户资料，不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接。通过关联附件、关联日程关联跟单、关联报价、关联费用、关联工作流、关联合同、（关联跟单、关联交易、关联费用、关联服务等，把公司跟客户的交往过程全方位管理起来，保证售前、售中、售后完整记录，实现 入在有改善，人走无影响7、客户分析汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析等，帮助企业掌握客户的分布情况，找到重点客户市场，帮助决策，快速了解客户联系情况、重点客户、大客户、客户来源、二次营销机会。可以通过该模块进行客户的构成分析、

15、变化分析、关联分析以及来电进行查询。构成分析、变化分析、关联分析、客户变化汇总分析9、售后服务者方面1、可以为企业提供从客户来电到维修维护记录、服务支持、跟踪反馈的流程化售后服务管 理平台。2、全程售后服务软件可将公司的售后服务实践进行梳理，固化成系统里面标准的流程，让3、售后服务的流程快速流转，使售后服务执行人能第一时间收到通知，并跟进执行。4、售后服务流程化有助于提升每一环节相关执行人的工作效率，提高客户满意度。5、企业管理者还能通过售后服务的统计功能，得到相关数据，从而进行决策性分析。10、HR人力资源执行者方面.提升员工工作效率实现企业的目标。.最大化发挥员工生产力。3、让公司制度更有

16、执行力，不在是口号。.提供相对完善的工作和组织条件，为员工充分发挥其潜力提供所需要的各种支持;.维护和完善员工队伍的团队建设。11、行政办公方面1、整理您的工作碎片，告诉您今天要做的事情，接受您的安排。2、让您轻松安排工作计划，时间有弹性。3、帮您及时汇报与总结4、协助您实现会而有议，议而有决，决而有行，行而有果 ”。5、审批给您前所未有的清晰。企业资源计划（ERP）ERP （企业资源计划）一般指企业资源计划（ ERP企业资源计划即 ERP （Enterprise Resource Planning） ,由美国 Gartner Group 公 司于1990年提出。企业资源计划是MRPII （企

17、业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。除了 MRPII已有的生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有 质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源 管理和定期报告系统。目前，在我国ERP所代表的含义已经被扩大，用于企业的各类软件，已经统统被纳入 ERP的范畴。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源， 是基于网络经济时代的新一代信息系统。它主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。ERP是由美国计算机技术咨询和评估集团Gartner Group Inc提出的一种供应链的管理思想。企业资源计划是指建立在信息技术基础上，以系统

18、化的管理思想， 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统支持离散型、流程型等混合制造环境，应用范围从制造业扩展到了零售业、服务业、银行业、电信业、政府机关和学校等事业部门，通过 融合数据库技术、图形用户界面、第四代查询语言、客户服务器结构、计算机辅助开发工具、 可移植的开放系统等对企业资源进行了有效的集成。客户关系管理CRMCRIM（Customer Relationship Management ）即客户关系管理。从字面上来看，是指企业用CR味管理与客户之间的关系。在不同场合下，CRMT能是一个管理学相关信息术语，可能是一个软件系统，而通常所指的CRM是指用计算机自动化分析销

19、售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CR娓选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CR朦求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。企业管理层代表为了能够使CRMK目顺利在公司中各个层级铺展开，你必须先得到自上而下的支持。换言之，企业管理层的认可将会为项目减少阻力，让你更容易展开重大的组织和流程变更， 确保CRM勺成功。此外，企业管理层的支持也会鼓励用户在整个实施流程中采取配合的态度， 并在系统安装后去积极使用。部门经理不管你是打算仅在部门范围内试点，还是在整个企业范围内部署，一定会有不少部门受到影响，因此，这些部门需要从项目一开始就参与规划阶段的工作。从各个可能受到影响的职能部门（比如市场、销售、客户服务、现场支持等）邀请经理或主管加入 CRMfe略团队，以 保证他们的需求、观点和意见可以从一开始就被考虑在内。顾问鉴于顾