农业指数保险经营战略研究-中国政法大学mba教育中心

1、论文编号：互联网保险公司经营农业指数保险业务研究 中国政法大学研究生院二一六年三月互联网保险公司经营农业指数保险业务研究摘 要气象风险与价格波动是造成农业经济损失的两个主要原因。气象指数保险和价格指数保险正是针对这两个风险因子将指数引入农业保险产生的创新产品。互联网保险公司凭借技术上的优势在产品创新及商业模式创新等方面都取得了不错的效果，但是因为不设立分支机构，主要通过互联网展业及理赔，很多保险业务都无法开展，比如传统农业保险。本文选择气象指数保险与价格指数保险为研究对象，在文献研究的基础上，通过行业分析结合企业分析，研究互联网保险公司经营这两种农业指数保险的可行性，最后参考问卷调研的结果假设

2、制定了整合营销方案。关键词：农业保险 指数保险 互联网保险 整合营销ABSTRACTMeteorological risk and price uncertainty is the main reason that caused economic losses for peasants .Weather index insurance and price index insuranceare design for these risk factors. Insurance company based on internet relies on technical superiority in

3、product innovation and business model innovation has achieved good results, but because they do not set up branches, mainly through the Internet underwrite and claim, result in carry out a lot of insurance business, such as traditional agriculture insurance.This paper choose weather index insurance

4、and price index insuranceas the research object, on the basis of literature research, combined the industry analysis andenterprise analysis,estimate the feasibilityfor an internet insurance companies that operating the two kinds of agricultural insurance based on index.At last according to the resul

5、ts of the questionnaire investigation give an integrated marketing plan.KEY WORDS: agricultural insurance index insurance web insurance integrated marketing目 录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc447295196 第一章 绪论 PAGEREF _Toc447295196 h 1 HYPERLINK l _Toc447295197 选题背景与目的 PAGEREF _Toc447295197 h 1 HYPER

6、LINK l _Toc447295198 研究思路与方法 PAGEREF _Toc447295198 h 2 HYPERLINK l _Toc447295199 创新之处与不足 PAGEREF _Toc447295199 h 3 HYPERLINK l _Toc447295200 第二章 指数保险研究现状及相关案例 PAGEREF _Toc447295200 h 4 HYPERLINK l _Toc447295201 气象指数保险 PAGEREF _Toc447295201 h 4 HYPERLINK l _Toc447295205 价格指数保险 PAGEREF _Toc447295205 h

7、 6 HYPERLINK l _Toc447295209 关于我国开展指数保险的思考 PAGEREF _Toc447295209 h 11 HYPERLINK l _Toc447295210 第三章 农业指数保险的行业分析 PAGEREF _Toc447295210 h 12 HYPERLINK l _Toc447295211 宏观环境分析 PAGEREF _Toc447295211 h 12 HYPERLINK l _Toc447295212 市场环境分析 PAGEREF _Toc447295212 h 14 HYPERLINK l _Toc447295213 技术环境分析 PAGEREF

8、_Toc447295213 h 16 HYPERLINK l _Toc447295214 第四章 互联网保险公司经营指数保险的探讨 PAGEREF _Toc447295214 h 18 HYPERLINK l _Toc447295215 互联网保险的发展历程 PAGEREF _Toc447295215 h 18 HYPERLINK l _Toc447295216 农业指数保险结合互联网保险的可行性分析 PAGEREF _Toc447295216 h 20 HYPERLINK l _Toc447295217 互联网保险公司经营农业指数保险的SWOT分析 PAGEREF _Toc447295217

9、 h 21 HYPERLINK l _Toc447295218 第五章 农业指数保险经营战略研究 PAGEREF _Toc447295218 h 25 HYPERLINK l _Toc447295219 农业保险调查问卷分析 PAGEREF _Toc447295219 h 25 HYPERLINK l _Toc447295222 市场细分和目标客户选择 PAGEREF _Toc447295222 h 31 HYPERLINK l _Toc447295223 营销方案制定 PAGEREF _Toc447295223 h 32 HYPERLINK l _Toc447295229 第六章 结论 PA

10、GEREF _Toc447295229 h 37 HYPERLINK l _Toc447295230 参考文献 PAGEREF _Toc447295230 h 38图表目录 TOC h z t 标题 5 c HYPERLINK l _Toc447296546 图1：2004-2016年中央一号文件涉及农险的内容要点 PAGEREF _Toc447296546 h 12 HYPERLINK l _Toc447296547 图2：2004-2012年农村居民家庭平均每人纯收入与消费支出 PAGEREF _Toc447296547 h 13 HYPERLINK l _Toc447296548 图3：

11、2014年我国人口结构 PAGEREF _Toc447296548 h 14 HYPERLINK l _Toc447296549 图4：2004-2014年农业保险发展情况统计 PAGEREF _Toc447296549 h 15 HYPERLINK l _Toc447296552 图5：国际互联网保险公司代表 PAGEREF _Toc447296552 h 18 HYPERLINK l _Toc447296553 图6：2011年-2015年我国互联网保费收入增长统计 PAGEREF _Toc447296553 h 19 HYPERLINK l _Toc447296554 图7：互联网保险发

12、展的三个阶段 PAGEREF _Toc447296554 h 20 HYPERLINK l _Toc447296555 图8：可能采取的四种战略组合 PAGEREF _Toc447296555 h 23 HYPERLINK l _Toc447296556 图9：问卷来源按地域划分统计 PAGEREF _Toc447296556 h 25 HYPERLINK l _Toc447296557 图10：受访者土地规模统计 PAGEREF _Toc447296557 h 26 HYPERLINK l _Toc447296558 图11：土地面积分布去除土地面积100亩以上的数据之后 PAGEREF _

13、Toc447296558 h 26 HYPERLINK l _Toc447296559 图12：受访者主要种植作物 PAGEREF _Toc447296559 h 27 HYPERLINK l _Toc447296560 图13：主要灾害类型对应问题四 PAGEREF _Toc447296560 h 27 HYPERLINK l _Toc447296561 图14：具体灾害类型对应问题五 PAGEREF _Toc447296561 h 27 HYPERLINK l _Toc447296562 图15：农业生产收入占家庭收入比例统计 PAGEREF _Toc447296562 h 28 HYPE

14、RLINK l _Toc447296563 图16：气象灾害对生产生活的影响程度统计 PAGEREF _Toc447296563 h 28 HYPERLINK l _Toc447296564 图17：灾后援助措施统计 PAGEREF _Toc447296564 h 29 HYPERLINK l _Toc447296565 图18：过往农业保险购买情况统计 PAGEREF _Toc447296565 h 29 HYPERLINK l _Toc447296566 图19：购买农业保险原因统计 PAGEREF _Toc447296566 h 30 HYPERLINK l _Toc447296567

15、图20：可接受价格区间统计 PAGEREF _Toc447296567 h 30 HYPERLINK l _Toc447296568 图21：农民对涉农服务关心程度统计 PAGEREF _Toc447296568 h 30 HYPERLINK l _Toc447296569 图22：合作关系 PAGEREF _Toc447296569 h 36 HYPERLINK l _Toc447296545 表1：FCIC作物收入保险的种类和比较 PAGEREF _Toc447296545 h 8 HYPERLINK l _Toc447296550 表2：全国各地保费收入分险种排名 PAGEREF _To

16、c447296550 h 15 HYPERLINK l _Toc447296551 表3：主要经营农业保险公司 PAGEREF _Toc447296551 h 16第一章 绪论选题背景与目的农业既是国民经济的基础产业又是典型的弱质产业，农业生产不仅涉及国家粮食安全也关系着农民收入和广大民生。在开放经济条件下利用农业保险来转移农业生产经营活动中的自然风险和市场风险，是国际上对本国农业实行保护的惯用方法，同时也可以提高政府财政补贴的效率。我国政府对农业和农业保险高度重视，自2004年起每一年的中央一号文件都是三农主题，并且强调把农业保险作为支持农业发展的重要手段。受到政策支持的农业保险开始快速发展

17、，险种不断增加，覆盖范围逐年扩大，为农业生产经营活动提供风险保障的同时保费收入和赔款总额都在增长。受全球变暖和强厄尔尼诺现象影响，近年来极端天气频发。农业生产活动极易受到恶劣天气的影响，农业保险可以在责任范围内对农民的经济损失及时进行补偿，发挥社会稳定器的功能。2013年黑龙江发生特大洪涝灾害，垦区和地方农业保险共计赔付亿元，为灾后重建起到了重要作用。除了气象灾害造成的经济损失，农民收入直接受到农产品价格波动的影响。近年来一方面由于农产品进口改变了国内的市场供给，另一方面受全球农产品价格波动的传导，国内农产品价格波动越来越频繁。不仅波动周期缩短，波动幅度也在加大。钉状震荡导致农民生产收入的不确

18、定性加剧，亟待通过保险化解风险。另外随着农业政策的不断调整，农业活动的规模化种养逐渐增多。规模效应提高经济收益的同时也聚集了风险，气象灾害和价格波动将给农业生产造成更严重的后果。传统农险广覆盖、低保障的特点已不能满足新型农业经营主体利用农业保险充分转移经济损失风险的诉求。在新的市场条件下，各家保险公司尝试利用指数保险对传统农险进行创新，积极开展气象指数保险和价格指数保险的试点工作。努力提高风险保障水平，满足新型农业经营主体的需求。互联网保险是近年来保险行业比较火热的主题，业界公认会有很大的发展前景，资本市场也对其表示认可。互联网保险业务的发展特点体现为“重线上轻线下”，借助互联网科技的发展和大

19、数据技术的应用，尝试推出定制化个性化的保险服务。互联网保险提倡跨界融合创新，研究指数保险的发展案例可以发现，气象指数保险曾与农业信贷联合推广，价格指数保险的发展与期货市场相联系，这些都与互联网保险的商业模式特点不谋而合。本文选取气象指数保险和价格指数保险这两种农业指数保险产品以及互联网保险企业为研究对象，在对这两种创新的农业保险产品深入研究的基础上联系互联网保险公司的发展模式，探讨二者结合发展的可能性及积极意义。研究思路与方法本文首先通过分别研究气象指数保险和价格指数保险的国内外大量的文献以及实际案例，提炼出我国应用气象指数保险和价格指数保险对传统农险进行创新的意义，同时指出指数保险创新要与农

20、业保险行业发展相适应。基于此对农险行业的宏观环境，市场环境和技术环境进行分析。在行业分析的基础上，探讨农业指数保险创新与互联网保险发展结合的可能性。最后进一步论证互联网保险公司经营农业指数保险业务应选取的商业模式和经营战略的制定。从行业的角度对农业指数保险的发展进行分析，探讨新兴的互联网保险公司经营农业指数保险业务的可行性以及经营战略的选择。一、绪论论文结构安排如图：二、文献综述及案例介绍价格指数保险气象指数保险三、农业保险行业分析四、互联网保险介绍及其开展农业指数保险的初步探讨五、互联网保险公司经营农业指数保险的策略研究六、结论五、结论本文在研究过程中主要采取了以下研究方法：1、文献研究法通

21、过查阅国内外大量关于天气指数保险和价格指数保险的研究文献，收集整理相关的理论知识并吸收转化已有的研究成果，为本文的研究提供理论基础。2、案例分析法案例分析在本文中贯穿始终。国外相关案例分析的意义在于：由于国外指数保险和互联网保险的研究实践开始的较早，国内关于二者的创新发展都可以通过国外的案例找到依据，虽然国情不同会有所区别，但总体上可以借鉴，加速国内的研究进程，少走弯路。国内的试点案例可对研究现状进行总结，指导下一步创新的方向。3、深度访谈法通过与购买传统农险的新型农业经营主体的负责人进行深入访谈，了解其对传统农险的真实感受以及对农险创新产品的实际需求。定性分析影响农险购买的消费者行为。4、问

22、卷调查法通过问卷的形式了解拟经营农险业务地区的当地农民的真实需求，包括其关心的风险因素、购买意愿、支付能力，以及当地农险市场的规模和风险水平。定量分析影响农险购买的因素，制定经营战略和确立商业模式。创新之处与不足首先本文选题比较新颖，涉及的研究内容也是近年来保险业相对新鲜的课题。其次互联网保险目前开展的都是线下很轻的业务，本文希望探讨当农业指数保险创新简化了传统农险繁重的理赔工作之后，气象指数保险与价格指数保险是否会成为互联网保险公司的业务范围。最后现在多家保险公司都在试点气象指数保险与价格指数保险，选取一家互联网保险公司为例研究开展同样的业务会有什么不同。此外，无论是产品创新还是商业模式创新

23、，都需要大量的实践才能得到准确的结论。由于本人学识有限时间仓促，很多理论研究与实践分析并没有深入进行，希望能在以后的学习工作过程中进一步完善。第二章 指数保险研究现状及相关案例气象指数保险气象指数保险源于天气衍生品市场。1996年关于非灾难性天气风险管理的需求由美国能源行业最初提出，并希望藉由保险市场进行规避。但当时的保险业尚未开展此类业务，于是能源公司引入制热指数（HDD）和制冷指数（CDD），采用套期保值的方案解决天气事件对经营的影响。随后天气风险交易市场逐渐形成，保险公司凭借其在灾难性天气风险管理方面的经验正式加入这一市场并增加了天气衍生品的流动性，同时将原来的天气保险业务延伸至非灾害性

24、天气风险范畴。由于天气事件与农业活动之间的天然联系，无论是灾难性天气还是非灾难性天气都可能影响到正常的农业生产经营活动并造成损失，农业生产经营者也可以使用天气风险管理产品进行对冲保值，这种新型的天气风险管理模式被移植到农业保险领域，引发了对传统农作物保险的改造。农业气象指数保险一般选择在一段时期内的一个或多个与农业生产关系密切的气象因素，量化它们与产量之间的指数关系。在保险合同中约定明确的触发值为赔付发生条件，而与实际损失程度无关，理赔依据客观透明。气象指数保险研究文献综述关于气象指数保险的理论研究国外开始的比较早。Jerry Skees（1999）提出降雨指数和土壤湿度指数保险可以降低逆选择

25、和道德风险，但是为开发这些气象保险产品所获取的数据必须是的不可篡改的；并且由于成本的降低，气象指数保险产品的价格也会更低廉，有助于向发展中国家推广；同时由于这种指数保险产品在国际再保险市场上具有良好的流通性，政府在农业保险中的作用也将重新定位。美国国际开发署（2006）指出由于低收入者的风险抵御能力更弱，在农业收入占主导地位的不发达经济体，不利天气很可能导致其陷入贫困陷阱；而气象指数保险存在很多值得被注意的潜在优势，善加利用可以加强农村金融服务，解决长期贫困问题的同时不增加国家财政负担。通过在发展中国家推行气象指数保险，Jerry Skees（2007）得出将非灾害性天气指数保险的设计模式引入

26、巨灾保险中，对于低收入的小农户消费者而言可能更优的结论。Raushan Bokusheva （2014）指出尽管World Bank在极力推广气象指数保险，但是收效甚微。这一方面是因为农业社团的互助组织可以通过非正式保险来处理轻微的农业损失，另一方面则是由于存在一般的天气事件和农业产量之间弱关联这一基本风险。他认为应对极端天气事件的巨灾天气指数保险可能更宜推广，并且能在灾后提供较为充足的赔付。并在以往采用回归分析对天气指数保险合同进行评级这一标准方法的基础上，提出运用连接函数法。国内学者对于气象指数保险的研究偏重于实践。选取我国不同地理位置的不同作物，依据其敏感度高的天气现象，因地制宜设计出多

27、种天气指数保险合同。袁亚林（2010）选取陕西省眉县和甘肃省清水县两个农业区调研我国西部农户购买天气保险的意愿，并对影响因素回归分析。吴利红（2010）针对重要粮食作物水稻，结合浙江省水稻的生产实际，设计了水稻气象指数保险。娄伟平（2010）选取浙江省杭州市、衢州市、金华市和丽水市的九个地区的柑橘种植数据，分析当地柑橘受低温冻害和五月上半月高温热害与减产率之间的关系，设计了柑橘气象指数保险合同。娄伟平（2011）选取浙江省绍兴市五家茶场的数据材料，根据当地的气象数据，设计出茶叶霜冻气象指数保险合同。尹宜舟（2012）依据福建省连江县的台风活动特征，探讨气象指数保险在台风灾害领域的应用，并设计出

28、保险赔付方案。杨太明（2013）选择冬小麦主产区安徽省宿州市为研究对象，依据冬小麦各生长发育关键期对应的不同气象灾害，分别设计了倒春寒指数、干旱指数、干热风指数和阴雨指数。王建国（2014）梳理实际工作经验，以獐子岛水产养殖案例为依据，总结介绍了气象指数型水产养殖保险的研发过程和运营的核心要件。储小俊（2014）运用连接函数法设计了降水指数，并应用江苏南通的棉花产量和降水数据进行实证分析。易沵泺（2015）通过内蒙古中东部四个盟市畜牧业的实地调研，构建雪灾指数评估全舍饲养带来的成本上升所对应的损失率。国外气象指数保险应用案例气象指数保险自推出以来，其显见的经济价值吸引各家保险公司在天气领域探索

29、开展更广泛的保险业务，并围绕非灾害性天气在正常生产生活中造成经济损失的场景，开发了一系列保险产品，降雨保险首先被应用在户外活动的相关产业。英国的降雨保险已经被与天气有关的户外活动经营者广泛接受，当降雨量达到触发值或因降雨造成活动取消或延期时都可以得到相应的保险补偿。还有一些企业和能源行业相似，会因温度高低影响其销售量，比如白色家电和服装行业，相应的有高温险或低温险。至于旅游业受天气影响的可不只是游客数量，比如日本的樱花保险、浮冰保险就是基于旅游项目受天气影响是否成行而设计的。气象指数保险在农业风险领域的应用也在不断的实践之中。虽然第一张天气保单出自美国，但是发达国家中农业气象指数保险的代表是加

30、拿大。其主要产品有卫星云图湿度保险、降雨不足保险和温度保险三种模式。发展中国家开展农业气象指数保险最早的国家是墨西哥，发展最好的国家是印度，蒙古是目前唯一一例将气象指数应用于养殖业的国家。此外马拉维、埃塞俄比亚、摩洛哥、孟加拉、越南和泰国等国家都在试点农业气象指数保险。发展中国家农业气象指数保险的发展得益于世界银行的推动，经过在印度的试点，农业气象指数保险的开展条件和实施步骤被归纳总结。印度是世界上耕地最多的国家，种植业在其国民经济中举足轻重，其农业气象指数保险自2003年开始试点以来无论是种类还是规模都在快速发展。印度的农业气象指数保险按产品形态可划分为与农业贷款绑定的嵌入型和纯粹与天气风险

31、事件关联的保险型。印度关于降雨指数保险的细分是最多的，包括覆盖整个种植周期的总降雨量保险、作物发育关键期的降雨分布保险和针对特定作物的降雨指数保险等，此外还有涉及其它风险因素如干旱、洪涝、高温、雾、湿度和天气引发作物疾病的农业气象指数保险产品。在印度农业气象指数保险的发展过程中，除了World Bank的贡献之外，印度小额金融机构BASIX和印度的保险公司ICICI Lombard General Insurance、IFFCO-Tokoi General Insurance的合作以及印度专业农业保险公司AICIL的成立都对印度农业气象指数保险地域的推广和险种的丰富产生了积极的效用。国内气象指

32、数保险试点情况相对于国外已设立有专业的天气保险公司和天气保险经营协会组织，国内的天气保险市场尚未形成。但已有多家保险公司在开展农业气象指数保险试点，并取得了初步成果。早在2007年4月，即2008年中国农业部、国际农业发展基金与联合国世界粮食计划署共同启动“农村脆弱地区天气指数农业保险”项目之前，上海安信农业保险股份就已推出西甜瓜梅雨强度指数保险并在上海试点。至2008年4月安徽省国元农业保险股份与IFAD和WFP合作，选择安徽省长丰县和怀远县为样本基地，2009年开发出水稻种植天气指数保险。2013年中国人民财产保险股份基于大连獐子岛的水产养殖，设计了风力指数型水产养殖保险并成功签单。201

33、5年国内农业气象指数保险试点快速展开，先后有宁波茶叶低温霜冻气象指数保险、新疆棉花低温气象指数保险、海南橡胶树风灾指数保险等等项目落地签单，完成了农业气象指数保险在国内从理论研究到落地实践的转化。另外，农业之外领域的天气指数保险也在展开。2014年，众安在线财产保险股份在全国30多个城市推出了37度高温险，之后又基于出行旅游场景推出“下雨贴十元”的天气保障服务，体现了互联网保险公司在开展创新型险种方面的优势。价格指数保险价格波动是市场经济条件下的正常现象，具有内在规律并形成一定的周期，不同的农产品呈现不同的波动特征。如何运用农业保险防范由于价格波动的不确定性给农业生产者带来的经济损失，美国联邦

34、政府1996年推出了收入保险，它将农业保险承保的风险范围由原来的自然风险扩大到市场风险，当农业生产者因产量不足或低价格造成收入减少时都可以得到相应的赔偿。价格指数保险主要是为了防范因保险标的价格剧烈波动造成被保险人的经济损失，根据选取的保险期间合理划定相应农产品的价格指数范围，或于保险合同中约定目标价格，当责任期内价格变动达到约定的触发条件即履约赔付，通常不同的变化幅度对应不同的赔付比例。价格指数保险相关文献综述（1998）认为收入保险在不增加政府成本支出的情况下有极大的潜能帮助农业生产者应对低收入风险，即便未来美国政府逐步减少农业方面的转移支付，收入保险也可以保护农民的收入安全。Barry

35、Goodwin（2000）指出收入保险作为对抗因低产量或低价格引起农业生产者收入减少的策略之一，在美国国内农业政策中的角色将越来越重要，甚至猜想会藉此逐步过渡到一个政府介入越来越少的农业的自由市场。Chad Hart（2000）在其针对畜牧业收入保险研究的文章中指出由于畜牧业相对于种植业受天气影响较小，疫病和设施故障或是其生产风险的主要原因，而畜牧业的价格风险既来源于畜禽销售时的价格下跌也包括畜禽饲养过程中饲料作物价格的上涨，分析认为畜牧业收入保险中价格风险的比重要远远高于自然风险，并比对查验了牛和猪畜牧业收入保险的业务方式，以期畜牧业收入保险的保险费收取可做到精算公平。Robert Dism

36、ukes（2006）认为收入保险为农业生产者提供了一个宝贵的风险管理工具，它可以有效率地起到稳定农户收入的作用，并实现了风险控制中成本和收益的最优配置，但是由于这种产品在设计时选择的两个风险因子价格和产量之间存在负相关，内部对冲了一部分风险，或许不会发生频繁的赔付也不能提供期望中的充足保障。价格保险和收入保险最大的不同是后者同时考虑价格因素和产量因素，或者说收入保险是为当价格下跌和产量不足任何一种情况单独发生或同时发生时造成的收入下降提供保护。而价格保险由于同气象指数保险一样不考虑产量，仅针对价格变动造成的目标收入降低进行赔付。同时相关价格数据的采集可以从公开渠道获得，更容易控制道德风险。与价

37、格指数保险相似的价格风险管理工具是农产品期货市场，实际上在收入保险的定价模型中也引进了期货价格用来预测收获期价格。Barry Goodwin（1999）为准确反映风险的价格维度，Revenue Assurance（RA）运用的是期权溢价，而Crop Revenue Coverage（CRC）和Income Protection（IP）利用的则是历史期货价格。完善的期货市场不仅可以进行套期保值，连续交易形成的价格发现功能正适合提供设计价格指数保险产品所需的价格数据。刘岩（2008）叙述了美国农户对期货市场的直接利用和间接利用，与我国农户对期货市场的利用程度进行了对比，分析了发展中国农产品期货市场

38、的制约因素并提出改革建议。王建国（2012）认为在利用价格指数保险进行创新时应考虑占居民消费指数（CPI）权重较大的农产品为试点对象。石莉姝（2014）指出在八大商品中食品一项几乎占到CPI构成的三分之一，而食品之中除粮食外，肉禽占食品的四分之一，位列第二，因此提出发展生鸡、生猪价格指数保险的建议。宋淑婷（2013）针对北京市鸡蛋市场，通过对北京市场鸡蛋价格波动的分析，选取蛋料比为厘定费率的指标设计了鸡蛋价格保险。赵德泉（2015）以金乡大蒜为例对蔬菜价格保险的有效性进行了研究。还有一些生猪价格指数保险的试点研究将在后文介绍。国外价格指数保险相关案例虽然国外关于利用农业保险保护农业生产者因农产

39、品价格下跌造成经济损失的理论研究和产品实践都开始的较早，但大都综合考虑价格变化和产量变化带来的影响，产品形式主要是收入保险。以美国为例，自联邦政府1994年颁布了作物保险改革法案后，为减少政府支付对农业生产决策的影响，Income Protection policies 、Crop Revenue Coverage等收入损失保险方案相继出台并开始试行。1996年之后收入保险逐渐从试点区域迅速向全国扩散，覆盖的作物品种也由最初的玉米、棉花、大豆和小麦增加了高粱、大麦、水稻、向日葵和油菜。不只是种植业，养殖业也推出了牲畜价格风险保险（Livestock Risk Protection）和养殖毛利润

40、保险（Livestock Gross Margin）系列（包括猪、牛、牛奶）。农业生产者可以从中挑选合适的保险计划和相应的风险覆盖水平。截至2006年美国收入保险的保险比例占到所有农业保险承保面积的57%，这样的发展速度得益于政府补贴。联邦政府对收入保险的补贴分为两种，一种是为了鼓励生产者购买保险的保费补贴，还有一种是向经营农业收入保险的保险公司提供的管理补贴。十年期间，保费补贴比率由最初的不到30%增长到56%。以2006年为例，美国政府为收入保险保费的补贴额达到18亿美元，农业生产者自担的保费金额14亿。保费补贴率的增加驱使更多的农场主选择了更高的预期收入，最初选择风险覆盖水平为70%的农

41、民大概只占投保人数的一半，后上升到3/4。由于收入保险在试点过程中并没有覆盖全部的农作物种类和种植区域，农业生产者也可以选择非保险型援助计划作为补充。表1：FCIC作物收入保险的种类和比较收益保护保险IP 个体生产者保障收入水平以下的损失给予赔付 基于生产者在种植对产量的期望值和预计的价格作物收入覆盖保险CRC 为个体生产者低于担保水平的损失提供保护 基于价格和产量的期望值，包括早期价格和收获期价格收入保证保险RA 为个体生产者预期收入减少按一定比例赔付 基于种植期价格和产量的期望值，也可以收获期价格溢价购买区域收入保险GRIP 当保险作物当年收入低于该区域长期平均收入水平时 基于预测价格、预

42、计产量、承保水平和收获价格调整后总收入保险AGR 实际收入低于农场全部农作物和畜禽总收入标准时赔付 基于生产者历年向联邦财务部申报的所得税资料来源：Vincent Smith，2001，Federal Crop and Crop Revenue Insurance Program上述五种种植业收入保险大都是单一商品保险，除了Adjusted Gross Revenue policies（AGR）。它是一种用一张保单承保一个农场所有产品（一般林木除外），在由于不可避免的自然原因造成损失，导致实际收入小于保障水平时给予赔付的全农场收入保险计划（Whole Farm Revenue Insuranc

43、e）。它的定价策略不同于单一商品的收入保险利用历史产量和预期价格，而是根据农场的联邦纳税记录以及通过农场历史报告、农场经营报告和农场种植信息等来核准历史收入。这种方式最大的弊端是，一旦农场主开始种植或饲养经济价值与上一年相距甚远的作物或畜禽，历史收入的参照作用降低。与之相似的是2003年加拿大实行的农业收入稳定项目Canadian Agricultural Income Stabilization（CAIS），它是加拿大现代农业收入网络支持政策的一部分，经营原理与保险相似，但并不是保险产品。这个项目的参与者只需缴纳固定费用但不负担风险溢价，收入减去直接费用为保证金额，下降幅度的不同会得到政府最

44、高可达80%的补贴。该项目如同保险一样向参与者提供及时持续的保护，并在实施过程中持续改进，比如在2006年新增了存货损失。除此之外加拿大也有专业的价格指数保险，最典型的例子是加拿大阿尔伯塔省农业金融服务公司（AFSC）为阿尔伯塔省生猪养殖户而设计的生猪价格指数保险（HPIP）。收入保险相对于价格保险似乎可以更直接的保障农民的实际收入。国外收入保险产品的发展一般都伴随着政府补贴，与其说是保险，更像是收入支持。如何借鉴国外的收入保险丰富发展历史中的宝贵经验，移植到我国价格保险产品的设计中，后文将进一步探讨。国内价格指数保险试点情况自从我国开始价格保险试点以来，政策引导起到了积极推进的作用。国内保险

45、业人才根据我国国情结合当地农业发展特点积极实践，针对多类农产品在多地开展价格保险试点，因地制宜并取得初步成果。这些试点离不开保险公司的参与，本部分仅选取几家保险公司的试点为例简要介绍我国价格指数保险的现状。近年来国内猪肉价格涨跌频繁且幅度加深，为此国家出台了缓解生猪市场价格周期性波动调控预案进行“双防”来缓解生猪市场波动。正如之前文献中的研究观点，肉类占CPI权重可达7%，试点生猪价格指数保险意义重大。早在2012年，安华农业保险与北京市农委合作，采用“猪粮比”为参照系数，试点价格指数保险。2013年5月24日推出了我国生猪价格保险第一单，并于次年完成赔付。虽然此单生猪价格保险的赔付率达到了2

46、56%，但部分养殖户却觉得“杯水车薪”。分析认为这一试验采取的是国家“双防”政策中统一制定的猪粮比下限6：1，但全国各地猪粮比实际标准不同，应根据当地物价单独核定。2014年人保财险在浙江省衢州市试点生猪价格指数保险时采用的猪粮比为：1，该标准根据浙江省物价局网站公布的逐月生猪成本收益测算得出。虽然本文在试点举例时首先介绍的是生猪价格保险的例子，但是国内最先开始价格保险试点的是2011年上海市农委和安信农业保险公司合作的蔬菜价格保险。陆续地江苏、四川等地也在开展蔬菜价格指数保险。2013年6月，人保财险在江苏省张家港市以市政府确定的优质蔬菜基地为试点对象，推出的承保批发价格风险的夏季保淡绿叶菜

47、价格指数保险，保险期批发价格数据由物价局提供，与上年同期价格比较，差价部分由保险公司进行赔偿。该试点的保险费用由市级财政补贴50%，镇级财政补贴40%，被保险的蔬菜基地仅需自负10%。锦泰财险在四川试点开展的蔬菜价格指数保险，选择由国家统计局四川调查队负责搜集和公布的蔬菜离地价格为蔬菜价格指数；在贵阳市试点的政策性农产品目标价格保险，蔬菜离地价格以贵阳市农委采集并发布的蔬菜离地价格为依据，生猪离地价格以农业部发布价格为依据。不仅保证了价格数据的公开公正，也符合各省经济发展水平。目前蔬菜价格保险已在我国多个地区展开，不仅是绿叶蔬菜，山东的大蒜、生姜，内蒙古乌兰察布的马铃薯，其他农产品如牛奶、肉鸡

48、、种（蛋）鸡等等都在进行价格指数保险试点。这其中另一个不得不提的案例是2015年8月14日人保财险与大连大商所，为开展期货价格保险、期货标仓单保险等新产品开发签订了战略合作协议。此次合作人保大连分公司分别与北京伟嘉集团签订了承保3000吨鸡蛋的鸡蛋价格保险，与锦州义县的桂勇玉米种植专业合作社和华茂谷物种植专业合作社签订了承保1000吨玉米的玉米价格保险，并和新湖期货公司签订业务合作协议对冲风险。这是国内首次尝试与国际接轨的方式，利用期货市场规避农产品价格风险，开发农产品期货价格保险的试点案例，对国内价格指数保险进一步升级创新有极好的示范作用。关于我国开展指数保险的思考从国外指数保险的发展历程上

49、来看，指数保险恰是对传统农业保险进行创新改革的产物。2014年发展现代保险服务业的“国十条”中明确提出要探索开展天气指数保险和农产品目标价格保险试点，不断创新丰富农业保险风险管理工具。指数保险通常采用标准化保单，合约中明确赔付触发机制，易于被农民理解和接受。指数保险的补偿机制不取决于被保险标的实际损失，规避了道德风险和逆向选择。厘定保险费率的数据的获得独立客观，降低了保险公司的运营成本。此外指数合约在二级市场有较强的流动性，可以利用资产证券化技术打包成金融产品在二级市场交易，转移保险公司经营的风险。尽管指数保险有诸多优点但也美中不足，比如常被提及的“基差风险”。应用指数保险对传统农险进行改革创

50、新自然具有积极的意义，同时应认识到没有一种金融工具是完全有效的，再完美的精算也会出现“保险失灵”的情况。指数保险根据其设计目的可分为灾难救济型和促进发展型。通常农业生产者有多种方法对农业生产活动过程中的风险进行经营管理。比如通过多样化种养进行风险消减，通过合作组织财政共济或自有储蓄实现风险自留，或者通过保险进行风险转移。而且风险承受能力测试表明富有的农民抗风险能力更强，对一般的损失往往倾向于自留的方式处理。似乎只有在巨灾损失的风险预期下，农业保险的需求才会更大。是这样吗？国外曾尝试推广应用指数保险形式的巨灾保险，希望以此来代替灾难援助。该保险采用强制投保的方式，农民只需缴纳少量的管理费，但要求

51、不参加保险的农民签署文件表示放弃得到灾难援助的权利。众所周知美国的农业资源丰富，是农产品出口大国，为调节农产品价格保证种粮者的积极性有时会采取休耕补贴的方式。虽然签订了协议表示不购买保险即不申请灾难援助，风险自理；但是当关系国计民生的农业遭受极端天气引发农业生产者毁灭性损失的时候，一国政府不可能袖手旁观。结果是大灾面前，是否购买过任何一种农业保险都失去了意义，因为政府不得不进行灾难救济。因此，在鼓励发展农业指数保险的过程中一方面要结合农业保险行业的实际情况，另一方面要注意与其他金融工具或农业政策相结合，推出符合新型农业主体风险需求的产品，为现代化农业发展提供风险保障。第三章 农业指数保险的行业

52、分析无论是传统农业保险还是创新的农业指数保险，主要面向的都是农村市场和农民消费者。为研究影响农业指数保险发展的外部环境因素，本章将从宏观环境、市场环境、技术环境三方面进行行业分析。宏观环境分析对于可能会影响到农业指数保险发展的宏观环境因素，本小节应用PEST分析法对相关的农业和农村宏观情况进行分析。P：政策环境（politics）2004年起每一年的中央一号文件都会配合农业发展的新需求提出对农业保险发展的指导建议和新要求。随着农村土地制度改革的逐步落实和农村人口陆续向城市迁移，原来小农户分散经营的模式逐渐向规模化转变。今年的两会总理报告指出农业支持保护补贴将整体向规模经营倾斜，农业规模化经营可

53、以提高农业生产效率，规模集约型农业将成为未来五年国家大力支持发展的重要方向。图1：2004-2016年中央一号文件涉及农险的内容要点资料来源：根据政府网站公开文件信息整理E：经济环境（economy）国家统计局的数据表明，2004年以来国内农业总产值稳步增长，占国民生产总值的比重逐年下降。农村居民家庭平均每人纯收入和消费支出均逐年增长，并且差值逐渐加大。2012年可投入再生产的金额为元。图2：2004-2012年农村居民家庭平均每人纯收入与消费支出（单位：元）资料来源：国家统计局网站我国农业长期分散经营，规模化程度不高。小农经济生产效率低，农民收入不高。而且农民最值钱的财产土地在没有合法的流转

54、方式之前，带来的财务效用不高。上图中的数据显示农民可投入再生产的剩余收入虽然在逐年提升，但支付能力仍然有限，当农作物遭遇自然灾害需要补种时未必有充裕的储蓄支付相关费用。近年来农资的价格水平随着GDP的增长也在逐年攀升，农机的购置虽然有补贴但对于经济基础薄弱的农民来讲仍然需要贷款。农村金融又是整个金融系统中最薄弱的地方，虽然普惠金融这两年开始提倡但银行贷款需要抵押物是惯例。2016年农村土地制度改革开始全面落实。农村土地经营权和农民住房财产权的抵押贷款开始试点，试点单位多达291个县市。这在一定程度上可以解决农业生产经营过程中的资金短缺问题，但在实践过程中商业银行是否买账尚待观察。毕竟农业的盈利

55、能力有限，土地流转后的租金抬升了规模化种植的生产成本，农业收入仍然因为气象灾害和价格波动存在较大的不确定性，农户贷款之后的还款能力存在质疑。S：社会环境（society）根据国家统计局最新数据，我国2014年年末总人口136782万人，男女比例约为：1，乡村总人口61866万人，占比45.23%，人口结构约为1：。图3：2014年我国人口结构（单位：万人） 数据来源：国家统计局网站虽然现如今城乡之间的频繁交流给农耕文化带去了很多新的刺激，但是在农业生产活动过程中仍然存在着显著的羊群效应。什么挣钱养什么，邻居种什么自己种什么，盲目跟风种养现象一直存在。这一方面是因为农民对市场的判断主观性比较强，

56、比如前几年玉米收购价一直提高，很多农民甚至将水田改种玉米，后遇价格下跌造成经济损失；另一方面是农业生产活动的自发调整或受政策引导产生的自然集聚现象，比如种植基地的形成。T：技术环境（(technology）科学技术的发展对农业生产力的提高有巨大的促进作用。现代化农业的发展和两个技术联系紧密，一个是互联网技术应用在农业带来的农业物联网发展，另一个是大数据技术推进的农业数字化进程。农业物联网的应用早在2011年就已经开始在北京、江苏、黑龙江开展区域试验。由农业部组织，选择的农业项目包括大田种植、实施园艺、畜禽养殖、水产养殖等。农业物联网技术的应用可促进农业生产活动向集约化、精细化方式转变。物联网技

57、术可以实现农业设施的自动调节控制，通过与智能终端联系，未来甚至可以实现对种植作物和养殖畜禽的远程监测，还可以用来完善农产品质量安全溯源体系。农业生产经营活动的链条比较长，影响农业生产水平的因素错综复杂。例如在非灾害性天气的情况下，作物产量虽然也受气象条件影响但二者之间并没有强关联的线性关系。运用大数据技术可以对农业生产、农业资源、农业环境、农业管理、农业市场等一系列海量数据进行分析处理，考量农业设施、农业技术、地理位置等因素对农业生产的具体影响。目前农业部正在逐步推进农业信息服务体系的建设，包括网站制作、平台打造、区试工程等等，促进精准农业的发展。市场环境分析农业保险市场可分为原保险市场和再保

58、险市场，相应开展农业保险的直保业务和再保业务。传统农业保险产品主要是成本保险，在发展过程中虽然覆盖面比较广但是保障程度比较低，而且理赔查勘周期较长，不能很好的支持农业再生产。农业指数保险是对传统农险的创新，现在已经开始广泛试点但仍处于探索阶段，广大农民并不了解；也形成了一些保费收入但毕竟占比不高，农业保险市场目前仍是传统农险的天下。虽然如此，各家具有农业保险经营资质的保险公司秉承政策指引，不断对传统农险产品改革创新，农业保险条款全面升级，保险责任大幅拓宽。保费收入和支付赔款均在逐年增加，为农业生产活动提供了更多保障。图4：2004-2014年农业保险发展情况统计数据来源：根据保监会相关披露数据

59、整理2015年农业保险实现保费收入亿元，全国各地农险保费规模按险种划分后排名大致如下：表2：全国各地保费收入分险种排名排名种植险养殖险森林险1内蒙古四川湖南2新疆湖南广东3河北河北福建4山东新疆内蒙古5河南北京广西6辽宁广西云南7云南甘肃陕西8吉林山东贵州9湖南湖北山西10广东江西新疆数据来源：根据保险行业协会统计数据分析整理同时农业保险原保险业务规模的增长也带动了农业保险再保险市场的发展。2014年11月21日中国农业再保险共同体（China Agricultural Reinsurance Pool）成立。农共体（CARP）由中国财产再保险有限责任公司联合23家具有农业保险经营资质的保险公

60、司共同发起组建，承保能力扩大到2400亿元，可满足国内96以上的分保需求。根据中国农业保险再保险共同体章程约定，各成员农险分出业务的百分之五十应在农共体内进行。农业再保险市场逐步向制度化经营迈近。2016年2月18日，国内第二家具有再保险独立法人牌照的中资再保险公司太平再保险正式营业，国内再保险行业专业化程度进一步提高。除了专业的再保险公司经营农业再保险业务之外，国内目前经营农业保险业务的保险公司大致可以分为三类：全国范围内经营农险业务的综合性财产保险公司，一般只在属地开展业务的专业性农业保险公司，还有经营农险业务的合资的保险公司。这些公司既开展农业保险原保险业务，也设立有专门的再保部门在农业