【实用】饲料行业及产业链项目市场研究分析报告

1、 饲料行业及产业链项目分析报告改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，特别近10年来，饲料工业年平均以10 %左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实 现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002年饲料产品总产量达8200万吨，饲料加工业产值在2000亿元左右。目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展， 产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程 度的提高、竞争的加剧而日趋明显。进入“九五”后期，饲料工业发展的速度明

2、显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问题，成为“十五”期间及之后，我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本（含外资）为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已 有300多家外资饲料企业，90 %的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了 较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。我

3、国的饲料工业仍然有着广阔的发展前景，在“种植业一饲料业一养殖业“的产业 链条中，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品 加工的重要途径，饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。目录5.3.3增强饲料安全意识，加快饲料行业的绿色化发展 3.3.1生产集中度分析 饲料行业概述 1.1饲料业基本概念 2分类概述1 . 3饲料行业的产业链. 4产业特征1.5饲料业在国民经济的地位.饲料业发展简2.1全球的发展情况2.2国内的发展情况2, l发展历程2.2.2我国饲料业的特点2.3各子行业状况2.3我国饲料行业存在的主要问題.产业的产业组织状况分析1生产状况分析3.1.

4、1生产能力及区域分布3.1.2产品结构及分类产量分析3.2技术状况2. 1现有技术水平3.2.2主要工艺B有的变化情况2.3国内技术与国外技术的差距；3 . 3产业的结构分析3.3.2企业所有制构、规模结构分析333企业的地区分布及地区间竞争状况分析3.3.4国外厂商市场进入情况3.3.5投资情况3. 4产业的综合绩效分析5相关产业分析（种植业及畜牧业）3.5.1价格趋势及影响3.5.2生产能力的变化及影响3.5.3重要的政策变化产业的需求状况分析4.1我国市场需求规模分析4.2市场集中度及著名品牌4.3销量的地区分布构成4市场价格状况及趋势分析5进出口情况及影响产业发展趋势预测1产业的生命周

5、期分析2产业的SWOT分析及其成长性分析5. 3产业投资发展趋势5.3.1优胜劣汰.企业整合5.3.2积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂5.3.4科技创新、调整产品结构 9.1.4进入退出壁垒 5.3.5饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整政府、政策及相关规定对产业的影响1产业政策及变化2饲料标准6.3饲料质量状况及管理4加入 WTO对产业的影响.重点企业分析1重点企业偿债能力分析7.1.1债务比率和偿债能力分析7.1.2盈利能力分析7.1.3成长性分析2上市公司股市表现、价值和成长性分析3现有销售渠道缺陷及变革8饲料安全1饲料安全重要性8.2目前我国饲料安全隐患3饲料安全管理产

6、业投资价值分析9.1行业风险分析9.1.1政策风险9.1.2经营风险9.1.3技术风险9.2产业成长性分析9.3产业投资机会10信贷建议表目录表1-1饲料工业中的基本概念表1-2饲料行业分类表2-1世界饲料工业概况表2-2当前全世界对限制性氨基酸的需要量表2-3 2002年度全国饲料和饲料添加剂质量监督检查结果表3-1 1997-2002 年饲料产量表3-2国内己建成的赖氨酸生产厂家表3-3 2000年饲料机械工业设备企业生产情况表3-42000-200 1年饲料加工机械工业产出状况表3-5饲料业布局规划表3-6 主要饲料产品表3-7近年来饲料产品结构百分比表3-8 1998-2001年配合饲

7、料中各类产品结构表3-9 饲料添加剂的主要品种表3-10饲料加工机械行业的主要产品表3-11 2000-2001 年饲料加工机械工业产量表3-122000-2001生产的各类单机比重及变化表表3-132001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例表3-14 近年来世界各国开发的新型饲料表3-15 2001-2002 年配混合饲料全国产量表3-16 2002年配合及混合饲料制造业所有制结构表3-17 2002年饲料加工企业的地区分布表3-182000年饲料加工企业的地区分布表3-19 2002年三资饲料加工企业分布情况表3-20 2000年三资饲料企业分布情况表3-21 2002年饲料加工工业的主

8、要经济效益指标表3-22不同经济类型饲料企业主要经济效益指标表3-23 优势农产品区域布局规划（2003 - 2007年）表4-12005年和2015年我国主要畜产品发展指标表4-22005年饲料产品社会需求量表4-3 2015年饲料产品社会需求量表4-4市场集中度（2002年）表4-5全国饲料产品销售地区分布（2002年）表4-6配混合饲料产销平衡表（2002年）表4-7进口饲料免征增值税的商品范围表5-1饲料业SW07分析表5-2目前中国饲料企业的转型的三种形态表6-1 2002年质量检查情况表7-1不同规模企业资产负债率表7-2不同规模企业盈利能力表7-3不同规模企业的成长性表7-4饲料

9、业相关上市公司概况表7-5正虹科技、新希望主要财务指标表9-1“十五”期间饲料业重点建设项目投资概算表图目录图1-1饲料行业产业链图2-1世界饲料工业概况图2-2 2001年前十大饲料生产国产量图3-11991-2001年饲料产量图3-2东部，中部和西部饲料产量占全国比例图3-32001年各子行业的企业数图3-4 2001年各子行业的企业数比重图3-5近年各类饲料产品产量图3-601-02年1-6月各类饲料产品产量图3-7近年各类饲料产品结构百分比图3-82001年1-6月各类饲料产品产量比图3-92002年1-6月各类饲料产品产量比图3-10近年配合饲料中各类产品比重图3-11 2000年各

10、类饲料加工机械产量图3-122000年生产的各类单机比重图3-132001年生产的各类单机比重图4-1饲料原料进口情况图4-2饲料原料进口国别情况图4-3 02年I 一 11月赖氨酸进口情况图4-402年1-11月蛋氨酸进口情况c1 饲料行业概述1.1饲料业基本概念“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、 调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质从来源分可分 为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、 胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维

11、生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。表1-1:饲料工业中的基本概念名称定义种类饲料feed经工业化加工、制作的供单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩动物食用的饲料饲料、配合饲料和精料补充料饲料原料feedstuff除饲料添加剂以外的用于饲用谷物、粮食加工副产品、油脂工生产配合饲料和浓缩饲料业副产品、发酵工业副产品、动物性饲料添加剂营养性饲料添用于补充饲料营养成分的饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量feedadditive加剂 nutritive少量或者微量物质元素、酶制剂、非蛋白氮等一般性饲料为保证或者改善饲料品添加剂general质、提咼饲料利用率而掺feed additive药物饲料添加人

12、饲料中的少量或者微量 为预防、治疗动物疾病而抗球虫药、驱虫剂类飞抑菌促生长类剂 medical掺入载体或者稀释剂的兽等1.2分类概述表1-2饲料行业分类子行业细分口4地位子行业饲料加细刀配合及混合饲料制产品添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲,地位同料加工行业是饲料蛋白饲料制造业动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料等水产饲料制造业彳海r水淡r水鱼rf虾贝饲料水丿饲/|料制造业 其他饲料制造业1海小、淡J小鱼、虾1、贝、饲料饲料添营养性饲料添加剂饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元饲料添加剂的生产状况加剂素、酶制剂、非蛋白氮等,表现了一国饲料发展的一般性饲料添加剂药物饲料添加剂抗球虫药、驱虫剂类、抑菌促饲

13、料原料工业玉米生长类等饲料原料作为饲料 行业的直接上游行业 对饲料生产的影响重玉丿米豆粕1 1-1i鱼粉饲料加饲料加工机械行业为工机械饲料工业提供设备和行业技术支持1.3饲料行业的产业链图1-1饲料行业产业链1-1闻料斤业产业链饲料工安全和健康。12食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。1.4产业特征耿删产融、人口的增长仍是(而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外)推动饲料价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。1 . 5饲料业在国民经济的地位(5)、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，

14、进出市场比较容易。(4)、饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。行业产品具有同质性(2)、饲料业受种植业与养殖业发展的制约。饲料业的发展除了养殖业和种植业等(1)、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。饲料本身的安全是生产绿色肉量增加的主要因素。即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持 中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发展饲 料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且 还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高

15、农业的综合效益。 同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业。、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料 作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产 业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖 业向规模化、集约化和现代化方向发展。、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料业， 是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本 保障

16、。2 饲料业发展简述1.1全球的发展情况、全球饲料业概况全球工业饲料产量的五年平均值保持增长 1 %或更高。亚洲 金融危机冲击下的严重衰退使全球饲料经济从 20世纪40年代末起，首次在1998年出现 了生产缩减。2001年，全球工业化生产的饲料总量接近6亿吨，继续保持从1998年空 前暴跌之后向上攀升的势头。但是，饲料产量的增幅仅略高于 1 %，仍低干1997年达 到的最高产量6 . 05亿吨。表2-1 :世界饲养工业概况年份1975 年1980 年1985 年1990 年1995 年2001 年2-1；世界饲料工业概况、呂 4* WW* * fl - F J I”, mn |显3(9WiWi

17、6005(X人迪惆帕甬tqy 人）世界人口总数（10亿）454 5L. ,4 95 3566 2工业化生产的饲料（百万吨）290370T .440537590597人均饲料用量（公斤/人）厶71u f U82T 1 J90f101wu105f96资料来源：世界饲料业概貌龚中元（北京市农林科学院）转引自FEEDINTERNAT INAL20022001年世界人口总数约为62亿，年增长率约为1. 7%。工业化生产的饲料产量 约为5 . 97亿吨，年增长率略超过I %。现人均饲料用量降至约96kg /（人年），而20世 纪90年代中期的最高值曾达到工05公斤。人口的增长，尤其是在“中等收入”的发展

18、中国家，仍是一个推动饲料业增长的强大因素。2002年，全球经济前景黯淡，愈来愈多的国家的饲料生产厂商还面临难以对付的 饲料和食品安全问题。在当前影响饲料生产厂商的众多问题中，包括现实的和潜在的 各种因素，诸如饲料引发的疾病（如疯牛病和口蹄疫）、转基因饲料和对动物造成的污染尤其是排泄出的磷和氮的控制措施等。但具有积极意义的一个方面是，有科学依据的饲料管理方案正在日趋完善。总之，食品生产的纵向整体化联营和饲料生产能力的加强这种孪生的趋势，继续 构成了 2002年全球饲料业的形貌。、主要饲料生产国情况1998年，排位前10名的饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的 61 %。 这个比例数要比前

19、几年低，而出现的趋势却是饲料产量更加集中到一些较大的饲料生 产国中。2001年，前十大饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的约63 %，各国产量如下：资料来源：世界饲料业概貌龚中元(北京市农林科学院)转引自FEEDINTERNAT INAL2002、主要厂商情况2-2： 2001年前十大饲料生产国产量现状:从上图可知，全球饲料产量相对地集中在产量排名最前的一些饲料生产国内。在企业层面也是如此，即产量集中在一些较大的饲料加工厂中。全世界不到3800家饲料加工厂所生产的工业饲料，占到了总产量的 80 %，这些加工厂中，每个厂的饲料年产 量均超过12万吨，而且其中至少有5家加工厂的年产量在10

20、0万吨饲料以上。趋势：目前，商品饲料公司所有权的联合及食品公司饲料加工业的发展，都继续在世界范围内促使饲料工业更加集中，减少饲料加工厂的数而增大它们的平均生产能力。有 关原料的选择、环境的影响、制造过程和所有关千食品安全方面的规章的权威性的继 续加强，促成了另一种趋势，即，发展更加专业化的饲料加工厂和在加工厂内建立各 种专业化的生产线。这种趋势在西欧、北美和其他一些成熟的市场上尤为明显。（4）、主要产品情况全球饲料加工产品：工业化生产的家禽饲料在全球饲料产量中保持最大的份额。由于世界范围内鸡肉 的消费量持续增长，因此肉鸡饲料的增长速度最快，其次是猪饲料和牛饲料，后者主 要是乳牛用的精饲料。鱼和

21、甲壳纲动物以及某些“次要物种”如马、狗和猫的饲料， 在饲料总产量中所占的份额将继续上升。全球饲料添加剂：1）、氨基酸表2-2 :当前全世界对限制性氨基酸的需要量名称赖氨酸蛋氨酸苏氨酸色氨酸需要量500 万 t400 万 t370 万 t120 万 t数据来源：根据联合国粮农组织（FAO）估计世界赖氨酸年产量20多万吨，蛋氨酸产量已突破 40万吨，用作饲料添加剂的占60%，色氨酸产量仅次于蛋氨酸和赖氨酸，世界色氨酸年产量约 1000多吨，用于饲料 的L-色氨酸约100多吨，L-苏氨酸作为第四限制性氨基酸目前正在研究， 在北欧国家已 用作饲料添加剂。目前的产量远不能满足需求。2）、矿物质添加剂。矿

22、物质添加剂在饲料添加剂中占有相当比例。其中，用量最 大的是磷酸盐，全世界每年产量约900万吨，烧结脱氟磷酸盐近200万吨，美、西欧、 独联体等为主要产地。我国磷酸盐年生产力多于I万吨，骨粉资源相当丰富，但大部分 尚未利用。3）、微生物饲料添加剂。全世界都关心的一个问题是抗生素的药物残留，有可能 污染肉、蛋、奶等畜产品，从而影响人类健康。近年来微生物产品作为新型饲料添加 剂的研究工作有了很大进展。4）、饲料保护剂。用于饲料的化学保护剂有500多种。世界大量生产和使用的保护 剂，主要是抗氧剂与防霉剂。防霉剂主要使用的是苯甲酸及其盐、山梨酸、丙酸与丙 酸钙。由于苯甲酸存在着叠加性中毒，有些国家和地区

23、已禁用。丙酸及其盐是公认的经济有效防霉剂。国外批准使用的饲用抗氧剂有 10多种，以BHA、BHT和ED的用量最 大。2. 2国内的发展情况2. 2. 1发展历程在六、七十年代，当国外畜牧专家在研究动物营养标准和快速发展饲料工业的时 候，我国的饲料生产是手工作坊，只粗放地生产混合饲料，谈不上配合饲料，处于低 级阶段，1980年全国饲料总产量仅为100万吨。八十年代初，部分外国企业看准了中国改革开放以后亟待发展的广阔的饲料市场， 率先投资开发饲料工业，领头的是泰国华人企业正大集团，接着美国的康地公司、普瑞纳公司、英国的一些老牌公司也相继进入，为中国饲料业带来了先进的技术和成熟 的饲料企业管理经验，

24、更带来了饲料养殖业的一些新观念，促进了中国饲料业的快速 发展。同期，以希望集团为代表的中国饲料业民营企业也从八十年代末开始投资创业， 从几千元资本开始发展到今天的几十个亿，对饲料行业的发展做出巨大贡献。九十年代至今，中国饲料业从初期的规模扩张发展到技术层次的提升，诞生了挑 战集团、大北农集团等科技型企业。他们以科技创新为先导，推动中国饲料业进行新 的飞跃。挑战集团依靠中国农科院饲料研究所的技术优势，把一大批专家学者研究出 的国家级科技成果迅速进行开发转化，投放市场，使中国饲料业的技术与世界同步。 2. 2. 2我国饲料业的特点、饲料业的工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国

25、养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的30 %左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低，而是较多 地使用青饲料和自配饲料。这一方面表明中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经 济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展空间。、饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈。饲料工业是一个新兴行业，受计划 经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经 济环境的考验。同时，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营 资本和外资的进入，从而形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看, 中国目前已有

26、300多家外资饲料企业，90 %的饲料企业都是民营企业。这种产业资本 结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。、相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。这与世界状况和美国情 况相比可看出：世界饲料业的现状是，约 3800家大型饲料企业生产的配合饲料占全球 总量80 %，单个企业的平均生产规模为12 . 5万吨/年左右。美国300家饲料加工企业生产了 1.2 1.4亿吨饲料，单个企业的平均生产规模为 40万吨/年左右。2001年中国 饲料产品双班生产能力工5024万吨，实际生产了 7806万吨饲料，但有11905家饲料加 工企业。每个企业平均生产能力仅为工.26万吨/年，

27、每个企业平均实际产量仅为O . 66 万吨/年。在6761家配合饲料加工企业中，时产5吨（含5吨）以上的企业只有1955家。（4）、产业结构不合理。一是饲料添加剂工业严重滞后，氨基酸、部分维生素、药 物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩， 企业普遍开工不足，全国平均开工率为 50 %，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工 艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。2 . 3各子行业状况2 . 3 . 1饲料原料工业2001年，我国有饲料原料企业1426家。玉米：我国1998 /99年度用于饲料消费的玉米是7650万吨；1999 /2000年度是7850万吨；20

28、00 /01年度为8120万吨，年均增长3%。豆粕：1990年产量超过400万吨，2001年为工500万吨左右。200工年，我国豆 粕总消费量也在1500万吨左右。鱼粉：配合饲料最常用的动物蛋白原料，1992 1999年产量呈明显上升趋势，年 平均增长28 . 6 %，其中，1995 1999年我国鱼粉产量快速增长，年平均增长41.2%。 无论是生产设备、工艺和产品质量都上了一个台阶，特别是1998年受高额利润的驱动（鱼粉价格在5000元/吨以上），工年之内新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一 番2001年，鱼粉产量46万吨。肉骨粉51万吨，磷酸氢钙（盐）133万吨。受人口增长和粮食增产

29、潜力的双重制约，中国饲料原料短缺，尤以蛋白质原料短 缺最为突出。每年都要进口大量的饲料原料。原料工业在中国这样一个饲料源匮乏的国家有待子继续开发2. 2 . 3 . 2饲料加工业中国第一个饲料加工厂创建于六十年代中期，主要用麸皮、饼粕等农副产品加工 混合饲料。七十年代末期，伴随着畜牧业品种改良和集约化生产水平的提高，饲料加 工业作为配套措施开始兴起，经过二十年的发展，已经形成相当规模。200工年，我国有配合饲料加工企业6761家，其中时产5吨（含5吨）以上的企业工955家；浓缩饲料加工 企业2539家；添加剂预合饲料加工企业2579家。饲料产品产量达到7806万吨，其中, 配合饲料产量6087

30、万吨，浓缩饲料1419万吨，添加剂预混合料301万吨。近年来饲料加工业的发展表现出下列特征：企业规模向大型化、规模化方向发展； 产品结构也随着养殖业的结构调整发生了深刻变化。2. 2 . 3 . 3饲料添加剂饲料添加剂是配合饲料的核心，虽然用量少，但作用极其重要。中国的饲料添加 剂工业是随着饲料加工业的发展而起步的，发展速度滞后干饲料加工工业。用量较大 的添加剂品种，如赖氨酸、蛋氨酸、维生素、矿物质微量元素和防霉剂、抗氧化剂等， 虽然大部分能自己生产，但数量上距饲料加工业的需求还相差甚远。饲用维生素，除生物素以外，其他维生素均能生产，其中维生素C、Bl、B6还有一定出口。存在的突出问题是饲料级

31、的产品少，大部分以医药级的维生素作饲用，因而 成本高，产品性能也有一定缺陷。饲用矿物质微量元素目前基本实现自给，其中饲料级磷酸氢钙近年来发展较。防 病、促生长作用的药物性添加剂，如抗生素、抗菌剂等，在原兽药和医药的基础上有 了一定的发展。值得重视的是近年来中草药饲料添加剂的开发与使用取得了令人瞩目的成绩，用中草药部分取代化学合成药物添加剂有着广阔前景。2. 2 . 3 . 4饲料加工机械行业七十年代末饲料机械工业随着饲料加工工业的兴起而建立，经过二十年的建设,不论是产品品种、生产能力，还是配套技术都有了长足的发展。目前饲料机械工业已具备一定的规模和水平，饲料机械制造企业已发展到 270多家，其

32、中骨干企业60多家, 时产20吨以下的饲料加工成套设备可以自行设计、制造和安装，年产各种加工成套设 备1万多套。骨干企业已经达到国际20世纪90年代的先进水平。目前，饲料机械工业呈现出以下几个特点：1）、产品结构日益完善，由生产单一机械发展到生产多品种、多系列及不同工艺环节的生产设备。不仅能生产饲料粉碎设备、配料计量设备、混合设备、制粒设备、膨化设备和微电脑控制设备，而且由单机发展到成套设备，由生产配合饲料加工设备 发展到生产浓缩料、预混料设备、资源开发设备。2）、积极开展国际间的技术交流与合作，引进先进技术与设备，产品性能明显提高。突出表现在制粒机制造水平迅速提高，基本上达到国际同类产品的水

33、平粉碎设备基本可以满足大型饲料加工厂的工艺要求，但生产率、环境噪音、通用性等技术指标尚停留在国外粉碎机八十年代中期的水平。配料计量设备的精度可达到国际先进水平，完全可以替代进口设备。混合设备可以满足时产 20吨以上配合饲料厂的需要。3）、成套设备中以中小型为主，大型设备的研制有待提高。目前，时产20吨以下的成套设备基本过关，时产20吨以上的大型设备的配套能力不足，只能提供部分单机。2. 2. 3我国饲料行业存在的主要问题（1 ）饲料安全问题。尽管目前我国饲料安全状况总体上是好的，但近年来我国少饲料和养殖企业违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、超范围使 用药物饲

34、料添加剂和兽药等，严重影响着我国养殖业产品相对优势的发挥和饲料工业的持续健康发展。2002年各国政府关注食品安全，加强了对饲料中激素和抗生素进口的监测和控 制，加强对市场的管理饲料安全不仅关系到饲料业本身，还关系到我国畜牧产品的 出口，关系到人们的健康，是当前我国饲料业亟待解决的问题。(2)、饲料质量问题时间抽查对象合格数合格率下半年比上半2002年上半年6146个企业5053 个82.22 %年增长比率9535批次产品8198批次2 J/ U85 98 %2002年下半年11290 个企业9924 个87 9 %5 68 %18342批次产品16577批次of 2 %90.4%4.42%1数

35、据来源：关于2002年上半年全国饲料和饲料加剂质量监督抽查检测结果的通报关于2002年下半年全国饲料和饲料添加剂质量监督抽查检测结果的通报农牧发【200228号】两次抽检存在的普遍问题是，当前饲料生产经营和使用环节上，产品卫生指标超 标问题和违禁添加药物现象依然存在。下半年抽检中共有258批次样品检出了违禁药物 和违规添加的药物。经营企业的产品质量合格率普遍低于生产企业的同类产品合格率， 如维生素预混合饲料产品合格率为66. 67 %，比生产企业合格率低30 . 97%。(3)、饲料标准问题。、我国的饲料工业标准化体系不健全。一是标准老化，特别是饲料产品标准严重老化。二是现有标准不配套。一些标

36、准中的某些内容标明引用某某标准，然而被引用的标准中实际上没有此项内容。、企业标准水平较低。主要体现在以下几个方面：一是标准中指标不全，不能完全体现产品所应具有的 功能特性二是产品指标定得过低，降低了产品中营养物质的含量。三是企业制标人 员水平较低，标准的结构、文字、术语等较为混乱。目前相当一部分企业所制定的企业标准水平较低，使用这样低水平企业标准的企业，必然生产出档次低、质量差的产品。因此，加强饲料产品质量标准化体系的建设、规范企业标准，已成为亟待解决的 问题。3 .产业的产业组织状况分析1生产状况分析1.1生产能力及区域分布（1）、饲料原料工业1）、生产能力玉米：2001年产量大幅增加，已接

37、近正常年景。据农业部信息中心 分析，2001年我国粮食总消费量为51642万吨，比上年增长1 . 5 %，其中，饲料粮消 费14972万吨，比上年增长3 . 5%，占粮食总消费的29 %，新增的饲料粮消费量占新 增的粮食消费量的68 . 1 %，即新增的粮食消费量有近70%用于饲料粮消费。豆粕:2001年为1500万吨左右。受国内经济发展引发的对肉类和蛋类需求的增长， 预计今后几年我国豆粕的产量会继续增加。鱼粉：1999年，新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番。2001年，鱼粉 产量46万吨。肉骨粉：51万吨。磷酸氢钙（盐）:133万吨。2）、生产能力的区域分布玉米的主要产区是东北、华

38、北和西北，销区主要集中在华南、华东、西南和京津 沪三市，形成“北粮南运”的局面，大部分玉米运输长达3000公里左右。我国大豆产区主要集中在东北松辽平原，华北黄淮平原及山西、陕西等地。东北地区大豆质优粒大，含油率高，年总产量占全国的40 %，商品率居全国第一，是我国最大的大豆生产基地，黄淮平原是中国大豆第二大产区，产量占全国30 %。豆粕生产的主要地区是华东地区、山东、江苏等省。鱼粉生产企业主要集中在山东、浙江、广西等省，我国饲料用鱼粉主要还是依赖 进口。从近期对国内几家主要生产厂家的调查情况来看，山东地区几家大的鱼粉生产 厂基本处于停产状态。中国华北和东北地区以及四川等是肉骨粉主要使用区也是产

39、区，5省2000年使用量达到23 . 5万吨，占全国总量的50%左右。、饲料加工业2000年全国饲料工业年生产能力达到1 . 18亿吨，比1995年增长30 %，为纲要 规定最低目标的118 %。1)、生产能力表3 一 I 1997 2002年饲料产量单位：万吨1997 年1998 年1999 年2000 年2001 年2002 年饲料总产量62996550687742980508206配合饲料531855265552591263006268浓缩饲料7008861096124914501588添加剂预混f1241381 k/OO2232521 3001 700350数据来源：根据饲料工业“十五

40、”计划和 2015年远景目标规划去年的回顾今年的预测一一关于我国饲料工业发展情况的报告等整理图3-11991-2001 年饲料产量资料来源：中国饲料工业年鉴(1991 2000),全国饲料工业统计年鉴2000 , 转引自2001年我国饲料形势分析与2002年展望农科院文献中心 聂凤英 曲春红“九五”期间，饲料产品产量年均增加 400多万吨，年递增率为7 . 1 %。其中， 浓缩饲料和添加剂预混合饲料快速增长，年递增率分别为29 %和32 %。但，“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题， 如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部

41、门的宏观管 理与支持等问题逐渐暴露出来。5%、3%、14 %和19 %。明显低干“九五”的平均水平。这说明我国饲料工业量的扩 张阶段已经结束，进入了质的调整阶段。2)、生产能力的区域分布由于区域间经济发展和消费市场的牵引，导致饲料企业过多集中在少数发达的省 份，这些地区的饲料加工能力出现过剩。东南沿海地区的改革开放先行了一步，因而 饲料工业便主要分布在这一带。而在内地饲料粮主产区和欠发达地区缺少以生产高质量、多品种的预混料和浓缩料为主的骨干企业，配合饲料加工能力不足从统计情况来看，东部，中部和西部饲料产量占全国比例如下:3-2东部.中部和西部饲料产量占全国比例魄东部（北京.夭津*辽宁.上海，江

42、苏*浙江、福建、山东、广东*中部可北、山西_吉 林.謂龙江、安黴、；1 西.河南.湖北.湖 南）西部（重庆、四川、贵 州.广西.内蒙古、云 南r陕西、甘肃、青海按单个省的情况而言，饲料工业生产大省前 5位：配合饲料前5名的省份是：广东、山东、河北、四川、江苏，共生产饲料占全国总产量的42.70 %，前10名的省份共生产产品占到全国65.70 %。浓缩饲料前5名的省份是：河南、湖南、山东、吉林、河北，共生产产品占全国的比重为82.5 %添加剂预混合饲料前5名的省份是：山东、河北、四川、河南、黑龙江，共生产产品占全国的57.16 %，前10名（江西、广东、吉林、北京、湖北）共生产产品占全国的80%

43、。 从中国饲料工业第一大省广东省情况来看：近6年来，广东省的饲料产量平均每年都以40万吨的幅度增长，约我国饲料产品产量年均增加量的10%。据统计，2002年全省饲料加工年单班生产能力达789.5万吨，工业饲料总产量880.4万吨，饲料加工业产 值177.3亿元，分别比上年度增长 20.8 %、3.5 %和3.4 %，工业饲料总产量占全国的 10.7 %。（3）、饲料添加齐1）、生产能力目前年产量为25万吨以上，年产值50亿元，已能生产包括维生素、氨基酸、矿物 元素以及其它非营养性添加剂在内的18大类约百种产品。饲料添加剂批准使用的品种 为80余个，其中国内生产并已制订标准的仅 40多个，其余是

44、批准进口的国外产品。每 年进口饲料添加剂无论从品种上、数量上与发达国家相比，差距都很大，远远满足不 了我国饲料工业发展的需要。饲料添加剂中，2000年蛋氨酸产量达到3311吨，赖氨酸产量达到21731吨。2001年，蛋氨酸产量1800吨，赖氨酸产量34000吨。2）、生产能力的区域分布企业名+地+址生产能力投产时间，企业名I rHtI *工地址南宁生产能力投产时间广广西赖氨酸丿大泉赖氨酸亦有限公J司南宁泉州1198 7年1988 年/大泉赖氨酸有丨限丨司川化昧之素有限公司小州成都.11996 年/ 1 1 1 u 卜一I J I JX.厶 A 1 U大成牛化工程开发有限公司长春11 52001

45、 年yi ui11丄丿 i zx I j i x 一 1 u南诵江口 生物有限公司南诵.0 3厶W 111998 年华蒙金河实业有限公司呼和浩特022001 年（4）、饲料加工机械行业1）、生产能力统计资料显示了 2000年全国及各省的饲料机械工业设备企业的生产情况,表3-3 2000年饲料机械工业设备企业生产情况成套机组（套）饲料机械单机（台）时产10吨（含时产5-9吨时产1-4吨粉碎机混合机制粒机其它地区 全国总计10吨）以上118（含5吨）以上（含 1 吨）以上186317822300812577416北京市110498106126210天津市河北省251753080807515山西省7

46、217203484内家古32123025025420辽宁省54069吉林省黑龙江2523270504010上海市6 八*27727 1 W50r-xz366江苏省124098654483045342安徽省福建省江西省山东省3521941153331768480796河南省l107514146湖北省72521湖南省391221931814046广东省海南省637广西省重庆市四川省196520227511082535贵州省云南省陕西省2215甘肃省青海省宁夏新疆青岛大连深圳厦门宁波数据来源：西部畜牧饲料兽药网2001年的产出及变化情况表3-42000-2001 年饲料加工机械工业产出状况2000

47、年2001 年变化变化饲料加工31911 台（套）21104 台（套）减少10807台（套）1- j 7-33.87其中：成2408 台（套）2344台（套）减少64台（套）-2.66单机设备29503 台（套）18559 台（套）减少10944台-37.092）、生产能力的区域分布从表中可以看出，在成套机组（套）和饲料机械单机（台）生产能力上都较强的省分有 河北，内蒙，黑龙江，江苏，河南，山东，湖南，四川，其中，山东生产能力最强； 偏重于成套机组（套）生产的有，辽宁，湖北，海南：偏重于饲料机械单机（台）生产的有, 北京，上海，山西。综合考察各子行业的企业数，2001年的统计情况如下：门配合饲

48、料加工企业浓缩饲料加工企业添加剂预混合恒料饲料添加剂生产企业饲料原料企业饲料机械加工企业总的而言，我国饲料工业的区域布局不平衡，在东南沿海省份及其一些大中城市， 饲料加工企业盲目上马，加工能力出现剩余。而在内地农区，缺少以生产高质量、多 品种的预混料、浓缩料为主的骨干企业，呈现出一方面饲料产品远未能满足养殖业发 展需要，另一方面企业开工不足的共生现象。目前，针对这一情况，国务院、中华人民共和国国务院办公厅，在二00二年九月五日关于促进饲料业持续健康发展的若干意见（农业部二00二年七月三一日）中指出：优化饲料产业区域布局，要按照统筹规划、因地制宜、优势互补、协调发展的 原则，对饲料业布局进行调整

49、。具体调整规划如下表3-5饲料业布局规划地区重占发展内容东部沿海地区和大城市效区1-八 、/ V 1 4 11高附加值和创汇能力强的饲料加工业、饲料添加剂工业中部地区饲料原料和饲料加工业 提咼饲料加工深度西部地区饲料饲草等原料生产基地，浓缩饲料加工业和饲料添加3. 1. 2产品结构及分类产量分析（1）、饲料原料工业我国饲料原料主要是玉米，豆粕，鱼粉玉米饲料粮消费14972万吨，豆粕为1500万吨左右，鱼粉产量46万吨。肉骨粉产 量51万吨。磷酸氢钙（盐）产量133万吨。、饲料加工业1）、产品结构：经过多年的发展，我国饲料品种已比较齐全，主 要有：表3-6主要饲料产品名称定义配合饲料根据饲养动物

50、营养需要，将多种饲料原料按饲料配方经工业生全价配合饲应能满足饲养动物营养需要（除水分外）的配合饲料浓缩饲料由蛋白质饲料、矿物质饲料、微量元素、维生素和非营养性添混合饲料 -一-由两种以上的饲料原料按一定 比例混合的饲料添加剂预混1*1 1 -J 1 1 1H 0，1 T丿丿J、，丨 T/ J IrL il H-Zrt由一种或多种饲料添加剂与载体或稀释剂按一疋比例扩大稀释精料补充料为补充以粗饲料、冃饲料、冃贮饲料为基础的早食饲养动物的加药饲料斗专指掺有为治疗动物疾病的药物的饲料药物添加剂为预防动物疾病并改善动物产品质量，提高产量而掺入载体或复合预混料囂剂的素种或多种药物的预混物。养性添加剂中任何

51、两类或0月20021 右月配合饲料浓缩饲料3C002500150010005002）、产品产量：我国近年来各饲料产品的产量如图所示:配合饲耦浓缩饲料口添加剂预混合饲料2001年上半年和2002年上半年的产量比较如下图所示：图3-601-02年1-6月各类饲料产品产量单位：万吨根据农业部（2002年饲料市场形势分析）整理3-7近年各类饲料产品结构百分此配合饲料浓缩饲料100%80%60%4陀20%1998年19的11OOC2年002年02O23）、产品产量结构:在饲料产品中，混合饲料比重很大，但比重在逐渐降低；浓缩饲料、添加剂预混 合饲料比重较小，但比重在不断提高。科技含量较高的预混合饲料、浓缩

52、饲料的较快增长有利于我国饲料产品结构进一 步优化。这说明，饲料中科技含量高的技术不断得到推广应用，新产品的市场不断扩 大。表3 7近年来饲料产品结构百分比a nno 仕H CCC 仕cccc 仕配合饲料1998 年0 8451999 年0 8082000 年O 797200 1 年O 7802002 年0 764浓缩饲料0 1340 1600 1620 1820 194添加剂预混合饲0.0210.0320.041w1 O厶0.0390.0432001年上半年和2002年上半年产量比较也印证了这一趋势图3-82001年1-6月各类饲料产品产量比图3-9 2002年1-6月各类饲料产品产量比配合饲

53、料内部的产品结构也发生了变化，从下图可以看出，近年来，配合饲料的 产品结构变化表现为：猪料比重的下降，禽料比重的稳步上升和水产料比重的较大增 长。这与我国畜牧生产的变化相一致。其它饲料中，发展较快的是牛羊料，特别是奶 牛料，各地生产都有较大的进步，并将成为未来新的增长点。表3-8 1998-2001年配合饲料中各类产品结构年份1998 年1999 年2000 年2001 年配合饲料类别 一猪料 -42 0 %-.38 %一36 % 一 一% - .一 蛋禽料23 8 0%24 % -24 %22 0%肉禽料24 0 %26 %27 %28 % .水产料6.6%9%9%1其他3.63%4%4%!

54、（3）、饲料添加剂1）、产品结构：目前饲料添加剂约有300多个品种，经常使用的有150多种。每种配合饲料使用添加剂约有20 80种，视饲养的畜禽及年龄不同而异。国内外饲料添加剂的主要品种见表。表3-9饲料添加剂的主要品种饲料添加剂国外品种数国内品种数氨基酸72 ,维生素2821抗生素及促生长剂329图近年配合饲料中各类产品比重其它|水产料 肉离料蛋离料 图猪料|饲料酵母3非蛋白质19单细胞蛋白2人工奶2矿物质（无机盐）3012微量元糸7642防霉剂111抗氧剂141- 抗球虫剂3052）、产品产量饲料添加剂中，2000年蛋氨酸产量达到3311吨，赖氨酸产量达到21731吨。200 工年，蛋氨酸

55、产量1800吨，赖氨酸产量34000吨。2002年，饲料添加剂产量为43.80 万吨，同比增长为14 . 50 %。赖氨酸新投资有6家企业2003年投产，生产能力已经过 剩。（4）、饲料加工机械行业1）、产品结构：饲料加工机械行业的产品成套设备和单机，其中单机包括粉碎机，混合机，制粒 机和其他机械。成套机组（套）饲料机械单机（台）时产10时产5-91时产1-4吨（含10吨（含 5吨（含1粉碎机混合机制粒机其它2）、产品产量:与2000年相比，2001年各类产品产量都有所下降，但成套设备降幅较小，为2.66 %，单机设备降幅较大，为37.09 %。单机中，粉碎机降副为66.7 %，混合机升幅为4

56、.9 %，制粒机升幅为77.2 %，其他机械降幅为2.4%。图3-112000年各类饲料加工机械产量180001600014000120001000080006000400020000单住：台（套）口时产10 （含0 吨）以上成套设 备时产1-10吨（含1 吨）以上成套设 备粉碎机K* VII57混合机2000 年2002 年表3 112000-2001 年饲料加工机械工业产量2000 年2001 年饲料加工机械31911 台（套）21104 台（套）苴中成套设备2408台（套）2344台（套）单机设备29503 台（套）18559 台（套）3）、产品产量结构:表3 122000-2001 生

57、产的各类单机比重及变化表2000 年2001 年变化粉碎机6132-29混合机1O177制粒机4128其它机械253914数据来源:据上图计算所得饲料产品生产的形态结构上，为适应各种饲喂对象的需要，扩大颗粒料的比重，由目前的40 %提高到60 %左右。这反映在对饲料加工机械的需求上，导致了粉碎机生3-12 2000年生产的各类单机比重隔粉碎机 混合机3-13 2001 $生产的各类单机比重12%产的下降和制粒机生产的上升3.2技术状况3. 2. 1现有技术水平粉碎机混合机制粒机 其它机械口制粧机 其它机械、总的状况:1）、已取得的成果:饲料核心技术攻关和重大科技成果转化取得显著成效。仅国家“九

58、五”攻关项目达到国际领先水平的有2项，国际先进水平的25项，获国家专利16项，有60 %的饲料 科技成果得到了转化。但在与饲料加工企业的合作方面尚存在一定的不足，新的科技 成果不能迅速的转化为生产力。2）、行业科学技术普及状况：行业协会组织实施的饲料业“丰收计划”，从1999年到200工年3年间实施项目26 个，组织各方资金4000多万元，通过深入基层培训养殖户，建立科技服务队，创办科 技示范村，进行了以饲料企业为主体的行业科学技术普及。3）、技术的开发能力：科研机构和高校，目前，我国已有17个省、市、自治区成立了专门饲料科研机构，有19所高等农业院校设立了动物营养和饲料加工专业。如湖南省50

59、 %以上饲料企业与高等院校、科研院所建立了不同形式的合作关系，加快了科研成果的转化，一批饲料 企业已被认定为国家级或省级高新技术企业。开始形成以产学研结合的科研成果转化 体系。企业，初步建立了以企业为主体的研发中心和创新机制。目前，大中型饲料企业 普遍建立了技术研发中心，制订了调动研究人员积极性的创新机制，加大了企业所关 注的前瞻性、战略性和关键性技术的研究。从饲料工业20多年的实践看，科技进步是我国饲料工业持续健康发展的主要推动 力。据经济学家测算，在对养殖产品的贡献份额中，饲料产品的科技贡献率最大，约 为 40 %。、存在的问题：1）、我国饲料工业人才的培养缺乏必要的指导和规划，在专业设置

60、、人才培养数量和质量上都存在着很大问题：一是人才数量严重不足，二是毕业生所学专业面太窄, 适应能力差。同时缺乏饲料工业的职业培训基地，严重地影响生产经营一线人员素质的提高。而且我国尚未按照国际通用规则，颁发饲料五个工种的等级证书。表3-13 2001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例人数所占比例（0/ ）博士304所占債比例17U丿0 07硕士11270.25大学本科24182530大学专科48357106来源：2001全国饲料生产回顾及2002年上半年饲料生产形势分析全国饲料工 作办公室从上表可以看出，我国饲料行业从业人员整体素质不高。尽管每年有大批的畜牧、 兽医、动物营养及相关专业的学生