U8吴昉-正大项目内部评审报告

1、. 北京用友软件股份 咨询效力部：.； HYPERLINK ufsoft ufsoft 咨询效力部 第 PAGE 13 页 共 NUMPAGES 13 页 西安正大制药工程内部评审报告 建立日期: 2006-4-10 修正日期: 2007-10-10 文控编号: UF_U8_XX(工程称号)-07(阶段序号)_XXX(流水号)工程经理：杨东虎、吴昉日 期：2006-04-10工程组成员：李帧、张健 日 期：2006-4-10文档控制更改记录DateAuthorVersionChange Reference审核NamePosition目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _T

2、oc106511 _工程内部评审报告 PAGEREF _Toc106511 h 1 HYPERLINK l _Toc106511 文档阐明 PAGEREF _Toc106511 h 4 HYPERLINK l _Toc106511 一、工程实施综述 PAGEREF _Toc106511 h 5 HYPERLINK l _Toc106511140 二、企业背景描画 PAGEREF _Toc106511140 h 5 HYPERLINK l _Toc106511141 三、企业行业运营管理特点分析 PAGEREF _Toc106511141 h 6 HYPERLINK l _Toc10651114

3、2 企业运营方式 PAGEREF _Toc106511142 h 6 HYPERLINK l _Toc106511148 四、企业关键业务需求处置 PAGEREF _Toc106511148 h 15 HYPERLINK l _Toc106511149 关键业务需求描画 PAGEREF _Toc106511149 h 15 HYPERLINK l _Toc106511150 关键业务处置流程 PAGEREF _Toc106511150 h 16 HYPERLINK l _Toc106511151 关键业务流程的U8ERP配置方案 PAGEREF _Toc106511151 h 17 HYPER

4、LINK l _Toc106511152 关键业务流程改良评价 PAGEREF _Toc106511152 h 17 HYPERLINK l _Toc106511153 流程关键控制点改良评价： PAGEREF _Toc106511153 h 18 HYPERLINK l _Toc106511154 企业整体优化分析 PAGEREF _Toc106511154 h 19 HYPERLINK l _Toc106511155 五、实施评价 PAGEREF _Toc106511155 h 21 HYPERLINK l _Toc106511156 实施阅历与总结 PAGEREF _Toc1065111

5、56 h 21 HYPERLINK l _Toc106511157 实施及方案改良建议 PAGEREF _Toc106511157 h 22文档阐明本评审报告由用友公司顾问编写，以作为公司内部知识成果存档。本报告是根据实施企业的行业及实施特点分析整理加工而成，其中内容假设涉及多个实施角色，可由相关人员共同商讨完成。本报告模板列出行业资料搜集、实施业务原型、行业分析的思绪和框架，各位顾问可按照此框架开展任务，也可在此根底上做针对行业特点的部分构造调整。本报告模板供大家不断积累行业资料运用，增添内容者可将相关资料贴到本文件中，也可在相关位置注明可查到相关资料的网址、书目页码等信息。此报告做为评价其

6、实施任务的重要根据，需求实施顾问和工程经理双方署名确认，假设需求更改或添加内容，那么必需由双方共同协商赞同后才可。一、工程实施综述2005年11月开场启动ERP-U861工程，系统包括财务、供应链、消费制造、二次开发等合计16个模块，实现了全员运用，交换原有软件。截至2006年1月全面上线，2006年4月做一期工程阶段总结。2007年将进展ERP-U861纯销管理的实施，并能够进展消费制造及质量管理软件的实施二、企业背景描画西安正大制药以下简称“西安正大是由正大集团与陕西省医药总公司合资兴办的以中成药消费为主的综合性制药企业。西安正大的商誉、品牌、知名度、技术程度、消费才干、产质量量、市场占有

7、率在全国医药行业中名列前茅。正大目前消费胶囊剂、片剂、丸剂、颗粒剂、口服液等十几个剂型，140余种中西药产品，其中绝大多数已被收入了及。主要产品包括平消胶囊、平消片、补脑丸、培坤丸、郁金银屑片、碧云砂乙肝灵冲剂、正心降脂片等。作为支柱产品的平消胶囊、平消片是我国正式同意消费的第一个中药抗肿瘤药物，平消胶囊已被列为甲类之中独一的中药抗肿瘤药。从1992年起被中国抗癌协会列为监制产品，引荐给宽广患者运用。西安正大一直以“奉献爱心、促进安康为企业目的，坚持“利国家、利民众、利公司、利员工的价值取向，着力于完善管理体系，优化消费条件，创制一流产品，为弘扬民族传统医药文化，开辟未来！1995年-2005

8、年，以财务部运用为主的财务软件润嘉财务软件，实现财电算化。1995年-2005年，软件运用扩展到购销存等业务环节，在原有财务软件的根底上自行进展二次开发构成独立的供应链及本钱核算系统。2005年11月开场启动ERP-U861系统。三、企业行业运营管理特点分析企业运营方式正大公司努力于吸收现代科学技术，弘扬民族医药精华，借助正大集团在国内外的良好商誉、品牌优势，结合名牌中药消费企业多年积累的技术优势，进展了企业的全方位优化，产品构造日趋合理，产质量量不断提高，构成了 “平消系列龙头产品，并带动了其它特征产品的开展。优良的质量，确切的疗效，适中的价钱无一不表达了我公司奉献正大爱心，促进人类安康的运

9、营理念。行销系统担任公司现有产品的销售推行及新产品的市场开发任务，拥有一支高素质、专业化的行销队伍，业务普及全国各地，建立了强大的销售网络，具有完善的售后效力体系及快捷的信息反溃系统。企业消费供应方式 有严厉的供应商准入制度，供应商评价体系，消费车间和仓库供应的方式采取物料配送制。企业产品构造 断阶不是很多，但存在bom经常随着资料的质量和产地发生变化，所以，损耗率不是很好的能思索。企业财务管理方式财务管理中对资金和个人借款、各类销售费用等管理非常精细。资金预算控制也非常严厉，在整个公司管理中，财务管理高于其他一切管理。五、企业关键业务需求处置1、个人借款按真适用途进展明细记录，凭证上不能反映

10、，大部分为暗扣 运用点描画：个人借款科目113301按真适用途进展明细记录，不能在凭证上不能反映，由于大部分为暗扣 管理诉求：个人借款科目113301按正常做账方式生成凭证，但同时要按真实的60种用途进展明细记录，做到专款公用，并便于查询方便，但又不能被查出。 系统实现方式：以科目备查账方式实现，并以二次开发辅助进展方向及金额控制2、个人借款报销时按真适用途进展明细冲销，对方费用科目计入合法费用列支 运用点描画：个人借款报销时按专款公用的原那么冲抵借款，对方科目计入其他日常费用假的。 管理诉求：掩盖真正的药品行业回扣。 系统实现方式：以科目备查账方式实现，并以二次开发辅助进展方向及金额控制。3

11、、 费用复原表 运用点描画：对于虚伪费用进展复原，统计真正的正常费用及药品回扣的原貌。 管理诉求：统计分析企业日常管理费用及药品回扣 系统实现方式：进展报表二次开发实现。 4、个人借款逐笔勾对 运用点描画：实现个人借款及报销后按应收账款方式进展核消操作 管理诉求：实现专款公用的管理目的，勾对的根底为60项明细费用。 系统实现方式：进展二次开发实现。5、供应商的认证审核运用点描画：要求系统对供应商做认证审核，内容包括：第一次采购的供应商；过了有效期限的供应商。管理诉求：按照GMP要求，制药企业对于其第一次采购供应商有一个审核过程，并对于审核过程要做备档，同时，有些老供应商过了其资质有效期，企业需

12、求对其做重新审核。供应商要求具备三证一照资质。系统实现方式：能够实现的方式有两种：流程式的实现，即在软件中以不同的模块来实现，目前医药行业版本不支持该方式；系统提供一张审核记录单，但是支持任务流方式，可以记录不同的岗位的人的对于供应商的审核意见。6、 供应商的资信评价运用点描画：用户需求对供应商进展多目的的综合评价。管理诉求：制药企业对于供应商要求很严厉，希望对其做多方位的评价，评价目的普通包括：一次合格率，交货能否及时，交货的质量、结果、价钱，退货率等。企业经过对于这些目的的评判，可以确定对于不同的供应商采取不同的战略。系统实现方式： 系统可以查询到一些根本的信息，但是不能根据这些信息去自动

13、评选供应商。7、限额领料管理目的实现限额领料单分单简单化，由于企业实践情况，投料时按照消费批号投料，分单时需求按照资料物资根据消费批号一致分单，同时按照投料序号确定物料分单，实现资料出库单按照限额领料单成批生成。实现资料出库单出库时按照先进先出的方式自动进展批次匹配，假设批次数量不够的情况下还要对资料出库单进展批分；实现资料出库单打印时按照消费批号/产品进展分单打印。分单时确认分单数量，假设存货定义为限额存货，那么分解数量不允许超越定额数量，假设为非限额存货，那么分解数量允许超越定额数量；详细需求1消费部工艺岗根据消费指令及【物料清单】中的BOM设置录入并展开生成“限额领料单，指定消费批号进展

14、部门权限控制，某一车间只能操作本车间限额领料单，而且每一产品的同一个消费批号只能运用一次，一经展开生成“限额领料单系统即将此消费批号删除，不能再运用；2分次投料时，由用料车间根据实践消费需求对限额领料单进展分单处置，可按产品多个批号投料序号的方式过滤限额领料单，选料时，一次选择或放弃某一原辅包料存活编码确认的一切批次，车间分单时需求填写要求送料时间。3库房根据分单结果进展查询及汇总打印出来，如有批号入库序号或数量的变化，可在资料出库单审核后由库管进展修正，并反写限额领料单。部分辅料、内包材有最小领用单位，或不能分割领用，领用时多领，可以反写回限额领料单实践领用数量，经过差额记录车间将退回数量，

15、批号消费终了，退回剩余部分，退料操作过程与分单过程一样，填写负数，构成红字资料出库但，指定人员对退料批号入库序号进展确认。完全经过二次开发完成。六、实施评价 实施阅历与总结工程管理中好的方面：1、在整个工程实施过程中，处理了很多以中草药为原料的中成药的特殊处理方案。2、客户方工程组关键成员的培训和才干转移比较好，关键成员都发扬了很好的作用。3、 3、 企业管理在物流经过BPR的流程的优化，整个企业的管理程度比较高。工程实施中的不好方面：1、工程控制不够：呵斥一期工程阅历18个月都迟迟不能验收，在运转维护阶段失去验收的最正确时期。2、多项开发需求承诺过渡，没有将客户所要的需求分析透彻，导致部分开

16、发的产品并不能彻底处理客户的问题。3、客户方高层的变化，也给整个工程的进度带来了一定的损失。4、公司的人员变化、组织构造太大，多次变卦人员，没有可以从工程管理的角度为客户思索。实施及方案改良建议在客户运用了一年半之后，由于工程控制造的不到位，同时公司机构发生了变化，原工程经理调离到GBU任务，所以该工程成为一个没有了解的烂尾工程。客户在运转一年的过程中，出现了很多的运转维护的为问题，同时也验证了当初的开发方案存在一些问题；客户反响并要求从根本上处置：从2005年11月开场运用陕西分公司自行二次开发的限额料单消费领料分单资料出库单的相关程序，经过一年多的运用，程序非常不稳定，经常出现以下问题：定

17、额领料程序出如今资料出库单审核时，明明有余额的批次却不能自动带出，只能手工修正后，才干发货的问题；限额领料单分单、审核不能完全正确处置数据库中数量的小数尾数问题；库存的现存量有时不准确的问题；限额领料单展开保管后并分单，如取消分单，并修正限额领料单，那么会造 成重新分单时所分单的数量不对；执行定额领料程序中的出库单审核时，当资料的一个批号只需少量时如5kg，那么系统会延续出多条与这个量一样的记录，该问题经常出现。 经过对各个开发程序的分析，主要的问题：消费领料分单即生成资料出库单不合医药行业中成药特点： 在以用植物做原辅资料的消费企业例如：中草药、芦苇造纸中，都会存在植物原辅资料因存放环境的影

18、响例：回潮、枯燥缘由，呵斥原资料入库时的分量和运用时的分量不一，从账面显示为账面数量和实践数量不符，所以从管理的角度上需求思索在消费部门提出领用时必需再进展称重，从而再以清点的方式对多出和减少的数量进展盘赢盘亏的处置，到达调整账面的数据。 在ERP系统插件处置时是由车间人员提出消费领料分单后，由车间人员自动或手工指定仓库的资料批号，系统自动直接生单成资料出库单；仓库管理人员处置资料出库单上业务时，不能进展批号和实发数量的修正，那么上面的那种盘赢盘亏的数据景象必需不断的经过来回沟通，车间再多次的前往进展重新分单或恢复分单，由于一切的原辅料在一个批次用完后必需进展清点业务，所以两个部门无法开展正常领料业务，呵斥企业每天沟通本钱和管理本钱添加。 另外，中草药中有部分公用资料，但有些原料虽然公用于某个产品，但在资料紧缺时公用进展转为通用，原那么是资料高含量能给低含量用，所以灵敏度非常高，需求经常调整。从以上两个方面都阐明以中药为原辅料的医药行业的批号需求库房人员进展调整并确认，而不是由车间人员来确定物料的批号。 建议ERP系统插件的处理方案：1、限额领料生单的改良1、思索将插件中消费领料分单后进展生单时生成一张车间的消费请领单，此单据不是直接生成的资料出库单，库房人员可以核对并修正请领单实践的批号和填写实践备料的数量后，对请领单进展签字确认，再生成资料出库单。2