城商行供应链金融业务同业分析

1、城商行供应链金融业务同业分析3.2重庆银行供应链金融业务概况3.2. 1开展状况重庆银行银行供应链金融业务开展于2008年，起步于贸易 背景下的票据贴现业务、以贴现利差盈利，由最初的单一以钢 铁行业为主逐步扩展到汽摩、白酒、粮油、医药、能源、电力 等行业。随后基于“1+N”的传统业务模式，推出了 “仓储通”、 “厂商银”、应收账款质押等一系列产品，以开展批量客户带 动存贷款和利润规模增长。目前在积累一定的业务经验基础上, 结合自身特点、区域优势，加强与第三方平台合作探索新的产 品和模式，成效初步显现。现已推出与国税联手为中小企业客 户打造的纯信用信贷产品“好企贷”、针对药品交易所卖方会 员在药

2、品交易所电子交易平台交易形成的应收账款，开发的 “医药惠”应收账款池质押授信品种等。但目前仅实现局部产 品线上化，未来还需借助信息技术和渠道实现供应链金融全面 线上化开展，打造供应链金融的综合服务平台。重庆银行银行供应链金融业务开展以来，经过几年的跨越 式开展，业务量大幅增加，在2013年到达峰值，但也仅占到 公司贷款业务的十分之一。与同业上市银行相比（见图2. 1）, 差距甚大。这一块可以说是重庆银行银行的薄弱环节。特别 是在2014年、2015年，重庆银行银行开展战略导向逐步退出 敏感性行业、产能过剩行业后，其供应链业务量急剧下降。但 供应链金融风险可控方面还是颇具优势，不良率一直维持在较

3、 低水平，大大低于公司贷款不良率。具体数据如下图。面对庞大的供应链金融市场规模，针对重庆银行银行这部 分业务急剧萎缩的现状，2015年总行成立贸易金融部，下设 供应链金融中心：负责本行供应链金融产品体系的建设及管理, 包括市场调研、产品规划与研发、产品管理与维护、培训及推 广等；负责本行供应链金融营销体系建设及营销推动管理，负 责本行供应链金融核心客户群的拓展和维护，包括：指导分支 机构营销拓展工作，负责客户沙盘的建设及管理，拟定并推行 全行供应链金融业务开展长远规划和短期计划；负责本行供应 链金融产品经理队伍建设与治理，包括：负责制定业务培训计 划，业务人力资源沙盘的建设及管理；负责对供应链

4、金融业务 出具营销意见；负责本中心职责范围内合作平台及渠道的搭建 与维护。重庆银行银行公司业务组织管理架构及供应链金融 总分支三级架构营销体系如图3. 2. 2产品体系重庆银行银行基于供应链全过程，以预付账款、存货、应 收账款等流动性较差的资产为融资切入点，为各方需求企业提 供不同的金融解决方式。主要产品系列如下：（1）动产质押类仓储通系列产品，是指需求方将合法具有的在未来产生现 金流的货物、动产等质押，我行依托仓储监管合作方对质押物 进行储存、监管，核准一定融资额度给予授信申请人的业务。 常用的有先款后货、仓货（单）质押等业务品种。仓储通业务的特点：质押物所有权不发生变化；动产质押 可以用于

5、短期融资，不仅仅是贷款也可以使用票据、信用证等 融资业务；融资期限与还款可以灵活设计；上下游企业均可使 用，盘活企业存货；通常情况下质押物需易变现、易储存、不 易贬值、不易损坏。（2）厂商银厂商银顾名思义，是参与机构为厂家、销售商、银行的三 方合作模式。银行把控产品的提货权，委托核心企业管理货物 并承当连带担保责任或回购担保责任，为其经销商融资的产品。 具体指以核心厂家与经销商的真实供销背景为前提，我行为买 方授信，专项用于垫付货款给卖方，再按买方的销售回款进度 通知卖方逐步发货的我行对买方的授信业务模式。厂商银业务的特点：缓解资金流动难题，加快推动链条循 环；加强经销商销售能力，通过淡季存货

6、，旺季销售方式提高 企业利润；解决核心企业销售渠道，拓展市场份额；核心企业 减少应收账款占用。（3）应收账款质押类简单来说，这种模式是银行以企业赊销所产生的应收账款 为切入点，为卖方提供融资便利，企业以所属的合法应收账款 质押，提前获取销售资金的同时，还可以获得代理收款等附加 服务。具体品种可分为单笔应收账款静态质押和循环性应收账 款池动态质押“医药惠”模式。应收账款质押的特点：卖方 可以提前取得销售资金，使资金高效运作产生更高效益；企业 可根据自身情况选择流贷、银行承兑、信用证等多种使用途径; 应收账款的回笼必须按事先约定返回企业在本行指定的账户； 应收账款池融资主要适用于买方众多，账款分散

7、，单笔金额较 小，周转频率高，卖方与买方合作关系持续、稳定，且池内余 额相对稳定的客户。(4)国内保理实质上是银行为卖方企业提供的应收账款的综合性解决方 案之一，以应收账款转让为核心，银行提供多功能服务。融资 企业除了获得资金外，还享受到货款代收、账户管理、转嫁风 险等综合性服务。具体操作可按有无追索权、是否公开债权转 让，灵活组合成多种模式。保理的特点：是一种债权的让渡， 卖方企业将应收账款债权、风险转嫁给银行，获得资金和更多 专业的服务；卖方拥有充足的资金优势后，可为买方提供更优 惠的条款，吸引客户。(5)票据质押融资银行对企业持有的商业汇票进行质押融资，包括银行承兑 汇票、商业承兑汇票、

8、商票保贴等多个品种。票据质押的特点： 解决企业在贴现利率较高情况下，资金本钱造成财务费用增加 的问题；参照低风险业务流程，操作速度较快；可质押贷款、 开立信用证等；可建立票据池，循环使用。3.3重庆银行银行供应链金融业务存在的问题推动供应链金融业务，重庆银行银行还是兼备必然优势： 首先，在战略方面，总行高度重视供应链金融业务的开展，增 设了总行贸易金融部，下属供应链金融中心。专业部门的设立 有助于逐步完善管理制度、合理岗位分工、制度专门操作指引 等。其次，银行作为资金提供方，其核心资本率高，资本很充 足，客源丰富获取资金能力强，本钱收入比低，管理效率高, 为客户提供金融服务提供了保证，再次，有

9、专业运作团队，为 顺应互联网推动银行业变革的大趋势，重庆银行银行成立互联 网金融部，进一步优化科技力量来保障业务的开展。最后，作 为西部地区的区域性银行，有一定的资源优势，我们与当地政 府、国有企业、事业单位等密切合作，且更多的是深入的战略 层面合作，对一些园区、核心企业的整个供应链提供综合型支 持。但是，重庆银行银行在这方面的业务存在的问题也是相当 严峻的：(1)规模小且营销行业过于集中以2013年重庆银行银行供应链金融业务授信余额处在峰 值时期分析，其授信余额也未到达66亿元，与同年公司贷款 授信余额相比，仅占十分之一，融资规模偏小。更不能和行业 领先银行相比，平安银行2013年贸易融资余

10、额3706亿元， 西部地区306亿元。另外，其投入的行业结构单一，重庆银 行银行在选择投入供应链金融业务时，重点集中在钢铁、有色 金属领域，超过融资客户、融资金额半数，相对而言，其他行 业占比拟小。近年来受到经济下行压力影响，制造业愈发不景气，特别 是强周期性行业压力更大，不少企业经营困难，失去自我造血 功能，甚至可能危及整个产业。重庆银行银行也根据政策导向, 逐步调整行业准入政策，但在退出敏感性、产能过剩行业的时 候，面对的是供应链容易发生断裂导致的违约本钱，以及其供 应链业务量急剧下降的局面。（2）产品创新动力缺乏，竞争能力弱重庆银行银行供应链业务起步时间晚，其作为城商行在资 产规模、专业

11、化经验、渠道优势、风险控制、系统开发和信息 技术支撑等各方面，均不能和国有银行、大型股份制商业银行 同日而语。其供应链金融产品基本是“拿来主义”，简单模仿 开展较早、规模较大的行业领先银行的成熟产品，缺少特色化 产品，没有适配性高的金融服务，竞争能力弱。（3）议价能力不高，授信额度使用率低重庆银行银行作为城商行，受制于规模、跨区经营等，与 核心企业直接对接的整体合作较少，多以直接向融资企业开展融资服务，导致“1+N” 的产业集群效应未能充分显现，同时导致不具备综合回报议价 优势。回报主要来自银行承兑汇票保证金和少量回笼货款，如 再遇到贴现利率居高，客户使用银行承兑汇票的积极性就会降 低，造成派生存款回报率低，授信额度使用率低。（4）科技支持薄弱，风险管理亟待加强供应链金融异于传统业务的特征，要求在流程操作、风险 管理等方面的控制