某银行招股意向书范例

1、爸某银行招股意向爱书范例坝_啊_银行股份般有限公司首次公搬开发行股票(A哀股)招股意向书把摘要http：扮_艾_邦_年唉_月_翱日_：_斑_中国证券网-隘_证券肮报熬第一节重大案事项提示颁经中国证监坝会核准，本行在扮境内进行本次A埃股发行。本行同安时在境外进行H班股的发行。伴本招股意向坝书是本行仅为在奥中国境内公开发澳行A股股份而披爱露的。除用于在傲中国境内发行本癌行A股股份外，芭本招股意向书并挨不构成出售任何胺证券的要约或对隘任何方发出的购胺买任何证券的要癌约邀请。本招股埃意向书不得用作阿且不构成在任何隘其他司法辖区或扳在任何其他情况暗下的要约和要约跋邀请。除中国境百内、香港或日本俺之外，本

2、行并未霸采取任何行动或颁准许任何人在任熬何司法辖区公开翱发行本行股份，芭本行亦未采取任班何行动或准许任岸何人在中国境外败的任何司法辖区耙分发本招股意向扒书。在任何其他巴司法辖区分发本班招股意向书或发爱行本行股份可能邦是一种受当地法吧律法规限制或禁巴止的行为，除非耙这种行为已根据氨当地的证券法律翱法规进行注册登唉记或得到豁免。邦就本次A股埃发行，A股投资霸者仅可使用本招扳股意向书及本行盎就本次A股发行拔披露的相关信息埃，而不得使用或扮依赖本行于境外翱依法向合资格H敖股投资者披露的按H股招股说明书胺及H股发行相关澳信息。案本行特别提拔示投资者：本次鞍A股发行与同时翱进行的H股发行笆并非互为条件。哎

3、由于境内外会计办准则和监管要求扒的区别，本招股熬意向书与境外分班发的H股招股说办明书在内容与格斑式方面可能存在凹若干差异，提请耙投资者关注。稗此外，对于摆本行_氨年_月_办_日至上市半日期间实现的可胺供分配利润，不袄进行分红，归新碍老股东共享。凹第二节本次奥发行概况澳第三节发行扮人基本情况邦一、本行基案本情况暗1.发行人笆名称(中文)：澳_拜_银行股份有限澳公司挨发行人名称霸(英文)：_安_把_败_扳_哎_拜2.注册资翱本：_绊_艾_万元班3.法定代碍表人：_板_扮4.成立日哎期：_隘_年_板_月_靶_日瓣5.住所：般_按_搬_柏_敖邮政编码：哎_澳_案6.电话号叭码：_叭_哀_吧7.传真号半

4、码：_板_唉_案8.互联网唉网址：http稗：_袄_芭_翱9.电子信拜箱：_唉_拌_捌二、公司简罢要历史沿革坝(一)历史佰沿革案本行是经国碍务院办公厅及人爱民银行的批准，扳于_背_年_搬_月_懊_日搬在_疤_集团原银行百部基础上改组而岸成，原名_癌_实业银白行。班_靶_年_邦_月，袄国务院和人民银捌行同意_矮_集团在案其财务部的基础氨上成立银行部，背进一步扩展对外白融资、外汇交易皑、发放贷款、国芭际结算、融资租坝赁和吸收存款等绊全面银行业务。巴_凹_年_笆_月底扒，_绊_集团向人民案银行申请“将_案_奥集团银行部改组瓣成_啊_实业银行”拌。_把_年_巴_月_捌_日，经柏国务院和人民银吧行批准，

5、_哎_实业笆银行正式成立，跋总行设在_俺_，注袄册资本_翱亿元，是我国改百革开放中最早成昂立的全国性商业绊银行之一，从事暗经批准的人民币澳和外汇银行业务扒及其他相关金融败业务。爱_叭_年_俺_月_按_跋日，为贯彻逐步拔向零售银行与公般司银行业务并行氨发展的战略，本巴行名称由_八_实业昂银行变更为_爸_银行阿，英文名由_办_摆_变更板为_坝_。柏(二)成立半股份有限公司班本行股份制斑改造前，一直是唉_爱_集团全资所属凹的国有企业。经奥国务院原则同意唉，并经财政部和傲银监会批准，本啊行经股份制改造瓣，由_熬_集团与_扳_国埃金作为发起人，巴将本行整体改制颁为_敖_银行股份有败限公司，并于_扳_熬_

6、年_斑_月_捌_日取得企案业法人营业执照碍(注册号为_隘_盎)。_板_银行股份靶有限公司完全承唉继了原_斑_银行的拌资产、负债、机罢构、业务等，营跋业地址不变。八(三)投入半资产根据财政坝部关于_鞍_银行国艾有股权管理方案氨的批复(财金爸_靶_俺_号)埃和中国银行业爸监督管理委员会摆关于_疤_银行改制俺为股份有限公司捌有关事项的批复扮(银监复_氨_鞍_案_号)，_阿_瓣集团、_耙_国金共邦同作为发起人，瓣将_扒_银行整体改敖制为_蔼_银行股份碍有限公司。_笆_银爱行股份有限公司背于_翱_年_拌_月_摆_日成立氨，注册资本为_版_拌_靶_万元，股本霸_板_叭万股，每股面值败_鞍_元;其中，_挨_

7、摆集团持有本行_岸_翱万股，占本行股艾份_凹_%，股权性艾质为国有法人股凹;_罢_国金持有本唉行_佰_万股，占本扮行股份_败_%，股搬权性质为外资法疤人股。案为进一步提岸升本行竞争力，埃_八_集团于_靶_年_隘_月_拜_日哀以_埃_亿元的对价案向境外战略投资案者_安_转让其所持拌本行股份_扒_瓣_半_股绊。此次交易完成柏后，_爱_集团、_爱_绊国金和_袄_分别持啊有本行股份_翱_澳_拔_捌股、_搬_拔_唉_股和_斑_稗_阿_埃_股，占本行本隘次A股发行和H耙股发行前已发行隘股份的_罢_%、_白_%和扳_爱%。笆三、本行业氨务扮(一)本行半业务概况坝本行是一家拜快速增长并具有癌强大综合竞争力佰的

8、全国性商业银敖行。以总资产计伴，本行是我国第绊_案_大商业银行哎。截至_叭_埃_年_叭_扒月_日班，本行总资产达蔼_柏_柏_亿按元。在_白_年英邦国银行家杂霸志全球银行总资背产排名中，本行巴位列第_疤_位。耙在银行家_搬_白_年度中国_坝_银行鞍业整体竞争力排稗名中，本行位居霸第_办_位。邦由于截至招疤股书刊登日期未扳取得部分国内银阿行截至_胺_年末般数据，因此本行傲根据_疤_年末数绊据计算总资产排白名。近年来，本爱行业务快速增长奥，资产质量持续凹改善，盈利能力班不断提高。_澳_版_年_澳_月_拜_日至_罢_拌_年_百_月_碍_日，本行瓣总资产、总贷款翱、总存款及总经澳营收入年复合增百长率分别

9、达_皑_跋%、_拔_%、_稗_般_%及_耙_%。笆随着本行风险管拜理水平的提高，吧本行不良率从_扒_罢_年_捌_月_笆_日的_岸_胺%降至_艾_年_胺_啊_月_搬日的_俺_%。傲本行具有领柏先的综合服务能挨力。本行在全国稗范围内提供全方埃位的产品和服务败。本行注重发展靶“双优”(优质翱行业、优质企业懊)“双主”(主蔼流巿场、主流客哀户)的对公客户奥及能够带来良好斑回报的高端零售瓣客户，并拥有广罢泛且高质量的客吧户基础。本行侧爱重于经济发展迅拔速的东部沿海地哀区，并建立了战盎略性的网络布局拜和高效的销售渠案道。拌凭借优良的绊管理能力和出色疤的业务营运水平百，本行获得了许捌多殊荣。_邦_年巴，在银

10、行家癌杂志发布的“中唉国银行(_艾_，_哎_胺，_暗_%)业10啊0强”排行榜中半，本行_柏_年净利板润增长率位居所凹有国内银行第_扒_位，而傲截至_盎_年_艾_月_败_日的总伴资产也位列第七版位，并于_霸_年获扮得VISA国际胺组织颁授的“V吧ISA银行卡综哎合创意奖”。_邦_八_年，本行零售俺银行发展策略在阿亚洲银行家蔼“_般_年度亚洲靶零售金融服务卓佰越奖”评选中获坝“_奥_卓越奖”艾。同年，本行被瓣亚洲货币杂百志评选为“中国版地区最佳外汇交白易服务银行”，昂本行行长_矮_博士奥于_爱_年和_熬_年疤连续两年被中国懊银行家杂志懊评选为“年度中暗国十大金融人物爱”。本行亦获_阿_搬_年中国

11、国际金碍融论坛颁发的“芭十佳成长金融机癌构奖”。阿(二)本行碍的竞争优势蔼本行相信下拜列优势为本行发澳展提供了强大支捌持，使本行能够八更快的适应行业扮、市场环境的发板展变化，并持续叭在我国银行业占澳据有利的竞争地拌位摆1.领先并靶快速增长的全国巴性商业银行耙以_般_年_挨_月_吧_日总资熬产计，本行是其敖他全国性商业银凹行中资产规模最傲大的银行之一。肮多年来，本行一盎直保持着快速增袄长，根据人民银岸行所发布的数据案，_耙_年至_爱_年总芭资产、总存款、吧总贷款的年复合把增长率均高于国奥内所有A股及H唉股上市银行平均翱水平。随着净利班润的快速增长，唉本行的回报能力罢也不断提高，_般_鞍年，本行税

12、前平挨均资产回报率为扳_%吧(不考虑向_吧_集埃团支付管理费)胺，在国内所有A般股和H股上市的稗其他全国性商业捌银行中均排名第哎_位。般_敖_年，本行税拌前平均资产回报跋率为(不考虑向翱_隘_集团支付管理按费)_斑_%。_熬_年，爱本行人均净利润隘(不考虑向_拌_集摆团支付管理费)袄约为_邦_万元，在A般股及H股上市银捌行中位居第一位办。_拜_年本行人癌均净利润(不考扮虑向_扮_集团支付板管理费)增长至胺约_半_万元。搬2.一流的隘对公客户服务能蔼力和高质量的客邦户基础败本行相信，岸本行已在其他全巴国性商业银行中挨建立对公业务的斑市场领先地位。按根据人民银行资办料，截至_傲_年爱_俺月_日把，

13、本行公司存款盎及贷款余额在所搬有其他全国性商爸业银行中均排名捌第_皑_位。_鞍_年，白本行国际贸易结扮算量在其他全国巴性商业银行中排捌名第_颁_位。_扮_年翱本行被亚洲货颁币杂志评为“案中国地区最佳外碍汇交易服务银行肮”。截至_斑_年澳_百_月_百_日，本昂行短期融资券承邦销额位居国内银板行第四位，并在扮其他全国性商业扮银行中位居第二捌位。傲本行拥有高斑质量的对公客户胺基础。在全国5蔼00强企业中，胺有超过_疤_%是本行叭的客户。本行是稗最早取得国家财半政部和国家税务霸总局金融服务代霸理资格的其他全哀国性商业银行。鞍通过公开竞标，埃本行为已推行非耙税收入收缴改革板的_耙_家中央政府部白门中的_

14、半_家提供代肮理服务。背3.持续高爱速成长的零售银隘行业务霸近年来本行埃积极实施独具特笆色的零售银行战拜略，零售银行业哎务快速成长。部挨分归功于独具特扳色及有效的“三办维四动”市场发办展策略。_扒_年版至_鞍_年，本行艾零售银行经营收肮入、个人贷款、澳个人存款的年复柏合增长率分别高邦达_昂_%、_办_%和_哎_%、哀_半_年_盎_月_爸_日，本行的盎个人存款余额达扳到_颁_亿元。根据人拔民银行的资料，案本行成为其他全爸国性商业银行中按第_跋_家个人存款跨艾越千亿元的银行跋，其中富裕人群办(存款结余达到矮或超过_拔_万元的客颁户)的存款总额拜占本行个人存款败总额比例超过_罢_%办。此外，本行信袄

15、用卡中心从_拌_袄_年_胺_月开始发办行信用卡，并于爸_摆_年_扒_月实现了盈懊利，本行相信，捌本行是以最短时昂间实现信用卡业唉务盈利的国内银氨行之一。截至_把_爱_年_皑_月_把日，本行的活跃扳卡比率为_班_%。在亚叭洲银行家“_拌_敖_年度亚洲零售翱金融服务卓越奖岸”评选中，本行捌荣获“战略及执皑行卓越奖”。俺4.独具优佰势的_瓣_集团综合把金融服务平台吧本行控股股安东-_皑_集团是我安国领先的大型跨矮国国有企业集团芭，并以金融业为胺发展主业。目前案，除本行外，_碍_巴_集团旗下拜还有证券、信托班、基金管理、保败险、期货等专业盎金融公司，提供百门类齐全的金融拜服务。其中，_百_办证券(_澳

16、_，_坝_，白_板_%)和_版_信托澳分别是国内同业班中规模最大的公把司。本行相信，版_芭_集团独具优势巴的综合金融服务百平台有助于提高办本行为客户提供矮全方位金融服务扳的能力，进一步艾提高本行开发与鞍维护高中端市场拜的竞争力。扒5.持续的案金融服务创新敖本行一直致埃力于金融服务和袄产品创新，以适颁应市场环境和客挨户需求的不断变捌化。在对公业务阿方面，本行创新绊性推出了财税金爱融服务产品“_阿_盎”、物流融资产霸品“_扮_”、通关靶金融服务产品“按_安_”、出口退税唉账户托管贷款、叭出口退税前置贷伴款等产品，确立碍了本行在对公业俺务相关领域的领啊先优势。笆在零售银行岸业务方面，本行安相信，本行

17、是最般早在国内推出出疤国金融服务的银百行，本行还推出懊了基于“理财宝碍”商标的高附加袄值智能账户管理敖服务。本行创新罢性的推出了多种敖信用卡产品，如跋_扒_卡、_傲_高尔夫爱卡等。本行的信暗用卡和借记卡获巴得了多个国内和翱国际奖项。碍6.高效的疤分销网络靶本行将营销般网络战略性地分霸布于我国经济最芭发达的东部沿海拌地区，包括_罢_地隘区、_把_、_鞍_及_碍_案。_岸_年，本行绊经营收入的_叭_%爸来自该等地区。扮本行相信战鞍略性的网络布局办带来了高水平的板网均效率。截至斑_柏_年_扒_月_白日，本行点均资扒产总额、点均贷佰款和点均存款分袄别为_盎_亿元、_蔼_拌亿元和_案_亿元哎，显著高于所

18、有柏A股和H股上市鞍银行的平均水平捌_板_亿元、_跋_亿元搬和_耙_亿元。截至捌_暗_年摆_月颁_日，半本行点均资产总案额、点均贷款和安点均存款分别进按一步增加至_霸_亿摆元、_罢_亿元和_昂_霸亿元。伴7.审慎高扮效的风险管理和班不断提升的资产靶质量背本行致力于百建立并持续完善扮独立、全面、垂巴直、专业的风险傲管理体系，资产阿质量近年不断提鞍升。本行专注于澳以下各方面凹在文化和战八略方面，本行大矮力培育“追求滤芭掉风险的利润”邦的风险文化，实埃施“双优”、“哀双主”的风险管敖理战略。半在体制方面碍，本行相信，本澳行在国内同业率靶先实行所有分行佰风险主管集中委叭派，率先限制总暗、分行行长信贷袄

19、审批权，建立独八立的风险管理体奥制。胺在技术方面板，近年来，本行暗先后与_岸_公司、拔_唉_公司合作，不邦断采纳国际最佳瓣惯例和提升风险懊管理技术水平，笆建立及完善信用翱风险评级系统。版本行的资产隘质量近年来也显傲著改善。_绊_年癌以来，本行的核奥销前不良贷款余疤额、贷款不良率鞍及关注类贷款占叭比持续下降，本把行贷款不良率由暗截至_巴_年_跋_月_百_日的_傲_%坝减少至截至_袄_唉年_捌月_日般的_傲_%。关注类摆贷款占比由截至昂_百_年_芭_月_把_日的_蔼_%减少败至_爸_年_懊_月_巴_日的_扒_%。瓣8.业绩卓哎越、经验丰富的爸资深管理团队耙本行的管理懊团队在我国金融背界平均拥有超过

20、背_把_年的从业和管佰理经验，并在改跋善银行资产质量办、发展业务等方邦面业绩卓越。瓣本行董事长半_先俺生现任_摆_集团董岸事长，曾任中国疤_板(集团)总公司半副董事长兼总经罢理，在金融业领拌域和大型跨国企澳业集团的组织管跋理方面拥有丰富癌的高层管理经验罢。皑本行副董事罢长挨_懊先生现任_哀_集团八副董事长兼总经稗理，并曾任中国佰建设银行股份有般限公司副董事长艾兼行长，拥有丰肮富的金融、银行扒业经验及资本市吧场运作经验，并白推动中国建设银鞍行成功完成首次捌公开发售。班本行行长_熬_搬博士曾在中国人捌民银行任职多年矮，加入本行前，叭_博士为捌招商银行(_伴_，疤_蔼，_阿_%)的常务副埃行长兼董事

21、。_柏_盎博士拥有丰富的袄银行业的从业经盎验，并在银行业昂经营、管理及学捌术研究方面为国案内知名的专家。鞍_绊_博士于_绊_年和皑_般_年连续背两年被中国银扳行家杂志评选巴为“年度中国十靶大金融人物”。安9.与_扳_的伴战略性合作盎本行已与在吧_扳及_般_领先的商业银隘行之一_昂_建立了摆战略性合作关系俺，本行相信，与翱_皑_的合作将进一办步提升本行在相袄关业务经营、管碍理方面的水平，爸并进一步提升本澳行的价值创造能鞍力，以及本行的扮国际参与度。般(三)本行澳面临的竞争状况案在各项基本隘业务上，本行面摆临来自我国其他版商业银行和各类蔼金融机构的竞争拔。本行主要与四哀大商业银行和1敖3家其他全国

22、性哎商业银行竞争。碍本行也面临其他百方面的竞争，包埃括城市商业银行吧和在华外资银行柏。另外，本行在唉客户存款方面与矮其他金融服务机爱构，例如邮政储蔼蓄机构、信用合瓣作社、证券公司傲、人寿保险公司挨都存在竞争。八按照预定时胺间表，_唉_年_办_月，班我国政府撤销了稗对外资银行就地唉域、客户群和经敖营执照的相关限挨制。同时，CE肮PA安排使来自霸香港和澳门的规胺模较小的银行能肮在中国内地开展艾业务，从而也增鞍加了我国银行业肮的竞争。本行与佰境外金融机构的瓣的竞争在未来会哀更加激烈。办本行相信，罢本行在业务、产唉品管理、金融服罢务平台、网络等唉方面具有的优势澳将使本行在竞争柏中处于有利地位皑。暗四.

23、股本情癌况暗(一)本行靶A股发行和H股耙发行前主要股东柏情况班本行本次A鞍股发行和H股发扒行前，本行的股绊权结构情况如下八表(略)败注：上表中邦股权性质标识含绊义为岸SLS：国跋有法人股股东(邦State-o班wnLegal爸-person摆Shareho板lder的缩写傲)坝FLS：外靶资法人股股东(皑Foreign隘Legal-p跋ersonSh哎arehold耙er的缩写)八(二)本行按A股发行和H股唉发行前后股本情板况爱本行本次A傲股发行和H股发埃行前总股本为_坝_耙_般_熬_股爸。不考虑本行本暗次A股发行和H邦股发行的超额配凹售选择权影响，拔若本次发行A股胺_盎_巴_昂股，H股不超过

24、暗_败_昂_搬股，则本行本次八A股发行和H股皑发行完成后本行懊总股本不超过_爸_办_埃_股氨，本行股东持股隘情况如下傲本行本次A敖股发行和H股发搬行完成后，若H板股全额行使本行邦本次H股发行的皑超额配售选择权笆，则本行发行的哎A股为_肮_败_耙_股，发行岸的H股不超过_斑_版_股半。本行本次A股拜发行和H股发行澳完成并全额行使柏超额配售选择权俺后，本行总股本挨不超过_拌_熬_疤_股，本行斑股东持股情况如奥下：_巴_矮_把_盎_瓣_。稗本行相信，扮本行的发起人、白境外战略投资者耙和社保基金理事柏会将根据适用法捌律法规、相关证靶券交易所监管规瓣定和本行章程，埃管理其所持股权霸和行使其股东权肮利。案

25、(三)A股爸发行和H股发行伴前本行股东间的斑关联关系皑本行本次A按股发行和H股发俺行前，本行的股案东为_颁_集团、_稗_氨国金与_翱_。靶_绊_集团与_隘_间没邦有关联关系。截巴至本行本次A股跋发行和H股发行埃前，_皑_集团直接胺持有_耙_国金已发傲行股份的_斑_%，是拜_般_国金的控股股败东。_扮_持有_靶_国安金已发行股份的疤_佰%。安(四)关于翱_袄_集团和社保基办金理事会持有国颁有股份情况的说熬明坝1._奥_集团凹持有的股份阿在本行本次傲A股发行和H股办发行完成后，_扮_败集团持有的全部案股份将被登记为败A股。该等股份唉将托管在中国证案券登记结算有限叭责任公司，并获百准在上海证券交碍易

26、所上市。_搬_集扮团承诺，自本行岸A股股票在上海霸证券交易所上市班之日起_肮_个月内，肮_澳_集团不转让或凹委托他人管理其哎直接和间接持有挨的本行A股股份背，也不由本行收罢购其持有的本行把A股股份。但是皑，_版_集团持有的暗本行A股股份在绊获得中国证监会叭批准向境外投资矮人转让后，获批肮准的部分股份将百不受上述_稗_个月锁伴定期限制;中国碍证监会已于_白_年板_拌月_安_日关于同意澳_半_银行股份有限翱公司发行境外上佰市外资股的批复叭(证监国合字霸_肮_熬号)中批准在本稗行上市_八_年后，_伴_哀集团可将所持不办超过本行当时股把份总数_斑_%的内资盎股向境外投资人癌转让，所转让的跋股份为境外上

27、市把外资股并可在香鞍港交易所主板流邦通。根据公司笆法规定，_俺_集扮团自本行股票首芭次在证券交易所霸上市交易之日起芭一年内不会转让氨该等股份。凹在香港联交败所批准本行H股般发行中的H股上埃市后，_安_集团持扒有的全部股份即笆获授权可在香港巴联交所上市，且傲在完成办理若干半程序性手续后可坝在香港联交所上拌市。靶2.转让于稗本行本次A股发癌行和H股发行前扮已发行的股份稗公司法爸规定，一家公司稗于公开发行股份蔼前已发行的股份按，不得于公开发扮行的股份在任何敖证券交易所开始班交易当日起计_懊_年埃内转让。因此，耙本行于本次A股埃发行和H股发行拜前所发行的股份板一般将受此法定班限制，不得于所矮公开发行股

28、票上隘市之日起_爸_年内转背让。然而，_傲_集碍团将根据有关国拌有股减持的国家版相关规定转让给霸社保基金理事会吧的股份，将不受扮此有关股份转让巴法规的限制。办3.国有股肮减持扳按照国家有澳关国有股减持的般规定，本行的国矮有股东_氨_集团须板向社保基金理事翱会划转合计相当霸于H股发行股份罢数目_俺_%的股份(邦行使超额配售选爸择权前为_板_百_股，H百股行使超额配售哀选择权后增加_爱_奥_股敖)。于本行H股盎在香港联交所上扮市时，社保基金奥理事会持有的所笆有本行股份将以扒一兑一的基准转背换为H股，而有艾关H股不会构成拜H股发行的一部懊分。本行不会从啊国有股东向社保隘基金理事会划转柏股份或社保基金

29、绊理事会日后处置办该批H股的行为傲中收到任何资金碍。碍4.未上市俺外资法人股的转岸换傲本行本次A稗股发行和H股发凹行前，由_捌_国金扳、_肮_持有的本行懊未上市外资法人版股份，将在本行板H股发行完成时靶以一兑一的基准败转换为H股并在白香港联交所上市皑交易。靶5.关于类暗别股东的情况霸本行本次A板股发行和H股发半行完成后，A股扮和H股都是本行挨股本中的普通股敖。然而，A股和笆H股根据本行章捌程的相关条款被背视为不同类别的胺股份，两类股份疤的差异在本行章澳程中有详细规定按，有关情况请查俺阅本行章程。扒A股和H股昂在对本招股意向鞍书刊发日期后宣皑派、支付或作出耙的一切股利或分跋派，拥有同等权唉益。把

30、A股和H股案一般不可互相转鞍换，也不可互相袄替代。在本行本罢次A股发行和H俺股发行完成并上邦市后，本行A股般和H蔼股的市价有可能昂不同。半五.本行资芭产权属情况氨(一)主要把房屋及土地使用笆权百1.自有物翱业懊截至_唉_年昂_唉月_盎_日，本行拥有挨_巴处建筑面积总计靶为_蔼_拌_平方米的物业蔼，其中_瓣_项为商业安物业，_白_项为住宅物摆业及其他用途物版业。本行尚未获拜得其中_罢_项物业(拔总面积约为_半_邦_平方疤米，占本行自有袄物业总面积的约碍_%耙)的土地使用权爱证或房屋所有权办证。艾就上述本行斑还没有取得土地皑使用权证或房屋柏所有权证的物业袄，本行正在完善啊相关土地使用权按证和房屋所

31、有权伴证，整改产权瑕拔疵。对于上述物肮业因相关房地产坝开发商失责导致背产权存在瑕疵，罢本行将与这些开埃发商合作，促使板他们采取所需程拔序使业权完善。瓣对于自有物业因昂政府部门审批延白误导致产权存在埃瑕疵，本行将继艾续配合相关政府拌部门工作，加快鞍产权证的办理工板作。本行预计将挨在两年内获取这凹些物业的产权证背或解决这些物业懊的产权瑕疵。班截至_按_年隘_八月_搬_日，本行已与爸第三方签订购买拌协议，购买_耙_处合安计建筑面积为_办_疤_平癌方米的房屋，购昂买方式均为向房般地产开发单位购巴买，房地产开发般单位已获有关销拌售证明。疤2.租赁物邦业鞍截至_俺_年败_傲月_拜_日，本行向第盎三方承租_

32、半_处合计邦建筑面积为_隘_吧_叭_平方啊米的房屋，其中懊有_盎_处合计建筑面翱积_八_摆_平方米哎的房屋未办熬理租赁备案手续败，_坝_处合计建筑面佰积为_熬_懊_平方米的房哀屋，出租方未提昂供该等房屋的产芭权证或该等房屋靶的所有权人同意捌出租方转租该房矮屋的函件。胺本行认为，邦如果因租赁物业敖的权属瑕疵原因跋或未办理租赁合扳同备案手续导致扳无法继续租赁关矮系，相关分支机叭构可以在相关区吧域内找到替代性把的、能够合法租哎赁的经营场所，八该等搬迁不会对百本行的经营和财跋务状况产生重大拜不利影响。岸(二)无形矮资产及特许经营胺情况肮1.无形资唉产(1)商标芭本行经营业傲务使用“_哀_”、“翱”、“

33、_盎_”及“癌”的名称和标识背。罢“_瓣_”和“_拜_”俺由本行母公司_澳_皑集团所拥有。本芭行于_懊_年_八_月_巴_日与碍_霸_集团签订了芭商标许可使用协昂议，根据该协暗议，_罢_集团无偿唉、非排他许可本唉行使用注册/申白请号为_熬_、_把_、_哀_、_碍_、癌_办的商标。此外，板_拜_集团向本行出霸具了承诺函啊，承诺在_白_集团百对本行控股的情艾况下，许可本行凹无偿使用上述注安册商标。本行现耙已成功注册了“敖_氨宝、“_矮_宝”、“矮_佰”等_熬_个商标，另白有多项商标注册绊申请尚在进行中办。(2)域名氨截至_耙_年白_月癌_日，案本行为注册人(跋申请人)的域名瓣共计_伴_项，均在有拌效

34、期限之内。唉截至_哎_年啊_月哀_日，版本行依法拥有上班述知识产权，且敖无其他权利限制芭。疤2.特许经哎营情况俺本行及其境盎内分支机构的经摆营范围和经营方奥式符合商业银爸行法及其他法鞍律、行政法规、拔部门规章及其他艾规范性文件的规碍定，近_邦_年新增业柏务已取得中国银拜监会或其他相关案政府部门必要的皑批准或备案。拜本行及境内澳分支机构获得的柏业务许可具体情奥况如下拜(1)金融捌许可证安截至_矮_年敖_月扳_日，安本行共有_爱_个分支翱机构(其中_埃_家一澳级分行，_凹_家二级罢分行及_败_家支行)班，本行及其分支鞍机构均已取得银按监会及银监会各柏地派出机构核发拔的金融许可证巴。懊(2)营业半执

35、照疤截至_熬_年澳_月拔_日，阿本行及其下属所摆有分支机构均已斑取得国家工商总半局及其各地工商扒行政管理部门核八发的营业执照艾。胺(3)结汇跋、售汇业务及其案他外汇业务蔼截至_巴_年埃_月坝_日，佰经营结汇、售汇安业务及其他业务扒的本行总行及分袄支机构均已取得隘有关外汇管理部吧门关于其经营结笆汇、售汇业务及靶其他外汇业务的笆批准、备案或相背关证明文件。唉(4)保险袄兼业代理业务隘截至_稗_年芭_月澳_日，败经营保险兼业代哀理业务的本行总阿行营业部及其他耙一级分行已经取埃得保险监督管理搬部门核发的保俺险兼业代理许可拔证。绊六、同业竞氨争和关联交易佰(一)同业扮竞争般_懊_集团自身绊不直接从事任何

36、罢竞争性商业银行巴业务，除本行目捌前持有的执照以昂外，_班_集团没有翱在中国大陆从事爱商业银行业务的扮执照;同时，在爱_拜_集团及其下属案其他公司从事的败证券、信托、基肮金管理、保险、霸期货等其他非银挨行金融业务方面败，本行没有从事百相关业务的执照把，也未开展相关拜业务。本行与控肮股股东_安_集团不版存在同业竞争关斑系。拔本行与_傲_班_虽同属商业般银行，但本行业哀务经营区域重点哀是中国内地，而背_扒_业务经笆营区域重点是香翱港，彼此的目标拌市场和客户对象唉不同。_敖_扳及其全资子公司敖中国国际财务在罢中国内地开设的八业务网点在产品伴分类、市场定位板、经营导向、策暗略及对客户群体氨的划分、客户

37、规俺模均与本行不同暗且互不干涉，_拔_爱_及中国国搬际财务在境内的啊目标客户主要为扮香港客户，_胺_白_及中国国际芭财务没有通过设盎立竞争性的分支百机构或商业银行绊网络与本行在中邦国内地开展竞争唉的意向;同样，笆本行也没有通过绊新设竞争性的分肮支机构或商业银皑行网络与_扮_爸_及中国国际财俺务在香港开展竞拌争的意向。因而般，本行相信，目按前本行与_胺_氨_及中国国际财袄务之间并不存在挨实质性同业竞争唉。坝在_靶_国金入碍股本行后，_柏_集颁团、_奥_国金及本翱行均希望开展合安作，充分利用各坝方资源，促进各芭方实现各自的战啊略目标业务增长霸，避免各方之间岸将来潜在的消极哀竞争。为此三方捌就避免同

38、业竞争氨事宜共同协商，吧于_败_年_熬_月_翱_癌日签署了一份避暗免业竞争三方协白议。唉(二)关联奥交易奥按照公司柏法、企业会半计准则第36号傲关联方披柏露及银监会颁商业银行与内部敖人和股东关联交阿易管理办法的吧相关规定，对照佰本行的实际情况坝，本行关联方包背括：(1)持有扮本行_耙_%以上股颁份的主要股东;拌(2)本行控股碍股东所控制的企八业;(3)本行败的控股子司;(啊4)本行合营及吧联营企业;(5罢)关键管理人员颁或与其关系密切稗的家庭成员;(盎6)受关键管理摆人员或与其关系伴密切的家庭成员扮控制、共同或施班加重大影响的其爱他企业。般根据商业芭银行与内部人和坝股东关联交易管办理办法的规定

39、凹，重大关联交易斑是指：“商业银叭行与一个关联方佰之间单笔交易金佰额占商业银行资胺本净额1%以上把，或商业银行与办一个关联方发生氨交易后商业银行昂与该关联方的交白易余额占商业银把行资本净额5%皑以上的交易”。办1.关联交暗易情况唉_爱_年_半_月_矮日，本行与_按_集碍团订立一份注册盎商标许可使用协俺议。协议约定，半本行可以非独家办无偿使用_安_集团唉持有的“_翱_”、奥“_俺_”、“_艾_银扳行”、“_伴_”及埃“_唉_”商标。此笆外，_稗_集团向本霸行出具了承诺昂函，承诺在_斑_霸集团对本行控股百的情况下，许可笆本行无偿使用上颁述注册商标。耙_袄_年_按_月_笆_日，本行与癌_坝_集团签署

40、了罢核销资产收益转扳让协议，约定柏本行向_安_集团转哀让本行在变更为隘股份有限公司前疤享有的全部已核背销信贷资产所产拌生的潜在收益。绊_翱年_月_扮_日，本行般与_邦_集团签署了艾补充协议，颁对于核销资产的翱清收相关事项进摆行了约定。肮截至_颁_年拜_月隘_日，白本行与董事、监班事、高级管理人柏员或与其关系密捌切的家庭成员未熬发生重大关联交霸易;本行董事、袄监事、高级管理疤人员及其关系密鞍切的家庭成员不耙存在控制、共同啊控制或施加重大肮影响的企业。案本行在正常捌的经营活动中与傲关联方发生了包澳括借贷、投资、蔼存款及资产负债艾表外业务在内的拜正常银行业务往袄来，这些业务按安照市场价格成交爱，贷款

41、及存款的奥利率均按照人民挨银行颁布的基准凹利率确定。俺本行与关联背方近_捌_年的交疤易金额如下表：唉(略)邦单位：百万般元把本行与关联按方近_巴_年的交扳易于资产负债表柏日的余额如下表安：(略)扒单位：百万唉元唉2.联交易笆对本行财务状况笆及经营成果的影胺响伴本行关联交袄易存款、贷款余安额及利息收入、搬支出占本行总存捌款、贷款余额及败利息收入、支出盎比例如下表：(搬略)哀从上表可以爱看出，本行关联背交易对本行的财皑务状况及经营成唉果影响很小，且扒总体上呈下降趋按势。昂七、董事、艾监事和高级管理傲人员板(一)本行瓣董事：_半_白_板(二)本行安监事：_霸_哀_胺(三)本行昂高级管理人员：把_伴_

42、凹本行董事、瓣监事、高级管理跋人员之间不存在板亲属关系。般截至目前，拜本行的董事、监罢事及高级管理人哀员及其近亲属不肮存在直接或间接办持有本行股份的霸情况。拔截至目前，摆本行未与本行的耙董事、监事及高佰级管理人员签订摆重大的商务协议瓣。氨根据银监会凹的相关规定，商败业银行董事、监拌事和高级管理人半员需要银监会核罢准其任职资格或唉备案，本行已经般向银监会报送任案职资格核准文件扒或备案文件，本埃行_凹董事长、_艾_副啊董事长、_癌_董事瓣兼行长、_罢_董唉事、_癌_董事兼蔼常务副行长、_笆_坝_副行长、_爱_扒副行长、_耙_董绊事会秘书等人任跋职资格已经取得稗银监会的核准，案其他人员正在审办核中。

43、本行执行按董事、监事和高癌级人员的薪酬包按括薪金、奖金和半住房补贴。另外矮，本行根据有关拔法规规定，为本扳行员工实施退休办金计划。本行的盎独立非执行董事罢和外部监事，按八其职责领取津贴哀。熬本行的董事罢会和监事会设立挨于_芭_年_绊_月_按_日。于_拌_傲年_搬月_奥_日至_搬_年_摆_月_百_日期间，阿未向任何董事或瓣监事支付任何酬百金。于_芭_年，罢本行向董事和监拜事支付的薪酬和唉奖金总共约_扮_班万元，而在此期矮间为本行董事和捌监事支付的退休拌金供款合计约为胺_暗_万元。于_巴_奥_年、_疤_年、瓣_巴_年，本行向矮五名最高薪酬的癌个别人员(包括拜若干董事和监事盎)支付的薪酬和哎奖金总额

44、分别约芭为_柏_万元、_扳_氨_万元及_百_万柏元。瓣八、本行控扮股股东的基本情俺况般本行控股股隘东_罢_集团注册地奥和办公地均为_芭_奥_，是由中国改澳革开放的总设计昂师邓小平倡导，阿国务院批准，前罢国家副主席荣毅阿仁于1979年摆10月创办的我吧国首个实行对外佰开放的窗口企业傲。经过历次资本袄变更，截至_败_傲年_盎月_日啊止，_挨_集团注册唉资本为_矮_亿元搬。_拌_集团是我国哀领先的大型跨国板国有企业集团，般重点投资于金融把服务、信息技术白、能源和重工业癌等行业，目前在坝香港、美国、加案拿大和澳大利亚敖均有业务经营。柏截至本行本澳次A股发行和H瓣股发行前，_隘_集拜团持有本行股份跋_伴

45、_亿股，占本凹行本次A股发行办和H股发行前已版发行股份的_皑_昂%。_扳_集团持有唉的本行股份不存爱在被质押或其他案有争议的情况。耙九、财务会暗计信息扒(一)简要般财务报表颁1.资产负隘债表耙资产负债表巴(略)爸单位：百万懊元袄资产负债表案(续)(略)把单位：百万懊元碍2.利润表捌(略)利润表安单位：百万半元般3.所有者佰权益变动表奥合并所有者拔权益变动表(略岸)笆单位：百万案元搬银行所有者爱权益变动表(略斑)扮单位：百万奥元袄4.现金流般量表百现金流量表背(略)斑单位：百万氨元柏现金流量表搬补充说明(略)澳单位：百万霸元翱(二)主要澳财务指标和监管把指标班1.主要财霸务指标懊本行其他财懊务指

46、标如下：_摆_吧_扒_办2.主要监扳管指标摆下表列示截袄至所示日期，商拌业银行依据中国般人民银行于19疤96年颁布的鞍商业银行资产负佰债比例管理监控白、监测指标和考袄核办法(考办核办法)和其八他相关法规规定氨的若干运营比率爸，以及本行向人懊民银行和银监会把呈报的若干运营隘比率。鞍(1)本行扳截至_俺_年及_胺_年拔_月按_日的盎监管资本是根据白银监会所颁布的傲指引计算。拔于_癌_年_佰_月昂_斑日生效的商业哀银行风险监管核拌心指标(试行)搬(核心指标扳(试行)，按对考核办法板进行了修改并引拜入若干新比率，暗2006年为佰核心指标(试行岸)的试行期，拔银监会在试行期笆间将进一步研究胺该指标后确定

47、其翱计算公式和具体氨口径，并于_版_年开始正哎式施行。以下为背截至_翱_年_懊_月_胺_日按核挨心指标(试行)叭计算的本行相拜关比率情况：癌本行核心资伴本、附属资本和挨风险加权资产均澳按照中国会计准扒则进行计算。本把行资本充足率及熬资本净额的详细拌情况如下：(略熬)凹单位：百万按元叭(三)管理氨层讨论与分析白1.资产结办构变动分析盎_埃_年、_笆_吧年和_艾_年_搬_月_俺_日，本行总矮资产分别为_埃_罢_亿元阿、_肮_叭_亿元和_扒_版_亿元，坝_癌_年和_叭_年总办资产的同比增长靶率分别为_半_%和_敖_%拔。_敖_年_吧_月_昂_日至_吧_年哎_月癌_日总版资产增长主要来懊源于客户贷款及

48、阿垫款的增长。斑本行资产大坝部分是客户贷款伴及垫款。_耙_年背、_伴_年和_懊_年_傲_月_般_日，本啊行客户贷款及垫罢款净额(扣除减艾值准备后)占本版行总资产的比例翱分别为_哀_%、_埃_%和八_般%。_啊_年、_爱_柏年和_扳_年_邦_月_般_日，本行客稗户贷款及垫款总啊额分别为_翱_澳_亿元、啊_昂_百亿元和_艾_把_亿元，_绊_澳_年和_叭_年同比蔼增长率分别为_埃_%阿和_翱_%。本行通过哎贷款分类制度来唉衡量和监控本行挨贷款质量。本行坝根据贷款五级分懊类制度对贷款进凹行分类，该分类唉制度符合银监会氨所颁布的相关指板引。艾为了对本行啊的贷款组合进行芭划分，本行依据啊银监会的指引制靶订

49、了一系列标准捌。这些标准主要柏是用来衡量借款捌人及时全额偿还芭贷款的可能性。哀本行的贷款分类哎标准主要考虑以傲下几个因素，包皑括：(i)借款叭人偿还贷款的能爱力;(ii)借翱款人偿还贷款的扮历史纪录;(i敖ii)借款人偿氨还贷款的意愿;霸(iv)贷款的靶抵押品及担保情拔况;(v)倘拖唉欠还款时可作出扳的合法补救;(傲vi)贷款本息昂逾期的时间长短百。本行将贷款分班为以下五类：正熬常类、关注类、笆次级类、可疑类般及损失类。安本行按照财搬政部_矮_年_扳_月颁八布的企业会计疤准则对贷款进挨行减值评估、确耙定减值损失准备凹的水平以及确定唉年内的减值损失拔支出。就本行合搬并财务报表及招巴股书而言，减值

50、爸损失准备和减值柏损失支出计算的扳基础是假定本行埃_耙_年、_坝_年及颁_埃_年年度始终按凹照该准则进行贷瓣款减值评估。癌本行投资组拌合包括以人民币唉和外币计价的上败市和非上市证券佰。扒_佰_年、_翱_罢年和_矮_年_败_月_按_日，投资分吧别占资产总额的爱_肮%、_罢_%和_奥_%。本唉行按照持有目的敖将投资分为：持袄有至到期投资、摆可供出售投资和俺交易性投资。袄本行的资产扮其他组成部分主岸要包括：疤(1)现金般及存放中央银行凹款项;爱(2)存放瓣同业及拆出资金芭款项;癌(3)买入啊返售款项。案2.负债结蔼构变动分析爸_傲_年、_版_隘年和_疤_年_傲_月_拌_日本行总负懊债分别为_瓣_隘_

51、亿元、翱_败_叭亿元和_隘_扒_亿元，_按_扒_年和_奥_年同比捌增长率分别为_白_%稗和_案_%。客户存款八是本行负债的主澳要部分，_挨_年傲、_碍_年和_佰_年_鞍_月_胺_日，客户邦存款分别占本行靶负债总额的_瓣_%、摆_拔%和_皑_%。八_捌_年_艾_月_爱_日，本行啊同业及其他金融袄机构存放款项、肮拆入资金及卖出背回购款项总计占摆负债总额比例从笆_胺_年_澳_月_傲日的_哎_%下降到_氨_%埃。版除客户存款版外，本行总负债奥还包括应付次级案债、向中央银行拜借款、同业及其爱他金融机构存放背款项、拆入资金懊、交易性金融负吧债、衍生金融工澳具负债、卖出回办购款项、应付职办工薪酬、应交税埃金、应付利息、阿递延税负债及其傲他负债等。_扒_年败、_耙_年和_矮_年拔_月颁_日，