智慧城市PPP项目建设解决方案 ()

1、智慧城市PPP项目建设解决方案集中展现数据整合万物互联人工智能云计算智能分析数据分析数据应用智能预警虚拟现实大数据目录CONTENTS冰河出品PPP模式概述智慧城市PPP业务操作模式4项目盈利模式项目推进策略12351PPP模式概述冰河出品PPP 的定义冰河出品(Public-Private-Partnership)指政府与公司之间形成一种伙伴式的合作关系，为提供公共产品和公共服务，政府 部门与私人机构之间形成一种伙伴式合作关系，双方通过签订合同的方式明确界定 彼此在公共项目中的权利与职责，双方通过资源优势互补和权利共享来提供公共产 品和服务，并在合作的过程中共享收益，同时共同承担项目的责任和

2、风险。PPP 是政府通过授权出让部分公共事业收益的方式引导广泛的 社会资本参与公共项目建设的融资模式，并借此提升公共项目 建设效率、降低风险。PPP是一种新型的项目融资模式。 PPP融资模式可以使民营资本更多地参与到政府公共项目中，以提高效率,降低风 险。PPP模式可以在一定程度上保证民营资本“有利可图”。 PPP模式在减轻政府初期建设投资负担和风险的前提下，提高城市整体服务质量。PPP 的内涵冰河出品PPP是新公共管理的一种重要实现方式。“政府应该是掌舵而不是划桨，政府安排提供公共服务 与直接生产服务之间存在显著的区别。”民营化与公私部门的伙伴关系PPP 可以视为公共部门重组的一部分，是广义

3、的政府职能转变的一部分，在这个新的定位过程中， 政府从直接的公共服务生产商，转变为推动者和规则制定者。安排提供建立特许权经营法规建立收费机制解决联网、联合收费问题监管服务质量、价格直接生产政府投资公司与民营企业争 流量、争线路、争市场政府提供预期回报，承担部 分市场风险 PPP项目更像是一段婚姻，而不是一场婚礼。是一种合作伙伴关系，基于共同的目标 追求，以最少的资源，实现最多的产品或服务。 融资模式只是PPP的目的之一，并不是全部，还利用民营部门的生产管理技术和先进 制度；PPP是一个多目标任务，以社会综合效益最大化为导向。 融资大多为短期行为，而PPP则是考虑全寿命周期的长期合作模式。所以，

4、在中国大 规模应用的BT模式，虽有PPP的形式，却没有体现PPP的精髓，本质上来说只是一种 融资模式。为何要采用PPP模式1. 地方融资遭遇瓶颈1.支持新型城镇建设2.土地财政难以为继2.改进政府公共服务3.预算限制日益紧张3.建立现代财政制度4.银行削减贷款项目冰河出品PPP领域相关政策冰河出品20042000201320102005201420162015建设部城市市政公用事业利用外资暂行规定国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见 建设部市政公用事业特许经营管理办法国务院鼓励支持非公有制经济发展的若干意见 建设部关于加强市政公用事业监管的意见国务院关于加强城市基础设施

5、建设的意见财政部关于政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引的通知 发改委关于发布首批基础设施等领域鼓励社会投资项目的通知财政部关于政府和社会资本合作模式有关问题的通知 财政部关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知 财政部关于政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知 国务院关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知 发改委关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知财政部财政部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知PPP 模式与适用范围冰河出品基于PPP模式概念内涵，针对智慧城市项目除了由市场主体独立投 资建设运营的商业型项目外，其

6、他与政府投资建设运营有关的公益 性、混合型项目都可以采用PPP模式投资建设，因此，PPP模式在 智慧城市项目建设领域应用广泛而又灵活。公益型 项目商业型项目(此类型除外)广义PPP模式概念：即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在 该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。PPP模式应用领域：主要适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共 服务、基础设施类项目。如供电、供水、污水等市政设施，公路、铁路、城 市轨道交通等交通设施，医疗、教育、养老等公共服务项目。混合型 项目项目 类型智慧城市三大类项目适用范围PPP 常见类型冰河出品模块式外包整体式外

7、包转让-经营- 转让建设-经营- 转让其他完全私有化部分私有化社会资本方承担责任小政府承担责任大社会资本方承担责任逐渐增大政府承担责任逐渐变小外包类特许经营类私有化类服务外包DBTOTBOTDBTOPUO股权转让管理外包DBMMPUOTBLOTDBFOBOO其他O&M DBOLUOTBOOTPPP模式常用运作方式介绍冰河出品私有化类PPP运作模式简介适应情况BOT：建设-运 营-移交由社会资本或项目公司承担新建项目设计、融资、建造、 运营、维护和用户服务职责，合同期满后项目资产及相关权利 等移交给政府的项目运作方式。合同期限一般为20-30年。适应于有收费机制的新建项目BOO：建设- 拥有-运

8、营BOT方式演变而来，二者区别主要是BOO方式下社会资 本或项目公司拥有项目所有权，但必须在合同中注明保证公益 性的约束条款，一般不涉及项目期满移交。适应于有收费机制的新建项目TOT：委托运 营政府将存量资产所有权有偿转让给社会资本或项目公司， 并由其负责运营、维护和用户服务，合同期满后资产及其所有 权等移交给政府的项目运作方式。合同期限一般为20-30年。适应于有收费机制的存量资产、 政府向通过产权转让来盘活资产BOOT：建设 一拥有一经营 一转让由社会资本建设基础产业项目,项目建成后,在规定的期限 内拥有所有权并进行经营,期满后将项目移交给政府。适应于有收费机制的新建项目不同类型的项目适合

9、的PPP操作模式介绍冰河出品智慧城市的建设以准经营性项目、非经营性项目为主项目类型项目情况适应模式经营性项目有明确的收费基础，可覆盖投资成本的， 可通过政府授予特许经营权可以采用BOT、BOOT等模式推进。准经营性项目经营收费不足以覆盖投资成本、需政府 补贴部分资金或资源可通过政府授予特许经营权附加部分补贴或直酣支资 参股等措施，可以采用BOT、BOO等模式推进。非经营性项目缺乏使用者付费 基础， 主要依靠政 府付费 回收投资成本的项目可通过政府购买服务，采用BOO、委托运营等市场 化模式推进。PPP通用合作模式冰河出品社会资本政府委托代理部门政府社会资本其他政府合作 伙伴 关系合作 伙伴 关

10、系政府部门政府部门投资经营企业政府委托代理部门其他投资经营企业其他其他职责负责基础设施及公共服务价格和质量监管风险承担政策、法律和最低需求风险等。职责 承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分 工作；风险承担项目设计、建设、财务、运营、维护等商业风险合同关系、平等参与PPP模式具有融资功能，但本质上是一种公共产品或服务的交付方式。PPP一般运作模式冰河出品投资人1投资人2投资人3增资入股还本付息贷款投资银行政府工程承包商运营商公众服务付费运营特许经营 招标监管建设施工项目公司SPV2智慧城市PPP冰河出品智慧城市概念内涵及发展阶段冰河出品字城市 城市信息化基础设施搭建城市信息化基础设施搭建城

11、市信息化基础设施搭建 以城市地理信息数据为主的基础数据的整以城市地理信息数据为主的基础数据的整以城市地理信息数据为主的基础数据的整阶段阶段数合能城市 阶段阶段智 子系统之间实现互联互通，打破信息孤岛 利用海量大数据创新出面向于公众的服务智慧城市 阶段在城市发展过程中在城市基础设施、资源环境、社会民生、经济产业、市政管理领域充分利用物联 网、于联网、云计算、IT、智能分析等信息通信技术手段对城市居民生活工作、企业经营发展和政府 行使职能过程中的相关活劢不需求进行智慧地感知、共享、分析、集成和决策。不断运用新一代信 息技术驱动民生、政务、产业、创新等领域的变革和发展，使城市越来越智慧。智慧城市建设

12、需求剧增，前景广阔冰河出品1195137716381919230310.40%15.20%19.00%17.00%20.20%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%05001000150020002500123规模(亿元)4同比增速52011-2015 年中国智慧城市IT 投资 规模及增长目前已有500个城市宣布建设智慧城市， 且随着时间的推移，数量将继续增加。智 慧城市建设总体从概念导入期进入了快速 推进期。95%副省级以上城市76%地级以上城市 总计230多个城市已经开展建设120+城市 80%“十三五”期间将智慧城市作为经 济转型的战略导向，总规模超1000

13、0亿提出或在建 智慧城市智慧城市建设面临最大的问题钱从哪里来冰河出品39个工信部 和发改委“宽带中国”277个住建系统80个 发改委信息惠民试点68个工信部消 费试点20个 科技部与国标委近500个 智慧城市 相关试点国内现状9.50%7.70%7.70%7.30%65.80%25.00%12.90%10.20%8.60%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%201120122013201420152011-2015税收增速与GDP增速比较GDP增速税收增速 2000 2500 4000 3500 4800 6000500040003000200010

14、000201120122013201420152011-2015年地方政府发行量增长解决之道PPP是解决智慧城市项目挑战的有效途径冰河出品联合社会资本与政府进行合作组建“智慧城市PPP项目合作公司”项目合作公司主要包括智慧城市顶层设计及方案深化、项目投资融资、政府 委托项目实施、项目建设的管理、项目运营维护、智慧城市产业创新发展。 带着理念 带着技术 带着资金 带着服务 合资共建1、以建设理念为牵引2、以先进技术为导向3、以项目投资为核心4、以运营服务为目标智慧城 市PPP智慧城市PPP常用模式冰河出品BOT（Build - Operate - Transfer）：建造-运营-移交BOO （

15、Build Own - Operation） ： 设计-拥有-运营政府社会资本方最终使用者社会资本方社会资本方政府政府最终使用者最终使用者付费提供服务提供服务按可用 性付费付费提供服务可用性缺 口补贴使用者 付费模 式政府付 费模式政府缺 口补贴 方式Viability Gap Funding在智慧城市整体项目运作及相关互联网平台建设 中，如下两种PPP模式比较常用。两种模式的区别是： BOT模式项目的所有权最终归国家所有；而BOO模式 的所有权将永远属于投资方，另外，BOT模式的投资回 报风险大于BOO模式，特别是在周期测定上。智慧城市PPP合作范围冰河出品将智慧城市重点项目进行筛选，适合采

16、用PPP模式的建设项目如下序号类别项目名称1基础平台城市网络基础设施建设工程2城市大数据中心3云计算及灾备中心4政务服务城市综合服务能力提升工程5智慧农业工程（重点工程）6智慧环保工程7智慧民政工程8智慧交通工程（重点工程）9产业经济智慧物流（重点工程）10智慧旅游工程11中小企业云平台12民生服务智慧社区工程13智慧教育工程14智慧健康惠民工程（重点工程）15智慧文化工程（重点工程）16智慧地下管线工程智慧城市PPP项目合作方案冰河出品智慧城市PPP项目运作步骤冰河出品智慧城市PPP项目公司构成冰河出品政府或指 定机构, 30%社会资本, 70%合资公司股权占比社会资本与政府进行合作组建 “

17、智慧城市PPP项目合作公司”由政府授权“项目合作公司” 特许经营权参与智慧城市的建 设与运营。“项目合作公司”对智慧城市 项目进行融资并负责设计、建 设、融资和经营合作项目。合作原则：共担风险、共享收益。智慧城市PPP项目合作分工冰河出品履行监督职责，提供引导资金和政策支持，创造良好的外 部工作环境。政府每年为合作项目提供购买服务支持，并根据项目运营 绩效对项目给予适当补贴，每年定期对项目合作公司上一 年度发生的应由财政购买服务的成本和利息进行审定，同 时在审定后支付购买服务款项。对于合作项目的政府采购服务和政府运营补贴等支出由财 政列入年度预算以及中长期财政规划。主要包括智慧城市顶层设计及方

18、案深化、项目投资融资、 政府委托项目实施、项目建设的管理、项目运营维护（项 目范围只针对政府委托项目）、智慧城市产业创新发展。项目公司政府智慧城市PPP合作周期冰河出品运营期运营期建设期建设期验收- - - - - - - - - - - - - - - 3 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 1 0 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -项目合作公司承建或委托的单

19、项工程建设完成后，政府及时进行验收，验收合格后该 单项工程开始进入运营（运维）阶段。投资收益：合作期内政府和 社会资本投资收益来源为 项目运营收益、政府采购 服务和政府运营补贴，共 担风险、共享收益。冰河智慧城市PPP模式效果第四个月第一年第二年第N年巨额成本分摊到多年，同时与年度 IT 预算拨款一致每 年付延迟付款款解除单年政府预算限制，加快建设周期政府付款压力得到缓解政府现金流增加，投资回报加速出品3业务操作模式冰河出品PPP业务模式概述冰河出品PPP项目政府PPP项目实施机构咨询机构合作基金代表政府的 股权投资机构PPP项目投资发展有限公司（SPV）产业基金项目A授权操作授权投资出资特许

20、经营出资其他社会资本贷款协议银行设计单位设计咨询协议PPP咨询服务项目B项目C项目X委托建设管理协议实施的基本原则冰河出品依法合规。将政府和社会资本合作纳入法制化轨道， 建立健全制度体系，保护参与各方的合法权益，明确 全生命周期管理要求，确保项目规范实施。重诺履约。政府和社会资本法律地位平等、权利义 务对等，必须树立契约理念，坚持平等协商、互利互 惠、诚实守信、严格履约。公开透明。实行阳光化运作，依法充分披露政府和 社会资本合作项目重要信息，保障公众知情权，对参 与各方形成有效监督和约束。公众受益。加强政府监管，将政府的政策目标、社 会目标和社会资本的运营效率、技术进步有机结合， 促进社会资本

21、竞争和创新，确保公共利益最大化。积极稳妥。坚持必要、合理、可持续的财政投入原 则，有序推进项目实施，控制项目的政府支付责任， 防止政府支付责任过重加剧财政收支矛盾，带来支出 压力。冰河出品智慧城市PPP项目操作流程根据财政部最新发布政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法（2016-10-21，财金2016（92）等相关文件要求，PPP项目执行流程可分为项目识别、项目准备、项目采购、项目执行、项目移交五大主要阶段。PPP项目识别冰河出品项目筛选由财政部门（政府和社会资本合作中心）会 同行业主管部门进行初步筛选，确定备选项 目，并根据筛选结果制定项目年度和中期开 发计划，对于列入年度开发计划的项目

22、，项 目发起方应按要求提交相关资料（可研报告、 项目产出说明、初步实施方案等）财政承受能力论证财政部门应根据项目生命周期内的财政支 出、政府债务等因素，对部分政府付费或 政府补贴的项目，开展财政承受能力论证， 每年政府付费或政府补贴等财政支出不得 超出当年财政收入的一定比例。项目发起政府和社会资本合作项目由政 府或社会资本发起，以政府发 起为主。物有所值评价由财政部门（政府和社会资本合作中心）与相关行业主管部门共同主持，聘请专业机构，组建专家团队，开展物有所值评价及财政可 承受能力评价工作。论证通过后，可批准上 述项目进入项目准备期。项目 识别PPP项目准备冰河出品实施方 案审核实施方 案编制

23、组织实 施机构尽职 调查按照地方政府的相关 要求，明确相应的行 业管理部门、事业单 位、行业运营公司或 其他相关机构，作为 政府授权的项目实施 机构。考虑到PPP运 作的专业性，通常情 况下需要聘请PPP咨 询服务机构。1、项目内部调查 拟定调研提纲，至少 从法律和政策、经济 和财务、项目自身三 个方面把握。 2、外部投资人调查 根据项目基本情况、 行业现状等，与潜在 投资人进行联系沟 通，对各类投资人因 素进行分析研究，组 织调查及考察。项目实施方案主要包 括：1、项目概况2、风险分配基本框 架； 3、PPP运作模式；4、交易结构；5、合同体系；6、监管架构；7、采购方式选择。由财政部门（政

24、府和 社会资本合作中心） 与相关行业主管部门 及外部专家联合评审， 主要审核内容： 1、项目必要性及合规 性； 2、PPP模式的适用性；3、财政承受能力以及 价格的合理性；PPP项目采购冰河出品PPP项目采购是指政府为达成权利义务平衡、物有所值的PPP项目合同，遵循公开、 公平、公正和诚实信用原则，按照相关法规要求完成PPP项目识别和准备等前期工作 后，依法选择社会资本合作者的过程。项目预审 按需准备资格预审文件 发布资格预审公告 邀请社会资本资格预审 进行项目验证 资格预审评审报告备案 3家通过资格预审的，继续开 展采购文件准备 不足3家，进行实施方案调整 后重新组织资格预审，仍不足3家的，

25、依法调整采购方式项目采购文件编制 采购邀请响应文件评审 需建立方案评审小组 评审小组由项目实施机构代表和 评审专家共5人以上单数组成 评审专家人数不得少于评审小组 成员总数的2/3 评审专家中至少包含1名财务专家和1名法律专家 项目实施机构代表不得以评审专 家身份参加项目的评审谈判与文件签署 项目实施机构成立合同谈判工 作组 按照候选资本排名进行合同细 节谈判 率先达成一致的即为中选者 不得与排名靠前但已终止谈判 的社会资本再次谈判 谈判完成后，签署确认谈判备 忘录 进行不少于5个工作日的公示 公示期满后，政府审核通过后 签订合同或补充合同 竞争者须知（包括密封、签署、盖章要求等） 竞争者应提

26、供的资格 资信及业绩证明文件 采购方式 政府对项目实施机构的授权 实施方案的批复 项目相关审批文件. . .PPP项目执行冰河出品项目公司设立 社会资本可依法设立项目公司，政府可指定相关机构依法参股项 目公司。财政部门应监督社会资本按采购文件及合同规定足额出 资成立项目公司。项目融资管理 项目融资由社会资本或项目公司负责，应及时开展融资方案设计、 机构接洽、合同签订和融资交割等工作。财政部门和项目实施机 构应做好监督管理工作，防止企业债务向政府转移。绩效监测与支付 定期监测项目产出绩效指标，编制季报和年报，并报财政部门备 案。涉及政府财政支付的，纳入同级政府支付预算，按照预算管 理规定执行。中

27、期评估项目实施机构应35年对项目进行中长期评估，重点分析项目运行状况、合同合规性、风险评估，并报财政部门备案。PPP项目移交冰河出品（期满终止移交或提前终止 移交）（资产评估和性能测试方案）（无偿移交或有偿移交）（设备完好率和最短可 使用年限等指标）风险管理冰河出品风险识别 政治风险（政府信用风险、机制风险、政府决策与审批风险、政府干预、公众反对、政治不可抗力事件） 法律及合同风险（法律及监管体系不完善、法律变更、第三方违约风险、税收调整、合同及文件风险） 金融风险（利率风险、通货膨胀风险、外汇风险） 建设风险（施工风险、资金风险、完工风险、不可抗力风险等） 市场运营风险（收益不足、长时间停工

28、、供给不足、运营成本增加）风险评价定性风险评估：专家打分法、层 次分析法等定量风险评估：统计分析、敏感 性分析、模拟分析、决策树法等。风险应对 风险由对其最有控制力的一方承担 承担的风险程度与所获得收益相匹配 承担的风险要有上限PPP成功实施的关键要素冰河出品ABCD制度设计运营补贴合作伙伴绩效考评智慧城市PPP成功实施的关键要素包括制度设计、运营补贴、合作伙伴选择、绩效考评四大 块。制度设计冰河出品预算管理政府采购 债务管理绩效考评在国家政策基础下，从PPP运作的全流程做好制度设计和政策安排地方实施制度文件国家部委制度文件从“补建设”向“补运营”逐步转变冰河出品从城市整体效益出发，对社会 效

29、益好的PPP项目给以适当补贴单个智慧城市 项目价值效益考量运营绩效0102030405补贴依据产品/服务价格造价成本运营费用实际收益率财政承受能力选择合适的合作伙伴冰河出品01信誉好02有实力03有成功案例诚实守信、安全可 靠，能平等协商权 利与义务的合作 商。拥有专业资质、技 术能力、管理能力 和财务实力的合作 商。对智慧城市的建设 有自己深刻的见解， 有成功实施PPP案 例的合作商。展开全面、动态的绩效考评冰河出品公众满意度评价指 标公共服务质量资金使用情况运营管理情况实现程度部门满意度明确具体的绩效考评要求，并制定与之 相应的付款和调整机制，争议解决方 案、解决程度、推出安排等签订合同时

30、项目完成后通过收集平台实现程度、公众满意度、服 务质量、资金使用情况、等指标，横纵向 多维度比对，依据评价结果动态调整价格 或补贴。4项目盈利模式冰河出品参与主体关系说明冰河出品设备设计者设备生产者设备安装者信息集成与传 输大型计算和云 计算软件与应用开 发网络提供平台、运营及 服务提供商家用户上游（设备）中游（服务与网络）下游（商家与用户）智慧城市从外在表现到内在的构成都极其庞大，整个项目的建设涉及众多上下游厂家，而盈利 模式是否清晰决定了各环节厂家的参与程度，下图是智慧城市建设参与主体及其关系的结构图：政府出售设备盈利冰河出品将智慧城市建设中涉及的云计算中心、视频监控中心、运营指挥中心、大

31、屏幕系统 等各类底层的软硬件设备直接进行出售，从中获取一定的收益。模式优点模式缺点产品设备技术门槛较高， 政府拥有较强的支付能 力，能在短期内直接收回 投资成本，获取一定的经 济效益。如果不计设备维护费用，只 能享受一次性回报，没有使 用和运营的权利，无法探索 出创新的商业模式，在现有 投资基础上实现持续营收。与政府合作提供服务盈利冰河出品智慧园区在线教育与政府在“智慧城市”的应用服务端开展合作，提供软件及数据服务，从中收取佣 金或提成（如交通违章罚款分成）。对于企业来说，这种商业模式需政府授予在相关领 域的特许经营权，可以长期运营，持续获取经营收入。各垂直领域运营收益说明智慧旅游平台广告费、门票费、线上线下 食住行推荐利润分成智慧社区平台广告费、物业收益、信息服 务费、社区第三方服务费等利润 分成平台广告费、中小企业云服务第 三方服务费、IT外包服务等利润 分成智慧交通平台广告费、交通违章罚款分 成、第三方便民服务等利润分成在线文化平台广告费、网络使用计时收费、 平台直播奖励等利润分成平台广告费、信息服务费、第三 方教育服务利润分成与商家合作提供服务盈利冰河出品吃住行游购娱采用典型的互联网模式，直接与商家合作，线上整合“吃、住、行、游、购、娱” 等相关商家资源与信息，供消