南非汽车工业投资环境分析(DOC12)

1、.：.；南非汽车工业投资环境分析一、南非的宏观经济环境 南非是位于非洲最南端的国家。今天的南非已开展成为非洲最兴隆、现代化程度最高、根底设备最完善的国家，在许多领域居世界前列。目前，南非经济正处在新一轮起飞的前沿，投资时机非常诱人。南非是全球十大工业国之一，又是全球五大农产品出口国之一。南非的工业设备、汽车的拥有量及发电量等均占整个非洲的一半以上。南非国土面积122万km2，航运、海运都很兴隆，非洲最大的集装箱港口德班和最大的散货港口之理查湾都在南非。南非早已是整个非洲大市场的主要货物集散地。陆运方面，除了铁路外，该国高速公路四通八达，非常便利。南非电力资源丰富，整个南部非洲用电的50%靠南非

2、电力公司提供。其电价廉价，是世界电费最廉价的国家，约相当于人民币6分度。该国的通讯业也非常兴隆。南非的重工业兴隆。钢铁、汽车业在世界上很有知名度，南非有一个钢铁厂就属世界知名度很高的钢铁厂之一。另外，国际知名品牌的汽车在南非都有消费。南非具有得天独厚的地下矿藏。除铝以外的有色金属南非都有，世界上最大的铝锭厂在南非的夸祖鲁纳塔省，这与南非的电价廉价有关，由于铝锭厂需求耗费大量的电。南非地处印度洋与大西洋的交界处，冷流、暖流交汇，渔业兴隆。同时，南非的农业也非常兴隆。南非与欧美一样，农业走的是机械化的道路。南非的气候高温不超越30，低温不低于10，是世界三大水果出口国之一。南非虽然工业兴隆，惟独缺

3、乏轻工产品，特别是适宜宽广黑人消费的轻工产品，90%靠进口。其高档日用品从欧洲进口，中低档日用品根本从中国进口。二、南非汽车工业的投资环境1.南非汽车工业吸引外资情况南非汽车工业完善的根底设备、世界领先的消费检测技術、新兴市场享有的本钱优势、灵敏的消费才干、丰富的原资料供应和政府的大力支持，成为南非吸引外资的主要要素。自1996年至今，世界八大主要汽车公司平均每年约有12亿兰特(2001年兰特平均汇率：1美圆兑8.612兰特，下同)投入到南非汽车工业消费根底设备的建立当中。2002年比2001年投资添加61%，2003年到达310亿兰特。2003年启动的比较重要的投资工程包括：宝马南非公司投资

4、20亿兰特消费新一代3系列车型；戴姆勒克莱斯勒公司投资20亿兰特消费新型C系列飞驰车；丰田南非公司增资35亿兰特将其产量在未来5年内翻一番，同时投资17亿兰特消费新型COROLLA车；菲亚特南非公司投资2亿兰特研讨开发右舵皮卡车；群众南非公司方案每年投资10亿兰特进展产品和消费的研发等。此外，对中、重型商用车的外国直接投资也由2000年的600万兰特增至2001年的3000万兰特。世界最大的10家汽车零配件供应商中的8家，以及世界4大轮胎制造商中的3家都已在南非投资从事零配件的消费。2.汽车工业开展方案(MIDP)1995年出台的南非(MOTOR INDUSTRY DEVELOPMENT PR

5、OGRAMME，“MIDP)迄今已实施了8年，2000年贸工部决议将有效期延伸至 2007年。该方案为促进南非汽车业与国际市场接轨、提高南非汽车产品和厂商的竞争力起到了举足轻重的作用。MIDP采取的主要鼓励措施包括：逐渐减少关税维护，促使本国汽车业参与国际竞争；允许符合一定要求的汽车出口商获得进口退税；对消费型资产投资的消费商可以根据一定规范获取消费型资产补贴。主要内容归纳于表1。根据MIDP的规定，进口汽车和零部件关税大大削减，整车厂汽车零售价的27%可以免税，最低本地化率的规定被废除，并引入进出口互补方案，使整车厂和零部件制造商可以用出口抵消进口税收。MIDP旨在鼓励南非整车和零部件消费进

6、入全球价值链。特别是取消本地化率的要求以及引入进口退税，促进了企业与其他地域之间的劳动分工和双向流动。MIDP对南非消费汽车的国产化程度并未提出详细要求，但规定该方案的适用前提是汽车的组装必需在全拆散零配件(CKD)的根底上进展，也就是说车身组装、喷漆等流程必需在南非本地进展，而且国产化程度越高；从MIDP中的受害越大。南非的汽车消费曾经融入了德国整车厂的全球价值链。例如德资OEM等企业开场从南非出口大量的汽车，宝马3系和群众高尔夫4的出口合同就证明了这一点。更重要的是，南非的汽车消费融入了全球价值链后，还为南非汽车零部件出口提供了渠道。南非汽车零部件出口大部分销往德国，整车出口主要由宝马公司

7、和群众汽车公司驱动。由于可以进展出口信贷贸易，且出口其他公司的产品也可以获得信贷，所以可以刺激德国整车厂购买当地零部件，并向其在德国的工厂出口。出口还可以用于抵扣应交纳的进口税。但是，这一政策很大程度上取决于整车厂商的战略和当地整车厂在跨国公司全球运作中的位置。该政策最初实施时却使在南非最胜利和最高效的汽车整车厂丰田(南非)公司处于不利位置。日本丰田在该公司仅持有少数股权，因此在与出口市场上的丰田全资或多数股权子公司竞争中无利可图。这是由于南非丰田无法用等值的汽车和零部件出口抵消进口零部件税收，使其在国内市场处于竞争优势。2002年7月，日本丰田买下了南非丰田约75%的股份。由此南非丰田被指定

8、为对澳大利亚市场出口Corolla(花冠)牌轿车的货源地，一种新型轻型商用车也于2004年出口欧洲市场。这阐明MIDP对添加投资和进入出口市场的影响之大。3.相关的投资鼓励政策(1)消费型资产补贴(PAA)作为MIDP一部分的PAA实施于2000年7月。其主要内容是为消费型资产的投资商在进口轻型机动车整车时提供进口关税退税，退税金额相当于其投资额的20%，在5年内均额分配完成。为享用这一补贴，投资商必需递交商业方案书，承诺其对消费型资产的投资实现以下目的：一是在投产之日开场2年内实现消费模具的合理化，如是初次组装，那么每个平台每年要完成至少2万件的产量，供国内或国际市场消费；二是自投产之日起2

9、年内实现产量的增长；三是提高国际竞争力；四是对可继续就业和技术提高做出奉献；五是对国内制造和效力业的开展做出奉献；六是实现长期支付良性平衡。假设投资者曾经享用了政府给予的其它种类的补贴，那么不可再恳求PAA。(2)中小型企业开展方案(SMEDP)SMEDP的内容是对新的工程或扩建工程中在土地、厂房、建筑和设备等固定资产进展投资、且对投资额不超越1亿兰特的国内或外国公司在2年内给予补贴，普通以免税、现金补贴的方式完成。如投资商已享用了PAA，那么不可恳求SMEDP。(3)外国投资补贴(PIG)FIG旨在为向南非引入价值在300万兰特以上投资设备的外商给予相关费用的补贴，例如机票、游览费和安装费等

10、。只需引入的设备经工程师检测确认是崭新的，且投资的公司在得到补贴前至少已完成其方案创收目的的25%，才可获得FIG补贴。(4)技术支持方案(SSP)SSP指对曾经获得SMEDP补贴的投资公司在培训劳工方面的费用给予补贴。SSP对经南非劳工部同意符合要求的培训工程给予50%的费用补贴，但总额不超越每年工资总额的30%。4.相关贸易协定(1)(AGOA)AGOA是美国于2000年经过的非互惠性法案，旨在经过免关税、免配额的做法，为撒哈拉以南非洲国家的商品提供更多进入美国市场的时机。2001年1月生效，2021年9月截止。南非和其他34个非洲国家一同被列为有资历享用该法案的国家之一。南非汽车业是从A

11、GOA中受害最大的部门。2001年南非向美国出口的汽车比2000年增长了387%。2002年南非向美国出口了价值24.1亿兰特的汽车零配件、39亿兰特的整车，分别占其零配件、轻型商用车和中、重型商用车出口总额的10.5%、22.6%和13.6%。在南非组装的宝马车有一半出口到美国。除在普惠制下曾经被允许免税进入美国的汽车产品外，包括轿车，客运交通工具，轻、中、重型商用车，发动机的底盘、车身、消音器和排气管等十几种产品，目前也可以免税免配额进入美国市场。根据AGOA规定，南非出口美国汽车本地化消费成分的价值不得少于该车出口美国FOB价的35%；如所用原资料是从美国进口，那么这部分进口资料的价值不

12、得超越本地化成分(35%)的15%。除AGOA外，南非汽车业还可从以下协议中获益。(2)(TDCA)该协定又称，自2000年1月1日生效。根据协定，欧盟将在10年过渡期内实现对从南非进口的95%的商品实现零关税；南非在10年的过渡期内对从欧盟进口的86%的商品取消关税。目前南非汽车产品向欧盟出口可享用比正常关税低50%的优惠关税。(3)(SADC)该协定自2000年9月1日生效，旨在成立一个包括安哥拉、博茨瓦纳、民主刚果、莱索托、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、塞舌尔、南非、斯威士兰、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦等14个非洲国家在内的SADC自在贸易区。符合一定原产地化规范的南非汽车产品可

13、以自在出口到其他SADC国家。拟于2004年实现本地域的贸易自在化。(4)普惠制(GSP)目前南非出口的产品享用欧盟15国、挪威、瑞士、匈牙利、日本、加拿大、美国和捷克等国给予的GSP下的优惠税率。我国与南非签有双边投资维护协定，在南非设有“长城贸易中心，为汽车企业进入南非投资建厂发明了良好的条件。三、南非的汽车消费和出口 1.根本情况在过去的50年里，南非汽车工业实现了突飞猛进的开展，从以进口为主逐渐开展成为集消费、销售、效力和维修为一体的自给自足的支柱产业。2001年南非GDP总值9751亿兰特，汽车业占5.7%，占南非制造业产出的29%，为南非最大的制造业部门。汽车及其相关产业为南非发明

14、了近28万个就业时机。然而，和世界汽车大国相比，南非的汽车工业在消费规模和技术程度上还有一定间隔 。2.南非汽车制造商南非是世界各大汽车制造商的“结合国，是全世界右舵汽车的消费基地。德国的飞驰、宝马、群众，美国的福特，瑞典的沃尔沃，法国的雷诺，意大利的依维柯，日本的丰田、尼桑，韩国的现代在这里都设有本人的组装厂和代理。早在1924年和1926年，福特和通用汽车公司就先后在南非建厂。虽然没有本人的汽车品牌，但南非的汽车制造业在与这些汽车强国的反复竞赛下打下了坚实的根底，构成了相当的规模。3.南非汽车消费情况南非消费的汽车主要分为轿车、轻型商用车、中型商用车和重型商用车几个种类。南非汽车的出口和消

15、费比例在未来5年内将由目前的1：5增至1：2.5。随着MIDP鼓励出口措施的实施，特别是消费型资产投资补贴的出台，南非汽车出口在今后5年内估计将翻一番。目前南非消费的汽车和汽车零配件的国产化程度分别平均为50%和75%。普通来说，按车型新旧程度的不同，其国产化程度也由35%-84%不等，越老的车型国产化程度越高。南非汽车消费率以年均4.9%的速度增长，平均每个劳动力每年可以组装12.6辆汽车。2002年南非汽车消费量为404441辆，其中乘用车为276499辆，占其总产量的68.4%；商用车产量为127942辆，占总产量的31.6%。2002年南非各汽车制造商的汽车产量分别为：群众77602辆

16、、丰田76389辆、宝马55321辆、戴姆勒克莱斯勒48769辆、马自达和福特38691辆、日产33716辆、通用23701辆、五十铃14945辆、菲亚特10101辆、三菱8482辆、沃尔沃1656辆、兰德罗孚1075辆，还有其他厂家消费了93辆。表2列出了南非的主要汽车制造商。4.南非汽车出口情况统计自1995年开场实施MIDP以来，南非汽车出口量以年均39%的速度增长。2001年汽车出口总体增长50%，出口额约300亿兰特。其中整车出口额为114亿兰特，比上年增长54%。南非汽车工业的规模虽然不大，但却以其高质量的产品、相对低廉的消费本钱和稳定而不断革新的消费工艺越来越遭到世界汽车市场的青

17、睐。越来越多的汽车公司情愿把南非作为其消费和出口基地。例如，宝马南非公司消费的3系列车型和戴姆勒克莱斯勒公司消费的C系列飞驰车都在大批量出口；丰田南非公司签署了新一代COROLLA车型的出口合同；雷诺南非公司成为MAGENE车型全球独家代理；NISSAN继续成为非洲轻型商用车的最大供应商。然而，由于南非货币兰特自2001年底至今，对美圆和欧元升值率分别到达76%和67%，而欧盟和美国不断都是南非汽车产品的主要出口市场，所以，兰特的升值必然会给南非汽车的出口蒙上阴影。2002年南非按制造商统计的汽车出口量为：宝马43587辆、戴姆勒克莱斯勒36979辆、群众31100辆、日产5778辆、丰田21

18、55辆、GM五十铃Deha2626辆、其他厂家3081辆，总出口量为125306辆。四、南非汽车市场概略1.南非商用汽车市场特征南非(商用)汽车市场呈现以下特征：(1)市场容量大，销量稳定，出口强劲南非市场商用汽车销量在过去10年间不断坚持在10万15万辆之间。2002年南非轿车新车销量到达23万辆，商用汽车11.8万辆，其中95%以上出口到非洲以外国家，缺乏5%出口到非洲地域。(2)政策扶持，竞争猛烈南非实行双鼓励政策：鼓励办厂、鼓励出口。因此，世界各大汽车强国在南非都设有组装厂，并从这里将本人的产品推向国际市场。据南非2002年商用车销售统计显示，该年度南非销售了104747辆轻型车、56

19、66辆中型车、8039辆重型车，在车型上属于两头大中间小。(3)性能要求高南非规范局对汽车的要求非常严厉，达不到规范的不能出卖；同时，南非不允许进口二手车。(4)需求层次多南非拥有4329万人口，其中黑人占77.6%，白人占10.3%，有色人占8.7%，亚洲人占2.5%，其他占0.9%，每个消费群体都有不同的需求。(5)竞争次序规范南非实行代理制销售，运营方式与欧美国家类似。2.国内销售情况2001-2003年南非汽车市场销售情况为：2001年轿车销量为239060辆，载货车销量为128170辆，总量为367230辆；2002年轿车销量为231602辆，载货车销量为120626辆，总量为352

20、228辆。据南非汽车制造商协会公布的数据，2003年南非国内汽车销量同比增长5.3%，到达368000辆，创7年来的新高。其中重型商用车增长27%，达10211辆；中型商用车增长7.7%，达6100辆；小汽车增长6.8%，达247000辆；轻型商用车增长0.1%，达104000辆。从销售纪录看，南非市场上排名第一的品牌是丰田汽车，销量为96000辆，市场占有率为26.1%；其次为群众汽车，销量为58000辆；位居第三的是南非消费的福特轿车。据专家分析，其汽车市场景气主要受害于新车价钱上涨和贷款利率下调，假设2004年南非GDP可以增长2.5%，汽车销量将增长5.7%，到达389000辆。3.进

21、口情况自1995年以来，南非进口车占其国内新车销售总量的比例已由5.5%升至2001年的22.1%。从德国进口的轻型商用车占南非同类车型进口总额的39%，其次为法国(12%)和美国(10%)。与全球市场的接轨使得南非每年市场上约有800种不同类型的汽车供消费者选择。南非汽车厂商对零配件的进口继续坚持增长，由2000年的133亿兰特增至2001年的163亿兰特；同期对本地消费零配件的购买也由76亿兰特增至83亿兰特。4.汽车市场的竞争情况在南非汽车界，虽然美国人跃跃欲试，德国人却一直坐在第一把交椅上，飞驰C系列、宝马3系列是南非出口的拳头产品。从南非各种车型的销售情况看，丰田公司延续22年雄踞榜

22、首；而含奥迪在内的群众公司那么在客车的销售业绩上表现突出，占南非同类汽车国内市场销售的21.7%；标致公司在南非的客车销售增长最为迅猛，从2000年的889辆突增至2001年的2172辆，增幅达244%。图1所示为2001年南非客车市场份额占有情况。五、中国汽车企业(一汽南非公司)在南非的投资情况目前中国在南非汽车业投资的企业只需中国一汽集团投资成立的一汽南非车辆制造公司。一汽南非车辆制造公司现曾经成为中国一汽在南部非洲的主要消费和销售基地。目前，该公司曾经胜利将解放品牌系列载货车及部分客车系列产品推，向南非市场，并正在以较高的销售增长率向周边国家浸透。1.运营情况自1994年至一汽南非公司成

23、立之前，一汽解放牌货车在南部非洲的保有量仅为1000辆。1994年，一汽与一家南非代理商签署了代理协议，在首都约翰内斯堡机场附近租下了12000m2的厂房，组装从国内进口的CAl41(6t长头解放牌车)，并在当地销售。1999年3月，一汽南非车辆制造(南非)(FAW Vehicle Manufacturers SA Ltd)成立，其中，一汽占有60%股份，南非占40%，以厂房和设备作为投资。几年来，解放牌车不仅在南非市场占据了一席之地，而且坚持着一定的开展势头。目前，一汽南非公司曾经由单一的“长头车开展到1、4、5、6、8t货车系列，在南非中型车市场占有2.1%的市场份额。在销售方面，解放车曾

24、经出口到南非周边国家津巴布韦、纳米比亚、博茨瓦纳、莫桑比克和斯威士兰，销售队伍从为数不多的几个当地经销商开展到包括马普托、哈博罗内在内的10多家代理。2002年曾在津巴布韦一次售出92辆车。2.消费运作与售后效力一汽南非公司的消费方式主要是从中国进口成套CKD散件，在南非进展组装和销售。一汽采取这样的方式，除了思索到市场容量、出口的周边优势外，更重要的是利用了南非的关税政策。解放牌车的 CKD散件除轮胎外，全部是零关税。而整车的关税要到达25%。也就是说，经过CKD散件组装，可节省近 25%的关税和大部分的海运费。针对南非司机“只开不修的特点，一汽特别强调以优质的售后效力来与日本竞争对手竞争，

25、设立了“随叫随到的24小时售后效力，并在约翰内斯堡设有维修效力中心和备件销售中心。为进一步提高销售量和改善售后效力的效率和质量，该公司在南非全国各地主要城市都设有销售和效力代理，还在博茨瓦纳和斯威士兰等周边国家设有代理销售效力中心，从而大大地方便了用户的购车和修车需求。由于解放牌车的质量逐渐接近兴隆国家的程度，售后效力周到，性能价钱比日趋合理，用户称心度不断提高。2002年，一汽南非公司共销售130辆货车，销售额到达3200多万兰特。3.近期规划根据南非市场的特点，一汽南非公司将把重点放在建立轻型车和重型车基地方面，这正是南非汽车市场的“软肋。一汽将把国内比较成熟的车型改换成右舵，然后推向南非