银行紧固件产业集群批量授信方案

1、小企业行业调研模板（供参考）项目名称：XX县紧固件产业集群批量授信方案 上报单位：XX分行客户经理：XXX 风险经理：XX上报日期：XXX年目录、产业集群定义 TOC o 1-5 h z 二、调研情况概述1（一）调研人员构成1（二）市场调研经过2三、产业集群综述4（一）基4本概况（二）发5展历程（三）前8景展望四、市场结构分析10（）全10国产业分布（二）本10地客户结构五、经营环境分析. 12（一）政府政策法规12（二）影12需 求 因 素（三）影响供给因素13六、经营行为分析13（一）固定资产投资13（二）原材料采购14（三）生产制造14（四）成本构成16（五）产品销售17（六）银行融资2

2、1（七）上下游价值链分析21 TOC o 1-5 h z 七、主要财务情况22（一） 财务报表真实性22（二） 主要财务指标23八、成功关键因素24（一）XX县标准件市场的建设24（二）XX县标准件市场营销产品及销售网络分布24（三） 政府的大力扶持24九、行业风险分析25（一）政策风险25（二）市场风险25（三）产品替代威胁26（四） 产业转移风险26（五）财务风险26 TOC o 1-5 h z 十、产业集群总结27（一）优势分析27（二）劣势分析28（三）机会分析29十一、同业授信情况 29（一）总体授信情况29（二）同业授信方案30（三） 他行典型案例31十二、授信方案设计32（一）客

3、户准入标准 32（二）开发目标321、客户信用分类322、贷前调查要点333、信用支持因素334、适用授信模式335、单户授信方案 34-、产业集群定义紧固件：紧固件在市场上也称为标准件，是将两个或两个以上的零件（或构 件）紧固连接成为一见整体时所采用的一类机械零件的总称。它的特点是品种规格 繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度极高。紧固件是应用最 广泛的机械基础件，需求量很大。XX县：XX县南距邯郸市!0公里，北距省会石家庄150公里，距首都北京420 公里，系晋冀鲁豫四省交汇处。107国道、京广铁路、京深高速公路纵穿南北，309 国道、邯临省道横贯东西，邯郸市区南北主干道中

4、华大街北延至XX县城，东西主 干道人民路东延至XX县姚 寨乡，市内6路、801路公交车直达XX,交通便利，通 讯发达。XX县标准件产业聚集区：XX县标准件产业聚集区位于邯郸市XX县境内，主 区设在沙河市正南，洺河故道以北，京深高速公路以西，民兵训练基地以东，总面 积约4100公顷，西南区设在永合会镇的吴庄、永一村、永二村、李家沟之间，面 积约266公顷。主导产业为标准件产业，辐射带动XX县13个乡镇。建成区面积8 平方公里，起步区面积12平方公里。区内企业基本上全部是标准件企业，总数约有 2400多家。二、调研情况概述（一）调研人员构成姓名组长/组员LU d 冈位联系方式王XX组长行长阎XX副

5、组长副行长李XX副组长公司部总经理郭XX组员办公室主任蔡XX组员风险经理陈XX组员客户经理王XXX组员客户经理金XX组员客户经理（二）市场调研经过调研日期被调研单位被调研人员姓名被调研人员职务2010 年10 月 12 日县政府武昊常务副县长2010 年10 月 12 日XX县标准件产业发展管理委员会崔现民中国机械通用零部件工业协会紧固件专业协会副会长、XX县标准件协会会长、xx县标准件产业发展管理委员会党委书记、主任2010 年XX县标准件胡洪涛XX县标准件产业发展管理委10 月 13 日产业发展管理委员会员会工会主任2010 年邯郸市飞达赵毓波董事长、XX县标准件协会副会10 月 12标准

6、件厂长日2010 年河北国光紧潘国光总经理10 月 14固件有限公日司2010 年邯郸市威力张宝尧总经理、年县标准件协会常务10 月 14机械有限公理事日司2010 年邯郸市博龙杨洁董事长、XX县标准件协会副会10 月 14标准件有限长日公司2010 年中南标准件金国良董事长10 月 14有限公司日2010 年邯郸市立功李东恩董事长、XX县标准件协会副会10 月 14高强度紧固长日件有限公司2010 年个体生产户赵海江负责人10 月 14日调查过程中，走访了不同产品、不同规模的企业，走访的企业反映了 XX紧固 件产业的发展历程，紧固件发展多是从个体生产，以“滚雪球”的发展模式逐步发 展起来，尚

7、未与当地金融机构全面开展合作。三、产业集群综述（一）基本概况（一）群体规模大。xx县20个乡镇中有13个乡镇的153个村生产紧固 件，各类加工企业达到2400多家，固定资产15亿元，生产设备9000多台套，产 品主要有螺栓、螺母等几十个大类、3000多个规格型号，广泛应用于建筑、铁路、 汽车、家具等诸多领域。2009年紧固件产量达245万吨，实现产值173亿元，占 全国产量的45%。（二）产品销售范围广。县内外经销门店1.5万个，触角延伸到全国31个省、市、自治区，部分产品出口到日本、韩国、东南亚等国家和地区， 市场占有率超过全国市场份额的45%。货物配载运输网络健全，己构建出直通全国各地的货

8、运专线和空车配载运输通道，连接全国各地 的销售大军和固定用户。（三）从业人员多。标准件产业从业人员近30万人，其中在外销售人员 6万余人，超过XX县劳动力的1 / 3。表一：产业集群近几年的发展变化情况项目2007 年2008 年2009 年企业总数量232023502400企业新增数量353862企业退出数量10812亏损企业数量121114总产值（或销售收入）110亿元165亿元173亿元平均毛利率（）2.5%3.5%2.5%平均净资产收益率（）12.04%20.57%12.37%数据来源：以上数据来源于XX县标准件产业发展管理委员会，且经过客户走访后进行了微调xx县标准件产业发展管理委员

9、会主要负责对该产业的调研、统计与规划，其提供的数据据有一定的权威，且相关数据通 过客户走访进行了验证，可信度较高。（二）发展历程XX县标准件产业起源于上世纪60年代末期，经历了一个由家庭作坊式生产到 工厂化生产，由小烘炉手工热打到双击、多工位冷镦；由初级单一产品到精细多型 产品；由零散加工、坐地销售到市场集散、外埠直销的发展轨迹，大致可分为起始、 发展、壮大三个阶段。1、起始阶段（1968年至1978年）。1968年，南滩头第一生产队6盘小烘炉，拉开了 XX标准件生产 的帷幕。这 一时期，全国都处于计划经济的条件下，标准件作为计划经济条件下生产队工副业 生产的一种初级产业，主要以生产烘炉热打异

10、型标准件和简单农机具配件为主，摊 点较少且相对集中。这一阶段发展的主要特征是：小打小闹、小本小利、小生产、 小市场，产品低级粗笨、品类单一。2、发展阶段（1978年到1995年）。随着市场需求层次的不断扩大，标准件产业相应的生产工艺也不断更新，由原来的手工锻打为主，发展到以机械热打为主，并引进了 一批为数不多的冷镦机。1988年，XX第一家冷镦标准件厂（魏庄村）建成投产，标志着XX标准件生产 进入了一个新的发展时期。在生产手段、规模、品类、质量等方面都较以前有了明 显进步。这一时期，标准件生产经营的主要特征是：以分散的家庭生产为主，发展 缓慢，规模较小，生产方式多元，产品品类增多。1995年底

11、，XX县标准件企业达到600家，产品近百个品种，2000多个规格型 号xx县已成为全国最大的民营标准件生产基地，外地直销门店达1000多个，遍 布北京、天津、上海、甘肃等24个省市自治区。形成了以生产厂家和县内市场为 依托，配载运销为链条，外连全国各地销售门店的大型运销网络。一大批初具商品 意识的农民跻身标准件生产行列，外销市场对生产的拉动作用明显增强。3、壮大阶段（1996年至今）。1996年到1999年间，XX标准件生产由于受大气候及诸多相关因素的影响，发 展缓慢，一是国营大中型企业普遍加强了内部管理，尤其是资金和成本管理，调整 了进货策略，由大批量盲目进货变为有计划按定额进货；二是倒闭、

12、破产企业的出 现；三是国家加大了对基本建设投资的控制力度。这些因素都在一定程度上影响了 标准件的销 售。据统计，1996年到1999年，XX县仅新增标准件企业146家。整 个产业发展比较缓慢。1999年成立了标准件产业发展管理委员会，对市场实行开放经营、统一管理，加强质量监控、打击假冒伪劣产品。2002年，建设了占地130亩、建筑面积70000平方米，集物流、配送为一体的中国XX标准件城。通过这一阶段的整改提高，整个产业实现了五个转变：即生产 由家庭作坊向规模化企业转变，经营由沿路设店向专业化市场转变，管理由粗放型 向规范化转变，市场由以有形为主向有形、无形并重转变，产品品种由中低档向中 高档

13、转变。产业规模不断壮大，管理不断加强，品位和形象快速提升。随着中国XX标准件城的建成，标准件十里长廊建设、市场建设、物流中心建 设等硬件环境的提高和各种激励政策等软件环境的改善，一批有远见的企业开始提 质上档，转产高强度产品，到2004年底，XX县已有邯郸市立功高强度紧固件制造有限公司、邯郸市东方螺母厂等25家企业 通过了 IS09001系列国际质量体系认证。邯郸市通达机械制造有限公司、邯郸市恒 发紧固件制造有限公司等6家企业获得了自营进出口权，高强度紧固件产品已占到 市场份额的10%以上。2005年，对XX县标准件物流运输实行了治理整顿，实行了专线专营，消除了物流 运输市场存在的争抢货源等不

14、安定因素。2006年，规划了总面积41平方公里的标准件工业园区，2007年，规划了总面积3925亩的西南区 高强度紧固件生产基地，飞宇紧固件、温州吉利紧固件、力得利家具专用紧固件等 一批大项目的陆续建设投产，XX标 准件产业正在进入新的一轮发展空间。目前，标准件产业已经成为XX县的特色支柱产业，也是河北省“十 大特色产 业”之一，主要分布于县城北部永河线两侧13个乡镇、153个村，有标准件生产专 业村30个，生产企业2400家，销售门市3200家，1.5万个外销门市，从业人员15 万人，主要经销螺栓、螺母、索具、微标、异型件等一百多个大类一万多个规格型 号的标准件产品。2009年，XX县标准件

15、产量达到247万吨，实现产值173亿元， 增加值32亿元，实现利税15.5亿元，出口创汇完成680万美元。同时，标准件产 业也带动了运输、通讯、电力、包装材料、餐饮等相关行业的发展，为相关行业提供就业岗位2万余个。2010年标准件产量预计可达260万吨，销售收入180亿元， 实现增加值36亿元，利税16亿元，出口创汇1000万美元。XX县标准件经过了将40年的发展，在XX县域经济中占据了举足 轻重的地位， 以其巨大的集群规模和便捷的销售渠道成为广大农民致富的主要门路和县委、县政 府“工业立县”战略中重要的一环。（三）前景展望1、中国紧固件工业发展趋势在装备制造业调整和振兴规划中，国家首次将包括

16、高强度紧固件在内的基 础零部件列为四大配套产品制造项目之一，如今我国紧固件行业正在转型，经历从中低端产品迈向高端产品的关键进程，不仅需要坚持走资源节约型、环境友好型、循环经济型的自主创新之路，不断改变紧 固件行业的经济增长方式，而且也需要引进国际先进技术和设备，增添各种检测仪 器，不断提高工艺、技术和设备水平，不断提高产品的科技含量。尤其是在国家大 力倡导节能减排，发展低碳经济的同时，作为机械基础件的紧固件产品质量和档次 的提升更是重中之重。2、市场发展趋势（1）、金融危机渐退，政策效应开始显现。面对金融危机，国家及时出台了4万亿经济刺激方案和配套措施，并将政府投资重点集中在基础设施建设，如铁

17、路、公路、机场建设，这为紧 固件行业拓展内贸市场带来了转机。（2）、制造业产品快速增长。由于制造生产的快速增长，特别是工业机械与机动车方面，其产量的增加直接带动了工业紧固件需求的增长。(3 )、地铁建设进入快轨道。至2015年前后，北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨道交通线路， 总长2259.84公里，总投资8820.03亿元。随着铁路、地铁等增加的市场容量， 紧固件的市场需求量正在快速增加。虽然铁路的建设离不开紧固件的作用，但是并不是所有规格和型号的紧固件都适用于铁 路建设，一些普通紧固件的强度根本无法适应高铁的震动，铁路和地铁等轨道交 通都需要强度较高的紧固件，这必将带动X X县的

18、产品上档升级。(4)、汽车产量递增加快。部分汽车厂家已经率先披露了 “十二五”计划：江淮要从去年的32万辆左 右增长到2015年的150万辆，长城汽车要从去年的23万辆 增长到180万辆。 去年国内排名前十大汽车集团：上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、 比亚迪、华晨、吉利，再加上江淮汽车和 长城汽车，这12家汽车集团到2015 年初步规划的产能在3250万辆左右，这势必增加紧固件的需求量四、市场结构分析（一）全国产业分布区域市场份额企业数量优势产品区位优势区位劣势宁波占全国27%1200以高端产品为主临海、便于出口后期发展地理空间小，国家政策要求产业向中西部转移温州占全国18.5%75

19、0以高端产品为主临海、便于出口后期发展地理空间小，国家政策要求产业向中西部转移河北XX占全国45.3%2400以中低端产品为主地处四省父界，父通便利邯郸为内陆城市，交通有一定的优 势，但缺乏海运交 通数据来源：数据来源于XX县标准件产业发展管理委员会和已走访客户的对整个紧固件产业的认识，数据真实性较高（二）本地客户结构资产规模结构总资产企业数企业数占比总产值（亿元）产值占比5000万以上100.42%105.78%1000 万一 5000万1425.92%5632.37%500 万一 1000 万32613.58%3117.92%500万以下192280.08%7643.93%合计240010

20、0%173100%资产结构分布存集中度较高，资产规模主要集中在1000万元-5000万元和500万元以下，其产值分别占据整个集群的32.37%和43.93%，这部分企业正在积极的更新设备和技术，提高产品等级，均属我行支持的中小企业客户。2.销售规模结构销售收入企业数企业数占比总产值产值占比5000万元以上200.83%126.94%1000 万一 5000 万1024.25%3017.34%1000万以下227894.92%13175.72%合计2400100%173100%3.主营产品结构主营产品企业数客户数占比总产值产值占比螺栓500家20.83%52亿元30.05%螺母480家20%52

21、亿元30.05%异型件430家17.91%35亿元20.23%其他990家41.25%34亿元19.65%五一（一）政府政策法规名称出台日期出台部门内容要点中国XX县委XX县人民政府关于进一步扩大开放招 商引资的暂行规定2005 年 4月16日XX县委政府激励政策、进步扩大招商引资的优惠条件中共XX县委XX县人民政府关于进一步优化经济发展环境的暂行规定2005 年 4月16日XX县委XX县政府对规模以上企业的保护（二）影响需求因素1、经济因素制造业产品快速增长、地铁建设进入快速轨道、汽车产量的快速增加无不带动紧固件产业的快速发展。2、非经济因素（1）知名品牌少。当前，XX县标准件的现状是厂多、

22、摊多、牌多，已经注 册的商标已经将近1000家，但是著名品牌少。（2）产品档次参差不齐XX县标准件以中低档产品为主，主要是劳动密集 型产品，缺少高强度、高附加值产品。（三）影响供给因素1、经济因素（1）原材料成本取决于周边钢厂的销售及国家对钢铁行业产业政策的调整， 钢铁行业政策在不断的调整，产业结构不断优化，紧固件原材料成本也随之发生变 化，但整个紧固件行业的利润率不会发生大的变化。（2）制造、交通等工业的快速发展拉动了紧固件市场的需求和紧固件产品的 上档升级。2、非经济因素（1）邯郸为全国钢铁大市，产品品种不断增加，大部分大钢厂可生产紧固件 专用原材料，使多数生产低端紧固件产品的企业摆脱的对

23、邢钢的依赖，降低了成本。（2）节能减排政策的出台要求紧固件行业带动了紧固件行业技改投入。六、经营行为分析（一）固定资产投资核心固定资产获取方式单位价格总投资成本机器设备购买2万300万不等30亿元（二）原材料采购主要品种供应商数量议价能力市场价格及波动情况结算方式圆钢8家相对较弱3400元/吨一4500元/吨现汇或银承，现汇为主线材15家相对较弱3000元/吨一4700元/吨现汇或银承，现汇为主（三）生产制造1.生产工艺生产工艺类型特点优势劣势冷镦是一种利用金属1 .冷镦锻是在常温条件下进1、对模在外力作用下所行的。冷镦锻可使金属零件的具强度产生的塑性变形，机械性能得到改善。要求并借助于2 .

24、冷镦锻工艺可以提高材料高，且模具，使金属体积利用率。它是以塑性变形为基模具磨作重新分布及转础的压力加工方法，可实现少损较移，从而形成所需切削或者无切削加工。般材快；要的零件或毛坯料利用率都在85 %以上，最2、加工的加工方法高可达99%以上。3 .可提高生产效率。金属产品变 形的时间和过程都比较短，特别 是在多工位成形机上加工零件， 可大大提高生产率。4.冷镦锻工乙目匕提高产品表面 粗糙度、保证产品精度。直径在20mm以下的紧固件热锻热锻正在高于坯1、可加工较大规格的紧固件生产效料金属的再结晶2、可生产高强度紧固件率低温度上加工。热处理热处理工艺的特1、通过改变内部结构来改变对于强点是通过改变

25、材紧固件的强度；度无特料内部的组织结2、改变紧固件强度但不改变殊要求构使各种紧固件材质和外形；的紧固获得所要求的性3、经过热处理后产品的附加件无需能和质量，工艺过值增加。热处理程中通常不改变材料或紧固件的形状。2.生产设备设备类型特点优势劣势多工位冷镦机在常温下镦锻加工紧固件1、提高原材料利用率2、提高生产效率3、保证产品精度对模具强度要求周热锻机在金属再结晶温度以上进行的锻造紧固件1、提高原材料利用率2、可加工较大规格的 的紧固件1、加工前需将原材料加热到再结晶温度、产品成本高热处理机提高紧固件的强度改变紧固件强度但不改变材料和外形延长工艺流程，增加生产成本各种类型的生产设备根据规格不同，价

26、格差距较大，多工位冷镦机的价格在8万元一 60万元，热锻机的价格在5万元一 50万元，热处理机在100万元以上。整个产业集群内主要产生产设备基本相同，不同之处在于生产该 类产品的模具不同。这决定了紧固件生产设备较强的通用性及二手生产设备较强的流通性。（四）成本构成成本类型占比邯郸市威力机械有限公司邯郸市立功高强度紧固件有限公司邯郸市飞达标准件有限公司平均水平主营业务成本92.31%93.74%93.21%93.09%其中：原料72.73%69.23%71.24%71.07%人工成本1.82%1.85%1.83%1.833%电费1.82%1.85%1.84%1.833%折旧1.68%1.72%1

27、.69%1.697%税金及附加0.47%0.26%0.31%0.35%营业费用0.51%0.47%0.48%0.49%管理费用1.06%1.04%1.05%1.05%财务费用00.63%0.13%0.25%总成本100%100%100%100%（五）产品销售1、产品销售范围广。县内外经销门店1.5万个，触角延伸到全国31个省、市、自治区，部分产品出口到日本、韩国、东南亚等国家和地区，市场占有率超过全国市场份额的45%。货物配载运输网络健全，己构建出直通全国各地的货运专线和空车配载运输通道，连接全国各地的销售大军和固定用户。国内市场分布（除港澳台）：南方镇级以上城区几乎都有XX标准件销售网点，北

28、方县级以上城区都有XX标准件销售网点。通过XX县紧固件物流园，可以将产品发往全国各地，主要线路如下:1、XX北京（专线）2、XX -保定（专线）3、XX石家庄（专线）4、XX承德（专线）5、XX廊坊（专线）6、XX沧州、衡水（专线）7、XX -秦皇岛（专线）8、XX唐山（专线）9、XX泊头（专线）10、XX任丘、河间（专线）11、XX呼和浩特（专线）12、XX包头、张家口（专线）13、XX沈阳（铁岭、抚顺）14、XX大连（葫芦岛、锦州、盘锦、营口）15、XX辽阳（鞍山、本溪、丹东）16、XX长春（专线）17、XX哈尔滨（专线）18、 XX上海（专线）19、XX南京（专线）20、XX重庆（专线）

29、21、XX西安（二门峡、咸阳、渭南、铜川、商洛）22、XX洛阳（郑州、新乡、鹤壁、安阳、焦作、平顶山）23、XX一太原（阳泉、榆次、寿阳、晋中）24、XX大问（朔州、原平）25、XX运城（临汾、晋城、长治）26、XX广州（专线）27、XX福州（专线）28、XX徐州（商丘、开封）29、XX武汉（信阳、九江、黄石）30、XX青岛（潍坊、淄博）31、XX一烟台（莱阳、莱西、莱州、招远、蓬莱、龙口）32、XX威海（乳山、淮海、龙城、海阳、文登）33、XX驻马店（漯河、许昌）34、XX一天津（专线）35、XX济南（专线）36、XX东营（滨州）37、XX一临沂（聊城、泰安、莱芜、济宁、枣庄、荷泽、连云港）

30、38、XX一十堰（襄樊、随州、孝感）39、XX一宜昌（荆州、荆门、仙桃、潜江、枝江、宜都）40、XX乌鲁木齐（专线）4142434445464748495051525354555657585960XX宝鸡（专线）XX银川（榆林、延安、靖边、定边、吴忠、石嘴山、绥德、青铜峡）XX八怀化（娄底、邵阳、湘潭）XX衡阳（株洲、岳阳、长沙）XX苏州（无锡、常熟、昆山、镇江、丹阳、泰州、江阴、张家港、靖江、南通、吴江、宜兴）XX杭州（专线）XX南宁（专线）XX一萍乡（宜春、新余、樟树、丰城）XX八江（南昌、东乡、上饶、景德镇）XX成都（专线）XX合肥（专线）XX兰州（专线）XX西宁（专线）XX贵阳（专线）

31、XX海南（专线）XX宁夏（专线）XX昆明（专线）XX拉萨（专线）XX长葛（新郑）XX邵东（专线）3、结算方式：以现汇为主，银承为辅，且个人帐户结算较多。买家集中度：买家主要分散在全国各地的销售网点，通过XX标准件市场向全 国各网点配送货物，占总销售量的85%，其余15% ,为固定客户销售。4、市场价格波动范围：随着原材料的价格波动而波动，产品价格在原材料价 格的基础上每吨增加1500元到2000元。原材料价格波动范围平均在3000元/吨一 5000元/吨,产品价格波动范围在4500元/吨一 7000元/吨之间，极少数厂家的高强 度紧固件价格波动范围在8500元/吨一 12000元/吨之间。销售

32、周期性和稳定性：受春节影响，每年的1 2月份销售相对较少，但总体销售波动极小，销售稳定性较高。（六）银行融资XX县紧固件产业集群内企业几乎无银行贷款，原因有以下几方面：1、由于XX标准件产业形成上的原因，标准件产业企业结构不合理，家庭作坊 占很大比例。生产者虽规规矩矩的经营，但在财务管理等方面不尽规范（如设备米 购无发票等）。2、企业生产用地以租赁为主，厂房虽为自建，但未办理产权证，无可抵押不 动产，银行难以介入。（七）上下游价值链分析紧固件产业价值链大致为原材料供应、产品生产、物流配送和终端销售4个 环节。1、原材料供应：紧固件产业的上游客户为圆钢、线材生产企业。圆钢的供应商有：邯钢公司、邢

33、钢公司、石钢公司、新兴铸管公司、通兴型材公司、恒兴金属制品公司；线材供应商有：邢钢、建发轧钢、普阳钢铁、安钢、天津铁厂。圆钢和线材的原材料为钢坯，原材料生产企业的净利润率在4%-7%之间波动，紧固件生产企业的净利率在2%-3%之间波动。原材料运输相关费用由紧固件生产企业自付。2、产品生产：产品利润率主要依赖于产品的强度，普通的紧固件（强度6.8级以下）利润率一般为2%3%，高强度紧固件（强度 在6.8级以上） 的利润率一般为4% 5% ；3、物流配送：物流配送可达全国各地，但尚未出现较大的物流企业。特点是：主要以小规模配送为主；配货的利润率约 10%，运输的利润率约15% ；4、终端销售：终端

34、销售主要分部在全国各地，非我行中小企业客户。七、主要财务情况（一）财务报表真实性司财务报表是按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制的，年度财务 报表只有部分企业经过会计师事务所进行了审计。此外，为了结算方便，企业结算 主要通过个人账户经过市场调研发现，每生产1吨紧固件需电费约110元（根据 产品强度不同， 每吨紧固件需电费量上下浮动在10元以内。此外，极少数个体生产商户不是独立缴纳电费，但这类客户不是我行认可的中小企业）， 每吨紧固件价格大约在6500元（根据产品强度不同，每吨价格上下浮动在500元 以内）。因此，可采信的实际销售收入核实方法为通过核实企业电费来验证其销售 收入。（二）主要财

35、务指标财务指标企业1企业2企业3平均值盈利能力毛利率（）4.26.235.435.29净资产收益率（）15.98.8912.3112.37偿债能力资产负债率（）28.0612.0620.6520.26流动比率（）125.99505.42406.12345.84发展能力销售收入增长率（）2.022.342.872.41利润总额增长率（）6.43.95.35.2、一 运 营能力营运资金周转天数169.5121.7125.93116.04其中：存货周转天数31.1111.1102.3188.20应收账款周转天数27.98.8420.1218.95应付账款周转天数5.15.05.37.00预付账款周转

36、天数15.76.878.910.49营运资金周转天数二存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数预收账款周转天数0.10.10.10.1资产构固定资产占比（）64.3531.6145.2147.06成情况存货占比（）8.445.930.6528.32应收账款占比（）15.66.412.411.47数据来源：数据来源于企业的财务寸爻表，具有定的可信度八、成功关键因素（一）XX县标准件市场的建设XX标准件市场主要由中国XX标准件城、标准件商城、标准件十里长廊、吉利 紧固件商厦及正在建设的飞宇螺丝大世界组成。（二）XX县标准件销售网络分布广XX县在外营销门店1.5万家，营销人员达10万人，销售

37、网络遍 布全国31个 省市自治区，部分产品出口韩国、日本、东南亚等国家和地区。XX县标准件市场先后被省市政府命名为“河北省生产资料十大市场” “河北 省百强市场、“河北省十大最具影响力市场”邯郸市明星市场”、“邯郸市十佳市 场、“邯郸市二十强市场。（三）政府的大力扶持（1）成立了标准件产业发展管理委员会、标准件协会，负责标准件的市场监 管、产业规划及标准件企业的指导等工作，推进标准件产业的和谐健康发展；（2）组织每年一届的XX紧固件产品及设备国际经贸洽谈会，邀请全国各 地的紧固件产品及设备生产商进行洽谈；（3）引导、帮助标准件专业村规划建设标准件生产区各专业村在全县标准件聚集区大规划的前提下，

38、建设各自的生产小区，建好标准厂房，把家庭作坊和小企业请出来，引导企业兼并或重组，促使标准件产业不断向规模化、集团化方向发展。（4）规划了东南、西南两个工业园区和温州紧固件工业园区，出台各种优 惠政策、大力招商引资。九、行业风险分析（一）政策风险装备制造业调整和振兴规划中，国家首次将包括高强度紧固件在内的基 础零部件列为四大配套产品制造项目之一，对该行业予以高度支持。目前，该集群内部分企业机械设备使用年限较长，新设备产值占比约20%，这 意味着未来几年内可能面临环保、节能等政策的影响。但集群内企业也意识到了这 个问题，正在不断更新设备，县委、县政府也正在通过宏观手段（如电费价格控制 等）促使设备

39、的更新改造。（二）市场风险紧固件俗称“工业之米”涉及上至航空航天、下至百姓日常生活 等各个领域、 各个方面，是整个经济体系中具有广泛应用性的产业。首先，随着全球经济的稳定 增长和我国经济的持续发展，紧固件产业进入了加快发展的黄金期。当前，全球工业经济持续快速发展，制造业需求不断增加，预 计2010年世界紧固件总采购额将达到550亿美J元。制造业产品快速增长、地铁建设进入快轨道、汽车产量递增加快，无不增加对 紧固件的需求。市场的发展在近几年内不会对紧固件行业有大的冲击。（三）产品替代威胁紧固件在工业发展中具有难以替代。目前，尚未发现能够代替金属紧固件在工业发展中地位的产品。因此，尚不存在产品替代

40、威胁。（四）产业转移风险紧国紧固件主要分布在宁波、温州和河北XX三大，其中，河北XX紧固件产量 达全国总产量的45%以上，较上年产量占比增加了 3个 百分点。河北XX紧固件市场占有率不断增加主要有两个原因：一是当地 从事紧固件生 产的企业和个体户在不断增加；二是沿海地区如宁波、温州等地的紧固件生产企业 不断内迁至XX,为此，XX县正在建设温州紧固件园区，增加XX对温州紧固件企业的 吸引力。产业转移为XX县紧固件的发展不断注入新鲜血液，对XX县紧固件产业的发展 创造了新的增长点。因此，产业转移风险尚不存在。（五）财务风险XX县紧固件集群的总体资产负债率不高于20% ,银行融资极少。主要因为园区

41、的特点是“小规模、大群体”，单一企业的规模较小，整体产能及市场占有率较高， 优质不动产较少，土地多为租赁，银行无合适产品介入。温州在XX县的紧固件企业，融资主要通过在温州本地的民间融资，几乎所有 温州企业都表示，温州本地贷款便捷，且融资利率在8%左右，企业在急需资金的情 况下，可以解决其燃眉之急。而XX本地紧固件企业主要通过“滚雪球”的方式发展， 缺乏银行贷款的意识，民间借贷也几乎不存在。由于XX县紧固件企业是以“滚雪球”的模式发展至今，从业者融资意识较差，在调查过程中尚未发现对外投资情况。“小规模、大群体”的行业特点，也注定了集群内多数企业财务管理不规范， 甚至有部分较小产能的企业尚未编制财

42、务报表，但经深入了解，通过企业用电情况 是最有效核实其销售收入的途径。十、产业集群总结（一）优势分析1、地理位置优越XX县南距邯郸市20公里，北距省会石家庄150公里，距首都北 京420公里， 系晋冀鲁豫四省交汇处。107国道、京广铁路、京深高速公路纵穿南北，青兰高速、 309国道、邯临省道横贯东西，邯郸市区南北主干道中华大街北延至XX县城，东西 主干道人民路东延至XX县姚寨乡，市内6路、801路公交车直达XX,交通便利，通 讯发达。2、原材料运输成本低邯郸是我国重要的钢铁生产基地，邯钢、天津铁厂、普阳、新金等大型钢厂已 开始生产紧固件专用线材和圆钢，通兴公司、建发轧钢、恒兴金属制品等公司为专

43、 业生产紧固件专用线材和圆钢的厂家，以上公司均邯郸本地为产业政策范围内的企业，临市邢钢、安钢为生产紧固件专用线材 和圆钢的大型钢厂。这些钢厂年供给线材和圆钢量占集群总需求量的90%以上，其 余的原材料来源于宝钢、首钢等钢厂。本地原材料供应较为充足，且运输距离短， 距离最远的安钢，运输里程也不到70公里，运输成本较低。3、销售网络发达XX紧固件批发市场和物流市场的建立，为该集群内企业的销售搭建了一个高效 率的销售平台，使XX紧固件可以快速的发送至全国各地。经过几十年的发展，全国几乎所有的县级以上城区都有XX紧固件销售网点， 为XX紧固件组建了一个庞大的销售网络。4、产业聚集效应明显XX紧固件主要

44、集中在XX县城北的几个乡镇，产量占全国的45%左右，产业的 聚集带动了批发市场和物流网络的发展，产业聚集效应 十分明显。（二）劣势分析国家在产业规划中将紧固件产业划为装备制造，但纵观XX县紧固件产业集 群，其生产模式及利润率极其类似于加工业，利润率不高于5%，与其他装备制造企业相比，利润率较低。（三）机会分析1、市场容量增长工业的快速发展为紧固件行业带来的极大的发展空间，随着本地从事该行业 人员的增加及沿海企业的不断拥入，XX紧固件在全国的市场占有率逐年增长。2、政策扶持力度加大在装备制造业调整和振兴规划中，国家首次将包括高强度紧固件在内的基础零部件列为四大配套产品制造项目之一，为紧固件行 业

45、的发展给予极大的支持。3、产业转移机会难得紧固件产业正在由沿海城市逐渐向内陆城市迁移，温州、浙江、宁波等地的紧固件企业正在不断向内陆迁移。作为“中国紧固件之都”的XX为紧固件产业的转移 提供了优势空间，当前，XX县正在建设“温州紧固件产业园区”，园区的建设也增加了 XX对紧固件产业企业的吸引力。十八一、同业授信情况（一）总体授信情况XX县紧固件企业因其自身的发展模式一滚雪球，且作坊式生产占比较大，企业缺乏优质不动产，各家金融机构难以介入。紧固件市场容量之大， 长期以来都是各家银行关注于研究的焦点，经过长期的努力，各行均已有了自己的 授信方案。目前，各行已经开始大面积开发XX紧固件市场银行名称授

46、信户数授信金额中国银行42000力兀建设银行103000力兀邯郸市商业银行41600力兀某银行1500万元合计277100力兀中国银行邯郸分行中小企业部于2010年10月成立，刚成立便向XX紧固件市场推出联保、抵押等业务。现已有4户开始进入实质授信阶段，预计将在年底放款。邯郸市建设银行自2010年10月向紧固件市场推行“不动产抵押，抵押率最高300% ” 该产品已有1户放款，额度为300万元，之前已有9户总额度为2700万元。邯郸市 商业银行向XX紧固件市场推出4户联保”现已有4户正在审批，即将进入放款阶段。工商银行邯郸分行2010年3月，派驻专人在XX县紧固件市场调研，历时1个月， 主要推出

47、个人信用卡业务。（二）同业授信方案授信银行授信方案工行工行针对标准件商铺不符合开户条件，销售渠道为 个人的特点，重点营销银行卡和个人网上银行、电话银行 和POS机等产品，累计为河北铺商 铺办理信用卡约3000 张，灵通卡3500张，办理 个人网上银行1500户，其中U 盾客户450户，电话银行1300户，POS机30余台，在工 行开户的标准件生产小企业约580户，占全部标准件生产 企 业的25.22%，累计办理企业网上银行230户。建行针对中等以上客户推出以优质不动产抵押，最高抵 押率可达300%的授信方案。中行中行中小企业部刚刚成立，正在XX紧固件集群内推 荐以不动产（设备、厂房、个人住房等

48、）抵押，授信最同 额度最同可达注册资金的5倍的授信方案邯郸市商业银行四户联保，联保保证金为25%.（三）他行典型案例邯郸市立功高强度紧固件有限公司邯郸市立功高强度紧固件有限公司（以下简称立功公司）始建于1991年，公 司为家族企业，法定代表人李东恩于1999年接手管理该公司，2000年，顺利通过中国进出口质量认证中心的 IS09001质量体系认证，2003年公司在XX县高新区健康东大街征地扩新厂，新厂于2004年投 产。新厂占地面积约10000平方米。目前公司拥有员 工80余名，公司目前可生产： 英制、美近制、国标、德标等国际通用标准紧固件。公司主要产品为高强度六角头 螺栓、内六角螺钉，产品主

49、要用于机械、建筑、健身器材等装备制造行业。2005 年，公司产品被评为河北省优质产品，2009年荣获“河北名牌产品”称号。公司现已成为中 国一汽、中国一拖稳定的紧固件供应商，并成为中国通用零部件协会理事单位。建设银行XX支行为公司授信500万元，期限18个月，担保方式为土地使用权 抵押，还款方式为按季等额本息还款，利率为基准上浮30%。在XX紧固件产业中，像邯郸市立功高强度紧固件有限公司这样拥有土地使用 权的企业在10家以内。目前，我行正在为该公司申请授信500万元，用于公司的经 营周转。十二、授信方案设计（一）客户准入标准鉴于XX县紧固件生产企业发展历史悠久，生产型企业较多，从事紧固件贸易的

50、几乎全为个体户，集群内整体资产负债率较低，但是，集群内 企业存在财务管理不规范、家庭作坊占比大、信息披露意识差等缺点，为保全我行 债权，特制定以下客户准入标准，准入客户需同时满足以下四个条件：1、生产型企业2、年可验证销售收入不低于1000万元3、总资产不低于800万元4、资产负债率不高于30%。（二）开发目标销售收入在800万元以上、总资产不低于1000万元的紧固件生 产企业在XX 约有120家，总产值约42亿元，本地市场占有率24.28% ,我行拟开发符合以上条 件的客户50家，并给予其授信额度2亿元。1、客户信用分类客户信用分类信用分类标准A授信申请人从事本行业10年以上或实际控制人从事

51、本行业 15年以上；上年度经验证销售收入5000万元以上；总资产 不低于3000万元，资产负债率不高于30%B授信申请人从事本行业5年以上或实际控制人从事本行业10 年以上；上年度经验证销售收入3000万元以上；总资产不低 于1500万元，资产负债率不高于30%C授信申请人从事本行业3年以上或实际控制人从事本行业5 年以上；上年度经验证销售收入1000万元以上；总资产不 低于800万元，资产负债率不高于30%_2、贷前调查要点（1）可核实资产的真实价值：流动资产需特别关注其存货的真实价值，固 定资产以评估价值为准；（2）关注其销售模式：需关注企业的销售模式。（3）民间借贷情况：需关注其民间借贷

52、对企业发展及授信的影响。3、信用支持因素1、企业由XX县标准件产业发展管理委员会推荐2、设备采购需由县级财政担保，并争取设备设备销售商或厂家的回购责任。4、适用授信模式（1）组合担保；2.1不动产抵押+机器设备抵押+实际控制人无限连带保证担保；2.2不动产抵押+担保公司担保+实际控制人无限连带保证担保；2.3不动产抵押+订单融资+其他第三方担保+实际控制人无限连带保证担保。（3） 法人按揭：3.1设备集中代理采购法人按揭;3.2购买厂房、办公楼法人按揭。（4）联保联贷4.1联保+不动产抵押+实际控制人无限连带保证担保。4.2联保+设备抵押+实际控制人无限连带保证担保，设备年限不 超过3年。（5

53、）担保公司担保。5、单户授信方案（1）可使用产品：在上述准入条件下，不因客户而异（2）参考抵押率客户信用分类 授信A类B类C类170%60%60%2.1不动产W150%设备60%不动产120%设备50%不动产 70%设备40%2.2不动产W120%不动产100%不动产70%2.3不动产W100%不动产W80%不动产70%4.1不动产300%不动产200%不动产100%4.2设备70%设备50%设备40%(3 )参考额度客户信用分类 授信模式、A类B类C类11000 万500万300万2.11000 万500万300万2.21000 万500万300万2.31000 万500万300万4.11000 万500万300万4.21000 万500万300万51000 万500万300