国外电力市场发展概况综述

1、 国外电力市场发展概况综述摘要： 本文在国外主要国家电力市场发展历程的基础上，总结了电力产业结构演变的一般路径和电力市场化改革的一般特征，对几种主要电力市场改革模式进行探讨分析，论述了国外配电侧电力市场经营模式、交易方式和市场监管等方面的特点。在此基础上，提出了我国深化电力体制改革的启示和建议。关键词： 电力市场发展 改革 配电侧电力市场化改革是世界电力发展的共同趋势。国外电力市场建设已经走过30 多年的历程，改革的脚步遍及五大洲，先后有50 多个国家确定了建设竞争性电力市场的改革目标并进行了大胆的探索。自1997 年国家电力公司成立，我国根据具体国情一直稳步推进电力体制改革。十八届三中全会之

2、后，改革成为我国经济社会发展的普遍声音，市场在资源配置中的决定性作用得到强化，包括电力在内的能源体制改革加速推进。纵观全球，实行电力市场化改革的既有发达国家，也有发展中国家，各国的国情不同，改革的背景也不尽相同，推进改革的方法也有所差异，选择的电力市场模式也各有特点。但却有着共同的方向，那就是按照市场经济和电力工业的一般规律， 充分发挥市场在资源配置方面的决定性作用，不断提高电力行业的生产效率，实现电力与社会的协调发展。电力市场改革涉及体制、机制、 技术及利益分配等重大问题，是一项复杂的系统工程。他山之石，可以攻玉。国外电力市场化的改革经验是开展我国电力市场化改革的重要参考。本报告对国外主要国

3、家电力市场建设情况、发展脉络、改革模式进行了梳理总结，并针对上海市电力公司的实际情况，对国外配电侧电力市场的改革模式进行了分析探讨。一、国外主要国家电力市场发展概况国外电力市场化改革发展概况全球电力产业结构演变的一般路径自 1882年 9月美国纽约出现第一座提供公共电力服务的发电厂以来, 世界电力产业经历了三个明显的阶段。第一阶段 是从 19 世纪末到20 世纪 30 年代 , 主要特征是电力市场以城市或地区分割为一个个小的子市场, 子市场里发电商进行垄断经营 , 政府开始引入竞争进行规制。第二阶段 从 20 世纪 40 年代到 20 世纪 80年代末 , 主要特征是世界各国大多对电力行业实行

4、价格和市场准入等方面的规制、垂直一体化垄断经营，并由政府维持其垄断地位。第三阶段 从 20 世纪 90年代初到现在, 主要特征是世界各国纷纷实行市场化改革, 通过纵向、横向切割以引入市场竞争, 认识到电力资源可以通过电力市场获得有效配置。国外电力市场化改革的一般特征从 20 世纪 90 年代开始的电力市场化改革的过程就是政府放松电力管制, 引入自由竞争的过程。从世界范围看,各国的电力市场化改革都在探索和完善阶段,但还是有许多共性。世界各国都结合国情制定了符合本国在国际市场中战略定位的 电力市场化改革目标，可以概括为：（ 1）保证可靠、长期而充足的能源供应以及合理的环境标准。（2）通过打破垄断和

5、引入竞争机制促进电力工业提高效率、降低电价、改进管理和服务, 使公众从中获益。（ 3）通过降低用电成本提高国家整体经济的效率, 进而提高国际竞争力。但是 , 由于发达国家和发展中国家发展阶段不同, 电力改革的重点存在明显差异。发达国家在电力市场成熟、电力供大于求的前提条件下, 改革重点是价格的激励性监管, 以改进企业的经营绩效、提高行业运行效率、降低电价和提供多种服务； 发展中国家却面临发展电力、推动经济发展、实现社会发展目标等任务,电力改革的重点是要保证电力系统的安全运行、吸引新投资以支持电力行业发展。电力市场化改革一般包括四个方面: （ 1）交易模式的转换, 对电力工业国有资本实行民营化,

6、 出售给股民或外国公司, 核心是引入竞争机制。（ 2） 电力行业组织结构的转换, 从原来的垂直一体化, 认为各个环节是一个不可分割的系统, 到现在理论和实践上各环节都可以分开运行。（ 3）资源配置方式的转换, 目的是建立一个竞争性的市场结构, 通过电力市场配置电力资源, 即资源配置方式市场化。（ 4）监管内容和方式的转换, 由以行政管理为主过渡到依法监管为主。世界各国电力市场化改革主要受以下几个方面因素的影响 :（ 1） 一国的政治、经济制度和文化传统；（ 2） 该国电力资产民营化后财务利益的处置和电力工业的所有制结构；（ 3） 该国所处的电力工业发展阶段和投融资环境；（ 4） 该国的人口、地

7、理特征的差异和资源状况；（ 5）改革的体制转换成本；（ 6）一国的电力供求状况、电源结构、电网规模、负荷特性及电价水平等多重因素。由于世界各国电力市场化改革的背景、驱动力和改革目标存在一定的差异,使其改革各具特色。国外主要国家电力市场改革最新趋势2009 2012年国外电力市场改革最新进展随着全球气候变化问题的日益严峻和能源安全问题的不断凸显，发展可再生能源、 促进节能减排已成为各国电力发展的重要任务，如何适应能源和电力工业低碳发展的需求已成为世界各国电力体制改革和电力市场建设的重点。总体来看， 世界电力市场化改革已进入到以促进低碳发展和保障能源安全为重点的体制机制改革阶段。近年来，许多国家在

8、市场模式、市场机制、市场监管等方面采取了一些新的举措。（ 1）世界电力市场改革正面临能源安全、社会公平、保护环境的挑战2013年 10月，第二十二届世界能源大会发布了世界能源的三重困境报告， 指出世界各国都在寻求能源安全、社会公平和保护环境之间的平衡。三种挑战的再平衡成为市场化改革关注的焦点。美国、 欧盟等国家和地区提出了以发展清洁能源、提高能源效率和保障能源安全为目标的发展战略。2012 年，美国、日本等国将维护国家能源安全纳入电力市场化改革的目标。英国为了实现碳减排目标，颁布了新的能源法案（草案），包括对低碳机组实行基于固定价格的长期合同以吸引低碳机组的投资、对新建机组支付一定的容量费用以

9、鼓励备用机组建设应对间歇性可再生能源的增长等。（ 2）电力行业结构在用户需求和市场推动下进行了适应性调整为了促进市场竞争并为用户提供更加优质的电力服务，某些国家重新审视发、输、配、售四个环节的行业结构，并对某些环节重新进行了合并。2010 年，新西兰发布了新的电力工业法，允许配电公司重新从事零售业务，目的是发挥配电公司熟悉当地能源和用户等的情况，具有较高信用度的天然优势。法国电力公司（EDF）为了应对欧盟委员会提出的在法国电力市场中滥用市场支配地位的质疑， 承诺开放法国电力市场，通过终止长期合同或给予顾客选择终止合同的权利，将每年供电总量40%的需求交由市场竞争来满足。（ 3）电力市场机制进一

10、步调整完善，探索建立发电容量市场机制，以保证电力供应安全和低碳发展目标的实现由于电源项目建设周期长，电力市场的价格信号很难引导充裕的发电容量。同时， 随着可再生能源的发展，如何保障充足的调峰容量也是电力市场化面临的难题之一。美国PJM电力市场已经建立了较为成熟的容量市场。2010 年，英国为了实现2020 年减排34%的目标，对现有电力工业制度进行了评估，提出了新一轮电力市场化改革方案，包括对低碳机组实行基于固定价格的长期合同以吸引低碳机组的投资、对新建机组支付一定的容量费用以鼓励备用机组建设应对间歇性可再生能源的增长等方面。2012年，英国发布新的能源法案（草案），计划全面建立容量市场机制，

11、吸引发电基础设施投资。（ 4）制定统一市场规则，促进大市场发展在电力市场机制不断完善的过程中，通过扩大市场范围使得竞争更加充分，配置资源效率更高，成为欧美各国电力市场建设的共识和发展趋势。2011 年，欧盟成立能源监管合作机构（ACER） ，起草了输电容量分配和阻塞管理、电网互联及电力系统运行的三个框架性导则，实现了欧盟各电力市场核心规则的统一，促进了欧盟统一电力市场的发展；美国联邦能源监管委员会（ FERC） 制定了需求侧资源参与和辅助服务交易规则，以指导各区域电力市场开展相关交易；澳大利亚通过国家能源零售法建立全国统一的能源零售法规。（ 5）跨区和跨国电网发展加速，为大范围电力交易提供支撑

12、随着可再生能源的发展，大范围消纳和资源优化配置的需求进一步推动了交易范围的扩大。例如欧盟的负荷中心在中、西部， 而可再生能源主要集中在欧洲北部和伊比利亚半岛（西班牙、葡萄牙），可再生能源（特别是海上风电）需要通过跨国交易进行消纳。大范围统一、开放市场的建设和清洁能源的大规模开发利用促进了跨区域和跨国电网发展。欧盟加快了欧洲同步电网的建设步伐，计划建设四条贯通南北的输电走廊；美国正计划建设一系列风电外送工程，将西部大型风电基地的风电输送到东部负荷地区；南非计划未来十年投资217 亿美元用于新建输电线路，重点实现煤电基地与负荷中心的联网；澳大利亚正在规划跨区互联电网，紧密连接各州的市场，促进各州天

13、然气市场和电力市场的融合。（ 6）创新市场机制与监管政策，吸引电力投资世界各国正在加快能源结构的调整，清洁低碳能源加速发展，这在客观上要求加大电力基础设施的投资力度。欧盟发达国家正在创新市场机制，同时将电网监管的重点从成本回收转向电网互联和效率的激励监管。2010 年，英国天然气与电力监管委员会（OFGE）出台新的价格管制体系，鼓励电网企业更加关注投 M资的经济性和持续性，在创新、 安全可靠和低碳各方面表现突出且投资合理的情况下，允许其获得更高收益。2011 年，英国能源部提出新一轮电力改革，计划通过制定碳价格下限、低碳发电固定电价机制、新发电厂排放绩效标准等，吸引低碳电源的投资。美国联邦能源

14、监管委员会针对大西洋风电场接入工程实施激励性输电价格，并发布了公用电力公司的输电规划和成本分摊机制，以激励跨区输电网的投资。（ 7）新兴国家坚持电力市场化改革方向，审慎制定改革措施俄罗斯、 南非、 印度等新兴国家都已开始电力市场化改革或正在制定改革方案。 各国在坚持市场化改革的同时，都结合本国国情，审慎制定改革方案与措施。俄罗斯已经完成了电力行业的结构拆分，但改革暴露了很多问题。2012 年俄政府决定结束输配分开改革进程，重新合并输配电企业，实施输配电网统一管理。南非政府对电力改革方案进行了一年多的讨论和修改，后续的改革措施仍在讨论中。（ 8）智能电网不断发展，需求侧响应机制逐渐成为电力市场建

15、设的重点节能减排的国际大背景下，随着智能电网的发展，鼓励用户参与市场、充分利用需求侧资源逐渐成为国外电力市场机制建设的重点之一。国外电力市场逐渐加大需求侧资源参与市场机制的建设力度，力图基于智能电网技术的物理基础，通过市场手段激励用户侧参与市场的积极性，充分发挥用户侧灵活调整市场平衡的能力，从而提高市场运行的稳定性和经济性。美国联邦能源管制委员会（ FERC） 已将建立完善需求侧响应机制作为美国电力市场建设的重点。美国区域电力市场中参与需求侧响应的负荷容量已从2007年的3GW上升到2012 年的12GW。 日本新一轮电改的思路是建立有效的市场激励机制， 在电力供需紧张时期引导用户避峰、错峰用

16、电，构建需求侧参与管理的下一代智能电力系统。美国电力市场化改革近年重大事件分析（2009 2012年）美国众议院在2009 年 6 月 26 日通过旨在推动新能源产业发展的美国清洁能源安全法案。随着新能源的大幅入网，为应对所带来的成本和可靠性等方面的挑战， 相配套的智能电网建设也提上了日程，与此同时，市场建设相关的适应性调整也不断深化，需求侧响应作用进一步突出。2011 年，为了评价区域电力市场的运营效率和市场绩效，FERC组织开发了ISO和 RTO市场绩效评价方法，并应用该方法评价了PJM、加州等六个区域市场2005-2009 年市场绩效。FERC下一步将会把绩效评价逐步推广到非ISO/RT

17、O运营的区域电力市场。2012 年，美国继续加强促进可再生能源消纳和区域市场之间协调的市场机制建设。FERC发布了促进可再生能源并网的输电运行新机制，同时还批准了多个区域市场之间的协调运作机制，提高批发电力市场的运行效率。英国低碳经济战略及新一轮电力市场化改革（2011 2012年）英国为了实现2050 年减排80%（比1990年）的目标，转变能源生产和利用方式， 2011 年 7 月发布了电力市场化改革白皮书（2011） ，改革的主要内容包括针对低碳电源引入固定电价和差价合同相结合的机制、对新建机组建立碳排放性能标准、构建容量市场机制等。2012年，英国发布新的能源法案（草案），计划全面建立

18、容量市场机制，吸引发电基础设施投资。日本新一轮电力改革思路框架（2011 2013年）2011 年 3 月，日本大地震及海啸给日本电力系统造成了严重影响，使得日本政府决心对电力工业进行改革。2011 年 10 月底成立由经济产业省大臣直接领导的电力改革小组，负责研究日本电力改革相关问题。该小组完成的改革报告中提出日本新一轮电力改革的思路框架，即进一步引入市场机制，促进需求侧响应和多元化供电的发展，将发电与电网业务分离，为市场竞争提供公平环境。2013 年 4 月，日本政府通过了新一轮电力改革方案，提出全面放开售电侧竞争、 成立全国调度协调机构、电网与发电等业务实行法律分离等改革内容，明确了改革

19、的时间节点。俄罗斯电力改革成效及最新趋势（2011 2013年）俄罗斯继续推进电力行业的私有化改革，但对战略性电力企业保持国有控股， 意图在继续推进国有企业私有化的同时，避免国有企业被贱卖。俄罗斯政府建议对国有企业私有化纲要进行修改，将能源电力企业列入私有化 “止步清单”，要求上述企业出售股份价格不低于首次公开募股（IPO）价格。2013 年，俄罗斯政府做出终止俄罗斯输配分开改革进程、重新合并输配电网、组建“俄罗斯电网股份公司”的决定。合并后的俄罗斯输配电网将实现电网技术规范一体化、标准化， 提高系统运行安全水平和供电可靠性，消除多重管理、提高生产效率和投资经营效率，改善服务质量，抑制电费上涨

20、。欧盟统一能源市场改革最新进展（2011 2013年）欧盟明确提出2014 年之前建成欧盟内部的统一能源市场的目标。为实现这一目标，2011 年 3 月，欧盟成立了能源监管合作机构（Agency for theCooperation of Energy Regulators, ACER ） , 其主要职能是向欧盟议会提交相关意见和建议、起草框架性指导原则、设计跨国交易及监管机制等。ACER及欧盟区域电力市场行动组（ERI）联合制定了2011-2014 年欧洲能源工作计划，指出欧盟各国电力市场融合的核心规则主要体现在容量计算与分配、日前市场整合、 日内市场整合及长期输电权交易四个方面，并分别针对

21、相关工作制定了跨区域发展路线图，明确了建成欧洲统一跨国交易机制的关键时间节点和相关方的职责。截至 2013 年 3 月底， 欧洲输电网运营商网络组织（ ENTSO-）E 已将容量分配与阻塞管理、发电机和负荷接入等五个电网运行规则提交欧盟委员会进行审议。此外，成员国电力市场进一步融合，北欧电力现货交易所（Nord Pool Spot）已将市场范围扩展到波罗的海地区。二、国外电力市场的改革模式探讨电力市场结构就是从发电、输电和配电之间纵向关系的角度来对电力市场垄断与竞争程度进行描述。电力市场结构类型的划分主要是以发电市场、输电市场和配电市场是否独立存在为依据的, 这种分类方法类似于通常所说的电力市

22、场运营模式的划分。按照这种分类方法可以把电力市场结构分为四种基本类型。 TOC o 1-5 h z 1）垂直垄断型结构（ 垄断型运营模式）2）发电独立型结构（ 买电型运营模式）3）输电开放型结构（ 批发竞争型运营模式）4）输配电开放型结构（ 零售竞争型运营模式）垂直垄断型结构（垄断型运营模式）该结构的基木特点是整个电力产业是一个垂直的（ 发、输、配、售电环节）高度集中管理的系统。在任何一个区域，只有一家电力公司拥有和运营所有的发1 所示。1 垂直垄断型电力市场结构垂直垄断型结构的利弊分析如下：贸易合同。发输配电部门之间不存在合同问题，而两个电力公司之间通过贸易合同来协调电力公司之间的运行关系。

23、通过电力交易可以相互提供系统备用容量，增强运行的安全性，降低运行费用。发输配电服务及其作用。由一家电力公司拥有和控制所有的发电厂和输配电系统，通过建造越来越大的电厂和覆盖越来越大的供电区域来获得规模效益。 也可以利用协调调度( 自愿的统一调度) ， 特别是在发电厂之间进行经济协调调度(即发电厂可以按照“优先级表”从费用最低到费用最高依次运行)来降低发电成本。经济效率。电力公司拥有并经营发电厂。电厂的建设费用通过电费转移给用户。 用户要为电力行业投资失误、负荷变化等几乎所有的失误承担风险。这就减少了本应由投资者承担的风险。不利于激励发电厂降低发电成本。承担社会义务的能力。具有较强的承担社会义务的

24、能力。因为在这种模式下， 电力公司对所有用户都是垄断的，电力公司能够从用户那里收取额外费用。因此这种结构受到政府严格控制。政府要求它承担许多社会义务。先进性。 在电力市场出现之前，一直是电力企业惟一的运营模式。这种运营模式促进了大型发电厂以及大型输电网的建设，使电力产业得到了迅猛的发展。 然而， 由于其垄断经营，也出现了许多弊端。在西方发达国家，主要表现在:对新技术进步反应不敏感；在电厂建设方面，投资者对经济效益考虑不够；过于注重社会效益，忽略了经济效益。这些都造成了在许多西方国家，电价长期居高不下，用户反映非常强烈。而在发展中国家，则表现在: 电力产业长期被当作公用福利型事业单位对待，电价结

25、构不合理，电力企业缺少足够的自我发展资金；电力产业长期投资短缺，缺电严重；没有竞争机制，效率低下。综上所述，该结构是电力产业改革之前国际上普遍采用的惟一的运营模式，也是我国2003 年厂网分离之前采用的电力运营模式，在电力产业的发展过程中发挥了非常重要的作用。但它也存在缺乏竞争和市场在资源配置中不起作用等许多弊端，探索电力产业新的结构和运营模式是大势所趋。发电独立型结构(买电型运营模式)发电独立型结构又称买电型运营模式，该结构示意如图2 所示。其特点为:一是 允许建设多种产权形式的独立发电厂(IPP) 。这将促进电力市场结构从垄断走向竞争。由发电厂独立承担经营风险；二是 独立发电厂必须把电全部

26、卖给输电网与管理机构，运营管理机构再把电卖给配电公司；运营管理机构既要负责电能交易的管理，又要负责整个电网的安全运行，成为整个电网的运行中枢；三是 配电公司有两种运营模式，一种是北爱尔兰采用的模式，在同一个供电区域，允许有多家配电公司参与竞争，但这些配电公司只能从同一家卖电机构用相同的批发电价买电，竞争的手段只能是寻求零售电价的差价；另一种是美国在1980 年制定的能源法案中确定，并在有些州采用的模式，其主要特点是每个供电区域只允许有一家配电公司，对区域供电垄断专营；四是 电网之间可以进行电力交易，但只能在电网运营管理机构之间进行。不同电网的配电公司之间仍不能进行相互交易； 五是 为了保证不同

27、产权结构的发电厂平等地参与竞争，必须引入投标机制，并制定相应的法律，使买电过程自始至终处于法律和政府监管部门的有效监督之下，以维护电力市场的顺利运作。2 发电独立性电力市场结构发电独立型结构的利弊分析如下：贸易合同。要签订的贸易合同主要有两种: 一是电网运营管理机构与发电 厂之间签订的买电合同；二是输电服务管理机构与配电公司之间签订的卖电合同。发输配电服务及其作用。发电厂通过竞价将电全部卖给输电服务管理机构。 该机构不仅要确保电网安全经济运行，而且是电能的买卖机构，成为整个电网的商业运营中心，因此是电网的中枢环节。配 ( 供 ) 电部门从该机构买电给用户，并实行专营。激励发电费用最少的发电厂尽

28、可能地多发电，以确保电网的经济效益最大。体现效率和公平。经济效率。对电能成本影响最大的发电领域引入了竞争机制。通过在电厂的基建和运行两个环节采用竞争投标的方法来实现发电成本降低。把独立发电厂和电网运营管理机构新技术的应用与伴随市场可能出现的风险隔离起来有助于整个电力产业的技术进步。承担社会义务的能力。该结构具有一定承担社会义务的能力。如果政府要求电网运营管理机构实现发电燃料多元化，就可以对新建电厂采取区别对待的政策。 电网运营管理机构可以要求通过投标建设的电厂必须使用指定燃料，或者其它的非传统类型的电厂，并把成本打入电价。先进性。 此结构有转向批发竞争型运营模式的内在动力。因为如果配电部门或大

29、用户被允许与独立发电厂直接签订买电合同，双方都可以获得更多的选择机会和利益。但是， 在这种运营模式下，由于把发电厂的所有者与技术进步和市场竞争脱离， 削弱了竞争的动态效益，把许多诸如何时建设及建设何种电厂的问题，留给了政府而不是企业。更重要的是，无法得到竞争的净效益。上述问题只有在充满竞争的结构中才能得到有效的解决。输电开放型结构(批发竞争型运营模式)输电开放型结构又叫批发竞争型运营模式，该模式是与零售竞争型模式相对而言的。 如果买方是终端用户，那么这种交易就被定义为零售交易，允许零售交易存在的电力市场结构就称为零售竞争型运营模式；如果买主是零售商，那么这种交易就被定义为批发交易，允许批发交易

30、存在的电力市场结构就称为批发竞争型运营模式。与买电型结构相比，输电开放型结构的主要特点是在发电领域继续引入竞争机制的同时，允许配电公司选择供电伙伴，如图3 所示。其特点: 一是 发电领域引入竞争机制。此时， 发电厂所发电力不必全部卖给电网运营管理机构，可以通过与配电公司直接签订合同或者进入实时电力市场把电直接卖给配电公司；二是发电厂所发电能可以直接卖给配电公司，但仍然必须通过输电网传送。这时， 要求输电网必须向用户开放，并有偿地提供输电服务；三是 配电公司有选择供电对象的权利。一般是通过签订合同或者在实时电力市场上进行选择。但对其运营区域的供电仍然实行供电专营，即配电网仍不开放； 四是 买卖双

31、方共同承担市场风险。 电价不再由电网运营管理机构，而由买卖双方根据电能供求变化情况协商确定。 因而， 市场风险由独立发电厂和配电公司共同承担；五是 政府管制作用更加重要。 因为电网运营管理机构对电网的运行管理仍然是垄断的，为了确保电网安输电开放型结构的利弊分析如下：贸易合同。在电力期货市场上，交易双方通过签订双边合同的方式进行电力的中长期交易。在电力现货市场上，通过实时电力市场或者电能交易所，交易双方采用招投标形式确定电能的实时价格( 以小时或半个小时为基础) 。发输配电服务及其作用。该模式中配电网仍未开放。但输电网必须开放，因而要考虑输电服务定价问题，其基本原则是要为电网所有者、电网经营管理

32、者提供一种保证整个系统安全运行并获得足够利润的机制。为了提高输电网的经济效益，输电网应该统一规划，统一建设，统一管理，统一调度。经济效率。这种结构为提高发电公司运营效率提供了很好的激励机制。实时市场的电价对用电单位也是一个很强烈的信号。当负荷需求较高时，可通过电价 ( 可停电电价) 来提高用电效率。承担社会义务的能力。发电厂已基本没有承担与发电有关的社会义务的能力， 不经济的发电因素在竞争性的市场下是不能持续下去的，但可以通过政府给予补助的形式来让电力企业继续承担社会义务。先进性。 通过规定哪些用户可以参与选择的方式来限制用户的选择权，如日本规定达到一定负荷水平(50kW)的用户可以选择供电方

33、。综上所述，输电开放型结构通过允许配电公司直接选择独立发电厂的方式扩大了竞争范围，提高了发电领域中的竞争效益。然而， 由于要求签订市场和输电网络合同，增加了交易费用。目前，欧盟安尔巴尼亚、波黑、黑山共和国、塞尔维亚等国家采用这种模式，但对电压等级较高的工业用户开放了选择供电商的权利。这种结构是一种过渡形式，其最终的发展方向是输配电开放型结构。其原因在于，允许一部分用户有选择权，而其它用户被剥夺了选择权，这本身不公平。因而， 当批发竞争型运营模式发展到一定阶段以后，一定会向零售竞争型运营模式转移，这将是电力市场发展的必然趋势。输配电开放型结构(零售竞争型运营模式)输配电开放型结构也称零售竞争型运

34、营模式，输配电开放型还可称为直购型运营模式。在这种结构中，所有终端用户都有选择供电方的权力，其具有以下特点 : 一是 发电公司可以自由进入或者退出发电市场，但也要独立承担市场风险；二是 所有的用户都获得了选择供电方的权力，配电公司不再对用户实行垄断专营，这是此结构的最大特点；三是 发电领域和零售领域与输配电领域完个独立，配电网与输电网一样，都要向用户开放，提供输配电服务，但同时收取服务费；四是 出现了电力零售商，这类公司不一定拥有配电网，它是通过向用户提供供电服务来获得利润的。当然具有配电网络的配电公司也可以作为零售商参与市场竞争； 五是 电网交易中心不再是买电机构，而变成了拍卖商或者经纪人。

35、并负责对所有的交易进行计量和计费。它的另一项职能是负责管理实时市场。在实时市场上， 通过投标机制确定发电厂的发电计划。这时它充当拍卖商的角色，负责双方交易的撮合，并以半个小时为时段公布不同时段的电价。图 4 输配电开放型电力市场结构输配电开放型结构的利弊分析如下：贸易合同。在这种运营模式下，要求对输配电服务进行定价。这些价格必须能对发电厂所在位置及调度方式提供适当的经济激励机制，同时必须使电网的拥有者有足够的利润。当买卖双方通过第三方的电网进行合同交易时，必须要有实时市场，网络拥有者必须有商务合同，以实现对合同确定的交易量与实际交易量之间的不平衡量进行结算。如果电网属于不同所有者，还需要制定区

36、域内部支付模式。发输配电服务及其作用。输配电网完全开放，用户可以选择发电公司，从发出电力到售给用户全过程应为一个整体，零售商买进大量电能，然后按照零售或者其它形式的合同将电卖给最终用户，而且要承担风险。零售作为一个单独的行业通常风险很高而利润很低。零售商可以与配电公司签订合同，向其供电区域内的终端用户供电。电费中包括输电、配电和电能本身的全部成本。另外一种办法是用户分别付输配电费用和电能本身费用。经济效率。这种机制迫使现有的发电公司不断地进行技术更新，以提高在市场的竞争能力。零售竞争机制的引入更加促进了发电、投资和消费方面效率的改善，以及供电服务水平的提升。承担社会义务的能力。几乎没有承担任何

37、社会义务的能力。与发电有关的社会政策项目只能通过特殊的补助机制或者征收销售税的方式来实现。而且对补助的程度应加以限制，不能影响电力市场的正常运营。先进性。 该模式被理论界和实业界认为是最先进的模式，但目前为止还没有一个国家真正达到此模式水平。该结构为终端用户提供了选择供电伙伴的机会，使市场竞争更加激烈。同时由于需要复杂的贸易合同和电量计费系统，因而也增加了交易成本。对于已经安装了计量仪表的用户，其交易成本与电能成本相比所占例较小，反之， 这笔费用可能会远远超过它可能获得的效益。但零售竞争运营模式是电力市场发展的最高阶段。英美等发达国家已采用这种模式。三、国外配电侧电力市场特点配电侧电力市场是与

38、发电侧电力市场、输电网开放等电力工业市场化改革的宏观步骤相适应的。旨在 打破配电环节的垄断经营，建立与发电侧和输电侧电力市场运营体制相配合的配电新体制，建立新的市场竞争模式和完善的现代监管制度，从而实现配电侧提高效率、优化资源配置，促进整个电力工业健康发展。配电侧电力市场包含的内容主要有配电公司参与市场竞争、配电网及配电设施实现开放、竞争的零售市场、适应市场化的配电规划和建设、配电侧市场监管机制。英国 配电侧电力市场改革进行得较早，1990 年 3 月电力改革时就将12 个地区供电局改为地区配电公司，同时成立3 家发电公司和1 家高压输电公司。供电商包括地方供电公司和二级供电商。首先允许用电量

39、在1000kW以上的用户选择供电商。1998年 7 月以后所有用户都可以自由选择供电商。2001 年 3 月取消强制性电力库，建立以双边合同为主导的电力市场。目前有若干个地区配电商DNO( Distribution Network Operations )和供电商在配售电业务上展开激烈竞争。芬兰 的配电侧电力市场改革始于1995 年 11 月，配电网首先对用电量在500kW以上的用户开放，允许其选择供电商。1997 年 1 月对全部装有远方分时抄表装置的用户开放。1998 年 11 月用电量低于45kW的小用户均可以自由选择供电商。配电侧开放后2.2 106个用户中有3%重新选择了供电商，没有

40、改变供电商的用户大都与原来的供电商重新签订了购电合同，引入竞争的结果是所有用户的电价都有所下降。澳大利亚 配电侧电力市场中，目前约占整个零售市场15%的大用户可以自由选择供电商，其余85%的中小用户仍然按政府批准的电价供电) 。日本 为了促进竞争、实现电力自由化，于1999 年制定了新电力法，规定：零售市场对高压用户(20kV，用电量2000kW以上的用户)开放。这些用户约占市场总量的30%，按规定他们可以自由选择供电商，直接参与电力零售。配电侧电力市场的新政策出台后约有2% 3%的用户重新选择了供电商。拉丁美洲 的多数国家都采用智利模式的电力市场，将输电与配电分开，在配电侧实行垄断经营。主管

41、部门首先确定一个模型公司，再根据模型公司计算出各种税费，配电侧的竞争就是通过各配电公司与模型公司进行效率比较实现的。美国 各地区的电力市场不同，只有部分地区开放了零售市场，如东部的宾夕法尼亚 - 新泽西 - 马里兰PJM电力市场在宾夕法尼亚州开放了零售市场。世界各国进行配电侧电力市场改革的模式和具体步骤不尽相同，但改革发展的 总趋势 却基本一致，即打破原来由配电公司对配、售电业务的垄断，成立不拥有配电网络的电力零售公司负责电力销售并引入竞争，将配电网络交给配电公司经营并对电力市场的所有成员开放。改革的一般步骤 是先将配电运行和零售分开， 在零售侧首先允许大用户自由选择供电商，运行一段时间后再逐

42、步允许一般用户自由选择供电商。国外配电侧电力市场经营模式特点根据参与竞争的主体不同可分为配电网垄断经营型、标尺竞争型和配电与零售分开型三类。配电网垄断经营模式配电网垄断经营模式在输、配电分开的前提下，由配电公司对配电网实行垄断经营， 并根据地域或配电网连接的实际情况确定配电公司的经营范围。配电侧电力市场竞争通过各配电公司竞价购电实现，市场竞争的主体是各配电公司。配电网垄断经营条件下用户电价仍然实行管制，电价高低取决于配电公司的运行成本和竞价购电成本。这种配电侧电力市场模式与传统电力工业自上而下的垂直管理模式比较接近，实现输、 配电分开后可将原来的配电部门直接转变为配电公司。不足之处在于配电公司

43、在其经营地区内由于缺乏竞争将使社会效率降低；配电网发展规划由配电公司负责，也不利于吸引投资。标尺竞争模式拉美各国普遍接受了标尺竞争模式(yardstick competition ) 。这种模式分为三步： 第一步， 由电力监管部门确定一个公司作为标尺，此公司具有效率较高的特点，称为模型公司，这样的公司并不一定是实际的公司；第二步，以模型公司运营情况的各项指标作为依据，计算出各种税费标准或补贴办法；第三步， 由监管部门根据第二步计算出的税费标准，向各配电公司征收税费或进行经济补贴。 配电侧的竞争实际上是通过配电公司与模型公司的绩效比较实现的，配电公司的效率如果比模型公司高，则在竞争中处于有利的地

44、位。这种模式下配电侧仍然实行管制，配电公司在其经营范围内处于垄断地位。拉美各国的实践经验表明：虽然确定模型公司还比较麻烦，甚至存在争议，但在这种竞争模式下却使用户电价明显下降了。5 配电网垄断经营模式和标尺竞争模式3.1.3 配电与零售分开模式配电与零售分开模式将原来配网供电部门的配电网服务和售电服务两种业务分开， 分别由配电公司和零售公司承担。新的配电公司和零售公司分属不同的公司，或者至少在财务上实行独立核算。配电网实行与输电网基本相同的政策，即配电网对所有的市场参与者（包括零售公司、大用户等）开放，市场参与者只要向配电公司支付一定的配电网使用费就可以通过配电网向用户售电。配电公司成为非赢利

45、性的机构，负责配电网的规划、维护和运行，配电网的使用费由配电公司与电力监管部门共同制定。零售公司则必须与其他零售公司展开竞争以争取更多的用户。这种模式下，由于市场上有众多零售公司参与竞争，促使用户电价下降， 社会效率提高；同时还应有严格的监管和完备的市场法规以规范市场竞争。英国配电侧电力市场就是采用了这种配电与零售完全分开的模式。6 配电与零售分开模式国外配电侧电力市场交易方式特点配电公司作为购电商在电力市场中的交易主要涉及到批发购电和零售卖电两个过程。配电与零售分开的模式下，配电网公司向零售公司提供配电服务，交易过程中还涉及到相应的配电费用。批发购电交易各国电力市场的组织情况虽然不同，但批发

46、购电的途径基本上可以按提出交易计划的时间分为长期交易、短期交易和实时平衡交易3 种。1）长期交易是根据购电商与发电商所签订的长期或期货合同进行交易，提出时间一般为交易前几周到几年。长期期货合同为双边合同形式，它虽然不能反应交易发生时的实际生产成本，但签订合同的过程对双方都具有竞争性。（ 2）短期交易一般指在交易前1 天（ 24 小时） ，购电商和发电商通过竞价投标的方式进行交易确定购电计划。交易由市场运行部门（交易中心）负责管理，运行部门根据交易前24 小时市场中所有买方和卖方提供的发电报价曲线和购电报价曲线，确定成交量和市场电价。短期市场的电价随行就市能及时反应生产成本。3）实时平衡交易是运

47、行部门为保证电网稳定运行，对发电和购电进行实时协调， 在短时间内提出交易计划进行的交易。交易计划通常在交易前几小时到几分钟内提出。实时市场中的电能交易是调节性的，交易量不会很大；为避免发电商利用实时市场进行套利，实时市场也不应作为主要的竞价市场，交易电价通常以系统平衡时的交易电价为基础计算。上述 3 种交易方式各自所占的比例并不确定。从目前英、美等国的电力市场看，为稳定市场电价，长期合同应该占较大比例（一般占整个市场交易的85%以上） 。配电公司参与市场竞价的条件下，电力市场将变得更加复杂。如何稳定市场电价、合理分配各市场的比例等问题都还需要进一步研究。零售交易配电侧电力市场条件下，配电公司或

48、零售公司向用户提供零售供电服务并收取零售电费。零售电价的制定以零售商为主受监管部门监督，应满足两方面的要求： 一是反映竞价购电的结果，二是满足用户对电价波动的承受力。配电侧市场监管部门对配电公司或零售公司的电价上限或利润上限进行监管时，也主要考查以上 2 个方面。零售电价只有反映竞价的结果，才能实现通过市场手段促进企业提高效率，降低发、输、配电成本，最终实现社会效益的最大化。隔断零售电价和上网电价的联系， 实际上限制了用户对电价的响应能力，让处于中间地位的零售商难于经营， 冻结零售电价的做法已被实践证明是不可取的。放开零售电价的最大问题是零售电价的变化可能会导致用户的不满。用户对零售电价的变化

49、是否接受取决于用户对电价的承受能力，这也是配电侧电力市场需要研究的一个新问题。放开零售电价，同时又要让零售电价的变化比较平稳不超出用户的承受范围，可以采用以下一些措施：1）允许销售电价在一定的范围内变化，由市场监管部门负责制定销售电价允许波动范围，并定期（按月或按季度）公布销售电价浮动范围。2）发生电价激增时，运行部门和监管部门进行合作采取必要的管制措施平抑电价（如投入备用机组、规定发电报价的上限等）。3）扩大长期、期货合同在电力市场交易量中的比例，鼓励零售商与发电公司签订长期双边合同以稳定零售电价。4）加强市场监督防止发电公司和售电公司滥用市场力。配电电价配电侧竞争条件下，配电网收取单独的配

50、电费用，即配电电价。与输电电价 TOC o 1-5 h z 相对应， 配电电价要实现获得投资回报和分摊投资、运行费用2 个主要任务。配电网过网费用的制定原则与输电网有相同之处，基本可分为接网费、电网使用费、管理服务费和辅助设施费4 部分。 由于输、 配电定价的方法基本相同，研究配电定价问题时可参考输电定价的方法。这些定价方法主要有邮票法、合同路径法、兆瓦 - 公里法、利润法、长期边际成本法和反映电网成本定价法等6 种。电力监管部门对配电电价进行审核防止不合理的电价，对配电业务进行必要的监管以维护市场的公平等即是管制功能的体现。国外配电侧电力市场的监管配电侧电力市场的监管对于维护市场竞争秩序，保

51、证电力供应必不可少。英国电力市场主要通过政府监管部门OfGEM（ Office of Gas and ElectricityMarkets ） 、 电 力 协 会EA（ Electricity Association ） 和 用 户 消 费 者 组 织（ Energywatch）建立起比较完整的电力市场监管体系。OfGEM主要通过核发执照和对输配电公司进行价格控制监管电力行业；EA主要保护发、输、配、售电公司的利益，制定相关的行业标准；Energywatch 的主要职能是接受用户投诉、向有关部门提出建议，为用户选择能源供应商提供信息等。配电网调度配电侧电力市场条件下，配电网运行部门，即DNO应

52、成为相对独立的机构，以确保配电市场的公平性。DNO的主要工作包括:1）根据已安排的交易计划（长期和短期交易计划），完成配电侧的交易。2）配电交易中的阻塞管理。3）保证配电网的电能质量，进行无功电压调节和有功实时平衡。4）负责处理配电事故，恢复对用户供电，对事故后配电网重构进行安全分析。 配电网发生故障的概率较输电网更大，因此处理配电网的事故是DNO的一项重要任务。（ 5）与独立系统运营商ISO（ Independent System Operator ）进行协调，确保整个系统的正常运行，必要时进行切负荷等。四、启示及借鉴能源安全和应对全球气候变化是能源发展面临的两大核心问题。发展清洁能源和智能

53、电网已成为世界主要国家的共识和热点。能源发展目标的变化将对电力市场化改革产生深远的影响，可以看到，世界电力工业改革的目标、手段和重点正在发生变化。我国深化电力体制改革需要合理借鉴国外电力改革的经验和教训，从国情出发、从目标出发，科学选择改革路径，审慎确定不同阶段的目标和重点任务，积极稳妥地深入推进电力改革。（ 1）理性判断我国深化电力体制改革的目标定位，选择合理的改革路径纵观 20 多年的世界电力市场化改革，不同国家实施电力改革的目的不同、方法路径不同，各阶段改革目标的侧重点也不相同。20 世纪 90 年代初的电力改革是自由经济主张下的理想化改革，以大规模企业拆分和私有化为标志。但是，随着对电

54、力市场的进一步认识，考虑到经济全球化下的能源安全和本国竞争力等多方面的目标，许多国家不再采取结构拆分模式，而是在一体化体制下实施业务独立，并积极推进市场机制建设。2007 年欧盟能源“第三法案”曾提出彻底拆分一体化企业的要求，但遭到法国、德国等国家的极力反对，最终以“保留一体化、内部独立、加强监管”的折中方案结束。从实际效果来看，日本、法国和欧洲多数国家在保留一体化企业的情况下，通过建立和完善电力监管、规范电力市场交易机制，实现了改革的目标。我国已实施厂网分开改革，但由于缺乏配套市场机制建设，改革成效并不理想。 我国进一步改革的路径选择需要综合考虑电力发展、能源安全、电力企业竞争力、 区域城乡

55、统筹发展等多方面的因素，避免盲目拆分企业，应重点加强法律、监管、 价格、 投融资等市场机制建设，在满足发展要求的同时促进市场环境的逐步成熟。（ 2）加快全国统一电力市场建设，逐步让市场在能源配置中起决定性作用市场范围越大，越有利于资源的优化配置，这已经逐渐成为进行电力市场化改革的国家的共识。虽然欧盟27 个成员国的国情、法律、经济发展各不相同，但欧盟已经提出要在2014 年建成统一的能源市场，目的就是要使能源在欧盟内部无障碍流动，最终实现能源的优化配置；澳大利亚提出要通过监管和机制设计，最终建立国家能源市场；美国尽管各州的电力改革进度不同，但是电力批发市场（ ISO/RTO）覆盖的范围逐年扩大

56、。我国能源资源分布与负荷分布不均衡的国情，决定了能源大范围流动的必然性， 需要建立全国统一的电力市场，充分发挥市场在大范围能源资源配置中的基础作用。 统一电力市场的核心是规则的统一。我国电力深化改革，需要明确全国统一电力市场的建设目标，统一制定电力市场的建设方案，加强不同阶段、不同电力市场之间核心规则的统一与协调，并建立相应的配套机制。当前， 我国正在以大用户直购电试点为切入点推进市场化改革，随着各省试点的实施，亟需加强统一市场机制建设，将大用户直购电纳入市场平台管理，统一运营和监管规则，同时加强跨省区电力交易机制的建设，为建设全国统一市场奠定基础。（ 3）探索建立电力基础设施投资的激励机制，

57、满足电力工业可持续发展的要求过去，欧美等国家实施电力改革，更关注于提高效率、降低成本，对电力基础设施的长期投资激励机制并没有深入的考虑。近年来， 随着风电和光伏发电的大规模发展，欧美各国都迫切需要新建大量的电力基础设施，以满足可再生能源需求； 同时， 这些国家电力基础设施也已经进入了大规模退役期，需要大量投资用于基础设施的升级改造。但是， 由于现有的市场设计和监管制度投资激励机制不足， 一些国家已开始对市场机制和监管措施进行调整。美国和英国都通过容量招标制来提高对发电投资的激励，美国提高输电项目准许收益率促进电网投资，英国调整电网监管规则，通过拉长监管期、鼓励技术投入等方式激励未来现代化电网的

58、建设。我国电力工业发展，既要满足经济社会较快发展的需要，又要满足国家能源结构战略性调整的要求。在我国的电力市场化改革中，需要将保障电力基础设施合理投资作为重点，建立激励投资的市场机制，降低投资风险，确保电力长期供应安全。（ 4）逐步赋予用户选择权，建立基于市场的需求侧管理机制20 多年前，英国实施电力改革的重要特征之一，就是赋予用户选择权，从而引入竞争机制。近年来， 随着能效管理在能源发展中的作用日益凸显，国外电力市场越来越强调用户直接参与市场竞争的机制建设。尤其是智能电网和可再生能源的发展，为用户参与市场提供了技术支持和利益驱动，需求侧响应机制也成为电力市场中最重要的机制之一。用户从自由选择

59、售电商，发展到作为市场的需求侧资源，直接参与市场，通过签订合同或现货市场竞价，在系统高峰期减少用电需求， 降低能源费用支出或获得额外经济收入。既降低系统总装机需求，又能促进节能减排。我国电力市场建设正处于初级阶段，但电力市场模式的设计应及时借鉴国外成熟电力市场的经验，加强基于市场的需求侧管理机制建设，结合我国电网的特点和发展趋势，逐步放开用户选择权，通过市场手段激励用户参与市场，提高市场运行的稳定性与经济性。（ 5）价格机制是引导电力投资和用户用电的核心，电力市场化改革的首要任务是建立科学的价格机制从国外电力市场的运行效果来看，各国都十分重视价格在电力发展中发挥的重要作用，不断评估和调整价格机制，尤其是在市场失灵的领域加强政府调控，例如： 为了确保电力供应安全、解决市场电价无法吸引峰荷机组投资的问题，美国、 瑞典已采用了政府设置峰荷需求并招标购买容量的方法；为了促进可再生能源发展， 多数国家为新能源发电提供补贴电价。由此可见，建立市场发挥基础作用、政府有效调控的电价机制是电力市场改革的核心，也是难点。我国电价改革一直滞后，一方面尚未形成与现有体制相适应的价格机制，另一方面也未形成能够有效引导电力投资和用户合理用电的价格体系。对于哪些需要市场发