2、收展渠道基本法及城市突破项目工作介绍贵州

1、收展渠道基本法及城市突破项目工作介绍目 录1收展基本法背景及现状2新版基本法的升级方向3新版基本法的结构组成4收展城市项目情况简介收展基本法开发背景201520092012收展并重续收为主总部出台第一版续期基本法在各机构初步建立续期收费队伍，满足各级机构收费的基本需求。总部出台第二版续期基本法根据机构续期队伍的发展对基本法进行了修订。出台切合收展并重的新版基本法确定“以收促展、以展养收”的发展路径。收展基本法现状及问题分析组织架构及参数不统一1、机构对收展职责定位不统一2、收展组织架构不 统一3、业务参数不统一4、总部对渠道费用 情况管控能力较弱；机构发展阶段差异较大1、全国收展队伍分三类督导

2、，现行基本法扩展能力不足；2、开业时间及业务结构不同，续期保单存量不同；3、机构重视程度及投入资源不同，队伍发展速度不同；4、机构间发展阶段不同，管理需求差别大，现行办法无法满足需求；系统设置灵活度不够高1、收费为主的基本法只能适应部分收费为主的机构；2、不能适应全国机构灵活多样化的需求；3、绝大部分机构采用系统外手工计算工资，效率低风险高目 录1收展基本法背景及现状2新版基本法的升级方向3新版基本法的结构组成4收展城市项目情况简介 成本可控、管理统一、兼顾未来发展、增强团队内生动力调整方向及改造原则Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLor

3、em ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum01Lorem ipsumLorem ipsum0204050603统一基本法：成本可控、增强队内生动力统一系统操作，杜绝手工计算数据明确收展定位、职责及客户资源管理统一组织架构及业务参数，强化基础管理加强收展队伍“收、展”两端的专业化管理水平更强的包容性和扩展性支持不同阶段收展队伍的发展目 录1收展基本法背景及现状2新版基本法的升级方向3新版基本法的结构组成4收展城市项目情况简介新版基本法特点1、取消固定底薪，队伍发展稳步增长；2、费用来源明确，成本管控清晰；3、结构灵活多变，包容性强及扩展性强；4、适应“以收

4、促展、以展养收、收展并重”各阶段需求，符合渠道发展规律；成本可控统一平台统一管理释放生产力总体费用销售费用直接佣金间接佣金续期佣金资源费用激励佣金续期佣金费用结构岗位津贴展业津贴展业管理津贴育成津贴展业年终奖励服务津贴续收津贴续收管理津贴续收年终奖励其他新版基本法简介基本法框架结构基本法岗位津贴管理津贴续收津贴展业津贴年终奖励项目系数3基数系数1系数2控制系数系数4模块1模块2模块3模块4模块5模块单元结构新版基本法简介收集全系统各机构现行的基本法，分析整理需求共性。第一步第二步第三步第四步第五步确定基本法框架，实现关键业务指标的模块化配置及参数的灵活设置。在2012版基本法的基础上，修订初稿

5、，下发机构征求意见，进行二轮修订定稿。提请计财、产品测算，审批通过后下发新版基本法。协助IT开发新版基本法系统功能并指导机构配置使用。新版基本法进度目 录1收展基本法背景及现状2新版基本法的升级方向3新版基本法的结构组成4收展城市项目情况简介类别明细9家OA批复通过湖南、江苏、江西、北京、四川、云南、吉林、天津、辽宁（与个险合并）5家上会通过待OA批复中湖北、山东、内蒙古、安徽、深圳9家待上会沟通中河北、浙江、河南、广东、陕西、黑龙江、甘肃、宁波、上海方案要点：提升城市市场竞争力，打造三高专业团队。主要指标：期交保费。追踪要点：每年投产比高于7，期交保费年增长率符合公司三年规划 人均产能优于申

6、报前，中高价值保费占比达80%以上。 收展城市项目申报情况收展城市项目申报流程地市申报机构职责：1、项目申报：团队投入产出测算并填写申报材料；2、项目实施：团队建设及业务推动。职责：1、所辖收展团队调研、评估、筛选2、项目申报及后续实施；3、日常督导；职责：1、根据总部文件组织渠道及下辖机构申报；2、整体规划、评估及选择；3、项目实施及效果追踪。职责：1、制定项目申报办法及流程；2、宣导培训；3、对分公司项目申请初评；4、日常督导、项目追踪、实施及效果评估；省分公司收展部省分公司项目组总公司城市项目组 只接受三级机构申报；收展期交百强三级机构优先；1、直辖市、计划单列市和省会城市的城区和郊区；

7、2、地市公司的主城区；3、全国百强县县城主城区；4、本省GDP 前5 名的县城的主城区；5、本省有发展潜力的前10家四级机构。文件内容政策解读收展城市项目申报条件 1、不受渠道申报数量限制：一家三级机构可选择（2+1）渠道同时申报； 2、须参考存量客户资源分布情况； 3、须参考关键服务指标情况：继续率（13、25个月）及满期给付指标； 4、使用总公司统颁基本法； 5、团队直接负责人资格考察；（二）选择参加城市业务突破项目的机构及其对应的渠道。1、首次申报时，四级机构只能选择一条业务渠道进行城市业务的突破；直辖市、计划单列市、省会城市本部及三级机构本部最多选择两条业务渠道进行城市业务的突破。2、

8、初期不建议在一个四级机构进行多条业务渠道的城市业务突破，只有在机构选择的业务渠道实现了城市突破的目标后才可以申请在其他渠道的城市业务突破。政策解读文件内容收展城市项目申报规则补贴标准金额有效人力人次800绩优人力人次1600基金原则上一年一批，额度计算公式如下：1、基金额度=（月有效人力次数+月绩优人力次数）*补贴标准金额2、有效人力指方案正式实施起12个月内新增人力在其入司12个月内达成的有效人力累计次数；有效人力人次按照月600C的人力计算。3、绩优人力指方案正式实施起12个月内新增人力在其入司12个月内达成的绩优人力累计次数。绩优人力人次按月1200C的人力计算。4、有效人力和绩优人力不重复计算。收展城市项目基金标准一、过程管控：基金单独考核、单独流转、独立循环，不与机构房租，手续费等其他费用混淆使用。如果发现疑似违规发放、总公司先行暂停基金发放，待处理结果确定后根据处理结果进行终止、追偿或继续。二、考核：1、方案结束后若方案实际支出方案额度，则分公司需要偿还其中差额部分。2