八戒财税外勤话术

1、外勤话术外勤会计上门取票、交接资料及票据夹话述一、上门取票A：您好，请问是某某公司的某先生/小姐吗？B：是的。A：我是八戒财税外勤会计彭琴，负责您公司的上门取票业务。之前您有收到咨询会计通过猪八戒短信平台提醒您准备票据的短信吗？情况一：收到短信B:收到了。A：好的，那您上个月有需要做账的票据吗？包括费用票、销项票和进项票，工资表及银行回单。B：有票。A：那您看多久有时间，那个地点方便，我过来取票？B：（约定具体时间地点）A：好的，那我到了联系您。如果时间地点有变动请您提前告知我。谢谢。情况二：没有收到短信B：没有收到。A：那没关系。您上个月有需要做账的票据吗？包括费用票、销项票、进项票、工资表

2、以及银行回单。B：有票。A：那您看多久有时间，那个地点方便，我过来取票？B：（约定具体时间地点）A：好的，那我到了联系您。如果时间地点有变动请您提前告知我。谢谢。月初寄票据情况一：没有收到提醒短信A：您好，请问是某某公司的某先生/小姐吗？B：是的。A：我是八戒财税外勤会计彭琴，之前您有收到咨询会计通过猪八戒短信平台提醒您准备票据的短信吗？B:没有收到。A：好的。短信是提醒您邮寄票据的。您上个月有需要做账的票据吗？有的话就整理好邮寄到我们公司（酌情提醒票据种类及公司地址）。A：寄出快递以后，麻烦您把快递公司名字和单号发到我的手机上，让我能够及时跟进邮寄情况，确保单据安全。B：行，我待会儿就发。A

3、：好的，打扰您了。有任何问题请及时联系我们。情况二：收到短信，但没有收到单号A：您好，请问是某某公司的某先生/小姐吗？B：是的。A：我是八戒财税的外勤会计彭琴，之前猪八戒短信平台给你发了短信让您邮寄上个月的票据，您邮寄了吗？B:已经寄了。A：麻烦您把快递公司名字和单号发到我的手机上，让我能够及时跟进邮寄情况，确保单据安全。B：行，我待会儿就发。A：好的，打扰您了。有任何问题请及时联系我们。情况三：更换外勤A:您好，请问是W公司的刘总吗，我是之前与您联系上门收取资料办理新户报道的外勤会计小李，由于我离你们公司较远，由我上门服务会降低我们的工作效率，我的同事小王去贵公司更加方便，所以，我同事小王代

4、我来收取相关资料，稍后我同事将会电话联系您。我们同事都是佩戴了含有相片的工作证，您可以验证人员信息，如果有任何问题请向我直接联系。二、新户取资料A：您好，请问是某某公司的某先生/小姐吗？B:是的。A：我是八戒财税外勤会计彭琴，专门负责您公司的税务报道业务。待会儿我把需要准备的资料清单用短信发给你。您准备好了就联系我，我过来取。B：报道整个流程要多久可以办完？A：这个不能完全确定，因为有可能分管您公司的专管员出差或者休假，就会慢一点，一般来说一周之内就可以办理完成。您放心，我们肯定会尽快办理然后把资料还给您的。B：行，那你发给我吧，我准备好了给你打电话。A:如果有什么不清楚的地方您就直接联系我。

5、B：我是XX公司的，资料准备好了，你过来拿吧A:好的，您什么时间地点方便呢？B：（约定时间地点）A：好的，我到了联系您。如果时间地点有变动请您提前告知我。谢谢。完成此项业务后，外勤会计需告诉客户：某先生/小姐你好，我以后只负责贵公司每月寄送票寄的提醒服务，贵公司的账务问题或者税务问题还是请电话或者QQ咨询你的咨询会计小李，她的联系方式：电话QQ：XXXXXX。（到时候会准备名片，递送给客户。）四、切户取资料A：您好，请问是某某公司的某先生/小姐吗？B:是的。A：我是八戒财税外勤会计彭琴。贵公司现在在我们这里代账了，所以需要去您之前的代账公司把会计资料拿回来。A：您和前

6、代账公司沟通好了吗？（费用是否结清，是否已告知我们要去交接资料，是否需要公章身份证等身份证明）情况一：单独去交接B:麻烦您把前代账会计的姓名电话发给我，我跟她约定时间。我交接完成之后来找您确认签字。如果您有什么特殊情况请及时联系我。我们稍后再联系。 情况二：客户跟我们一起去交接A：看您什么时间有空，我们一起过去办理交接？B：（约定时间地点）A：好的，到了联系您。如果时间地点有变动请您提前告知我。谢谢。再见。完成此项业务后，外勤会计需告诉客户：某先生/小姐你好，我以后只负责贵公司每月寄送票寄的提醒服务，贵公司的账务问题或者税务问题还是请电话或者QQ咨询你的咨询会计小李，她的联系方式：电话：185

7、23515373，QQ：XXXXXX。（到时候会准备名片，递送给客户。）外勤会计上门服务赠送给客户票据整理包话述：某先生/小姐，你好，这个是我们八戒财税赠送给贵公司的票据整理包，里面有我们咨询经理的名片，有任何账务问题或者税务问题随时给她打电话或者QQ咨询。里面还有一份我们的代账服务流程和票据整理包操作流程，您可以打开了解。在包的后面有一个我们八戒代账的二维码，你记得扫一扫，里面有很多关于财税的干货！外勤会计上门取票应注意的事项一、外勤会计在上门取票时，应注意以下问题： （一）不能客户提供的票据都一一收取，在收票时应注意以下事项： 1、客户给的收据不能收取（行政事业单位开具的收据除外），外勤应

8、告知客户，收据不能作为会计入账的依据。 2、外勤会计应注意客户给的发票的抬头是否是该客户的公司全名，如果发票抬头是个人或者公司名称不符（包括该客户公司名称的简称），不能作为入账的依据，外勤会计不能收取该发票。 3、外勤会计应注意出租车发票是否是联票，如果是，则不能全部收取，只能收取其中的一到两张。 4、客户提供的发票可能会有大量的停车洗车发票、过路过桥费发票或者油票，外勤会计需要了解该公司是否有汽车作为固定资产入账。如没有，则不能收取该发票。 5、客户在交发票时，外勤需通知客户在开具的发票上用铅笔注明是收的银行存款还是现金，在收到的发票上用铅笔注明是付的银行存款还是现金。外勤会计对于不能收取的

9、发票，需给客户说明原因。（二）外勤上门收取票据时，应清点整理可做张票据，并填写每月做账票据交接清单，客户签字，外勤签字并盖“八戒财税”章，将清单自行留存。二、风情票据夹发放 在月初上门取票，或针对票据较多的客户切户、拿资料时，外勤应将票据整理包（也叫风情票据夹，并且内附一张票据整理宣传单）送给客户，并要求客户签收回执，回执需返还给彭琴。 票据夹是让客户将每月要做账的票按收入票类、成本费用票类、进项票类（一般纳税人使用）、银行回单类、工资表类分别放入对应的夹层。外勤收票是从票据夹里取票，但注意不要将票据夹拿走。 客户告知书（费用发票管理）客户每月寄送发票的管理规范以及注意事项告知书 尊敬的客户您

10、好!欢迎您成为八戒财税尊贵的客户！在您成为我们尊贵客户的同时，为了更好给您提供财务服务，请您每月配合我们完成以下事项，我们在月末或次月初会有咨询会计短信或者电话致电您向您联系寄送票据，请收到并在1-2日内及时回复我们，如果您没有给我们任何回复，我们将视您没有票据寄送。1、每月需要收集发票的五大类型：一、增值税发票：（一）、增值税普通发票： （1）、整理当月开出的所有增值税普通发票； （2）、月底打开税控器，打印当月的增值税普通发票汇总清单，加盖公司公章。（二）、税局代开的增值税专用发票： （1）、整理当月去税局代开的所有增值税专用发票与其对应的完税凭证。（1对1整理完全。）（三）、增值税专用发

11、票：（此项仅针对一般纳税人企业） （1）、整理当月开出的所有增值税普通发票； （2）、月底打开税控器，打印当月的增值税专用发票汇总清单，加盖公司公章。二、增值税进项发票：（此项仅针对一般纳税人企业） （1）、月末去国税局验证进项税专用发票，需要打印出验证清单，加盖公司公章； （2）、整理当月已经验证的进项税专用发票。三、费用发票： （一）、当月所有的费用发票简单归类： （1）、按照是否在公司注册所在地分两类归集： 1、在公司注册所在地的费用发票：餐票、汽车油票、汽车修理发票、停车票、洗车票、路桥费、交通卡充值发票等属于一个人报销的可以写在一张费用报销单上；（关于汽车的一系列报销必须属于在公司名

12、下才允许报销。）2、在公司注册所在地以外费用发票：餐票、路桥费、住宿费、飞机票、火车票、长途汽车票等（使用的飞机、火车的人名必须是公司员工才可以报销。），如果属于一个人报销的可以写在一张费用报销单上；（二）、当月所有费用发票分类后必须填写费用报销单：（1）、费用报销单正确填写格式：需要填写日期、所属部门、摘要（发票使用的内容）、正确金额、报销员工名字、公司出纳签字以及财务负责人签字（若没有，需要公司法人签字。）图片（2）、发票需要粘黏在费用报销单上，发票正面朝上，贴在报销单左上角处。（可以百度搜索具体操作教程。）四、工资表： （一）、 工资表必须是本公司员工，模板遵照税友EXCEL工资表模板填

13、写； （二）、办公表必须由财务负责人（法人签字），并加盖公章。图片五、银行回单及对账单： 月末需要去公司开户银行打印银行电子回单以及打印银行电子对账单，加盖公司公章。2、客户应注意或提供资料的事项：1、收据不能收取（行政事业单位开具的收据除外），收据不能作为会计入账的依据。2、发票的抬头是否是客户的公司全名，如果发票抬头是个人或者公司名称不符（包括该客户公司名称的简称），不能作为入账的依据。3、出租车发票是否是联票，如果是，只能其中的一到两张可以作为入账的依据。4、停车洗车发票、过路过桥费发票或者油票，客户公司固定资产上没有车辆，则不能作为入账的依据。5、客户每月所交的发票，需在销售发票上用铅笔备注是收到银行存款还是现金；在成本、费用发票上用铅笔备注支付的是银行存款还是现金。6、月初咨询会计发短信给贵司相关人员通知