冷链物流市场发展现状与趋势分析课件

1、2018中国冷链物流市场分析报告一中国冷链物流 现状二中国冷链物流 发展趋势三未来冷链发展 重点工作目录数字看发展7.32亿元100000080000060000040000020000002013-2017年国内生产总值及其增长速度 国内生产总值 比上年增长8271227435856890526439745952447.86.9 6.7 6.9%20151050初步核算，全年国内生产总值 827122亿 元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加 值65468亿元，增长3.9%；第二产业增加值 334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值 427032亿元，增长8.0%。第一产业增加值 占

2、国内生产总值的比重为7.9%，第二产业增 加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为 51.6%。全年最终消费支出对国内生产总值 增长的贡献率为58.8%，资本形成总额贡献 率为32.1%，货物和服务净出口贡献率为 9.1%。全年人均国内生产总值59660元，比 上年增长6.3%。全年国民总收入825016亿 元，比上年增长7.0%。2013 2014 2015 2016 2017数字看发展比上年实际增长23,821 15,71214,49121,96613,22020,1672013-2017年全国居民人均可支配收入（元）及增长速度2013-2017年全国居民人均消费支出（元）及增长速度全国

3、居民人消费支出全国居民人均可支配收入比上年实际增长25,974 17,11118,311收入水平提高，消费结构变化，消费水平提高18,3228.1%8.0%7.4%6.3%7.3%8.1%7.5%6.9% 6.8%5.4%2013 2014 2015 2016 20172013 2014 2015 2016 2017数字看物流213.510.22013-2017年社会物流总额2013-2017年社会物流总费用社会物流总额年增长率（按可比价格计算）219.2197.8229.7252.8社会物流总费用 年增长率 10.6 10.811.112.19.5%7.9%5.8% 6.1%6.7%10.2

4、%6.9%9.2%2.8%2.9%2013 2014 2015 2016 2017 单位：万亿元2013 2014 2015 2016 2017 单位：万亿元数字看物流2017年社会物流总费用构成及各子类增长率各子类费用构成及占比（万亿元） 管理费用1.6, 13%各子类费用年增长率运输费用10.9%保管费用3.9, 32%运输费用6.6, 55%保管费用6.7%管理费用8.3%数字看冷链（万吨）蔬菜产量（万吨）水果产量850008000076005.4878526.179779.718217335000300002500024056.8425093.0426142.2427375.03283

5、51.1293437500073511.992000070883.0670000650002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 数据来源：国家统计局1500010000500002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年数字看冷链673 589 7002013-2017年猪肉、牛肉、羊肉产量猪肉产量牛肉产量羊肉产量禽肉产量9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000-1,798 1,751 1,826 1,888 1,897 408 428 441 459 468717 7265,493

6、 5,671 5,487 5,299 5,3402013 2014 2015 2016 2017 单位：万吨根据美国农业部数据统计，2017年，美 国鸡肉生产量达1859.60万吨，占全球鸡 肉生产量的20.62%；中国鸡肉生产量达 1160.00 万吨，占全球鸡肉生产量的 12.86%；巴西鸡肉生产量1325.00 万 吨，占全球鸡肉生产量的14.69%。巴西 自2016年鸡肉产量已超过中国，成为第 二大鸡肉生产国。2017 年，美国、中国 和巴西的鸡肉消费量分别为1866.70 万 吨、1205.00 万吨和1325.20 万吨，占 全球鸡肉总消费量的18.81%、 12.15%、13.3

7、6%。数字看冷链16%10%4800040000320002400016000800002013-2017年中国餐饮收入规模及增长餐饮收入（亿元） 餐饮收同比增长率396443579932310278602539211% 10.70%9%25%20%15%10%5%0%2017年，餐饮市场将与整个消 费市场发展速度（10.2%）的 领先优势扩大至0.5个百分点， 餐饮收入总规模占到社会消费 品零售总额的10.8%，餐饮市 场对整个消费市场增长贡献率 达到11.3%，拉动消费市场增 长1.2%。2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 数据来源：国家统计局数字看冷链80.8%5

8、0.0%126.71600.01400.01200.01000.0800.0600.0400.0200.00.02013-2017年中国生鲜电商市场交易规模生鲜电商市场交易规模总额（亿元） 生鲜电商市场规模总额增长率（%）300.0%1391.3255.9% 250.0%200.0%871.3150.0%117.0% 497.1100.0%275.0 75.3%59.7%0.0%2013 2014 2015 2016 2017中国生鲜电商市场发展迅速，平均 每年保持50%以上的增长率。 2016-2017年市场迎来洗牌期，大 量中小型生鲜电商或倒闭或被并 购，市场遇冷；但与此同时，阿里 京东等

9、电商巨头入局，不断加码供 应链及物流等基础建设投资，并带 来了一系列创新模式，使得生鲜电 商市场重振活力。2017年中国生 鲜电商市场交易规模约为1391.3亿 元，同比增长59.7%数字看冷链（万吨）（万亿元）2012-2017年冷链物流需求总量2012-2017年冷链物流总额160001400012000110301250014000543.441000080006000672777209190321.832.12.53400020000102012 2013 2014 2015 2016 2017E（年份）2012 2013 2014 2015 2016 2017E（年份）数字看冷链（亿

10、元）（亿元）2012-2017年冷链物流业总收入2013-2017年中国冷链物流百强企300025002000180022502400300250业营业总收入22525015001000110012601500200150100109148173.950005002012 2013 2014 2015 2016 2017E（年份）2013 2014 2015 2016 2017E（年份）数字看冷链（万吨）2012-2017年全国冷库容量2012-2016年全国冷库容量6000东北地区, 292500040003320374042004775华北地区, 5163000200021222411华东

11、地区, 1567华中地区, 649100002012 2013 2014 2015 2016 2017E（年份）华南地区, 428西北地区, 239 西南地区, 394数字看冷链（万l辆）（%）2012-2017年全国冷藏车保有量2012-2017年全国冷藏车保有量增1614121086424.095.527.599.3411.5144030201027.4长速度37.534.9623.06 23.1321.7002012 2013 2014 2015 2016 2017E（年份）2012 2013 2014 2015 2016 2017E（年份）冷链国际：调查情况摘要LOREM IPSUM

12、DOLOR2014-2016 全球冷库容量：6亿立方米，8.6% 新兴市场国家：中国（增3千1百万），印度（增1千 万） 欧洲：整体下滑（英国，土耳其除外） 北美州：新增600万，4.6%冷库容量增长的推动因素 家庭收入 城市人口的增长 超市零售店的便捷销售 肉类、乳制品和冷冻食品的消费 道路和港口基础设施完善各国服务水平的变化（为了便于各国比较，MDI）全球城市居民平均冷库容量：0.2立方米较发达市场：0.3-0.5立方米非常发达市场：0.6-1.0立方米（贸易为主的国家）各国年复合增长率情况：中国，秘鲁，印度，土耳其CAGR超过25%（2008-2016）冷链国际：不同国家短期及长期库容年

13、复合增长率冷链国际：冷库发展情况小结 2014-2016全球冷库容量年增长率4.2%，总容量达到6亿立方米； 中国和印度是新兴市场国家中在冷库容量增长最具潜力的国家； 美国自2014年以来，新增160万立方米公共冷藏容量。公共冷库占市场份额75%。企业不 断整合扩张是该行业的一个显著趋势； 城市居民人均冷库容量全球平均水平在0.2立方米，荷兰以人均0.96立方米，排名依旧最 高，中国人均0.14立方米，肯尼亚最低人均0.002立方米； 大型超市和大卖场零售业态的扩张刺激许多发展中国家的冷藏仓储的增长。在统计关系 上，超市和冷藏仓库都随着人口的个人收入增长。一、中国冷链物流发展现状政府高度关注国

14、务院办公厅关于加快发展冷链物流 保障食品安全促进消费升级的意见 (国办29号文)关于积极推进供应链创新与应用的指 导意见冷链竞争激烈市场规模仍旧不大，竞争目前仍处在 小组赛。入局者越来越多，京东物流子集团成 立，发力冷链物流，万科进入冷链、 铁路冷链、新希望整合冷链企业、跨PSET市场平稳较快增长 餐饮市场规模39644亿元生鲜市场交易规模达17897亿元居民收入增长和社会就业情况维持在较好 水平新零售驱动融合发展， 带来增量市场线上线下融合发展，需要在信息、 采购、物流、销售、技术等环节重 构，实现降本增效提升服务质量界入局国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见关于加

15、快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见关于积极推进供应链创新与应用的指导意见“十三五”现代综合交通运输体系发展规划关于提升餐饮业质量安全水平的意见商贸物流发展“十三五”规划农产品冷链流通标准化示范城市及企业试点、评估等中央财务支持冷链示范省市、星级等1.政府高度关注2.冷链市场继续保持平稳较快增长39644亿、10.7% 外卖突破2000亿元17897亿元1418亿线上线下融合餐饮生鲜新零售带动第三方冷链物流企业供应链服务不断完善和提高3.冷链行业竞争将愈演愈烈集中度低投资并购频现传统物流大鳄布局跨界者入局4.新零售驱动线上线下融合发展，带来冷链增量市场信息技术采购销售物流融合 重构

16、政府将加强冷 链行业监管冷链行业竞争 将走向规范化优质冷链资源 将迎来春天冷链人才需求 越来越旺盛冷链的模式创 新和新业态将不断涌现技术将驱动冷 链服务快速升级123456二、2018年冷链物流发展趋势1.政府将加强冷链行业监管对冷藏保温车辆加强管理作为专用货运车辆加强管理，并 将温度监控设备性能要求作为冷 藏保温车辆投入运营的基本条 件。对于不符合相关标准要求 的，不允许投入冷链物流市场。 引导高耗能、低效率、不合规的 冷藏保温车加快退出市场。健全冷链物流监管体系在生产和贮藏环节重点监督保 质期、温度控制等，在销售终 端重点监督冷藏、冷冻设施和 贮存温度控制等，加强对冷链 各环节温控记录和产

17、品品质的 监督和不定期抽查。制定国家强制性标准研究将配备温度监测装置作为 冷藏运输车辆出厂的强制性要 求，在车辆进入营运市场、年 度审验等环节加强监督管理。 充分发挥行业协会、第三方征 信机构和各类现有信息平台的 作用，完善冷链物流企业服务 评价和信用评价体系。由国家 卫计委正式立项食品冷链国家 强制性标准食品冷链卫生规 范，由中物联冷链委作为主 起草单位负责编写。2.冷链行业竞争将走向规范化政府加大对行业管理上海市食品药品监督管理局制定 颁布了上海市食品贮存、运输 服务经营者备案管理办法(试行) 于2017年11月30日起施行。相信 接下来很多地方政府也会效仿。劣币驱逐良币将改善链库是冷库物

18、联网大数据平 台，平台现有10000多家冷库 信息，链库目前正配合中物联 冷链委在全国范围开展温度达 标冷库认证工作，通过温度监 测筛选出温度符合国家标准的 冷库，从而达到净化冷库市场 环境的作用。中物联冷链委 CCLC冷藏车认证平台主要面向 货主、第三方物流、冷藏车专 用厂等行业主体，通过平台认 证，整合优质冷藏车资源，提 高优质冷藏车使用率，从而实 现良币去除劣币，促进公平竞 争。3.优质冷链资源将迎来春天冷链资源分布不均沿海地区冷链资源多，中西部冷 链资源少的问题依旧存在，发达 地区尤其北、上、广、深等一线 城市冷库资源越来越稀缺。 一方面是政府加强监管，对违建 冷库加大拆除力度; 再者

19、城市中物 流用地批复减少或无冷库建设用 地；三是冷链市场需求的增加， 多方面因素导致冷库资源紧张， 必然会推动冷库租金上涨。结构性问题突出第一代储存型冷库建设会越来 越少，集仓储、加工、分拣、 包装、办公等多功能的现代化 配送中心会成为趋势。数字 化、智能化、节能化是冷库升 级和改造的关注点。4.冷链人才需求越来越旺盛针对2016年冷链物流百强企业抽样调查100%90%80%70%60%9.32%33.15%0.39% 1.08%55.96%71.00%4.88%67.48%无论是一线的驾驶员、操作 工、搬运工、制冷工，还是 中层的主管，或是负责整体 运营的高级管理人才，都越 来越稀缺，50%40%复合型人才30%57.54%28.88%20%10%0%24.82%3.78%14.08%17.07%10.57%物流初中助理 高中、高职中级 大专、本科高级硕士、博士5.冷链的模式创新和新业态将不断涌现城市通行限制冷藏运输车辆城市通行依旧困 难，对冷链城市配送提出更多挑 战，将倒逼冷链行业企业不断创 新。小批量、多频次、个性化新零售、冷链宅配、同城冷链 需求也快速增长，订单将越来 越小批量、多频次和个性化， 电动冷藏车、冷链包装、社区 微仓等新技术和新模