中国太平洋保险寿险计划书系统用户手册(离线版)

1、.：.；严密级别：内部中国太平洋保险寿险方案书系统用户手册离线版目录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc283311755 第1章系统选择 PAGEREF _Toc283311755 h 4 HYPERLINK l _Toc283311756 第2章规范版方案书制造 PAGEREF _Toc283311756 h 6 HYPERLINK l _Toc283311757 2.1保险方案制造 PAGEREF _Toc283311757 h 7 HYPERLINK l _Toc283311758 2.1.1投保人资料 PAGEREF _Toc283311758 h 8

2、HYPERLINK l _Toc283311759 2.1.2被保人资料 PAGEREF _Toc283311759 h 9 HYPERLINK l _Toc283311760 2.1.3选择险种 PAGEREF _Toc283311760 h 11 HYPERLINK l _Toc283311761 2.1.4设计思绪 PAGEREF _Toc283311761 h 12 HYPERLINK l _Toc283311762 2.1.5利益分析设计思绪 PAGEREF _Toc283311762 h 12 HYPERLINK l _Toc283311763 2.1.6利益分析利益演示表 PAG

3、EREF _Toc283311763 h 13 HYPERLINK l _Toc283311764 2.1.7利益分析利益演示图 PAGEREF _Toc283311764 h 14 HYPERLINK l _Toc283311765 2.1.8利益分析保证文档 PAGEREF _Toc283311765 h 14 HYPERLINK l _Toc283311766 2.1.9利益分析投保信息 PAGEREF _Toc283311766 h 15 HYPERLINK l _Toc283311767 2.2选择封面 PAGEREF _Toc283311767 h 15 HYPERLINK l _

4、Toc283311768 2.3公司简介和荣誉 PAGEREF _Toc283311768 h 17 HYPERLINK l _Toc283311769 2.4营销员个人资料 PAGEREF _Toc283311769 h 17 HYPERLINK l _Toc283311770 2.5 打印设置 PAGEREF _Toc283311770 h 19 HYPERLINK l _Toc283311771 第3章快捷版方案书制造 PAGEREF _Toc283311771 h 20 HYPERLINK l _Toc283311772 3.1保险方案制造 PAGEREF _Toc283311772

5、h 21 HYPERLINK l _Toc283311773 3.1.1投保人资料 PAGEREF _Toc283311773 h 21 HYPERLINK l _Toc283311774 3.1.2被保人资料 PAGEREF _Toc283311774 h 22 HYPERLINK l _Toc283311775 3.1.3产品投保 PAGEREF _Toc283311775 h 24 HYPERLINK l _Toc283311776 3.1.4利益分析利益演示表 PAGEREF _Toc283311776 h 26 HYPERLINK l _Toc283311777 3.1.5利益分析保

6、证文档 PAGEREF _Toc283311777 h 27 HYPERLINK l _Toc283311778 3.1.6利益分析投保信息 PAGEREF _Toc283311778 h 28 HYPERLINK l _Toc283311779 第4章“福系列方案书制造 PAGEREF _Toc283311779 h 29 HYPERLINK l _Toc283311780 4.1福宝宝 PAGEREF _Toc283311780 h 29 HYPERLINK l _Toc283311781 4.2福盈门 PAGEREF _Toc283311781 h 30 HYPERLINK l _Toc

7、283311782 4.3福满堂 PAGEREF _Toc283311782 h 31 HYPERLINK l _Toc283311783 4.4老来福 PAGEREF _Toc283311783 h 32 HYPERLINK l _Toc283311784 4.5自测 PAGEREF _Toc283311784 h 33 HYPERLINK l _Toc283311785 第5章精品组合方案书制造 PAGEREF _Toc283311785 h 35 HYPERLINK l _Toc283311786 第6章方案书管理 PAGEREF _Toc283311786 h 38 HYPERLINK

8、 l _Toc283311787 第7章客户需求分析 PAGEREF _Toc283311787 h 39 HYPERLINK l _Toc283311788 第8章客户管理 PAGEREF _Toc283311788 h 40 HYPERLINK l _Toc283311789 8.1客户档案 PAGEREF _Toc283311789 h 40 HYPERLINK l _Toc283311790 8.2客户家属信息 PAGEREF _Toc283311790 h 41 HYPERLINK l _Toc283311791 8.3历史保单信息 PAGEREF _Toc283311791 h 4

9、1 HYPERLINK l _Toc283311792 8.4导入客户资料 PAGEREF _Toc283311792 h 42 HYPERLINK l _Toc283311793 第9章系统辅助工具 PAGEREF _Toc283311793 h 44 HYPERLINK l _Toc283311794 9.1产品大全 PAGEREF _Toc283311794 h 44 HYPERLINK l _Toc283311795 9.2计算器管理 PAGEREF _Toc283311795 h 45 HYPERLINK l _Toc283311796 9.2.1等额本金贷款计算器 PAGEREF

10、_Toc283311796 h 45 HYPERLINK l _Toc283311797 9.2.2等额本息贷款计算器 PAGEREF _Toc283311797 h 46 HYPERLINK l _Toc283311798 9.2.3个人存款计算器 PAGEREF _Toc283311798 h 47 HYPERLINK l _Toc283311799 9.2.4定期投资计算器 PAGEREF _Toc283311799 h 48 HYPERLINK l _Toc283311800 9.2.5投资受害计算器 PAGEREF _Toc283311800 h 49 HYPERLINK l _To

11、c283311801 9.2.6根本养老保险缴费计算器 PAGEREF _Toc283311801 h 50 HYPERLINK l _Toc283311802 9.2.7根本医疗保险缴费计算器 PAGEREF _Toc283311802 h 51 HYPERLINK l _Toc283311803 9.3数据导入导出 PAGEREF _Toc283311803 h 52 HYPERLINK l _Toc283311804 9.4数据同步 PAGEREF _Toc283311804 h 54 HYPERLINK l _Toc283311805 9.4.1数据同步 PAGEREF _Toc283

12、311805 h 54 HYPERLINK l _Toc283311806 9.4.2数据同步地址设置 PAGEREF _Toc283311806 h 54 HYPERLINK l _Toc283311807 9.4.3代理效力 PAGEREF _Toc283311807 h 55 HYPERLINK l _Toc283311808 9.5系统设置 PAGEREF _Toc283311808 h 55 HYPERLINK l _Toc283311809 9.6代理效力 PAGEREF _Toc283311809 h 57 HYPERLINK l _Toc283311810 第10章用户手册 P

13、AGEREF _Toc283311810 h 58系统选择安装好方案书系统后，会在桌面生成快捷方式。点击此快捷方式，弹出如图1.1所示用户登录页面图1.1在此页面中输入正确的姓名、工号、密码和验证码，点击就可以进入系统。在初始登录系统时，会弹出提示用户能否导入客户资料，按照提示来操作即可。如图1.2所示：图1.2这里分为四种类型：规范版方案书、快捷版方案书、“福系列方案书和精品组合方案书。下面会分别对这四种类型来阐明。规范版方案书制造点击，弹出如图2.1所示：图2.1假设初次进入，可先看阐明。点击“方案书存档编号旁边的“生成按钮，系统会自动生成编号，如下图。然后输入存档称号，点击“确认按钮，弹

14、出如图2.2所示图2.2如上图所示，制造方案书分为四大部分：保险方案制造、选择封面、公司简介和荣誉、营销员个人资料。2.1保险方案制造点击“保险方案制造按钮，弹出如图2.1.1所示图2.1.12.1.1投保人资料投保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入投保人资料。一、导入被保人点击，弹出如图2.1.1.1所示导入投保人资料窗口图2.1.1.1准客户信息：是操作者本人添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修正的。系统导入数据后才干看到存量客户信息。选择好投保人信息后，点击“确定按钮，弹出，再点击“确定按钮即可。然后点击图2.1.1.1页面上的 “清空按钮，那么将原来

15、存在的投保人资料清空。二、录入投保人直接在图2.1.1.2.1所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。图2.1.1.2.12.1.2被保人资料被保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入被保人资料。一、导入被保人资料点击，弹出如图2.1.2.1所示导入被保人资料窗口图2.1.2.1准客户信息：是操作者本人添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修正的。系统导入数据后才干看到存量客户信息。选择好被保人信息后，点击“确定按钮，弹出，点击“清空按钮，那么将原来存在的被保人资料清空。二、录入被保人直接在图2.1.2.2所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信

16、息然后再点击“保管按钮，即可保管输入的投保人及被保人的信息。图2.1.2.2以上操作完成后，那么填写客户资料操作完成，如图2.1.2.3所示图2.1.2.32.1.3选择险种选择险种，填写保证金额/份数，如图2.1.3.1所示图2.1.3.1然后点击“添加险种按钮，弹出如图2.1.3.2所示图2.1.3.2点击“确定按钮，那么添加完成，投保胜利。如图2.1.3.3所示图2.1.3.32.1.4设计思绪点击上图2.1.3.3的“进入设计思绪按钮，进入保险法案设计思绪页面，如图2.1.4.1所示图2.1.4.1点击“新增按钮，可添加相应项的内容；点击“编辑按钮，可对相应项进展修正。每项的操作完成后

17、，要点击“再次确认保管2.1.5利益分析设计思绪在投保页面点击“查看利益分析按钮，或者在设计思绪页面点击“查看利益分析按钮弹出如图2.1.5.1所示。该页面显示为投保方案的设计思绪，假设在思绪设计页面没有操作，那么该页面出现的值为默许值。图2.1.5.12.1.6利益分析利益演示表点击上面的“利益演示表按钮，显示如图2.1.6.1图2.1.6.12.1.7利益分析利益演示图点击上面的“利益演示图按钮，显示如图2.1.7.1图2.1.7.12.1.8利益分析保证文档点击上面的“保证文档按钮，显示如图2.1.8.1图2.1.8.12.1.9利益分析投保信息点击上面的“投保信息按钮，显示如图2.1.

18、9.1图2.1.9.12.2选择封面点击，弹出如图2.2.1所示图2.2.1可供选择的封面分为规范封面、福系列封面和自定义封面。选择某个封面，点中它的单项选择按钮，系统会弹出，然后点击“确定按钮即可。留意到“选择封面按钮的符号由原来的变为，表示曾经操作胜利，接着可进展其它操作了。在“自定义封面栏，点击“阅读按钮，弹出如图2.2.2所示图2.2.2选择所要上传的图片规定要导入的是文件后缀名为jpg、bmp、gif、jpeg的图片，点击“翻开按钮，然后再点击“导入自定义图片，弹出，阐明自定义封面胜利。2.3公司简介和荣誉点击，弹出如图2.3.1所示图2.3.1可查看太保简介及其荣誉。2.4营销员个

19、人资料点击“营销员个人资料按钮，弹出如图2.4.1所示图2.4.1可点击对应项的“编辑按钮进展编辑操作，然后再点击“保管按钮保管，系统会弹出“修正胜利的提示。点击，会弹出打印预览窗口，如图2.4.2所示图2.4.22.5 打印设置 如图2.5.1所示，当投保完成后，“保险方案制造按钮后面的复选框默许变为可选形状。当该复选框为选中形状时，右边“打印设置为可选形状。当“打印设置为可选时，那么可以选择其中项，进展打印预览。打印预览后，选择打印项将会进展保管，做为该保单的默许打印预览项。图2.5.1快捷版方案书制造点击，弹出如图3.1所示：图3.1假设初次进入，可先看阐明。点击“方案书存档编号旁边的“

20、生成按钮，系统会自动生成编号，如下图。然后输入存档称号，点击“确认按钮，弹出如图3.2所示，进入保险产品方案制造。图3.23.1保险方案制造3.1.1投保人资料投保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入投保人资料。一、导入被保人点击，弹出如图3.1.1.1所示导入投保人资料窗口图3.1.1.1准客户信息：是操作者本人添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修正的。系统导入数据后才干看到存量客户信息。选择好投保人信息后，点击“确定按钮，弹出，再点击“确定按钮即可。然后点击图3.1.1.1页面上的 “清空按钮，那么将原来存在的投保人资料清空。二、录入投保人直接在图3.1.

21、1.2.1所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。图3.1.1.2.13.1.2被保人资料被保人资料输入有两种：直接导入已有资料，直接输入被保人资料。一、导入被保人资料点击，弹出如图3.1.2.1所示导入被保人资料窗口图3.1.2.1准客户信息：是操作者本人添加的客户信息。存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修正的。系统导入数据后才干看到存量客户信息。选择好被保人信息后，点击“确定按钮，弹出，点击“清空按钮，那么将原来存在的被保人资料清空。二、录入被保人直接在图3.1.2.2所示位置，直接输入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再点击“保管按钮，即可保管输入的投保人及被保人

22、的信息。图3.1.2.2以上操作完成后，那么填写客户资料操作完成，如图3.1.2.3所示图3.3.1.2.33.1.3产品投保选择险种，填写保证金额/份数，如图3.1.3.1所示图3.1.3.1然后点击“添加险种按钮，弹出如图3.1.3.2所示图3.1.3.2点击“确定按钮，那么添加完成，如图3.1.3.3所示图3.1.3.3勾选左边的打印项，然后点击“打印预览按钮，可预览方案书，如图3.1.3.4所示图3.1.3.43.1.4利益分析利益演示表点击图3.1.3.3按钮“查看利益分析，进展保单利益表查看页面，如图3.1.4.1所示图3.1.4.13.1.5利益分析保证文档点击图3.1.4.1

23、上的“保证文档按钮，进入如图3.1.5.1所示图3.1.5.13.1.6利益分析投保信息点击图3.1.5.1上的“投保信息按钮，进入如图3.1.6.1所示图3.1.6.1“福系列方案书制造点击，弹出如图4.1所示：图4.1可分别点击福宝宝、福盈门、福满堂、老来福来操作，也可点击右下角的“自测按钮先进展测试。4.1福宝宝点击进入福宝宝，弹出如图4.1.1所示图4.1.1点击“险种设计按钮，弹出如图4.1.2所示图4.1.2接下来的操作就类似于规范版方案书，在此就不再赘述了。如有需求者，请参考第2章规范版方案书制造。4.2福盈门点击进入福盈门，弹出如图4.2.1所示图4.2.1点击“险种设计按钮，

24、弹出如图4.2.2所示图4.2.2接下来的操作就类似于规范版方案书，在此就不再赘述了。如有需求者，请参考第2章规范版方案书制造。4.3福满堂点击进入福满堂，弹出如图4.3.1所示图4.3.1点击“险种设计按钮，弹出如图4.3.2所示图4.2.2接下来的操作就类似于规范版方案书，在此就不再赘述了。如有需求者，请参考第2章规范版方案书制造。4.4老来福点击进入老来福，弹出如图4.4.1所示图4.4.1点击“险种设计按钮，弹出如图4.4.2所示图4.4.2接下来的操作就类似于规范版方案书，在此就不再赘述了。如有需求者，请参考第2章规范版方案书制造。4.5自测点击，弹出如图4.5.1所示图4.5.1根

25、据提示开场自测。点击，弹出如图4.5.2所示图4.5.2选择性别、年龄、婚姻形状，然后点击“分析按钮，弹出如图4.5.3所示图4.5.3在此页面可看到系统给出的建议，根据此建议点击相应的按钮，进入到相应的福系列制造。精品组合方案书制造点击，进入到其页面。精品组合方案书的操作跟规范版方案书的操作根本上一样，只是“保险方案制造/投保方案与规范版的不太一样。这里就写区别的地方。如图5.1所示图5.1这里只能投组合险种，选择险种后，系统会有相应提示，如图5.2所示图5.2填写保证金额/份数，然后点击“添加险种按钮，弹出如图5.3所示图5.3点击“确定按钮，那么添加完成，如图5.4所示图5.4然后点击上

26、图的“查看利益分析按钮，可以查看利益分析信息，点击“进入设计思绪按钮，进展保单设计。后续相应操作请查看规范版方案书制造。方案书管理点击登录系统后页面上的“方案书管理，弹出如图6.1所示页面图6.1可根据不同条件来查询信息。如下图，选择不同类型的方案书点“查询按钮，可查看相应信息。点击某条记录的“操作按钮，弹出如图6.2所示图6.2按照页面提示来进展操作即可。点击删除按钮即删除所选项。客户需求分析此功能暂未开放，敬请等待。客户管理点击 “客户管理，弹出如图8.1所示页面图8.1在此页面可按不同条件进展查询。点击“添加按钮，弹出如图8.2所示页面图8.28.1客户档案如上图所示，标有“为必填项，填

27、写客户信息点击保管后，方可填写客户家属信息和历史保单信息。8.2客户家属信息点击“客户家属信息按钮，弹出如图8.2.1所示页面图8.2.1在此页面填写前面客户的家属信息，标有“为必填项，填写完家属信息后点击保管按钮即可。8.3历史保单信息点击“历史保单信息按钮，弹出如图8.3.1所示页面图8.3.1标有“为必填项，填写完信息后点击保管按钮即可。选中一条记录，点击“修正按钮，可对其进展修正操作；点击“删除按钮，那么删除所选记录。8.4导入客户资料功能阐明：导入客户资料必需是从在线版方案书下载的客户资料。在图8.1所示页面点击，弹出如图8.4.1所示客户资料导入页面图8.4.1这里要导入的客户资料

28、必需是从在线版方案书中下载的客户资料。普通导出的客户资料是后缀为zip的紧缩包点击“阅读按钮选择要导入的客户资料，如图8.4.2所示图8.4.2然后点击“导入按钮，系统先弹出进度条，接着弹出提示框，点击“确定按钮即可，客户资料曾经导入胜利。前往到图8.1所示页面，即可看到已导入的客户信息。为了便于查看错误记录，可点击，弹出“复制胜利提示。再新建一个文本文档或word文档，翻开后，右键粘贴即可。在导入数据后，没有错误的数据直接导入到系统中，错误的数据将直接排除，如下图。可点击，弹出，选择要导出记录的目录，点击“确定按钮即可。系统会根据错误信息，自动在选择的目录中生成错误记录文件。用户修正好错误的

29、数据，并同时在原文件中复制关联的数据后，再次导入客户资料数据。系统辅助工具点击，弹出如图9.1所示图9.19.1产品大全查询一切产品条款图9.1.1.19.2计算器管理点击“计算器管理，弹出如图9.2.1所示图9.2.19.2.1等额本金贷款计算器点击“等额本金贷款计算器，弹出如图9.2.1.1所示图9.2.1.1填写相应信息后可进展计算。9.2.2等额本息贷款计算器点击“等额本息贷款计算器，弹出如图9.2.2.1所示图9.2.2.1填写相应信息后可进展计算。9.2.3个人存款计算器点击“个人存款计算器，弹出如图9.2.3.1所示图9.2.3.1填写相应信息后可进展计算。9.2.4定期投资计算器点击“定期投资计算器，弹出如图9.2.4.1所示图9.2.4.1填写相应信息后可进展计算。9.2.5投资受害计算器点击“投资受害计算器，弹出如图9.2.5.1所示图9.2.5.1填写相应信息后可进展计算。9.2.6根本养老保险缴费计算器点击“根本养老保险缴费计算器，弹出如图9.2.6.1所示图9.2.6.1填写相应信息后可进展计算。9.2.7根本医