中国预制菜数字消费报告

1、中国预制菜 数字消费报告020301疫情加速预制菜发展C端市场迎来风口中国预制菜市场分析预制菜成屯菜首选 数字化助力行业提速2022年中国预制菜C端消费趋势品牌案例麦子妈、一刻厨神、和苑酒家04 展望和建议中国预制菜市场分析预制菜行业概览预制菜兴起的驱动因素：B 端降本提效，C 端便捷美味预制菜行业蓬勃发展，成长空间广阔01 疫情加速预制菜发展C端市场迎来风口01 预制菜行业概览上游行业：原材料提供果蔬种植业家禽、畜牧 养殖业水产养殖业调味品生产业标准化、规 模化加工中游行业专业预制 菜生产商餐饮企业食品加工企业下游行业：销售B端市场（80%）降本提效C端市场（20%）便捷美味即食即热即烹即配

2、食用方式净菜半成品菜成品菜加工程度销售线下：基本覆盖所有线下的食品销售渠 道，即商超/ 便利店/生鲜店/农贸市场加入复合 调味料加热 熟制新 鲜 度 要 求 提 高， 配送 储存 难度加 大餐饮连锁店（7000亿）：减少人工成本/口味一致/食品安全外卖（1万亿）：对配送时效性要求高团餐：（1.5万亿）：学校/企业/党政机 关/医院/军队食堂乡厨：农村红白喜事，大分量/高性价比预制菜本地即时电商：小时达远场电商：次日达01 预制菜兴起的驱动因素：政策利好+疫情催化国家政策利好规范行业健康发展食品行业2016.12关于进一步促进农产品加工业发展的意见2017.02“十三五”国家食品安全规划2019

3、.05 关于深化改革加强食品安全工作的意见.疫情催化，行业发展迎来风口消费者行为发生明显改变：长期宅家生活激发了居民下厨需求和热情餐饮企业抗风险需求增加冷链物流2017.04 关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见2020.04 关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见.01 预制菜兴起的驱动因素：经济发展催生“便捷又美味”的C端需求指标数值城镇化率36%65%（2000-2021）家庭规模3.442.62（2000-2020）女性就业率73%经济发展提高消费者购买力，改变饮食结构加班文化、快节奏生活导致没有精力烹饪家庭结构小型化趋势增加预制菜目标消费群体居家需要制作大菜+仪式

4、感的需求：过年等节日更加明显城镇化率和家庭规模、女性就业率指标2021天猫十大“新”年货数据来源：国家统计局数据来源：天猫01 预制菜兴起的驱动因素：B端降本增效，外卖市场爆发降本增效需求上升：高人工/高房租/高原材料/低毛利率的“三高一低”经营困境餐饮企业连锁化程度提高，对口味标准化、安全性有更高要求外卖市场的爆发使预制菜成为刚需：出餐速度要求216.8 355.5502.6860.8 1250.31662.52741.34250.45779.36646.20.81.071.622.092.563.054.23 3.564.56012345020000.6340006000800010000

5、20112012201320142015201620172018201920202011-2020 中国在线外卖行业发展情况市场规模（亿元）用户规模（亿人）数据来源：wind、华创证券数据来源：艾媒咨询2011-2020 上海商铺租金、人力成本、连锁化率情况01 预制菜兴起的驱动因素：供给端冷链发展+渠道端增加触达供给端：技术迭代冷链物流发展，预制菜储存时间大幅延长，菜品新鲜度得提升2014-2020 中国冷链物流市场规模资料来源：中物联冷链委、艾媒咨询、安信证券研究中心渠道端：更多渠道助力触达本地即时电商等新渠道兴起，助力预制菜更多触达消费者饿了么全能超市、盒马鲜生单店均拥有上百款半成品菜资

6、料来源：饿了么、盒马鲜生01 预制菜行业：蓬勃发展，成长空间广阔资料来源：企查查，安信证券研究中心资料来源：NCBD2021年市场规模约为3000亿，过去10年CAGR保持在20%，其中B端占80%，C端占20%2014年，外卖爆发式增长，推动B端步入放量期2020年，疫情催化C端消费加速2017-2022 预制菜行业规模变化2011-2020 预制菜相关企业注册量（家）45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%45004000350030002500200015001000500020172022E201820192020预制菜市场规模（亿元）2021同比增长2022年中国预制

7、菜C端消费趋势全国趋势：预制菜C端消费持续高速增长，已具备节令属性地域分布：市场发育程度不一，江浙沪扛起大旗消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎热门菜式：佛跳墙炸物受热捧， 20分钟上齐一桌年夜饭02 预制菜成屯菜首选 数字化助力行业提速02 全国趋势：预制菜C端消费持续高速增长，已具备节令属性数据来源：阿里本地生活，2019-2022预制菜产品销量逐年稳步增长第一季度通常是消费者购买的高峰期，这主要和春节有关，预制菜已具备明显的节令属性数据显示，江苏、浙江、上海预制菜数字消费指数遥遥领先，广东、山东、北京处于第二阵营在浙江省内，杭绍预制菜数字消费指数靠前02

8、 地域分布：市场发育程度不一，江浙沪扛起大旗江苏浙江上海广东山东北京辽宁安徽福建湖北2021年全国省市自治区预制菜数字消费指数排行TOP10杭州绍兴嘉兴舟山丽水宁波温州湖州台州金华衢州注：预制菜数字消费指数根据预制菜订单数、订单占全品类占比、订单增速等综合得出 数据来源：阿里本地生活，2019-20212021年浙江省内预制菜数字消费指数排行TOP10预制菜数字餐饮消费市场中，女性用户订单占比相对更多，其TGI（Target Group Index）指数高达130年龄越大，越偏爱预制菜，TGI基本呈线性结构，其中60岁以上年龄TGI指数高达168，可能和中国的老龄化趋势有关18-24岁用户虽订

9、单占比不高，但增速超七成，远高于大盘02 消费者洞察：女性、年长者更爱预制菜注：性别TGI指数=预制菜特定性别用户订单占比/全国特定性别用户订单占比*100 年龄TGI指数=预制菜特定年龄段用户订单占比/全国特定年龄段用户订单占比*100数据来源：阿里本地生活，2021.01-2021.1120%40%60%80%100%50.00100.00150.00200.0018,24 25,29 30,34 35,39 40,44 45,49 50,54 55,59=602021年预制菜数用户年龄结构（年龄段TGI指数和增速）TGI增速20%40%60%80%050100150男女2021年预制菜数

10、用户性别结构（性别TGI指数和增速）TGI增速数据来源：阿里本地生活，202102 消费品类：多类目齐发展，肉类更受欢迎预制菜不同类目下的TOP3方便速食火腿肠/速食肠酱菜/下饭菜卤蛋/喜蛋半成品/烧烤食材调味禽肉类调味水产类/小龙虾调味牛羊肉类全部品类预制菜订单均显著增加，其中冷冻火锅食材、方便速食增幅最为显著在预制菜的不同类目下，肉类预制菜欢迎程度都很高0%10%40%30%20%50%60%70%80%冷冻火锅食材方便速食冷冻面点罐头2021年预制菜分类目占比和增速比较半成品/烧烤食材净菜/切配菜增速占比冷冻火锅食材肉片/肉卷火锅丸类火锅饺/肠净菜/切配菜组合类净菜/套餐素菜类净菜禽肉类

11、净菜冷冻面点冷冻饺子冷冻馒头/包子/花卷冷冻汤圆/元宵罐头水果罐头肉类罐头水产罐头资料来源：天猫，2021-202202 热门菜式：佛跳墙炸物受热捧，20分钟上齐一桌年夜饭佛跳墙小酥肉炸鸡水煮鱼酸汤肥牛从天猫消费趋势来看，大菜及家宴套餐礼盒产品供不应求同时，川湘风味等地方特色风味和炸物小食也深受年轻人群喜爱一刻厨神：新趋势带来新机会麦子妈：让下厨更简单，未来等风来和苑酒家：全网最高客单价的预制菜品牌03 品牌案例营销策略：重做内容营销例如达人直播+全网内容（小红书/抖音/淘内/微博）种草等，付费卡位推荐纳新、天猫大促助力销售。销售表现：上线半年，快速发展。近一月销售排名（5月16日-6月14日

12、）稳居前列。二级类目净菜/半成品菜/快手菜销售额排第1。03 一刻厨神：新趋势带来新机会达人直播内容种草天猫大促销售表现03 麦子妈：让下厨更简单，未来等风来浙江本土的新锐品牌“麦子妈”从2019年成立以来，与天猫在消费者洞察/内容种草/主播带货等方面建立深度合作，打造出水 煮牛肉、金汤酸菜鱼、糖醋里脊、小酥肉等多款爆品。2021年全店销售额位居天猫预制菜TOP 1。主要客群和消费场景：30+家庭女性，精致白领，日常消费。自建工厂掌握主动权：投资2.5亿元建设数字化工厂，两期占地面积50亩，日产能可达100吨，年总产值约16亿元。03 和苑酒家：全网最高客单价的预制菜品牌线下：2018年-20

13、21年，连续4年入选米其林餐厅。线上：2020年底启动线上电商渠道销售，借助天猫平台，积累大量优质人群资产，打造线上品牌私域运营阵地，2021年全网销售 额超4000万，2022年上半年同比增长50%。主要客群和消费场景：高端商务人群，年货节等节日消费。全网最高客单价的食品品牌，全年整体客单价约1175元，年货节客单价超1400元。04 展望和建议政府扶持 协会搭台场景化 定制产品数字化 助力充分发挥政府主导、协会搭台的作用，为打 造预制菜产业和品牌投入充足的政策资源。目前中国预制菜市场尚未成熟，门槛低、品质参差不齐，应尽快制定区域性质的行业标 准，提升预制菜产品品质和食品安全水平。引导预制菜行业标准化、规范化发展。以企业为主体开展关键核心技术的产学研联 合攻关，助力建设当地预制菜产业高地。在疫情影响下，各大预制菜品牌呈现出明 显的线上化趋势。数字化能够从流量引入、场景链接、数字 标准化等方面为传统行业插上互联网的翅膀，其可与平台在消费者洞察、内容种草、主播带货等方面建立深度合作。全渠道 发展场景：从趋势来看，预制菜的节令需求尤为