中国冷库产业发展现状及趋势课件

1、中 国 冷 库 产 业 发 展 现 状 及 趋 势 报 告第1页，共19页。报告前言一、现状：当前我国冷库企业存在建管标准不一，大客户依赖、小客户需求零散性特点。投资方还要甄别选 择系统集成与工程总包、新能源与各类制冷剂的优劣势。二：趋势：冷库经营定位从“从单一库到组合库、从中小型到规模型、从冷冻仓储到冷链配送、从专人管库 到远程智能、从人工分拣到自动化、从整散零租到包仓定制、从处置费到冷库金融”，整体有增 无减，并朝着节能环保高效的方向发展。第2页，共19页。报告目录12 2冷库产业发展现状1、中国发展总量2、全球发展总量3、国家政策环境4、行业两重两轻突出5、冷库分布不均6、冷库温区、制冷

2、剂、结构 7、交易冷库与周转冷库比较 8、网络型冷库分布9、建设成本与运营费用 10、全国冷库土地价格11、出租价格与利润率12、冷库能耗现状及趋势中国冷库产业8大发展趋势 1、2020年 15-20%2、政策持续推动3、法制标准引导4、绿色智慧冷库5、资本运作与物流地产 6、整合并购进入重组 7、新技术将广泛应用 8、高标准行业定制中国冷库企业10大思考 1、现金短缺问题2、应收应付账款问题 3、定价竞争问题4、财务规范管理问题 5、税务查账问题6、盈亏平衡点问题 7、固定资产盘活问题 8、贸易存货销售问题 9、内部廉洁问题 10、安全防范问题第3页，共19页。2017冷库容量 3609，5

3、589吨2008年850万吨2015年2626万吨2016年3035万吨2017年3609万吨2014年2047万吨现状一：中国冷库容量持续增长240%28%15.6%18.9%2008年2017年我国冷库容量递增，2017年我国冷链容量相对于2008年增长325%第4页，共19页。现状二：全球冷库持续增长，中国增速第一全球冷库容量（亿立方米）/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式2006年2008年2010年2012年2013年201

4、4年2015年2016年全球冷库容量（亿立方米）2016年全球冷库总容量达到8.25亿立方米，相较于2014年，增长了8.6% 2016年中国冷库容量达到1亿立方米，相比较2014年，复合增长率为19%第5页，共19页。美国印度中国118现状三：我国冷库容量跻身全球第三，接近美国 2016年全球前三名国家冷库总量及人均量1411500.41071005000.30.20.10.0单位：百万立方米单位：立方米/人2016年中国冷库容量突破1亿立方米，总量已接近美国水平 但人均冷库拥有量偏低，仅为美国的五分之一第6页，共19页。现状四：冷库产业拥有良好政策环境2010年-2016年共有46条相关政

5、策出台，其中11个产业政策，29个指导建议政策，4个规范政策，2个扶持政策 2017年新增11项政策，其中中共中央、国务院1个，国务院办公厅2个，相关部委8个第7页，共19页。两重两轻现状五：行业“两重”“两轻”现象突出行业企业“两重”、“两轻”，主要表现为重建设、重数量、轻运营、轻管理，使得冷库的经济、社会、生态效益不明显第8页，共19页。现状六：我国冷库分布严重失衡华东地区3%6%14%13%5%46%华南地区华中地区华北地区西北地区13%中国各地区冷库容量比例西南地区东北地区华东、华中、华南、华北四大区占比超过86%，冷库主要集中在沿海地区，西部、北部地区冷库严重不足。第9页，共19页。

6、29.7%液氨类0.9%氟利昂69.4%二氧化碳0.5%4.3%10.5%12.7%71.8%低温库（-25至- 18）中温库（-5至5）高温库（5至15）气调库（-2至5）现状七：冷库温区失衡、建筑结构土建最多、液氨冷库最多8.1%21.6%土建70.3%钢结构混合结构冷库温区比例冷库建筑结构比例冷库制冷剂比例低温库占比71.8%；中温库占比：12.7%；高温库占比10.5%；气调库占比4.3%；速冻库占比0.5% ，冷库温区结构上存在供需失衡。 土建型冷库占比70.3%；钢结构型冷库21.6%；混合型冷库占比8.1%。土建冷库优点：牢固强、使用寿命长、能耗低等钢结构冷库优点：建设周期短、容

7、量空间大、使用灵活、便于实现自动化等液氨制冷系统占比69.4%；氟利昂制冷系统占比29.7%；二氧化碳制冷系统占比0.9%第10页，共19页。涵括：冷链物流园区、农批市场优势：自有土地、规模大 集中度高、融资能力强不足：自动化程度低 建造水平偏低趋势：物流地产、集中采购、电子结算 金融供应链、加工、分拣、配送不趋足势：土地仓租配用一、体单化体规、模新小兴、产集业约化融程度低融 合、食资能材力供差应、链网、络不定健制全服务优势：自动化水平高、建造水平高 增值服务、供应链管理趋势：仓配一体化、新兴产业融合 食材供应链、定制服务涵括：第三方仓储、配送中心 中央厨房现象八：交易型、周转型冷库各占半壁江

8、山交易型与周转型冷库趋势 VS交易型冷库50%周转型冷库50%冷库全国库容量3600万吨约1亿立方米第11页，共19页。现象九：冷库产业趋于成熟，网络整合正在加速网络型冷库企业占比全国冷库比重交易型冷库与周转型冷库的比重全国30家网络型冷库企业，总库容 约1137万吨，自有冷库753万吨， 整合社会384万吨。69%31%34%66%全国30家网络型冷库企业，总库容 占比全国总量31%中国冷库总量网络型企业总库容网络型冷库企业冷库资源数据自有冷库与社会冷库比重交易型冷库52座自由冷库（吨）社会冷库周转型冷库197座34%66%49%51%16%84%全国30家网络型冷库企业，共有冷 库249座

9、，其中交易型冷库52座， 库容645万吨；周转型冷库197座， 库容493万吨自由冷库（吨）社会冷库自由冷库（吨）社会冷库自由冷库（吨）社会冷库第12页，共19页。现状十：冷库建设、运营成本居高不下万吨冷库建设成本预算： 4210万元万吨冷库年运营成本预算： 1404万元第13页，共19页。/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式三线 城市 均价（万/亩）/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式廊坊 市 泰州 市 威海 市 潍坊 市 扬州 市 洛阳 市 唐山 市三线城市通用格式/通用格式/通用格式27现状十一：土地稀缺促使物流地产发展 一线 城

10、市 均价（万/亩）新一 线城 市均价（万/亩）/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式/通用格式/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式/通用格/通式用格式/通用格式/通用格/通式用格式24 2421 2019 18/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式深圳 市北京 市上海 市广州 市一线城市二线 城市 均价（万/亩）新一线城市/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式/通用格式/通用格式/通用格/通式用格/通式用格/通式用/格通式用格/通式用格19

11、式 17二线城市17 17 16 16 10土地价格的持续增长，促进冷链物流地产发展；定制化建设冷库、闲置资源整合已经崭露头角； 资产资本化和冷链金融已经成为企业发展必然趋势第14页，共19页。现状十二：冷库租赁价格10年几乎未增长地区冷库出租平均价格 （天/吨/元）地区冷库出租平均价格 (天/吨/元）北京五环以内3.2-3.5； 五环外2.2-2.8江苏3-3.3天津2.5-3江西2.8-3.3河北2-2.5辽宁1.8-2.1上海4-4.5内蒙1.8-2广东3-3.5宁夏3-5安徽1.8-2.2青海2.5福建2.8-3.2山东2甘肃3-3.5山西2.5-2.8广西3-5；个别地区6-7陕西3

12、贵州3-4四川2.5-3.3海南4-5新疆5河南2.5-3云南2-2.8黑龙江市区4-5；近郊 2.5-3浙江2.3-3湖北农批2；第三方3.5重庆3.3-3.4湖南2.7-3吉林淡季1.8-2；旺季2.8-3.3发达国家冷链流通率远高于中国，冷链体系 健全，冷库企业利润率达到20-30%中国冷链物流集中度低，企业规模普遍偏 小，冷库企业服务内容单一，增值服务少，难 以形成规模效应，普遍利润率约8-10%第15页，共19页。能耗现状问题我国冷库每年的耗电量150亿kWh单位容积能耗3050 kWh /m3/a缺乏能耗评级认证标准随着冷库建设的快速发展其总能耗还会不断攀升能耗水平参差不齐，具有很

13、大的节能潜力节能推广和节能技术应用不充分冷库能耗制 冷照 明电 梯运 输 工 具耗电设备压 缩 机风 机泵现状十三：我国冷库能耗普遍偏高60%-70%冷库能耗主要集中在制冷系统（能耗与冷库的维护机构、室外温差有很大关系）冷库的节能是冷库技术发展的一个主题，是实现我国冷库绿色、高效、可持续发展急需解决的问题。第16页，共19页。现状十四：CO2制冷剂成为冷库新宠CO2制冷冷库占全国冷库比例图12.46%87.54%CO2冷库(150座）其他冷库目前国内已经建成CO2制冷冷库约150座，库容量约450万吨，约在全国冷库总量12.46% 在欧洲，未来需要建设的大型制冷系统中，CO2制冷系统将占总量的10-15%据了解，目前CO2制冷已经是计划建冷库投资方的重点考察目标第17页，共19页。中国冷库产业