XX市家庭网络市场消费需求调研报告

1、XX市家庭网络市场消费需求调研报告第一部分 调研设计、控制与执行结果1、调查对象与样本总量本次调查的对象为市区商业网络业务现有单位用户和潜在企业用户。经双方协商，样本总量设定为300份。为使抽选样本更具有代表性，考虑到市区企业分布的基本均匀性，在执行过程中，我们以淮海路和中山路为界将市区范围分为四个区域开展调查，各区域样本数量基本相同。2、抽样与配额在抽样和配额方面，为了使本次调研更具有针对性和涵盖性，我们根据受访对象网络消费的情形对调查对象进行了细分。调查对象分为无电脑单位、有电脑未上网单位、拨号上网单位、宽带网络业务用户单位四种类型，样本配额比例为1：2：2：1。其中50份宽带网络业务用户

2、单位又进一步细分为中国电信宽带业务用户单位和竞争对手宽带业务用户单位，比例为1：1。在实地访问执行中，我们又根据受访单位的行业分布情况进行了相应的控制和调整，加大了商业/零售业、学校、医疗/医药等办理宽带网络业务可能性较大的行业比例。3、访谈员招聘与培训为了确保本次调查的质量，我们分别从XX师范大学商学院二年级、三年级的广告专业和营销专业四个班级中各挑出7名品学兼优的学生，同班学生为一组，分派一个区域的调查任务。每小组设组长和副组长各一名，负责协调配额控制和调查进程。在培训方面，我们对访谈员进行了调查技巧培训、专业培训和问卷培训。4、调查实施、控制与问卷回收为了确保问卷完成质量，控制调查误差，

3、XX师范大学广告传播中心专门抽调四名员工全程参与、跟踪调查的每一个环节。在调查执行进程中根据各种配额完成情况对剩余样本进行控制和重新分配；对问卷回收，漏答、多答等不符合要求及未完成的问卷、样本资料不全的问卷、前后问题答案出现逻辑错误的问卷全部视为无效问卷，予以剔除。5、数据录入与分析为了控制统计分析误差，我们请统计分析专家对问卷的三大部分分别编制数据库。在数据录入前，我们对所有开放性问题依据答案出现的频次进行整理并编码，实现开放式问题的定量化分析；数据结果分析由商学院资深市场调研专家会同本次调研项目服务小组一起完成。6、调查执行结果调查截止于3月18日，共完成问卷314份，剔除无效问卷14份，

4、保留有效问卷300份，其中无电脑单位53份，有电脑未上网单位97份，拨号上网用户90份，宽带网络业务用户单位60份（中国用户35户份、中国联通用户15份、中国网通用户7份，中国铁通用户3份），实地抽样情况基本符合样本配额比例要求。第二部分 无电脑及有电脑未上网单位统计结果分析样本构成与样本结构特征分析1、样本单位的企业性质比例分析从上表中可以看出，私营企业和个体工商户所占比例较大，分别为39.3%和36.7%，两者相加为76%，其次是国有企业，比例为13.3%，再次是集体企业，占9.3%，中外合资企业、外商独资比例都在1%以下，比例最小。2、样本单位的行业性质结构分析从上表中可以看出，商业/零

5、售业所占比例最大，为42%，其次是中介服务机构，占14.7%，再次是装饰/装潢/展示类企业，占13.3%，排在第四位的是医疗/医药，比例为11.3%，其余行业企业比例都在10%以下。3、样本单位成立的时间分析成立时间在4年以内的占56.7%，在510年的占31.3%，在10年以上的占12%。4年以下比例最大，这是因为在调查样本中，私营企业个体工商户占比例较大，而这一类型企业寿命相对短暂。4、样本单位的员工人数分析 SKIPIF 1 0 受访单位职工/员工人数在10人以下的占68.7%，比例最大，其次是1120人，比例为13.3%，其余比例都在10%以内。5、样本单位的2003年业务收入总额分析

6、从上表中可以看出，2003年业务收入在10万以下的企业比例最大，占1/2以上，1130万元的占17.3%，列第二位；3150万元、1000万以上的占6.0%，并列第三位，其它收入水平的企业比较分散，比例都在5%以内。无电脑单位不购买电脑的原因及电脑消费意向的分析1、不购买电脑的原因分析不需要经济上暂时有困难怕员工在上班时间玩电脑，影响工作正在考虑，还没来得及办理100 missing cases; 50 valid cases单位不配备电脑的最主要原因是“不需要”，比例为68%。第二位是“正在考虑，还没来得及办理”，占20%，这部分企业已经有购买电脑的欲望，说明1/5左右的企业已经接受电脑办公

7、和电脑消费观念，商业电脑的市场潜力、容量巨大。第三位是“经济上暂时有困难”，占14.0%，这部分企业的经营者可能认为购买电脑会造成暂时经营成本的增加。第四位是“怕员工在上班时间玩电脑，影响工作”，比例为3.8%，不具有代表性。2、受访单位今后购买电脑的可能性分析在未来三年内，一定会购买电脑的单位占38%，可能会购买电脑的为24%，两者相加为62%，这说明未来三年内商业电脑市场将会呈现较快的增长趋势。3、受访单位今后购买电脑的可能性与单位的行业性质的交互分析从未来可能购买电脑企业的行业性质来看，商业/零售业占比例最高，一定会购买和可能会购买的比例分别为52.6%和58.3%，其次是医疗/医药，比

8、例分别为10.5%和25.0%，再次是房地产业和宾馆/餐饮/娱乐业，比例都为10.5%，其它行业企业购买电脑的可能性较低，比例都在10%以下4、受访单位今后购买电脑的可能性与单位2003年业务收入总额的交互分析2003年营业收入在10万以下的一定会购买电脑的比例为25%，1130万元的45.5%，3150万元的50.0%，51100万的为100%1000万以上的为66.7%，这说明购买电脑的可能性和企业的营业收入有一定的关系, 即营业收入越高，购买电脑的可能性越大。5、可能购买电脑的单位考虑购买电脑的时间分析在表示将会购买电脑的受访单位中，未来1年内购买的比例为48.4%，比例相对最高，未来1

9、2年内购买的比例为19.4%，未来23年内购买的比例为22.6%，表示不清楚/还没考虑的比例最低，为9.7%。6、购买电脑的数量分析首批购买1台电脑的比例为80.6%，列第一位，可以推断这部分企业中有部分单位购买电脑将有可能仅供企业负责人个人使用；首批购买23台电脑的比例为12.9%，列第二位，其它选项比例为3.2%，在未来三年里，中小单位批量购买电脑的比例不大。7、购买电脑的主要用途分析文字处理图形处理/效果处理企业管理/企业信息统计财务办公资料贮存上网119 missing cases; 31 valid cases在购买电脑的主要的用途中，“资料贮存”为主要用途，其次为“财务办公”，再次

10、为企业管理/企业信息统计，用于“上网”的比例为25.8%，占1/4强。三、有电脑没上网单位的分析1、受访单位电脑的主要用途情况分析文字处理图形处理/效果处理企业管理/企业信息统计财务办公资料贮存玩游戏50 missing cases; 100 valid cases在有电脑未上网的单位中，电脑用于文字处理的比例为53.0%，比例相对最高，第二和第三位的分别为“资料贮存”和“财务办公”，与无电脑企业购买电脑的用途基本一致。表示电脑用于“图形处理/效果处理”和“企业管理/企业信息统计”分别列第四和第五位。回答“玩游戏”的企业仅为1家，不具有代表性。2、受访单位不办理互联网入网业务的原因分析不需要入

11、网初装费较高上网使用费高怕员工上网做工作以外的事，影响工作效率正在考虑，还没来得及办理光纤尚未接入其它 1 在对为什么不办理互联网入网业务的回答中，“不需要”列第一位，比例为51.5%；“正在考虑，还没来得及办理”列第二位，比例将近1/5，这说明商业网络市场有较大潜力。3、最能吸引受访单位办理互联网入网业务的情形分析大幅度降低入网初装费大幅度降低上网资费推出其它新上网业务网络技术和网络质量有较大改善/提高 推出更有吸引力的售后服务举措企业工作需要单位领导同意指示/批准，在任何情形下，受访单位都不会办理50 missing cases; 100 valid cases本题是吸引单位尽快办理互联网

12、入网业务的假设性分析，从回答情况来看，“企业工作需要”是主要条件，比例为64%，这与上题中对“不需要”的选择是一致的。因此，要拓展宽带市场，必须开发、诱导市场需求。“大幅度降低上网资费”和“大幅度降低上网初装费”分别列第二和第四位，比例分别为34%和26%,这说明价格是企业在办理网络业务时考虑的重要因素。列第三位的是“单位领导同意/指示”，比例为28%。“推出更有吸引力的售后服务举措”比例为17%,说明也很重要。“推出其它新上网业务”、“网络技术和网络质量有较大改善/提高”和“在任何情形下，受访单位都不会办理”比例依次为14%、8%、4%。四、受访单位对互联网认知情况的分析1、受访单位对企业接

13、入互联网用途的认知情况的分析获取行业/市场资讯收发电子邮件/网络通讯网上交易/贸易纳税申报宣传企业形象/为产品、服务项目宣传/做广告在线学习/网上办公浏览新闻/查询讯息娱乐其它0 missing cases; 150 valid cases对企业接入互联网用途认知中，比例相对较高的是“浏览新闻/查询讯息”和“获取行业/市场资讯”，分别占64%和62.7%，同时这也是现有网络业务企业用户的两个最常见用途；“收发电子邮件”和“宣传企业形象/为产品、服务项目宣传/做广告”并列第三位，比例为42.7%；下面依次为“在线学习/网上办公”、“网上交易/贸易”、“纳税申报”和“娱乐”，比例分别为41.3%、

14、33.3%、29.3%和28.7%。从整体上看，企业对互联网用途的认知度还不是很高，说明互联网市场还处在成长期。2、受访单位对企业接入互联网对单位经营发展所产生影响的分析有助于提高工作效率员工可能会上网做工作以外事，影响工作效率加快信息沟通的速度，提高企业经营管理绩效增加企业经营成本上网获取行业与市场资讯展示企业形象/推介产品、服务丰富员工娱乐生活其它 1 .3 .7 - - -0 missing cases; 150 valid cases认为接入互联网可以“有助于提高工作效率”的占到60.0%,列第一位；“上网获取行业与市场咨讯”占51.3%，列第二位；第三为“可以加快信息沟通的速度，提高

15、企业经营管理”占48.0%：第四为“展示企业形象/推介产品、服务”占36.7%；其余的原因大都占到20%左右。可见，大多受访单位选择接入互联网持积极、肯定态度，认为有助于获取行业信息和提高工作效率，提高企业的经营管理绩效。中国电信应根据受访单位决策者的这种认知状况，进一步展开针对性宣传，开发用户需求。五、受访单位网络消费意向分析1、受访单位三年内办理互联网入网业务的可能性的分析从上表中可以看出，在未来三年里一定会办理互联网入网的占21.3%，可能办理的占33.3%，两者相加为54.6%；表示可能不会的占5.3%，一定不会的占8.0%两者相加不到15%，由此可见，有50%以上的企业会在今后办理互

16、联网入网业务，说明网络业务市场的潜力巨大。2、受访单位三年内办理互联网入网业务的可能性与单位的行业性质的交互分析从上表中可以看出，房地产业、装饰/装潢/展示类、交通运输业在未来三年里会办理互联网入网业务的可能性相对较大（一定会与可能会的比例相加分别为100%、65%和100%），宾馆/餐饮/娱乐业、医疗/医药和机械/电子生产/经销比例办理互联网入网业务的可能性相对较小（一定会与可能会的比例相加分别为27.3%、35.2%和40%）。3、受访单位办理互联网入网业务时间的分析在未来一年内办理互联网业务的比例为35.4%，未来12年的比例为24.4%，未来13年比例为14.6%,不清楚/还没考虑的比

17、例为14%，说明1-2年内未来数年里商业网络业务发展速度较快六、受访单位对网络业务的认知与评价状况分析1、受访单位对XX市网络运营公司的认知状况分析中国电信XX分公司/XX电信局中国联通XX分公司中国网通XX分公司中国铁通XX分公司不清楚/说不准 0 missing cases; 150 valid cases知道中国电信XX分公司可以提供网络业务的比例为68%，列第一位，中国联通XX分公司列第二位，比例为54%，中国网通XX分公司和中国铁通比例分别为35.3%和30.7%。XX电信局在认知度上占有一定优势，但与中国联通相比优势不明显。整体来说，认知度都不是太高，尤其是中国电信应在90%以上才

18、算正常。2、受访单位最有可能选择的网络运营公司的情况分析回答最有可能选择中国电信XX分公司的比例为58.5%，是中国联通分公司（22.9%）的两倍，中国网通XX分公司、中国铁通XX分公司分别为6.8%和3.4%，中国电信占有明显优势。3、最有可能选择的网络运营公司的情况与办理互联网的可能性的交互分析表示今后一定会办理互联网入网业务的单位中，选择中国电信XX分公司的占65.4%，选择中国联通XX分公司的占19.2%，选择中国网通XX分公司的占15.4%，中国电信优势明显，建议XX电信局近1-2年内加大营销推广力度，以获得市场份额的快速成长。4、受访单位选择网络运营公司原因的分析公司企业实力强，信

19、誉好网络业务技术先进入网初装费低上网使用费低网速快网络稳定，不容易掉线网络安全性、保密性强服务质量好仅知道这一家公司 1 .4 .9其它 1 .4 .942 missing cases; 108 valid cases受访单位选择网络运营公司时，考虑最多的是企业实力、信誉，比例为66.7%；第二、第三、第四位的分别是服务、网速和网络质量，分别占38%、34.3%和33.3%，比例相差不大；对价格和技术的关注程度相对较小，这是因为样本没有网络业务的消费体验，对网络业务及现行资费标准的了解较少。由此可看，网络运营公司要想赢得更多的客户，必须强化自身整体品牌想象的塑造，给消费者留下一个企业整体实力较

20、强、信誉较好、网络运行速度较快、稳定性和安全性较好、服务质量好的认知印象。只有这样，才能营造可持续竞争优势。5、选择网络运营公司原因与最有可能选择的网络业务运营公司的交互分析中国电信XX分公司中国联通XX分公司中国网通XX分公司中国铁通XX分公司小计企业实力强，信誉好58111272网络业务技术先进12320.017入网初装费低1052118上网使用费低792119网速快2493137网络稳定，不容易掉线20105136网络安全性、稳定性强1150.00.016服务质量好2792341仅知道这一家公司10.00.00.01.9其它10.00.00.01.9小计692784108上表是对样本选择

21、不同网络运营公司原因的横向比较，通过对比我们可以看出，XX电信局网络业务认知评价较好的方面主要体现在企业形象、服务质量、网速和网络运行质量，比例分别为48.1%、39.1%、34.8%和29%。总体来说，比例不是很高，都没超过50%，更没有达到80%以上，说明中国电信在这几个方面还需要做出较大努力，不断提升客户的认同度和满意度，为人际口碑传播和市场拓展奠定扎实的市场基础。中国联通XX分公司主要体现在企业形象、网络运行质量、价格、网速和服务方面，比例分别为40.7%、7%、33.3%、33.3%和33.3%。选择中国网通和中国铁通的样本数量较少，都在10以下，因此对本题回答的结果不具有统计意义。

22、6、受访单位对XX市现有网络业务类型的认知状况分析窄带上网（即拨号上网）宽带入网ADSL宽带入网LAN宽带入网专线宽带入网无线宽带入网不清楚/知道0 missing cases; 150 valid cases150个样本中知道宽带上网的比例为87.3%，知道窄带上网（即拨号上网）的比例为60.7%，对ADSL宽带入网、LAN宽带入网的知晓比例分别为17.3%和13.3%，不到1/5，XX市大部分企业对具体宽带业务类型的认知度非常低，说明各网络运营公司对宽带业务的宣传推广力度还很不够。7、受访单位选择上网业务类型的可能性分析表示最有可能选择窄带入网（即拨号上网）的比例为6.6%，表示最有可能选

23、择宽带入网及其它具体宽带业务类型的比例相加91.2%，说明绝大部分企业单位今后的消费趋向选择为宽带网络，宽带市场潜力巨大而窄带市场前景暗淡。同时，从上述结果来看，广大潜在用户对ADSL、专线宽带和无线宽带的概念认知度较低，选择的可能性较小。尤其是ADSL，潜在用户明确表示今后要办理的可能性仅为4.4%，说明要想更好的推广该产品，市场难度和障碍还很大，必须迅速提高消费者对该产品的知名度、认知度和认同度。8、受访单位对包月还是非包月的选择倾向的分析表示选择包月入网的受访者比例为66.7%，是非包月入网的三倍多，另外还有12.7%表示不一定/不知道。由此可见，包月上网将是今后宽带网络消费的市场主流，

24、为此应制定相应的市场营销拓展策略，以抢占宽带包月市场。9、受访单位对包月时长的选择倾向的分析从上表中可以看出，选择比例最高的是不限时，占36.1%，其次是50小时，比例为24.4%,第三位的是80小时，比例为14.3%，第四位的是100小时，比例为10.1%，其余时长的选择比例都在10%以下。由此可见，应针对所有不同类型的单位不同的消费时长选择制定不同的定价策略。10、受访单位对各时长最合理收费的认知分析以上各表是对受访者选择时长的资费标准的测试，结果分别如下：在选择50小时包月的样本中，认为价格为40元最合理的比例最大，为41.4%，其次是40元以下，为34.5%，再次是50元，比例为17.

25、2%；在选择80小时包月的样本中，认为价格在5059元和6079元最合理的比例都为29.4%，并列第一位，其次是50元以下，比例为23.5%，再次是80元，比例为11.8%；在选择100小时包月的样本中，认为价格在60元以下和80元最合理的比例都为33.3%，并列第一位，其次是6079元，比例为25%； 在选择120小时包月的样本中，认为价格在70元以下、7079元和81100元之间的比例都为27.3%，并列第一；选择140小时包月的样本仅为3，因此数据结果不具有分析意义；选择200小时包月的样本仅为4，因此数据结果不具有分析意义；在选择不限时包月的样本中，认为价格在100元以下最合理的比例最

26、大，为30.2%，其次为200元及以上，比例为16.3%，再次是100120元，比例为27.9%；总体来说，包月限时平均在1元/小时以下是广大消费者的心理预期价位，包月不限时和50、80、100、120小时包月是大家选择比较多的时长消费方式。11、受访单位对非包月业务每小时最合理收费的认知分析从上表中可以看出，认为非包月每小时单价定在1元比较合理的比例最大，比例为63.3%，其次是0.8元以下，比例为23.3%，其余答案比例都在10%以内。七、受访单位采用网上报税的可能性分析回答在未来一年内一定会采用网上报税的比例为24.7%，可能会的比例为29.3%，不一定/说不准的比例为24.7%，三者相

27、加为78.7%。表示可能不会和一定不会的比例为21.4%。由此可见，网上报税有较大市场，如果中国电信和税务局联手推广网上报税，将是一个极为有力地拓展单位宽带上网市场的促销手段。第三部分 使用窄带业务的单位调查统计结果分析样本构成与样本结构特征分析1、样本单位的企业性质比例分析约有一半以上的受访单位为私营企业，个体工商户约占四分之一，国有企业占10%，集体企业约占8.9%。受访单位的企业性质比例基本符合抽样要求。2、样本单位的行业性质结构分析在受访单位所属行业中，商业/零售业占41.1%；装饰/装潢/展示类占16.7%；中介服务机构和机械/电子生产、经销都占10%；学校占2.0%。受访单位的行业

28、性质分布符合样本抽样要求。3、样本单位成立时间分析受访单位成立时间在5-10年占32.3%,列第一位；3-4年占27.8%,列第二位；第三为1-2年占23.3%；成立时间低于1年的受访单位最少，占4.4%。之所以这样，是因为考虑到受访单位的成立时间越长，其经营情况也相对较好，办理宽带入网的可能性也大。4、样本单位的员工人数分析 SKIPIF 1 0 受访单位的员工人数大多集中在10人以下占58.9%，11-20人和21-30人都占15.6%。受访单位的员工人数规模整体不大，这与受访单位大多数为私营企业有一定关系。5、样本单位的2003年业务收入总额分析在受访单位2003年的业务收入总额中，10

29、万元以下占42.2%，31-50万元、51-100万元和101-200万元都占到10%。由于一半以上的受访单位为私营企业，其收入也大多在10万元以下。受访单位的网络消费状况分析1、受访单位选择窄带上网的类型分析从上表可以看出，选择非包月拨号上网的受访单位占47.8%，包月拨号上网的为41.1%，上网卡拨号上网的占11.1%。2、受访单位使用窄带上网的时间长度分析使用窄带上网的时间在2年以内的受访单位占72.2%，其中6个月-1年以内的占30.0%。使用窄带上网的时间在3年以上的最少，占12.2%。3、受访单位对互联网的应用分析 获取行业/市场资讯收发电子邮件/网络通讯网上交易/贸易纳税申报企业

30、形象宣传/为产品、服务项目宣传/做广告在线学习/网上办公浏览新闻/查询讯息娱乐 - - -0 missing cases; 90 valid cases 在受访单位接入互联网的用途中，“浏览新闻/查阅信息”、“获取行业/市场资讯”、“收发电子邮件/网络通讯”、“网上纳税”、“网上办公”等功能已为广大用户所应用。中国电信若能针对网络内容和巨大的功能属性做诱导性宣传，将能极大的开发、创造用户市场需求，进而加快网络市场成长速度。4、使用窄带业务的单位平均每月上网费用的分析从表格中可以看出，受访单位每个月的上网费用多集中在31-80元，占44.4%，101-150元的占13.3%，30元以下的为15.

31、6%。由此可见，中小企业单位用户90%以下都属于低端用户，要使它们成为中高端用户，还有很大的市场障碍。受访单位宽带网络业务的消费意向分析1、受访单位不办理宽带入网业务的原因分析受访单位不办理宽带入网业务的原因情况（B5）拨号上网已能满足企业需求宽带入网初装费高宽带上网使用费高对宽带业务不太熟悉正在考虑,还没来得及办理光纤尚未接入其它 - - -0 missing cases; 90 valid cases%，宽带入网初装费高的为18.9%，宽带上网使用费高的为1%，正在考虑/%。由此可见，单位需求是制约宽带市场发展的一个重要因素，另外费用价格也是一个重要原因。不过有23.3%的单位正在考虑办理

32、宽带上网业务，说明最近几个月宽带业务市场表现出较强的增长势头。2、受访单位今后办理宽带入网业务可能性的分析 SKIPIF 1 0 受访单位表示今后一定会办理宽带入网的占21.1%，可能会办理的占32.3%，两者相加为53.4%，不一定/说不准的占34.4%。受访单位今后办理宽带上网的可能性较大，说明近几年宽带业务将表现出较快的市场增长空间，宽带业务已经进入快速发展的市场成长期。3、受访单位办理宽带入网业务时间的分析选择在未来6个月内办理宽带上网业务的受访单位占31.3%，未来6-12个月内办理的占16.7%，未来1-2年内办理的占22.9%，三者相加为70.8%，由此可见，未来1-2年将是商业

33、宽带网络业务发展的黄金时期。受访单位对网络业务的认知与评价状况分析1、受访单位对XX市网络运营公司的认知状况分析 Pct of Pct ofDichotomy label Name Count Responses Cases中国电信XX分公司/XX电信局中国联通XX分公司中国网通XX分公司中国铁通XX分公司不清楚/不知道 - - -0 missing cases; 90 valid cases受访单位对XX市网络运营公司的认知状况由高至低依次为中国电信XX分公司（占81.1%）、中国联通（占62.2%）、中国铁通（占44.4%）、中国网通（占43.3%）。中国电信和中国联通的知名度相对较高，同

34、时也可以看出中国联通知名度与中国电信相差并不明显，是中国电信不可小觑的竞争对手。2、受访单位最有可能选择的网络运营公司的情况分析如果办理宽带入网业务，受访单位将会选择的网络运营公司为中国电信的占67.9%，选择中国联通的占14.1%。可见，中国电信认同度最高，是受访单位今后办理宽带上网业务的第一选择。3、受访单位选择网络运营公司原因的分析该公司企业实力强，信誉好网络业务技术先进入网初装费低上网使用费低网速快网络稳定，不容易掉线网络安全性、保密性强服务质量好其它 - - -16 missing cases; 74 valid cases 在各原因中，选择“该公司企业实力强、信誉好”的占74.3%

35、，列第一位；选择“网速快”的占44.6%，列第二位；选择“网络稳定、不容易掉线”和“服务质量好”的各占29.7%，并列第三位；第四为“入网初装费低”占23.0%；选择“网络业务技术先进”和“上网使用费低”的都占20.3%，并列第五位。其余选项的比例都在20%以内。可见，受访单位在进行网络消费决策时比较慎重，综合考虑比较多种因素，宽带业务的综合价值越高的越可能被选择，XX电信局应对此注意。4、选择网络运营公司原因与最有可能选择的网络业务运营公司的交互分析受访单位选择网络运营公司原因（B9）*最有可能选择的网络业务运营公司（）的交互分析 Count 中国电信 中国联通 中国网通 中国铁通 Row

36、pct XX分公 XX分公 XX分公 XX分公 Row Col pct 司/ 司 司 司 Total B9.0.1 45 7 2 1 55 该公司企业实力强，信 81.8 12.7 3.6 1.8 誉好 84.9 63.6 33.3 25.0 B9.0.2 11 2 2 0 15 网络业务技术先进 73.3 13.3 13.3 .0 20.8 18.2 33.3 .0 B9.0.3 7 6 2 2 17 入网初装费低 41.2 35.3 11.8 11.8 13.2 54.5 33.3 50.0 B9.0.4 5 5 3 2 15 上网使用费低 33.3 33.3 20.0 13.3 9.4

37、45.5 50.0 50.0 B9.0.5 27 1 4 1 33 网速快 81.8 3.0 12.1 3.0 50.9 9.1 66.7 25.0 B9.0.6 15 3 3 1 22 网络稳定，不容易掉线 68.2 13.6 13.6 4.5 28.3 27.3 50.0 25.0 B9.0.7 8 1 1 0 10 网络安全性、保密性强 80.0 10.0 10.0 .0 15.1 9.1 16.7 .0 B9.0.8 18 2 1 1 22 服务质量好 81.8 9.1 4.5 4.5 34.0 18.2 16.7 25.0 B9.0.9 2 0 0 2 4 其它 50.0 .0 .0

38、 50.0 3.8 .0 .0 Column 53 11 6 4 7474 valid cases; 16 missing cases最有可能办理中国电信宽带上网业务的受访单位中，认为该公司“企业实力强”的占84.9%、“网速快”的占50.9%、 “服务质量好”的占34%、“网络稳定”的占28.3%，说明中国电信之所有目前占有较高的市场份额与他们对中国电信整体形象较好的认知评价是分不开的，具体体现在企业实力强、网速快和网络质量好、服务周到等方面。最有可能办理中国联通宽带上网业务的受访单位中，认为该公司“企业实力强”的占63.6%、“入网初装费低”的占54.5%、“入网使用费低”的占45.5%、

39、“网络稳定”的占27.%，说明中国联通竞争优势主要体现在企业综合实力和价格方面。最有可能办理中国网通宽带上网业务的受访单位中，认为该公司“网速快”的占 66.7%、“上网使用费”低和“网络稳定”的都占50%，说明中国网通在网速、网络质量和价格方面也具有一定的竞争优势。最有可能办理中国铁通宽带上网业务的受访单位中，认为该公司“入网初装费低”、“使用费低”和各占50%，说明中国铁通除了价格以外没有明显的竞争优势，对XX电信局的威胁较小。5、受访单位对XX市现有网络业务类型的认知状况分析受访单位对XX市现有网络业务类型的认知状况（B10）ADSL宽带入网LAN宽带入网专线接入网无线宽带入网不清楚/不

40、知道 - - -0 missing cases; 90 valid cases现有拨号上网用户对现有宽带类型的整体认知度不高，知名度由高到低依次为：ADSL宽带入网（占48.9%）、专线接入网（38.9%）、无线宽带入网（35.6%）、LAN宽带入网（25.6%）。中国电信应当加大对产品的宣传推广力度。6、受访单位选择上网业务类型的可能性分析受访单位对选择的宽带业务类型比例由高到低依次为ADSL宽带入网（占44.0%）、专线宽带入网（占22.7%）、无线宽带入网（占21.3%）、LAN宽带入网（8.0%）。与受访单位对宽带网络业务类型的认知情况基本相同。受访单位对网络业务类型的认知度越高，其今

41、后办理这种类型业务的可能性也就越大。因此，XX电信局应加大对宽带业务的宣传推广力度。7、受访单位对包月还是非包月的选择倾向的分析如果选择宽带上网业务，选择包月上网的受访单位占66.7%，非包月上网的占26.3%。可见，宽带包月上网是商业网络业务发展的主流趋势。8、受访单位对包月时长的选择倾向的分析从上表中可以看出，各包月时长选择比例最高的不限时，比例为35.2%，其次是50小时，比例为19.7%，再次是80小时。比例为18.3%，排在第四的是120小时，比例为15.5%。9、受访单位对各时长最合理收费的认知状况分析选择50小时宽带包月业务的受访单位，认为最合理的费用为40元的占42.9%，40

42、元以下的占35.7%，50元的占21.4%。选择80小时宽带包月业务的受访单位，认为最合理的费用为50-59元的占61.5%，60-79元的占23.1%，80元的占15.4%。选择100小时宽带包月业务的受访单位，认为最合理的费用为60元以下的占50%，60-79元的占33.3%，80元的占16.7%。选择120小时宽带包月业务的受访单位，认为最合理的费用为80元的占36.4%，70元以下和81-100元的都为27.3%。选择140小时宽带包月业务的受访单位，认为最合理的费用为100-109元。选择200小时宽带包月业务的受访单位，认为最合理的费用为121-150元。选择不限时宽带包月业务的受

43、访单位，认为最合理的费用为100元以下的占48%，100-120元占24%。大多数受访单位认为不限时包月应收100元以下。 XX电信局在制订资费标准时可以参考以上结果，并结合竞争对手定价，以此来消除在价格上的劣势，吸引更多的单位办理宽带包月上网业务。总的来说，每小时0.7-元是包月用户的心理支付价格。10、受访单位对非包月业务每小时最合理收费的认知分析受访单位最能接受的宽带网络业务非包月业务单价为1元，比例为53.3%，其次是元以下，比例为占33.3%，再次是元和元，各占6.7%。五、受访单位对中国电信宽带入网业务的消费意向的分析了解中国电信宽带入网业务相关情况后，受访单位对中国电信宽带入网业

44、务的消费意向的分析 SKIPIF 1 0 一定会由窄带改换为中国电信宽带上网业务的受访单位占30%；可能会的占33.3%；不一定/说不准的占31.1%；表示可能不会和肯定不会的比例仅为5.5%，说明中国电信商业宽带网络业务具有相当的市场成长空间。六、吸引受访单位尽快办理宽带入网业务的假设性分析网络运营公司大幅度降低入网初装费大幅度降低上网资费推出其它新宽带上网业务类型宽带网络技术和网络质量有较大改善/提高推出更具吸引力的售后服务举措企业工作需要在任何情形下都不会换 - - -0 missing cases; 90 valid cases从上表中可以看出，促使客户尽快宽带入网业务的首先是企业自身

45、的工作需要，比例为56.7%；其次是费用、价格，“大幅度降低入网初装费”、“大幅度降低上网资费”分别为54.4%和53.3%；接下来是“推出更具吸引力的售后服务举措”、“宽带网络技术和网络质量有较大改善/提高”和“单位领导同意指示/批准”。由此可见，受访单位在进行宽带网络消费决策时比较理智，他们会综合考虑多方面因素。第四部分 使用宽带业务单位调查统计结果分析样本构成与样本结构特征分析1、样本单位的企业性质比例分析(S1)约有一半以上的受访单位为私营企业，国有企业占到四分之一左右,个体户占10.0%,集体企业和中外合资企业各占3.3%。受访单位的企业性质比例基本符合抽样要求。2、样本单位的行业性

46、质结构分析(S2)在使用宽带业务的受访单位中，商业/零售业占40%，列第一，远高于其它行业；中介服务机构占18.3%，列第二；宾馆/餐饮/娱乐业和机械/生产、经销都占10.0%，并列第三；第四为装饰/装潢/展示类占6.7%。受访单位分属各个行业，基本符合样本的抽样要求。 3、样本单位成立的时间长度分析（D1）单位成立时间在510年的使用宽带业务的比例为36.7%，列第一位，明显高于其它企业，其次是成立12年，比例为25.0%；34年、10年以上的比例分别为13.3%和15%，由此可见是否使用宽带业务跟单位成立的时间有一定联系，但关系不大。4、样本单位的员工人数分析 SKIPIF 1 0 在使用

47、宽带业务的受访单位中，10人以下的小规模公司所占的比重最大为46.7%，接近一半；11-20人以下的占16.7%，列第二位。这与受访单位大多为私营企业有一定关系。5、样本单位的2003年业务收入总额分析2003年收入总额在10万以下的企业所占比重最大，为23.3%，高出第二名10个百分点；11-30万元的占到13.3%，列第二位；第三为301-500万元占11.7%。由此可见，单位经营情况和办理宽带业务可能没有必然的联系。二、受访单位选择网络运营公司的情形及原因分析受访单位选择网络运营公司情形的分析本次调查前对中国电信和竞争对手的宽带用户的比例做了预先设定，因此中国电信宽带业务用户数量和比例不

48、具有统计意义。在竞争对手宽带业务用户构成中，中国联通用户占60%，列第一位；中国网通用户占28%，中国铁通用户占12%，比例最小，这在一定程度上也反映了竞争对手用户市场份额占有情况。受访单位选择网络运营公司的原因分析企业实力强,信誉好入网接入费低 上网价格低 网速较快网络稳定,不容易掉线网络安全性、保密性强公司服务质量好安装非常方便别人介绍这家公司上门推销/促销当时没有其它选择 - - -受访单位选择网络运营公司最主要的原因是“企业实力强，信誉好”，占55%；“网速较快”占40.0%，列第二位；第三为“公司服务质量好”占33.3%；第四为“安装非常方便”占30.0%；“上网价格低”占28.3%

49、，列第五位；“入网接入费低”和“网络稳定性，不容易掉线”都占26.7%，并列第六。总体来看，与前面的窄带和未上网用户的调查结果相类似，选择网络运营公司的主要决策因素依然是企业整体实力大小、信誉度高低、网速快慢、服务质量好坏、安装方便程度、费用价格高低、网络稳定性状况等，综合考虑因素都相对较多。3、受访单位选择网络运营公司的最主要原因分析受访单位选择网络运营公司的最主要原因是企业实力强，信誉好，比例为31.7%；其次是上网价格低，比例为11.7%，再次是网速方面的考虑，比例为10.0%。其余答案的选择比例都在10%以内。结果与受访单位选择网络运营公司的原因基本一致。4、受访单位选择网络运营公司的

50、最主要原因与选择网络业务运营公司情形的交互分析（C4.1* C2）受访单位选择这家公司的最主要原因*受访单位办理的是哪家公司的互联网宽带入网公司原因中国电信XX分公司中国联通XX分公司ROWTOTAL企业实力强,信誉好14418入网接入费低134上网价格低123网速较快6006网络稳定,不容易掉线5005当时没有其它选择3003Column351550公司服务质量好1001安装非常方便235别人介绍0022这家公司上门推销/促销213Total通过对现有用户选择中国电信和主要竞争对手中国联通最主要原因的对比分析，可以看出中国电信在企业形象，网速和网络质量的认知评价上占有一定优势。而在价格、安装

51、的便利性和口碑传播方面与中国联通有着一定的差距。因此建议XX电信局：适当下调整先行资费标准增加宣传投入，广泛告知ADSL业务安装、使用的便利、快捷的独特优势；同时加大写字楼及大规模的沿街商铺LAN光纤的建设力度；提高服务质量、增加服务内容，提高现有用户的消费满意程度。5、受访单位选择网络运营公司的次要原因分析从上表中可以看出，受访单位选择网络运营公司的原因分布比较分散，说明企业在办理宽带业务时比较理智，综合考虑到多方面因素。6、受访单位不办理中国电信的宽带入网业务的原因分析Dichotomy label Name Count Responses Cases入网初装费高上网使用费高网络技术与网络

52、质量不好销售服务不好对中国电信的上网业务不了解竞争对手的光纤已接到这里,很方便办理其它“竞争对手的光纤已接入，很方便办理”占56%，列第一位；“上网使用资费高”占40.0%，列第二位；“上网初装费高”和“对中国电信的上网业务不太了解”都占32.0%，并列第三。XX电信局应在加大上网业务宣传力度的同时，并扩大光纤接入小区的覆盖面和适当降低网络的初装费和使用资费，以使自己在竞争中处于优势地位。三、受访单位的网络消费状况分析受访单位对互联网的应用状况分析Dichotomy label Name Count Responses Cases获取行业/市场资讯 C1.0.1 36 收发电子邮件/网络通讯网

53、上交易/贸易纳税申报宣传企业形象/为产品、服务项目宣传/做广告在线学习/网上办公浏览新闻/查询讯息 C1.0.7 39 18.1 娱乐其它从上表中可以看出，受访单位接入互联网的用途主要集中在“浏览新闻/查询讯息”（占65.0%），列第一位；“收发电子邮件/网络通讯”（占61.7%），列第二位；“获取行业/市场资讯”占60.0%，列第三位；第四为“在线学习/网上办公”占58.3%。“宣传企业形象/为产品、服务项目宣传/做广告”和“网上交易/贸易”的比例分别为33.3%和23.3%。受访单位办理的宽带入网类型分析就目前网络业务的宽带类型的构成来看，ADSL宽带所占比重最大，比例为43.3%，其次是

54、专线宽带，比例为25%，再次是LAN宽带，比例为20%，无线宽带的比例为1.7%，另有10%的受访者不清楚自己公司的网络业务的宽带类型。3、受访单位对中国电信可以提供的宽带入网类型的认知分析ADSL宽带入网LAN宽带入网专线宽带入网无线宽带入网不知道/不清楚从上表中可以看出，现有网络业务商业用户对中国电信所能提供的宽带类型的总体认知度不高，几种宽带类型的知晓率没有超过60%的。其中ADSL宽带知晓比例相对最高，为58.3%；专线宽带其次，为45%；再次是LAN宽带，比例为33.3%；无线宽带的知晓率最低，为25%。4、受访单位对包月还是非包月的选择情况的分析从上表中可以看出，包月用户占73.3

55、%；非包月用户26.7%。包月用户数量是非包月用户的3倍，说明包月上网是单位网络发展的主趋势。5、受访单位对包月类型选择使用情况的分析从上表可以看出，市场上现有的包月种类较多，其中使用比例相对高的有200元不限时、80元包120小时，分别为20.5和15.9%。同时，从调查结果中发现70150元不限时用户共占20.4%，这部分用户很可能办理的是竞争对手的家庭宽带业务,这说明竞争对手对家庭用户和单位用户的界定不是很严格，这在一定程度上损害自身的利益，同时也抢走了中国电信部分用户资源。6、受访单位平均每月上网费用的分析从上表中可以看出，每月上网费用在81100元的用户最多，占25%;其次是5180

56、元，占20%，两者相加为45%，接近1/2。每月上网费用在50元以下的用户仅为3.4%，比例很小；每月上网费用在101200元的占25%；在200元以上的共占26.7%。说明商业用户的网络消费量比较大，对网络运营公司有着重要的意义。四、受访单位网络消费满意度及原因分析受访单位对当前宽带入网业务的满意程度分析表示比较满意的用户占53.3%，非常满意的占3.3%，两者相加为56.6%，一般满意的占31.7%;不太满意的占6.7%，很不满意的占5%,后两者相加为11.7%，说明现有商业宽带网络用户的整体满意程度较高。由此可见，这批用户发生消费转移的可能性不大。受访单位对当前宽带业务不满意的原因分析D

57、ichotomy label Name Count Responses Cases上网费用高网速慢（带宽不够）网络稳定性差，容易掉线 网络保密性和安全性差售后服务差其它受访单位对当前宽带业务不满意的原因主要集中在：“网速慢（带宽不够）”占57.7%；“网络稳定性差，容易掉线”占53.8%；“上网费用高”占38.5%。选择“售后服务差”等其它原因的比例为15.4%，说明售后服务也是网络运营公司争取消费市场的一个重要环节。受访单位改换网络运营公司的假设性分析另一家公司大幅度降低入网初装费另一家公司大幅度降低上网资费另一家公司推出其它新上网业务另一家公司的网络技术和网络质量有较大改善另一家公司推出更

58、有吸引力的售后服务举措使用协议到期后受访单位在任何情形下后不会改换 - - -受访单位改换网络运营公司的条件依次为：“大幅度降低上网资费”占56.7%，列第一；“网络技术和网络质量有较大改善”占46.7%，列第二位；“大幅度降低入网初装费”占45%，列第三位；“推出更有吸引力的售后服务举措”、“使用协议到期后”和“推出其它新上网业务”的比例都在25%以内，不到1/4。由此可见，上网费用价格、网络技术质量是吸引用户发生网络运营商转移的最主要原因，一旦他认为哪家公司价格低、网速快、稳定性强以及推出各种具有吸引力的服务举措，将极有可能转换网络运营商。第五部分 调查结果综述与建议一、现有网络业务用户分

59、析（一）现有网络业务用户样本特征情况1、现有拨号上网用户中，私营企业约占1/2，个体工商户约占四分之一，国有企业占10%，集体企业约占8.9%。从行业性质来看，商业/零售业占41.1%；装饰/装潢/展示类占16.7%；中介服务机构和机械/电子生产、经销都占10%；学校占2.0%。从成立时间来看，成立时间在5-10年占32.3%,列第一位；3-4年占27.8%,列第二位；第三为1-2年占23.3%；成立时间低于1年的受访单位最少，占4.4%。从企业2003年的业务收入来看，10万元以下占42.2%，31-50万元、51-100万元和101-200万元都占到10%。由于一半以上的受访单位为私营企业

60、，其收入也大多在10万元以下。从公司员工数量来看，受访单位的员工人数大多集中在10人以下占58.9%，11-20人和21-30人都占15.6%，其它数量的比例相对较低。2、现有宽带业务用户中，约有一半以上的受访单位为私营企业，国有企业占到四分之一左右,个体户占10.0%,集体企业和中外合资企业各占3.3%。在行业性质分布上，商业/零售业占40%，列第一，远高于其它行业；中介服务机构占18.3%，列第二；宾馆/餐饮/娱乐业和机械/生产、经销都占10.0%，并列第三；第四为装饰/装潢/展示类占6.7%。从成立时间来看，510年的使用宽带业务的比例为36.7%，列第一位，明显高于其它企业，其次是成立