在线启蒙教育市场发展分析

1、以低龄儿童为研究对象在线启蒙教育市场发展分析目录6在线启蒙教育行业外部影响因素在线启蒙教育行业内部推动因素在线启蒙教育行业分类及图谱目标群体积淀：适龄儿童规模亿级水平徘徊，奠定启蒙教育市 场空间7目标群体积淀1771170216471599 15931617158415941608 161515921604 163516401687 165517861723100012001400160018002000来源：国家统计局1144511151107281026195928918838111203112141123211288113811142811599117301164911494 11000

2、107021023497919512115361141811291112521111710851106471064302000400060001523 8000100001200014000来源：、联合国人口署适龄儿童人数跨入亿级水平，启蒙教育市场空间打开我国新生儿数量自2000年至今，以每年1500万人以上的水平增加，新生儿数量的稳定增长使得0-6岁适龄儿童规模基本维持在亿级水平。 根据对于中国新生儿数量的预测，在2019年至2025年间，正常生育情况下每年新生儿数量基本维持1000万以上的增幅增长， 因此0-6岁适龄儿童的规模将保持在1亿人左右。目标用户群体相对较大的规模上保持稳定，为在线

3、启蒙教育行业未来发展提供了可以想 象的市场空间。2000-2018年出生人口数量（万人）2010-2025年适龄儿童（0-6岁）数量（万人）较高预测中等预测 较低预测0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%0200004000060000800001000001200001400001600001929193119331935193719391941194319451947194919511953195519571959196119631965196719691971197319751977197919811983198519871989199119931995199719

4、99200120032005200720092011201320152017个人消费支出(亿美元）教育服务支出教育服务支出占个人消费支出比重个人和家庭对教育的支出持续增加是必然的趋势8家庭教育投入水平增加一个国家的经济发展离不开居民综合产出的提高，而教育是提高单个劳动力产出的最重要方式之一。而经济发展也会反哺居民教育服务 支出。从历史的长周期而言，居民对于教育的支出将持续上涨。以美国为例，1929年，美国个人消费支出总额约为774亿美元，其中教 育服务支出约为5亿美元，占比仅为0.65%。之后的90年之间，教育服务支出比重逐渐上涨。2018年，美国个人消费支出总额约为13万 亿美元，教育服务支

5、出约为2928亿美元，占比约为2.09%。可以看到长期而言，个人对于教育的支出逐年增加是必然因素。1929年至2018年美国居民教育服务支出与个人消费支出情况来源：美国经济分析局9家庭教育投入水平增长经济生活水平的提高为启蒙行业火热奠定基础我国居民人均可支配收入呈现连年增长的态势，年复合增长率为7.48%，2018年人均可支配收入约为2.82万元。与占比逐年下降的居民消费支出相比，占比逐年上升的教育、文化和娱乐消费支出体现了家庭对教育的重视程度和付费意愿不 断增加，启蒙教育市场可以从中获益。2013-2018居民人均可支配收入情况来源：国家统计局183112016721966238212597

6、42822813220144911571217111183221985313981536172319152086222610.57%10.60%10.97%11.19%11.39%11.21%3430031300283002530022300193001630013300103007300430013002013年居民人均可支配收入2014年居民人均消费支出2015年2016年居民人均教育、文化和娱乐消费支出2017年2018年居民人均教育、文化和娱乐消费支出占消费支出的比重家庭教育投入水平不断增长：人均可支配收入的提升促进家庭 对教育投入的持续增加启蒙行业从家庭收入的提高中获益2018微博母

7、婴育儿家庭教育消费趋势洞察报告显 示我国家庭育儿消费与家庭收入成正相关，近90% 的 父母愿意将年收入的20% 用于育儿相关支出，随着家 庭收入的不断提高，家庭育儿支出水平从2-5万元为主 提升至5-30万元为主，未来我国家庭收入的提高，将 同步带动育儿领域市场潜力的释放。中国中产女性消费报告显示无论是在一二线城市 还是低线城市，子女/自身教育支出在中产女性消费结 构的占比较高。而其中一二线城市中产女性的子女/自 身教育支出更是在前三大支出内容之中，对在线启蒙 教育从一二线城市开始兴起，逐渐向低线城市扩张做 出了解释。10家庭教育投入增加37%11%5%4%5%56%69%44%21%13%6

8、%44%44%22%2%18%7%30%47%1%1%13%20%40%60%80%100%10万元以下2万元以下10-30万元30-50万元50-100万元2-5万元5-10万元10-30万元100万元以上30万元-50万元0%家庭收入水平育儿支出水平不同家庭收入水平下各育儿支出水平的家庭构成来源：2018微博母婴育儿家庭教育消费趋势洞察报告家庭教育投入水平不断增长：人均可支配收入的提升促进家庭 对教育投入的持续增加启蒙教育理念逐渐渗透：低龄儿童阶段是儿童认知构建的核心 阶段11启蒙教育理念渗透婴儿期儿童青少年 早期时期29成年期100大脑的 学习能力学习所需 要付出的 努力来源：2019年

9、世界发展报告，世界银行，2018年10月0-2.5岁0.5-1岁0.5-1岁1.5-3岁1.5-4岁2-4岁2-6岁2.5-6岁3.5-4.5岁4-4.5岁4.5-5岁3-6岁3岁4岁5岁6岁想象力、创造力敏感细微事务敏感时间、空间敏感人际关系、社会规范敏感逻辑数学敏感口语敏感0岁1岁2岁感官敏感辩音敏感 音乐敏感绘画、书写敏感顺序排列敏感阅读敏感启蒙教育是低龄儿童多方位感知构建的重要方式之一2019年世界发展报告提出从三岁开始的社会化与更加正式的早期学习是儿童在小学获得成功的重要准备，优质的学前教育 强化了儿童执行能力（比如工作记忆、变通性思维能力和自制力），将儿童导入更加有效的学习轨道。根

10、据蒙特梭利博士的相关研究，0-6岁之间是儿童建立包括语言、音乐、逻辑推理等能力的核心阶段，目前启蒙教育行业发展 相对较快的企业正是覆盖在语言、逻辑、音乐等领域。人类学习能力与付出努力与年龄变化的关系：低龄儿童各年龄段认知敏感需求来源：玛利娅蒙特梭利博士相关研究整理总结启蒙教育理念逐渐渗透：启蒙教育阶段智力思维和素质技能是家 长看重的重要内容智力思维和素质技能在儿童启蒙教育阶段持续被家长关注在不同的年龄段，家长对儿童能力培养的 重点有所不同，早期注重综合能力，学前 注重特定技能。在学前阶段，儿童开始为入学做准备，因 此，在这一阶段家长重视学生的思维和素 质能力培养，所以相关内容开始出现专业 化的

11、分类。12启蒙教育理念渗透父 母 最在早期，家长更重视儿童综合能力的培养，关包括语言、智力、心理、发育等内容，因注此早期内容偏向通识教育。的 儿童 能 力父 母 最 关 注 的 育 儿 内 容父母在启蒙阶段关注的儿童能力和育儿内容来源：2018微博母婴育儿家庭教育消费趋势洞察报告互联网和移动互联网行业的快速发展为在线启蒙奠定技术基础截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿，互联网普及率达61.2%；我国手机网民规模达8.47亿，网民使用手机上网的比例达 99.1%。与五年前相比，移动宽带平均下载速率提升约6倍，手机上网流量资费水平降幅超90%。” 提速降费 ”推动移动互联 网流量大幅增长，

12、用户月均使用移动流量达7.2GB，为全球平均水平的1.2倍；移动互联网接入流量消费达553.9亿GB，同比增 长107.3%。移动互联网的快速普及为在线模式下的启蒙教育提供了社会认知基础，激发了在线启蒙教育行业的市场需求。13 技术发展和普及创造条件98765432102000.62001.62002.62003.62004.62005.62006.62007.62008.62009.62010.62011.62012.62013.62014.62015.62016.62017.62018.62019.6网民规模（亿人）手机网民规模（亿人）2000-2019.6中国网民规模及手机网民规模来源：

13、历年中国互联网络发展状况统计报告总结，中国互联网络信息中心发布8.50%25.50%31.80%36.20% 39.90%44.10%48.80%57.70%51.70% 54.30%61.20%27.30% 28.90%19.10%12.30%45.90%39.50%60.80%65.50%74.50%69.30%85.80%81.00%97.50%99.10%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2005.122006.62006.122007.62007.122008.62008.122009.62009.122010.62010.122011.62011.1

14、22012.62012.122013.62013.122014.62014.122015.62015.122016.62016.122017.62017.122018.62018.122019.6互联网普及率网民使用手机上网比例2005-2019.6中国互联网普及率和手机网民比例90.10%来源：历年中国互联网络发展状况统计报告总结，中国互联网络信息中心发布技术发展和普及创造条件：互联网和移动互联网的普及使得在线 启蒙成为可能政策向素质教育引导：以素质教育为核心的培养目标落地激活 素质启蒙教育市场需求综合素养提升的要求促进启蒙教育发展1999年中共中央国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的

15、决定实施素质教育应当贯穿于幼儿教育、中小学教育、职业教育、成人教育、高等教育等各级各类教育，应当贯穿于学校教育、 家庭教育和社会教育等各个方面。实施素质教育，必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中。2006年 新义务教育法将素质教育写入法律，明确规定义务教育阶段必须实施素质教育。2014年关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见将学生综合素质评价内容分为思想道德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践五个方面，明确考察重点。2017年关于做好中小学生课后服务工作的指导意见课后服务内容主要是安排学生做作业、自主阅读、体育，以及娱乐游戏、拓展训练、观看适宜儿童的影片等。

16、2018年民办教育促进法（送审稿）明确提出“ 设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升与个性发展的教育教学活动的民办培训机构。 ”2019年8月教育部等八部门关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见教育移动应用提供者呈现的内容应当体现素质教育导向，呈现的广告应当与提供的服务相契合。14政策向素质教育引导链接3大核心赛道促进在线启蒙教育行业的快速发展在线启蒙教育横跨K12学科教育、早幼教以及素质教育3个教育细分赛道， 是3个细分赛道的延伸领域或前置培养阶段，使得在线启蒙教育享受来 自3个细分赛道发展带来的推动力。对于K12阶段学科辅导而言，在线启蒙教育是学科教育的启蒙阶段

17、，一 方面便于K12学科辅导企业向前延伸，延长客户生命价值，另一方面可 以提前精准获客，降低企业的营销成本。对于早教托育行业而言，在线启蒙教育是将早教内容从幼儿园和早教机 构的场景中延伸至家庭教育场景，并且通过多样化的表现形式赋能包括 父母在内的儿童看护人员，满足高质量陪伴儿童的需求。对于素质教育而言，在线启蒙教育注重对儿童思维认知能力的培养和专 业兴趣的启发，降低素质教育对物理场景的需求，一定程度上摆脱地域 限制，增加教育内容的专业和标准化程度，为儿童个性化发展提供有效 的培养。15启蒙教育多样性素质 教育早教 托育K12学科在线 启蒙 教育在线启蒙教育与其他赛道关系示意图启蒙教育多样性：在

18、线启蒙教育行业横跨多个赛道，享受行业 延伸带来的优势00007102128261635644013460000011132415111645101 10696671401201008060402002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年投资金额(亿元）投资数量（笔）资本提前布局：资本自2013年起开始布局，在线启蒙教育发展 逐步加快16资本提前布局2013年开始，我国0-6岁适龄儿童总数受到二胎政 策的影响开始呈现逐年递增的趋势，为启蒙教育行 业的发展提供了市场空间的基础。2013年以后，我国手机网民在全国网民中的占比突破了80%，移动互联网的普及为在线启蒙市场提供 了良好的市场认可和发展空间。而K12阶段在线教 育的涌现也为投资人进入在线启蒙教育市场提供了 参考依据。资本促进在线启蒙教育行业的快速发展早幼教行业被投情况从2013年开始出现持续增加的趋势，获投数量和投资金额呈现指数增长。资本提前看到适龄儿童的增长趋势，在2013年随人口的增长同步开始布局，并在之后逐渐增加。201