2021年证券公司营销渠道年终总结

1、证券公司营销渠道年终总结年终工作总结在已过去的一年中，经过营业部全体员工的努力，并在郑州营销管理中心等有关部门的大力支持配合下，取得了长足的进步。回顾 201* 年，我们致力于营销系统内部管理关系上挖潜增效，积极建设以效益为中心的多渠道营销活动，期间，我们取得最大的成就就是销售系统从内到外的凝聚力增强了。各位客户经理都积极主动，有责任心的经营一个个渠道网点，并取得了总体水平较好的成绩。一、销售业绩状况（市场部去年销售情况概述）二、销售渠道状况1、强化与各银行渠道关系。银行是我们最重要的营销渠道， 201* 年，营销管理团队继续加强对银行渠道的关系维护，目前，北京市区所有银行网点均有我公司客户经

2、理驻点工作，各个银行同我们关系融洽，尤其是12 月份，在中国银行的有效配合下，营业部开户数迅猛增长，为此市场部的全体成员克服了常人难以想象的困难，在各种压力下，较好的完成了本职工作，为营业部的发展，作出了重要贡献。3、加强品牌宣传力度。在上级领导的大力支持下， 201*年 6 月份我们开展了高考送水活动，赢得了社会各界的广泛赞誉；随后在北京片区大力策划宣传中投证券年中投资报告会， 7 月份投资报告会的成功举办也为总部和各兄弟营业部的所称道；同时我们不断注重同媒体的联系，长期在北京电视台进行广告投放，大力配合政府部门做好各项迎宾活动。这些活动的有效展开，使中投证券的品牌知名度获得巨大提升，为渠道

3、营销工作的开展造就有利环境。2、建设各种新销售渠道。去年我们开展多项营销活动，旨在拓宽营销渠道，主要方向是对党政机关，本地大型企业以及富裕乡镇等进行多点开发，发掘优质客户。如 X 月份到中美铝业。 X 月份到国土资源局。 X月份对大冶镇优质客户开展 “开户有礼 ”等活动新营销渠道的有力拓展，是我们在市场竞争激烈的环境脱颖而出的一个重要 “法宝” ，并为最终占领区域主要市场，扩大市场份额提供一个坚实的基础。3、强化支持，制度保障。通过实施任务分解，责任到人制度，加强业务追踪督导，按照上级领导的部署，强化营业部后援支持保障措施，同时加大了对客户经理的考核力度。营销渠道建立健全了客户经理跟踪维护制度

4、，对业务发展相对滞后的网点和客户经理，采取深入剖析，奖惩相符的方式，强化督促，靠前指挥，将业绩目标细化分解到每月每周，落实到个人，加强业务追踪督导，保证了开户数的持续、快速发展。4、强化人才引进计划。针对201* 年市场部岗位不齐，对外驻点偏少的情况， 201* 年，营业部大力开展人才引进计划，一批素质高，战斗力强的营销人员，有效的促进了营销队伍的建设，截止201*年 12月份，北京团队今年共引进客户经理X 名，对市区原人员空缺的各银行网点进行的重新派驻，对银行渠道的整合，一方面充实了营销队伍，另一方面也促进了营销渠道同银行的关系，实现的双赢的局面。三、销售渠道存在的问题1、部分营销人员对公司

5、的指示精神理解不够，营销业绩不够稳定，没有严格按照终端思路开拓客户，在客户开发方面存在一定失误！2、部分营销人员的心态以及公司存在薪资制度，均存在“急功近利 ”状况。营销人员更多的只想让客户开户交易，往往擅长市场开拓而不擅长市场维护和 提升。3、客户选择公司开户时更多考虑的是低佣金，相对郑州等一线城市我们缺乏该项优势，因此也损失了部分客户。4、部分营销人员的“等”“靠 ”“要”观念存在，眼光仅留驻在银行网点上，缺乏开拓创新意识。5、暂时缺乏新渠道的长期开发策略，不能促成品牌的热销。6、营销人员的观念、思路、方法无统一和协调，工作执行力有待加强。四、 201*年营销渠道开拓方向1、继续加强对银行

6、渠道的维护，争取在乡镇银行渠道上取得突破。2、加强对营销人员工作的过程管理，注重提升工作实效。3、调整营销思路，争取营业部的支持，用开发新客户给予额外奖励的“经济激励 ”手法，辅助开户礼品等经济手段的支持，促成营销团队业绩的有大幅提 升。4、积极开发新营销渠道，201*年新渠道开发取得了一些成绩， 201*年将重点向区域内大型企业厂矿进行渗透，在有效户完成上取得新突破。扩展阅读 0Xqjcvy201* 年中投证券渠道营销部吴川片区上半年的工作总结七夕，古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空，且作 “挥手袖底风”罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲尘缘，合成诗韵一首

7、，觉放诸古今，亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙酉年七月初七。啸之记。201* 年吴川片区上半年的工作总结201* 年上半年，面对国际金融危机的影响，本人以科学发展观为指导，认真贯彻国家扩大内需的经济政策，紧紧围绕公司制定的任务和指标，按照年初提出的工作方针、计划，带领吴川团队共克时艰，一步一步开展工作，在不断提升公司自身品牌形象的同时，又发展了客户，取得了良好的经济效益，具体总结如下一业绩方面吴川片区客户经理201*上半年开户 394户，其中有效户 223户，新增资产约 1422万，目前团队客户总资产已达到了 4 亿，期间吴川片区开发的股指期货3户，商品期货新客户开户 28户 ,

8、其中机构户1 户 ,新增资产和手续费都在稳定增长。同时吴川团队在市场低迷的情况下，第一、二季度的基金、理财产品销售上突破了前所未有的好业绩，队员们都积极地行动起来，在第二季度队员陈嘉文共销售了股票型基金360 万，受到了公司的表扬。这些业绩的取得离不开各领导在方针政策给予的支持和鼓励二宣传工作方面我们响应要求，每月都要到户外搞一次宣传活活动。在上半年的时间里，我们吴川片区的客户经理以提升公司品牌形象，最大限度地发展客户为目标，在吴川的繁华地段实行了多形式的户外营销活动，与吴川人民银行共同举行的个人诚信信用宣传，得到了市领导副市长陈国宝的亲临指导和参观，与银行合作开展与大客户座谈会等活动。三与银

9、行领导沟通方面:按照工作的计划，我每周有序地拜访各银行网点主任，拜访吴川各银行支行的行长和所负责的网点主任,进一步加强了沟通和合作关系,有了更深一层的了解。与他们交流各网点实际情况和客户经理的工作态度等方面的内容，各客户经理与银行的关系更密切合作了，在沟通方面也更进了一步。每次多家银行在为完成各项任务指标冲刺时，本着双赢的宗旨，我们客户经理在银行网点结合日常工作，积极主动帮助银行指导客户开通网银，开银行卡等各项业务工作，发挥了不小的作用，深得银行领导赞。还有就是经过多方领导的努力，我们吴川片区在第一季度进驻了中国银行吴川支行的网点，在吴川，中投证券已差不多进驻所有的四大银行网点了。四培训方面每

10、周未我们都会进行期货的基础知识学习和基金培训学习，各类的培训使队员们对知识面有了更实际的了解和操作流程,获得显著效果。每周要求队员们交一周的工作计划。在吴川客户经理的工作室墙上我们增加了吴川片区每周的业绩龙虎榜的表格,表格的内容有每个客户经理的每周回访客户数,留客户电话数,存在客户数,促成客户数等,同事们有了竞争攀比的工作势头 ,工作更加积极认真去完成自己定下的目标。每次的培训过程中，我们吴川团队热情高涨，对每个课题都 表现出极大的兴趣，大家各抒已见，互补长短，对今后的如何开展工作起到了 一定的指导和辅助作用。五客服方面客户经理都会做好回访工作。我们会根据股市行情，要求各客户经理除了在加大力度

11、引进新客户和新增资产的同时，要注重维护原有的客户，提醒客户 在投资的过程不忘控制风险，积极完成业绩的考核。有针对性地给客户灌输多 样式理财的观念，做到客户需求的理财都能知晓，令公司下达的各项任务指标 都能完成。六团队文化建设在团队文化建设上，吴川团队在第一季度举行了茂名森林公园一日游活动，增强了各客户经理的交流和融洽，团队协作精神；读书感想评比活动、使 我们养成良好的读书习惯，对自身素养培养的提升；每周的体育锻炼活动，令 我们保持活力，以更好的精神状态投入到工作中；每月团队成员的生日，我们 都会集中举行小小的生日会，使队员们感到了关怀，团队就是一个大家庭的感 觉。201* 年上半年这业绩和各方

12、面工作取得效果，充分展示了我们吴川团队团 结合作，努力进取的精神风貌和工作能力，更与上级领导的信任和支持是密不 可分的。诚然，我们吴川团队还存在有待加强和改善的地方，下半年吴川团队 在公司市场部的各类培训下，制定如下工作计划一是争取以多形式的活动鼓励 团队成员的积极性，整体士气的提高；二是需要加大营销力度，在各繁华地 段，各住宅区，走进各乡镇，以乡镇包围城区进行多形式的宣传活动；三是团队活动量的管理，回访，考勤，工作日志，会议记录等活动量的管理；四是与银行网点，其他各单位，各企业进一步加强紧密沟通双赢合作计划；五是客户经理的整体素质通知多种多样的培训，工作中、学习中要不断提高，得以发挥；六是加

13、强督导的工作，制度的落实情况和效果；七加大招聘力度，努力发展培养新的客户经理；八以银行网点为轴心，继续开发更多更好各类形式的营销网点。在下半年的计划实施过程中要不断总结，不断改进，不断学习其他团队好的经验，不断细化工作的内容和落实情况，对各客户经理进行有效的各项指标工作的跟踪 落实。总结过去，展望未来，我相信在上级领导的正确决策和英明指导下，只要客户经理们为了共同的目标而不懈努力，上下团结一致，互相支持，积极进取，相信吴川片区在201* 年下半年的业绩会再创辉煌，取得更好成绩！吴川片 区也会组建成为一支有活力，有斗志，有冲的年轻化的队伍，打造成一个团结友爱、充满活力、战斗力强的团队。林明玉20

14、1*年07月 02 日201* 年的工作计划针对201* 年的种种情况，对于201*年我的计划如下一、加强规范制度建设和实施，加强网点的巡查及时发现网点情况，制定巡查记录和网点合理分团队考勤，设立驻点记录本（时间管理和网点管理制度）制定晨会的管理办法二、加强标准化培训标准的礼仪培训；营销技巧培训专业化知识的培训（技术分析，期货的更深一层的学习）思想素质，内在价值提升培训等多元化的培训，三、继续跟进银行合作关系的沟通，开拓各种不同形式的网点，力争吴川四大银行网点的全面进驻。三方存管的营销，客户资源互换的形式双赢方案四、加大宣传力度，实施品牌战略。通过论坛、报告会、交流会等形式，推介专业服务的品牌

15、并帮助具有独到优势的员工创建个人品牌，提高行业知名度，五、提高激励员工和自我激励的能力稳定客户经理思想工作，要求他们保持积极乐观精神，勇敢面对挑战，调动他们积极情绪,不断加以激励。实行一帮一的互助形式，以新带老的方式去帮助新同事，共同进步。六、积极开拓新业务，抢占客户资源。继续加大基金产品的营销力度，针对基金任务的繁重，我们力争精益求精，挖掘出已经获利比较多的稳健投资者，以其作为品牌效应，进一步开拓客户源泉要改变我们的思路，要从以关系营销为主转变到以价值营销为主的销售模式。有针对性对每季度营销产品的研读和内部交流，利用PPP营销方法上门讲解，让客户更深入了解产品。七、多组织一些集体活动，活跃同事们的文娱生活从而加强集体团队协作精神体育运动读书交流（每人每月读12本书，月底交流读书心得）经验每周一次，就工作的成功经验及问题进行交