企业管理表格汇编（第三部分：营销管理）

1、企业管理表格汇编（第三部分：营销管理） 产品销售计划表产品编号产品名称规格去年销售量单价月月月月月月淡季旺季销量金额销量金额销量金额销量金额销量金额销量金额促销工作计划表产 品 名 称月日预计销 售 额月日实际销 售 额本月营业额配 销 方 式目前销售方式销 售 客 户促 销 方 式方 法 说 明督导人员 促销活动计划表月日促销编号针对产品促销方式促 销 期 间负 责 人配 合 事 项预 计 经 营预 期 效 果备 注起止季节因素计算表产品 月 别说 明一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合 计 年 年 年平 均比 率100%调 整 比 率100%本年销售预

2、测 年 年 年平 均比 率100%调 整 比 率100%本年 销售预测 年 年 年平 均比 率100%调 整 比 率100%本年销售预测客户促销售计划月份客户类别销售产品类别月日预计 销 额月日实际销 额预计访问次数协同处理问 题目前配销方 式付款状况负 责 人促销期间每 周每 日客户销售收款状况分析表月 月份客户名称月份月份月份销售额累计本月收款尚欠货款销售额累计本月收款尚欠货款销售额累计本月收款尚欠货款合 计客户增减分析表直接客户家数间接客户家数直接客户销售额间接客户销售额销售金额等级原有新增删除现有增加原有新增删除现有增加原客户新客户本 期销 售上 期销 售原客户新客户本 期销 售上 期

3、销 售万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万 万万以上合 计销货计划表 外销部份客户名称预 计 订 购 货 品1月2月3月4月5月6月16月销 售 额估 计 毛 利备 注合 计销售计划表 年度 月份目次产品名称单位内 销外 销合 作 外 销合 计数 量单 价金 额数 量单 价金 额数 量单 价金 额数 量单 价金 额合 计 审核 填表销售预测表年 月 月份 页次客 户名 称内销外销产品去年售量今年预计销售额产品去年售量今年预计销售额产品去年售量今年预计销售额销售预算计划表 个人提报年 月 部门月 份人 事 费广 告 费交 通 费邮 电 费差 旅 费交

4、际 费合 计营 业 额预 计比 率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合月份销售计划表 年 月 日A、销售目标： （填各产品销售数量、金额）业务人员合 计利润目标：毛利 ，扣除预计分摊费用 %，净利预计销货成本毛 利销售费用净 利C、本月加强商品： E、其他本月计划促销活动月别重点行动目标表总经理经理科长组长姓名本月销售方针及计划重点销售商品重点拜访客户名单新开拓客户名单1234512345123周别行动计划表重点目标重点销售商品重点拜访客户名单重点行动目标星期一星期二星期三星期四星期五星期六123123123成 品 月 报 表 页次 目录产品编号名称规格颜色数量平均单价价值百

5、分比清点记录备注 审核 填表成品仓库周报表 年 月 日 第 页品号名称规格平均存量库存安全本 周 销 售 记 录单价价值存量单号数量单号数量单号数量单号数量单号数量单号数量单号数量 成品缴库单缴库单位 日期： 年 月 日 编号 订单号码产品名称规 格单 位数 量缴库原因箱 数备 注 主管： 制表：成品收发结存月报表部门别 年 月份 NO 发工号码品种规格色号等上月结存本 月 入 库本 月 出 库本 月 结 存备注级本月生产退货销售领用厂外加工样品赠送数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数童；金额数量金额数量单伊金额 厂长 主管： 制表出 货 单买方公司 NO.地 址： 出货日期 货品名称

6、货品号码 规 格 数 量 单位 单 价 总 价 备 注 签收人 仓库 审核 填表特殊客户申请表申请人：负责客数别地区： 客户数目：厂商名称负责人经营项目支年交易金额本年预计金额拟给予价格与产品批 示 批示审核成品仓库出货明细表月份 产品类别 第 页日 期销售单号客户名称类 型出货数量退回数量备 注月日 合 计成品管理帐户产品编号 最低存量产品名称 经济订量日 期摘 要凭 单 号 码进 库 数 量出 货 数量结存数量备 注月日 发 货 通 知 单 编号 客户名称 订单号码 地 址 交货日期口一次交货 口分批交货 第二节记帐用产 品 名 称产 品 编 号数 量单 价金 额 总 价： 仓库 主管 核

7、准 填单缴 库 验 收 单 年 月 日 编号缴库品名称数量验收部门验收人员验收记录结果 口合格 口缴库仓库单位缴 库 部 门记录主管 经办 主管 缴库人外厂加工成品缴库单 年 月 日 编号：成品名称数量单价承制厂商总价点收记录口不是 口超支 口正确点收人检验记录检验人缴库成 品 仓 库生 产 管 理 室记录主管经手人主管缴库人样品数量管理表月 日 月 日 页次/ 项 次品名名称规格 数 量样 品 收 发 记 录 结 存 日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量 代 理 店 关 闭 报 告 书年 月 日代理店名代表人店地址开始交易日 关闭 年 月 日 年 月 日关闭理由：收回1契约书 份

8、7.物品2印 章 个83招 牌 块94销售帐簿 本10.5收据凭证 张1l. 612.处理 接收入 营 业 处 理 总务处理栏 代 理 店 调 查 书店名地址电话设立日期年 月 日(创业 年)开始交易日 年 月 日代表人店名 姓名 出生 年 月 日(岁)总店名 姓名 出生 年 月 日(岁)店交易负贵人店名 姓名 出生 年 月 日(岁)分店名 姓名 出生 年 月 日(岁)店资 资 本产 额 本产 额元76销售额售额月平均员工男人 内部技术员 人 计人女人 内外销售员 人女人 内外销售员人销姓 售员名元营业品目主要主购要货客客户户银行往来交条易件资产付态款度店性主格历史沿革营业概部顾 客 资 料

9、卡 客户等级 顾客卡号一般资公司名称检验设 备口佳口可口差经办起止广日期姓 名料地址状况人员素质口佳口可口差人工厂地址检验人数员工厂地址决定人数接洽负责人检验方法口佳口可口差采购年度主要产品金 额人员厂 长严格程度口严口可口松本公其司产品连络人付款付款日期每月金额营业营业项目状况状况营业额付款方式支票 日厂商相关产品金 额业务员人数口爽快 口可员工人数口迟延 口为难往来营业旺季口喜欠尾款 口不定厂商投资额生产能力财务状况发展潜力接受客户招待时的检查表客户交际记录 科 月 日客户名、承办者姓名招待内容谢函报告记载事项经办候补店调查分析报告书编 号评 分评 语体制经办动机公司公 司 名电话意欲下期

10、计划概况地 址能力失去时机态势类 别设立年月工程能力电气技术者名、管工程技术者名、委托厂家代 表 人生日年月地段条件店铺印象资 本 领元员工人数合计 名经营希望销售员名资产销售额元固定土地自租评价项目比重评 价 得 分综合看法损益资产建筑物自租看法毛利元经费元金 额元关心5净 益元库存额元执蓍5销售项 目外 销内 销销售力20状况销售额元元工程能力20销售台数台台经营力10商 标经营意志40购客户计100库 存(略图)种 别销售方法商店销售推 销连锁店面数量： 家需求层类别个人、商店地区公司、其他回收方法现金 、 票据 、 分期付款 银 行自己、其他客 户 调 查 表客 户 名 称电话地址负责

11、人年龄程度性格厂长年龄程度性格接洽人职称负责事项 经苦状经营方式口积极 口保守 口踏实 口不定 口投机口况业务口兴隆 口成长 口稳定 口衰退 口不定 业务范围 销货对象 价 格口合理 口偏高 口偏低 口削价 业务金额每年 ，旺季 月，月销量 ，淡季，月销量 组 织口股份有限公司 口有限公司 口合伙店铺 口独资 员工人数职员 人，工员 ，合计 同业地位口领导者 口具影响 口一级 口二级 口三级付款态 度方式付 款 期 方 式 手 续与本年 度主要采购产金 额旺季每月 淡季每月公司往来 客户负责人 审核 调查表客 户 分 析 表年度 产品类别 产品地址合 计 合 计客 户 情 况 日 报客户余 额

12、用可日 记累 计编号客户名称赊销余额未决算票据余额总 债 权余 额量否销售净额收支金额销售金额退货折扣金 额销售净额收支金额客户地址分类表地区： 负责人：项次客户名称地 址经营类别不宜访问时间备注 访问路线图客户情报报告书地 址编 号客户名称等 级1234567891011121314151617销售毛利购 入本公司采 购库 存付 款急增、急减、渐增、渐减、不变(20以上)(5以上)急增、急减、渐增、渐减、不变(20以上)(5以上)急增急减时的原因? 特定商品？特定的客户?季节性商品?此倾向今后仍会继续?其他原因?急增、急减、渐增、渐减、不变急增、急减、渐增、渐减、不变急增、急减时的原因? 因

13、为销售的增减 特定的商品? 特定的供应商? 季节性的商品? 此倾向今后仍会继续? 其他原因?主要供应商和交易商有重大的变更。出现抢购和购卖的倾向没有特别工作，但由本公司的采购即增加突然发生的大量订单有A商品、B商品、C商品等的大理订单以前由他公司采购的产品线突然转换为本公司急增、急减、渐增、渐减、不变急增、急减时的原因 特定的商品? 暂时的现象?付款状态，变好，变差，不变票据期限延长，缩短，不变同业者的评语，良好，不佳，普通是否向其他公司要求票据延期客户统计表产品地址客户数销售额%平均每家年销售额前三名客户名称及销售额 名称金额名称金额名称金额 客户资料顾客营业信用管理卡企 业 名 称地址电话

14、负 责 人出生年月日年月 日负责性 格人兴 趣学 历能 力工厂 规 模产 量布置附近同业营业营业经办交易开始方面主要客户营业地区交易类型月份销售能力厂 牌产品厂牌；厂牌：厂牌；厂牌：厂牌：类型价格类型价格类型价格类型价格类型价格会往来银行计方帐 号面银行信用经营组织帐簿设立 同业评价结帐情形评价负 责 人经 理总 经 理来店客户调查分析表开门： 时 分关门： 时 分 年 月 日时 刻主妇上 班 族男主人小 孩其 他熟顾客路过计前次调单独亲子夫妇朋友男女男女男女客人查合计上午7时上午8时上午9时上午10时上午11时上午12时下午1时下午2时下午3时下午4时下午5时下午6时下午7时下午8时下午9时

15、下午10时计和前次调查合计的比较备注客户资料卡直接客户 页次 客 户 名 称： 客 户 地 址： 负 责 人： 主要经营项目： 主要连络人： 估计资本额：估计营业额：年 度年年年年年年 营业额与本公司业务状况：交易金额记录年 度年年年年年年营业额建卡日期：商 店 经 营 分 析 报 告 表 年 月 日摘 要标准比率计算方法实际比率备 注1存 货周转率销 售 额 100平均存货1002应收帐款年度销售额100应收帐款100周 转 率资 本年度销售额1003周转率100净 资 产4固 定比 率净资产 100固定资产1005流 动比 率流动资产 100流动负债1006年度净年度净利、100投入资本金

16、100年酬率71001008100100 概评特 殊 客 户 申 请 表申请人：负责客类别地区： 客户数目：厂商名称负责人经营项目支年交易金额本年预计金额拟给予价格与产品批 示批示审核特约店经营调查表地区: 经办人: 日期: 年 月 日店 名变组织型态地 址更代表人栏分 店 或 营 业 所店名(地区)店长或营业所主任地 址创 业开始交易结算期资本额办职位姓名年龄学历与店主的关系人员、其他特记事项重要度事员、员工行业比率年销售额主要进货处付款条件主要客户回收条件经办行业商订购处比率年度订购额付款条件订购处比率年度订购额付款条件品订购状况特约店情况调查 调查时间： 年 月 日地区特约店名地址经营形

17、态资本领代表人员办事月名决算自 年 月 日往来临时人员名期至 年 月 日银行工家族成员名合 计名经营部 门部 门部 门商品种类销售销售方针销售方法月平均销售额本公司商品月平均销售额月平均费用摘要销售业务分析报告表 部长 内 容部部部营业所营业所推销员工人数员能力水平教育成果客户交易客户数客户水平有希望的客户促销商品企划广告宣传促销活动支援活动技术服务销售销售事务管理交货运送回收管理供货厂商综合评价新商品销路调查分析表 年 月 日品 名售价购 入 客 户进价()引 进 日 年 月 日发售日 年 月 日 状况判断销售商店缴纳预估结果未购买理由月份销售预定备 注可 否 销 售月 份进 货 量一 次订

18、 购 量标 准库 存 量最 低库 存 量可 否销 售 期 间保 管场 所一 级 客 户 登 记 表 客 户 名 称 负 责 人 员 经 营 项 目 年 交 易 额 优惠产品及价格 营 业 日 报 年 月 日 访 问 客 户 地 址 电 话 业 务 种 类 访 问 动 机 面 谈 时 间 经 过 对 应 商 品 销 售 预估额 区 分 备 注 口主动访问口公司命令口探听得来口介 绍口新客户口续访户口使用户口售后服务口其他 口主动访问口公司命令口探听得来口介 绍口新客户口续访户口使用户口售后服务口其他 口主动访问口公司命令口探听得来口介 绍口新客户口续访户口使用户口售后服务口其他 口主动访问口公司

19、命令口探听得来口介 绍口新客户口续访户口使用户口售后服务口其他 本日成果上司感想 部门主管： 单位主管： 报告人：营业情报管理表编号:_日期情报取得处经办人情报名及内容主管意见重要率是否需回答工场设计回答内容行动结果 件名： A 是否 回签期 回答日 BC D 工厂 设计 件名： A 是否 回签期 回答日 BC D 工厂 设计与本公司交易记录年度订购日期出货日期批号产品名称数量金额备注 制 品 使 用 状 况 调 查 书 自 年 月 日至 年 月 日制品号码号码客户户覆盖材料 材料 详细说明使用状况问题点 使用后实绩(效果、能率)备注 部门主管： 单位主管： 填表：标准客户开发步骤表 编号 1

20、 2 3 4 5 6 步 骤 顾客 名称 自 我 介 绍 打 听 资 讯 提 示 来 意 当 场 演 示 预 估 达 成 率 预 约 非重要客户转为重要客户的评核表公 司名 称移动的大小问 题 点对 策固定客户交易对策表公司名称移动方向问 题 点对 策顾客信用状况查核一览表（如出现许多下述状况，判断危险严重时，应即刻提出报告！） 审核项目 情况 明显 状况 轻微 无此 迹象全盘销售成长现象戛然而止经营虽然做了大规模的投资，但新的事业却不见起色方面虽然库存吓人，但却一直毫无消化的动静虽然并无确实的市场展望，然而却任由生产部门维持过剩的产量实际业绩与经营计划的目标相去甚远 尽管订单数量和销售量与计

21、划的目标有着巨大的差异，却仍一个劲儿地增添生产设备 创业以来的主力热门商品的销售成长率巳然谱下休止符，然而却仍未能发展出可资取代的第二种主力商品 由于大规模进货厂商的订单已然开始大幅锐减，或是改采内制方式，使得外发作业宣告中止经营讲话的口气比以前更为狂妄，嘴里老是挂着远大的计划者行有时也听得见软弱的言词，甚或几近牢骚满腹的话为举让人察觉隐然有一种强颜欢笑的表情止方面对于部属的疑心突然增强，恶言恶语地讲电话以及在董事长室咆哮发怒时情况变的经常可见明显地呈现焦躁不安的状态，无不心平气和地讲话 比以前更常外出，部属们都不知道他的下落竞争同业动向一览表竞争同业名 称主要商品新商品重点顾客名新开发动向投

22、入营业比 例促 销其 他开发对象判定表公 司 名 称住 址注 意 事 项1 成 长 率A B C D E2 信 用 度A B C3 总 利 润 率A B C4 综 合 判 定点5 顺 序 评 核位判定者客户使用卡（一）年 月 日制公司名负责概要称人年 月生住址电话行业资本额万元结算月年 回 月设立年 月创业年 月从业人员名年商往来银行银行 分行月万元内容资产状况(客户)付款条件交易注意事项构成公司老板截止日每月 日休假日日借所所付款日每月 日有有洽谈日期日土地坪现金汇入 收款期票汇入 收款帐单、送货日期日建筑物坪数票据支付期限日评估步骤有()无传票、送货单、帐单有无构造开票日期支付日其他(付款

23、银行备注客户使用卡(二) NO_顾客号码社 名代表者 负责人姓 名生年月日出生地毕业学校进入公司简历公司简历现住址家庭成员家庭状况兴 趣专 长取得资格其 他客户信用调查表 公 司 行 号地址电话 负责人住所电话 创业日期 年 月 日营业项目经营方式独资()合伙()公司() 开始交易日期 年 月 日营业区域经营地点市场()住宅()郊外() 性格温柔()开朗()古怪()自大()气质稳重()寡言()急躁()饶舌() 兴趣名誉职 负学历大学()高中()初中()小学()出身地 责经历说话要领能说()口拙()普通() 人思想稳傻派()保守派()革新急进派()嗜好酒：饮()不饮()香烟：抽()不抽() 长处

24、特长 短处 技术热练()不很熟练()不借() 银行往来银行、帐号 号银行信用很好( )好( )普通( )差( )很差( )会帐簿组织完备( )不完备( )同业者评为很好( )好( )普通( )差( )很差( )计方经营组织股份公司( )个人经营( )有限公司( )合资公司( )近邻评价很好( )好( )普通( )差( )很差( )面资本额 元付款态度爽快( )普通( )尚可( )迟延( )为难( )嗜欠尾款( ) 营业执照登记号码备 注强化客户关系计划表 顾客名称 顾客推动的影响力和竞争同业间的关系和竞争同业间的关系本公司负责人员强化对策时间表检查对策总经理小无特别关 系保龄球同好总经理决定每

25、月拜记及电话次数本月开始副经理大无特别关系经 理决定一年的交易金额和付款条件到下个月底科长姓名大同 学无特别关系营业代表接 洽每月大约一次本月开始负责人员姓名中朋 友无特别关系技术部技术情报提供每日一次本月一次其 他姓名中回扣传闻高尔夫球友质量管理科新制品讲习会下个月到年底为止备注区域性密切配合表月123456日区域活动情报管理其他月789101112日区域活动情报管理其他深入市场可能性判定表问题点难易度业务员A业务员 B负责人员其他相关人员可能性的判定对策备 注市场区域分析表地区市 场 指 标客户偏销偏人口占有数车台数平均构成比率差率售构成比率差率A11 81636711615 113021

26、241069B443238382873720526C799368807796368830100100100100100100危险企业的判断查核表是不清楚否有1.银行依赖性甚高，利息负担很重? 关2自有资金过少，负债比率过高?3惨淡经营，长期没有利润?财4设备投资过于庞大?务5开始着手投资新的设备?的6开始进行多角落化的经营?事7库存过多，资金负担增大?项8收少开销多，资金负担增大?9企业的经营年资短浅，变动要素多?10经常出现回收不易的呆帐?11经常出现以支票四处调现，弄得焦头烂额的景象?12呈现经营赤字不断增高的现象? 审核项目 情况 明显 状况 轻微无此迹象 办 公比以前显得为死气沉沉 室

27、 里员工们对上级部门产生不信任及不满的感觉 的 气有能力的员工辞职他去的情况变得非常频繁 氛无法了解的人事异动及调职事情变得显眼起来 女员工或打工人员的替换情况变得频繁起来 干部会议经以前更为频繁 主管经常不在座位上，有事想联络都难以联系得上 整个办公室失去了宁静，员工们看来一副没有心上班的模样 倒 闭 的发生要求支票持票人宽延支票的期限或拜托持票人不要轧票的情事。或者是旷到这样的传闻。 征 兆以前是现金交易的，如今却突然改为票据往来 开始向高利贷业者调钱周转 似乎已开出空头票据流通于市面 开始处置库存的货品 展开脱售不动产的行动 大量地解雇打工的约雇的人员 闹出薪水迟发阶情况 出现经营者频频

28、换手的情况 查核项目 是不清楚 否1长期采取家族经营的确良形态，以致组织趋向老化?有2员工数量过于庞大，呈现冗员充斥的现象?关3虽然已是经营数年，然而，者是无法开展出第二家关系企业?组4企业的经营缺乏运用战略的特色?织5销售技术太差，销售渠道的基盘也太弱?环6业界的竞争趋向白热化，便利利润比率大为降低?境7由于新的大企业投入，使得往后的经营陷入苦战?的8由于都市结构的变迁，使得本企业地点的战略性锐减?事9这个行业已步入夕阳企业之途?项10由于类似替代产品增加，使市场呈现饱和化?11虽然经营时尚浅，但却将多于兵，人事呈叠床架屋的形态?2景气的好坏呈急剧变化情况?经1事业扩展欲过强，无视企业经营的

29、均衡原则?营2做事缺乏计划性，过于孤注一掷?者3动辄有点转业，缺乏永绩经营的坚定信念?在4缺乏长远的眼光，过去也没有经营成功的资历?公5缺乏会计常识，了无数字观念，完全无视财务经营的原则?事6对于公司的业绩及经营本行的冲劲不够?上7缺乏对向品战略吵区战略的研究心?下8在穿着阶公室装波及汽车上作了过于庞大的花费?的9是否任众挪用公款在与公司业务无关的事务上?表0对于本行的确良专业知识不够现11是否曾经倒闭或倒债过? 查核项目 是不清楚 否经1为人过于霸道，公私不分?营Z对部属采取差别待遇?者3不信任部属，猜疑心很强?的4不指导培育部属，许多事都捞着自己做?为5每天很晚才到公司，对工作的努力程度不

30、够?人6为了荣誉头衔的事务或个人的确良嗜好活动而经常外出，因而荒废工作?处7交际费非常可观，挥霍无度?世8缺乏虚怀若谷的心成，执意不肯学习别家公司的优点?方9是否以疾病为由而经常向公司告假?面10个性优柔寡断，领导能力不强?1是否票据到期，对方却来电请求延期呢?倒2是否草率、毫不计较地以高价进货呢?闭3进入纲时的验收是否相当随使?的4是否以票据向人抵押告贷?征5对其他J商的票据信用如何呢?兆6最近是否有变卖资产的情事?方7是否与主要往来银行建立良好的人际关系?面8会计人员是否加班办公?9公司的重要干部间是否存在着对立的现象?10老板是否经常到现场巡视?11公司里的人才是否不断离职他去?12公司

31、的员工是否工作情绪低落?问题客户检核表公司名称销售负责范围及所在位置移动方向问 题 点对 策相关要素取表地区销售实绩商店数公用电话数人口A5493421349B6314718453C5215815264D312307185E4494212194F366396162G428518189H7578410444I673679300J6866312381K8018822465L8878626423合计7，0606891663815销售额提高率表顾客密码销售额提高率顺位上下本 期前 期前二期判定123456789101112131415161718销售负责范围表(非固定客户)(重要客户)(问题客户(固定

32、客户小 大销 售 额 所 占 比 率销售计划表客户名称目实差商品别目标活动计划促销计划制造通路其 他检 讨目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异销售目标估算表步骤项 目金 额数 值直 接 人 事 费 用未 来 预 计 增 加 的 估 算 额直 接 人 工 总 费 用间 接 人 事 费 用人事费用总额劳动目标分配率实际总利润额目标销售额信用度掌握表公司名称评 价 要 素评 价 基 准评 分 基 准特 别 事 项经营者的事业心 积 极 的 普 通 消 极 的1052经营者的策划能力策划能力极佳 普 通 疑 问1052

33、经营者的事业专 职 程 度 高 等 普 通 低 等1052一周行动计划表 月度 第 周 负责人员 项 目 情 报推 进促 进决 定援 助营 业下周行动计划 内 容 顾客 名称同业消息销售动向地区消息成功案例销售调查制定销售计划调查库存量新产品介绍QC促进成立商圈促销活动DM提供干部同行企求划提出提供样品资料提供陈列广告援助抱怨处理同行访句接受订单回收指导出货的预备 营销动态分析表年月日动态资料业务主管年月日动态资料业务主管*动态资料包括:公司名称组织、型态变更、各厂牌关系的变化、资金周转来源、财务能力的重估等年 度业绩统计上半年下半年合 计 名次阅 览签名日期营业方针设定表现 状问题检查对应政

34、策主要商品新商品目标新客户营业能力促销活动其他重要客户对策一览表公司名称销售顺位问 题 点对 策扩大重要客户人数的基本方针本 日 授 订 表顺客名 金额 受订项目 顺客名 金额 受订项目 受订金额 合计 元明日 (制造商同行 )明日的访 (上司同行 )的访问预问预定定 不动产销售日报 月 日( ）睛阴雨雪 营业所姓名调查对象地域目的次数面谈时间面谈概况希望下回预定日 次 分 次 分 次 分 次 分 次 分目的询问A，投入B，介绍C，说名D，商议E，接待F，契约G，契约fo11wH，其他I见选契约确定，契约初步考虑到，可能性有，不可，不明?今日的存在问题 本月的目标 己成交契约金额 14期目标

35、完成率 明日的预定主管短评经 元 费 元 明 元 累合计 检 印 顾客管理日报姓名旧契来缘故( )介绍( ) MTS 年 月 日生约内容源其他( )住住宅 TEL年 TEL 职业 (公司名 职位 )家族名性别 出生年月日特记事项 预测收入 预测资产 趣味 生活态度 决定权者其他 年 月 日 月日左右 年 月 日 月 日左右调查情 年 月 日 月 日左右况 年 月 日 月 日左右 年 月 日 月 日左右 年 月 日 月 日左右 年 月 日 月 日左右现在公司名种类金额保险费缴纳方式契约日其他日契约事项营 业 日 报 年 月 日 ( ) 部 负责者号码目 的到出发 计码 顾客名 部门 面读者商议估

36、价 收 款交货原稿版下校正新规其他额达时间发时间商谈交通 合计 元分分 本日的公司内业务 目标受订额本日的受订额本日前的累计 eq oad(未达额,)本日 过路费 元 经费 停车费 元 汽 油 L 明 上司短评栏的 日 的 调 查 预 定营 业 报 告 书检印姓名调查对角部门 负责者所在地商谈时间调查动受注确度 交涉经过及进展门状况 机区分 l I A B C D 2 1 A B C D E 3 1 A B C D E 4 1 A B C D E O I A B C D E 记号A初次调查 C介绍调查 E例行调查 G收款 I服务B寒喧调查 D交易调查 F到场交货 H索赔 J其他 运行管理 始

37、Km一终 Km 计 KM 过路费 元 停车费 元 汽油 l周间预定实绩表 本月的营业所方针 营业所名 姓名 周 日 行 动 展 示 RANKUP 决定预定 点 使用者展 示预 定使用者 区分计划结果 机种 计划 结果计划结果使用者 机种 结果 金额 1I初次 A 周再访 B 使用者 介绍 A 计 B 2I初次 A 周再访 B 使用者 介绍 A 计 B 3I初次 A 周再访 B 便用者 介绍 A 计 B 4I初次 A 周再访 B 使用者 介绍 A 计 B 5周初次 A 再访 B 使用者 介绍 A 计 B 上司短评 部门 主管 订 贷 单企业名称 电 话 地 址 负 责 人品 名机 型单 位数 量

38、单 价总 价 合 计 承 办 人 口客 口户 口签 口单订货明细表订单号码客户名称 (地址) 品 名Shipping Mark 规 格 批号等级 Shipping to 订货数量 分批交 LC 货数量APPNO： 用 途包 装体积ft箱 完成日期出货日期 年 月 日 色 号箱数箱号毛重净重尾箱重色号箱数箱号毛重净重尾箱重 总计总计 Remark： 主管： 制表：送货单顾客姓名： 地 址： 电话： 订货日期送货日期数 量货 品 名 称备 注 此收据特为列购货开出，多谢选购本公司产品。 直销商： （请签名盖章，并示地址及电话） 第一联：顾客存单 第二联：直销商存单 第三联：记录存单 公司专用日期买

39、受人姓名直销商编号 县 乡 村地址 段 市 镇 区 楼巷 弄 号 电话 室直系直销商姓名直系直销商编号退货性质请用（）号表示开立代用券退还款项 退货原因代号顾客不满意 品质瑕疵 存货过多包装损坏 直销商退出退货申请书1.请用打字或原子笔正楷填写。2.退货时,必须检附原购统一发票/ 送货凭单、进货退回证明单。3如不填妥本表格各栏，或欠缺任 何必须检附的证明文件，公司将 等候文件齐全后再受理退货。4退货申请书第1至第4联寄交公 司，第5联是你的存底。公司专用产品编号数量产品名称积分额售货额直销商价格退货原因代号 如顾客不满意者请详列原因顾客姓名、地址、电话 退货组总 计 如为直钧商退出请详列仓公司

40、扣除手续费扣除运费退出直销商编号退出直销商姓名储司用扣除运费部专扣除奖金应退总额会用应退总额 计营业税部备注： 买卖合约书 甲方立约人 乙方并为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：货品名称规 格单价数量总 价 交货时间地点方式：交货期限： 以前交货地：方式： 4运费：二、验收：1验收地点：2乙方保证所交货品为完好新品。3若所交货品一部分或全部不符合完好新品的约定，乙方应负责更换或赔偿退所发生的费用归乙方负担。三、保证责任：四、罚则：五、其他： 甲 方： 负责人 乙 方 负责人 地 址 年 月 日售货合同 甲方 立约人 乙方 并为甲方向乙方购下列货品，双方商定售货条件如下： 销售货品： 货

41、品名称 规 格 附件 单价 数量 总 价 保证货金额：人运费保险费 方付担交货：二、期限： 地点： 方式：三、验收：地点：时间条件罚则：附件： 甲 方： 负责人 乙 方： 负责人 地 址 年 月 日向推荐人购货订单订单编号 日期 注意事项1请用此订单向推荐人购货2订单分送: 第一联给你的推荐人 第二联给你的直系直销商 第三联是你的存底 直销商姓名推荐人姓名 直销商编号推荐人编号 地 址直系直销商姓名 电话直系直销商编号 请用此订单购置货品，请依直销商价目表填报。勿将印刷或辅用品填在积分额及售货额栏内推荐人专用数量货品编号货品名称积分额售货额直销商价目 总积分额 本月订单的总积分额 总售货额 本

42、月订单的总售货额 直销商价目总额 本月订单的业绩奖金 推荐人专用 手续费 现金支票收讫 备注： 签收： 公司专用直接购货订单 请详阅说明： 订货直销商姓名订货直销商编号收货地址收货直销商姓名收货直销商编号（电话）直系直销商姓名直系直销商编号请用钢笔或原子笔以正楷填写。 填写此购货单时请用直销商价目表为据。 本公司的送货服务，公限本公司的下销商。 如有缺货，由公司发出现金代用券。 第联寄交公司第联寄交推荐人第购货人存底 专用公司 货品编号 数量 货品名称 积分额 额货额 直销商价目 备注:总积分额售货额 直销商价目总额 手续费 营业税5 购货总金额 收款人签收:收货人签收:日期：扣除代用券的积分

43、额售货额总金额 购货净额 现金金电汇额汇金票 划拨额支票金额 代 用 金额报单情况日报表年 月 日预定交期订购单号规格下单客户 部门主管： 单位主管： 填表：抱怨处理报告表 年 月 日抱怨处理报告书 报告人 签章抱怨受理日 年 月 日上午、下午 时 分抱怨受理者 1、信 2、Fax 3、电话 4、来访 5、店内抱怨内容内容分类1、品质（有杂物）2、品质（故障）3、品质（损坏）4、品质（其他 ）5、数量6、货期7、态度8、服务抱怨见证人地 址处置 紧急度1、大急 2、急 3、普通承办人处理日处理内容费用保障原因调查会议原因调查人员原因1、严重原因2、偶发原因3、疏忽大意4、不可抗拒原因记载事项检

44、讨变更信用额度申请表业 务 员申请日期客 户 名负 责 人地 址电 话开始交易的年月1997年上半年月平均业绩原信用额度办法拟额变度更的信办用法营业管理科审查营业部经理批示部 门 销 售 管 理 月 报 表 单位： 月份： 年 月客户编号客户名称销售额退货折扣收款金额收款余额债权余额毛利毛利率回收率计划达成率现金票据扣除销售毛利 采 购 状 况 日 报 表 年 月 日种类品 名 部门区 分 主 要 材 料前 日 转 入本 日 订 货本 日 进 货未进 余 额前 日 转 入本 日 订 货本 日 进 货未 进 余 额前 日 余 额本 日 转 入本 日 进 货未 进 余 额前 日 转 入本 日 订

45、货本 日 进 货未 进 余 额 附 属 材 料 前 日 转 入本 日 订 货本 日 进 货未 进 余 额前 日 转 入本 日 订 货本 日 进 货未 进 余 额前 日 转 入本 日 订 货本 日 进 货未进余 额前 日 转 入本 日 订 货本 日 进 货未 进 余 额产品广告预定及实施报告表月份： 年 日 年 月 日预 定实 施备 注目 的使用媒体实施方法(期间)预算付款方式广告代理 商期间契约金额商品名销售重点目标产品记录表产 品 编 号产 品 名 称规 格色 泽单 价包 装 方 式正 常利 润 %历 年 销 售 量备注批 发零 售存货数量记录表年 月 日产品名称月 日存 货日期数量日期数量

46、日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量存货日期数量存货日期数量存货订 单 实 绩 报 告 表单位： 年 月 日预 定 内 实 绩预 定 外 实 绩预 定实 绩 经过地区客户名称品名金额品名金额决定其他公司内止延期分类地区客户名称品名金额区分计当月提出订单预定额当月计单额准确度达成率对目标的达成率预定内的订单预定外的订单计与的比与的比单 价 调 查 表 年 月 日实 绩估 计、 查 询、 调 查 月 日 地 区 供应厂商 单价 付款方式 进货量 备注 月日 地 区 对 方 地 址 单 价 备 注 单价变动记录报告书供应商编号品名规格第一次变动第二次变动第三次变动第四次变动备注 单 价月 日 单

47、 价月 日 单 价月 日 单 价月 日 店营业日报 店名： 年 月 日概况 本日销售额 元 与去年比例 %特价品采购状况明日编号品名单价数量一般价格购货处备注特价1品23456特别事项员工相 旷工相关 迟到关事 变 早退项 动请假出勤离职 其他 核准： 主管： 制表：订 货 统 计 表 NO.企业名称负责人地 址电 话产品类型日期数量备注产品类型日期数量备注产品类型日期数量备注产品类型月 份价 格123456789101112总计备注合 计订单登记表月份 页次接单日期制造客户名称产品名称数量出口条件单价金额预定交货信用情况生产日期装船押汇日期运费保险 费退 税凭 证年月日单号已接单截止日自至自

48、至 访问客户预定及结果报告书经办人： 年度日期访 问 客 户约定访问结果报告书（简洁说明进度状况及问题点）分类编号公司名及工厂名访问时间面谈者所属部门电话123456（终了 时 分）123456（终了 时 分）123456123456（终了 时 分）访问销售日报 年 月 日 姓 名电 话访问动机面谈 交涉经过 尽量掌握要领记入时间 制销品售希望区访 问备注主动投入公司命令探听到介绍区分开始日次数预定次数打听情报请求援助指示等 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 交涉 经 过无法面洽 不表兴趣商谈进展 出现预料

49、外障碍希望度有商谈成功的希望 再进一步契约即成立本月中有商妥希望 契约成立展示商品再议分店销售月报表分店： 年 月 日 业务类别地区 第 一 销 售 部 相 关第 二 销 售 部 相 关销售合计地 区销售率 ABCDE各项科目现金销售零 售地 区销售率ABCDE各项科目现金销售零 售地 区销售率 业务类别合计 业务类别比率 备 注个人、各小组营业月报表个人姓名、小组名目标额实 绩前月比评 价1 2 3 4 5 6 7 8 910 合计 个人一周活动报表姓名 一 二 三 四 五姓名 一 二 三 四 五姓名 一 二 三 四 五姓名 一 二 三 四 五姓名 一 二 三 四 五 各产品销售月报表品名(

50、特别记载事项)目标额销售额前月比+ 合计 各商品之月份销售报表日主要商品( )商品A( )B( )C( )D( )E( )F( )特别记事 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31工作日报表 单位 年 月 日 姓名品 名预定数生产数不良数摘 要检 查 合 计 报告检讨 上司确认事项 供 应 商 交 易 日 记 表 供应厂商： 年 月 日日 期订 购交 货退 货付 款备 注本日累计本日累计本日累计赊额预定前 月1234567891011121314151617181920

51、2122232425262728293031 部门主管： 单位主管： 经办人：供应商采购市场调查表 供应商：供应商概况内部状况成员外务史缺勤日数日工作1234.5工作内勤名迟到、早次状况优佳营不通佳状况计名休假上班日职务的变动训练状况其他业界一般状况今后的市场状况和营业方针营业所的期望顾客一周销售报表 月 周 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 顾 客 销售额 销售额 销售额 销售额 销售额 销售额 合 计 备 注顾客移交表户名称等级卡片编号组织采购产品代号经办人电 话客户类别交货地点付款地点未收款合计 金 额未交订单顾客付款态度其他移交事项新旧 监交人 接交人 移交人货款滞收发生

52、状况报告书 单位： 年 月 日 地 区客户名称前月余额本月收款本月增加新发生本月余额 事故发生事实债权总摘要整理决定状况有无担保(类别估算额) 检查月报表 月 日 月 日 单位 姓名 月 日产品名检查数不良数 内 容 检查合格 合 计总括合计数不良数 上司意见接待客户申请及报告书申请人姓名： 年 月 日申请接待日期接待理由接待场接待内容其他接待客户接待处地名及人员我方出席名预 算报告目 的 地支 出 额备注:进 货 日 记 表 年 月 日部 门总 进 货进货折让折价回扣净进货额笔赊 购笔现 金 合计 累计 部门主管： 单位主管： 经办 经销店促销活动计划书经销店名： 申请日期： 年 月 日 编

53、 号：期间： 年 月 日至 年 月 日地点：促销活动类别1.地区性润豪产品展销活动2.编制顾客名簿3.对顾客作技术服务4.DM函攻势5.广告刊登6.感谢顾客的赠品活动7.音乐欣赏、音响试听会8.影艺欣赏、顾客联谊活动9.郊游、旅游、露营、园游会等户外活动促销活动概要要求支援事项预计费用名称单位数量单价总额初核补助金额实际发生费用实际补助金额经销商购置营业用车辆申请书拟订购车辆型式如下：厂 牌车型规格（载重）备 注呈请批准 此致 有限公司总经理协理副总经理科长业务主管经销商：地 址：负责人： （盖章） 年 月 日客户类销售管理月报 月份： 年 月 店 客户名称 客户编号 负责人 编 号 商品编号

54、 销售金额 折扣金额 毛利额 毛利率 备 注 每 周 活 动 报 告 书 姓名： 日期 年 月 日 年 月 日 年 月 日内 容费 用日 星期A访问B来客C出差事 件同行者连络交 通 费效际费通信费其 他备 注公司名称姓 名公 车计程车 每 周 销 售 报 告 年 月 日 件 客 名 户订单收款(预定)金额 元备注整理 接受订单预备活动接受订单活动连络活动收款活动事后活动口拜访说明 口提供目录 口公司介绍 口计划取得订单口再次探询 口开拓新客户 口其他口报价交易 口提出报价 口投标 口协商谈判口希望度 口 口接受订单 口其他公司( )决定口其他口规格商议 口提出图面规格 口中间连络 口检查商议

55、口申请 口交期延期 口其他口到场检查 口检查 口交货 口请款 口催款 口收款口其他口定期检查 口补偿工程 口一般工程 口规格变更口不良品交换 口事后处理 口其他 件 客 名 户订单收款(预定)金额 元备注整理 接受订单预备活动接受订单活动连络活动收款活动事后活动口拜访说明 口提供目录 口公司介绍 口才划取得订口再次探询 口开拓新客户 口其他口报价交易 口提出报价 口投标 口协商谈判口希望度 口ABC 口接受订单 口其他公司( )决定口其他口规格商议 口提出图面规格 口中间连络 口检查商议口申请 口交期延期 口其他口到场检查 口检查 口交货 口请款 口催款 口收款口其他口定期检查口补偿工程口一般

56、工程口规格变更口不良品交换口事后处理口其他 件名 客 户订单收款(预定)金额 元备注整理 接受订单预备活动接受订单活动连络活动收款活动事后活动口拜访说明口提供目录口公司介绍口计划取得订口再次探询口开拓新客户口其他口报价交易口提出报价口投标口协商谈判口希望度口ABC口接受订单口其他公司()决定口其他口规格商议口提出图面规格口中间连络口检查商议口申请口交期延期口其他口到场检查口检查口交货口请款口催款口收款口其他口定期检查口补偿工程口一般工程口规格变更口不良品交换口事后处理口其他 部门主管： 单位主管： 填表：每日销售报表 月份 承办 目 标 实 绩 差 额 十 内 容 特别记事 1 2 3 4 5

57、 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计年度业务报告格式 年度业务报告 相关报告 年 月 日 报告人 科 签章1、概要 逐月地报告工作(营业、销售、生产、管理等) 概况(好、不顺利、成长、停顿、低落等)，在此简要地叙述其理由、情况。 随文附上说明之统计、资料等。2、检讨点 简单扼要地叙述以客观的事实就上列原因、要因、状况，所做的分析、检讨点。3、修正提案(提议) 以记录客观的情势、状况分析为本，对于新的再出发、活动，提出自己的意见、构想。叙述重点 a避免自我强辩。b避免推卸责任。c

58、审慎处理统计、数字。d尽可能做成一张表的报告。 e统计、数字应一日了然。商 品 销 售 预 算 管 理 月 报 表 月份： 月 日项目商品名销售总额通货金额折扣金额销售净额备注预定实绩差异预定实绩差异预定实绩差异预定实绩差异 商 品 销 售 月 报 表 单位： 月份： 年 月品 名容量规格单 位数 量平均单价销售金额平均销售利率摘 要 上半年每日销售实绩1月2月3月4月5月6月小计累计备 注123456789101112131415161718192021222324252627上半年平均2829每月平均3031每日平均计赊 销 货 款 余 额 管 理 表客户名称上 有 余额本 月赊 销 额本

59、 月 回 收 额本 月 余额现 金 存 款应 收 票 据折 扣 退 货扣 除合 计 赊购、应付款项支付预定报告表付款处前转转入本 月赊购额本 月支付额本月赊购赊 额支 付 预 定备 注月日现金 支票票据日期 赊销货回收状况报告书 负责人： 年 月 日品 名订单金额付款方式口现金 口支票收款品 名至目1依笔记与本人约定2打算依至笔记收款前的3数次至公司催款余 额经过4前往家催款预定5邮寄请款单收款1不来取制品延迟2制品不良修理中理由3因制品不良而不愿付款4单方变更付款方法5客户称不打折就不付款6不在家无法照面，旅行中7生病住院中8以意外支出为理由而被拒绝9无法做指定公司处理10财务帐簿错误担处当

60、置希望财务务部直接请款者方的法希望打折扣，金额希销望售希望取回制品解约回收无望，生病，破产，下落不明报告人姓名清帐责任者意见姓名决定处置再催收折 扣解约呆帐生产及验货进度表 承办专业人员：厂商S/CNO.P/ONO.ITEMNO.品名规格数量箱数材数总材数生 产 及 验 货 进 度预计实际预计实际预计实际预计实际经理业务科长生产销售金额报表月份品名金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计一月生产销售二月生产销售三月生产销售四月生产销售五月生产销售六月生产销售七月生产销售八月生产销售九月生产销售十月生产销售十一月生产销售十二月生产销售合 计生产销售市场调查报告 市场调查报告 先生 单位