热轧优钢调研报告

1、热轧优钢调研报告唐山建龙实业有限公司2012-7-27目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc330974906 前言 PAGEREF _Toc330974906 h 1 HYPERLINK l _Toc330974907 1 市场概况 PAGEREF _Toc330974907 h 1 HYPERLINK l _Toc330974908 1.1 65Mn钢带 PAGEREF _Toc330974908 h 1 HYPERLINK l _Toc330974909 1.1.1 简介 PAGEREF _Toc330974909 h 1 HYPERLINK l _Toc

2、330974910 1.1.2 供需概况 PAGEREF _Toc330974910 h 2 HYPERLINK l _Toc330974911 1.1.3 需求量及区域分布 PAGEREF _Toc330974911 h 3 HYPERLINK l _Toc330974912 1.1.4 组距内需求分布 PAGEREF _Toc330974912 h 4 HYPERLINK l _Toc330974913 1.1.5 技术要求 PAGEREF _Toc330974913 h 5 HYPERLINK l _Toc330974914 1.1.6 典型客户分析 PAGEREF _Toc330974

3、914 h 6 HYPERLINK l _Toc330974915 1.1.7 终端用户分析 PAGEREF _Toc330974915 h 9 HYPERLINK l _Toc330974916 1.2 50Mn钢带 PAGEREF _Toc330974916 h 12 HYPERLINK l _Toc330974917 1.2.1 简介 PAGEREF _Toc330974917 h 12 HYPERLINK l _Toc330974918 1.2.2 供需概况 PAGEREF _Toc330974918 h 13 HYPERLINK l _Toc330974919 1.2.3 需求量及区

4、域分布 PAGEREF _Toc330974919 h 13 HYPERLINK l _Toc330974920 1.2.4 组距内需求分布 PAGEREF _Toc330974920 h 13 HYPERLINK l _Toc330974921 1.2.5 技术要求 PAGEREF _Toc330974921 h 14 HYPERLINK l _Toc330974922 1.2.6 典型客户分析 PAGEREF _Toc330974922 h 14 HYPERLINK l _Toc330974923 1.2.6 终端用户分析 PAGEREF _Toc330974923 h 17 HYPERL

5、INK l _Toc330974924 1.3 45Mn、40Mn钢带 PAGEREF _Toc330974924 h 21 HYPERLINK l _Toc330974925 1.3.1 简介 PAGEREF _Toc330974925 h 21 HYPERLINK l _Toc330974926 1.3.2 供需概况 PAGEREF _Toc330974926 h 22 HYPERLINK l _Toc330974927 1.3.3 需求量及区域分布 PAGEREF _Toc330974927 h 22 HYPERLINK l _Toc330974928 1.3.4 组距内需求分布 PAG

6、EREF _Toc330974928 h 23 HYPERLINK l _Toc330974929 1.3.5 技术要求 PAGEREF _Toc330974929 h 24 HYPERLINK l _Toc330974930 1.3.6 典型客户分析 PAGEREF _Toc330974930 h 24 HYPERLINK l _Toc330974931 1.3.7 终端用户分析 PAGEREF _Toc330974931 h 27 HYPERLINK l _Toc330974932 1.4 50#、45#钢带 PAGEREF _Toc330974932 h 30 HYPERLINK l _

7、Toc330974933 1.4.1 简介 PAGEREF _Toc330974933 h 30 HYPERLINK l _Toc330974934 1.4.2 供需概况 PAGEREF _Toc330974934 h 31 HYPERLINK l _Toc330974935 1.4.3 需求量及区域分布 PAGEREF _Toc330974935 h 31 HYPERLINK l _Toc330974936 1.4.4 组距内需求分布 PAGEREF _Toc330974936 h 32 HYPERLINK l _Toc330974937 1.4.5 技术要求 PAGEREF _Toc330

8、974937 h 32 HYPERLINK l _Toc330974938 1.4.6 典型客户分析 PAGEREF _Toc330974938 h 33 HYPERLINK l _Toc330974939 1.4.7 终端用户分析 PAGEREF _Toc330974939 h 36 HYPERLINK l _Toc330974940 2 竞争情况分析 PAGEREF _Toc330974940 h 40 HYPERLINK l _Toc330974941 2.1凌源钢铁集团有限责任公司 PAGEREF _Toc330974941 h 41 HYPERLINK l _Toc330974942

9、 2.2河北唐银钢铁有限公司 PAGEREF _Toc330974942 h 42 HYPERLINK l _Toc330974943 2.3唐山国丰钢铁有限公司 PAGEREF _Toc330974943 h 43 HYPERLINK l _Toc330974944 2.4南京钢铁集团有限公司 PAGEREF _Toc330974944 h 44 HYPERLINK l _Toc330974945 3 技术分析 PAGEREF _Toc330974945 h 45 HYPERLINK l _Toc330974946 3.1工艺流程对比 PAGEREF _Toc330974946 h 45 H

10、YPERLINK l _Toc330974947 3.2 工艺设备对比 PAGEREF _Toc330974947 h 45 HYPERLINK l _Toc330974948 转炉、精炼对比 PAGEREF _Toc330974948 h 45 HYPERLINK l _Toc330974949 3.2.2 方坯连铸对比 PAGEREF _Toc330974949 h 45 HYPERLINK l _Toc330974950 3.2.3 板坯连铸对比 PAGEREF _Toc330974950 h 46 HYPERLINK l _Toc330974951 热轧窄带工艺装备对比 PAGEREF

11、 _Toc330974951 h 46 HYPERLINK l _Toc330974952 3.2.5 热轧中宽带工艺装备对比 PAGEREF _Toc330974952 h 47 HYPERLINK l _Toc330974953 差异分析改进 PAGEREF _Toc330974953 h 48 HYPERLINK l _Toc330974954 3.3综合分析 PAGEREF _Toc330974954 h 48 HYPERLINK l _Toc330974955 4 SWOT分析 PAGEREF _Toc330974955 h 50 HYPERLINK l _Toc330974956

12、4.1优势（Strength） PAGEREF _Toc330974956 h 50 HYPERLINK l _Toc330974957 4.2劣势（Weakness） PAGEREF _Toc330974957 h 50 HYPERLINK l _Toc330974958 4.3机遇（Opportunity） PAGEREF _Toc330974958 h 51 HYPERLINK l _Toc330974959 4.4威胁（Threat） PAGEREF _Toc330974959 h 51 HYPERLINK l _Toc330974960 5 营销建议 PAGEREF _Toc3309

13、74960 h 52 HYPERLINK l _Toc330974961 5.1 市场可行性分析 PAGEREF _Toc330974961 h 52 HYPERLINK l _Toc330974962 5.1.1 市场容量分析 PAGEREF _Toc330974962 h 52 HYPERLINK l _Toc330974963 5.1.2 效益可行性分析 PAGEREF _Toc330974963 h 53 HYPERLINK l _Toc330974964 5.2 结论 PAGEREF _Toc330974964 h 53 HYPERLINK l _Toc330974965 5.2.1

14、 生产销售综述 PAGEREF _Toc330974965 h 53 HYPERLINK l _Toc330974966 优钢思路转变 PAGEREF _Toc330974966 h 54 HYPERLINK l _Toc330974967 5.2.3 目标及开发计划 PAGEREF _Toc330974967 h 54前言本报告中，热轧优钢主要指碳含量较高的优质碳素结构钢，如65Mn、50Mn、45Mn、40Mn、50#、45#等。此类钢种主要用于冷轧，之后经过一系列加工、打磨、淬火等处理，下游用于生产各种机械配件，如摩擦片、鞋铁、链条、锯片等。通过市场调研发现，市场上热轧优钢所需规格可以满

15、足我公司产品组距，同时相对于目前的普碳市场而言又具备较高的附加值，且下游产品对技术要求较高，具有一定的刚性需求，符合我公司降本增效的战略方针。热轧优钢主要供给冷轧企业，经冷轧后发货给下游机加工厂家进行加工处理为成品，从而进入机械等各行业。因此，本次调研以冷轧厂为突破口，一方面了解国内整个行业需求供应情况，另一方面在调研的过程中，宣传并推广建龙产品，同时选取有代表性的终端企业如锯片厂、链条厂进行实地走访，了解行业第一手信息。整个调研采取PDCA循环模式，严格把关，实地走访国内主要的大型冷轧厂、贸易商与典型终端用户以确保数据的真实性与可靠性。1 市场概况热轧优钢冷轧后用于机械配件制造，钢种主要有6

16、5Mn、50Mn、45Mn、40Mn、50#、45#等。目前，国内热轧优钢总需求量约11万吨/月，其中65Mn为3万吨/月，占27%；50Mn为2万吨/月，占18%；45Mn、40Mn为2.5万吨/月，占23%；50#、45#为3.5万吨/月，占32%。目前，市场上供货厂家众多，质量口碑最好的厂家为南钢、杭钢；北方市场上目前对包钢产品认可度较高，国丰、唐银产品主要用于中低端生产。热轧优钢下游用途分布十分广泛，目前已经确定的行业涉及到锯片、摩擦片、铁锹、链条、鞋铁、机械部件等，而且不同钢种间存在相互替代使用的不规范生产现象，为了细致的有条理的介绍热轧优钢，本报告主要按照钢种进行逐一分析，从而延伸

17、到下游使用领域。1.1 65Mn钢带 简介65Mn含碳量在0.65%左右，Mn含量高于一般合金钢，具有较高的强度、硬度、弹性和淬透性，经热处理后的综合力学性能优于65#碳钢，但有过热敏感性和回火脆性。 65Mn钢板 锯片对于65Mn热轧带钢，部分用于冷轧，下游终端主要用作锯片如金刚石锯片、电锯、割草机的带锯，其它用途有摩擦片、鞋腰铁、汽车离合器、文具、刀刃量具、卷闸门簧、卡簧、弹片、泥板等的生产制造。部分65Mn热轧带钢，直接开平使用，制造锯片或其它。 供需概况目前，国内具备65Mn生产能力的厂家有包钢、鞍钢、国丰、燕钢、凌钢、唐银、莱钢、南钢、杭钢、浙江元立及湖北鄂钢等厂家。其中，鞍钢为卷板

18、产品，燕钢、凌钢为中宽带钢产品，南钢、杭钢、唐银、莱钢、浙江元立、湖北鄂钢主要为窄带产品，包钢及国丰即产卷板又产窄带。针对65Mn市场，南北方需求档次有一定差异。北方市场对包钢产品认可度较高，南钢、杭钢产品因为价格高很少辐射至此，国丰质量一般，唐银产品质量处于市场底端。南方市场以南钢、杭钢产品认可度最高，其它厂家次之。1.1.3 需求量及区域分布目前，国内热轧65Mn钢带包括热轧卷板、热轧中宽带钢、热轧窄带。由于下游冷轧客户多为450以下轧机，因此热轧窄带占据了绝大多数的需求比例；只有极少数客户使用650、850轧机，因此热轧中宽带钢需求较少；热轧卷板多数开平后生产大型锯片，部分分条后生产特殊

19、规格锯片，且其成本高于窄带和中宽带，同时由于分条导致冷轧后出现边部开裂等问题，因此，不与窄带和中宽带产生正面冲突，不做为重点。国内热轧65Mn窄带与中宽带总需求量约3万吨/月。其中，热轧中宽带需求量为4000吨/月，主要分布在河北地区，其它地区如江浙等地有零星分布。热轧窄带需求量为26000吨/月，主要分布在江苏、浙江、河北、江西、山东等地，具体需求量如下：窄带需求量：区域浙江江苏河北江西山东其它需求量（吨/月）10000500040003000150025001.1.4 组距内需求分布国内中宽带钢的具体需求规格如下表所示：类别规格需求量吨/月宽度(mm)厚度（mm）中宽带550-700mm2

20、000700-850mm2000国内窄带钢的具体需求规格如下表所示：类别规格需求量(吨/月)分布区域宽度(mm)厚度(mm)窄带280-3602.0-4.08000无锡、杭州、温州、新余、河北225-2752.5-4.012000无锡、杭州、新余、河北130-2206000金华、海宁、新余、河北如上表格中所示，中宽带钢中，符合我公司组距的市场需求量约2000吨/月；窄带钢中，符合我公司组距的市场需求量约12000吨/月。1.1.5 技术要求（1）成分性能要求一般情况下，客户对成分及性能要求如下：牌号CSiMnPSCrNiCu屈服MPa抗拉MPa伸长率断面收缩率65Mn0.620.700.170

21、.370.901.200.0350.0350.250.300.25430730930（2）中低端产品技术要求65Mn主要用来冷轧，因此下游冷轧厂要求表面氧化铁皮少，易于酸洗，成分均匀，抗拉强度 秦皇岛同业冷轧带钢有限公司企业名称秦皇岛同业冷轧带钢有限公司公司简介秦皇岛同业冷轧带钢有限公司为北方最大65Mn使用客户，月需求量在2500吨以上，以中宽带钢为主。市场地位设备情况650轧机一台，850轧机一台65Mn产量年产2万吨以上投放区域国内南北方市场均有投放原料需求原料采购类型采购北方各厂家卷板及中宽带，高中低端锯片皆有生产厂家材质规格数量（吨/月）评价凌钢65Mn600-750mm*2.5-4

22、.0mm1500吨性能满足要求，偶有轧制开裂燕钢65Mn700-850mm*2.5-4.0mm1000吨性能满足要求国丰65Mn1050卷板不确定性能非常好技术要求抗拉强度低于900，冷轧不断带；下游淬火不变形、不断裂；热轧钢带表面无氧化铁皮，无裂纹；C含量必须满足国标要求，下游客户有相关检测；合作模式供货企业结算方式供货周期凌钢月底结算1个月燕钢月底结算1个月国丰结算+索价1个月备注2大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司企业名称大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司公司简介该公司位于大厂回族自治县，主要从事冷轧板带生产，为北方地区65Mn少数生产厂家之一，采用热轧卷板冷轧后分条或者直接开平使用市场

23、地位设备情况450轧机， 1450轧机产量年产1万吨以上投放区域投放往国内南北方市场原料需求原料采购类型用于各种锯片的生产，主要用于中低端产品厂家材质规格数量（吨/月）评价包钢65Mn180-3602000吨强度延伸较好，但略有不稳定鞍钢65Mn1010-1250500吨技术要求内部性能及成分质量满足国标，冷轧后淬火不开裂、不变形合作模式供货企业结算方式供货周期包钢月结30天备注3唐山汇丰钢铁有限公司企业名称唐山汇丰钢铁有限公司公司简介该公司位于唐山市滦南县，为北方最大优特钢生产企业，65Mn生产量不大，月2000吨，主要为窄带。市场地位设备情况550轧机，可轧制400mm以下宽度产量年产2万

24、吨以上投放区域主要用于生产锯片，主要投放往华东、华南市场原料需求原料采购类型用于各种锯片的生产，主要用于中低端产品厂家材质规格数量（吨/月）评价包钢65Mn160-360*2.3-4.0mm2000质量非常好，质量反馈好于国丰、唐银，且价位适中技术要求1、要求成分满足国标，但P、S夹杂含量要尽可能低的控制；2、同时满足冷轧后淬火不变形、不开裂；合作模式供货企业结算方式供货周期包钢月中结算1个月备注包钢协议无保证金，补助全部运费，订货既有优惠20元/吨，批量优惠20元/吨4无锡华辰带钢有限公司企业名称无锡华辰带钢有限公司公司简介公司专业轧制优碳钢，以65Mn、50#、40Mn为主。月产量约500

25、吨，主要面向华东区域锯片、链条市场。市场地位设备情况450轧机1台 350轧机1台产量500吨/月投放区域江浙区域原料需求原料采购类型用于高端产品的生产厂家材质规格数量（吨/月）评价南钢65Mn180-300mm*2.0-3.0mm500产品质量稳定，废品率低技术要求1.钢水纯净度高，无夹杂，过精炼。2.厚度公差三点差0.13.头尾平头，提高成材率。4.成品淬火后不开裂、不变形合作模式供货企业结算方式供货周期南京金鹏索价付款提货，每旬保值15天备注1.1.7 终端用户分析65Mn产品冷轧后主要用于生产锯片及摩擦片，其中锯片为主要应用领域。为了说明65Mn终端使用情况，对国内主要的锯片代表企业分

26、析如下：1黑旋风锯业终端企业介绍客户公司基本情况单位名称黑旋风锯业企业简介黑旋风锯业主要生产金刚石锯业基体，为国内最大的锯片基体生产企业，在国际上享有很高的知名度，总体原料需求量约3500吨/月，需求材质有65Mn、50Mn2V、30CrMo等。产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）65Mn0.8-6.0mm*350-1600mm1000吨厚度公差最好控制在5丝以内。高端客户产品销售网络及渠道产品主要销往广东、福建等地金刚石锯片成品生产企业，部分出口国外。客户采购方式采购厂家舞钢、杭钢、南钢、涟钢合作模式合作模式较为灵活，多为一单一议。备注

27、2河北星烁锯业终端企业介绍客户公司基本情况单位名称河北星烁锯业企业简介河北星烁锯业产品涵盖行业较全，金刚石锯片基体、冶金锯片基体、硬质合金锯片基体都有生产，主要材质为65Mn、75Cr1产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）65Mn2.6-6.0mm*350-1600mm500吨无夹杂、无偏析高端客户产品销售网络及渠道产品主要销往东南沿海成品锯片生产企业。客户采购方式采购厂家鞍钢合作模式现货采购，一单一议备注3唐山冶金锯片终端企业介绍客户公司基本情况单位名称唐山冶金锯片企业简介唐山冶金锯片主要生产冶金行业用锯片基体，主要材质为65Mn、75

28、Cr1、8CrV，总体需求量约800吨/月，其中65Mn约占300吨/月。产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）65Mn2.6-6.0mm*350-1600mm300吨无夹杂、无偏析中端客户产品销售网络及渠道主要销往广东、福建等地成品锯片生产企业。客户采购方式采购厂家鞍钢，少量国丰卷板产品合作模式订单采购，月底结算备注4山东昆宏终端企业介绍客户公司基本情况单位名称山东昆宏企业简介山东昆宏位于临沂市，主要生产锯片基体，月使用65Mn板带约800吨左右产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）6

29、5Mn2.6-4.0mm*350、400mm800吨要求三点差在0.10mm以内中低端客户产品销售网络及渠道主要销往广东、福建、河北等地成品锯片生产企业。客户采购方式采购厂家鞍钢、国丰合作模式合作模式较为灵活，有时有压款现象备注1.2 50Mn钢带 简介50Mn钢带属于优质碳素结构钢，含碳量在0.50%左右，Mn含量高于一般合金钢，具有较高的强度、硬度和耐磨性，下游主要用来做冷轧，终端绝大多数用于铁锨的生产，少量用于机械配件生产。 50Mn带钢 铁锨 供需概况目前，市场50Mn主要供应厂家为唐银与国丰，由于下游很多用于铁锨生产，所以质量要求不高，满足国标，淬火不变形、不开裂即可。唐银相对国丰具

30、有价格上优势，因此市场上唐银的投放量较大。1.2.3 需求量及区域分布目前，国内50Mn需求量约2万吨/月，北方主要分布在唐山地区，月需求量为9000吨，南方主要分布在江苏无锡、浙江金华、广东佛山等地区，需求量为11000吨/月。区域浙江江苏河北广东其它需求量（吨/月）400030009000200020001.2.4 组距内需求分布50Mn主要需求规格为180mm-340mm宽，一般需求厚度为2.5mm。其中，232mm、242mm、262mm、340mm等规格皆为常规组距，其中，符合我公司组距范围内需求量约40%，合计约8000吨/月。1.2.5 技术要求50Mn主要用来冷轧，下游冷轧厂要

31、求表面氧化铁皮少，表面无重皮、无夹杂，易于酸洗，成分均匀，轧制过程中不断带。下游主要用于制造铁锨，主要成分满足国标即可，但对P、S要求略微偏高，要求P0.025，S0.020。制造过程中要经过热处理、冷成型，因此要求钢带热处理不变形。1.2.6 典型客户分析河北地区50Mn冷轧企业主要为唐山顺德、唐山连创制钢，且用量较大，其他企业很少轧制。华东区域中小型冷轧企业相对较多，但50Mn的轧制量均较小。以下南北各列举几家进行分析对比，如下：序号区域客户名称需求量1唐山唐山市丰润区顺德冷轧厂50002唐山唐山连创制钢科技有限公司40003浙江杭州成钢物产有限公司2004江苏无锡大祥钢铁有限公司3001

32、唐山市丰润区顺德冷轧厂企业名称唐山市丰润区顺德冷轧厂公司简介唐山市丰润区顺德冷轧厂位于丰润，主要生产冷轧优碳钢带，以50Mn为主，下游主要用于铁锨制造，其它钢种需求较少。市场地位设备情况450轧机一台50Mn产量年产5万吨以上投放区域主要投放在河北滦南地区的五金铁锨生产厂原料需求原料采购类型铁锨要求较低，满足国标及淬火要求即可厂家材质规格数量（吨/月）评价唐银50Mn232-355mm4000质量可以满足要求，酸洗困难国丰50Mn232-420500质量可以满足要求，交货期短技术要求成分及性能满足国标即可，其中S、P含量要求较低，P0.025，S0.020合作模式供货企业结算方式供货周期唐银结

33、算1个月国丰结算一周左右备注国丰三条线，交货周期短，但价格政策无唐银灵活，相对价格高，因此北方50Mn市场基本上为唐银所占领，国丰只是补充提货2唐山连创制钢科技有限公司企业名称唐山连创制钢科技有限公司公司简介该公司位于滦南地区，滦县装备制造产业园区，主要生产冷轧优特钢窄带，以50Mn为主。市场地位设备情况450轧机3条，其中两条处于调试阶段产量年产5万吨以上投放区域主要投放在唐山地区原料需求原料采购类型铁锨要求较低，满足国标及蘸火要求即可厂家材质规格数量（吨/月）评价唐银50Mn232-355mm4000质量可以满足要求，酸洗困难国丰50Mn232-420mm不固定质量可以满足要求，交货期短技

34、术要求成分及性能满足国标即可，其中S、P含量要求较低，P0.025，S0.020合作模式供货企业结算方式供货周期唐银结算1个月国丰结算一周左右备注50Mn属于常规产品，主要对价格敏感3杭州成钢物产有限公司企业名称杭州成钢物产有限公司公司简介公司专业经营优碳钢，以65Mn、60Si2Mn、50Mn、40Mn、50#为主，月经营量约4000吨，主要面向无锡、苏州、金华冷轧厂家。市场地位设备情况无产量4000吨/月投放区域无锡、苏州、金华原料需求原料采购类型用于高端产品的生产厂家材质规格数量（吨/月）评价南钢50Mn110-300mm*2.0-6.0mm200产品质量稳定，淬火后无开裂现象技术要求1

35、.钢水纯净，过精炼，无夹杂，氧化铁皮少。2.厚度公差三点差0.13.头尾平头，提高成材率。4.成品淬火后不开裂、不变形合作模式供货企业结算方式供货周期南钢南钢协议户，款到发货15天备注4无锡大祥钢铁有限公司企业名称无锡大祥钢铁有限公司公司简介公司专业轧制优碳钢，以65Mn、50#、40Mn为主。月产量约2000吨，主要面向华东区域锯片、链条、锯条、弹片市场。市场地位设备情况450轧机2台 350轧机1台产量300吨/月投放区域广东、江浙区域原料需求原料采购类型用于中高端产品生产厂家材质规格数量（吨/月）评价南钢50Mn110-300mm*2.0-3.0mm300产品质量稳定，废品率低技术要求钢

36、水纯净，无夹杂，过精炼。厚度公差三点差0.1头尾平头，提高成材率。成品淬火后不开裂、不变形合作模式供货企业结算方式供货周期南京金鹏锁价付款提货，每旬保值15天备注 终端用户分析50Mn冷轧后多数用于铁锨生产，且具备批量采购条件，因此，本钢种主要对铁锨厂家分析。目前，国内铁锨生产厂家多数位于唐山滦南地区：序号区域客户名称需求量（吨/月）1唐山唐山市燕南制锹有限公司5002唐山唐山市双春五金工具制造有限公司3003唐山唐山市宏利五金工具有限公司3004唐山滦南县东楠五金工具厂2005浙江金华新锋工具厂2001唐山市燕南制锹有限公司客户公司基本情况单位名称唐山市燕南制锹有限公司企业简介中国唐山市燕南

37、制锹有限公司生产各种钢锹、锄、镐、耙、叉等手工具，年产800多万件，产品销售国内十五个省区，还出口德国、西班牙、美国、日本、韩国、中东等国家和地区。产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50Mn200-340mm*1.2-1.7mm500要求冷轧板表面光洁度好，厚度一致，淬火不变形下游产品对各档次产品均有辐射产品销售网络及渠道主要销往国内企业，其中30%左右产品用于出口客户采购方式采购厂家丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生合作模式按市场价采购现货，每个月均有合作备注要求钢带成分均匀，保证蘸火后不出质量问题2唐山市双春五金工具制造有限公司客户公司

38、基本情况单位名称唐山市双春五金工具制造有限公司企业简介唐山市双春五金工具制造有限公司位于唐山市滦南县，是我国专业生产钢锹的大型私营企业,已有十几年的历史,拥有国内同行业最先进的生产线,已生产钢锹等农具为主,年生产能力500多万把,拥有几十个规格品种。产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50Mn200-340mm*1.2-1.6mm300要求冷轧板表面光洁度好，厚度一致，淬火不变形下游产品对各档次产品均有辐射产品销售网络及渠道销往国内外多个区域客户采购方式采购厂家丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生合作模式按市场价采购现货，每个月均有合作备注铁锨

39、所需规格众多，主要根据下游需求而定，其中340mm、265mm为常规需求规格3唐山市宏利五金工具有限公司客户公司基本情况单位名称唐山市宏利五金工具有限公司企业简介唐山市宏利五金工具有限公司，始建于1995年，是一家专业生产各种钢镐及五金园林工具的生产企业，下辖自由锻造厂和辊锻厂，年产量400万件，是国内最大的制镐企业之一，拥有自营进出口权，产品除满足国内市场需求，还出口欧洲，东南亚，中东，非洲等国家和地区。产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50Mn242262340mm*1.2-1.7mm300要求淬火不开裂，厚度均匀下游产品对各档次产

40、品均有辐射产品销售网络及渠道销往国内各个区域，部分出口国外客户采购方式采购厂家丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生合作模式按市场价采购现货，每个月均有合作备注主要对淬火要求比较高，不能出现开裂等现象4滦南县东楠五金工具厂客户公司基本情况单位名称滦南县东楠五金工具厂企业简介位于滦南县宋道口镇，主要生产各种类型的五金工具、园林工具以及冲压配件，其中钢锹年产销量400万把，出口率已达到50%。产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50Mn242262340mm*1.2-1.7mm200要求淬火不开裂，厚度均匀下游产品对各档次产品均有辐射产品销售网络及渠

41、道销往国内各个区域，部分出口国外客户采购方式采购厂家丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生合作模式按市场价采购现货，每个月均有合作备注对淬火要求比较高，不能出现开裂等现象，下游索赔率很高5金华新锋工具厂客户公司基本情况单位名称金华新锋工具厂企业简介是一家专业生产五金工具的外贸生产企业，主要生产建筑装潢工具：抹泥板，橡塑锤及其它建筑装潢类工具，是美国沃尔玛的供货商，产品远销欧洲、美洲等国家和地区。产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）50Mn200-340mm*1.2-1.6mm300要求冷轧板表面光洁度好，厚度一致，蘸火不变形下游产品对各档次产品均

42、有辐射产品销售网络及渠道主要供应华东、华南区域，部分出口。客户采购方式采购厂家无锡大祥钢铁有限公司合作模式现货与订单相结合，下游销量大时，对原料采取订单订货，交付一定保证金。全款提货。备注1.3 45Mn、40Mn钢带 简介40Mn、45Mn冷轧后用途相对较少，主要用于机械设备及车用链条的生产，少量用于替代65Mn生产要求相对较低的锯片。普通滚子链条多使用40Mn材料，用于下游摩托车链条制造，主要针对自由市场及贴牌市场；部分用于配套市场的链条要求相对较高使用45Mn，并且45Mn有逐渐增长的发展趋势。 输送设备链条 摩托车链条一般情况下，热轧45Mn、40Mn钢带经过冷轧后再发货给下游链条厂，

43、经过模具冲压、热处理等一系列工艺，最终生产出成品链条，供给摩托车厂使用。40Mn、45Mn主要用于摩托车链条制造，大部分用于自由市场，少量要求较高用于配套市场。摩托车链条主要用于内销及出口，在当前经济形势下，国内外经济形式萎靡，行业整体需求下降40%左右。但相对于普钢行业，下游产品对技术要求相对较高，且有一定的刚性需求。 供需概况目前能够生产40Mn、45Mn的企业较多，一般的优钢生产企业均有批量或少量生产，如北方的国丰、唐银、首唐宝生，南方的南钢、杭钢、元立。其中南钢、杭钢产品质量稳定，价格相对较高，主要用于中高端产品生产，进入配套市场；国丰、唐银产品质量一般，价格相对较低，用于普通产品生产

44、，主要针对自由市场。1.3.3 需求量及区域分布国内45Mn40Mn整体需求量约25000吨/月，北方主要分布在河北、山东地区，月采购量在1500吨。南方主要分布在浙江、江苏、广东，如江苏无锡、浙江金华、广东佛山等地区，月采购量在20500吨。江西地区有零散分布，月采购量在1000吨左右。区域河北山东江苏浙江广东江西其他需求量（吨/月）100050080009000350010002000我公司生产链条钢主要针对下游冷轧厂，由于下游客户多数为450mm及以下轧机，因此绝大多数需求规格为窄带。主要需求规格为。1.3.4 组距内需求分布冷轧优钢企业所需宽度主要根据下游链条厂需求而定。链条厂所需宽度

45、主要根据订单情况并结合产品成材率，对应模具调整情况而不断变化，因为需求规格众多，无法固定需求规格。例如，链条厂主要采取连续花冲，模具有5排模具、10排模具及其它多种等，一般情况下需求宽度范围为50-145mm（厚度2.0/2.06mm），据客户反映，57.5mm、61mm、125mm、136mm、145mm等宽度相对较多，因此冷轧企业所需宽度多数为下游链条厂所需宽度的倍数，而具体规格也要根据订单进行调整。整体而言，我公司组距范围225-275mm之内的热轧窄带链条钢需求量约占总量的40%左右，约10000吨/月。1.3.5 技术要求链条厂的成品链条部分用于自由市场或贴牌厂家，这部分要求相对较低

46、，多数要求40Mn材质，小部分使用45Mn材质，要求热轧钢带满足国标，在此基础之上部分要求过精炼，要求氧化铁皮较少，冲压无开裂，成品淬火后无裂纹。部分链条用于配套市场，由于下游配套厂要求较高，在材质成分方面，要求热轧钢带P、S含量为双零，同时单面脱碳为3%，必须过精炼，成品淬火后无裂纹。在使用方面，需要经过车厂与链条厂多次试验后，方能确定质量稳定性。1.3.6 典型客户分析目前，国内南北方冷轧热轧优钢企业轧机设备不同，下游客户不同，导致其采购渠道及下游产品档次也各不相同。特列举行业内几家典型的宽、窄带冷轧企业，分析如下：类型序号区域公司名称产量（吨/月）需求档次窄带1浙江武义正达金属丝制品有限

47、公司4000中高端2浙江浙江万协工贸2000高端3山东高密市宏盛金属制品厂500中高端1武义正达金属丝制品有限公司企业名称武义正达金属丝制品有限公司公司简介公司专业轧制优碳钢，以40Mn为主。月产量约4000吨，主要面向华东区域链条市场。市场地位设备情况450三连轧机1台 链条钢产量4000吨/月投放区域江浙区域原料需求原料采购类型用于中高端标准链条的生产厂家材质规格数量（吨/月）评价国丰、莱钢、唐银40Mn180-360mm*2.5-5.0mm2000产品质量稳定，废品率低技术要求1.钢水纯净度高，无夹杂，过精炼。2.厚度公差三点差0.13.头尾平头，提高成材率。4.成品淬火后不开裂、不变形

48、合作模式供货企业结算方式供货周期国丰、莱钢、唐银参考华北带钢会，采取加价结算模式一个月备注2浙江万协工贸企业名称浙江万协工贸公司简介公司专业轧制优碳钢，以40Mn为主。40Mn月产量约2000吨，主要面向无锡、苏州、金华链条市场。市场地位设备情况450轧机1台 链条钢产量2000吨/月投放区域无锡、苏州、金华原料需求原料采购类型用于高端标准链条的生产厂家材质规格数量（吨/月）评价元立40Mn150-350mm*2.0-5.0mm2000产品质量稳定，淬火后无开裂现象技术要求1.钢水纯净，过精炼，无夹杂，氧化铁皮少。2.厚度公差三点差0.13.头尾平头，提高成材率。4.成品淬火后不开裂、不变形合

49、作模式供货企业结算方式供货周期元立独立定价，月底结算一个月备注3高密市宏盛金属制品厂企业名称高密市宏盛金属制品厂公司简介该公司位于高密市，主要生产冷轧窄带钢，拥有400轧机一台，目前主要生产优特钢如50#、40Mn、65Mn等产品，月使用量在1000吨左右，根据月份订单不同有所差异，主要需求规格为350mm以下产品。市场地位设备情况400轧机一台链条钢产量500吨/月投放区域山东、江浙区域原料需求原料采购类型用于中高端链条的生产厂家材质规格数量（吨/月）评价南钢40Mn230-350mm*2.5mm500产品质量性能优良技术要求要求在满足国标的前提下，保证质量稳定，淬火性能优良合作模式供货企业

50、结算方式供货周期南钢采购现货一周备注1.3.7 终端用户分析冷轧后的40Mn、45Mn主要供给链条生产企业，用于生产摩托车、大型工业机械链条、输送设备链条等等。其中，摩托车链条多数使用冷轧40Mn、45Mn，其质量要求及模具大小决定着冷轧企业采购规格、采购渠道及采购产品档次，对热轧原料有着举足轻重的影响。国内链条生产企业，年整体需求量约30万吨，主要集中在浙江、江苏、广东、山东等地，主要有东华链条、恒久链条、永利百合、青岛征和等大型链条企业支撑，其它链条厂规模相对较小。下面对走访的4家典型链条生产企业进行重点分析：1杭州东华链条总厂终端企业介绍客户公司基本情况单位名称杭州东华链条总厂企业简介杭

51、州东华链条总厂创建于1991年11月，是我国规模最大的链条生产厂家，下设有当前中国最大的链条生产基地杭州自强链传动有限公司。年生产能力达1800多万米。产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）40Mn厚度：1.5mm-4.6mm宽度：90-350mm2000厚度公差小于0.02mm，淬火后不开裂，硬度强度满足国标。高端客户45Mn500产品销售网络及渠道主要供应国内大型器械厂、摩托车厂，70%出口。客户采购方式采购厂家杭州金马合作模式通过贸易商采购，要求南钢、杭钢原料。款到发货，偶尔欠款，一般不超过15天。备注2恒久机械集团诸暨特种链条有限公

52、司终端企业介绍客户公司基本情况单位名称浙江恒久机械集团诸暨特种链条有限公司企业简介浙江恒久机械集团诸暨特种链条有限公司主要生产双力牌A、B系列标准滚子链、套筒链以及各种非标准链条、特种链条及链轮，也可根据客户需要生产。产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）40Mn、45Mn厚度：1.5-5.0mm宽度：70-200mm1500表面平整度要高高端客户产品销售网络及渠道销售方向以工业及机车整装厂为主；少量通过贸易商流向部分维修市场。客户采购方式采购厂家无锡大祥钢铁有限公司合作模式现货与订单相结合，下游销量大时，对原料采取订单订货，交付一定保证金

53、。全款提货。备注对冷轧钢带的表面平整度、厚度公差要求较严格3恒昌链条有限公司终端企业介绍客户公司基本情况单位名称浙江恒昌链条有限公司企业简介浙江恒昌链条有限公司前身是浙江江南链条有限公司，公司主要生产摩托车传动链、摩托车时规链、汽车传动链、农机链（手扶拖拉机链）、短节距精密滚子套筒链、其他工业链条等六大类的100多种链条，年产链条900万米产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）40Mn宽度：95-145mm500光亮退火冷轧钢带中端客户产品销售网络及渠道以广东、江浙地区为主；以贸易商辐射为主，少量直接流向摩托车整装厂。客户采购方式采购厂家市

54、场采购现货合作模式与经销商合作较为灵活，时有押款现象备注宽度范围：95-154mm之间，125mm、136mm最为常用。4浙江浙中链条有限公司终端企业介绍客户公司基本情况单位名称浙江浙中链条有限公司企业简介浙江浙中链条有限公司主要生产农机链、工业链、摩托车链条，年生产能力400多万条。产品需求及 销售情况原料需求情况材质规格需求量（吨/月）技术要求客户类型（高、中、低端客户）40Mn厚度：1.56mm宽度：132mm200厚度公差要求控制在0.04mm低端客户产品销售网络及渠道以广东、江浙地区为主；以贸易商辐射为主，少量直接流向摩托车整装厂。客户采购方式采购厂家市场采购现货合作模式与经销商合作

55、较为灵活，时有押款现象备注对冷轧钢带的平整度、镰刀弯等质量要求较严格1.4 50#、45#钢带 简介50#和45#钢带都是优质碳素结构钢，力学性能相近，50#含碳量高于45#，其屈服强度和抗拉强度高于45#。目前市场上50#钢带用量相对较大，已经逐步取代了45#钢带市场。钢带多为冷轧后使用，具有代表性的行业为鞋材，约占整个使用市场20%。其它使用行业较零散，常用于65Mn、50Mn、45Mn、40Mn等终端低档次市场需求替代品，涉及行业有锯片、摩擦片、链条、垫片、刀具、五金制品等。 鞋腰铁 鞋用四角钉 供需概况国内具备50#、45#钢带生产厂家有南钢、杭钢、包钢、唐银、浙江元立、燕钢、凌钢、新

56、钢等厂家。其中南钢、杭钢、唐银、浙江元立主要为窄带产品，燕钢、凌钢为中宽带钢产品，新钢为卷板。针对50#、45#钢带市场，南北方需求档次有一定差异。北方市场对包钢产品认可度较高，南方市场以南钢、杭钢产品认可度最高，江西新余地区，多数使用本地新钢产品。 需求量及区域分布国内50#和45#钢带市场需求量约为35000吨/月。其中热轧中宽带钢需求量约1000吨/月，主要客户为秦皇岛同业,无锡和裕金属正准备上800mm轧机，预计年底投产；热轧卷板仅有新钢生产，分条后投放热轧窄带市场，因此计入窄带市场需求；热轧窄带需求量约34000吨/月，北方市场主要分布在河北、山东地区，南方主要分布江苏无锡、江西新余

57、、浙江海宁、金华、杭州等地，其它地区零散分布。整体需求分布如下表所示：区域江苏浙江江西河北其它需求量（吨/月）1200010000600040002000 组距内需求分布根据走访调研，50#、45#带钢下游冷轧厂以轧窄带钢为主，其轧机多为450以下轧机，极少中宽带及以上的轧机。中宽带主要需求规格为550-850*3.0mm，订单量不固定，其中符合我公司组距（560-720mm）的需求量约500吨/月；热轧窄带主要需求规格为110-360*2.5-4.0mm，其中符合我公司组距（225-275mm）的需求量约9500吨/月，合计1万吨/月。 技术要求由于50#和45#钢带替代性较强，相比65Mn

58、、50Mn、45Mn、40Mn等对质量的要求不是特别严格。中低端产品要求达到国标，具备良好的淬火性能满足使用要求。高端产品要求在达到国标的基础上，质量控制要稳定，轧制过程中不能起皮、开裂。 典型客户分析目前，国内南北方冷轧热轧优钢企业轧机设备不同，下游客户不同，导致其采购渠道及下游产品档次也各不相同。特列举行业内几家典型的冷轧企业，分析如下：类型序号区域公司名称产量（吨/月）需求档次宽带1秦皇岛秦皇岛同业冷轧带钢有限公司500各个档次产品窄带3唐山唐山汇丰钢铁有限公司1500高端4江西新余巨能带钢有限公司1000高端5江苏无锡福钢精密带钢有限公司200中低端1 秦皇岛同业冷轧带钢有限公司企业名

59、称秦皇岛同业冷轧带钢有限公司公司简介秦皇岛同业冷轧带钢有限公司唯一的50#、45#中宽带钢冷轧企业，月需求量在500吨以上市场地位设备情况650轧机一台，850轧机一台50#、45#产量年产6000吨以上投放区域国内南北方市场均有投放，少量出口原料需求原料采购类型采购北方各厂家中宽带，高中低端产品皆有应用厂家材质规格数量（吨/月）评价凌钢50#45#600-750mm*3.0-4.0mm400吨性能满足要求燕钢50#45#700-850mm*3.0-4.0mm500吨性能满足要求技术要求成分满足国标，性能均匀合作模式供货企业结算方式供货周期凌钢月底结算1个月燕钢月底结算1个月备注2唐山汇丰钢铁

60、有限公司企业名称唐山汇丰钢铁有限公司公司简介唐山汇丰钢铁有限公司位于唐山市滦南县。公司主要生产各种优质碳素结构钢45#、50#、50Mn、65Mn等。市场地位设备情况550mm可逆轧机2套，配套酸洗线一条，24吨罩式光亮退火炉4套，纵剪生产线2套50#、45#钢带产量1500吨/月投放区域主要投放往华东、华南市场原料需求原料采购类型主要用于鞋材，属于较高产品厂家材质规格数量（吨/月）评价包钢50#、45#2.5-5.0*160-450mm1500产品质量性能优良技术要求要求满足国标，同时具备良好的淬火性能合作模式供货企业结算方式供货周期包钢可参考河北带钢会价格，独立定价30天备注3新余巨能带钢