物资采购策略编制实施细则

1、物资采购策略编制实施细则1基本要求1.1规范内容的界定本规定中所称重点项目是指投资1000万元以上的新建、技 改技措等工程项目。1.2管理原则1.2. 1强化物资采购过程中供应商、采购方式、价格、质量和进 度的管控原则。1.2.2物资采购策略的编制和实施力求“安全、及时、经济”的 物资供应原则。1.3管控方式1.3.1凡重点项目、公司年度生产物资供应等必须编制项目采购 策略。非重点项目但属于限上项目和一般项目的纳入年度物资采 购策略。1.3.2物资采购策略按照年度生产进度一次性编完，分季度调 整；项目物资采购策略按照项目实施阶段及设计和建设进度分版 次编制，分步实施。1.3.3物资采购中心是物

2、资采购策略编制和实施的归口管理部 门，各相关部门和物资使用单位是参与物资采购策略编制的主 体。1.3.4物资采购策略编制内容：包括年度生产情况和项目建设基 本情况、主要物资分级清单、采购方式及价格确定策略、供应商 选择策略、过程控制策略、物流策略、EPC采购管理策略、设备 材料采购策略清册等8个部分。2组织机构与职责2.1物资采购中心职责2.1.1组织各相关部门及使用单位编制重点工程项目物资采购策 略，并对各单位提报的物资需求进行审核；组织各相关部门和物 资使用单位编制年度物资采购策略。2.1.2指导各单位物资需求计划的编制和提报。2.2项目主管部门、企管部职责2.2.1项目主管部门负责提出专

3、业技术要求，提出项目物资需 求，并向物资采购中心提报项目物资需求明细。2.2.2企管部监督、检查物资采购策略的编制和实施情况。2.3使用单位职责各使用单位参与采购策略编制，提出相应需求，针对重点物 资提出采购、价格、质量、渠道的专项要求。3采购策略编制及审核要求3.1项目采购策略分版次编制3.1.1项目可行性研究报告批复后，项目主管部门要及时通知物 资采购中心，物资采购中心要立即组织相关部门抓紧制定第一版 采购策略，主要内容包括项目采购组织机构、人员构成以及项目 所需物资采购策略的制定思路和总体安排等内容。在项目总体设 计开始前，完成第一版采购策略并报物资装备部审批。3.1.2项目总体设计审查

4、批复后，项目主管部门要及时通知物资 采购中心，物资采购中心要立即组织相关部门抓紧制定第二版采 购策略，主要内容包括项目所需长周期、次长周期物资采购进度 详细安排和项目采购里程碑等。在项目基础设计审查会前，完成 第二版采购策略并报物资装备部审批。3.1.3项目基础设计经审查批复后，项目主管部门要及时通知物 资采购中心，物资采购中心要根据批复的采购策略，制定第三版 采购策略，主要内容包括项目所需除长周期、次长周期物资外， 其他物资采购详细安排。在基础设计审查批复后3个月内，完成 第三版采购策略并报物资装备部备案。若没有总体设计阶段， 可将第二版与第三版合并。对于需要提前采购的长周期物资，要 在获准

5、集团公司提前采购批复前完成第二版采购策略的编制工 作。3.1.4物资采购中心在制定各版次采购策略时，要组织设计、机 动、工程等相关部门共同研究讨论，按照各单位意见认真进行修 改。3.2分级审核3.2.1重点工程项目物资采购策略（各版次），汇总编制完成后 要反馈给各部门和单位征求意见，按照意见修改完成后报公司主 管领导审批，批准后正式下文执行。3.2.2其它限上项目物资采购策略经本企业分管供应领导审批 后执行。3.3年度物资采购策略实行年初编制、按季度调整3.3.1公司年度采购策略编制工作于本年度12月1日启动，下 年度2月1日完成，3余份开始实施。3.3.2年度采购策略的主要内容是年度生产建设

6、所需的各类物 资，以及供应商、采购方式、价格、质量的管控措施和方案。3.4采购策略的实施3.4.1采购策略正式发布后，物资采购中心严格按照策略确定的 内容实施采购供应。3.4.2涉及采购方式、价格调整的内容，物资采购中心要组织编 制单位共同研究，调整内容要向主管领导汇报。其中涉及供应商 调整的，要履行供应商管理规定的审批。4检查与考核4.1企业管部负责监督物资采购策略的执行情况。4.2物资采购中心要按照集团公司要求做好采购策略上报和相 关资料存档，接受集团公司物资装备部专项检查。5附录附录1采购策略表（样表）6附件附件1米购策略编制文字说明模板附录1米购策略表采购策略表（样表）序号物码名 称单

7、位年度 预计 量规格材质到货时间主力 供应 商采购方式采购时点定价策略质量策略随时年度框架对 比 价联 合 谈 判招标定价质量控 制等级控制层级奇号求单，位填报供应部相关专业编制14801炉 类 配 件件25合金钢、不锈钢24807容器类 配 件件5碳钢、 不锈 钢附件1米购策略编制文字说明模板（*年度/*项目）采购策略版本号：编制时间:编制单位:第一部分项目建设基本信息一、项目组织架构、建设信息编制说明：此部分包括项目建设内容、项目建设进度、设计 单位（或EPC单位）、供应机构设置与主要人员构成等。1.项目基本信息项目名 称建设单位基本信息建设内容规模性质设计单位是否 EPC中交时 间投料时

8、间备注注：（1）“规模”一栏中填写单位，油气产能使用万吨/年、亿立方米/年，管道使用公里，装置使 用万吨/年、吨/年、NM3/小时、吨/小时等。（2）“性质”一栏中填写新建、扩建、原地重建和异地重建。（3）“建设单位”和“设计单位”使用标准简称。（4）“中交时间”和“投料时间”使用标准格式，例如2010-1-6。供应机构设置及主要人员构成（1）建设单位采购机构设置及主要人员基本情况（2）EPC单位采购机构设置及主要人员基本情况二、项目建设环境综述编写说明：此部分重点进行项目建设期间市场分析、研究及供求关系变化等方面内容，存在的问题以及应对措施（1）市场环境：包括政策导向、法律法规、技术进步、人

9、文、自然、地理等要素；（2）市场资源：供应商数量、生产规模、生产能力等，产品特性、品质、互换性、使用寿命、质保期、供货周期，市场货源情况、用户需求情况、供需状况分析；市场行情：产品市场价格定位、竞争程度、价格走势等；项目采购人员状况分析。三、项目采购总原则编写说明：集团公司项目采购实行“归口管理、集中采购、 统一储备、统一结算”的物资供应管理体制，按照安全、及时、 经济供应的原则，追求物资生命周期内总成本最低，性能价格比 最高。四、项目采购里程碑编写说明：针对项目建设所需物资的关键线路的关键控制点 制定控制计划。第二部分 物资质量和进度控制分级策略编制说明：按照物资重要程度和制造周期物资进行分

10、类列出 每类物资所包含的物资范围及相应的采购方式策略，参见附傍。第三部分 采购方式及价格确定策略编制说明：物资采购业务操作模式和方式主要包括战略采 购、框架协议采购、招标采购、询比价采购和动态竞价采购。针对不同的采购方式确定价格控制方法，参考如下：.战略采购应通过建立战略物资价格构成模型确定采购价格， 在价格构成模型尚未建立完成可参考近三年类似品种采购价格；.不超概算；.积极推行框架协议采购，根据采购模式，分别签订集团 公司组织集中采购和企业自行采购物资品种的框架协议；.招标采购应根据物资特点采用综合评价法，对于市场供 应充足、竞争充分、技术含量低的物资可采取最低价评价法；.反向竞价采购，原则

11、上低价中标；.零星采购，随行就市确定价格，应提供确定价格的依据。第四部分供应商选择策略编制说明：充分考虑物资特性、市场供应资料的供需情况等 因素，确定供应商选择策略，参考如下：.坚持业绩引导订货机制的原则，关键设备材料订货前必 须进行工厂考察，并核实其在与集团公司类似企业的业绩；,坚持与生产商直签的原则严格控制与代理商和流通商签约;.坚持内部企业和改制企业优先的原则；.所有物资应在集团公司发布的供应商名单中选择。优先考虑在集团公司业绩排名前10名的供应商；第五部分过程控制策略一、质量控制策略编制说明：此部分描述如何进行质量控制工作，重点一是长 周期关键设备的质量控制工作；二是在物资分类管理基础

12、上，针 对潜在质量风险较大物资（例如阀门、管件、外购件等）的质量 控制工作制定专项方案。参考如下：（一）第一版质量控制策略建立质量控制制度，制定相应质量管理规定和实施细则，明 确质量管理责任机构，明确岗位职责和岗位工作标准。（二）第二版质量控制策略对长周期、次长周期设备、材料，分级管理。一级物资原 则上采用驻厂监造或委托专业机构采用关键点见证监造方式。二级物资采用关键点检验和出厂验收的方式。三级物资采用工厂和现场抽检的方式。长周期、次长周期设备要明确主要材料外协件的供应厂商。（三）第三版质量控制策略完善长周期、次长周期物资采购策略。落实已订货长周期、次长周期物资的检验大纲和监造、检 验实施细则

13、。按专业制定其它物资质量控制策略：电器、仪表、机械、 设备、管配件、阀门、电缆、材料等。二、进度控制策略编制说明：此部分描述如何进行进度控制工作，重点一是长 周期关键设备进度控制工作；二是针对图纸交付、开工会（设计 审查会）、原材料采购、外购件采购等进度控制难度较大的环节 制定可行的进度控制策略。进度控制策略，在总体设计批复后开 始编制，与第二版质量控制策略同期编写。参考如下：（一）第一版进度控制策略编制长周期、次长周期物资供应网络进度计划，主要节点包 括：订货资料交付时间、技术交流时间、合同签订时间、开工会 （设计审查会）、供应商返资料时间、制造资料交付时间、物资 到货时间等。（二）第二版进

14、度控制策略落实已订货物资制造网络进度，节点包括：原材料订货、 原材料到货、外协件订货、外协件到货、本体制造进度。编制一般设备材料采购计划，主要节点包括：订货资料交 付时间、合同签订时间、物资到货时间。按实际情况、针对不同物资，制定、调整、优化催交催运 计划。第六部分物流策略编制说明：重点针对大宗、超重、超限物资制定物流策略。 通过对整个项目货物运输的规划，策划，使所有货物可以安全、 按时、快捷地运抵现场，节省运输费用。要考虑进口物资减免税 及到现场物资仓储保管等事宜。参考如下：.针对不同渠道来源物资，选择合适的运输方、运输方式， 从国际运输、国内运输、短途运输及港口选择等方面制订详细的 物流运

15、输方案。.清关与商检。选择一家代理公司负责项目的清关与商检 代理，可以有效的缩短时间、提高效率。.减免税。根据国家相关政策，做好减免税工作。.现场材料仓储管理。一是做好仓库和堆放区的规划，二 是做好仓库和堆放区的建立。第七部分EPC项目采购策略编制说明:此部分编写针对EPC项目的采购管理策略，考如下:项目业主单位在签订EPC承包合同时要把实施业主制定 经集团公司物资装备部审批的采购策略作为合同重要条款，并负 责监督实施。EPC承包商根据本采购策略细化工作要求、制定采购管 理制度、采购工作程序、采购方案等文件（包括催交程序、检验 程序、物流运输程序、材料控制程序以及仓储等），在EPC确定 后一个

16、月内报业主审批。.按照工程项目的总体计划和工程合同要求，分批分次编 制完成设备、材料的国内外采购清册，报业主审核。.项目的框架协议将在整个项目周期里有效，承包商、其分包商都将严格执行框架协议，框架协议将作为招标文件的附件 供承包商执行。业主参加关键、重要设备/材料（1级和2级）采购的技术 和商务谈判；审查采购方案、授标建议书、检验计划、制造计划、 质量计划等内容，审查未通过不得实施。业主将定期组织进行项 目采购审计。EPC承包商应积极开展网上采购，物资采购业务要在集 团公司物资采购电子商务网站进行，网上采购率要大于95%。EPC承包商负责设备和材料的验证、检验。EPC承包商对所承包项目应建立完整的物资采购供应档 案，工程竣工验交时按照清单全部移交给业主。9 .项目统计报表管理项目物资采购供应统计的归口管理部门是业主物资供应管 理部门。EPC承包商应按