中国便利店发展报告

1、目录1.宏和观消经费济趋势便概利况店行业2.便利店行业 发展趋势3. 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2页码 3页码 26页码 48目录1.2.3.宏观经济和消费趋势便利店行业概况便利店行业发展趋势担员。保20版有21权限毕所公马有司威，企毕业马咨威询国(中际国有)限有公限司公相司关联中的国独有立限成责员任所公全司球，性是组与织英中国的私成营不得转载。在中国印刷。 131.1消宏观费经济市和消场费趋宏势 观形势分析2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公

2、司 中国有限责任公司，是与英国私营担 员。版权所有，不得转载。在中国印刷。保有限公司 毕马威国际有限公司相 关联的独立成员所全球性组织中的成4会消费潜力被进一步激发宏消观费环境持 消续费提市场振分析，将成为2021年中国经济复苏的主引擎；扩内需促消费政策成效显著，社40200-20-40201020122014201620182020名义同比实际同比“三驾马车”对中国经济的拉动作用，季度，% 社会消费品零售总额，当月同比，% 主要发现近年来我国经济结构发生明显的改用逐变年，上消升费对经济增长的拉动作 2饮0、20旅年游上等半线年下由消于费新受冠到疫极情大，冲餐击，消费对经济增长的拉动转负；随着

3、国内疫情防控得力，消费市场逐步复苏，对经济增长的拉动作用从2020年三季度开始转正，并逐步回升；2021年一季度消费支两年出平拉均动拉经动济经增济长增11长.62个.5百个分百点分，点， 对经济增长的贡献率为 6主3引.4%擎；消费已成为经济增长的 2总0额21同年比一增季长度，33社.9%会，消两费年品平零均售长增1长.846.2%，与去年四季度环比增-10010202015201620172018201920202021信息来源： Wind，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成

4、员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5弹明显宏从观消环境费 市类场型宏观和形势消分析费渠道来看，线上消费占比进一步提高，以餐饮为代表的服务型消费反100806040200-20-40-60商品零售餐饮收入0102030405008428242016122015201620172018线上零售占社消总额的比重201920202021线上零售：累计同比，右轴，%商品零售和餐饮收入，当月同比，%实物商品线上零售额占比及增速，当月同比，%2度0，21餐年饮以收来入，同以比餐增饮长业7为5.代8%表；的其接中触，型3消月费份快餐速饮恢消复费；显一著季改善，餐饮收入同比增长91.6%，两年平均增长0.9%

5、由年于实疫物情商影品响网，上2零0售20额年累线计下同消比费1向4.线8%上，转占移社的消趋零势售明总显额；的20比20重信息来源： Wind，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6为消2费4改.9%善，加较速去，年网同络期商高品4零.2售个额百占分社点零；比20重21有年所一下季降度，由为于2线1.9下%1.2消宏观费经济市和消场费趋四势 大宏观驱动因素2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担 员。版权所有，

6、不得转载。在中国印刷。保有限公司 毕马威国际有限公司相 关联的独立成员所全球性组织中的成7动因素将主导消费市场发展宏未观来环境人 宏口观结经济构和消变费趋化势、 消居费市民场四收大宏入观提驱动升因素、国家政策支持、科技进步和绿色发展等四大宏观驱人口结构家庭、教育、医疗、养老相关的消费上涨空间大信息来源：Wind，毕马威分析对服务类消费的需求将进一步高增从供给和需求两端释放消费潜力影响产品购买、使用和处置等多个环节居民收入国家政策科技进步和绿色发展 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所

7、有，不得转载。在中国印刷。8宏驱观动环境因 宏素观经济：和消未费趋来势人 消口费市结场四构大宏的观变驱动化因素带来新的消费趋势，与家庭、医疗、养老相关的服务337.27313.89196.37243.28176.25172.26317.17250.84224.09192.81232.45246.990-1920-3435-4445-5455-6465+20202030+43%-21%+32%+14%-6%-20%类消费上升空间大中国人口结构，按年龄分布，单位：百万人根据UN的预测数据，2020-2030年间中国的人口结构将呈现出两大显著的变化趋势 到2030年，20-34岁和45-54岁年龄段

8、的人口数量将比2020年分别下降20%（约6300万）和21%（约5047万） 到2030年，35-44岁和55岁及以上年龄14段%的(约人27口7数2万量)和将3比82%0（20约年1分.3别亿上）升35-44岁人群更加偏重与家庭相关服务类消费开支，如理财和子女教育等，而55岁以上人群消费的重心则向医疗和养老倾斜 主要发现信息来源：UN population pyramid，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。932,18957,646010,

9、00020,00030,00040,00050,00060,00070,000宏驱观动环境因 宏素观经济：和消随费趋着势居 消民费市人场均四大可宏观支驱动配因收素 入的上涨，品质生活相关的消费需求将进一步扩大居民人均可支配收入，年度，单位：元“十四五”规划提出“居民人均可支基配本收同入步增”长，与据国我内们生预产测总，值到增20长30年57我,64国6居元民，人比均20可20支年配上收涨入7将9%达到根入据水马平斯的洛提需升求，层消次费理者论的，支随出着会收从生衣活帽必等需）品向为提主升（满例足如情食感物需饮求料的、服务旅类游消等）费转（变名牌商品、休闲、健身、根据国际便利店行业经验，当人均G

10、竞D争P期达；1万我美国元20时1，9年进人入均行G业D激P为烈7便0利，店89行2元业，发已展迈进过入1爆万发美性元增门长槛期，注：*2021-2030年居民人均可支配收入为预测值 主要发现信息来源：Wind，“十四五”规划，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。10宏驱观动环境因 宏素观经济：和消宏费趋观势政 消策费市从场供四大给宏观和驱动需因求素 两端保障消费市场的繁荣新基建大工数智据能、等特领高域压将、加城速际发轨展道交通、新能源、人对外开

11、放进口商品减税、扩大进口商品种类加快金融、医疗、教育等服务行业的对外开放2019年我国常住人口城镇化率为60.6%，低于发达国家平均70%的平均水平；与此同时，储蓄率高达35%，远高于日本17%的储蓄水平； 消费潜力有待进一步激发在供给端，国家政策层面通过推进新型城镇化建设、加快布局新基建和进一步对外开放等提升消费便利性，助力消费升级在需求端，通过提升就业率、完善社会保障制度等措施，在减少居民后顾之忧的同时提高人均收入，充分释放消费潜力新型城镇化实施就业优先战略户籍制度改革加快农业转移人口市民化将高校和职业院校毕业生、技术工人、“的五中大心城市群+海南自贸港”格局成为城市建设农民和小微创业者作

12、为重点关注的群体大力发展职业教育完善社会保障制度完市善享户有籍社制会度保改障革，推动流动人口在城完善医疗卫生体系解决“一老一小”问题促进不同群体的共同富裕“提低扩中”策略：持续提高低收入群体收入，扩大中等收入群体多渠道增加居民财产性收入供信息来源：“十四五”规划，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11给端需求端宏驱观动环境因 宏素观经济：和消科费趋技势进 消步费市和场绿四大色宏观发驱动展因理素 念对消费市场的改变绿色发展绿色发展是“十四五”规划

13、新发展理念的重要组成部分国济务体院系于的指20导21意年见2月印，发提出关到于20加25快年建，立绿健色全低绿碳色循低环碳发循展环的发生展产经体系、流通体系、消费体系初步形成绿色消费涉及产品购买、使用和处置三个环节在费购潮买流环节，绿色食品、节能汽车家电、环保材质产品等将成为消在使用环节，共享单车、网约车等共享出行方式将得到进一步发展在处置环节，绿色物流、二手商品交易平台等将有更大的发展空间科技进步“十四五”规划将创新作为首要任务，创新带来科技进步；高科技支持下的共享出行、自动驾驶、智慧物流等落地场景将为消费者带来更高效率、更人性化的体验大数据、AI等技术一方面将完善消费信用体系，助推消费金融

14、的助发推展消；费另升一级方面将进一步被应用到品牌营销和个性化定制中，信息来源：“十四五”规划，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。121.3 “宏十观经四济和五消费”趋势规划下的消费趋势 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联13的独立成员所员全。球版性权组所织有中，的不成得员转。载版。权在所中有国，印不刷得。转载。在中国印刷。13 2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司

15、 中国有限责任公司，是与英国私营 担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成宏“观十环境四 宏五观”经济期和消间费趋在势消 “费十四内五循”规环划下提的消速费下趋势，对扩大内需提出了新的要求，带来新的发展机遇“十四五”是我国全面建康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要战略机遇期，迫切需要把满足国内需求作为发展出发点和落脚点，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；预计未来，我国重大经济战略包括深化供给侧 结构性改革，充分发挥我国超大规模市场和内需潜力，在发展新型消费模式、助力消费升级和促进消费下沉、国货崛起、消费服务、物流助力进消消费

16、费升下级沉与促繁荣服务消费提升传统消费新国货品牌崛起建立现代物流体系体系建设等方面为零售行业带来新的变化与增长点发展新型消费010203040506信息来源：“十四五”规划，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。14宏提观升环境传 宏统观消经济费和消和费趋发势展 “新十四型五消”规费划下并的消重费趋势提升传统消费发展新型消费助力进消消费费升下级沉与促新国货品牌崛起繁荣服务消费建立现代物流体系从“购买管传理统”大至宗“消使费用管理”直播电商重塑“人货

17、场”“家十电四等五耐用”品规消划费明，确如提普出及稳推步动增新加能汽源车、汽级车等和；二同手时汽，车“管十理四、五”推还进提家出电了置和家电等大宗消费品从“购买管理“和高使层用次管的理消”费的需转求变，拉动出更多元化私域渠道丰富消费场景、提高商家核心竞争力“十四五”规划为拉动内需提出了“培私域流量渠道是另一个新型消费的模式，育新型消费” 及 “发展新模式新业态”主要是指基于微信、支付宝或百度智能 的路径；以直播电商为代表的线上消费的在线购物小程序来丰富消费场景；场景在“新零售”发展中进一步丰富了于商家而言，私域流量渠道获客成本更 消费者的购物方式低；据Qu se Mt o ib2el020微信

18、小程序半年报统计，BAT平台小程序应用场景据毕马威20年预计，直播电商规模多分布于生活服务类；预计未来私域增速在2020年超过140%，到2021年达量将广泛应用于零售行业，给商家带来 万亿规模；未来直播电商的发展将从新的核心竞争力“人货场”三个维度重塑零售业信息来源：“十四五”规划，QuestMobile，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。15宏助观力环境消 宏费观升经济级和消与费趋促势进 “消十四费五下”规沉划下兼的消顾费趋势提升传统消费发

19、展新型消费助力进消消费费升下级沉与促新国货品牌崛起繁荣服务消费消费升级消费下沉客与群品代类际升变级迁，、带城动镇新化增进长程点加，速品催牌化和消品费质 消费将成为市场主流“品十质四化五的发”展期，间稳将步促提进高消居费民向消绿费色水、平安，全、 加速消费升级进提一质步；提同升时消，费购者物的场体景验升感级与 购物便捷性下区沉）市存场在（广三阔线的以蓝下海城；市商、务县部镇数与据农显村示地， 2 全0国17高-250个19百三分年点农以村上网，络2零01售9年额农平村均网增络速零比 售额达到1.7万亿元；下沉市场消费潜力大“健十全四城五乡流”通规体划系提，出加多快渠电道商增、加快居递民进收农入，

20、村 尾，效扩应大将县持乡续消加费强；，预借计助未电来商下、沉多市元场化长消费 形式，激发下沉消费潜力信息来源：“十四五”规划，商务部，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。16建立现代物流体系宏国观货环境崛 宏起观、经济服和消务费趋消势费 “蓬十四勃五”发规划展下、的消物费趋流势体系完善都将成为消费市场重要趋势，催生新的行新国货品牌崛起正当时服务业蓬勃发展近货几迅年速来崛国起货；产从2品0质09量年不到断20提19升年，的新十国年境间倍外，品从3牌

21、费8者%对增中长国到品70牌%的，关已注经度超几过乎了翻对 院数据）的关注度（百度、人民网研究“品十牌四创五建”行规动划，中发明展确保表护示中“华开老展字中号国”，并来 消在国费化货品妆品领品牌域、培服育质装一增、效批家高，端纺注品、重牌电以；子数预产字计品化未等驱动性化消营费销者洞提察，打造“千人千面”的个随品着，收无入形提的高服，务消费不重仅要限性于凸有显形的商“十四五”规划提出有效扩大并优化；服其中益 体育，性、健、家康基政、础、养性物老服业、务等育业服幼将务、在业文“领化十域、四以旅五及游”、公期间着加数快字推基进建发的展推；进此与外完，善预，计线未上来线伴下随融合 速的转方型式，可推

22、以动使线企下业服在务生在活经服营务方领式域和加业态服务上创新，为消费者提供高效和优质的建立现代物流体系，作深用化消费连接和支撑高础效性的支通撑体作系用在，居新民冠消疫费情中期发间挥，着物基流在 到居凸民显生活和消费中的重要性进一步得加四强五建”设期现间代的化主流要通战体略系任也务被之纳一入，“将十重点撑 一放作步在深用建化立物标流中准对，化“冷的双链流循物通环流管”运的理输连体将接系得和，到支进提速设发施展也；将便进利一店步、改农造贸升市级场等等；商贸流通 将朝着标准化和绿色化的方向发展业发展机会提升传统消费发展新型消费助力进消消费费升下级沉与促新国货品牌崛起繁荣服务消费建立现代物流体系信息来

23、源：“十四五”规划，人民网研究院数据，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。171.4便宏观利经济店和消市费趋场势 外部环境分析2021毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担 员。版权所有，不得转载。在中国印刷。保有限公司 毕马威国际有限公司相 关联的独立成员所全球性组织中的成18宏现观阶环境段 便，利店消市场费外部结环境构分析和 影需响因求素随 需着求端市场发展和疫情影响呈现出多种多样的发展态势；同时消费渠道和消费理

24、念的变化也对便利店提出了新的要求消费结构消费需求消费渠道消费理念蓬消勃费发升展级，与购消物费方分式级便：捷随化着提消高费，市消场费者需求呈现出多样化的态势，对产品要求也加速提升；同时，不同收入水平的消费者存在分级差异，新冠疫情更是加速了这一趋势消前景费广下，沉市：场下亟沉待市挖场掘消费潜力大、发展消限于费有服形务的：商随品着，收无入形提的高服，务消消费费不重仅要性凸显，同时个人体验变得格外重要Z个消性费化者、对品产质品化种：类随和着品消质费也升提级出，了的新性的价要比求，更加关注产品的品质与国注货度品大牌幅：提消升费，者同对时国，货国品内牌自的主关品牌也已成为“新潮”和“高品质”的象征近费场“

25、化近：场新化冠”疫的情发的展爆，发消加费速者了更消多选日择高到频家的业刚务性、消社费区需团求购来解决每绿色健康：绿色健康正在成为人们费者的绿色健康消费理念便费者捷最、重高要效需：求便之捷一和，高疫效情一更直使是消费者对便捷、高效提升到一个新的高频；的同消时费在需后求疫上情升时，代这，则消需费要者供给侧和需求侧提供强有力的支撑字消化费建方设式的融发合展：下在，“线宅上经购济物”方和式数蓬购的追种求生到活低方碳式出，行从，健无康不食显品示需出求消勃发展，新冠疫情更是加速了线上物的消费模式；但线下购物的方式仍在消费者生活中占据主要地位，未来线上线下一体化的趋势将更加明显消速发费展渠，道物分流散配：送

26、随实着现电了商次平日台达的、快当日认达知，、越兴来趣越、多习的惯消等费进者行会渠随道着选自择我来购愈买加产剧品烈；同时，线上的渠道竞争也提异升化产营品销、策服略：务的消费市需场求竞升争级力对、便建利立店差商外明确，核实心施客差群异，化提的供营差销高异策水平略化产可品要使求便和服利务此店布局下沉市场网络，扩大服务范围：推动 人口便密利度店较企大业、向消下费沉水地平区扩较高展的布局乡镇，下向沉信息来源：毕马威分析对便利店品仍有牌较个大性的化发：展国空内间自；主后品疫牌情便时利代店，持化并以和此特作色为产打品法仍吸是引发更展多、方提向供之个一，性 立消费者心智流量、建社满足区消经费济者：近打场造化社

27、和区高便频利的店刚模性式消，费选需择求、；商但品对组社合区的的配选备择都、需店要型便的利 店企业谨慎考量影响线下融合发展：便利店可 加快送线）上，实布现局线（上销售、下营融销合、发物展流，从而提升消费体验和便利性提诚升度：获客目前渠，道我竞国争消力费，方保式持多顾样客、忠消应获费进客渠一渠道步竞提争升激危烈机；意对识便，利从店多而样言化， 竞争力道和增加顾客黏性方面增强扩增加大即货食品、种生类鲜，、如日生配鲜产、品有比机例类，： 融合餐饮元素，深入社区提公里升”区：域高运效营的能供力应和链完和善物“流最管后理一体系是满足消费者便捷、，高频需供求应议和价配能送力体系、，建对立完多善样“化最的后供

28、一货公渠里道” 问题尤为重要 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。19宏便观利环境店 便作利为店市小场外型部环零境售分析业 影态响的因素主 政要策发力者，政策支撑迎来新的发展方向和目标简化证照办理：鼓理励的地审方批合事并项压减品牌连锁便利店需要办缩提短高药办品理、效烟率草经营审批手续审批时间，结构连锁化 通利过店兼，并扩重大组连、锁特门许店加服盟务等网方络式覆盖整合非连锁便品牌个性化到2022年全国范围内品30牌万化家连锁化便利店总量达到销售额累计增长超过5

29、0%中于2等0以0家上门城店市每百万人口不少连比锁例便不利低店于2340小%（时含营无业人门零店售的 店）成要为载服体务民生、便利消费的重 支特持色便的利标店识研牌发匾个等性，化提的升自品主牌品认牌知商度品，设置优化食品经营许可条件：鼓诺励制各、地简探化索简推单行食食品品加经热营、许复可热可的告许知可承证办理手续和要求进一步缩短食品经营许可审查和发证时限经营数字化 鼓代励信便息利技店术应，用推物广联移网动、支大付数、据可、视云化计技术算等现服务丰富化 支老持家搭政载、书废报旧经商营品、回打收印等复便印民、生代活扣服代务缴项、目养流通绿色化减轻企业负担：推价动政降策低企业成本费用，落实工商用电同

30、压减规范执法检查，减轻迎检负担 加过大度绿包色装产，品发采展购绿，色扩物大流绿，色进产行品节销能售设，备减改少造， 开展垃圾分类信息来源：商务部，毕马威分析商务部连发两文，对便利店未来发展做出具体部署：2019年12月31日商务部等13部门联合印发关于推动品牌连锁便利店加快发展的指 导意见，2020年7月31日商务部办公厅发布关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知营商环境改革重点指导便利店行业转型方向发展目标 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。20信息来

31、源：毕马威分析宏转观型环境方 便向利店市：场外结部环构境连分析锁 影化响有因素效 政实策现 转规型方模向 经济效益，抵御市场风险选址门店配置商品配置统形一象门：店配置标准，树立品牌刺化激的顾门客店消配费置；利此于外企，业标建准立品牌特点，加深在顾客心中的形象，增加顾客黏性 连锁经营模式可使企业统一门按店照配标置准标进准行，门要店求配加置盟；商同时小，商对店于也兼进并行收标购准的化夫的妻门店改造和提升统空一间商：品配置，有效利用门店连一锁进化行的商品便选利择店、企商业品通陈过列统、品门种店配空置间比，例适，应可消有费效者利不用同的消费需求，有效减小资金积压的风险 连锁化经营可使便利店企业对指加导

32、盟，商以在及商在品商配品置选上择进上行统一外标，准总，部保对证货产品品的质强量议；价此能力压，力也可减小加盟商的成本业在更数凸字显化出驱市动场下竞，争便优利势店；连锁经营以信息管理系统为核心立，先统进一且供高应效管的理物标流准支、撑建体系务；，同完时善，“统最一后物一流公配里送”服统一标准化管理，保持高效运作、树立品牌形象、抵御市场风险理风性险扩：大连锁规模，减小扩张 疫变情化影，响对叠便加利市店场企竞业争规格模局扩 科配学置地可进快行速门吸店引设顾计客和，门有效店张要的求理，性应化防程止度因提盲出目了快更速高扩张给企业带来风险 连业锁严便格利要店求经加营盟模条式件可，使整企合市字场化上驱中动

33、小，型通便过利理店性，规以划数并科便学利地店选进取社门区店、位商置圈，等推，动扩大服务网络范围供应链及物流配送人员与服务管理规送范服供务应，链减小管供理应、和统物一流物成流本配：加业强长人期员高与效服发务展管：理，促进企 在便疫捷情的爆供发应之链时体，系具的有零高售效企、 规务范管和理系是统保性证地企对业人长员期与高服效运作重要环节之一 便利店企业应发挥连锁经营优势，定期进行店面或人员培业训务，指对导、加培盟育店人进才行；技同术时和，加铺强间企的业交文流化，建促设进，企加业深长店期发展连店锁企经业营提模升式连是锁便水利平店、品有牌效主实流施扩连充锁模经式营和模发式展、的提必升经集之约路化；水扩

34、平大，连从锁而规抵模御和市网场络发服展务风覆险盖、促整进合企市业场长非期连高锁效便发利展店（夫妻店、小商店等）皆需要便利在标选准址，上可，有以效数利字用化门驱店动空为间核和心设，计科，学刺理激性顾扩客大消连费锁，规树模立，品可牌减形小象大；范在围供扩应张链带及来物的流风配险送同上时，提统高一企和业规市范场管占理有，率可；有门效店降配低置供和应商和品物配流置成上本，在一后配疫置情 时代彰显竞争优势；在人员与服务上，加强并规范管理，促进企连业锁高效经发营展模式 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成

35、员。版权所有，不得转载。在中国印刷。21宏转观型环境方 便向利店市：场外以部环自境主分析品 影牌响个因素性 政化策吸 转引型方流向 量，构建消费者心智在国货品牌的背景下，便利店自主品牌的发展也将迎来的新发展机遇；通过发展个性化的自主品牌，可以使便利店企业避免产生市场同 质化问题在品牌形象、品类创新、品牌营销、区域特色等方面，以自有品牌打法吸引流量，加强品牌辨识度、渗透率，从而抢占市场先机、增加 顾客黏性 在便利店特色标识设计、门店设计、装修等方面打造鲜明、特也色为的品辨牌识创度造；出此独外有，的建特立色主，体从便而利打店造、差异研发化设的计品个牌性形象IP，创在建鲜独食有类产品上体，根据不同货

36、消费者群应体的口强味和家喜销好售，渠持发也品和可类创通供新过给，整、丰合增富不加鲜同毛食品利品种空种，间发；展此细外分，品助种力品的牌自打有造品差牌异，化从而特点丰，富深“化千物人联千网面、”营大销数据策、略云；计加算强等线现上代营信销息与技线术下应营用销，结打合造，唤消醒费“者沉黏睡”性用的户目标、拉新转化，以达到加强品牌渗透率和强根的据便不利店地品牌和服市务；专攻特定，区域，或范者围在某创个建平具台有渠特道色深耕，从而实现在小范围内形成规模效应和红利突形品品类创新品牌营销 区域特色打造个性品牌形象，提高品牌辨识度开创自有商品体系，抢占市场先机创建区域特色，小范围实现规模效应打造数字化和差异

37、化营销，加强品牌渗透率信息来源：公开新闻资料，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。22宏转观型环境方 便向利店市：场外打部环造境数分析字 影化响经因素营 政闭策环 转，型方转向 型升级时不我待在疫情爆发之时，线下便利店营业受到冲击，以便利蜂为代表的、依托数字化经营为核心发展的便利店品牌不仅渡过了“寒冬期”也实现 了快速扩张、整体盈利的发展现阶段，数字化转型是行业大势所趋；无论是加速下沉还是版图扩张在行业门店数量不断增长，竞争不断加剧的市场状况下，

38、都要顺应 市场发展，提高自身运营能力和智能数字化能力；以数字驱动为核心，从传统向跨界、多栖、多元化进阶，提高自身品牌力数字化经营闭环市场扩张门店运营营销供应链公域与私域线上线下联动智能物流即时配送商品采购库存管理 销售预测商品品类创新 无人零售 以锁数体据系驱；动同科时学提进高行数便字利化店水选平址、；加以强现信代息化建息设技，术融来合管O2理O加模盟式连，从而扩大服务网络门店运营 以理大、数销据售为预核测心、，品提类高创门新店、智无能人化零管售理等水方平面；，从提商高品运采营购效、率库和存精管细供应链 发展智能物流，提高供应链效率及门店周转率 结够合快大、数购据省分心析”系的统智，慧与管即家

39、时式配社送区平服台务合平作台，为消费者打造“够好、营销化管理水平 以线数下字门化店营销策融略合为，核从心而，满加足快消公费域者（多第样三化方的平新台需）求、，私提域高社品群牌和渗透度科学选址 管理加盟体系O2O模式以数字化驱动为核心，贯穿便利店经营的全业态模式 主要发现市场扩张信息来源：公开新闻资料，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。23宏转观型环境方 便向利店市：场外扩部环大境便分析利 影店响服因素务 政半策径 转，型方丰向 富消费“多功能”

40、体验就餐药店享W免I费FI共服务休服闲务鲜农零产售品便缴民费“便利店+N”模式目前便利店除了出售商品之外，还承担着休闲和便民生活的功能；服务多样化和丰富化是便利店打造市场差异化核心竞争力之一“便利店+N”的增值模式，是目前市场多 见高提的品商效营运店门和值加附售销益有效方式；以打造多功能的共享生活休闲中不心为同基消础费，者优的化需商求品，和增服强务消项费目体供验给、针对如就支餐持、便休利闲店、扩共大享鲜图食书产、品充销电售宝、免置费W店I内FI等多种类型服务，丰富消费者的购物体验 服务丰富化信息来源：公开新闻资料，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国

41、私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。24宏转观型环境方 便向利店市：场外后部环疫境情分析时 影代响，因素整 政合策供 转应型方链向 和提高物流管理体系迫在眉睫便利店门店厂家或区域商家消费者鲜食厂烘焙厂仓储中心保厂准家确直备采货，和减高少效流供通货环节，确建立仓储中心统一配送，提高配货补货效率，降低物流成本建立鲜食厂、烘焙厂统一配送，保证鲜食产品配送时效和新鲜度门店直接配送，确保配送时间外卖配送平台在存疫、情高期周间转，的社运区行团购和生鲜业务爆发对于零售企业的供应链能力都提出了严格的考量；只有供应链韧性够强、物流体系足够高效

42、，门店才能实现低库此在外供，给与端传：统便大利卖店场的相供比货，渠便道利直店接规决模定较其小成、本市利场润议、价商能品力品较质低和、竞跨争区力域的性重的要采因购素成；本我较国高便；利在店后连疫锁情企时业代区，域便性利特店点企突业出通、过商建品立流多通样体化系的分供割货较渠为道明，显； 比如厂家直采从而确保在需求量大爆发的情况下，确保备货准确度和供货效率；建立仓储中心食厂和烘焙厂等降低物流成本并确保高速、多品种之一小范围的配送，保证产品新鲜度；同时以数字驱动和绿色化发展为目标，做到仓储供应标准化、绿色化等精细化管理，也是提高物流管理体系重要目标在消费端：在现有便利店中，大多数便利店线下物流配送主

43、要依靠外卖配送平台进行商品配送；同时有部分便利店如盒马，有自己的物流配送队伍，在 配送时间和质量上保障性更高；后疫情时代，建立多样的物流配送方式尤为重要，从而解决“最后一公里”问题建立多样化的供货渠道，提高供应效率依托外卖配送平台配送，解决门店物流配送能力不足问题数字驱动、绿色化数字驱动，建立以用户为中心的数字化供应链完善配送体系，解决“最后一公里”问题信息来源：公开新闻资料，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。25宏便观利环境店 便在利新店市外

44、场外部部环因境素分析影 总响结下的生态发展图门店供给端鲜食厂烘焙厂仓储中心外卖配送平台多样化的供货渠道便利店品牌直营加盟（小 商夫、妻店）连锁化区域布局实现规模效应流高通效化绿、色化提供高应和流物核心争竞力高效的配送体系商服营品务销自主品牌个吸引流量，增加顾客黏性差异化和多样的商品、服务、营销渠道下沉 打域造特区色数字驱动新人群年轻群体下、沉中市产场新人女群性、银发人群、新需求便即捷时化配、送高、品社质区、零个售性、化绿、色优健质康服务、“十四五”规国划家、政新策型城支镇持化、新基建、对外开放、就减业小优贫先富战差略距、社会保障制度、新基建、大新数技据术、AI、5G、智慧物流、金融科技数字驱动

45、数字驱动数驱字动消费者资料来源：毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。26目录1.2.3.宏观经济和消费趋势便利店行业概况便利店行业发展趋势担员。保20版有21权限毕所公马有司威，企毕业马咨威询国(中际国有)限有公限司公相司关联中的国独有立限成责员任所公全司球，性是组与织英中国的私成营不得转载。在中国印刷。 227数据来源信息来源：2019年-2020年CCFA便利店调研，毕马威分析利本润章率节、的商调品查结数构据、是加基盟于体中系国以连及锁数经字

46、营化协等会方对8面9做家了便定利量店分企析业（含石油系）的调查问卷分析得出，对包括市场规模、调研样本企业年销售额分布（元人民币）调研样本企业门店数量分布（个）5-10亿 大于100亿 50-100亿3-5亿1-3亿3%23%14%20%小于1亿9%5%25%10-50亿小于10013% 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。28100-300 28%22% 300-50014% 500-1000 大于200014% 1000-20009%便持较利高店增行长业，

47、较受其疫他情零影售响业，态2仍02保0年全国品牌连锁便利店销售额2961 亿 元 ， 其 中 传 统 便 利 店1年27一1半6亿左元右，增速6%，下降至192020年便利店单店单日销售5167元/天，坪效63元/天，表现均略有下降，在客单价保持略有上升的基础上，主要由于来客数下降所致便利店企业更重视会员 体系建设工作，超70% 企业已经建立了会员体系，客单价水平较非会疫情并未对行业整体的盈利性造成较大负面影响，样本企业的毛利25.8%，净利2.4%，均有提升职工薪酬与房租占总费用6成以上，企业数字化投入进一步加码，提升至4.5%21092.30万年家中，国其便中利传店统门便店利规店模11达4

48、到.4万家，增速约9%，基本维持2019年水平，同时疫情加快了部分品牌的关店速度注：1）传统便利店企业包括直营便利店、加盟便利店、加油站型便利店；2）平台赋能型便利店指收到互联网企业或其搭建平台赋能的非传统连锁型便利店企业的纳统数字；3）类便利店指销售品类和服务与便利店相似的小型零售店、 生鲜店、水果店、药妆店等的纳统数字信息来源：2015年-2020年CCFA便利店调研，毕马威分析便20利2店0行年业概中况 国综述便利店行业呈现出十大发展现状便利店企业布局在地理纬度整体进一步扩张，而从消费场景看， 门店类以近场型业态为切入的社区型门店拓展，便利店离消费者更近了便利店企业提升培训投入和人均薪酬

49、增长，使得基层与管理层员工整体的自然流失率1费0的:00最-2主2:0要0 的时1段2，小较时2为01顾9客年整消得体到提了升企了业1.越8%来，越其强中的鲜重食视商，品整体销售贡献占比提升了2%疫情进一步催化线上业务，以移动端、与第三方平台合作的形式为主，但线上业务整体规模存下降员提升约5成在提升空间便利店疫情期间履行 着企业的社会责任，疫情期间捐助资金占样本企业总体净利润规模的12021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。29便利店行业

50、概况注：1）零售行业增速刨去便利店企业，仅包括小型超市、大型商超、百货商店的销售额增速 信息来源： 2013年-2020年CCFA便利店调研，国家统计局，毕马威分析20132014201520162018201918%-2%9%11%1%12%4%31%1%23%-3%201719%1%13%中国实体零售销售额增速（2013 - 2019，%）便利店零售行业11相较于其他零售业态，便利店仍保持着相对较高的增速 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。30到部企疫

51、业情录影得响超，行仍业然增达速到6%左右的增速，规模优势企业与小规模企业增长分化，头便利店行业2概0况20年全国品牌连锁便利店销售额2961亿元，其中传统便利店2716亿元，尽管受全国品牌连锁便利店销售额（亿元人民币）1,1811,5431,9052,2642,5562,7162,961+31%+23%+19%+13%平台赋能型便利店2类便利店3传统便利店1-2.1%规模前10行业平均增速企业增速其他企业增速6.2%12.6%传统便利店企业增速差异1004512015201620172018201920201注的：小型1）零传售统店便、利生店鲜企店业、包水括果直店营、便药利妆店店、等加的盟纳便

52、统利数店字、加油站型便利店；2）平台赋能型便利店指收到互联网企业或其搭建平台赋能的非传统连锁型便利店企业的纳统数字；3）类便利店指销售品类和服务与便利店相似信息来源：2015年-2020年CCFA便利店调研，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。31便利店行业从概况门店规模看，2020年中国便利店门店规模达到19.3万家，其中传统便利店14.4万22,39420,2125,8083,2562,9672,3872,3582,0212,000十足、之上

53、便利蜂全家美宜易佳捷7-ELEVEN昆仑好客天福罗森见福全国品牌连锁便利店门店数量（万家）2020年中国传统便利店企业门店数量前十（家）类便利店327,6002传统便利店平台赋能型便1 利店2占0总20新年开新门开店门门45店%6500家，8.9%6.7%15.4%传统便利店企业增速差异9.19.410.612.213.214.42.92.019.3+3%+13%+15%+9%2 家，增速约9%，基本维持2019年水平，规模门店增速放缓，其余门店贡献更高增速201520162017201820192020行业平均增速规模前10企业增速其他企业增速注：1）传统便利店企业包括直营便利店、加盟便利店

54、、加油站型便利店；2）平台赋能型便利店指受到互联网企业或其搭建平台赋能的非传统连锁型便利店企业的纳统数字；3）类便利店指销售品类和服务与便利店相似的小型零售店、生鲜店、水果店、药妆店等的纳统数字信息来源：2015年-2020年CCFA便利店调研，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。32全国品牌连锁便利店平均单店日营收（元人民币）332287单日来客数（人/店/日）16.318.1客（元/人/单）5297单店单日营收（元/店/日）5167样本企业客

55、流情况3,5564,5044,9365,0845,2975,167+27%+10%+3%+4%-2%20152016201720182019202020202019202020193 基础上，主要由于来客数下降所致便利店行业同概况样受疫情影响，2020年便利店单店单日销售略有下降，在客单价保持略有上升的信息来源：2015年-2020年CCFA便利店调研，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。33便利店行业2概0况20年样本企业平均坪效63元/平方米

56、/天，相较于2019年略有下滑，主要由于疫注：人效 = 企业销售额 / 企业员工数；坪效 = 企业销售额 / 店铺总面积70405030201006080902020年样本企业坪效（元/平方米/天）1101002019年中国便利店企业平均坪效=692020年中国便利店企业平均坪效=632020年营收排名前20%企业坪效=762020年营收排名后20%企业坪效=463 与情其影他响企，业加坪之效多差品距牌显企著业开店和低线城市扩张，单店模型处于探索阶段，头部企业信息来源：2015年-2020年CCFA便利店调研，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营

57、担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。34便利店行业从概况营业时间内的销售贡献看，10:00-22:00的12小时为消费的最主要时段，较2019样本企业不同时间段的收入贡献样本企业各品类销售占比6:00-10:0010:00-14:0014:00-18:0022:00-24:00鲜食商品销售占比生鲜商品销售占比其他品类18:00-22:00香烟销售占比咖啡销售占比16.8%21.8%21.9%28.8%10.7%15.5%22.3%22.9%29.1%10.3%201920202020年规模前十非石油企业 鲜食销售占比11%9.8

58、%7.8%32.9%56.5%2.3%0.5%0.5%3.4%34.6%51.7%100%201920204 年升了整2体%提升了1.8%，其中鲜食商品得到了企业越来越强的重视，整体销售贡献提信息来源：2015年-2020年CCFA便利店调研，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。35便利店行业疫概况情并未对行业整体的盈利性造成较大负面影响，样本企业的毛利及净利水平均有样本企业利润水平2020年样本企业主要费用间构成毛利率净利率25.8%25.1%

59、2.4%1.6%坪效前20%的企业利润表现28%5%1.3%8.2%毛利6.5%7.4%电费职工薪酬房租其他费用净利25.8%2.4%其相中比2022001年9年数字4.化1%投水入平占略比有4提.5升%，20192020201920205 提业数升字，化头投部入企进业一仍步然加具码有更高的毛利表现，职工薪酬与房租占总费用6成以上，企信息来源：2015年-2020年CCFA便利店调研，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。36便利店行业便概况利店企

60、业布局在地理纬度整体进一步扩张，而从消费场景看，门店类型向以近场覆盖省份2.02.711.514.3覆盖城市2019202020192020单个企业平均覆盖城市和省份数量样本企业不同门店类型分布商务办公区型社区型特定商圈型其他类型18.1%20.3%30.4%52.7%30.4%21.0%100%14.9%12.0%201920206 型业态为切入的社区型门店拓展，便利店离消费者更近了信息来源：2015年-2020年CCFA便利店调研，毕马威分析 2021毕马威企业咨询(中国) 有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所