中国高端家电市场研究报告

1、 GfK23242423222与4月份相比，整体消费信心显著增强，特别是一线城市和高收入人群消费者信心 % 一线消费者信心城市级别 %新一线二线653329162404555192127完全没有信心有点信心不是很有信心非常有信心三线及以下20-FebN=500020-AprN=203420-NovN=2031数据来源：GfK专项调研经济状况变化，消费者信心指数55.863.583.253.264.285.0506070809062.164.877.920-Feb20-Apr20-Nov20-Feb20-Apr20-Nov20-Feb20-Apr20-Nov20-Feb20-Apr20-NovN

2、=785N=405N=406N=1157N=457N=512N=1219N=409N=407N=1839N=763N=70660.868.582.3N=368N=865N=659N=13452555466232433281.2万元以下1.2-2万元2-5万元5万元以上有点信心消费者信心家庭收入%非常有信心 GfK+7-5+4-10+6-2+1-11-3+2+2+4+3-700+1+133736282120191818151313121076555饮食安全与健康流行疾病(瘟疫）医疗保障与护理通货膨胀坏境污染与保护有足够的收入维持生活教育问题国内经济不景气国际安全和稳定房价（房租）上涨家庭金融资产

3、的增值保值全球气候变化/全球变暖个人信息泄漏失业被国际社会和他国孤立动物保护与管理违法犯罪活动增加贿赂与腐败20-Feb20-Apr20-Nov消费者关心的社会问题 %随着经济增长向好，消费者对通货膨胀，国内经济不景气 和失业的担心明显降低；20-Nov changefrom 20-Apr %N=5000N=2034N=2031数据来源：GfK专项调研请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。 GfK4高收入家庭预期收入增加显著，会进一步带动高端消费；他们对于 家电和家居/装修的支出预期增加比例大幅领先2020全年家庭收入预期 家庭月收入 %数据来源：GfK专项调研您预计

4、2020年的家庭收入相比一年前变化如何？在过去三个月，受疫情影响，您的消费观念和品牌态度上有哪些改变？394145491.2万元以下1.2-2万元2-5万元5万元以上收入增加 收入减少 净增加14222014301442家用电器家居/家具/装修1.2万以下471.2-2万2-5万5万以上未来半年家庭支出的增加的领域 % GfK52643835647852627954505070795762839178745K以下5-10K1-2万2-5万5万以上5品质和及时享受型态度在高收入人群中非常普遍，同时对品质生活 追求的态度在不同收入人群都相对认同“我更加觉得，及时行乐、 享受当下才是最重要的事情“非

5、常同意+同意 %“未来我会更加注重及时消 费，享受现在，谁也不知 道明天和意外哪个先来“ 非常同意+同意 %“今后我的生活一定要更 精致和有品质“非常同意+同意 %“疫情结束后，我会花更 多钱买自己想要的产品， 尽可能犒劳自己，享受 生活“非常同意+同意 %疫情影响消费观念 个人收入%数据来源：GfK专项调研20-Feb N=5000；20-Apr N=203420-Nov N=2031 在过去三个月，受疫情影响，您的消费观念和品牌态度上有哪些改变？此次疫情是否有触动您对生活的新思考和生活观念的变化？高端家电市场比重持续提升，疫情后白电、厨电、健康清洁类小电 提升明显15.315.917.52

6、1.724.717.11510502025301万元以上彩电1万元以上柜机空调1万元以上冰箱6千元以上洗衣机6千元以上厨电5千元以上吸尘器2017201820192020(1-10)厨电包括：烟机、灶具、洗碗机、烤箱、蒸箱 数据来源：GfK零售监测数据线下市场，2020年1-10月各家电产品高端销售额比重变化（线下市场） GfK6谁是高端家电的消费者？29203225一线新一线 二线三线及以下高端家电用户：大家电单价最高品类价格在10000元以上；或者小家电单价最高品类价格在5000元以上+且家庭月收入2万元以上的用户定义为高端家电用户 N=458数据来源：GfK专项调研3343全体消费者高端

7、消费者60后70后80后90后00后80后占比突出3921129高端消费者全体消费者高端消费者企业管理人员居多个体私营业主大中型企业管 理人员40%+3% from 总 体一线&新一线城市 61%,+15% from 总体高端用户47% 个人月收入15,000元以上，+30% from总体34% +13% from 总 体手机品牌 GfK769%87%80% 高端消费者认为：家庭是永远的港湾，有机会多陪陪家人（+5% from 总体）今后想得到的东西，一定要尽力去争取，方能不负韶华不负时光（+8% from 总体）及时行乐、享受当下才是最重要的事情（+6% from 总体）85%今后我的生活一

8、定要更精致和有品质（+7% from 总体）他们崇尚家庭价值，勇于追求，享受精致生活高端家电用户：大家电单价最高品类价格在10000元以上；或者小家电单价最高品类价格在5000元以上+且家庭月收入2万元以上的用户定义为高端家电用 户 N=458 GfK数据来源：GfK专项调研E8 以下是一些选购家电产品态度的语句，请根据您自己的看法，您认为这些描述在多大程度上是在描述您自己8高端消费者追求家电功能多样化&智能化，看重外观设计，愿意为 创新科技付费高端消费者对家电产品的选购态度 %21303741有些同意同意非常同意“我喜欢功能丰富， 能够满足自己各种 生活 需要的家电产 品“918420262

9、231374026198690有些同意同意非常同意“我很注重家电产品 的智能化和人性化， 操作简便很重要“1722344031258288总体高端用户总体高端用户总体高端用户高端家电用户：大家电单价最高品类价格在10000元以上；或者小家电单价最高品类价格在5000元以上+且家庭月收入2万元以上的用户定义为高端家电用户 N=458有些同意同意非常同意“我很注重家电产品 的设计和外观，能 装饰我自己或者我 的生活环境“20293138282389总体高端用户TOP3TOP3TOP3TOP3有些同意同意非常同意“我对新技术、创新 科技好奇心强，愿 意为 包含新技术或 先进功能的家电产品支付更 高价

10、钱“80 GfK数据来源：GfK专项调研E8 以下是一些选购家电产品态度的语句，请根据您自己的看法，您认为这些描述在多大程度上是在描述您自己9942433842424137383237353728302545艺术化设计有独有的品牌理念产品工艺精良技术含量高有品牌内涵和积淀专业人士推荐国际大牌个性化定制高端品牌应具备的特征高端用户总体数据来源：GfK专项调研15-Dec-20 GfK10消费者心目中的高端品牌特征源于设计、品牌、工艺、技术等讲好品牌故事对高端消费者而言尤为重要高端家电用户：大家电单价最高品类价格在10000元以上；或者小家电单价最高品类价格在5000元以上+且家庭月收入2万元以上

11、的用户定义为高端家电用户 N=458消费者对主力国际品牌的认知偏向高端属性，同时一些国产品牌经过多年耕耘已经成功在消费者心目中树立高端形象海尔小米松下海信索尼卡萨帝美的西门子方太科技领先高端的的三星设计美观的性价比高的创新的易于使用的节能环保的 格力耐用的质量可靠的产品功能齐全的消费者品牌认知智能的数据来源：GfK专项调研15-Dec-20 GfK11 GfK高端家电产品四大趋势艺术化外观设计Artistic Design颠覆式创新Disruptive Innovation核心技术Core Technology智能交互Intelligent Interaction GfK冰箱 面板材质洗衣机

12、外观设计彩电画壁艺术电视空调 圆柱设计小家电多彩、复古、IP联名设计13家电厂商迎合高端消费人群重视“颜值”，高端家电产品艺术化气息 成首要要素数据来源：GfK零售监测数据0302010405060702016202001-10冰箱门体设计越来越丰富 冰箱多门&对开门体类型发展（销售额%）中字/F+ 五门美式三门十字四门普通五门对开两门普通四门普通六门对开三门 GfK14创新是推动家电产品高端化的源动力数据来源：GfK零售监测数据创新家电产品不断涌现家庭微气候调节器 新风空调（空调+新风+净化+加湿+除湿）家庭洗护中心洗衣机、干衣机一体机（洗衣机+干衣机）酒饮美妆冰箱（冰箱+酒柜+美妆保存）透

13、明电视203447484046201520162017201820192020(1-10)复式滚筒在洗衣机万元以上市场销售额比重高端产品最先应用创新技术，重在优化产品本质功能，同时提供 极致用户体验数据来源：GfK研究整理强力压缩机多动力系统强动力家居 一体化散热优化超薄隔热层保鲜温区灵活光照离子技术 真空技术精准控温大容量高容积率内部规化多循环BLDC变频电机DD直驱静音电机强动力家居 一体化超薄大筒径除菌微蒸空气洗双极除螨 巴氏杀菌银离子杀菌高温煮洗智能衣物材质识别旋转压缩机涡旋压缩机高品质 压缩机无风感全域无风感空气净化56高温除菌健康新风温湿自控技术智能控温 双温区出风4K8K高清 晰

14、度画质 优化画质芯片MEMC（动态补偿）背光技术多分区背光全阵列背光Mini-LED广色域ULED量子点QLED护衣护色自动投放洗衣液衣干即停 GfK1524486675649618056728190中低端中端高端超高端高端产品注重智能控制，主动智能与人机交互是智能家电未来主要 发展趋势数据来源：GfK家电市场零研数据智能冰箱识别成员身份，AI语音交互定制膳食计划，管理健康数据远程监控食材智能洗衣机自动判断衣料，定制洗护模式智能洗烘联动智能自动投放智慧人机交互智能空调智慧感温，自动调节AI语音控制智能烟灶烟灶联动人感交互智慧大屏智能电视AI语音控制智能扫地机器人 GfK16智能规划路线精准识别

15、障碍冰洗空各价位段智能控制零售额份额2020年1月-10月中低端中端高端超高端洗衣机各价位段自动投放零售额份额2020年1月-10月中低端中端高端超高端电视各价位段AI语音零售额份额2020年1月-10月价位段按照产品单价划分，中低端即单价6千元以下，中端即6千-1万元，高端即1-2万元，超高端即2万元以上品牌价值-冰箱海尔海信美菱美的卡萨帝松下容声西门子20%10%0%30%40%50%60%70%90%80%0%5%10%20%25%30%Brand Value%海尔米家澳柯玛 海信 松下奥克斯 奥马 容声倍科 华凌 三星博世 康佳 西门子15%Sales Share%卡萨帝 统帅 创维志

16、高 LG TCL美的COLMO伊莱克斯美菱美的惠而浦数据来源：GfK POS Brand Value Feb20-Aug20 GfK17Bubble size: brand value local currency品牌价值-电视长虹 海尔海信康佳小米三星长虹CHiQ夏普创维索尼TCL10%0%20%30%40%50%60%80%70%0%5%15%20%Brand Value%长虹长虹CHiQ10%Sales Share%酷开海尔海信荣耀康佳小米飞利浦红米三星夏普创维索尼TCL东芝海信VIDAA数据来源：GfK POS Brand Value Feb20-Aug20 GfK18Bubble s

17、ize: brand value local currency品牌价值-洗衣机海尔小天鹅美的COLMO松下西门子10%0%20%30%40%70%比佛利60%三博星世50%100%90%80%卡萨帝0%5%10%20%25%30%Brand Value%比佛利美菱博世小米卡萨帝美的COLMO美的COLMO帝度美诺米家15%Sales Share%伊莱克斯 松下海尔三星海信西门子统帅创维LGTCL小天鹅惠而浦数据来源：GfK POS Brand Value Feb20-Aug20 GfK19Bubble size: brand value local currency GfK高端消费者购买路径购

18、买动机49414033未来购买家电想要提升的方向高端家电用户：大家电单价最高品类价格在10000元以上；或者小家电单价最高品类价格在5000元以上+且家庭月收入2万元以上的用户定义为高端家电用户 N=458数据来源：GfK专项调研信息获取趋势关键购买因素购买渠道494543433521232324273031选购家电时哪种方式运用会变多线下体验直播购买292532 3023162420质 量 耐 用领 先 科 技节 能 环 保健 康 安 全智 能 控 制购买家电时会关注哪些特征高端用户总体282866108341475079 845023106 6线 苏 商 国 线 京 天 苏 下 宁 场 美

19、 上 东 猫 宁 实中渠商 易体的道城 购店品牌 专 卖 店最终在哪个渠道购买大家电大家电小家电守护全家 高端，有 全屋智能 提升空间 人的健康 品质的家体验利用率居生活白电 厨房大 平板电 健康家 厨房小 个人护 家电视居家电理大家电高端消费者更注重渠道服务体验，如售后支持，安装，对专 业服务有较高期待；小家电高端消费者则追求更高的购买便利性4335292323201914373528252018161411高端用户总体渠道选择原因 %大家电45售后支持好安装服务好产品型号齐全容易找到产品库存多，有现货 有专业销售一对线上渠道无法满与其他家电产品可以定制一服务足产品体验配套购买小家电4537373530