2022年0国内外汽车零部件制造行业对比

1、国内、外汽车零部件制造行业对比 作者：黄 敏一、 国内、外汽车零部件制造行业现状简述（一）汽车工业产业链概述钢材整 车代理商汽车信贷汽车拆卸经销商石油装 配汽车交消零部件加汽车保险费易市场有色二手车汽车租赁者橡胶零市场部布料件零部件其他制 造修理保养工回收经销商原材料零部件整车装配流通与服务15%50%15%20%图表1：汽车工业产业链示意图依据汽车工业协会定义,汽车行业由汽车摩托车整车、改装汽车、车用发动机、汽车摩托车配件等部分组成；从汽车工业产业链来看,主要分原材料、零部件、整车装配、流通和服务等四大部分,其中作为整车上游产业,汽车零部件制造大约占到整个汽车产业链 50%的价值；（二）国内

2、、外整车产业格局1 / 8目前世界汽车产业格局为北美、欧洲、亚洲三足鼎立；北美整车企业：通用汽车、福特汽车等；欧洲整车企业：大众、戴姆勒- 奔腾、宝马集团等；亚洲整车企业：日本三雄（丰田、本田、日产） 、韩国现代汽车、中国上 汽集团等；2022年5月福布斯全球车企市值排行丰田6364593294712390大众戴姆勒宝马集团本田汽车590通用汽车福特汽车图表6141260日产汽车现代汽车814亿英镑上汽集团10332：2022 年 5 月福布斯全球车企市值排行虽然全球主产地仍集中在西欧、北美和日本, 但其位置正逐步下降； 正在迅速崛起的中国,从 2022 年开头中国汽车产销量双双蝉联世界第一,

3、中国已成为世界最重要的汽车生产和汽车销售大国；2 / 82500万辆1692世界汽车销量排行234920001500100011858522022年销量2022年上半年销量5555002673491313301610图表中国美国日本巴西德国东风汽车公3：2022、2022 年上半年世界汽车销量排行目前我国汽车生产企业格局为上海汽车集团股份有限公司、司、中国第一汽车集团公司、长安汽车股份有限公司、北京汽车股份有限公司等五家大型企业集团市场占有率将近 75%；2022年国内车企市场销量及万辆 市场占有率1000.00 900.00 800.00 700.00600.0055838030825424

4、0609销量500.00400.00占有率300.00200.00100.00 0.00图表上汽东风一汽长安北汽其他4：2022 年国内车企销量及市场占有率3 / 8（三）国际汽车零部件行业概述 1 、汽车零部件分类汽车零部件是汽车工业进展的基础,按功能分类如下：零部件类别 主要产品 进排气系统零部件； 滤清器及配件、 增压器、曲轴、凸轮轴、发动机系统 活塞和连杆、气缸及配件、风扇、油箱及油管、化油器及配 件、飞轮传动系统底盘系统 行驶系统 制动系统转向系统液力变矩器、万向节、半轴、球笼、十字节、减速器、变速 箱、分动器、差速器、取力器、同步器、离合器 悬挂系统、减震器、汽车悬架 轮毂、轮胎、

5、车架 制动器总成、 ABS 动力帮助转向装备、 万向机、转向操纵系统、 转向传动装置、转向器车灯、车厢及配件、座椅及附件、汽车玻璃及车窗、车镜、车身件 雨刷系统、驾驶室、外表台、保险杠和中网、引擎盖、车窗 和叶子板 天线、车载影音装置、 车载导航 / 通讯装置、车载电子诊断装 汽车电子电器 置、电机、点火系统、 蓄电池、空气调剂系统、 喇叭及配件、启动马达汽车零部件分类电子类 , 13.00%饰品类 , 2.00%机械类电器类图表电器类 , 30.00%机械类 , 55.00%电子类饰品类5：汽车零部件分类4 / 82、国际汽车零部件行业概况目前国际上汽车零部件工业与整车制造业的力气对比：汽车

6、零部件工业 VS整车制造业西欧地区汽车零部件工业相当发达,超过整车制造业走在前 面美国、加拿大汽车零部件工业与汽车制造业力气势均力敌图表日本、韩国汽车零部件制造业相当强大,但仍受整车厂制约中国、俄罗斯汽车零部件制造业基本上依附或从属于汽车整车制 造业,暂未取得相对独立位置6：国际汽车零部件业与整车制造业力气对比就汽车零部件工业的发达程度和市场主导性优势来看西欧地区优于北美地 区,北美地区优于亚洲地区；3、国际汽车零部件行业典型模式目前国际上汽车零部件行业已逐步发成形成较为稳固的双向垄断的日本模式 和自有挑选的欧美模式模式组织形式简述 零部件供应商可得到整车制造 商长期稳固的订单,同时,整车 制

7、造商也期望供应商能长期稳固双向垄断的日本模式多层次供货,从而构成双向垄断模式；转包体制 整车制造商对供应商都尽量做到资金和技术上的支持 以资本关系为基础的协作模式 日本模式带动零部件业进展自有挑选的欧美模式货比三家、 整车制造商与零部件供应商保择优选购、持相互自由的企业关系,选购完5 / 8不受垄断制约 全自有,不受任何制约； 美国整车制造厂与零部件厂责 任分明,两者没形成新密的伙伴 关系； 以市场竞争机制为基础的美国 传统模式； 以契约关系为基础的欧洲自有 进展模式； 欧美模式逼迫零部件业进展；图表 7：国际零部件行业典型模式4、汽车零部件技术进展趋势汽车零部件技术已向通用化、模块化、电子智

8、能化、环保化、轻量化方向进展；图表进展趋势简述通用化通用化实现零部件共享和更大规模生产,摊销因车型增加 和产品生命周期缩短而导致的昂扬开发成本；模块化模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一 起,形成一个高度集中的、完整的功能单元；电子智能化电子产品占整车的价值已由80 岁月末期的 5%上升到25%,今后汽车电子技术仍会得到进一步进展；环保化环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报 废等环节中充分表达汽车与环境的和谐；轻量化汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化；8：汽车零部件技术进展趋势（四）中国汽车零部件业概述中国汽车零部件行业进展快速,目前产地主要集中在东北、京津、华中、西

9、南、长三角、珠三角等六大区域, 集群效应显著, 其中上海、 长春、湖北、北京、广州、重庆形成了国内主要的汽车零部件产业集群,多以外资和合资企业为主；国内的大型汽车零部件集团主要由大型汽车集团孕育,如富奥汽车零部件有限公司（一汽）、东风车桥有限公司（东风汽车）等；目前拉动中国汽车零部件产业增长的三驾马车为配套市场、售后市场和出口市场；6 / 81、中国汽车零部件行业进展阶段阶段时间特点 给卡车配套为主、技术水平较低 开头为轿车配套,技术水平提高 外商投资力加大,国产化率提高整体技术水平进步较快,出口增长起步阶段1952-1978 成长阶段1978-1992 壮大阶段1992-2000 快速进展阶

10、 段2000- 至今图表9：中国汽车零部件行业进展阶段2、中国汽车零部件行业竞争层次竞争层次产品特点详细产品劳动密集型 线束、地毯、内饰件、点火线圈、滤清器具有竞争力 材料密集型 散热器、万向节、传动轴、无石棉摩擦材料其他产品 座椅、保险杠、雨刷器、火花塞、水泵总成类 发动机、手动变速器、传动轴等关键部件、空调系竞争力不足系统类部件 统国内空白产品 自动变速器、 ABS、三元催扮装置、安全气囊缺乏竞争力 高技术含量产品 电控燃油喷射系统经济规模较大产品 气门弹簧、高强度紧固件、轴瓦、油封、专用轴承图表 10：中国汽车零部件行业竞争层次国内汽车零部件行业的竞争优势主要集中在劳动密集型和材料密集型

11、的产品上,在一些核心关键部件上仍缺乏竞争优势；3、中国汽车零部件企业现状企业类型企业特点代表企业现状主机厂依附型与主机厂一体一汽富奥、东风探究独立进展模化,有限厂内配零部件事业部式7 / 8套图表地方政府扶植,湖北、广州等地进展不一政府扶植型为本地主机厂、零部件企业主车型配套民营企业,以备浙江、江苏等进展两极分化地,以万向集市场自主型件市场为主,规团、中鼎控股、模小,进展快华翔集团为典型外商投资,技术德尔福、伟世经营良好、水平外商投资型和治理先进,内通、博世等投资先进、竞争力强外市场并举的企业11：中国汽车零部件企业类型世界知名企业德尔福、伟世通等在国内建有多家独资或合资企业,依据 强大的资金和技术优势, 成为国内汽车零部件的主流； 我国汽车零部件企业大 体上说规模小、 与整车厂商关系亲密、 技术水平落后、 盈利才能较低、 缺少真 正意义上的一级供应商； 普遍存在基础差、 产业机构不合理、 研发才能弱、 缺 乏品牌、专业化程度低、 售后市场不规范、 产品标准化通用化程度低等问题；导致企业成本居高不下,效益不佳、造成