发展趋势继续转好转型意愿明显增强

1、PAGE PAGE 13发展趋势继续转好 转型意愿明显增强2010年一季度我区重点工业企业调查分析报告 日前，我们对区内六大行业的70家骨干企业一季度运行情况进行了调查（走访加问卷）。结果显示，在去年政府刺激经济一揽子政策效应不断显现、世界经济总体好转等有利因素的影响下，今年以来我区工业企业对宏观经济形势向好发展的信心明显增强，企业主动适应环境变化的能力进一步提高，相当部分的企业研发和投资意愿增强，企业对二季度经济形势的判断总体上比较乐观。但调查中也反映出企业用工紧张、要素制约等问题，需要高度关注。一、经济发展形势的总体看法（一）对经济形势的判断：半数以上企业认为国际、国内经济将继续向好发展对

2、于未来国内外发展环境的判断，有60.7%的企业认为一季度国内宏观经济环境较好，预计二季度形势持续转好的企业占比则提高到68.9%。对于国外环境，有近半数企业认为一季度国际经济环境尚可，预计二季度变化不大。与之对应，预计二季度国际、国内宏观经济环境会变差的企业占比分别为6.6%和3.3%，较一季度分别下降2.1和0.5个百分点。这表明我区工业企业对未来国内经济向好的信心明显增强（详见图1）。图1 企业对一季度和二季度宏观经济环境的判断（二）对行业发展态势的判断：行业发展情况总体好于上季，但行业间认识仍存在较大分化认为二季度行业发展情况“变好”的企业比例（67.2%）明显要高于本季（49.2%），

3、高于本季18个百分点，呈现向好的发展态势。分行业看，企业对所在行业下一阶段发展信心有明显提高的有“机械设备制造业”、“电子电器业”、“纺织服装业”、“医药化工业”四类。四类行业中，分别有62.5%、77.78%、66.7%和85.7%的企业预计二季度发展情况将更好，比一季度分别提高了25、22.2、33.4和28.6个百分点。其中纺织服装业对本行业下阶段发展信心显著增强，比本季提高了33.4个百分点，食品工业认为变化不大，建筑材料行业认为本季和下季度发展形势将变好的企业占比较低，分别只有22.2%和33.3%，说明该行业受国家宏观调控和控制产能过剩的影响较大。二、宏观经济政策的效果评价（一）政

4、策认知：大多数企业认为政策年内调整对我区企业有一定影响，但影响不会太大从货币政策转向预期对企业经营的影响看，大多数企业（70.5%）认为有一定的影响，有24.6%的企业认为几乎没有影响，仅有极少数企业（4.9%）认为影响将会较大。这反映出我区工业企业经过国际金融危机的洗礼和行业的洗牌整合以后，对宏观及本地政策持续性保有信心，同时，对政策的预期变得更为理性，主动适应环境变化、应对危机的能力有很大程度的提高。（二）政策期望：增加企业技改、研发补贴以及推动企业建立健全国内外营销网络居前两位调查显示，企业较为关注调整结构以及推进节能减排等促进产业转型升级的政策措施。其中，希望政府“增加企业技改和研发补

5、贴”和“推动企业建立健全国内外营销网络”居前两位，占比分别为62.3%和49.2%（详见图2）。加大节能减排实施力度和加大减免土地税费力度也是企业关注的重点之一，有32.8%的企业提及。对于一些已出台的政策，企业希望进一步完善，并有必要进一步有效地加强政企之间的沟通，减少信息不对称，加大政策落实力度，提高政策实施效果。图2 当前企业亟待政府出台或完善的政策三、企业生产经营的情况分析工业企业经营状况反映宏观经济的发展趋势，也是判断实体经济是否真正企稳回升的重要依据。本次调查显示，与上季度相比，本季度我区工业企业的经营状况有所改观，总体呈现回升态势（见图3）。图3：对主要经营指标变化情况判断的企业

6、占比（一）盈利状况：有所改善，总体趋势向好调查显示，与一季度相比，企业对二季度盈利预期更为乐观，认为将进一步增长的企业占比为53.5%，较一季度提高24.2个百分点，预计盈利状况持平或下降的企业分别占36.2%和10.3%，分别比一季度减少12.1和12.0个百分点。（二）产能利用率：生产明显恢复，72.4的企业设备利用率高于70调查显示，预计二季度企业产品生产量增长和下降的企业占比分别为65.5%和6.9%，比对一季度预期分别提高24.1个百分点和下降15.5个百分点，有明显改善。从设备利用率看，认为一季度设备利用率大于70%的企业占比为73.8%，二季度这一选项的企业占比进一步提高至90.

7、2%。分行业看，电子电器业、纺织服装业、医药化工业和食品工业产能利用率较高，而建筑材料业和机械设备业产能利用率相对较低。生产量和产能利用率的增长反映了当前企业销售状况有所改善和企业家信心增强，我区工业企业生产正处于加快增长的过程之中。（三）销售情况：订单量明显回升，但市场前景仍不明朗从产品销量看，预计二季度产品销量增长和下降的企业占比分别为68.9%和8.2%，比一季度分别提高26.3个百分点和下降13.1个百分点。从产品订货量看，预计二季度产品订货量增长的企业占比为63.3%，较一季度提高22.3个百分点，而预计产品订货量下降的企业占比继续下降，仅占3.3%。调查数据表明，我区工业企业销售情

8、况较去年四季度已有明显改观，总体趋势向好发展。但需要注意的是，一季度预计出口订单数增长的企业占比仍不足三成，且二季度预计增长的企业占比只提高了3.51个百分点，为31.58%。同时，一季度和二季度手持订单可供生产时间小于2个月的企业占比分别为63.79%和58.62%，这也表明外部市场形势不够明朗，不容乐观。（四）库存情况：产成品库存总体稳定，原材料库存有所下降调查显示，反映一季度企业产成品库存下降的企业占比为27.9%；库存持平的企业占比为50.8%；反映产成品库存增长企业占比为21.3。预计二季度产成品库存量将增长的企业占比进一步减少至8.2%，预计将下降和持平的企业占比分别为23.0%和

9、68.9%。从主要原材料库存分析，预计二季度增长和下降的企业占比均为16.4%，较一季度分别减少4.9和增加4.8个百分点。这说明：一方面，随着国内外经济环境的好转，我区“去库存化”进展顺利；另一方面，国外国内有效需求不足，使得我区工业企业在“再库存化”决策上显得较为谨慎，主要原材料库存水平仍在下降。（五）用工情况：用工需求回暖，劳动密集型企业用工缺口较大从被调查企业用工人数看，预计二季度增长和持平的企业占比分别为31.2%和67.2%。从企业用工缺口看，36.2%的企业认为本季度用工缺口大于10%，预计下季度企业用工缺口在10%以上的企业仍有34.5%；分行业看，纺织服装业、机械制造业、食品

10、工业行业用工缺口较大，分别有55.5%、44.4%、42.9%的企业本季度用工缺口大于10%，且预计下季度用工缺口仍较大（见图4）。说明当前企业特别是劳动密集型企业用工缺口较大，较为普遍，且将持续较长时间，需要给予高度关注。图4：分行业用工缺口（10%）企业占比情况（六）生产成本：生产成本稳中有升，原材料、用工成本上升较快调查显示，反映本季度原材料成本和用工成本上升的企业占比分别为58.6%和72.41%，分别比去年四季度提高24和26.7个百分点；反映本季度融资成本上升的企业占比达到37.9%，比去年四季度提高17个百分点。分别有55.7%、39.3%和4.9%的企业认为二季度生产成本将上升

11、、持平和下降，企业生产成本预期明显上升。说明随着宽松货币政策微调和通胀预期的增强，我区工业企业面临原材料、融资、用工等生产成本上涨的压力也逐渐增大。四、当前主要问题及投资计划（一）当前企业发展存在的主要问题：用工紧张居首位，订单不足、原材料制约亦是主要瓶颈调查显示，与上季度相比，有38.3%的企业将用工紧张列为当前制约企业发展最主要的问题；而订单不足则退居其次。原材料等生产要素成本上升也是制约企业发展的主要因素（见图5）。企业用工紧张在年初显得尤为突出。调查显示，在用工紧张的企业中，有72.7%的企业用工最为紧缺的岗位是熟练工人和技术工人。分别有71%、54.5%、54%和27.3%的企业认为

12、务工人员对工作环境要求有所提高、工资待遇不高、外来务工人员回流等是造成部分企业用工紧张的主要原因。面对招工难问题，分别有81.8%、79.5%、63.5%和27.3%的企业通过改善工作环境、提高员工收入标准、加大跨区域和网络招聘力度和加快生产工艺升级等措施来积极应对。分别有72.7%、54.5%的企业认为政府应加强技工培训、完善就业公共服务体系以缓解企业用工紧张的问题。根据企业对二季度的预期可以预计，原材料、能源等生产要素成本上涨压力和企业用工紧张仍将是下阶段制约我区工业企业发展的主要问题。图5：一季度和二季度影响企业发展的主要困难和问题（反映的企业占比）（二）下阶段企业生产经营投资计划：加快

13、新产品研发和加强市场开拓是当前企业应对生产成本上涨压力的主要手段，扩大生产规模和加大研发投入是投资的两大主方向，没有好的项目、资金不足以及土地制约是影响投资的三大主要因素1加强新产品研发和市场开拓是企业应对环境变化的主要手段，超过2/3的企业加大了研发投入。后危机时代，我区企业主动调整、加快转型的意愿明显增强。调查显示，加快生产工艺技术改造、新产品研发和加强市场开拓自去年三季度以来连续三个季度成为企业应对当前环境变化主要的对策措施，企业占比分别为75.4%和72.1%，而加强企业管理创新、提高运行效率的企业占比也达到了63.9%，分别还有25.5%、27.9%和5%的企业通过加强与科研院所合作

14、，加大品牌、渠道等营销投入和引进海内外高层次人才等措施来提升企业核心竞争力（见图6）。超过2/3的企业今年以来在科技研发方面的投入较去年同期相比有较大幅度和一定比例的增加。图6：企业应对当前环境变化的主要对策措施（企业占比）面对贸易摩擦增多等国际市场新变化，其中有进出口业务的工业企业则更加注重市场开拓和新产品研发。有71%的企业加大开拓国际新兴市场和加快研发新产品，开发适销对路的产品，以更好的贴近市场需求；有60%的企业选择加大营销力度，积极参加国际展会，千方百计稳定出口市场份额；有51.4%的企业选择努力扩大内销；仅有8.5%的企业选择压缩产能。总的看，今年以来我区工业企业积极开拓创新、谋求

15、自身转变以适应形势变化、转型升级意愿增强。2研发投入和扩大生产规模是企业两大主要投资方向。调查显示，我区企业投资意愿有所增强，六成多企业在未来六个月中有投资打算。其中，研发投入和扩大生产规模成为企业投资的最主要的两大方向，企业占比分别为36.8%和32.4%（见图7）。另外，投资方向也有一些新变化，选择并购国内外有品牌资源、核心技术和营销网络的企业，向新能源等新兴产业领域拓展的的企业占到14.8%。在今年经济发展方式转变和经济结构调整的政策力度将加大的背景下，企业更加重视产品创新和技术改造，采取加强品牌建设、企业管理等积极举措来提高自身竞争力，以应对当前形势的变化。图7：企业计划投资的主要方向

16、3没有好的项目、资金不足以及土地制约是影响投资的三大主要因素。调查显示，仍有32.8%的企业未来6个月中没有投资打算，要素制约目前是影响企业投资的重要原因。选择没有好的项目、资金不足和土地制约三项的企业占到没有投资计划企业的61.1%。选择对未来预期不乐观、看不准投资方向的企业仅占16.6%，与去年三季度相比，市场和信心因素不再是企业眼中首要的制约因素。显然，下阶段促进工业企业投资的关键在于缓解企业土地、资金等要素制约的问题。五、重点企业提出的主要建议在走访和问卷调查中，针对“对政府进一步完善政策还有何具体建议”的开放式问题，企业踊跃建言献策，共有近50家企业提出了建议。主要归纳为以下几方面：

17、1加强政企互动。诺贝尔集团有限公司、杭州三狮水泥有限公司希望政府加强与企业的沟通，为企业上门送服务，解决实际困难。杭州中亚布艺有限公司、浙江华正电子集团有限公司等希望政府加强宣传各项优惠政策，组织企业进行培训，使企业及时了解政府新出台的政策。2提高办事效率。浙江海联热电股份有限公司希望政府提供全方位服务，提高项目落地效率。杭州泰格电子电器有限公司建议进一步简化项目审批手续，提高审批流程的透明度，使企业了解项目投资的流程和进度，提高企业的投资效率。3加大帮扶力度。顿力集团有限公司等18家企业建议加大土地税和资源税等税收优惠力度、增加对企业科研开发等投资的扶持奖励、增加对企业自主创新和节能减排的专项补贴。杭州美亚水泥有限公司、华润雪花啤酒（杭州）有限公司希望政府采购优先选用本地企业的产品。杭州奥坦斯布艺有限公司希望在企业立项如申请认定省、市高新技术企业等方面加强扶持和辅导。4缓解要素制约。杭州海皇饲料开发有限公司、浙江四通化纤有限公司希望帮助解决融资难问题