婴儿监护器行业最新趋势报告

1、CONTENTS了解婴儿监护器在国内发展水平以及市场驱动因素。01市场扫描消费者对婴儿监护器的需求、态度以及购买旅程。02消费者洞察总结婴儿监护器购买驱动因素、购买障碍，分析产品宣传方向。03趋势分析市场扫描013婴儿监护器在全球范围快速增长，目前北美市场仍占主导地位。但是中国婴儿监护器市场占有率增长 迅速，预计到2021年，婴儿监护器市场全球市场中，中国份额将达9.09。婴儿监护器全球市场扫描1348.632016.0320202027E年复合增长5.92%婴儿监护器全球增长趋势684.53362.8793.72725.89382.73119.38 129.7244.67 44.6924.0

2、525.6719.4220.6398.07北美欧洲中国日本东南亚印度其他地区20202021E单位：百万美元全球主要地区婴儿监护器营销收入及市场份额单位：百万美元20202021E北美50.76%50.85%欧洲26.91%26.81%中国8.85%9.09%日本3.31%3.13%东南亚1.78%1.80%印度1.44%1.45%其他地区6.95%6.87%市场份额占比8.66%数据来源： 二手资料整理4天猫婴儿监护器增速天猫上，婴儿监护器销售增长尤为迅速。截止今年4月，天猫婴儿监护器销售额增长270 +。2004200520062007200820092010201120122101210

3、221032104天猫婴儿监护器销售额指数270%+截止至2021年4月，天猫婴儿监护器 销售额增长280%5销售额指数：85500同比增长：33%销量(指数)：215同比增长：32.5%货单价(指数)：404同比增长：0.5%购买人数(指数)：28000同比增长：32.2%单客购买量(指数)：1.18 同比增长：0.3%主要驱动因素： 人群渗透从驱动因素来看，购买人群增长是促动婴儿监护器增长的主要驱动因素。婴儿监护器增长驱动因素数据来源： 天猫创新中心注：销售额以及人群增长等数据均为指数化处理，对真实值大小进行了脱敏，脱敏后的变化趋势、同比增长接近真实。641%7%4%10%7%3%3%6%

4、16%2%5%27%25%6%10%9%3%2%4%0-170170-380380-600600-800800-10001000-12001200-14001400-16001600-18001800以上9%去年同期近12个月婴儿监护器不同价格段销售额指数注：今年时间周期指：2020年4月-2021年3月。同比去年时间周期指：2019年4月-2020年3月。婴儿监护器价位段消费者主要购买婴儿监护器的主流价位段在170-600元。170-380价位段和1400以上价位段销售额同比 下滑，380-1200价位段销售额同比增长。从用户增长率也可以看出，中等价位市场人群增幅最大，带 来大量新客渗透。1

5、70-380价位段销售 额同比下滑。380-600价位段销售 额指数上升显著。1400以上价位段销售 额指数同比下滑。低价位市场(0-380元)中等价位市场(380-1000元)高价位市场(1000元以上)vs.去年用户增长率+63%+141%-3%中等价位市场消费群体增长率最高， 带来大量新客渗透数据来源： 天猫创新中心7品牌竞争格局TOP5品牌成长速度较快，增长驱动主要来源于新用户。同时也需要注意，目前由于行业标准缺失，市 场准入门槛不高，头部品牌需要注重技术升级、强化品牌壁垒，推动婴儿监护器行业向前发展。天猫成交指数排行（TOP5）NO.1simshine/海马爸比NO.3OrtizNO

6、.2ebemate/爱U宝贝NO.5YI/小蚁NO.4Abegal/安贝果有利因素：城镇化率以及出生人口的增长促进婴儿监护 器市场发展；当代生活节奏快，消费者对省时、易用的婴 儿监护设备需求不断增加。不利因素：市场准入门槛低，产品同质化泛滥，容易引发价格恶性竞争；相关标准缺失，产品质量参差不齐，对消费 者购买选择形成一定障碍。数据来源： 天猫创新中心8资本市场看好婴儿监护器行业发展，自2015年起，投资规模有逐年增高的趋势。母婴资本市场2015-2019年婴儿监护器行业投资规模数据来源：观研报告网2020年中国婴儿监护器市场调研报告-行业运营现状与发展前景预测46%34%15%1%3%1%早幼

7、教母婴新消费母 婴零售相关母婴医疗健康 母婴产康服务 母婴互联网2020年母婴行业投资融资金额分布2020年母婴行业总投资金额：110.6亿元2020年母婴行业总投资数量：94起2020年母婴行业投资领域一个重 要的变化是：随着早幼教行业遇冷，投资风口 在前移，生育健康、母婴家庭健 康赛道关注度高。并且随着90/95 后母婴消费者的崛起，消费需求 在变化，同时也给投资者带来一 些启示，新消费产业更有机会跑 出黑马。数据来源： 二手资料整理9消费者洞察0210婴儿监护器人群特征新锐白领TGI:31021%精致妈妈TGI:77020%注：TGI指数为全网人群，取值为范围均值，如：TGI=120-1

8、40，取值130。25-34岁年轻人群为主8%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁TGI:5034% TGI:21043% TGI:23013% TGI:902% TGI:10高收入关注婴儿监护器的人群以生活在沿海发达省市的80/90后白领为主，他们高学历、高收入，消费观念前 卫，对新产品接触面也更广。高增长策略人群高学历居住在沿海发达省市26%专科本科硕士31%21%高中高中中低初高中4% TGI:50TGI:9059% TGI:11010% TGI:150博士1% TGI:11045% TGI:270TGI:130TGI:702%TGI:10低1% TGI:1019

9、%11%11%8%5%5%5%4%浙江省广东省江苏省山东省河南省四川省上海市北京市数据来源于天猫调研数据，取人数最高8个省市，样本量190数据来源： 天猫创新中心11购买过22%知道15%听说过，但不了 解其具体功能 37%完全不知 道 26%国内消费者对婴儿监护器知晓率低。调研人群中，仅22的消费者购买过婴儿监护器。未购买过的人群 中，大部分对婴儿监护器产品不了解，甚至完全不知道。婴儿监护器人群购买比例调研人群中，22%的消费者购买过 婴儿监护器。调研人群中，78%的消费者未购买 过婴儿监护器。其中，仅15%的消 费者知道婴儿监护器产品，有26% 的消费者完全不知道此类产品。购买人群比例22

10、%未购买人群比例78%样本量=190数据来源： 天猫创新中心12购买过婴儿监护器的家庭，幼儿年龄以6个月-6岁居多，6岁以上也有较高比例；打算购买或在观望中 的家庭处于孕期中比例较高；不购买的家庭幼儿通常处于6岁以上，监护需求减弱。婴儿监护器购买及潜在人群幼儿年龄16%5%3%10%32%34%孕期中0-6个月6-12个月1-3岁3-6岁6-12岁购买及潜在消费人群幼儿年龄样本量=1907%2%7%19%33%33%27%3%3%6%45%15%20%7%1%7%29%35%6%3%3%9%25%53%购买过打算购买观望中不购买样本量=43样本量=33样本量=82样本量=32数据来源： 天猫创

11、新中心13购买及打算购买婴儿监护器的家庭，以夫妻俩自己带孩子居多。婴儿监护器购买及潜在人群育儿情况夫妻俩自己带老人隔代育儿保姆带亲戚阿姨带购买及潜在消费人群育儿情况样本量=19064%79%67%57%63%33%21%27%40%38%2%0%3%2%0%0%0%0%0%0%购买过打算购买观望中不购买样本量=43样本量=33样本量=82样本量=32数据来源： 天猫创新中心14了解消费者未购买原因了解消费者购买旅程了解消费者未购买婴儿监护器的障碍在哪里？如 何看待此类产品？是否有相关需求？可以通过哪 些方式教育消费者？了解消费者如何了解到婴儿监护器产品？驱动他 们购买婴儿监护器的主要因素有哪些

12、？对婴儿监 护器的品牌、功能、价格有什么考虑？数据来源： 天猫创新中心15潜在人群购买心态婴儿监护器有一定市场潜力。潜在人群中有22%已经准备购买婴儿监护器，大部分消费者处于观望态 度，认为完全没必要购买的人群仅占22%。有监护需 求，打算 购买, 22%观望，暂 时不打算 购买, 56%完全没必 要购买, 22%样本量=14722%有需求准 备购买56%有需求 观望22%没有需求 不购买婴儿监护器潜在消费人群购买心态调研人群中，有78%的潜在用户人群有婴儿监 护器购买需求。数据来源： 天猫创新中心1627%36%33%36%27%30%39%21%准备购买婴儿监护器的家庭监护场景需求丰富，最

13、促动消费者购买的场景是双向对讲、独自玩耍监控和异物 吞食提醒，商家可考虑重点宣传这些功能卖点。准备购买婴儿监护器家庭监护场景需求55%55%55%52%48%45%45%30%宝宝睡姿监控宝宝异物吞食提醒宝宝防摔提醒宝宝室内独自玩耍离开安全区域提醒宝宝睡醒啼哭提醒宝宝踢被提醒出门上班/出差和宝宝双向对讲室温监控监护场景需求Q：(仅针对准备购买婴儿监护器被访者）请问您有哪些宝宝监护场景需求？婴儿监护器购买驱动场景Q：以上宝宝监护场景中，哪些是促动您购买婴儿监护器的最主要原因？样本量=33数据来源： 天猫创新中心17准备购买婴儿监护器家庭购买预算24%24%21%15%6%9%0%300元以内30

14、0-500元500-700元700-1000元1000-1300元1300-1600元0%1600-2000元2000-2500元0%2500-3000元3000元以上0%消费者购买预算基本上在1000元以内。并且从天猫婴儿监护器品类的主流价位段可以看出1000元以内 的产品比较有竞争力。购买预算Q：请问对于满足您以上需求的婴儿监护器，合理的价格区间是？天猫上，消费者购买的婴儿监护器主流价位在 170-600元，中等价位段（380-1000元）销售额 呈同比上升趋势。样本量=33数据来源： 天猫创新中心18对婴儿监护器产品不了解是最主要的购买障碍，消费者担心产品不够智能，无法有效保障宝宝安全。

15、 有使用过的亲友推荐、线下体验以及测评口碑是帮助消费者了解产品，打消顾虑的有效方式。未购买婴儿监护器人群观望原因54%48%15%11%11%购买障碍Q：您购买婴儿监护器的障碍是什么？对产品功能不了解，需要多做了解再决定家里有人全职带孩子，无需电子产品监护担心产品不够智能，无法做到有效提醒危险担心有辐射，影响宝宝健康价格太贵，不划算46%有使用过的亲戚朋友推荐线下实体门店体验39%网络上测评口碑好，好评多30%降价促销18%产品曝光度高，广告宣传多15%知乎等专业网站推荐12%育婴专家推荐10%喜欢的明星或网红代言/直播/带货4%购买驱动Q：以下哪些方式能够触动您购买婴儿监护器？样本量=33数

16、据来源： 天猫创新中心19无购买考虑人群不购买原因56%家里有人全职带孩子，无需电子产品监护对产品功能不了解25%孩子大了，没有必要13%担心产品不够智能，无法做到有效提醒危险6%价格太贵，不划算6%担心有辐射，影响宝宝健康3%不购买的人群主要是有人全职带孩子，并且孩子大了没有看护必要。对于小孩在6岁以上的家庭来说， 单一的监护功能较难争取到此类用户。不购买原因Q：您不打算购买婴儿监护器的原因是什么？样本量=32数据来源： 天猫创新中心20接下来从消费者对产品的了解、选择、使用、体验这四个方面，来看消费购买旅程是怎样的。已购人群购买旅程使用了解选择体验消费者购买全旅程数据来源： 天猫创新中心2

17、1婴儿监护器了解渠道电商平台搜索婴童产品时平台推荐30%亲戚朋友推荐26%小红书/视频网站/网红直播种草21%线下实体店体验过12%国外生活看到过，觉得很实用9%户外广告2%电商平台推荐、亲友推荐以及网站平台种草是消费者最主要了解婴儿监护器的渠道，说明消费者在购 买之前基本上处于被动了解状态。在婴儿监护器产品类目成长初期，消费者需要被教育。婴儿监护器了解渠道Q：请问您是怎么了解到婴儿监护器的？从消费者了解婴儿监护器的方式可以看出： 电商平台是一个良好的产品展示平台，但消费 者基本上处于被动了解婴儿监护器产品状态， 购买之前对产品功能了解较少，在婴儿监护器 产品类目成长初期，需要加大宣传推广力度

18、。样本量=43数据来源： 天猫创新中心22购买驱动因素独自玩耍、睡眠检测、出门后和宝宝对讲/安抚是购买婴儿监护器最主要的需求。值得关注的是：虽然 老人隔代育儿家庭购买婴儿监护器的意愿较低，但也有一定的购买需求，可以适当营销相关场景。婴儿监护器购买驱动Q：请问当时触动您购买婴儿监护器的主要原因是什么？宝宝独自玩耍时需要监护40%需要和宝宝分床睡，又担心宝宝是否蒙头、踢被、睡姿等安全问题37%出门上班/出差时需要宝宝双向对讲/安抚宝宝37%老人/保姆照顾孩子，不放心21%独自玩耍、睡眠检测、出门后 和宝宝对讲/安抚三类监护场景 是购买婴儿监护器最主要的购 买驱动，值得商家加大婴儿监 护器在相关场景

19、的功能宣传。老人隔代育儿场景对婴儿监护器 也有一定的需求，可适当加强相 关场景的营销。样本量=43数据来源： 天猫创新中心23消费者主要购买价位段在1300以内，高价位产品购买比例较低。购买价格段23%21%12%16%14%7%2%2%0%2%300元以内300-500元500-700元700-1000元1000-1300元1300-1600元1600-2000元2000-2500元2500-3000元3000元以上购买价格Q：请问您当时购买的价位是？主流购买价位段在1300以内，这个价位段也符 合打算购买婴儿监护器人群的心理价位。样本量=43数据来源： 天猫创新中心2451%42%23%2

20、1%19%12%Q：您目前主要使用婴儿监护器的哪些功能？实时对讲，远程和宝宝对话，安抚宝宝睡眠检测，睡觉时检测宝宝睡姿，是否踢被，是否蒙头智能安抚，宝宝哭闹时自动响起音乐或者故事虚拟围栏，宝宝离开安全区域提醒婴儿啼哭检测提醒室温监控，提醒家长给宝宝穿衣/减衣消费者最主要使用的功能是远程对讲和睡眠检测，因此双向语音和睡姿检测功能是否好用对提升消费 者使用体验非常重要。主要使用功能主要使用功能数据来源： 天猫创新中心25产品体验对于中国消费者而言，婴儿监视器还承担了和幼儿交互的功能，视频通话效果对使用体验影响较大。 其次，产品存在监控死角、夜视效果不好、误报漏报等不足，亟需改进。产品体验不足Q：请

21、问婴儿监护器在使用体验方面还有哪些不足？语音功能不好用，声音模糊33%分辨率低，画质不好30%无法跟踪宝宝，有监控死角28%夜视效果不好26%容易误报23%AI识别不够灵敏19%手机连接不上监护器/连接不稳定16%安装过程太复杂7%由于远程和宝宝通话对讲功能被消费者最常使用，因此语音和画质的清晰度对消费者影响较大。其次产品还存在监控死角、夜视效果不好、误报漏 报等产品不足，容易引发家长对产品的担忧，亟需 改进。数据来源： 天猫创新中心26产品改进建议值得关注的是：国内消费者对于婴儿监护器的需求不单单体现在“看护”上，还需要有“陪伴”功能， 商家可针对幼儿年龄段，开发不同的陪伴教育产品。产品改进建议Q：您目前主要使用婴儿监护器的哪些功能？样本量=190进一步提升AI识别准确率62%自动跟踪宝宝行动轨迹54%增加音乐播放、故事机功能43%语音控制33%阅读绘本3