消费汽车金融洞察报告2021

1、54.6%45.4%40%30%20%10%0%50%60%考虑不考虑2021上半年中国乘用车市场消费者主动贷款购车意愿2021上半年，54.6%的消费者有主动贷款购车的意愿数据来源：易车研究院调研数据易车研究院调研数据显示，2021上半年，中国乘用车市场有高达54.6%的消费者有主动贷款购车的意愿，首次过半，贷款购车正成为中国车市的 主导消费思维。目前不少咨询机构发布的2020年中国消费类汽车金融的渗透率，大体升至百分之五六十，与易车研究院的调研结果比较吻合；基于过半的主动贷款购车意愿，如果车企、经销商能积极引导，不排除部分汽车品牌实际贷款购车的渗透率超过60%，甚至70%的可能；2021-

2、2026年，广大车企不仅要制造出好的车型产品，也要设计出好的金融服务，实现产品与服务的“比翼双飞”，共同提升销量汽车金融助力广大品牌积极抢夺中国车市新主体换购201420202026E60%100%58%57.9%90%80%56%70%54.2%54%52%50.3%60%50%40%增购 换购 首购50%30%48%20%10%46%首购换购增购0%数据来源：易车研究院调研数据数据来源：易车大数据易车研究院调研数据显示，2021上半年，换购消费者主动贷款购车的意愿最强，高达57.9%，领先首购的54.2%与增购的50.3%。换购意味着家 庭还是一款车，往往会选择更贵、更大、更高级的车型，购

3、车成本水涨船高，强化消费者贷款消费意愿；近六年中国车市的换购占比持续提升，由2014年25%升至2020年40%，与首购旗鼓相当。2021-2026年，一方面近十年积累的首购消费者，会 加速涌入换购车市，另一方面青年人数持续减少与加速涌入二手车市场等，会持续压缩首购新车市场，两者直接或间接共同助力换购车市。预判 2021年起换购将成为中国第一车市，2026年换购占比有望升至45%；汽车金融将成为广大汽车品牌吸引换购消费者与角逐存量车市的重要工具与抓手2021上半年不同购车阶段消费者主动贷款意愿2014-2026年中国乘用车首购、换购、增购走势58.5%54.3%52%53%54%55%56%5

4、7%58%59%男2021上半年不同性别消费者主动贷款意愿汽车金融助力广大品牌加速转战中国车市新蓝海女性易车研究院调研数据显示，2021上半年，女性主动贷款购车的意愿明显强于男性，前者高达58.5%，后者54.3%；女性车市正成为中国车市的新蓝海，2020年女性购车占比升至32%，其中海外高端品牌提升最显著，逼近50%，近六年增加了近15%。现代、大 众、别克等对女性“不太友好”的品牌，也是近几年降价促销力度与销量波动幅度比较大的品牌；2021-2026年，预判女性对大盘销量贡献有望逼近40%，对高端车市贡献将超过50%；服务好女性将成中国车市广大车企、经销商的新使命；汽车金融将成为广大汽车品

5、牌吸引女性消费者与角逐高端车市的重要工具与抓手100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2014-2026年不同性别消费 者购车占比走势男 女女数据来源：易车研究院调研数据201420202026E数据来源：易车大数据0%10%20%30%40%50%60%2015-2020年各类别女 性消费者占比走势2015年2018年202060%2021上半年单身与已婚消费者主动贷款意愿59.4%汽车金融助力广大品牌积极争取中国车市新势力单身2014-2026年单身与已婚消 费者购车占比走势易车研究院调研数据显示，2021上半年，单身消费者主动贷款购车的意愿明显强于已婚群体，前者

6、高达59.4%，后者53.9%；单身消费者正成为中国车市的新势力，2020年单身购车占比升至16%，比2014年提升了5%。单身消费者加速中国车市内部结构演变，推动紧凑 型轿车等主流细分车市运动化、个性化，推动硬派SUV等新细分车市的崛起；2021-2026年，随着晚婚晚育、离婚等“持续泛滥”，预判2026年中国社会的单身人口占比将超过25%，中国车市的单身销量占比将升至23%；汽车金融将成为广大汽车品牌吸引单身消费者与角逐个性运动车市的重要工具与抓手20152026年中国15岁及 以上单身占比(亿人)59%100%4.030%58%57%56%90%80%70%60%3.53.02.525%

7、20%55%50%已婚2.015%54%53.9%40%单身1.510%53%52%30%20%10%1.00.50.05%0%51%单身已婚0%201420202026E20152020单身人数2026E占比数据来源：易车研究院调研数据数据来源：易车大数据数据来源：统计部门65.26%63.55%48.92%34.45%0%10%20%30%40%50%60%70%30岁及以下30-40岁40-50岁50岁及以上汽车金融助力广大品牌积极抢夺中国车市新增量Z世代0%10%20%30%40%50%0500100015002000250060%出生人数数据来源：国家统计局、教育部就读高校人数就读高

8、校人数占比Z世代易车研究院调研数据显示，2021上半年，90后为主的30岁及以下消费者的主动贷款购车意愿高达65.26%，其中95后为主的Z世代意愿接近 70%；80后为主的30-40岁年龄段紧随其后，达63.55%；但70后为主的40多岁直接跌破50%，60后为主的50岁及以上跌破35%；近几年90后等年轻消费者大规模涌入车市，2021-2026年，95后和00后为主，且提前消费意识更强的Z世代(1995-2009)也将大规模涌入车市， 成为中国车市的新增量主体；汽车金融是广大汽车品牌吸引Z世代消费者与角逐首购车市的重要工具和抓手2021上半年不同年龄段消费者主动贷款意愿19902019年中

9、国出生人口、就读高校人数走势(万人)数据来源：易车研究院调研数据45.79% 59.04%50.52%39.47%10%0%20%30%40%50%60%70%10-30万元30-50万元50万元及以上2021上半年不同购车预算消费者主动贷款意愿汽车金融助力广大品牌积极夯实新核心价区10-30万元易车研究院调研数据显示，2021上半年，10-30万元消费价区的贷款购车意愿最强，高达59.04%；近六年中国车市消费价区持续提升，核心价区由2014年6-12万元升至2020年9-20万元。随着增换购持续增加，预判2026年中国核心消费价区将 升至12-35万元；汽车金融是广大汽车品牌跟进消费升级节

10、奏与角逐新核心价区的重要工具与抓手数据来源：易车大数据0%5%10%15%20%25%2014-2026年中国乘用车价区线索占比走势201420202026E10万元及以内数据来源：易车研究院调研数据55.3%35.6%0%10%20%30%40%50%60%二手车2021上半年新车、二手车消费者主动贷款意愿100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%中国主流乘用车平均车龄走势与预判45年3年及以内新车数据来源：易车研究院调研数据6年及以上数据来源：易车研究院调研数据汽车金融助力广大品牌挖掘中国车市新价值洼地二手车易车研究院调研数据显示，2021上半年，二手车消费者主动贷

11、款意愿仅有35.6%，大幅落后新车，这与二手车仅有四五万元的低均价有关；近几年中国乘用车的平均车龄持续提升，6年及以上占比由2015年37%升至2020年48%，预判至2026年将达到70%。由于我国换购周期大体六 七年，2021-2026年中国二手车市场将迎来黄金发展期，二手车的均价也将持续提升，优化二手车金融发展环境；汽车金融是广大汽车品牌挖掘二手车价值洼地的重要工具助力广大品牌积极争取新势力 角逐个性运动车市助力广大品牌积极跟进消费升级节奏 角逐新核心主流价区助力广大品牌加速转战新蓝海 角逐高端车市助力广大品牌积极抢夺新增量 角逐首购车市汽车 金融女性单身Z世代10-30万元助力广大品牌

12、挖掘新价值洼地二手车其它“无金融不成市”正成为中国车市的新特征2021上半年，换购、女性、单身、Z世代等消费群体的贷款购车意愿，都比较强烈；2021-2026年，中国车市的消费结构加速演进：换购车市将成为主体；女性车市成新蓝海；单身消费者成新势力；Z世代成新增量；10-30万元成 新价区；二手车成新价值洼地汽车金融将成为中国车市内部结构演进的新推动力，将成为广大车企、经销商角逐车市的新抓手助力广大品牌积极抢夺新购车主体 角逐存量车市换购25.40%46.52%14.65%11.48%1.95%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%理财/投资购车优惠其它50%45%40%

13、35%30%25%20%15%10%5%0%资金不足其它缓解现金流理财/投资 换购女性单身享有购车优惠 Z世代2021上半年，缓解现金流是车市消费者贷款购车的主要原因易车研究院调研数据显示， 2021上半年，中国车市广大消费者贷款购车的主要原因是缓解现金流，占比高达46.52%，大幅高于资金不足25.4% 的占比。说明目前中国多数家庭与个人，已具备购车能力，只是有点紧张，该背景有助于汽车金融在中国车市消费端的持续渗透；不同群体贷款购车的原因有所不同：换购与女性消费者的缓解现金流压力比较突出，这与两者更依托家庭消费有关；Z世代的资金不足比较突出， 这与该群体收入较低密切相关。同时Z世代的理财/投

14、资比较突出，说明年轻消费者对金融消费的接受程度越来越高。日后随着Z世代对中国车市的 销量贡献快速提升，中国车市的金融消费还有很大提升空间2021上半年中国乘用车市场消费者贷款购车的主要原因2021上半年不同消费者贷款购车的主要原因资金不足缓解现金流数据来源：易车研究院调研数据30.89%60.68%45.67%28.21%10.87%0.85%0%10%20%30%40%50%60%70%手续费高低月供金额还款期限其它2021上半年中国乘用车市场消费者贷款购车关注因素0%10%20%30%40%50%60%70%80%首付比例还款期限其它2021上半年不同消费者贷款购车关注因素利率高低手续费高

15、低月供金额 换购女性单身Z世代首付比例利率高低数据来源：易车研究院调研数据2021上半年，利率高低是车市消费者贷款购车的主要关注因素易车研究院调研数据显示， 2021上半年，中国车市广大消费者贷款购车的主要关注因素是利率高低，占比高达60.68%。其次是手续费高低，占 比45.67%。手续费之所以成为敏感问题，非常值得广大车企、经销商好好反思下，近几年不少所谓的汽车金融创新，都是变着法子收费；不同群体贷款购车的关注因素有所不同：Z世代关注利率高低的比例最高，与自身收入相对较低密切相关；换购消费者关注手续费高低的比例较 高；单身消费者关注月供金额的比例比较高；女性消费者关注还款期限的比例比较突出

16、29.43%3.66%1.71%0%10%20%30%40%50%60%70%汽车金融公司互联网平台其它2021上半年中国乘用车市场消费者贷款购车意向渠道65.20%0%10%20%30%40%50%60%70%80%商业银行其它2021上半年不同消费者贷款购车意向渠道汽车金融公司 换购女性互联网平台单身Z世代商业银行数据来源：易车研究院调研数据2021上半年，商业银行仍是车市消费者贷款购车的主要渠道虽然基于渠道等诸多优势，目前不少汽车金融公司能把占本车企的贷款市占率提升至40%，甚至更高的水平，但调查发现，用户主动选择汽车金 融公司的意愿并不高。易车研究院调研数据显示， 2021上半年，中国

17、车市广大消费者贷款购车最倾向的渠道仍是商业银行，意愿占比高达 65.2%，大幅高于汽车金融公司的29.43%。近几年广大车企的汽车金融公司蓬勃发展，但在降低利率、优化服务等层面，还有很大提升空间；不同购车群体选择渠道的意愿有所不同：单身消费者选择商业银行的比例更突出；换购、Z世代选择汽车金融公司的比例更突出；女性、Z世代选 择互联网金融的比例更突出50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%2021上半年不同消费者贷 款购车的主要原因80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021上半年不同消费者贷 款购车关注因素换购女性单身Z世代迎合用户多元化趋势，建议汽车金融

18、公司积极创新金融产品2017-2020年，中国车市的整体金融渗透率突破50%，部分品牌突破60%，甚至70%，期间汽车金融公司爆发式增长，市占率升至40%，部分接 近50%，甚至突破50%；2021-2026年，中国车市加速演变，用户更加多元化，换购、女性、单身、Z世代等新用户群体，加速涌现，且对贷款购车有不同偏好，将对汽车 金融公司的产品提出更高要求分类(消费者)金融产品产品特征换购换购贷零手续费 关联当下置 换业务女性轻松贷弹性还款周 期单身灵活贷弹性月供额 度年轻人 (Z世代)体验贷低利率 关联日后增 换购业务分类(还款重心)金融产品偏前期型高首付 短期贷偏中期型定额贷收尾款对称贷偏后期型低首付