智库需求文档

1、01-后台管理描述(Description )描述智库平台的后台管理功能。角色(Actors )系统管理员前置条件(Pre-Conditions )用户二系统管理员基本流程( Basic Flow )站点管理：添加站点、设置站点管理员站点状态：未上线：启用已上线：禁用、变更站点管理员权限管理：权限角色：系统管理员、普通管理员、一般用户、浏览者权限设置：查看、修改、添加、删除表单管理：表单类型：联系人、联系记录、来访记录、出访记录、活动记录、合作记录表单组件：单行文本、多行单文本、多行文本、富文本、下拉菜单、单选、多选、日期、 地域、附件、标签、链接、逻辑选择表单操作：编辑、预览、保存、发布、创

2、建、禁用分支流程(Alternate Flows )后置条件(Post-Conditions )0101-站点管理描述(Description )描述智库平台的站点管理功能。角色(Actors )系统管理员前置条件(Pre-Conditions )有权限用户进入后台管理系统基本流程( Basic Flow )站点列表：显示所有站点信息列表显示字段：站点名、站点管理员、状态、操作，点击站点名”进入该业务页面，点击站点管理员”进入员工详情页状态：已上线、未上线操作：未上线：启用已上线：禁用、变更站点管理员页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页添加站点：输入站点名，设置站点管理员

3、站点管理员可以设置多位保存后，添加该站点，状态显示为未上线”启用站点：未上线状态的站点，点击启用”将该站点开启，用户可以访问启用需要二次确认禁用站点：已上线状态的站点，点击禁用”则关闭该站点，用户无法访问禁用需要二次确认分支流程(Alternate Flows )后置条件(Post-Conditions )站点启用后，站点管理员可以对权限、表单进行设置0102-权限管理描述(Description )描述智库平台的权限管理功能。角色(Actors )站点管理员用户界面(UI)前置条件(Pre-Conditions )站点启用成功基本流程( Basic Flow )权限列表：不同员工对应的权限列

4、表，显示字段：姓名(工号)、部门、权限角色、操作页面展现方式：默认展现最新20行记录，支持翻页筛选条件(根据角色权限)：全部、站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者操作：添加、修改、删除添加权限：点击添加权限”按钮，选择需要分配权限的员工，分配相应权限可以同时给多位员工分配相同权限，支持通过花名、工号、姓名自动匹配权限为单选，即每个员工仅能拥有一个权限角色权限添加成功，更新权限列表，并触发邮件及内外消息提醒1.2.3.4.修改权限：点击修改”，可以对员工的权限进行重设默认员工姓名不可修改，仅可变更其权限站点管理员不可以对自己的权限进行变更权限变更成功，更新权限列表，并触发邮件及内外消息提醒删

5、除权限：点击删除”，可以取消员工的权限删除权限需要二次确认，您是否要删除该员工的权限，删除后，该员工将不能访问该 系统”删除权限成功，更新权限列表，并触发邮件及内外消息提醒权限角色配:站点管理员：可以登陆管理后台，拥有分配权限角色、表单管理权限/查看权限：联系人资料：库内所有联系人的基本资料、联系资料、私密资料相关记录：库内所有记录/修改权限：联系人资料：库内所有联系人的基本资料、联系资料、私密资料相关记录：自己添加的记录/新增权限：联系人资料：相关记录：普通管理员：/查看权限:联系人资料：自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料；库内所有 联系人的基本资料、联系资料相关记录：库内所有记录

6、/ 修改权限：联系人资料：自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料；库内所有 联系人的基本资料、联系资料相关记录：自己添加的记录/ 新增权限：联系人资料：相关记录：一般用户：/ 查看权限：联系人资料：自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料；库内所有 联系人的基本资料相关记录：库内所有记录/ 修改权限：联系人资料：自己添加联系人的基本资料、联系资料、私密资料；相关记录：自己添加的记录/ 新增权限：联系人资料：相关记录：浏览者：/ 查看权限：联系人资料：库内所有联系人的基本资料相关记录：库内所有记录系统通知:系统通知模板o由附：待补充o内夕卜消息：待补充分支流程(Alternate Fl

7、ows )后置条件(Post-Conditions )0103-表单管理描述(Description )描述智库平台的表单管理功能。角色(Actors )站点管理员用户界面(UI)辅助图例(Diagram )前置条件(Pre-Conditions )站点启用成功触发事件(Trigger)基本流程( Basic Flow )表单列表：显示字段：表单类型、状态、更新时间、操作表单类型：联系记录、来访记录、出访记录、合作记录、活动记录、联系人资料状态：/ 未创建状态：表单默认状态/ 未发布状态：点击创建”按钮，但未点击发布”时的状态，或发布状态下点击 禁用”按钮/ 已发布状态：点击发布”按钮后/ 禁

8、用状态：点击禁用”按钮后4.操作：/ 未创建状态：创建/ 未发布状态：编辑、预览、发布/ 已发布状态：编辑、预览、重新发布、禁用/ 禁用状态：编辑、预览、重新发布启用表单：选择表单类型：联系记录、来访记录、出访记录、合作记录、活动记录、联系人资料， 点击启用”，不同表单类型提供不同默认字段，默认字段不可修改和删除，但可以设置是否必填、是 否为筛选项、是否为搜索条件系统提供14中类型的标准组件和2种特殊组件，可以通过拖动或点击实现添加，可以 对组件内容进行编辑和删除，支持设置为必填项其中，单选、多选、下拉选择、时间、地域组件可以设置为筛选项操作：保存、发布保存表单，表单状态变为未发布”发布表单，

9、表单状变为已发布”，生成前台页面，通过前台添加”按钮打开相应表 单编辑表单：点击编辑”，可以对表单字段进行编辑已发布的表单中删除已有字段，仅做隐藏处理编辑后的表单需要重新发布后才能更新前端页面预览表单：点击预览”，预览创建好的表单预览页面提供发布”按钮发布表单：点击发布”，发布创建好的表单发布需要二次确认发布后更新前端页面禁用表单：已发布状态的表单，点击禁用”，表单状态变为禁用”下线需要二次确认下线后前端页面隐藏表单配置：联系人资料：表单分为三个模块：基本资料、联系资料、私密资料基本资料：姓名（单行文本组件）、单位（多行单文本组件）、职务（多行单文本 组件）、邮箱（单行文本组件）、自定义字段，

10、其中已定义字段必填联系资料：自定义字段私密资料：自定义字段联系、来访、出访记录记录分为三个模块：详细信息、会议纪要详细信息：事由/目的（多行文本组件）、主要人员（多联系人组件）、联系时间 /来访时间/出访时间（时间组件）、自定义字段，其中已定义字段必填会议纪要：纪要内容（富文本组件）、纪要附件（附件组件）、会议录音（附件组 件）、照片（附件组件）、相关链接（链接组件）、自定义字段，其中已定义字段 非必填合作记录记录分为三个模块：详细信息、会议纪要详细信息：事由/目的、合作机构（多行单文本组件）、合作时间、自定义字段， 其中已定义字段必填会议纪要：纪要内容、纪要附件、会议录音、照片、相关链接、自

11、定义字段，其中 已定义字段非必填活动记录记录分为三个模块：详细信息、会议纪要详细信息：活动主题、活动时间、自定义字段，其中已定义字段必填会议纪要：纪要内容、纪要附件、会议录音、照片、相关链接、自定义字段，其中 已定义字段非必填组件配置：添加组件，组件类型：/ 单行文本：/ 多行单文本/ 多行文本/ 富文本/ 单项选择/ 多项选择：多选项不设置最少和最多选项/ 下拉选择/ 逻辑选择/ 日期：年-月-日（最为筛选项时，可以分别设置按年、月筛选）/ 地域：国家-州/省-市/ 图片：jpg/gif/jpeg/png / bmp/ 附件：文档（txt、doc/docx、xls/xlsx、ppt/pptx

12、、pdf）、图片、其他（zip、rar）/ 标签/ 链接特殊组件，组件类型：/多联系人组件”：使用此组件可以关联库中多为联系人/多内部人员组件”：使用此组件可以关联内网中相关人员选中组件，可以对组件内容进行编辑，包括标题、是否为必填等组件可以设置为是否必填组件可以设置为搜索项其中，单项选择、多项选择、下拉选择、日期、地域组件可以设置为筛选项分支流程（Alternate Flows ）后置条件（Post-Conditions ）02-联系人资料管理描述(Description )描述智库平台的联系人资料管理功能。角色(Actors )系统管理员、普通管理员、一般用户、浏览者前置条件(Pre-Co

13、nditions )有权限用户打开系统默认进入我的联系人”列表基本流程( Basic Flow )我的联系人列表：显示我添加的所有联系人列表，显示联系人数量显示字段：姓名、单位、职务、邮箱、更新时间，点击姓名”进入联系人详情页页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条 件操作：新增联系人全部联系人列表：显示该业务的所有联系人列表，显示联系人数量显示字段：姓名、单位、职务、邮箱、创建人、更新时间，点击姓名”进入联系人详 情页，点击创建人”进入内外个人详情页页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，

14、支持翻页如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条 件操作：新增联系人新增联系人：功能流程：/ 点击新增联系人”按钮，弹出联系人表单/ 联系人表单由系统管理员后台设置/ 点击保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容，我的联系人和全部联系人增 加一条记录/联系人资料与创建者相关联权限控制：/ 站点管理员/ 普通管理员/ 一般用户当输入联系人系统中存在重名时，将显示库中已有该联系人的姓名、单位、职务信息, 并可点击查看其详细信息，允许创建重名联系人。分支流程(Alternate Flows )后置条件(Post-Conditions )03联系记录管理(同来访、出访

15、记录)描述(Description )描述智库平台的联系记录管理功能角色(Actors )站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者前置条件(Pre-Conditions )站点管理员在后台发布联系人资料”表单，前台相应出现该栏目基本流程( Basic Flow )我的联系记录列表：显示我添加的所有联系记录列表，显示记录数量显示字段：事由、主要人员、联系时间、更新时间，点击”事由”进入联系记录详情页， 点击主要人员”进入联系人详情页页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条操作：新增联系记录我参与的联系记

16、录列表：显示我参与的所有联系记录列表，即不是我创建，但联系记录中有提到我的所有联系记 录显示字段：事由、主要人员、联系时间、创建人、更新时间，点击事由”进入联系记 录详情页，点击主要人员”进入联系人详情页页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条 件操作：新增联系记录全部联系人列表：显示该业务的所有联系记录列表显示字段：事由、主要人员、联系时间、创建人、更新时间，点击创建人”进入内外 个人详情页，点击事由”进入联系记录详情页，点击主要人员”进入联系人详情页页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录

17、，支持翻页如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条 件操作：新增联系人新增联系记录：功能流程：/ 点击新增联系记录”按钮，弹出联系记录表单/ 联系记录表单由系统管理员后台设置/ 点击保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容：我的联系记录、全部联系记录增加该条记录相关联系人增加此条联系记录相关内部人员在我参与的联系记录”增加此条记录生成联系记录详情页/ 保存成功，触发邮件和内外消息，给相关联的内部人员/ 联系记录信息与创建者相关联分支流程:/ 联系人相关字段，输入时将自动匹配库内人员，显示姓名+单位信息，如果该联 系人存在，则联系记录与联系人相关联/ 我方参与人

18、员与内网信息关联，输入时将自动匹配公司员工，显示姓名+花名+ 工号+部门，此条联系记录与此此人关联/ 当联系人不存在于系统，输入联系人姓名时将有变色提示，保存后联系人姓名不 可点击权限控制：/ 站点管理员/ 普通管理员/般用户修改联系记录：功能流程：/ 点击事由”进入联系记录详情页，点击修改”按钮/ 联系记录表单由系统管理员后台设置/ 点击保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容分支流程：/ 在修改联系中相应的人员字段时，逻辑同新增联系记录”，联系记录会与新增 的联系人匹配，如果联系人不存在，姓名会变色提示，如果删除已有联系人，则 此记录会与该联系人解除关联权限控制：/ 创建者系统通知：系统通知

19、模板o由附：待补充o内夕卜消息：待补充分支流程(Alternate Flows )后置条件(Post-Conditions )04-合作记录管理描述(Description )描述智库平台的合作记录管理功能角色(Actors )站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者前置条件(Pre-Conditions )系统管理员在后台发布合作记录”表单，前台相应出现该栏目基本流程( Basic Flow )我的合作记录列表：显示我添加的所有合作记录列表显示字段：事由、合作机构、合作时间、更新时间、操作，点击事由”进入合作记录 详情页页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页如后台设置有筛

20、选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条 件操作：新增合作记录、修改我参与的合作记录列表：显示我参与的所有合作记录列表，即不是我创建，但合作记录中有提到我的所有合作记 录显示字段：事由、合作机构、合作时间、创建人、更新时间，点击事由”进入合作记 录详情页页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条 件操作：新增合作记录全部合作记录列表：显示该业务的所有合作记录列表显示字段：事由、合作机构、合作时间、创建人、更新时间，点击创建人”进入内外 个人详情页，点击事由”进入联系记录详情页页面展

21、现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条 件操作：新增合作记录新憎合作记录：功能流程：/ 点击新增合作记录”按钮，弹出合作记录表单/ 合作记录表单由系统管理员后台设置/ 点击保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容：我的合作记录、全部合作记录增加该条记录相关联系人增加此条合作记录相关内部人员在我参与的合作记录”增加此条记录生成合作记录详情页/ 保存成功，触发邮件和内外消息，给相关联的内部人员/ 合作记录信息与创建者相关联分支流程：/ 联系人相关字段，输入时将自动匹配库内人员，显示姓名+单位信息，如果该联 系人

22、存在，则联系记录与联系人相关联/ 我方参与人员与内网信息关联，输入时将自动匹配公司员工，显示姓名+花名+ 工号+部门，此条联系记录与此此人关联/ 当联系人不存在于系统，输入联系人姓名时将有变色提示，保存后联系人姓名不 可点击权限控制：/ 站点管理员/ 普通管理员/般用户修改联系记录:功能流程：/ 点击事由”进入合作记录详情页，点击修改”按钮/ 合作记录表单由系统管理员后台设置/ 点击保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容分支流程：/ 在修改联系中相应的人员字段时，逻辑同新增合作记录”，合作记录会与新增 的联系人匹配，如果联系人不存在，姓名会变色提示，如果删除已有联系人，则 此记录会与该联系人解

23、除关联权限控制：/ 创建者系统通知：系统通知模板o由附：待补充o内夕卜消息：待补充分支流程(Alternate Flows )后置条件(Post-Conditions )05-活动记录管理描述(Description )描述智库平台的活动记录管理功能角色(Actors )站点管理员、普通管理员、一般用户、浏览者前置条件(Pre-Conditions )系统管理员在后台发布活动记录”表单，前台相应出现该栏目基本流程( Basic Flow )我的活动记录列表：显示我添加的所有活动记录列表显示字段：活动主题、活动时间、更新时间、操作，点击活动主题”进入活动记录详 情页页面展现方式：默认按更新时间显

24、示出最新20行记录，支持翻页如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条 件操作：新增活动记录、修改我参与的活动记录列表：显示我参与的所有活动记录列表，即不是我创建，但活动记录中有提到我的所有活动记 录显示字段：活动主题、活动时间、创建人、更新时间，点击事由”进入活动记录详情 页页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条 件操作：新增活动记录全部活动记录列表：显示该业务的所有活动记录列表显示字段：活动主题、活动时间、创建人、更新时间，点击创建人”进入内外个人详 情页，点击

25、事由”进入活动记录详情页页面展现方式：默认按更新时间显示出最新20行记录，支持翻页如后台设置有筛选项，则前台显示，支持多条件筛选，同时支持一次性清除所有筛选条 件操作：新增活动记录新增活动记录：1.功能流程：/ 点击新增活动记录”按钮，弹出活动记录表单/ 活动记录表单由系统管理员后台设置/ 点击保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容：我的活动记录、全部活动记录增加该条记录相关联系人增加此条活动记录相关内部人员在我参与的活动记录”增加此条记录生成活动记录详情页/ 保存成功，触发邮件和内夕卜消息，给相关联的内部人员/ 活动记录信息与创建者相关联分支流程：/ 联系人相关字段，输入时将自动匹配库内人员

26、，显示姓名+单位信息，如果该联 系人存在，则联系记录与联系人相关联/ 我方参与人员与内网信息关联，输入时将自动匹配公司员工，显示姓名+花名+ 工号+部门，此条联系记录与此此人关联/ 当联系人不存在于系统，输入联系人姓名时将有变色提示，保存后联系人姓名不 可点击权限控制：/ 站点管理员/ 普通管理员/般用户修改联系记录：功能流程：/ 点击事由”进入活动记录详情页，点击修改”按钮/ 活动记录表单由系统管理员后台设置/ 点击保存”按钮后，内容显示为最新维护的内容分支流程：/ 在修改联系中相应的人员字段时，逻辑同新增活动记录”，活动记录会与新增 的联系人匹配，如果联系人不存在，姓名会变色提示，如果删除

27、已有联系人，则 此记录会与该联系人解除关联权限控制：/ 创建者系统通知：系统通知模板o由附：待补充o内夕卜消息：待补充分支流程(Alternate Flows )后置条件(Post-Conditions )06-联系人详情页描述(Description )描述智库平台的联系人相关管理功能。角色(Actors )前置条件(Pre-Conditions )基本流程( Basic Flow )功能流程：基本信息：显示联系人姓名、单位、职务、创建人根据后台设置表单类型，显示不同相关记录数联系人资料：根据后台设置，显示相关字段分为基本资料、联系资料、私密资料隐去无权限字段联系记录列表：显示与该联系人相关的所有联系记录默认显示20条，支持翻页 字段：/ 事由/主要人员/联系时间/创建人/更新时间点击事由”进入记录详情页、点击主要人员”进入联系人详情页、点击创建 人”