国内药品流通研究分析报告模版

1、 . . 28/28 . . 国药品流通研究分析报告 日期：前言研究目的本章是研究分析药品流通课题中的主体部分，探讨关于药品流通部分中的主体四部分，即医疗机构、生产机构、零售机构和批发机构。具体目的如下：生产企业生产企业的总体概论；产企业的并购概况批发企业中国批发企业的现状；经营品种逐年增加；销售金额成倍增长；医疗机构医疗机构发展情况与现状；对药品流通的影响零售企业连锁店的有关概述问题；连锁药店上升原因；外部市场给国零售药店的发展带来的机遇；美国的零售药店的发展；全球的零售药店分析；一、生产企业（一）、生产企业的总体概论中国的制药工业起步于20世纪初，经历了从无到有，从最初使用传统工艺到现在大

2、规模运用现代技术的发展历程。改革开放以后，中国医药工业的发展快速进入快车道，整个制药行业生产年均增长17.7%，高于同期全国工业年均增长速度4.4%，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度年递增13.8%的水平，成为当今世界上发展最快的医药市场之一。2001年上半年，全国医药工业总产值完成1319亿元，比上年同期增长15.9%(按可比价格计算，下同)。其中，新产品产值完成144亿元，比上年同期增长13%；工业增加值完成354亿元，比上年同期增长17.4%，高于全国工业平均水平6.4个百分点。2001年18月，医药工业总产值完成1748亿元，同比增长17.4%。预测全年医药工

3、业总产值将完成2700亿元左右，比上年增长了17.5%。与过去10年比较，可见2001年我国医药经济呈稳定快速增长的趋势。医药工业生产经营集中度在进一步提高，排名前60位的制药工业企业合计完成工业总产值占全行业的35%，利润占总利润的51.5%。这两项比重将随着医药行业各种形式的联合、兼并、重组而不断提高。2001年上半年，工业总产值、利润总值、销售收入排序前10位的企业见表1。表12001年上半年中国前10位医药工业企业排序序号不变价工业总产值利润总额现价销售收入1 哈药集团南方华北制药2 华北集团森哈药集团3 石药集团哈药集团南方4 东北制药华北制药石药集团5 新亚石药集团东北制药6哈药总

4、厂新华新华7 先锋双鹤哈药总厂8 海正施贵宝森9 新华哈药总厂鲁抗10 南方哈药六厂药业医药工业企业经济效益明显好转，2001年1-7月盈亏相抵后实现利润总额86.7亿元，比上年同期增长19.9%。从企业数量上来看，中国企业数量一直趋于平衡的6731家。2001年生产厂家方面，外资合资企业16家，较去年上半年增加5家，与去年底的统计数据持平。保健品企业6家，较去年同期增加1家。其中据1997年统计，全国中成药企业有1020家，其型企业56家，中型企业154家。工业总产值262.7亿元，销售收入271.7亿元，利税51亿元。产值500万元以上的品种498个，产值过亿元的品种33个。中国1998年

5、中成药产量已近30万吨，产值达335亿元。中成药品种规格近8000种，中药出口已遍与世界130多个国家和地区，年出口总额达6亿多美元。1998年，全国的饮片加工企业1500多个，饮片加工年产值达80多亿元。饮片工业正朝着质量标准化、工艺规化、包装规格化、生产机械化、管理科学化的方向发展。生化制药工业始于50年代中期，改革开放以后得到迅速发展，现已形成了较完善的工业体系。目前我国有生化制药企业约300家，1998年产值59亿元，产品出口额7.7亿元，经国家批准的生化药品共计778种，其中1995年版药典收载的有68种，部颁标准收载的有106种，另还有国家近年批准的新药109种，地方标准收载的49

6、5种。在778种生化药品中，有10大类治疗围的药物。1999年中国医药商品销售总额达1216亿元，1999年全国医药行业实现利润111亿元。其中，利润总额在亿元以上的有24家，名列医药企业前三名的是市医药集团、三九集团、中美史克制药。销售收入在10亿元以上的有22家，名列医药企业前三位的是医药总公司、三九集团、中国医药集团总公司。截止到2000年9月份，全国医药工业产值1703亿元，同比上升23%，增加值上升25%，高于全国平均水平13%，医药商业领域共实现1126亿元，同比增长15.4%，完成利润4.18亿元，原料药同比增长9.2%，中药同比增长6%，工业利润达8亿元，同比增长37.6%，全

7、国除省外，其余省市医药利润均呈现增长势头。库存下降，应收帐款减少明显。药品销售区域差距加大，整个医药销售更倾向于发达的沿海地区，其中，六省市占全国医药市场的60%。统计表明，我国医药行业规模效益逐渐显现，潜力大，成长性好，处于稳定，健康，快速发展阶段。随着世界经济和科学技术的发展，医药行业发展也呈现出新的趋势:传统化学制药增长速度将逐步放慢，天然和生物药品将成为行业主要增长点，非处方药的增长速度不断加快，天然药品，生物药品和非处方药将三分天下，形成21世纪药业的三大新兴市场，这是未来医药行业最重要的特点。1、中药中药是中华民族的优秀传统文化重要的组成部分。建国50年来中药产业已发展成为国民经济

8、中发展最快、最有希望的行业之一。据统计，截止2000年底，全国有中成药生产企业1140家，资产总额为827亿元，中成药年产量38万吨，工业总产值493亿元，销售额472亿元，利税97亿元，实现利润54亿元，占医药行业利润总额的37.8%。中药经营企业2万余家。中药材种植面积达1000万亩。中药年出口创汇达6亿多美元，是具有传统特色的新兴产业。中医药在我国具有法律地位，具有独立完善的科学理论体系，丰富的医疗实践和中药材资源，我国党和政府对传统医药的发展历来十分重视和支持。迎接WTO实现中药现代化、国际化的要必然的趋势。中国中药协会首批单位会员392家，它涵盖了重点中药工业企业（集团）、中药商业、

9、中药饮片、中药科研院、所（中心），中医药教育、设计等单位，是全国性的唯一一家中药行业协会。2002年15月，医药工业总产值按可比价格计算完成1247.7亿元，比上年同期增长20.77%,增幅比上年同期提高5.47%；医药工业增加值完成367.3亿元,比上年同期增长21.1%,增幡比上年同期提高4.1%；医药工业实现产品销售收入926.9亿元,比上年同期增长18.16%,增幅较上年同期提高5.16%，从重点行业生产增长情况看:1763家化学制药工业企业完成总产值801.6亿元,比上年同期增长了22.5%,增幅比上年同期提高7.1%；完成增加值204.4亿元,同比增长18.78%,增幅比上年同期提

10、高3.78%；完成销售产值533.8亿元,同比增长17.86%。1261家中药工业企业完成总产值268.5亿元，同比增长13.8%,增速提高0.5%;完成增加值87.1亿元,同比增长12.1%,增速回落8%;销售产值242.5亿元,同比增长9.69%。中药工业实现产品销售收入238.8亿元,比上年同期增长16.3%,增速下降1.1%;实现利润23.6亿元,同比增长15.34%,增速比行业平均增幅下降12.91%.中药工业销售利润率9.88%,高于行业平均水平1.88%。中成药进口2.09亿美元,比上年同期下降7.04%。中药材出口1.03亿美元,比上年同期增长23.2%。但中成药出口继续下降,

11、出口额为0.65亿美元,比上年同期下降8.71%。中药工业销售利润率较好，但增长趋弱，发展趋缓，值得引起关注。但中国中药企业还存在着引导性的问题。中国中药企业中绝大多数是中小企业，中小企业如何定位、如何搞好与大企业间的专业化分工协作，以获得比较竞争优势是十分重要的。中小企业应逐步创造条件，生产有自己特色的中成药，开拓自己的市场。围绕大中型“核心企业”成长起的一批小企业群。根据最终产品生产或原材料供应形成各自特色的合作模式，核心中药企业主要负责产品的开发和技术难度较高的产品生产，大量的小企业多半以半成品如提取物等专业化生产，或以原材料供应为中心，加强中药饮片企业和大型中成药企业之间的合作，依靠大

12、企业带动一批小企业。依托在企业集团的小企业群体，可以通过依托于企业集团实现生存与发展，借助集团的整体功能优化资源配置，加强技术进步，生产有特色、技术含量较高的新药，靠大企业救活一批小企业。运用市场规则，通过资本运作，逐步推行中药产业规模化和结构性调整，可以通过资产置换、解除关联担、债务重组和减免等，形保成行业中的强强联手，达到优胜劣汰。经过几年的工作，逐步在行业中形成一部分具有一定规模的企业集团，以完善公司治理架构。2、生物技术与生物制药生物技术是全球发展最快的高技术之一。70年代发明了重组DNA技术和杂交瘤技术。80年代建立了细胞大规模培养转基因技术，现代生物技术（基因工程）制药始于80年代

13、初，特别是发明了PCR技术，使现代生物技术的发展突飞猛进，90年代，随着人类基因组计划以与重要农作物和微生物基因组计划的实施和信息技术的渗入，相继发展起了功能基因组学，生物信息学，组合化学，生物芯片技术以与一系列的自动化分析测试和药物筛选技术和装备。目前，各种新兴的生物技术已被广泛地应用于医疗，农业，生物加工，资源开发利用，环境保护，并对制药等产业的发展产生了深刻的影响。生物技术的发展经历了传统生物技术和现代生物技术发展的两个阶段。目前常谈起的是指现代生物技术，它包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程，其中基因工程为核心技术。由于生物技术将会为解决人类面临的重大问题如粮食、健康、环境、能源等

14、开辟广阔的前景，它与计算机微电子技术、新材料、新能源、航天技术等被列为高科技，被认为是21世纪科学技术的核心。目前生物技术最活跃的应用领域是生物医药行业，生物制药(常指基因重组药物)被投资者看作为成长性最高的产业之一。世界各大医药企业瞄准目标，纷纷投入巨额资金，开发生物药品，展开了面向21世纪的空前激烈竞争。（二）生产企业的并购概况2001年制药业的并购金额约比2000年增加了一倍，从330亿美元增加到610亿美元（2000年的数据不包括兰素威康公司与史克必成公司的合并），并购事件基本与2000年持平（2000年341起，2001年334起）。2001年促进企业并购的因素主要有：1、生物技术蓬

15、勃发展，生物公司忙于做大并使自身变得更具商业化元素；2、大型制药公司注重资源重组，业务趋于单元化，以获得更高的运作效率；3、选择投资领域和地域，在有较大发展潜力的领域（如仿制药和疫苗）进行投资，在关键的地区进行投资（美国和中东）。各个地区历年并购情况比较2001年最大的10起并购案排名并购金额（单位：百万美元）被收购方国家收购方国家116,900免疫公司(Immunex)美国安进公司(Amgen)美国211,070阿尔扎公司(ALZA)美国强生公司(Johnson & Johnson)美国37,800杜邦制药公司(DuPont Pharmaceuticals)美国百时美施贵宝公司(Bristo

16、l-Myers Squibb)美国42,788罗氏公司(Roche)(20%)瑞士诺华公司(Novartis)瑞士52,417COR治疗公司(COR Therapeutics)美国千年制药公司(Millennium Pharmaceuticals)美国62,007免疫克隆系统公司(ImClone Systems)(19.9%)美国百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb)美国71,665艾威伦公司(Aviron)美国医学免疫公司(MedImmune)美国81,240中外制药株式会社(Chugai Pharmaceutical)(50.1%股份)日本罗氏公司(Roche)瑞士9

17、1,218FH佛尔丁公司(FH Faulding)澳大利亚梅茵尼克莱斯公司(Mayne Nickless)澳大利亚10660梅茵尼克莱斯-佛尔丁口服药物公司(Mayne Nickless-Faulding Oral Pharma)美国雅来大药厂(Alpharma)美国2001年，大型制药公司之间的大型并购比20世纪90年代末有所减少。为了补充产品线的不足或补上因产品专利到期造成的缺口，大型制药公司将来将继续进行并购。现在许多大型制药公司对业务结构进行调整，以使经营活动产生更多利润，同时也为并购整合作准备。美国是全球最大的药品生产，许多美国本土的公司增加国投资来增强销售力量，并购是主要的投资方式

18、之一，如强生公司用110亿美元收购阿尔扎公司(ALZA)，百时美施贵宝公司用78亿美元收购杜邦制药公司。2001年亚太地区的并购比2000年增加了26%，罗氏公司收购日本的中外制药株式会社(ChugaiPharmaceutical)和澳大利亚梅茵尼克莱斯公司(Mayne Nickless)收购FH佛尔丁公司(FHFaulding)因涉与金额巨大而被列入2001年世界10大并购。此外印度的并购案例为亚洲最高，表明印度制药业正在由分散走向集中，主要由于印度决定加入关贸总协定(GeneralAgreement on Tariffs and Trade)并承认产品专利，因此必须对制药业的进行调整。（三

19、）、生产企业并购的一个趋势2001年小型生物公司也显现出特有的合并趋势：1. 生物公司与生物公司合并通过合并丰富产品线，并扩大公司规模以吸引投资者。如西昆龙公司(Sequenom)以2.29亿美元收购双子遗传公司(Gemini Genomics),；尖端制药公司(Vertex Pharmaceuticals Incorporated)以5.54亿美元收购极光公司(Aurora)。2.收购以获得产品为主要目的一些原来通过向制药公司提供服务为主并以此获得收益的生物公司，开始从上游研发为主转向以价值链下游产品发展为主，并通过收购来来实现产品种类的增加，如千年制药公司(MilleniumPharmac

20、euticals)以24亿美元收购COR治疗公司(COR Therapeutics)；赛雷拉基因组学公司(Celera Genomics)收购艾斯制药公司(Axys Pharmaceuticals)。3.收购制药公司的基础组织架构。希望在产品上市后仍掌握自行销售权利的生物公司越来越多地从制药公司收购营销组织，此外还收购制药公司的实验室、生产组织等资产，如赛福龙公司(Cephalon)以4.5亿美元收购法国的拉芬实验室(LaboratoireLafon)；细胞技术公司(Celltech)以4,5000万美元收购德国的Thiemann Arzneimittel。在金额超过5,000万美元的生物技术

21、公司并购中，以欧洲公司为目标的只有六起，其中荷兰、瑞典、立宛等地的生物技术公司的出现，表明除了英国和德国之外，欧洲其它地区的生物技术产业发展也很活跃，斯勘的纳维亚半岛(Scandinavia)的麦迪肯峡谷地区(MediconValley)有近100家生物技术公司。远东地区生物技术公司的研发力量吸引更多的西方投资，英属维京群岛(Virgin Islands)的顶好生物发展公司(Best-BioDevelopments)以1,400万美元收购了中国的莱特莱斯公司(Right & Rise)，美国的MPM资产公司(MPMCapital)以1,200万美元收购的泰根生物技术公司(Tai Gen Bio

22、technology)。诊断领域也是生物公司的并购首选。雅培公司以3.65亿美元收购DNA探针技术居于世界领先地位的威赛斯公司(Vysis)，以与百梅比福公司(BioMerieux-PierreFabre)收购奥根泰尼克公司(OrganonTeknika)体外诊断业务，是2001年与诊断业务有关的两起金额最大的收购，雅培公司因此获得威赛斯公司的荧光原位杂交技术(fluorescent insitu hybridisation)，为其分子诊断业务带来新收入。相信在未来的若干年，中国生产企业将更加把握一个准确的定位。以下是2001年生产企业按产品销售收入排行前十位的企业是：企业名称销售数量（）三九

23、企业集团？（）哈药集团？（）华北制药集团XX公司？（）制药集团？（）扬子江制药厂？（）新华医药集团公司？（）太极集团？（）森制药？（）中新药业集团股份？（）雷允上药业？以下是2001年生产企业按产品利润收入排行十位的企业是： 企业名称销售数量（）三九企业集团？（）森制药？（）扬子江制药厂？（）哈药集团？（）华北制药集团XX公司？（）航卫通用电气医疗？（）制药集团？（）地奥集团？（）太太药业？（）天士力集团？批发企业(一)中国批发企业的现状在旧中国，一直存在着严重的缺医少药局面。新中国成立后，国家十分重视医药供应机构的建设。改革开放之后，医药商业管理体制发生了一系列深刻的变革。购销政策放开，企业

24、自主权扩大，形成了多渠道、少环节和跨地区、跨层次收购供应的市场格局。尤其是九十年代以来，企业为适应日益激烈的市场竞争，普遍深化部改革，转换经营机制，实行集约化、集团化、总经销、总代理与连锁化经营，加强管理工作，促进计划经济向社会主义市场经济过渡和转化，大大加快了医药商业的改革与发展。图11、批发企业数量年份199519961997199920002001数量6571507454035784586134451995年为最高值达6571家，2001年为最低值3445家，差值3126家，减少了将近47.57%，但中国的批发企业还存在着一些相应的问题。目前中国药品流通费用大，占销售成本12%以上，而美

25、国拥有先进的连锁经营配送和管理系统，销售成本仅占销售额的3%；中国批发企业的平均利润率很低，只有0.63%1.2%，而美国该比例在1.53%左右。2003年向外资开放的期限距今不到一年时间，政府对中国流通行业全面整顿的方案将马上推选由于中国目前的药品批发企业太多，而药品零售企业却太少，因此流通业中批发与零售两大块将采取分类整顿的办法。美国现时全国只有2000家药品批发企业，而中国的药品批发企业多不胜数，原则上零售不能兼营势必，但不少企业仍然违规操作，政府下一阶段对此要加强整顿。同时，目前全国药品零售店的数量仅12万家，老百姓上街买药还是不够方便，要跑较远的路。今后，国家药监局积极鼓励社会开更多

26、的，符合规要求的零售药店，让消费者购买药品更方便。至于这个“更多”多到什么程度。只要是合条件的，全国未来发展到3000万家不成问题。1999年药品价格管理后,流通体制改革以与基本医疗保险配套制度等一系列改革措施的出台对整个药品市场产生了一定的影响,但由于全社会医药需求总体平稳增长,因此1999年医药商业购销总体呈现稳中趋升的良好势头。医药商品销售总额完成1216亿元,同比增长8.5%,其中对居民和社会集团零售额完成650亿元,同比增长7.4%,医药商业企业亏损面为35.8%,与98年基本持平,其中有17个省市出现汇总性亏损,可见在药品市场保持稳定增长的环境下,医药商业企业的经营状况尚不能得到根

27、本性的改变。一些经营规模大,管理基础好的企业和一些经营有特色的小经营单位,经营业务发展较快,是国有医药经营企业效益的主要来源。这类经营企业约占国有医药经营企业的20%,但其销售额可占到国有企业销售额的60/70%,是国有企业的精华所在。而相当一部分经营规模小,实力差,又无特色的经营单位,出现了不同程度的业务萎缩,经营困难的局面。（2001年）现商业企业按主要经注意到指标的排序：地区（排名）销售费用率%地区（排名）毛利率%地区（排名）资产利润率%地区（排名）销售利润率%市1.97市25.61省5.25省3.99省3.50省24.71市4.19市3.08省3.5823.93市3.70市2.74省3

28、.76省23.06省3.47省2.72省3.83市19.77省3.25市2.06省4.10省19.10省2.57省1.90省4.10区18.49省1.75省1.74省4.36省15.77区1.65区1.49省4.55市14.94区1.62区1.41省4.78省14.73省1.41省1.252001年重点企业按资产总额排序:排行(与其数量)企业名称1、 ？中国医药集团总公司2、 ？市医药股份3、 ？市药材4、 ？省市三九医药贸易5、 ？省市医药公司6、 ？市雷允上药业7、 ？省丽珠医药集团股份8、 ？省华东医药股份9、 ？市医药股份10、 ？省医药股份(二)经营品种逐年增加随着生产发展和科学技术

29、进步，医药商业经营围由药品、医疗器材、化学试剂、玻璃仪器四大类商品，逐步扩展到中成药、中药材与其它类相关商品。经营品种规格总数达2.7万个，其中药品约5000种、医疗器材约6000种、化学试剂1.3万种、玻璃仪器3000种，品种结构大大改善，新品种、高精尖品种所占比重逐年上升。(三)销售金额成倍增长1978年全国医药商业销售总值50.26亿元，比1953年的4.4亿元增长10.4倍，年递增率达10.2。其中药品39亿元、增长10.8倍，医疗器材和玻璃仪器8.3亿元、增长6.5倍，化学试剂3亿元、比1955年增长14倍。1997年全国医药商业销售总额998.98亿元，比1978年增长18.9倍，

30、年递增率达17。其中药品607.79亿元、增长14.6倍，医疗器材和玻璃仪器45.68亿元、增长4.5倍，化学试剂10.45亿元、增长2.5倍，呈现快速发展的势头。随着医药商品买方市场的形成，生产能力相对过剩，平均利润下降，企业分化加剧，市场约束增强。为实现经济增长方式的根本性转变，近一些年来医药商业纷纷研究采取集约化的经营方法，在品种经营上推行优势品种战略、统购分销方式与实行总代理、总经销。如药业集团公司1993年5月成立后，在进货上高度集中，实行“统一购进、分散销售”办法，由几个龙头部门分别承担中药、西药、新药的购进，按进价调给各批发、零售部门，同时对各业务部门经营围、销售区域等作了明确规

31、定和划分，防止盲目竞争。中国医药(集团)公司现为全国最大的医药商业企业之一，近年来集团公司与各子公司努力组建具有市场开发能力的销售队伍，1998年承担全国性总代理品种50多个，销售额近20亿元。市医药股份大胆进行经营组织结构的再造和流程的改造，确保代理配送制的实行，并明确提出推进中间商革命，尽快过渡成为工业代理商的角色。从医药流通改革方向来看，医药商业营销模式将逐渐形成全国总代理地区分销商零售连锁店三个层次的梯型流通格局，并向建立高效的物流、商流、信息流与资金流管理系统的更高层次发展。医疗机构医疗机构是医生提供医疗服务的场所，以救死扶伤、防病治病、保护人们的健康为宗旨，专门从事诊断、治疗活动的

32、社会组织。主要医疗机构包括围比较广域：医院、乡（镇）卫生院、诊所、门诊部、妇幼保健站、疗养院等。但事实上，中国药品零售额中的85%来自于医疗机构的药房。因此，医疗机构是目前最主要的药品零售机构，在主体部分也作为重点阐述对象。（一）医疗机构发展情况与现状中国是一个大国,必然导致出现的情况是人口众多而分布广散，至80年代以来，卫生保健服务的需求量逐年增大，此时城市的医疗机构相对于农村的医疗机构发展要平、稳、快一些。到了80年代后期，这种体系比例做出了重大调整,农村经济体制发生了重大变化，合作医疗由于失去集体经济支持，加上认识程度导向的偏差和政策引导的滞后，也跟其自身不能适应变革有种种关联，农村医疗

33、机构出现大面积滑坡，以至于相关方面都出现滑坡（例如机构数量、人数、卫生床位数等）。到了90年代后，随着农村初级卫生保健的实施，以与党中央、国务院和国家有关部门一些政策与措施的出台，有些地区在改革和探索中，建立了农村合作医疗保险制度的，至1999年全国已达到合作医疗覆盖约6.5%，中国医疗卫生机构和人员设置上基本达到了“低水平、广覆盖”的特点，下面一组数据为详细说明资料。表1、医疗机构数量（1991年2001年）年份19911992199319941995199619971998199920002001数量631016135260784678576780767964679116708166935

34、6650965424（此资料数据来源于中国卫生统计年鉴资料显示）从此图表上可以看出，卫生医疗机构数量上从90年代初期至90年代中期基本上处于平稳上升趋势，1996年达到数量值的高峰点（67964），1993年达到数量低谷点（60784），差值为7180家，占发展趋势的滞停值为11.181%，从1996年到2001年基本以平均1%的速度递减。从1991年到2001年医疗机构数量值，虽然呈递减趋势，但属于平稳缓减期，且有等同递减值，从数理上分析，可以认为医疗机构数量为平稳发展过程。人员、床位使用率、卫生费用增长率、每人诊疗费用 卫生机构人员发展的速度是急增的一个事实现象,2000年全国医疗机构总人

35、员达到311.6万人，占全国专业卫生人员55.7%,与1980年相比,医院总人员数量增加了153.9万人(其中包括:卫生技术人员增加了126.5万人)，平均每月增加了7.7万人，年平均增长率达3.46%，不但在数量上有所大幅度攀升,在人员素质上也有所提高。表2、医疗机构人员数（1991年2001年）年19911992199319941995199619971998199920002001数35853983692401378971939337024003664410223941983724229433428144143032664307583从数据列表上可以看出,2001年医疗机构人员数达到最高

36、值（4307583人），1991年达到最低值（3585398人），差额值高达(722185人)，10年期间，医疗机构人员增长可谓“神速”，医生和护士增长均快于人口增长。不仅医疗人员上增长“奇速”，对于“医疗床位数的数量”和“入院人数的数量”也丝毫不显出逊色的增长势头。表3、医院床位数的数量年199114992199319941995199619971998199920002001数量26886002744085279479228314522836107286629829029272913733292860029478932976100表4、人数入院的数量（万）年份199119921993199

37、41995199619971998199920002001数量52955222492149925033502350444995507352975464 从上述两组数据进行数理分析，从90年代初至今，医院床位数的数量和入院人数的数量上来说，均呈现上升趋势，都在2001年达到高峰值。医院床位数的总体分析90年代与2001年差值比为311500（床位数），2001年比90年代初增长了近10.693%，形成了明显数量差化。 入院人数的总体分析90年代初与2001年差值比在543（万），2001年为最高值期5464（万），1993年为低值期4921（万），高值比低值涨幅率达近11.034%,而医疗床位数

38、的数量增长率为10.693%，两个数据基本达到同步吻合，可见此分析不仅在数理结构上分析合理，在医疗整体机构大环境下分析，也基本附合逻辑。90年代初期至今，虽然医疗床位数与入院人员数量呈总体上升趋势，但与此相反的却呈现出另一种情况。从90年代初到2001年，平均住院日（城市）、门急诊人次、门急诊数量、诊疗人次数量、床位使用率（城市），却呈现出大幅度下滑趋势。表5、平均住院日（城市）年份19911992199319941995199619971998199920002001数量15.916.215.515.014.714.213.813.112.612.111.8从1993年以后，平均住院日逐年下

39、降，而入院人数却逐年上升，2001年全国平均住院日（城市）为11.8万次，比1992年高峰值16.2万次差了4.4万次,达到差率为37.29%。表6、诊疗人次数年19911992199319941995199619971998199920002001数26.1425.6922.0522.4221.9022.3921.5721.2520.8221.2320.87 1999年诊疗人次达到最低值（从数组上分析），20.82（亿）,1991年达到最高值26.14（亿） ,相差5.32（亿）,达到差率为25.55%。表7、床位使用率(城市)（%）年份199119921993199419951996199

40、71998199920002001数量81.478.671.169.066.964.761.760.259.860.861.3床位使用率跟诊疗人次一样之处是同在1999年达到最低值59.8%，1991年达到最高值81.4%,相差21.6%。（二）对于药品流通的影响根据1993年世界银行的报告，中国1990年人均医疗卫生支出只有11美元，按汇率计算这相当于世界人均水平的3.4%。(其中农村地区乡卫生院收入主要由财政拨款、医疗收入和药品收入构成，村卫生院、个体诊所收入则几乎全部来自于医疗和药品收入)。自1990年以来，中国平均每个病人门诊医疗费和住院医疗费均以每年20%的速度上涨，在一定程度上加重

41、了居民就医的经济负担，近两年来，医疗费用上涨的幅度有所回落，但仍然偏高，医疗和药品费用呈现出几大特点：医疗费用构成中，药费所占比重有所下降图8、平均每人次诊疗费用（包括药费）(元)年份19911992199319941995199619971998199920002001数量13.717.223.329.639.952.561.668.87985.893.6图9、平均每人次诊疗费用的药费 (元)年份19911992199319941995199619971998199920002001数量9.411.615.219.025.632.337.842.747.750.354.0年份19911992

42、199319941995199619971998199920002001数量68.6167.4465.2464.1964.1661.5262.9661.1265.6258.6257.69图10、占有率为（药费占诊疗费用的比例）%虽然药费比例有所下降，但仍高达50%以上，从表上可以看出，1990年2001年，平均每人次诊疗费用和医药费构成中，药费所占比重均呈下降趋势。2001年药费占诊疗费用的57.69%,比1991年减少了10.92年百分点。出院的药费用所上涨与诊疗人次与药费的图表相比，平均每人次出院费用和出院药费却是上涨趋势。出院费用与药费的增长的原因有以下几点：（1）、受国家卫生财政投入不

43、足与医疗补偿机构不完善的影响；（2）、药品、医疗设备、医用材料等医疗成本的增长，从而使医疗费用持续上涨；（3）、受不同病种与平均住院日长短影响；（4）、药品回扣的盛行也是药费增长的原因；从定性角度是这样分析的，也可以从定量的角度进行分析。图11、平均每人次出院费用年19911992199319941995199619971998199920002001数564.7737.91021.01273.01668.02189.02384.32596.82891.13083.73245.5图12、平均每人次出院的药费年1991199219931994199519961997199819992000200

44、1数309.4398.6534.2669.2880.31091.21184.71278.81363.61421.91475.9图13、占有率（出院的药费占出院费用的比例）（%）年19911992199319941995199619971998199920002001数54.7954.0252.3252.5752.7849.8549.6949.2147.1746.1145.47从此数据上来看，药费占出院费用的比例呈逐年递减的趋势，2001年为最低值45.47%，1991年为最高值54.79%，相差9.32%，曲线图呈缓递减形式，从数据上进行系统分析属于平稳状态。以上数据图象分析都归纳为医疗机构对

45、其药品的影响，从数理上分析此结构，基本趋于平稳正常，无异样状态。四、零售企业零售药店是药品销售的终端机构。中国在前期发展中，实行医药不分的管理体制，因此零售药店的发展受到很大程度上的影响。80、90年代，各地区普遍加强零售网点的建立和建设，全国医药零售额的比重也逐年得到提高，已由80年代的5%上升到现今的15%左右，有的个别地区达到了30%。从零售药店的数量上来看，比20年前增长了几十倍。90年代以来，全国医疗药品消费总额以年均21.4%的速度递增。其中，社会零售药品消费额年平均增长高达415。图14、医药零售企业统计年报表（个）年份199519961997199920002001数量9867

46、124651498912253196947695目前，中国零售药店包括独立门店和连锁药店两种形式。独立门店是单独经营的药店，目前仍是我国零售药店的主流，但比例在不断下降。连锁店是90年代初兴起的一种新型流通业务，近几年来取了飞速的发展。在此篇章，将主要阐述连锁经营畴。（一）、连锁店的有关概述问题中国目前现行市场分析数据表明，医药零售企业12万多家，批发企业1万多家，为了改变流通领域所出现的一切不健全的现状，政府通过拟定医药商业企业产权制度改革和医疗批发企业实行代理配送制，医药零售企业实行连锁经营第一系列改革正式出台。对于政策性的因素只是一个契机，但更关键的因素是行业自身的特点，政策上的限制被取

47、消了很多，过去的零售连锁药店由于规模很小，并没有太多的优势，政策调整后零售连锁药店能吸引大量资金，并得到更加有将发展。零售连锁药店的价值主要在于它是药品销售的重要通路和市场终端。没有通路，生产企业就无法实现其销售收入。在买方市场的情况下，市场终端直接影响消费者的购物选择。无论生产企业还是商业企业，占有通路就拥有了较大的竞争优势。对于生产企业，拥有通路，产品销售渠道畅通，在与对手的竞争中占据了制高点；对于商业企业，拥有通路，就能争取到好的品种、以优惠的进销差率代理销售。目前很多投资者在建立零售连锁药店的初期，尽管药店盈利能力不强、投入巨大，也要继续投入、完善网络，目的就是在于拥有通路后所来的中长

48、期的竞争优势和盈利前景。（二）、连锁药店上升原因1、统一配送，强化连锁功能统一配送是连锁经营的总关口，也是检验连锁经营的重要标志。统一配送机构的主要任务就是为连锁经营当好总后勤，负责采购连锁经营所需的药品，并与时向各分店配送。1、 采购统一化。这样可以充分发挥集中采购的优势，由配送中心统一集中采购，各分店无进货权，各分店定期向配送中心上报进货计划，配送中心收到各店计划后，将计划进行分类汇总整理，结合配送中心库存情况和市场供应情况，从市公司直接进行调拔。对于市公司没有的品种，负责调拔人员与仓库人员相配合，每周定期将缺货计划上报分管经理，同时微机开票人员将各分店进货计划每周汇总一次，将汇总情况、缺

49、货情况与新特药情况等定期上报分管经理，以确保公司总部与时做出采购决策，最大限度地满足市场需要。2、 配送统一化。此作法为确保配送的合理化、与时性，有效控制配送成本，他们除在配送工作中严格按照GSP的有关规定进行操作外，结合配送实际，着重做好两方面工作：一是合理设置分店库存。配送中心除制定库存储备定额外，各分店只保持少量库存，需要时通过配送中心送货，这样分店无需保持较多库存就可以与时满足顾客需要。此外，当某种商品出现此店畅销、彼店积压的情况时，配送中心可以根据分店提供的信息调剂余缺。这样一来，各分店可以集中精力搞好销售，商品送到分店后与时与消费者见面，加快商品的销售速度。配送中心和分店明确分工，

50、各司其职，大大提高了库存周转率。二是配送专车进行合理配送。专门配备了2部配送专车，统一负责连锁店的购进和配送，以求多品种、广覆盖、低库存、高周转。同时制订有关规定，加强配送的计划性和配送路线的合理性，确保合理配送，使配送人员对每个分店的送货次数每周不少于两次。为能达到规模购进降低成本，同时又能满足顾客需要，他们努力在经营品种上下功夫，尤其是对那些紧俏而又珍贵的品种做到勤进快销。同时调整各店余缺，增加经营品种，由原来的不到1000个增加到现在的3500多个，如今，远在三十多公里的基层连锁分店如果缺乏某种药品，只需要一个，半个多小时，配送中心调剂送到。由于药品周转快，大大减少了药品损失。从库存报废

51、情况看，采取连锁经营前，原5个零售店每年库存报废达4万余元，今年16月份，26个分店报废有问题商品（含2年以上限期商品）仅有1万余元，经济效益十分明显。3 管理信息化。此项服务积极建立配送中心管理系统，进一步提高配送工作效率，以保证连锁经营的高效运作。专门设置了2台微机，负责库存商品基本信息管理和统计分析，操作人员根据分店需求计划开出相应拨货单，随货同行到达各分店，这样既节约了大量人才、物力，又提高了工作效率。成立了信息中心，建设部局域网，开发了购、销、存、核算一条龙软件。目前，50的店实现了微机联网，其余各店正在调试中，实现优势互补，资源、数据、信息共享，主要运行零售收款、领导查询、配送传输

52、、会计电算化等几项功能。配送时对分店调拨形成自动输入库存，分店收款自动形成应收款，进货自动形成应付款，出纳形成业务财务帐，定量库存形成缺货计划和余量库存，各店的计划，帐收、入库、库存、价格、资金使用、进货渠道可由领导与时查询、管理。会计电算化解决了多年来以存记销的记帐方式，使零售帐目既有现金，又有商品帐，彻底解决了换货体外循环现象，通盘调剂库存余缺，进一步加强了部管理，提高了工作效率。同时积极利用莱芜医药INTERNET，申请了国际域名（.yishoutong.），一方面从网上了解相关信息，另一方面在网上进行充分宣传，为开展电子商务作积极准备。并与局域网联接，实现远程管理，为区外经营打下良好基

53、础。由于这些原因，导致连锁企业数量不断攀升。虽然连锁店发展迅速，但对其也有严格的要求，药品零售企业不能搞批发。配送中心，是医药流通企业通过国家强制执行GSP（药品经营质量管理规）认证重要的一环。企业对此应把握两个标准：一、药品零售企业可搞连锁，可以搞配送中心，但不能借此做药品批发，配送中心只能做企业部的配送。二、批发企业如果有一定的仓库，可以自己搞配送，也可以委托第三方配送；如果药品批发企业有配送中心，同时兼营零售，则这个零售系统不需再建立新的配送中心。但在市场经济的条件下，国家经贸委能够采用的手段比较有限，因此这种期望只能是一种政策导向。更具实质意义的是国家药品监督管理局出台的允许零售连锁药

54、店跨省经营的试点工作。到2000年年底，已有51家药品零售连锁企业可以在全国围直接建立药店销售。国家药品监督管理局的有关政策调整带来的最大变化就是一个全国统一市场的建立。虽然零售药店包括零售连锁药店的发展已经有几年的时间，但在此政策调整之前，所有的零售药店也最多是在当地连锁，所拥有的最多也只是一个被分割得很小的市场，很难形成规模效应，自然也很难吸引医药商业以外的资金。（三）、外部市场给国零售药店的发展带来的机遇1、医药分业的发展趋势为国零售药店的发展提供了巨大的空间。1999年，国药品销售总额达1262亿元；而据不完全统计，1999年全国非处方药零售为100多亿元。从这两个数据基本可以判断零售

55、药店销售总额在整个药品销量占的比例不足10%。考虑到统计的不完全和一年多的发展，就全国市场而言，这一比例最多为百分之十几。而同期国零售药店10万家，零售连锁企业的门店则不足1万家，因此，零售连锁药店的市场份额更是在10%以下。可以预见，在几年的时间里，国零售连锁药店市场的份额就会达到百分之三四十的比例。这意味着一个三四百亿元的市场，和药品零售连锁整个行业每年或每两三年接近翻番的销售增长。2、药品分类管理给零售药店带来了发展机遇。由于必须得到医生的处方才能购买处方药，非处方药由于其方便性、安全性而得到消费者青睐。全球非处方药发展很决，1998年销售额达到450.7亿美元，比1997年增长7.5%

56、。美国现有处方药房仅5500多家，而非处方药房多达75万家。美国是目前人均消费非处方药品金额最高的国家(1997年美国人均消费非处方药为70美元)；丹麦居第二(人均69美元)，德国居第三(人均65美元)。虽然目前我国人均非处方药消费低于全球人均非处方药消费水平(9.1美元)，非处方药市场销售额增长却十分可观，据初步统计，1990年非处方药销售为2.5亿美元(折合人民币19.10亿元)，1994年为10.10亿美元(折合人民币83.80亿元)，4年增长3倍多。1996年，我国非处方药市场的销售额升至13亿美元(折合人民币107.9亿元)，是世界非处方药市场销售增长最快的国家，据初步估计，2000

57、年非处方药市场销售额达30亿美元，年均增长率为15左右。随着医疗制度改革的深入，人们自我医疗意识的不断增强和广大农村市场的开拓，以与药品管理制度的实施，我国非处方药市场将呈现更强劲的发展势头。所以，我国非处方药市场潜力很大，前景光明，也必将推动零售药店快速向前发展。市场潜力大还体现在药品市场本身的扩大。中国的药品市场每年正以10%以上的速度增长。近几年，我国零售药品市场的实际增长每年都在30%以上。药品零售连锁业能够吸引巨大的投资，还因为这一行业利润率适中，发展稳定，适合大资金进入。尽管近几年国医药商业企业的盈利状况不容乐观，医药商业整体的毛利率很低（2000年医药商业销售利润率为0.67%）

58、，但药品零售业的毛利率却高达百分之十几，有些企业利润率甚至更高。如近期太极集团收购的天诚大药方连锁药店，2001年中期销售收入2555万元，净利润208万元，销售净利润高达8.14%。如此之高的利润率甚至好于一些制药企业。更吸引从的是这个行业的现金流非常好。在国目前商业信用不高、相当多的企业呆坏帐严重的情况下，现金流好甚至比利润率高更能给投资者以安全感和满足感。零售药店的另一个发展机遇来自于1999年开始试行的定点药店制度。中国目前正在进行的城镇职工基本医疗保险制度和卫生体制改革的一项重要容，就是实行定点医疗机构和定点零售药店管理，参保人员可自主选择定点医疗机构就医或持外配处方到定点零售药店购

59、药。这既扩大了病人购药的选择权，也利于通过竞争降低药品价格。医院用药与零售药品市场两大药品销售终端2001上半年销售分别增长2.77%和18%。其中，医院用药中的进口药所占份额下降，国产药和合资药所占份额上升。10大城市医院使用进口药所占份额为30%以，、下降最多，进口药所占份额萎缩为15%。（四）、美国的零售药店的发展过程美国的零售店的发展是全球比较特殊的一个个案。美国社区药店的发展历程是由北美独特的历史、文化和传统所决定的。过去10年的舆论调查显示，相对于其它专业人士，如牧师、律师、军人、银行家甚至医生等而言，公众对药师具有更高的信任度。美国人对其它国家医生和医院既开处方又配药的传统方式并

60、不适应，他们采取的是开处方和配药分开的方式。 访问美国药店的外国人会对美国药店中经营除药品以外的其它琳琅满目的商品，从照相机到家用清洁用品，甚至于糖果和饮料而感到惊讶不已，同时访问者也会为美国有成百上千种私人和政府的医疗保险计划而感到吃惊。追溯到18世纪，美国的药店与欧洲的药房相似，也只是销售药品。然而到18世纪末19世纪初，随着人口向西部迁移，处在美国西部地区的药店逐渐发展成为人们进行货物交易的场所。顾客在药店里用食品、动物毛皮、自制布匹以至于任何有用的商品来变换所需的药品，药剂师再将交换来的商品重新在药房销售。随着这种商品交换方式的发展和繁荣，药店老板发现他们可以从这种在药店的一角售药和配