锂电池负极材料项目可行性分析报告

1、锂电池负极材料项目可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营摘要负极材料最主要使用的是石墨化碳材料，其中天然石墨、人造石墨都有了较大规模的产业化应用；同时新型硅碳复合材料也正在走向产业化应用。在石墨化碳类负极材料中，人造石墨循环寿命高、倍率性能好，且与电解液相容性好，因此多用于动力锂电池；天然石墨虽然比能量略高于人造石墨，但是倍率性能较差，首次放电效率较低，更多用于消费类锂电池。人造石墨良好的性能，得益于新能源汽车动力电池需求量的快速提升，国内锂电池人造石墨负极出货量连续三年保持25%以上增速，2018年出货量 为12. 9万吨，同比增长26. 44%,占国内 整个负极材料出货量的 69%。该

2、锂电池负极材料项目计划总投资 8359.51万元，其中：固定资 产投资 6278. 80万元，占项目总投资的 75.11%;流动资金2080.71万 元，占项目总投 资的 24. 89%o本期项目达产年营业收入 14222. 00万元，总成本费用11333.60万元，税金 及附加134. 22万元，利润总额2888. 40万元，利税总额 3421.02万元，税后净 利润2166. 30万元，达产年纳税总额 1254. 72万元；达产年投资利润率 34.55%,投资利税率40. 92%,投资回报率25.91%,全部投资回收期5. 36年，提供 就业职位234个。锂电池负极材料项目可行性分析报告目

3、录第一章基本情况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析H一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章项目必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章建设内容一、产品规划二、建设规模第四章项目选址规划一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用

4、地措施七、总图布置方案八、运输组成 九、选址综合评价第五章工程设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第六章工艺方案说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第七章环境保护分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第八章项目安全管理一、消防安全二、防

5、火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价第九章风险性分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十章节能评估一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十一章项目实施进度建设周期二、建设进度三、

6、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十二章投资方案计划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十三章项目经济效益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十四章项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十五章项目总结附表1:主要经济指标一览表附表2: 土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表&总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增

7、值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11 :总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表 附表13:盈利能力分析一览表第一章基本情况一、项目名称及建设性质（一）项目名称锂电池负极材料项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托 XX新兴产业示范区良好的产业基础和 创新氛 围，充分发挥区位优势，全力打造以锂电池负极材料为核心的综合性产业基地，年产值可达14000. 00万元。二、项目承办单位XXX （集团）有限公司三、战略合作单位XXX公司四、项目提出的理由负极材料最主要使用的是石墨化碳材料，其中天然石墨、人造石墨都有了较大规模的产业化应用；同时新型硅碳复合材料也正在走向产业化应用。在石

8、墨化碳类负极材料中，人造石墨循环寿命高、倍率性能好，且与电解液相容性好，因此多用于动力锂电池；天然石墨虽然比能量略高于人造石墨，但是倍率性能较差，首次放电效率较低，更多用于消费类锂电池。人造石墨良好的性能，得益于新能源汽车动力电池需求量的快速提升，国内锂电池人造石墨负极出货量连续三年保持25%以上增速，2018年出货量 为12. 9万吨，同比增长26.44%,占国内整 个负极材料出货量的69%。五、项目选址及用地综述（-）项目选址方案项目选址位于xx新兴产业示范区，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积21604. 13

9、平方米（折合约32.39亩），土地综合 利用率100. 00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照锂电池负极材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积21604. 13平方米，建筑物基底占地面积 12796. 13平方米，总建筑面积33702. 44平方米，其中：规划建设主体工程23930. 12平方米，项目规划绿化面积 2350. 16平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计129台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2368. 12万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规

10、划设计方案为：锂电池负极材料XXX单位/年。综合考XXX （集团）有限公司企业发展战略、产品市 场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX （集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,XXX （集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时 能够满

11、足XXX（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1336599. 28千瓦时，折合164. 27吨标准煤，满足锂电池负极材料项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量9525. 82立方米，折合0. 81吨标准煤，主要是 生产补 给水和办公及生活用水。项目用水由 xx新兴产业示范区市政管 网供给。3、锂电池负极材料项目项目年用电量 1336599. 28千瓦时，年总 用水量 9525. 82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165. 08吨标 准煤/年。达产年综合节能量64. 20吨标准煤/年，项目总节能率 20.31%,能源利用效果良

12、好。十一、环境保护项目符合XX新兴产业示范区发展规划，符合 XX新兴产业示范区 产业结 构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目 建设不会对区域生态环境产生 明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采 取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由XXX （集团）有限公司承办的“锂电池负极材料项目”主要从事锂电池负极材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业

13、结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰 类项目。项目选址与用地规划相容性锂电池负极材料项目选址于 XX新兴产业示范区，项目所占用地为 规划工 业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后 ，可确保污染物达标排放，满 足XX新兴产业示范区环境保护规划要求。 因此，建设项目符合项目建设区域用 地规划、产业规划、环境保护规 划等规划要求。“三线一单”符合性1、生态保护红线：锂电池负极材料项目用地性质为建设用地，不 在主导生 态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然 保护区等生态保护区 内

14、，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。量相对于3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境 保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不 会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划 12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计戈iJ,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位一定要做

15、好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。十四、投资估算及经济效益分析（-）项目总投资及资金构成项目预计总投资8359.51万元，其中：固定资产投资 6278. 80万 元，占项目总投资的75.11%;流动资金2080. 71万元，占项目总投资的 24. 89%o（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三） 项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入 14222. 00万元，总成本费用11333.60万元，税金 及附加134. 22万元，利润总额2888. 40万元，利税总额 3421.02万元，税后净 禾润2166. 30万元，达产年纳税总额1254. 72万 元；达产年投资利润

16、率 34.55%,投资利税率40. 92%,投资回报率25.91%,全部投资回收期5. 36年，提供 就业职位234个。十五、报告说明投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注 册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服 务。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx新 兴产业示 范区及XX新兴产业示范区锂电池负极材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XX新兴产业示范区锂

17、电池负极材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“锂电池负极材料 项目”， 本期工程项目的建设能够有力促进 xx新兴产业示范区经济发 展，为社会提供就 业职位234个，达产年纳税总额1254. 72万元，可 以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率 34.55%,投资利税率40. 92%,全部投 资回报率25.91%,全部投资回收期5.36年，固定资产投资回收期5. 36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资

18、已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21604.1332. 39 亩L 1容积率1.561.2建筑系数59. 23%1.3投资强度万元/亩193. 851.4基底卸积平方米12796. 131.5总建筑卸枳平方米33702. 441.6绿化面积平方米2350.

19、 16绿化率6. 97%2总投资万元8359.512. 1固定资产投资万元627& 802. 1. 1土建工程投资万元2522. 462. L 1. 1土建工程投资占比万元30. 17%2. 1.2设备投资万元2368. 122. 1.2. 1设备投资占比28. 33%2. 1.3其它投资万元1388.222. 1.3. 1其它投资占比6 61%2. 1.4固定资产投资占比75. 11%2.2流动资金万元2080.712. 2. 1流动资金占比24.89%3收入万元14222. 004总成本万元11333. 605利润总额万元2888. 406净利润万元2166. 307所得税万元1.568增

20、值税万元398. 409税金及附加万元134.2210纳税总额万元1254.7211利税总额万元3421.0212投资利润率34.55%13投资利税率40. 92%14投资回报率25.91%15回收期年5. 3616设备数量台（套）12917年用电蚩千瓦时1336599.2818年用水虽立方米9525. 8219总能耗吨标准煤165. 0820节能率20.31%21节育区吨标准煤64.2022员工数量人234第二章项目必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和 “追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为

21、客户提供更多更好的优质产品。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机 制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争 力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组III级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管 理委员会，能源管

22、理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责 公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理 工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的 具体管理工作。公司及时跟踪客户需求，与 国内供应商进行了深入、广泛、紧密 的合作，为客户提供全方位的信 息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中 持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定

23、性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需 求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强 有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。随着公司近年来的快 速发展，业务 规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自 动 化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了

24、实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优 秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此 过程中，公司直 接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可 靠的 人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。（二）公司经济效益分析上一年度，XXX投资公司实现营业收入 9948. 89万元，同比增长12. 84% （1132.26万元）。其中，主营业业务锂电池负极材料生产及销售收入为8999. 01万元，占营业总收入的90. 45%o上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2089. 272785. 69258

25、6. 712487. 229948. 892主营业务收入1889. 792519. 722339. 742249. 758999.012. 1锂电池负极材料（A）623. 63831.51772. 12742. 422969. 672.2锂电池负极材料（B）434.65579. 5453& 14517. 442069. 772.3锂电池负极材料（C）321.26428. 35397. 76382. 461529. 832.4锂电池负极材料（D）226. 78302. 37280. 77269. 971079. 882.5锂电池负极材料（E）151. 18201.58187. 18179. 98

26、719. 922.6锂电池负极材料（F）94. 49125. 99116. 99112. 49449. 952.7锂电池负极材料（.）37. 8050. 3946. 7945. 00179. 983其他业务收入199.47265. 97246. 97237. 47949. 88根据初步统计测算，公司实现利润总额 2244.51万元，较去年同 期相比增 长386. 60万元，增长率20.81%;实现净利润1683. 38万元，较去年同期相比 增长290. 68万元，增长率20. 87%o上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9948. 89完成主营业务收入万元8999.01主营业务收入占

27、比90. 45%营业收入增长率（同比）12. 84%营业收入增长量（同比）万元1132. 26利润总额万元2244.51利润总额增长率20. 81%利润总额增长童万元386. 60净利润万元1683. 38净利润增长率20. 87%净利润增长虽万元290. 68投资利润率38.01%投资回报率28.51%财务内部收益率27. 49%企业总资产万元17555. 17流动资产总额占比万元2& 75%流动资产总额万元5046. 87资产负债率27. 99%二、锂电池负极材料项目背景分析负极材料是在电池充放电过程中，作为锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的作用。负极材料在动力电池成本中约占20%

28、。据 统计，2018年我国锂电池负极材料出货量达到 18. 8万吨，同比增长 27. 5%;产值为81亿元，同比 增长27%,整体产值和出货量平稳上升。负极材料最主要使用的是石墨化碳材料，其中天然石墨、人造石墨都有了较大规模的产业化应用；同时新型硅碳复合材料也正在走向产业化应用。在石墨化碳类负极材料中，人造石墨循环寿命高、倍率性能好，且与电解液相容性好，因此多用于动力锂电池；天然石墨虽然比能量略高于人造石墨，但是倍率性能较差，首次放电效率较低，更多用于消费类锂电池。人造石墨良好的性能，得益于新能源汽车动 力电池需求量的快速提升，国内锂电池人造石墨负极出货量连续三 年 保持25%以上增速，201

29、8年出货量为12.9万吨，同比增长26.44%,占 国内整 个负极材料出货量的69%o2014年以来负极材料价格波动不大，整体是稳中有降的趋势。对于未来价格的趋势判断，主要考虑供需关系，即出货量增速与产能扩张增速的大小关系。根据预测，预计未来两年的出货量增速在 20%-33%之间；由于负极材料的达产周 期在一年半左右，我们通过统计部分龙头负极企业从2017年中至2018年底的产 能规划，人造石墨与天然石 墨产能增速均在25%-30%之间。因此，综合来说,出货量增速与产能扩张增速相当，预计未来两年内负极材料价格趋稳。负极材料全球产能主要集中在中日两国，2016年，全球负极材料市场份额（按销量）排

30、名前六的企业分别为贝特瑞、日立化成、杉杉 股份、三菱化学、日本碳素和日本JFE,市场份额之和为71. l%o其中 日立化成、杉杉科技、日本碳素和日本JFE以人造石墨为主，贝特瑞、三菱化学以天然石墨为主。国内层面，2018年负极材料合计口径（碳 类材料+非碳类材料）国内市场份额前三名为贝特 瑞、宁波杉杉、江西 紫宸,对应市场份额分别为 23%、18%和17%, CR3达到 58%布业集中 度较高。2018年我国人造石墨出货量市场份额呈现三足鼎立的局面，江西紫宸（24%）、东莞凯金（19%）和上海杉杉（18%）三家企业共占据了 61%的人造石墨市场份额。未来在高端负极材料（硅碳负极）领域有所布局、

31、同时与国内外动力电池巨头深度绑定的人造石墨市场龙头市场份额或将继续提升。基于2019-2020年动力电池出货量的数据，按照 lkwh锂电池需要 消耗约1.35kg负极材料进行推算，预计 2019-2020年我国负极材料出 货量分别为23万吨 和30万吨。再结合我们对于未来负极材料价格下降的判断，假设负极材料平均价格每年下降5%,预计2019-2020年我 国锂电池负极材料产值将分别达到96亿元和121亿元，市场规模即将突破百亿。2018年我国锂电池负极材料总产能为 44. 1万吨，产能利用率达到 43%,产能利用情况整体优于正极材料。分结构看，2018年人造石墨产 能利用率为42.91%,略高于天然石墨的39. 42%o截止2018年，三大