中重卡市场分析与预测课件

1、中重卡市场分析及预测0精选课件全球中重卡市场定义市场分类及定义产品定义分类市场特征代表区域档次产品特征代表品牌一类市场人均15000美元及以上汽车产业成熟，在国际上具有重要地位；进入壁垒高，技术、安全、环保要求高；欧IV、欧V及以上市场规模大，但市场需求稳定，以更新需求为主；北美美国、加拿大高端产品技术水平、可靠性水平、工艺水平及质量水平世界领先，价格多在812万欧元；产品模块化、电子化、智能化程度高，配置水平高；产品排放、安全性满足欧美法规要求，车辆综合性能水平高；驾驶室空间大，舒适性高；欧系：奔驰、雷诺、沃尔沃、MAN等美系：肯沃斯、福莱纳、万国等日韩系：三菱、日产、现代等西欧德国、法国、

2、英国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利、瑞典、丹麦、挪威等日韩日本、韩国、台湾、香港、新加坡低端产品具有国际中等偏上技术水平、可靠性及质量水平，价格多在46万欧元；产品排放、安全性满足欧美法规要求；高端产品二手车为主澳洲澳大利亚、新西兰二类市场人均GDP在15000美元以下汽车产业相对落后，基本处于发展或萌芽阶段技术壁垒相对较低，基本执行欧III、欧II及以下排放（部分国家已实施欧IV）汽车市场有一定市场规模，增长迅速，主要以新增需求为主； 中南美巴西、墨西哥、阿根廷等高端体现部分国际领先技术，可靠性水平、工艺及质量水平国内领先，价格多在3040万元；产品排放、安全性可满足欧洲法规要求；

3、产品配置水平较高，舒适性较高；关键零部件多采用国际知名品牌；欧美、日韩系高端产品二手车中系：重汽A7、解放J6H等中国国产品牌高配置最新换代产品欧洲土耳其、罗马尼亚、保加利亚、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、克罗地亚等等中端具有中国国内主流技术水平、可靠性、工艺及质量水平，价格多在2035万元；产品排放、安全性部分满足欧美法规标准要求；产品配置水平及舒适性一般；关键零部件多采用本土知名品牌，部分采用国际知名品牌；中系：欧曼CTX、解放J6、东风D310、陕汽德龙F3000等中国品牌主流产品独联体俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、中亚五国中国中国南亚印度、巴基斯坦、斯里兰卡、阿富汗等东南亚印尼、泰国、越南

4、、马来西亚、缅甸等西亚伊朗、叙利亚、海湾6国等低端技术水平、可靠性、工艺及质量水平较低，价格多在1530万元；产品排放、安全性少部分满足欧美法规标准要求；产品配置水平较低，舒适性较差；关键零部件多采用本土品牌；中系：重汽斯太尔、陕汽奥龙等中国品牌第一代产品其它：塔塔、利兰等本土品牌高配产品北非阿尔及利亚、埃及、利比亚等中南非南非、安哥拉、尼日利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等1精选课件细分市场0709年国内平均功能结构平台定义代表品牌牵引车平板车自卸车重型GVW16T（GCW 30T ）9系后桥为13T级及以上轮减桥；白车身宽度2400及以上；重汽豪沃、陕汽德龙等42%6%52%6系后桥为10T级及以

5、上单级减速桥；白车身宽度2400及以上；解放J6、东风D310等54%35%11%中重型GVW16T（GCW 30T ）9系-后桥为13T级及以上轮减桥；白车身宽度22002400；重汽金王子等23%077%5系后桥为10T级及以上单级减速桥；白车身宽度22002400；解放悍威等21%56%23%中型6T GVW16T3系后桥为4.510T级单级减速桥；白车身宽度19002300；东风天锦等0%95%5%中重卡车型定义2精选课件巴西俄罗斯印度容量：14万（独联体17万）占海外二类市场比重：18%近3年年均增长率：9%容量：22万（南亚25万）占海外二类市场比重：30%近3年年均增长率：11%

6、容量：12万（南美20万）占海外二类市场比重：23.5%近3年年均增长率：9.7%中国日韩西欧北美全球中重卡市场格局：海外一类市场市场容量55万辆，占海外市场总量的34%：海外二类市场市场容量88万辆，占海外市场总量的66%容量：2万占海外一类市场比重：4%近3年年均增长率：-2.2%容量：40万占海外一类市场比重：70%近3年年均增长率：5.2%容量：75万近3年年均增长率21%容量：14万占海外一类市场比重：22%近3年年均增长率：-7.3%全球中重卡市场总量218万辆左右，其中海外占66% ，中国占34%；海外中重卡市场总量143万辆左右，其中二类市场占65%以上；海外二类市场中，独联体

7、、南美洲、南亚地区占70%以上；未来中国和海外二类市场将成为全球中重卡市场增长的主要推动力;注：主要指平头中重卡3精选课件A、国内部分4精选课件一、市场运行分析1、整体市场分析产品及市场的发展决定重型车是未来发展方向经过近10年的发展和调整，中国中重卡市场容量已达到88.5万辆，其中重卡63.5万辆，中卡25万辆；中重卡市场增长呈明显周期性变化，一般车辆更新周期为23年，未来随着车辆技术水平的提升及使用的规范，更新周期将有所延长；预计未来510年内中重卡市场将继续保持增长，但增长幅度将有所减小，市场需求将以更新需求为主；未来市场增长将以重卡为主，中卡市场容量相对稳定。（注：市场总量数据含长头车

8、及其它低端品牌）5精选课件2、市场结构分析 重型功能结构平台结构重型动力结构中型动力结构长期的超载习惯导致中国中重卡以9系为主，随着车辆运营效率的提高，6系、5系比重将会有所上升；重型平台牵引车和自卸车各占40%左右，随着车辆向专用化方向的发展，牵引车比重将会有所上升；重卡动力升级明显，未来运输效率的提升以及产品的升级将继续刺激中重卡动力的升级；中卡动力结构相对稳定；一、市场运行分析6精选课件牵引车3、细分市场分析 现有牵引车市场中，9系占60%左右，随着对运输效率要求的提高，未来几年内，6系、5系比重将出现增长，但9系仍将保有较大的市场份额；牵引车产品动力主要集中在300PS以上，以10L发

9、动机为主，随着动力的升级，预计未来10L以上大排量、370PS以上大动力产品比重将进一步上升；从主要品牌市场地位上看，解放占据第一，欧曼处第二位，与解放有较大的差距；牵引车中高端比重上升趋势明显，但低端仍存在较大的市场需求；平台结构动力结构品牌结构档次结构一、市场运行分析7精选课件平板车平台结构分析平台结构动力结构品牌结构平板车市场主要以6系、5系、3系为主，随着市场的专业化发展，3系逐渐向重型化和轻型化两级分化，5系比重将会有所上升，6系将以重载运输市场为主；动力上，平板车动力结构相对比较稳定，但84等重载运输产品动力升级比较明显；从主要品牌市场地位上看，解放、东风在平板车市场上占有领先地位

10、，未来欧曼在平板车市场上仍有较大的发展潜力。档次结构一、市场运行分析8精选课件自卸车平台结构分析自卸车市场主要以9系重型车为主，5、6系自卸车主要为非重载运输类市场；动力上，自卸车动力主要集中在250370PS之间，存在较明显的动力升级趋势，预计未来几年内将以310370PS产品为主；370PS以上产品将主要为重载84运输市场；从主要品牌市场地位上看，重汽在自卸车市场上具有较大的竞争优势，市场占有率遥遥领先。平台结构动力结构品牌结构档次结构一、市场运行分析9精选课件二、中重卡影响因素分析宏观经济物流产业政策法规汽车产业消费运营环境中重卡市场结构中重卡市场容量经济规模经济结构经济预期物流模式物流

11、量物流结构物流效率经济政策产业政策法律法规汽车技术制造水平产能消费群体消费特征运营环境10精选课件1、经济的发展影响物流需求经济总量物流运输需求量目前GDP进入结构调整期，预计未来仍将持续510年的高速增长服务产业、高科技产业、环保经济是未来510年经济发展主方向贸易全球化、消费增长将逐渐成为未来GDP增长的主要推动力 未来高速增长的经济仍将带动货运量需求的持续增长。固定资产投资消费进出口能源运输工程建设及原材料运输工业品及原材料运输日用消费品运输矿产资源运输煤、石油、天然气土石方、砂石料、建材轻工产品、设备、零部件、钢铁金属矿石、稀土矿家电、日用消费品强相关一般相关11精选课件2、物流的发展

12、影响中重卡市场需求铁路及高速公路里程货运量货运周转量高速公路正处于高速增长期，年增里程0.5万公里以上；铁路里程也在稳定增长。09年以后的几年时间内，铁路建设将提速；目前由于铁路运能不足，航空成本过高，大部分货运量由公路承担，随着高铁货运、铁路网建设的进一步扩大，以及航空民营化，公路货运量所占比重将会有所下降；受车辆技术水平、公路基础设施水平、运输市场不规范等因素影响，目前公路运输效率较低，随着运输效率的不断提高，对车辆需求的大幅增长将不再出现，中重卡市场将逐渐趋于稳定。12精选课件3、政策法规对中重卡销量影响明显中国政策法规对中重卡销量和结构的影响十分明显04年06年08年09年07年05年

13、治理超载超限大吨小标公告治理计重收费部分区域国3实施全国国3实施部分区域国4实施燃油税汽车下乡减免购置税，鼓励小排量黄标车置换10年卡车召回油耗限值环保标志认证汽车安全法规国4、国5实施排放税单车运力大幅降低，车辆需求量激增，销量创历史新高单车运力进一步降低，刺激需求进一步增长单车运力进一步降低，刺激需求进一步增长购车成本大幅上升，对购车需求增长有一定抑制，刺激EGR产品诞生刺激车辆更新、升级，需求量上升产品升级、市场容量起伏、市场结构变化13精选课件4、消费运营环境影响中重卡市场结构历史及现状未来用户构成消费特征运营环境70%以上个人用户20%左右个人大客户拥有全体个人用户车辆的70%以上文

14、化程度以初中为主，年龄2645岁用户集中在农村及城郊家庭年收入不均，一般在1020万元多以车为家，常年在外，生活条件差，对舒适性有一定要求收入低，关注购车成本及运营成本关注车辆口碑，品牌忠诚度不高货源不稳定，收入波动大车辆使用条件恶劣，车辆更新快用户货源不稳定，收入波动大超载、超限，各类收费及罚款多，油价持续上升，运营成本高车辆运输效率低物流不发达，运营不规范运输市场竞争激烈，运费低，运营收入低组织大客户及个人大客户比重上升文化程度提高，素质水平提升年龄年轻化家庭年收入增加关注车辆舒适性关注车辆性能及可靠性关注车辆品牌车辆更新周期延长货源稳定，收入稳定物流运输市场逐渐规范，竞争有序车辆使用规范

15、，收费及罚款成本降低车辆使用效率提高影响车辆向专用化方向发展，牵引车比重上升车辆向低油耗、轻量化、高效率发展产品技术升级，向高档化发展生产企业向品牌集中化方向发展14精选课件三、市场预测1、市场发展趋势判断 推动产业升级技术升级推动产品更新车辆新增需求增速放缓宏观经济经济进入结构调整期市场影响未来510年GDP仍将维持高速增长未来几年经济结构的调整主要刺激消费的增长投资及基础设施建设仍将保持增长进出口贸易逐渐恢复金融环境得到改善国家区域经济建设规划将促进地方经济的增长出台十大产业振兴规划鼓励高科技产业及环保产业发展有利因素经济增速可能放缓固定资产投资比重将逐渐减小能源消耗、工业品增幅减小不利因

16、素市场总量保持增长市场需求以更新需求为主15精选课件车辆向高效率方向发展车辆向专业化方向发展物流产业物流产业向集中化、高效化、专业化方向发展市场影响公路基础设施建设逐渐完善，高速公路里程高速增长物流产业向集中化方向发展，运输市场逐渐规范车辆运输效率逐渐提高区域经济发展、消费的增长都将带来物流量的增长对外经济的恢复和全球化的发展将促进港口物流量的增长有利因素铁路建设加速，民用航空的发展，干线物流中公路承担的物流量部分将被铁路和空运分化物流发展速度较慢，运营环境改善需要时间油价不断上涨、购车及养护成本上升造成运输成本的上升固定资产投资减少，对工程物流量的需求增幅放缓不利因素车辆向专业化方向发展，牵

17、引车市场比重继续上升车辆向轻量化、高速、低油耗方向发展16精选课件提高产品成本推动更新需求政策法规政策法规推动汽车产业升级，刺激市场增长市场影响超载超限治理，计重收费燃油税费改革道路收费改革汽车下乡家电下乡小排量汽车购置税减免黄标车置换，依旧换新政策补贴鼓励汽车出口有利因素碰撞安全法规排放升级最低油耗准入环保标志及认证排放税尾气排放监测道路限行规定卡车召回不利因素刺激新增需求促进产品升级推高运营成本17精选课件 据分析，十二五期间，我国仍将处于工业化和城市化同步加速的发展阶段，GDP年均增长9%左右。与此同时，区域的资源分布和经济结构决定，未来几年我国的运输强度依然很高，公路承担的货运量占货运

18、总量的77%左右，远远高于其他国家。我国商用车企业多年以来在技术、装备、资金等方面已经有了一定的积累，相关零部件配套体系也比较完善，具备了进一步发展的实力，预计十二五期间卡车市场总量发展有以下特点：卡车市场的需求和实体经济的复苏密切相关，目前虽然国家经刺激政策后，国民经济宏观面正在逐渐趋好，市场表现走强，但真正的实体经济恢复还需要时间， 预计短期内市场需求不会出现快速增长；中重卡保有量将随经济的增长而继续稳定增长，但由此带来的中重卡新增需求增长将呈下降趋势；市场需求以更新需求为主，未来几年继续增长，预计2013年达到顶峰，2014、2015年为调整期，2016年后进入另一轮高速增长期并持续至2

19、020年；受治超、排放升级、国家投资、金融政策等因素影响，20102013年市场新增需求仍存在不稳定因素。总量判断18精选课件影响结果影响因素短期内城市建设、基础设施建设仍会拉动自卸、专用车市场发展；随着道路条件及通行里程的不断改善、提升，工业发展带动的上游原材料和下游消费市场的发展，牵引车和平板车市场将得到长远、持续发展。十二五期间，城市化建设进程加快；国家投资拉动基础设施建设发展，高速铁路，高速公路网络建设快速发展；工业经济增速发展条件充足：工业企业利润的增长惯性依然存在；公司治理和管理水平的改善；消费升级步伐的不断加快，投资较快增长的态势将增大对制造业产品的需求。功能结构变化平台结构变化

20、动力结构变化排放升级、产品运输效率提升要求动力储备增加，动力升级成必然趋势，在动力结构上，未来几年300PS以上动力比重将继续高速增长；环境保护和排放要求的提高、能源危机的加剧将促进新能源动力中重卡的发展，未来天然气、混合动力中重卡市场将存在较大增长潜力。排放升级；运输效率提高。排放升级，法规限制，对车辆环保、节能要求提高；对车辆质量可靠性要求提高；车辆使用规范性逐渐提高；超载、超限治理力度加大，计重收费区域扩大，使超载现象逐渐减少，货物运输由超载型逐渐向轻量化标载高速、高效方向发展；油价的不断上涨，运营成本增加，趋使车辆向低油耗方向发展；短期内自卸市场升温会维持9系平台比重，但运输效率逐渐提

21、高，油耗、自重、车速关注度提高，未来单级减速桥市场比重将呈增长趋势，6系、5系比重将稳步增长；随着运输向重型化、专业化方向发展，3系平台产品将向上（重型升级）、向下（城市配送物流业）转移，比重将有所减少；结构判断19精选课件2、市场容量预测：国4实施国5实施08、09年车辆更新高峰经济恢复，市场饱和度高11、12年车辆更新高峰20精选课件目标市场结构预测 ： 平台结构功能结构21精选课件B、海外部分22精选课件一、总体海外中重卡市场运行分析1、市场总容量 07-08年略有下滑，08年市场规模超过168万辆。 09年受经济危机影响，下滑25%左右。（Globle insight预测）备注：数据源

22、于Globle insight23精选课件2、市场结构 车身结构备注：后续分析均为平头车数据分析，不包括长头车。长头车市场比重呈逐年下滑趋势；一、总体海外中重卡市场运行分析24精选课件排放结构集中在欧3、欧5、欧2及以下市场，2010年以后，实施欧4及以上排放标准的区域将迅速扩大，达到60-70%；福田目前销量95%集中在欧2市场，欧3产品只进入了俄罗斯，欧4及以上市场尚未进入。一、总体海外中重卡市场运行分析25精选课件重卡比重逐年上升，重型化趋势明显。平台结构一、总体海外中重卡市场运行分析26精选课件区域结构A、区域市场分类市场分类分类标准区域主要包含国家一类市场人均15000美元及以上汽车

23、产业成熟，在国际上具有重要地位；进入壁垒高，技术、安全、环保要求高；欧IV、欧V及以上。市场规模大，但市场需求稳定，以更新需求为主；欧洲德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利、瑞典、丹麦、挪威，罗马尼亚、保加利亚、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克等美洲美国、加拿大东南亚日本、韩国、台湾、香港、新加坡澳洲澳大利亚、新西兰二类市场人均GDP在15000美元以下汽车产业相对落后，基本处于发展或萌芽阶段技术壁垒相对较低，基本执行欧III、欧II及以下排放（部分国家已实施欧IV）汽车市场有一定市场规模，增长迅速，主要以新增需求为主；美洲巴西、墨西哥、阿根廷等欧洲土耳其、克罗地亚、阿尔巴尼亚、

24、马其顿、塞尔维亚、波黑、黑山等独联体俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、中亚五国南亚印度、巴基斯坦、斯里兰卡、阿富汗等西亚伊朗、叙利亚、海湾6国等北非阿尔及利亚、埃及、利比亚等东南亚印尼、泰国、越南、马来西亚、缅甸等中南非南非、安哥拉、尼日利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等一、总体海外中重卡市场运行分析27精选课件B、区域市场结构二类市场比重逐年增长，一类市场呈现萎缩趋势。一、总体海外中重卡市场运行分析28精选课件一类市场70%集中在欧洲（主要西欧）欧洲比重呈现增长趋势，美洲、东南亚市场有所萎缩随着全球制造业向东南亚等低成本地区的转移，西欧等一类市场容量将会出现萎缩一类市场一、总体海外中重卡市场运行分析29精选

25、课件二类市场南亚、独联体、欧洲呈起伏式增长中南非、东南亚、北非、西亚持续增长，也是福田海外以KD方式进入的重点区域年销量上10万台的市场：印度22.8万、俄罗斯14万、巴西近10万，约占二类市场总量的50%，是福田未来产权KD进入的重点市场随着全球制造中心的转移，印度、泰国等新的制造中心市场需求将会进一步上升一、总体海外中重卡市场运行分析30精选课件区域竞争结构一类目标市场 欧系占据主导，其次是日系车，韩系比重较小。 欧系比重呈现增长趋势，日系产品逐步萎缩。一、总体海外中重卡市场运行分析31精选课件二类目标市场 欧系车占据主导地位，市场份额逐年上升； 中国品牌产品近三年来快速发展，在西亚北非、

26、非洲对欧美二手车逐步替代，在东欧市场替代部分俄罗斯品牌产品，在东南亚替代部分日韩系新车以及二手车。 日系车主力市场在东南亚地区，未来市场地位会面临中系车冲击；一、总体海外中重卡市场运行分析32精选课件3、海外中重卡发展趋势判断 一类市场二类市场 产品需求结构预测：市场容量有所萎缩。未来以欧系车为主，美系车、日韩系市场进一步下滑。 产品需求结构预测：市场需求总量稳步增长，尤其是中南美、东南亚、中南非市场；未来中系车需求增长，欧美系、日韩系市场份额下滑；市场需求结构由高端和低端为主的格局逐步改变，中高端市场需求逐步增长。海外中重卡市场一、总体海外中重卡市场运行分析33精选课件二、海外重点国家中重卡

27、市场运行分析 海外二类市场发展潜力较大，是欧曼未来海外业务的主要目标市场，因此，选取巴西、俄罗斯、印度三个重点国家市场进行分析。市场分类区域主要包含国家一类市场西欧德国、法国、英国、意大利、西班牙、荷兰、比利时、奥地利、瑞典、丹麦、挪威等北美美国、加拿大东亚日本、韩国、台湾、香港、新加坡澳洲澳大利亚、新西兰二类市场美洲巴西、墨西哥、阿根廷等欧洲土耳其、罗马尼亚、保加利亚、波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、克罗地亚等等独联体俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、中亚五国南亚印度、巴基斯坦、斯里兰卡、阿富汗等西亚伊朗、叙利亚、海湾6国等北非阿尔及利亚、埃及、利比亚等东南亚印尼、泰国、越南、马来西亚、缅甸等中南非南

28、非、安哥拉、尼日利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等34精选课件巴西汽车市场分类福田对应分类乘用车乘用车轿车、MPV、小VAN商用车轻型商用车GVW 3.5T载重型轻型车大VAN、小VAN、微卡、皮卡多功能车SUV卡车半轻卡GVW 3.5-6t大VAN、皮卡轻卡GVW 6-10t轻卡、中卡中卡GVW 10-15t中卡、重卡半重卡GVW15t，GCW45t重卡重卡GVW15t，GCW45t大客长途巴士大中客公共汽车巴西商用车产品分类定义巴 西1、巴西市场产品分类定义35精选课件2、巴西商用车市场总体情况巴西商用车市场随经济发展的不稳定呈现波动发展趋势，02年后在政府积极政策引导下，商用车市场得到良好发展，

29、09年受经济环境影响总量有所下滑。石油危机曾导致95年、98年及02年市场需求下滑36精选课件1）平台结构趋势分析从平台结构来看，08年前巴西卡车市场重型化趋势明显，09年受经济影响总量与结构都发生较大变化，轻型以下车型结构比重有所增长，重型卡车市场受经济环境影响较明显。09年巴西政府针对低排量商用车和汽车下调了工业产品税3、巴西卡车市场结构分析37精选课件2）功能结构及主要品牌情况主要品牌1-10月销量奔驰6802斯堪尼亚6617沃尔沃5344大众12308奔驰9063福特7639大众4960奔驰3067福特2439大众9279奔驰7806福特7221福特2080依维柯4553卡车分为半轻型

30、、轻型、中型、半重型和重型，其中轻型、半重型、重型平台比重较高，合计比重超过80%。由4x2平板车构成由4x2平板车构成由4x2平板车构成 由牵引、平板、自卸车构成，牵引车占80%由牵引、平板、专用车构成，平板车占87%38精选课件重型牵引车细分结构分析半重型平板车细分结构分析3）重型、半重型产品细分结构分析重型牵引车4x2比重47.8%， 370马力以上动力需求较大，6x2比重28.7%，动力需求以400马力以上为主， 6x4比重23.5%，动力需求以400马力以上为主。半重型平板车4x2比重21.7%， 230马力以下动力需求较大，6x2比重43.1%，动力需求以250-280马力为主，

31、6x4比重35.2%，动力需求以200-250马力为主。39精选课件消费需求的基本点巴西市场为标载运营市场； 新车使用56年进入二手车市场，残值在70%以上；巴西无车辆报废法令，现有车辆平均车龄在17年左右；目前卡车有9个品牌，AGRALE为本土品牌，HYUNDAI为亚洲品牌，其它7个为欧美品牌（BENZ、VW、FORD、VOLVO、SCANIA、IVECO、INTERNATIONAL)，产品技术成熟，可靠性指标高；基本要求整车和主要零部件质保期为1年，不计里程；年运行里程在1013万公里；物流公司为物流主体，小物流公司（15台车)被大物流公司雇佣或租用。新车或品牌美誉度高的车有优先被租用的优

32、势；售后维修服务能力是购车的首先考虑要素。产品质量及售后服务保障需求基本配置，满足标准法规要求； 平板车和自卸车以单排（短车身）为主；牵引车以平顶单卧铺为主；公路运输以封闭式车厢或封闭罐式为主；充分利用汽车质量和尺寸标准规定，使装载最大化和运行成本最低（多采用42和62驱动型式）；GPS广泛运用于物流管理，提高物流管理效率；（GPS后配系统）长途车辆多采用轮胎自动补充气系统，保障行驶安全性和效率；100%的客户为贷款购车；客户以物流公司为主，低成本投入满足物流运营仍是当前主流。产品及运营低成本（高性价比）需求4）消费需求特征40精选课件巴西汽车排放标准采用欧洲排放标准类别2008年2009年2

33、010年2011年2012年2013年2014年2015年现有产品欧欧欧新进入产品欧欧欧5）排放法规41精选课件Brazil区域特征市场特征巴西地处南美洲东南部，拉丁美洲面积最大国家，80%处于热带；1/3面积为平原，2/3面积为高原；金砖四国之一，世界人口第六大国，二战后经济飞速发展，矿产丰富，铁矿砂产量及出口均居世界第一，世界第六大产钢国；农业、畜牧业发达，集中在东部沿海和南部地区，以咖啡、甘蔗和蔗糖、柑橘和橘汁产量世界第一；国内运输70%以上为公路运输，以皮卡和重卡为主，中重卡2009年容量10万辆，重卡以牵引车（40%左右）和平板车（52%左右）为主；从2003年到2008年汽车市场增

34、长趋势明显；09年受经济影响下滑幅度较大，重型车受影响较大；重型、中重型、中型产品占有80%以上卡车市场；售后维修服务能力是购车的首要考虑因素；客户以物流公司为主，因此低成本投入满足物流运营是当前的主流。总结：42精选课件 俄罗斯国内汽车分类定义俄罗斯汽车市场分类福田对应分类商用车轻型商用车GVW 2.7t小Van轻卡GVW 2.7-3.5t中Van/皮卡/轻卡重型商用车GVW 3.5-6.5t大Van/皮卡/轻卡GVW 6.5-9t大Van/轻卡中卡GVW 9-12t中卡GVW 12-18t重卡GVW 18-26t重卡GVW 26-33tGVW 33-45tGVW45t1、俄罗斯市场产品分类

35、定义 俄罗斯43精选课件俄罗斯市场08年以前增长较快，受经济危机影响，09年同比下滑约51%。09年各业务均出现明显下滑，其中卡车业务下滑最大，下滑幅度达70。2、俄罗斯商用车市场总体情况44精选课件1）平台结构趋势分析从平台结构来看，俄罗斯中卡市场呈现增长趋势，重卡比例在逐渐缩小，轻卡比重稳定在50%以上。3、俄罗斯卡车市场结构分析45精选课件2）重卡结构分析驱动结构功能结构2009年俄罗斯重卡销量08年10月份大幅下滑，经济危机以来一直在低位徘徊，无明显回升迹象；俄罗斯重卡主要以本土品牌为主，其中08年KAMAZ和MAZ占46.9%；09年以KAMAZ和URAL为代表的本土品牌比重上升至9

36、7.2%，外国品牌基本整体退出；俄罗斯重卡以自卸车为主，09年由于总量下滑较大，全驱车受影响相对较小，销量比例有所提升，全驱车中自卸及平板比例较高，主要为6X6产品；重卡排量以10-13L为主，主要集中在260360马力。46精选课件类别2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年N/M类欧欧欧3）排放标准47精选课件Russia总结区域特征市场特征俄罗斯地跨东欧和北亚，是世界上面积最大的国家，地形以平原为主，平原、低地和丘陵占国土总面积60%，西部平原，约占全俄面积的1/2；东部高原，约占1/4，中西部山地约占1/4；属于北半球温带和亚寒带的大陆性气候；金

37、砖四国之一，经济以能源和重工业为主；矿物资源十分丰富。铁矿、石油、天然气、铜、森林和水力资源等，均居世界前列；09年俄罗斯卡车销售8.2万，较08年27.7万销量高峰有大幅下滑，整体市场下滑51%，卡车下滑70%；重卡以自卸车为主，09年由于总量下滑较大，全驱车客户主要为政府、石油等组织客户，销量受金融危机影响较小，销量比例有所提升，全驱车中自卸及平板比例较高，主要为6X6产品；重卡以本土品牌为主（约60%），其次为五十铃、曼及沃尔沃等日系、欧系品牌。48精选课件车辆类别印度标准福田公司标准商用车卡车重卡按照GVW进行划分，标准为：GVW16.2T。按照后桥进行划分，标准为：后桥10T中卡按照GVW进行划分，标准为：7.5TGVW16.2T。按照后桥进行划分，标准为：7T后桥9T轻卡按照GVW进行划分，标准为：3.5TGVW7.5T。按照后桥进行划分，标准为：1T后桥4T轻型商用车微卡按照GVW进行划分，标准为：GVW3.5T。按照后桥、车身、GVW进行划分皮卡按照车