十月国际钢市稳中趋涨

1、十月国际钢市稳中趋涨兰格钢铁信息研究中心 林桂乐一、九月国际钢市概述9月份，国际钢材市场继续保持缓慢平稳趋涨的运行态势。月末，CRU综合钢材价格指数回升至170.4点，月同比小幅上升1.6个百分点，比去年同期高出8.2%。 扁平材、长材指数分别为157.8、195.8，其中扁平材指数月同比小幅上升0.1个百分点，年同比下降0.8%，长材指数月同比小幅上升3.9%，年同比大幅上涨27%。北美、欧洲、亚洲价格指数分别为147.6.、170.2、183.9点，比上月同期分别上升了1.6%、-1.7%和3.3%。从9月份的CRU钢价指数走势来看，在月初国际钢价指数出现一次上升，此后基本保持平稳，这表明

2、9月份国际钢材市场并没有出现持续的上涨趋势。从全球各区域市场实际情况来看，在欧洲，在9月份结束夏休期后，并没有出现欧洲钢厂陆续提高四季度钢价的预期局面，因此欧洲市场的供需状况基本保持平衡，前期进口资源的大量涌入将已导致欧洲库存高涨，欧洲市场四季度涨价较为困难；北美市场，由于库存持续削减，在原材料价格上涨的支撑下，9月份美国薄板价格明显上涨，不过美国钢材需求依旧疲软；在亚洲，由于国内市场供需紧张和原材料价格上涨，薄板和长材市场都出现走高行情，中国钢材出口价格继续保持上扬趋势。全球产量方面，国际钢铁协会（IISI）最新统计数据显示，8月份，全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.08亿吨，同比增长

3、5.3%；日均粗钢产量为348.6万吨，同比增长5.3%，环比下降2%，为今年以来次低水平。18月份，全球67个主要产钢国家和地区粗钢总产量为8.697亿吨，同比增长7.5%。其中，欧盟27国粗钢产量为14060万吨，同比增长2%；北美粗钢产量为8837万吨，同比下降1.3%；亚洲粗钢产量为47817万吨，同比增长12.1%。整体上，全球粗钢产量呈现减少的趋势，这对市场的稳定和继续向好发展将起到支撑作用。二、八月全球区域市场运行特点及分析1、欧洲市场相对平静 钢厂预期涨价并未实现8月份欧洲扁平材市场基本持稳，库存保持在较高水平。在北欧，虽然夏休已经结束，但是由于热板卷和冷板的库存依旧保持较高的

4、水平，钢厂预期涨价目标未能实现。不过好在市场整体上保持平稳。在南欧，由于上半年大量进口涌入，意大利薄板库存持续保持高位。尽管目前市场买兴不旺，但是较高的价格依旧吸引着进口资源。不过受海运费高涨和需求恢复等因素的影响，9月份的欧洲热轧板卷进口价格上涨了20欧元/吨。月末南欧进口的热轧板的成交价格为480-490欧元/吨。不过镀锌板和冷轧板市场目前仍无起色，月底南欧热镀锌板成交价格在560-600欧元/吨。目前看来，10月份欧洲扁平材市场上涨比原先预期的要困难一些，因此业界普遍把欧洲市场行情上涨预期延至四季度，一家意大利钢厂准备将冷轧板卷和热轧板卷价格上调10-20欧元/吨。欧洲长材市场也基本持稳

5、。不过进入9月下旬之后，土耳其螺纹钢出口价格开始回落。欧盟和美国需求不旺，交易甚少，贸易商对未来市场的走势亦不明确。9月下旬，土耳其钢厂在与用户签订的新的螺纹钢出口报价进一步降5美元/吨。土耳其方坯月底出口价500-520美元/吨（FOB），螺纹钢565-575美元/吨（FOB）。钢厂试探性地降价，力求吸引用户，但欧盟和北美的库存较高，用户不愿采购。南欧型材和小型材的进口价格保持平稳。月底南欧中等型材的进口价格大约为620-650欧元/吨（CFR），小型材的进口价格为550-560欧元/吨（CFR），与8月份基本持平。尽管10月份需求将增长，但目前螺纹钢价格较低，限制了型材价格，因此10月份南

6、欧型材市场仍然难以上涨，11月份有望小幅上涨。 表12-1 9月份欧洲钢材价格表 单位：美元/吨 性质时间热轧卷冷轧板热镀锌中厚板螺纹钢网用线材欧盟钢厂月初653754.5806978.5656632.5月末663754.5799982.5605.5625.5涨幅100-74-50.5-7德国市场月初684774926930634634月末6877778881055611604涨幅33-38125-23-30欧盟出口(FOB)月初620720830770595640月末620720830770595640涨幅000000独联体出口(远东CFR)月初560635580545575月末552.56

7、20580545575涨幅-7.5-150000目前看来，由于欧洲需求状况并未改变，影响欧洲钢价回升的关键因素还是进口资源。尽管欧洲市场成交状况不够活跃，但由于目前欧洲钢材价格仍处在较高水平，因此欧洲仍是吸引进口资源的主力市场。尽管中国薄板进口资源受到5%国内征税的制约，但来自印度等其他国家的资源仍源源流入，而且美国薄板也继续出口至欧洲。预计后期欧洲进口资源压力仍然很大。2、北美市场价格有所回升 但需求状况依旧低迷9月，北美长材市场回升较为明显。由于库存不断减少，使得北美钢厂得以上调后期钢材价格。9月下旬，安赛乐米塔尔北美碳钢长材公司宣布计划提高10月份发货的线材价格30美元/吨。这是自5月份

8、发货价上调55美元/吨之后的首次上调。10月份纽柯钢公司的长材附加费将上涨17美元/短吨，纽柯将小型材的基价下调7美元/短吨，螺纹钢基价下调17美元/短吨，H型钢基价保持不变。结果10月份发货的小型材价格上调10美元/短吨，螺纹钢保持不变，H型钢上调17美元/短吨。月底，美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为580美元/短吨；线材出厂价为560美元/短吨；小型材出厂价为672美元/短吨，比上周上涨5美元/短吨。北美扁平材市场本月也略有上涨。本月薄板价格上涨10-15美元/短吨。中西部热板卷价格上涨10美元/短吨；冷板价格上涨15美元/短吨；热镀锌板价格上涨15美元/吨。月底美国中西部钢厂的热轧板卷出厂

9、价为530美元/短吨；冷轧板卷为630美元/短吨；热镀锌板为780美元/短吨；中厚板的出厂价为760-820美元/短吨。在美国钢厂上调薄板价格后，市场反应并不明显，虽然价格有所上涨，但由于缺乏需求支撑，市场人士普遍认为难以持续。虽然北美钢材价格在9月份有所上涨，但北美的钢材需求并无气色，部分品种刚才需求状况甚至有进一步恶化的迹象。比如在建筑钢材市场，三季度钢筋的表观消费上同比下滑8.4%。因此市场需求的低迷影响整个北美钢材市场价格的走势。不过库存的持续降低成为北美钢价上涨的主要支撑因素。最新统计数据表明，8月份美国服务中心库存继续下降，已经是连续10个月保持下降，并且创在了最近20个月来的新低

10、。由于发货量增长和库存下降，8月末美国服务中心的钢材可供应天数比7月末减少0.4天。 表12-2 9月份北美钢材价格表 单位：美元/吨性质时间热轧卷冷轧板热镀锌中厚板螺纹钢网用线材小型材拉美出口(FOB)月初535635770590510515500月末565665800600540540530涨幅30303010302530美国钢厂(中西部)月初586696795873641641737月末586696795873641617737涨幅00000-240美国进口(CIF)月初573662865.5772606661689.5月末573673865.5772606661689.5涨幅01100

11、000从美国制造业指数来看，9月份美国制造业指数为52，月环比再度下降0.9个点。从走势图上可见，自进入6月份之后，美国ISM制造业指数连续下降，与05年下半年钢价持续大幅上涨时期的走势截然相反。不过好在该指数仍在50点以上，美国制造业仍处于活动扩张状态。3、亚洲需求依旧旺盛 成本高涨推动市场上行9月份亚洲市场继续保持坚挺。需求旺盛和成本上涨是亚洲市场的两大支撑因素。而中国国内钢材市场的持续强劲上涨也对亚洲市场起到了不可忽视的推动作用。9月份我国国内热板卷市场价格强劲上涨了51美元/吨，并接近历史高点达到587美元/吨。方坯价格的大幅上27美元/吨。虽然9月下旬之后，中国国内市场开始回落，尽管

12、出口资源减少导致国内资源开始增加，但由于目前国内产能释放已经减缓，因此国内价格回落只是控制在小幅调整的状态，并没有出现恐慌性下跌，而在成本上涨的支撑下，薄板出口价格仍有进一步上涨的迹象。中国钢材出口资源减少，从外部市场上支撑着亚洲钢材市场继续呈缓慢上涨趋势。亚洲四季度钢材贸易谈判价格继续上涨。9月下旬，日本钢厂大多与中国造船公司达成4季度船板价格700美元/吨（FOB）。比前期日本与韩国达成的半年度合同价格高出了近50美元/吨。有迹象显示，新的船板季度合同谈判价格还将进一步上涨。此外，由于原材料成本上升，日本钢铁厂家将从10月份开始提高各种钢材出口价格，日本钢厂希望热卷出口价格达到600美元/

13、吨（FOB）。而如果10月份开始的亚洲铁矿石谈判价格上涨的话，日本可能会进一步上调价格。在韩国，业界起初认为从10月订单起现代钢铁可能将热轧板卷价格上调1-2万韩元/吨，而实际上现代钢铁已经将型材和螺纹钢价格上调3万韩元/吨。月底，宝钢和韩国冷轧钢厂的四季度冷轧基料出口价格谈判结束，新的价格比三季度下调25美元/吨至565美元/吨(CFR)，这一价格将对中国其他钢厂的报价起到抑制作用。亚洲长材市场保持坚挺。东南亚方坯价格继续上涨，9月下旬越南和菲律宾进口东南亚产方坯的成交价格上涨至580-585美元/吨（CFR）。中国方坯的报价为580-585美元/吨（FOB），并且供应有限。东南亚地区的钢厂

14、有意继续上调出口价格，马来西亚和台湾钢厂目前的报价为560美元/吨（FOB），预计当地用户将结束价格上涨。在韩国，继现代钢铁上调螺纹钢价格后，东国制钢和韩国钢铁也开始提价。东国制钢计划从9月19日起将10mm螺纹钢价格上调35000韩元/吨，13mm以上上调3万韩元/吨。韩国钢铁也宣布上调30000-35000韩元/吨。9月下旬韩国螺纹钢库存处于历史最低水平，同时废钢进口价格也在不断上涨，预计市场将顺利接受钢厂提价。在日本，在钢厂提价的支撑下，9月底日本东京市场H型钢价格上涨了1000日元/吨（8.7美元/吨），100-200mmH型钢价格上涨至80000日元/吨（696美元/吨），达到25年

15、来新高。 表12-3 9月份亚洲钢材价格表 单位：美元/吨性质时间热轧板卷冷轧板卷热镀锌中厚板螺纹钢日本出口(FOB)月初550660860630540月末550660860630540涨幅00000日本市场月初636686992678585月末6647171035708650涨幅2831433065中国市场月初563671657627515月末569701672642509涨幅6301515-6三、十月份国际钢市将维持稳中趋涨局面预计十月份国际钢市将维持稳中趋涨局面。全球各区域市场的表现将略有差异，欧洲市场四季度提价计划有可能推迟到明年一季度，市场压力仍比较大；北美市场能否继续上涨仍有待于进一步观察；而亚洲市场仍是支撑全球钢材市场的主力市场，亚洲钢材出口价格仍有可能进一步上升。欧洲，10月份钢材市场价格将以平稳为主，但是由于价格偏高，继续吸引进口资源，价格上涨较为困难，预计价格下滑压力会进一步增加。短期内生产商将依靠较短的交货市场来快速占据市场份额，并借需求好转和消费商重建库存之际上调价格。北美，9月份钢材价格回升势头在10月份难以维继。美国国内次级债危机