中小企业信用能力剖析

1、中小企业信用能力剖析 1 内 容关于企业核心竞争力中小企业社会地位中小企业信用能力剖析信用能力提升策略信用评级的基本作用2 关于企业核心竞争力企业的核心竞争力是什么？ 过去我们有很多说法，如技术、市场网络等，在中国全面市场化后的今天，我们认为企业的核心竞争力是企业信用能力。 企业的信用意识，及还款、履约意识； 企业的履约能力，包括偿债能力、经济合作履约能力。 中国的中小企业普遍规模小、经营理念落后、信用能力弱、生命周期短，中国企业要得到持久发展、要做成“百年老店”、在参与世界分工中处于不败地位，全面提升企业信用能力是关键。中国的竞争能力 中国信用级别由BBB-A。 由此而形成的投资、招商环境。

2、一个没有良好信用和金融环境的地区一定不是一个好的投资地区。谁也不会去阿富汗投资，也不会去朝鲜投资政府不讲信用。 在中国地区，如过去的温州，没人相信；现在还有人在议论河南的信用问题；成都县，为金融高风险区 ；上海是我国国民素质最高地区，投资环境最好，只是商务成本较高。3 关于企业核心竞争力企业核心竞争力的演变过程 由此形成具有竞争力的的产品； 在商品经济短缺时代，获得市场认同； 企业生存空间加大。 商品经济时代， 企业信用能力支撑企业竞争力 市场经济时代， 企业信用能力与地区或国家整体能力相结合 生产技术企业信用能力综合国力企业信用能力4 中小企业社会地位中小企业对中国经济的贡献 中国经济结构的

3、演变过程 计划经济时代国有经济多种经济结构并存的格局 国内学述界曾一度探讨中国经济结构模式 航母式：支持发展特大型、大型企业 象台湾那样的中小企业为主的经济结构模式 现在正在思考的大公司为主模式（源于金融危机企业抗震力） 中小企业对国民经济的贡献 社会就业约占90% GDP占70%左右 税收占60%以上 中国城市化过程中，起到了较大的推动作用（城市化45%） 民营企业的政治地位由其经济地位的提升而大大改观，参政、议政机遇及能力大大加强。5 中小企业信用现状剖析内 容企业信用经济实力经营理念经营方式管理方式经营环境6 中小企业信用现状剖析经济实力 由东部回西部的感受： 1、没有信用贷款；2、企业

4、信用能力弱；3、信用制度缺失。 正因为如此，信用体系建设提到政府日程。 总体而言：起步晚、经济实力弱、经营理念差、经营管理方式落后、信用 能力不高、抵御风险能力、生命周期短、极易在风浪中夭折。经济实力（非经营实力） 企业起步晚，积累少，可用于经营与投资的资金十分有限； 企业经营对上下游企业依赖性强，关联交易多、容易产生“三 角债”； 企业经营与投资对银行依赖性大，极易受到金融调控的冲击， 资金链容易断裂。 7 中小企业信用现状剖析经营理念 经营理念 “以小搏大”、“四两拔千斤” ； 投资回报要求高，“一口吃成大胖子” ； 骗贷、骗保、骗投资人情况严重； 为赚钱可以不择手段，社会责任感不强。 （

5、企业的两重属性） 案例： 1、如乐山某纸厂 2、如某担保公司 3、当年南方指地为营的作法 8 中小企业信用现状剖析经营方式 经营方式 “一哄而上”，对未来研究不够，风险极大； “区域化”特征明显，易受外来冲击； “多元产业经营”与管理不配套。 案例： 1、邛崃酒厂生产与销售； 2、IT（电子商务）行业一哄而上； 3、传统产业与现代产业共存。9 中小企业信用现状剖析经营方式 管理方式 对政府依赖性大，相信政府而忽略市场； “强权经济”特征明显，老子天下第一（企业家、资产所有 人、老板区别） “家长式管理”，制度不成体系、执行力弱； 在利益驱动下，如逃税等违法现象时有产生。10 中小企业信用现状剖

6、析经营环境中小企业经营环境 中小企业政策环境、金融环境、技术支持、产业配套、产品市场等经营环境应该说大大好于过去，这既是政府力导中小企业发展地原因，更是中小企业自身壮大，形成影响力和话语权的原因。但必须看到，中小企业经营环境还远不如大中型企业，尽管国家出台若干如发展民营经济三十条等政策。最近金融危机中有一种说法就是：国家给予民营经济的是信心，而经给予大中型企业的是黄金（注资），反映出了社会对民营经济的不公。 融资渠道。大中型企业可以上市、发债、国家注资，而中小企业只能依靠银行信 贷或民间高利贷； 融资成本。在中型企业成本低而中小企业不仅高，还要上浮； 公共财政支持。大中型企业享有多项支持，包括

7、补助，而中小企业即使，也只是象征意义 的。中石化、中石油每年补助就多得让社会不敢想象。 资源配套。大中型企业会首先获得政府支持，配套相关如上下游产品、产业配套，而中小 企业只能在市场上打拼； 产品出口方面。很多中小企业没有进出口权，吸能采取委托方式，成本高，竞争力弱。 11 信用能力提升策略三个层面提升企业信用能力 企业自身信用建设 企业经营环境打造 信用评级强制手段实施企业内部地区信用环境信用评价手段12 信用能力提升策略成都中小企业信用体系建设实践试点背景 中小企业信用及融资问题是全国突出的问题。为解决这一问题，国家发改委从2003年起，在全国五个城市进行试点。试点由国家及地方全额出资。参

8、与试点有政府部门、银行、担保公司、信用评级等金融服务及中介机构。试点共3年。本人参加了试点方案策划、并主体推动试点工作。成都试点成为全国最好的试点方案，并在全国推广。试点初衷 从制度入手，建立整套体系，形成持续推进机制； 切实解决中小企业融资难问题。试点切入点 建立担保体系，对接银行资源，解决企业融资问题； 建立评价体系，对中小企业进行全面信用评级； 建立综合服务体系，对中小企业进行信用培育。13 信用能力提升策略试点成果 初步形成了五大信用体系 融资服务体系 担保服务体系 信用评价体系 综合服务体系 政府调控体系对成都试点工作基本评价 成果： 思路科学、模式可行、制度有所突破、成果较大； 担

9、保体系务实推进，担保机构发展较快，已形成全国担保能力较强地区； 不足： 信用评价体系滞后； 市场运作特征不明显、制度不配套； 覆盖面不大（银行参与不多、区域不大）14 信用能力提升策略信用体系评价的基本手段或方式信用评级 指经政府主管部门批准的具有较高公信力、独立、公正的评级机构对一个国家、地区、企业、个人所开展的涵盖信用意识、经营能 力、偿债能力、债务风险、发展前景等多方面的综合评价工作，并出具信用报告和评级结果。信用评级与征信的区别 前者是动态、全方位的评价，而后者是静态的、或专项的信息采集。如现在工商、人行征信系统出具的叫做信用报告，实际是企业身份证明，或信贷状况证明，是静态的；现在的“

10、私人侦探”也是征信公司一类。信用评价体系建设现状 总体是建设滞后于其他体系。 政策不配套，制度缺失，政府力度不大； 商业银行出于自身利益考虑，不配合； 信用报告使用率极低。15 信用评级的基本作用信用评价在信用体系建设中的作用 对体系是信用体系建设的基本手段，没有它就没有结果、没有依据； 对地区是对地区全方位诊断与评价，有助于提升地区综合信用环境； 对政府是政府实施有效管理的手段和决策依据如明星电力案例 如发债评级、上海、深圳大额信贷企业评级） 对银行是银行发放信贷的依据和参考； 对企业企业信用报告是企业信用“身份证”，是企业对外经济交流 的经济能力、履约能力的有效证明如威钢融资案例。16 信

11、用评级的基本作用企业信用评级报告在银行信贷工作中的作用 确定企业信贷方式 项目贷款还是流动资金贷款 确定企业融资期限 短期还是中长期 确定企业融资成本 贷款利率的高低 确定企业融资担保和反担保方式 是否担保，是否不需要反担保 有效规避道德风险17 椰 都 介 绍公司资质 四川椰都是经人民银行成都分行批准设立的具有独立、公正、客观性质的专业信用评价机构。公司成立于2004年，已与中国五大评级机构上海新世纪资信评级公司建立了战略合作伙伴关系，并借助于美国穆迪、上海新世纪等著名评级机构，建立了自已的评级体系和评级系统，是川内实力较强、影响力较大的三大评级机构之一。公司成立以来，已担纲多家地方政府、企业融资与信用管理顾问，并为川内数千家中小企业开展信贷风险评估工作，得到了银行企业的广泛认同。主要业务 信贷企业信用评级 担保机构评级 项目评估 银行风险管理咨询与培训 企业信用管理服务 政府、企业融资服务业务区域 在川内遂宁、绵阳、内江、德阳、乐山、眉山等地建立办事处，主要与农 村信用联社开展 业务合作