商用车行业可持续发展

1、商用车行业可持续发展之路商用车行业正在发生一系列巨大的变化，这些变化对行业发展的方式产生重大的挑战， 我们不得不去思考可持续发展的问题。第一个变化是行业的需求变化。伴随着中国国民经济的发展，中重型商用车行业，过去 十年时间以年均20%的速度快速增长，2010年中重型卡车的需求量达到129万辆。那么2011 年以及今后中重型卡车的需求量有多大？观点非常的对立，一是高速增长，二是不会增长甚 至会下降。2010年年底各个卡车制造商，特别是重卡制造商对2011年市场的预测出现了不 同的径向，制定了相对乐观的计划。事实上从今年情况来看，前五个月的销量与预期发生很大变化。一季度中重型商用车保 持增长，但是

2、同比出现了下降，前五个月中重型商用车同比累计下降3%，全年的预期可能 不会高于2010年。第二个变化是政策法规环境的变化，过去这些年来，中国政府不断颁布在环保、安全， 以及节能排放方面相关的技术法规和政策。这对于行业的环境起了非常大的促进作用，特别 是中央政府在执法方面越来越严格，而且也越来越有效果。比如超载的问题已经得到显著、 有效的抑制，原因是中央政府采取了非常有利的措施，采用了计重收费的机制。更重要的是， 7月1日即将执行的公路安全保护条例，这个条例一定会使超载得到进一步遏制，不仅 有计重收费条件下的管控，有计费系统的限制，而且在其他等级公路上都可以有效的限制超 载。在安全方面，工信部对

3、于IBS防护装置与安全相关的技术规范的一次性的检查力度非 常大，如果不能够在这些项目上具备生产一致性就会从公告目录上取消他的产品。现在工信 部和交通部都在严格控制商用车油耗，这都有利于行业今后的健康发展。此外，法规的加严 也会带来新的挑战，车辆的成本将会增加，技术的壁垒也会提高。第三个重要的变化是竞争格局、竞争环境的变化。中国本土的卡车制造商，在国内还比 较有竞争力，99%的市场是由民族品牌占据。目前国际品牌在中国市场份额还很低，而且中 国的卡车制造商也在一步步走向海外。另外全球卡车制造商也开始进入中国，这是一个好的 现象。第四个变化是运输行业本身的变化。运输行业在不断的走向集约化、效率化、专

4、业化和 智能化，会给行业带来很多的挑战。运输行业本身的盈利机制、盈利模式也在发生变化。比 如说过去的煤炭运输，实际上是通过超载来盈利。但是现在超载得到严格限制之后，必须靠 效益来盈利，过去叫多拉慢跑，企业说少拉，快跑，高效，将会带来盈利模式的变化。东风 的分析报告显示，新增客户实际上越来越少，保有客户越来越多，每年新增客户比例实际上 不到50%，今后换购可能会越来越多，老客户会有更多的购买经验，购买力也会越来越强。 更重要的是什么？行业的客户在集中，未来物流公司将成为行业的主导。目前70%的卡车 用户，未来也会发生变化，物流公司的决策更加理性，不仅仅是价格决定他的购买。还有一方面就是成本环境在

5、发生重大的变化，中国卡车制造商一直认为自己有很强的成 本竞争力，但是现在这样一种成本竞争力越来越受到挑战。以卡车为例，一个10吨左右的 牵引车都用钢材堆积起来，原材料不断涨价，卡车制造商站在比较受挑战的一个中间环节。 中国的原材料像铁矿石、原油很多依赖于进口，只要中国购买，全球行情就上涨。所以就是 说原材料的价格对于我们成本构成很大的挑战。另外，中国的成本竞争力来自于低廉劳动力 的环境也在发生变化。中央政府提出构建和谐社会的要求，“十二五”规划提出要把居民收入在国民收入当中 分配的比重加大，总体的政策将会使劳动力的成本将会提高。我国人口红利将逐步的消失，从这个角度看劳动力成本也会增加。对于汇率

6、，人民币将 会逐渐升值，这个趋势是肯定的。在若干重大的变化面前，整个汽车行业，人们生存和发展的方式实际上受到很大的挑战。 主要包括以下几点：一、现在还能不能依赖于市场和规模的增长而获得生存？过去十年，特别是近五年卡车 制造商活的都很滋润，因为市场增长，产能不足，大家都能分得一杯羹，2010年市场增长 率接近50%，每个企业都能完成预期目标。假如市场规模不再增长，或者阶段性出现下降 时，卡车制造商是否能有营运能力继续生存和发展下去？这个问题将成为卡车制造商面临的 最大挑战。二、价格是否能作为在中国或者海外市场的主要竞争手段。目前国内企业的竞争，主要 依靠价格的竞争。过去六年原材料的价格增长了 6

7、0%，技术法规也在不断的升级，但是卡 车的价格以6X4的牵引车为例，价格逐渐下降5%15%。成本的增加，法规的升级，人民 币的升值，这样的成本因素带来的挑战，卡车制造商还会有多少降价的空间？中国制造还会 有多长时间的成本优势？三、是否还能够依靠低水平同质化的产品来获得发展，来赢得市场？国内卡车产品技术， 特别在质量和特性方面跟国际的品牌有一定的差距。在全球化竞争格局下，靠拼装、没有技 术创新能力、简单的拷贝等不规范的竞争还能够持续多久？然而在法规执行方面有打擦边球的情况，比如上公告目录的产品规格和实际的产品规格 不相符，原因在于生产时不按照规格生产，降低成本来迎合客户的需求。也有的企业不太关

8、注社会责任，不仅仅是产品技术要求不能满足安全、环保的要求，而且制造过程不能够以人 为本，不能够保护环境，不能够节能降耗，产品销售之后对客户服务体系没有保障，这些还 能不能继续下去？此外，在知识产权的保护上头，本土的品牌遭到很多的非议，在商用车行 业，本土的品牌、民族的品牌也遭到自家兄弟简单的复制。那么品牌如何去发展？这些不规 范的竞争还能够持续多久？四、中国企业现在进入海外，出口只是为了短期的销量吗？其实通过和国外客户进行交 流，发现很多客户其实很关注中国品牌，但是在某些市场并不太受欢迎，不仅是客户层面， 还有来自政府方面的原因，因此冲击了当地的本土品牌。金融危机后，国外政府即刻采取一 些保护

9、措施，中国企业瞬间无法进入国外市场，到现在为止我国中重型卡车想进入俄罗斯事 市场的难度非常大。在西方发达国家眼里，他们认为中国制造不仅是低价格，也是低质量的。如果一直是这 种印象，我国本土汽车品牌将无法进入海外市场，未来也不能保证在市场上生存的持久。那 么，民族汽车品牌该怎样解决当前存在的问题，主要有以下几种途径：首先，要坚持技术创新，只有技术创新才能够培养核心竞争力，才能够用独特的技术为 客户创造差异化的价值，才能够满足不断加严法规的要求，才能使成本保持竞争力。第二，品质和品牌是至关重要的。希望能够通过质量的提升，来提升中国品牌的价值。 如果成本在不断的提高，特别是技术法规的推动，将会使产品

10、的成本提高。在提升质量过程 当中，价格竞争力也会削弱。产品竞争力最后还是体现在品牌的信任感上。第三，精益管理。可以考虑要从严管理，管理精益化，去消除浪费，去进行精益生产、 经营、投资。第四，为运输行业服务。卡车制造商不仅要提供好的商品，还要为运输行业提供相关联 的服务，包括汽车融资、后市场等等。第五，全球化。2010年中国中重卡市场占据世界市场50%的比重，金融危机复兴后， 中国市场可能只占据1/3,欧美市场占据1/3,还有1/3被其他国家占据。相对中国企业来说， 全球化的程度不够高，可能采用了全球化的技术，但是现在还没有把市场全球化。最后给出几点建议：第一，希望政府继续提供支持，为行业提供健康、公平的环境。第二，法规制定方面应该适应中国的国情。能够制定适合中国的环境，推动中国汽车行 业，包括交通运输行业可持续发展的政策。第三，应对法规行业要自律，需要去协同健康发展，企业间要共同应对法规，应对法规 技术路线方面