精细化工行业2016年发展所遇到的问题分析详解

1、网址:资料来源：产研智库、精细化工行业产业链发展情况一、产业链介绍精细化工行业产业链是围绕精细化工产品生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链条，包括矿产、能源材料的勘探、加工（物理反应和化学反应）、分方向精加工、终端消费品生产等主要环节。精细化工的上游行业主要为矿产能源加工业、 化工设备制造业以及催化剂生产业等，下游影响行业则包括房地产、纺织、农畜业、日化、 汽车、家电等诸多行业。图表精细化工行业产业链简图服务于国电姓 济的农业.建 筑业、制造业 等诸多行业和 高新技术产业、上游产业一一磷矿石行业2015年10月中国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量为12,755,57

2、1.73吨，同比增长17.35%。2015年1-10月止累计中国磷矿石（折含五氧化二磷 30%）产量116,541,630.62吨,同比增长15.57%。网址:图表 2015年全国磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量集中度008% 072泡01% 043%数据来源：国家统计局磷矿石进口： 2015年9月份中国磷矿石无进口量。上月进口3511000千克。2014年同期无进口。磷矿石出口： 2015年9月份中国磷矿石出口量为 0.01万吨金额总计12012美元平均单 价120美元/吨。上月出口量2.51万吨，环比减少99.6%o 2014年同期出口量为 2.43万吨环 比减少99.6%。三、上游产业

3、一一石油行业2015年这个世界第二大石油消费国原油加工量增加3.8%至5.22亿吨，相当于1048万桶/天。12月加工量达到创纪录的4583万吨，即1080万桶/天。2015年，中国冶炼石油达到有史以来最高水平，首次成为净出口国。而原油价格在供应过剩压力下已经跌至 12年来的最低水平。炼油公司维持高产量一方面是为了满足国内不断攀升的汽油需求，另一方面扩大其它成品油出口，因经济和工业产出增长放缓削弱了柴油需求。2014年第四季度中国经济增长6.8%,低于市场预期的 6.9%。中国柴油市场已经供应过剩，由于经济增长放缓，成品油需求增长空间有限。不管是国有企业还是独立炼油公司，都希望利用低油价机会扩

4、大市场份额，竞争非常激烈。2015年11月，中国成品油出口激增 53%至有史以来最高水平， 全年出口量自200年以 来首次超过进口。1-11月柴油出口增加逾 60%, 9月曾达到111万吨的历史最高水平。产业的交智库网址:13550018%。截至1月15日这些炼油公司联合作业率达产能的49.4%,为2011年8月以来最高水平。中国国有企业一直被迫让出市场。据知情人士透露，由于柴油需求不振在加上其他炼油厂的竞争，中国石油化工股份有限公司计划将2016年石油加工目标下调 1.2%。2005年以来该公司炼油能力持续上升。2016年中国进口原油将增加 8%至平均720万桶/天。2014年670万桶/天

5、也是历史最高。另外，2015年中国原油产量增加 1.7%至创纪录的2.15亿吨（430万桶/天）。天然气产 量增加2.9%至1271亿立方米。煤炭产量下滑 3.5%至36.8亿吨。四、下游产业一一纺织行业（一）新发展理念贯穿纺织“十三五”“创新、协调、绿色、开放、共享”这五大发展理念，是“十三五”乃至更长时期我国 经济与社会的发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，也是改革开放30多年来我国发展经验的集中体现，反映出我们党对我国发展规律的新认识。对于纺织工业的“十三五”规划工作来说，要准确把握“十三五”时期我国经济进入新 常态后表现出的速度变化、结构变化、动力转换三大特点， 坚持问题导向和目

6、标导向的重要原则，必须将五大理念作为纺织工业“十三五”规划谋篇布局的主线和导向。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国由纺织大国向纺织强国转变的决胜阶段。面临如此巨大的国家和行业的变革，我的理解是：创新发展应该是纺织行业实现转型升级的根本动力，协调发展、绿色发展是纺织强国建设的重要内容，开放发展和共享发展是纺织强国建设的基本保障和追求目标。具体讲：1、创新发展最重要体现在促进资源优化配置、培育发展新动力、拓展发展新方向上；2、协调发展最重要体现在区域结构、企业结构、行业结构的调整，促进区域、产业链 上下游行业以及大中小企业的协调发展；3、绿色发展要体现在全面节约和高效利用资源

7、以及加大环境保护力度上；4、开放发展要充分利用好国家战略，加快产业链在全球的布局，促进出口贸易的优化 升级；5、共享发展要体现行业从生产型向生产服务型转型，纺织行业继续在促进就业、美化 人民生活中发挥重要作用。（二）纺织“十三五”将践行新定位在我国经济发展的不同历史阶段，纺织工业在经济发展、出口创汇、满足消费、解决就业等方面做出了突出贡献，为此，我们一直说纺织工业是国民经济传统支柱产业和重要的民产业的交智库网址:生产业，也是国际竞争优势明显的产业，这个定位在全社会得到广泛认同，在国际金融危机后对提振行业发展信心也发挥了积极作用。开展“十三五”规划研究和编制工作以来，关于在新时期如何对行业进行新

8、的定位作为 一个重要课题，我们进行了广泛的讨论。 根据世情和国情，我认为在相当长时期内，纺织工 业作为我国经济传统支柱产业和重要民生产业的地位不会变。基于比较成本层面的国际竞争优势正在进一步转换为产业链层面的国际化新优势，体现我国纺织工业结构和布局优化的新特点，面向创造供求和市场化配置资源的决定性作用，纺织工业要突出体现科技和时尚融合、终端消费多元化拉动，还要进一步认识新形势下纺织工业对国民经济与社会发展的重要作 用。因此，在纺织“十三五”规划中我们提出了一个与过去有所调整的行业定位表述：纺织工业是我国传统支柱产业、 重要的民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、衣着消费与产业用并

9、举的产业，在美化人民生活、带动相关产业、拉动内需增长、 建设生态文明、增强文化自信、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。（三）把握“十三五”机遇冲刺纺织强国纺织行业“十三五”规划已经被工业和信息化部列为消费品工业司负责的四个部级规划 之一。中纺联受工信部委托，从2015开始着手相关工作。纺织工业“十三五”的基本发展思路是：坚持市场导向、创新驱动、结构优化、绿色发展原则，主动适应和引领经济发展新常态， 利用纺织工业自身良好的产业基础，加快结构调整和产业升级步伐，着力提高发展质量和效益，创造“互联网+”时代和国际化发展的纺织新优势，成为科技、品牌、可持续发展和人 才实力都不断增加的世界纺织强国。纺织

10、“十三五”是向“建成纺织强国”这一目标的冲刺和决战期，纺织“十三五”规划 目标与纺织强国目标之间的衔接非常重要。建设纺织强国纲要（20112020年）发布后，经济发展形势和行业外部条件发生了很大变化，根据这种动态变化，预计在“十三五”规划中对强国建设的目标将有所调整。但值得强调的是，衡量强国目标是否实现不是单个指标能够体现的，而是科技、品牌、可持续发展和人才四个方面的综合发展水平进入世界先进国家行列，形成支撑强国发展的产业链与价值链体系，是全面衡量纺织强国是否建成的标志。近年来，强国建设工作一直在全行业积极推进并取得了明显成效。可以预见的是，“十三五”期间，我国经济社会发展将迎来深刻变革，纺织

11、工业也将面对崭新的机遇和巨大的挑战。逆水行舟，不进则退。只有全行业坚定信心，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享” 发展，纺织强国才会在我们手上创造出来。五、下游产业一一房地产行业产业fffl判智库iMwtii IwMarali daiviwK* *arid网址:在经济稳增长、促进房地产行业稳定健康发展的基调下，随着新型城镇化建设的有序推进，房地产行业未来发展前景乐观。图表 2014-2015年全国商品房销售面积及销售额增速（%）202QL4年2。有年1-3B 17乒ITE LE月广：月1Y月17月1T0月1_11 17W亘1-12A 1-2 P交易胃锁誓宜秩f一叠品务信等理数据来源：国家统计局

12、目前的房地产市场调整与 2008年和2012年上半年的调整不同： 区域差异更大，二三线 城市面临严重的供应过剩压力， 而这些城市在中国房地产市场内占的比重很大。市场调整所持续的时间也很可能会长于过去。但是，房价崩溃的可能性不大。首先，城镇化看起来并没有减速。中国的城镇化率（城镇居民和人口的比率）从2000年的36.2%提高到2014年的54.77%,城镇化速度保持在 1.3%左右，相当于每年2,000万人。其次，家庭收入增长仍然保持稳固。中国在过去10年中始终保持着两位数的收入增长率。即使在2013年名义GDP增长率大幅降至 9.5% （相对比2011年为17.8%）以后，城镇 家庭的人均收入

13、仍然增长了9.6%。城镇化和收入增长创造了住宅需求。估计未来几年每年的真实住宅需求约为10亿平方米，包括来自新城镇居民、改善型和旧房替换的需求，这与 2013年销售的建筑面积大致相 当。强劲的收入增长还为解决高房价收入比的问题提供了一个相对不那么痛苦的调整方式， 也就是通过收入增长而非房价崩盘而实现。第三，中国的家庭储蓄率非常高，但是投资的选择有限。金融改革的加速将有助于改变这种格局，但到目前为止影响不大，因此目前房地产仍是一种具有吸引力的投资对象。产业的交智库网址:最后，政府拥有支持房地产市场的经济和政治动机。政府收入严重依赖于房地产行业（包括房地产相关税收和土地出售）。另外，鉴于房价崩溃可

14、能会导致社会动荡，我们认为政府 将会进行干预，防范下行风险。总体来看，预计中国房地产市场增长将会放缓，但是房价仅会出现适度调整。不同城市的情况会不一样。在一线城市，预计房价仍将保持强劲（上涨5%）;在供应较少的二线城市，预计房价仍将持平；而在那些供应严重过剩的城市，价格可能会下降10%。对三线城市保持谨慎，但是价格降幅（下降5%）可能会小于供应过剩的二线城市，原因是三线城市的房价相对较低，价格敏感度也较低。二、中国精细化工发展问题分析一、量有余而质不足从20世纪90年代起，石油化工深加工发展及高新技术的兴起带动了精细化工产业的蓬 勃发展，精细化工已经成为当今化学工业中最具活力的领域。随着我国石

15、油和化学工业“十二五”发展指南（简称：指南）的出台，国内石化产业将把重心向行业发展质量的提升 上转移。指南明确指出，“十二五”期间我国化工产业应将培育壮大战略性新型产业作为 首要目标，力争将精细化工产品率提升至45%以上。预计到2015年，我国精细化工产值将达1.6万亿元，精细化工自给率达到80%以上，进入世界精细化工大国与强国之列。同时应该看到，在“十二五”期间，随着国内经济转型步伐加快和市场竞争的日益激烈， 精细化工行业在迎来发展契机的同时，也面临着巨大的挑战。我国精细化工行业在结构调整和产品创新方面存在较大不足。二、产业结构亟待转型2011年让中国精细化工企业感受到了一丝凉意。作为“十二

16、五”规划的开局之年，由 于受到了出口观望态势和内需缩水的双重挤压，精细化工行业从2011年上半年的高歌猛进陷入了经营困局。2011年第四季度80%的企业发展呈现停滞状态。精细化工产业主要面临的问题是“量大质劣”，产业结构僵化、低水平重复建设的问题十分严重。同时，目前我国精细化工产业的研发投入不足，在国际高端产品市场上竞争力较弱，这些都是制约行业发展的因素。从2011年中国国际精细化工及定制化学品展览会上看到，会场冷冷清清，国内商家大 幅度减少，前来洽谈业务的外商更是寥寥无几。究其原因，一方面是受到了国内外宏观经济环境影响，另一方面是由于产能过剩、中低端产品和通用产品市场饱和造成的。从一组数据中

17、可以更加清晰地认识到我国高端精细化产品的不足。“十一五”期间，我国化工产业利润年均增幅为 13.2%,比“十五”同期下降 10.2%;而“十一五”期间专用化 学品产值在化工行业的比重则提升7%。不难看出，在专用化学品比重不断增加的同时，化工行业整体利润却在下降。这暴露了化工产业结构的致命短板：精细化率偏低。产业的交智库网址:l|feiurat jaiviw-M ta&l事实上，我国在精细化工核心领域中所占的比例不大，农药、 染料、化学试剂等产业仍 属于传统精细化工行业，却在市场上占据较大比重。根据指南对目前我国化工产业结构的分析不难看出，一方面，我国在传统大宗化工产品生产上占据优势，产量明显超

18、过国内市场消化能力；另一方面，受到高科技限制，绝大部分高端化工产品仍需大量进口，依赖性强。其中，有机化学品、合成纤维单体、合成树脂等部分高端材料长年位于进口首位。产业结构调整是多方面的，除了产品结构调整外，还要考虑到外部环境因素。按照 指南要求，精细化工产业的发展还要从原材料结构、生产布局和企业结构等方面进行调整， 以适应“十二五”期间的发展要求。技术创新对精细化工产业的作用是巨大的，发达国家很早就注意到了这一点。事实上，精细化工产业最为发达白日本、美国早在10年前就开始开发功能性、环保型高端精细化学品。日本在平板显示器等电子领域的精细化工产品位于世界前列，直接导致日本的显示材料等高端产品领域

19、占据市场主导地位。精细化工产业要提升产品竞争力，走健康、持续发展的道路，就必须加快产业结构调整， 向创新之路转型。三、政策扶持能否助其发展尽管精细化工被列为我国优先发展的六大领域之一，但由于该产业门类多、涉及广、产业链联系紧密，因此受到产业政策影响较大。特色精细化工园区的建立将有助于优惠政策的 实施，同时对产业上下游资源的整合起到促进作用。近年来，随着二三线城市工业地产的蓬勃发展，国内许多省区都把建设精细化工园区作为调整地方化工产业布局、发展新材料产业、推进集聚的重要举措。现在园区内各项目的建设速度明显加快，2011年开封精细化工产业区落实数量超过了过去5年。开封精细化工产业区作为国内首批精细化工园区，由于受到投资环境和政策