新能源产业链分析2016

1、产业链新能源上游原材料、原料的开采加工中游设备制造、技术突破零部件制造太阳能材料生产、研发特种钢材、磁性材玻璃纤维、碳纤维半导体材料电机、蓄电池、塔架、电缆叶片、变频器、偏航仪齿轮箱、轴承、电控系统料特种钢材、磁性材料-1晶体硅原材料生产镓铟等化合物风机（整机）输变电设备设备制造风电机组及关键零部件的技术电网数字控制策略风能综合利用技术J化合物薄膜太阳能电池,硅薄膜太阳能电池硅料提纯*硅钉、晶圆制作麟 硅片制作十单晶硅、多晶硅太阳能电池太阳能电池组夕高效太阳能利用木本植物生物乙醇生产过程技技术突破薄膜、晶体硅光伏I生物质能草本植物油料作物_常规生物柴油生产过程 一+ 生物柴油1填埋气利用效率技

2、术沼气发电技术微型燃料电池技术核能4核燃料核电原材料核电铸锻件核反应堆核岛、常规岛设备核电辅助设备制造核电设备安全技核废料安全的处:铀资源不足中游设备制造、技术突破风机（整机）输变电设备京城新能源（酒泉）装备天水二一三电器有限公司甘肃省电力公司天水传动机械研究所华锐风电平凉中电科新能源白银中科宇能中节能（甘肃）风力发电兰州电机中材科技（酒泉）风电叶片有限公司酒钢西部重工有限公司甘金风风电设备甘肃省白银风机厂酒泉风光谷新能源中节能（甘肃）风力发电公司兰州电机晶体硅原材料生产硅片制作太阳能光伏电池制造太阳能电池组建制作平凉中电科新能源科技开发有限公司兰州科庆公司酒泉正泰太阳能科技有限公司兰州金川科

3、技园有限公司甘肃金川太阳能有限公司张掖华光太阳能甘肃美誉在线新能源科技兰州交通大学兰州理工大学天水二一三电器有限公司甘肃省电力公司华锐风电科技（甘肃）有限公司白银中科宇能科技有限公司中节能（甘肃）风力发电公司兰州电机股份有限公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司兰州理工大学金风风电设备甘肃省白银风机厂酒泉风光谷新能源甘肃省特种设备检验研究中心中节能（甘肃）风力发电公司兰州理工大、兰州交大、兰州电机晶体硅原材料生产硅片制作太阳能光伏电池制造太阳能电池组建制作平凉中电科新能源科技开发有限公司兰州大学兰州金川科技园有限公司兰州大学兰州交大西北师范大学甘肃高分子材料重点实验室甘肃金川太阳能有限公司甘肃省

4、科学院中科院兰州化物所张掖华光太阳能甘肃美誉在线新能源科技核能五。四甘肃省核工业机电研究所产业链项目上游原材料、原料的开采加工中游设备制造、技术突破钢材、纤维等原材料风机零部件:风机（整机）输变电设备 5MW风电机组低电压穿越及性能优化研究年产500台套1.5MW级大型风电机组叶片研发2MW无刷同步电励磁风力发电机组研制MW级复合材料风电叶片成型工艺试验研究风沙环境下风力机叶片的磨损机理和防护研究小型垂直轴磁悬浮风力发电机设 计、控制2.5MW直驱永磁风电机组研发3MW风力发电机组整机型式试验51万KW国产化风机防雷防静电装 置设计及接地技术研究与示范兆瓦级风力发电机组传动.风电设备专用交流接

5、触器;风光柴互补发电系统中的: 逆变器研究酒泉风电基地风火打捆交: 协调控制技术研究晶体硅原材料生产硅片制作太阳能光伏电池制造电池组建制作、LED I平凉500MW晶体硅太阳能项目镍诱导晶化制备低温多晶硅薄膜及其作为太阳能 电池材料的特性研究太阳能级硅材料提纯问题研究太阳能电池导电浆料用超细银粉开发及产业化a -Fe2O3作为太阳能光解水电 池阳极材料的研究量子点敏化的太阳能电池研制高效聚合物太阳能电池电子给体材料与器件界面修饰研究上海航天机电股份公司10（ 组件 LED半导体绿色照明系列灯太阳能建筑模块化拼装构彳生物乙醇、生物柴油生产生物质能木本、草本植物： 白杨、柳树、秸秆等油料作物向日葵

6、、油菜、大豆等与巴基斯坦农业理事会联合组建生物质能源实验室太阳能电池板冷却技术与生物质能耦合系统性能研究太阳热能与生物质能互补的分布式联合循环研究生物质能源综合利用的研发与生产甘肃省生物质能工程技术研究中心建设核燃料核反应堆核岛、常规岛设备、核电辅助设备制造核电原材料核电铸锻件核能关键部件泵、阀、电机等装备制造项目研制生产新型核石墨材料和部件产业价值链分析新能源一般是指借助日益发展的新技术而开发利用的非碳能源， 甘肃省新能源开发主要有风能、太阳能、生物质能源和核能等。而在 相当长历史时期已被广泛利用的能源，如煤炭、石油、天然气和水能 等，称为常规能源。新能源涉及农业、工业和消费三大领域，并且生

7、 产环节多、工艺流程复杂、技术含量高，由此新能源的产业链绵长曲 折，甚至呈蛛网状，附加值高。新能源作为一个大行业分类，存在着上、中、下游等环节，上游 主要是原材料和原料的开采加工，中游主要是设备制造，下游是输变 电和消费。纵向来看，新能源发电将从基建开始，到设备安装，再到 运营，“十二五”期间，新能源发电设备制造商的收益明显大于发电 运营商。（1）风能发电产业链在可再生能源中，风力发电是世界上公认的最接近商业化的可再 生能源技术。风力发电产业链是所有新能源产业链中最完备的，主要 包括：风机零部件制造、风机整机制造、发电运营和电力消费等环节。风电产业链的核心是风力发电系统。风力发电系统主要包括以

8、下 三个部分：风力发电机组（包括风力发电机、机舱、塔架、控制器等）、 辅助设备（即通用的电力和控制设备，包括输变电设备及线路，通讯 控制系统等）和其它配套设施。其中设备制造在整条产业链中最为重 要。风机占风电项目总成本的一半以上，其中中型陆上风电项目，风 机成本高达76%。产业链的上游主要分为两个步骤，首先是材料生产和研发：玻 璃纤维、碳纤维、半导体材料、特种钢材、磁性材料等等，其次是零 部件制造：齿轮箱、电机、叶片、电线电缆、电控系统、变压器、轴 承、电力电子元件等等，相关代表性公司有：华锐风电、平凉中电科 新能源、白银中科宇能、中节能（甘肃）风力发电、兰州电机、中材 科技（酒泉）风电叶片有

9、限公司、酒钢西部重工有限公司等。产业链的中游是风机整机和输变电等辅助设备的制造。不同于 上游零部件供应紧张，目前风电整机厂商一般较为宽松，加上技术的 因素，生产比较集中。在国内风电产业零部件供不应求的商机驱使下， 目前省内已有风电整机厂商进军开发相关零部件，如甘金风风电设 备、甘肃省白银风机厂、酒泉风光谷新能源、中节能（甘肃）风力发 电公司、兰州电机等。在输变电方面，省内京城新能源（酒泉）装备、 天水二一三电器有限公司、甘肃省电力公司、天水传动机械研究所比 较突出。风能发电产业链下游主要是一些大型发电集团，代表性公司有 甘肃省电力公司、国投电力等。（2）太阳能光伏发电产业链太阳能主要有光热利用

10、和太阳能发电两种利用方式，太阳能热水 器属于光热利用，光伏发电属于后者。太阳能发电又可以分为聚光式 发电和光伏发电两类，其中光伏发电技术相对较成熟，应用较为广泛。太阳能光伏产业链包括：多晶硅制备、硅片制备、太阳能电池制 造、组件生产、发电场运营和电力消费等环节。太阳能光伏产业链上游主要包括多晶硅制备和硅片制备。晶硅 制备和切片受技术和成本的限制，对光伏产业发展起决定性作用。“太 阳能级”的多晶硅石是太阳能电池的主要原料，由于生产工艺复杂、 技术含量高，现在它的成本占太阳能电池总成本的40%。由于多晶硅 电池成本低，转换效率略低于单晶硅太阳能电池，国内外普遍使用的 多晶硅来制造太阳能电池，因此国

11、内以多晶硅厂商居多。省内主要公 司有平凉中电科新能源科技开发有限公司、兰州金川科技园有限公司 等。 产业链中游主要是太阳能电池的制作。太阳能电池有三种： 化合物薄膜太阳能电池，硅薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池。化合 物薄膜太阳能电池市场前景看好，目前省内主要公司是：兰州科庆公 司、酒泉正泰太阳能、甘肃金川太阳能、张掖华光太阳能、甘肃美誉 在线新能源科技等。硅薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池，技术现在 比较成熟，所以市场份额占有明显优势，省内相关公司以酒泉正泰太 阳能为代表。光伏发电产业链最后是发电，输电和消费。主要企业都是以* 的形式，代表性企业有兰州大成科技、兰石集团、甘肃省电力公司等。 *是

12、在太阳能原材料、电池组件的上、下游全产业布局。（3）核能发电产业链在诸多的清洁能源中，作为当前技术较为成熟、运行比较稳定的 发电技术，核电具有明显的优势。从技术和经济的角度看，风电和光 伏发电由于其能量的存在形式，在电网接入上具有较高的技术瓶颈， 而核电则具有容量大、运行小时数高、发电波动性小，经济成本低等 诸多优点，能满足工业化大规模使用，可有效取代煤电，具备产业化 发展的条件。核能发电产业链主要包括核燃料和核电原材料生产、核反应堆常规岛主设备的制造、核电辅助设备制造、发电运营、电力消费和核废 料处理等环节。产业链的上游主要是核燃料，核电原材料和核电铸锻件的制 作。省内相关公司：生产核级纳的

13、*、核级海绵锆的*、反 应堆用核石墨的*、核电用锆管的*以及铸锻件生产的kL* kL* kL* kL* kL* kL* kL*。 产业链的中游是核岛常规岛主设备制造，反应堆建设和辅助 设备的制造。由于核电建设中核电设备占总投资的 55%，核电维护 中，仅辅助设备中的阀门维护费用更新就占到核电站年维护费用的 50%以上，所以核电产业链中，中游的设备制造是核电投资中最大的 一部分。壁垒因素影响下，中游里能进行核心技术的研发的机构很少， 相关机构有：五。四、甘肃省核工业机电研究所等。 产业链的下游是核电站的运营、电力消费和核废物处理。由 于核电的建设周期很长（56个月），考虑到“十二五”阶段主要还是

14、 在核电站建设阶段，下游企业在接下去五年，因核电受益的可能性不 大。相关公司：*等。（四）生物能源发电产业链生物能源是蕴藏在生物质中的能量，是绿色植物通过叶绿素将太 阳能转化为化学能而贮存在生物质内部的能量。现代生物质能的发展 方向是高效清洁利用，将生物质转换为优质能源，包括电力、燃气、 液体燃料和固体成型燃料等，但是这些工序目前成本较高，木本和草 本植物发电约0.50美元/kWh。该产业链并不完善，主要还是靠国家 财政政策的扶持，国内生产生物乙醇的北海国发和丰原生化两家企业 的规模也很小。生物柴油方面，由于存在危及粮食安全的可能，国内 还没进入产业阶段。就甘肃而言，以资源集中地区，如陇南及河

15、西地 区，重点发展MW级以上的生物质一一气体或生物质一一煤混合燃 烧发电系统。沼气生产与利用技术的主要瓶颈问题是开发恒温高效沼 气发酵装置，以及进一步研发低温、高活性沼气微生物和高效厌氧反 应器，以及大型工程放大等技术问题。重点建设示范单体容积在 5000m3以上的大型恒温沼气发酵装置和技术，以满足集中型沼气发 电工程的建设需要，保证工程的低成本和高效率。2013年，全球生物质及垃圾发电装机容量已达到2282.2亿千瓦 时，增长了1.9%。调查显示，2013年已公布的生物质发电和垃圾发 电项目的装机容量分别为13.8GW和3.7GW,其中已获许可项目分别 为4.3GW和1.1GW、在建项目分别为10GW和2.3GW。这些项目将 是未来生物质及垃圾发电总装机容量增长的主要来源。2005-2013年，不同国家和地区的生物质及垃圾发电累计装机容 量不尽相同，但2013年欧洲累计装机容量最高，已达到25.4GW,较 2012年增长了 7.2%；美国紧随其后，以13.6GW的累计装机容量排名 第二。中国 2013 年累计装机容量则较上年增长了 19.5%，达到了 9.8GW。2013年全球生物质及垃圾发电新增装机容量增长了25%，其中 欧洲新增装机容量再创新高，达到了 1