安防行业发展现状及趋势

1、-. z.安防行业开展现状与趋势 军2008年4月-. z.安防行业开展的三个历史阶段1979年-1983年的起步阶段，应用围有限，主要限定在非常重要和特殊的单位和部位。当时的典型安防工程是故宫博物院工程和天安门的监控工程。1984年-1996年的开展阶段，安防行业的应用以部保卫为重点，广泛开展到重要单位和要害部位。各级公安机关更加重视平安技术防工作，加大了对主要单位、要害部位的平安防力度，象金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位的平安防工程应用建设。1997年后的安防行业的应用围发生了巨大变化，已由重要单位、要害部门的防开展到商业、学校、社区、家庭等社会面的全面防。-. z.安防市场状况2

2、006年安防市场总产值700多亿，同比2005年增涨20%。2007年安防市场总产值900多亿，同比2006年增涨30%。2008年安防市场总产值预计将到达1260亿.仅2008奥运会，将产生约500亿元的市场需求。安防产品应用主要集中在政府部门和金融、公安、交通、电力等特殊部门及行业。其中，政府部门和金融行业分别占据了20.9和20.6的市场份额。2010年中国上海、分别举办世博会、亚运会，这三大盛会促使中国安防市场的需求量迅速膨胀。-. z.安防市场状况从安防市场的商业角度看，约50%的产值来自工程市场，只有45%来自设备制造市场。-. z.安防市场状况设备制造市场中，实体防护产品占 35

3、%，电子安防产品产值占65%。-. z.安防市场状况在电子安防产品的产值中，视频监控占56%、 社区防占14%、出入口控制占13%、入侵报警占11%、车辆防盗占2%、防爆安检产品占2%。-. z.安防市场状况安防设备制造业市场中增长最快的是视频监控类产品，年增长率25%45%。政府推动的3111工程的全面开展及即将举办的2008年奥运会是推动中防市场高速开展的两个主要动力。3111工程的建立为摄像机、DVR、报警系统、视频矩阵、视频效劳器、监视器、GPS、信息存储等设备的生产企业提供了巨大的商机。目前国主要的视频监控产品生产企业有*亚安、天地伟业、洪迪、艾立克、创维、infinova、美电贝尔

4、、明景、浙江大华、海康威视、景阳、敏通、CSST、TCL、H3C等300余家，占国市场的80%。主要的国外品牌有松下、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。-. z.安防市场状况中防行业中，厂家竞争者数量到达了21000家，营业收入在300万元以下占安防企业总数的主体，到达47%.5000万以上的企业仅占安防企业总体的1%.产品种类有10多类，100多个品种，从业人员数万人。行业生产厂家众多，分散了行业资产的密度，企业摆脱竞争压力的难度大，对专业化和企业整合两种方法的比拟中发现，在目前产品同质化、技术差距小的竞争条件下，通过整合来改变竞争格局成为现实的途径。-. z.安防产品市场构造特点地区分布

5、不均衡。、广东和六个省市的安防企业占43%左右。安防产品差异程度不大，防产品企业，生产同类产品的差异性不大。这意味着产品容易替代，垄断程度低。市场进入障碍上呈现弱势。安防产品是境外企业争相进入的热点，进入障碍的上下，影响着市场已有企业优势的大小。境外安防产品的成熟程度比中国至少早20-30年，就电视监控设备而言，在中国市场上日本产品占有率为45%，美国产品25%，产品20%。-. z.安防产品市场行为特点第一是价格竞争不力。由于卖方众多，市场透明度较差，价格定位使企业间相互受到制约，形成了国外产品价位高出国产品的1-3倍的局面。第二是产品开发不平衡。在多家企业生产的10多类产品中，视频监控类的

6、企业占50%左右，而入侵探测器企业只占约1%。第三是产品销售不畅。销售组织在围绕扩大市场份额，增加利润，为企业开辟渠道，建立大规模的销售及其信息网络方面，受到现有企业规模，外来经营产品等因素的多方面影响。-. z.安防行业的管理现状1984年，公安部于在科技局设立了平安技术处。1987年公安部成立了全全技术防报警系统标准化委员会；成立公安部平安警用电子产品质量检测中心-。1988年，成立公安部平安防报警系统产品质量监视检测中心-。1992年，公安部成立了中防产品行业协会。1995年，公安部与原国家技术监视局联合发出了关于加强平安防产品质量监视管理的通知。1999年公安部下发关于加强平安技术防产

7、品质量监视管理的通知。2000年6月16日，平安技术防产品管理方法发布原国家质量技术监视局、公安部第12号令。-. z.安防行业的管理现状到目前为止，全国已有16个省以政府令的形式颁 布实施了平安技术防管理的地方性法规。安防行业的技术规不断完善，已制定国家标准26项，行业标准23项。还有一些标准将在近期公布和申报。安防行业的监视管理得到了重视和加强。在产品管理方面，逐步建立起安防产品的市场准入制度，平安技术防产品管理方法明确了安防产品分别采用全国工业生产许可证、平安认证和生产登记批准三种制度。同时，加强了国家、行业和地方抽查，严把进入市场的产品质量关。在工程建立方面，大力开展了资格审查，工程方

8、案论证、工程验收等工作，以保证安防工程建立质量，到达有效地防与打击犯罪的目的。-. z.安防市场开展特点企业开展迅速2万企业，100多万人产品质量提高国外品牌进入新科技受重视技术开发投入、专利市场需求增加迅速911，3111企业利润趋于合理暴利时代已过-. z.安防行业融资并购事件就目前防行业的并购案例来看，主要分为四种类型，一是国企业间的并购，二是国外企业对国企业的并购，三是国外风险资本商对国企业的并购，四是安防企业直接到海外上市融资收购国其他安防企业。国企业间的并购：相关并购案重心主要在于企业优势的整合。代表性案例，一是，联想轰轰烈烈介入黄金眼，虽然以失败告终，但其中的企业文化冲突正在成为

9、这几年相关企业的分析教材。二是，汉邦整合深傲，汉邦对深傲的并购，表达了企业快速介入新产品板块过程中的就近路径原则，也是当时深傲嵌入式DVR创业团队寻找良好企业平台施展能量的良好结果。-. z.安防行业融资并购事件通过海外资本运作：2006年8月29日，在美国上市的CSST以1.2亿总价含现金与股权全资收购上海诚丰数码，在最早之前，CSST在中国的核心业务构成是九鼎集团。目前已纳入CSST旗下的包括宏天智、恒忆、创冠智能、明景、天视、骏鹏、豪恩、响石数码、先进视讯、冠林神州等数家监控产品制造企业，还有分布各地的数家工程集成商成为战略合作伙。作为民营企业居多的中防企业，在目前的市场环境下，核心技术

10、上没有太多的优势竞争力，在市场运营上缺乏与海外巨头抗衡。在竞争越来越剧烈，利润越来越微薄，与竞争对手距离越来越远的情况下，谁都在思考第三种开展道路。这也许是资本介入安防产业的最正确切入点。对海外资本来说，哪里的市场有成长空间，哪里就有投资收益的时机。-. z.安防行业融资并购事件国外企业对国企业的并购：在2004年开场不断传出GE对防领头企业进展严密接触的消息之后，2005年12月，英格索兰收购博康系统工程业务80%股权。2006年年初，法国罗格朗一举全资收购了TCL智能楼宇外带TCL电工业务，稍后控股并购视得安51%股权。罗格朗集团现拥有了电工TCL和对讲视得安两大拳头产品及强大的销售队伍，

11、覆盖了中国经济链的每一个环节的罗格朗集团能凭借这一市场优势，给中国用户带来高品质的产品与服务，并在这个具有潜在开展的市场上充分受益。-. z.安防行业融资并购事件海外上市：2005年5月11日，*亚安宣告在新加坡成功上市，成为安防行业第一家海外上市企业。亚安的上市成功，为国相关企业的资本募集渠道与企业经营战略提供了新的选择方向。随后的6月，以消防及可视对讲为核心业务的海湾集团在成功上市，到目前的信息显示，美国五百强企业UTC持有海湾股权已由10.15%上升到18.82%。而来自欧美的相关专业人士的信息显示，UTC正在由前GE安防中国区负责人韦保罗的主持下建立安防业务板块，目前已经开场了对相关欧美知名安防企业的收购行动。-. z.安防行业开展趋势1.前端一体化，意味着多种技术的整合、嵌入式构架、适用和适应性更强，以及不同探测设备的整合输出，为系统集成化奠定了根底。2.传输网络化，意味着系统的构造将由集总式向集散式系统开展，集散式系统采用多层分级的构造形式，将使整个网络系统硬件和软件资源以及任务和负载得以共享，这也是系统集成与整合的重要根底。3.处理数字化，意味着信