菲利宝来KPI考核

1、 KPI考核系统2011-1-131关键业绩指标（KPI）管理体系建立以关键业绩指标为基石之绩效管理系统2一、KPI的定义 企业关键业绩指标（KPI-Key performance Indicaiton)是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可动作的目标的工具，是企业目标、绩效管理系统的基础。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础，明确部门人员的业绩衡量指标。建立明确的切实可行的KPI体系是做目标、绩效管理的关键。3关键业绩指标之作用与流程 关键业绩指标管理系统之精神在于建立有效

2、的管理机制以 不断有机地推动企业迎接新的挑战。 关键业绩指标之作用 1、对岗位职责的考核 2、对预定目标的考核 3、对工作的导向作用 4、关键业绩指标可以为企业管理层提供一个良好、有力，且有针对性之管理工具。透过定期对关键业绩指标之反馈，管理层能及时掌握企业之业绩状况，并通过分析、有效地采取措施、解决存在之问题以不断提高业绩。 5、关键业绩指标同时也可以在企业内部产生良性竞争之机制，通过对同业间关键业绩指标透明、客观之评估，及奖励激发各同业之潜能，使整个团体不断有机地进步。4关键业绩指标两个支柱是相辅相成的，目标管理机制中之目标设定、计划实施、指标分析及行动计划制定都需要公平、透明的考核，激励

3、制度来做轴心，使之能不停地顺利运转引进以关键业绩指标为基石之管控方法流程通过对目标实现情况和差距根源之分析，设定下一阶段富有挑战性且现实之目标（KPI）设定目标考核奖励制度实施行动计划分析指标制定行动改善计划依照计划采取行动，不断对行动的实施进行监控，必要时修订计划建立公平、透明之考核制度、每月对各机构业绩指标进行评分、排名根据评分累计结果，定期对各部门进行公平考核定期对关键业绩指标结果进行监控、分析比较关键业绩指标变化趋势，分析找出产生指标变化之根据通过对指标变化分析，对症下药制定确定可行、有效之行动计划5绩效管理的基础公司战略目标员工关键绩效指标目标管理 这是一种程序或过程，它使得组织中的

4、上下级一起协商，根据组织的使命确定一定时期内组织的总体目标，并由此决定上、下级的责任和分目标工作分析 运用系统性的方法收集有关工作的各种信息，明确组织中各个职位的工作目标、职责和任务、权限，工作中与他人的联系、对任职者的基本要求6战略目标体系制定方法：树型分析树型分析的分解原则：逐顶向下、逐步求精，相互独立、力求完整要达到企业的长期目标，我们应该制定一套目标体系指引我们的日常工作按时间分解长期目标按空间分解长期目标按要素分解长期目标2011年我们应该达到什么目标？ 2012 年我们应该达到什么目标？2013年我们应该达到什么目标？人力资源部的目标是什么？营销总部的目标是什么？项目部的目标是什么

5、？我们应该建立什么样的组织结构？我们应该建立什么样的管理体系？我们应该建立什么样的控制系统？承接性完整性配合性系统分析，整合执行战略目标体系的成功原则：系统、完整、承接、配合，在正确的时间用正确的方式作正确的事。制定目标管理体系7公司目标各部门目标经营运作单位目标（职能部门下各单位）目标管理体系的建立应采取以自上而下的目标分解法信息反馈 目标修正个人目标绩效管理8方针目标展开董事会总经理营销总监员工员工员工部门经理部门经理执行目标9KPI体系建立方法一： 职责分析法职责市场需求指标库KPI10KPI体系建立方法二：平衡记分卡法客户实现才能保证财务成功财务为了实现战略目标的成功，我们要在财务上达

6、到什么样的标准市场为了实现战略目标的成功，我们要在市场实现上达到什么样的标准以最终实现作为核心目标的财务指标内部为了实现战略目标的成功，我们要在内部管理上进行什么样的改善以最终实现作为核心目标的财务指标学习与成长为了实现战略目标的成功，我们要如何保持改变和提高的能力以保证以上三个目标体系的实现战略目标体系保证市场实现能力的提高保证内部管理的提高内部提高才能保证财务成功11依据平衡记分卡建立KPI体系示例12提高资产总额、降低资产负债率完善适用的产品体系对市场的价值体现按时交付使用品牌管理品牌知名度品牌美誉度市场研究提高项目决策准确率质量管理增加产品优质率销售管理新客户开发销售达标成本管理降低市

7、场费用与人力成本项目过程控制营销部财务中心对营销部对项目部内部结算体系财务中心预、决算体系营销部财务中心提高效率及准确率员工素质的提高完善的内部管理体系企业文化建设完善的项目支持财务客户内部学习和提高KPI体系缩短资金使用周期降低风险增加销售收入提高利润率13降低资产负债率成本管理降低项目总成本项目过程控制营销部财务中心内部结算体系财务中心预、决算体系营销部财务中心提高效率及准确率员工素质的提高完善的内部管理体系企业文化建设财务客户内部学习和提高财务部在公司KPI体系中的位置缩短资金使用周期提高利润率14了 解 整 个 业 务 之 运 作 ， 建 立 业 务 价 值 创 造 树 根 据 价 值

8、 创 造 树 ， 找 出 影 响 业 务 发 展 的 各 种 驱 动 因 素 建 立 价 值 创 造 树 及 相 配 之 业 务 发 展 驱 动 因 素 结 合 企 业 之 组 织 架 构 和 价 值 创 造 树 相 配 之 驱 动 因 素 ， 初 步 定 义 各 级 相 关 之 关 键 业 绩 指 标 按 组 织 架 构 而 定 的 关 键 业 绩 指 标 明 确 每 一 个 关 键 业 绩 指 标 之 定 义 与 各 级 反 复 讨 论 关 键 业 绩 指 标 ， 不 断 修 订 指 标 定 义 具 体 各 级 相 关 之 关 键 业 绩 指 标 及 其 定 义 找 出 影 响 业 务 的

9、 驱 动 因 素 将 驱 动 因 素 按 组 织 结 构 之 层 次 进 行 安 排 明 确 定 义 关 键 业 绩 指 标 反 馈 根 据 业 务 的 价 值 创 造 树 ， 找 出 影 响 价 值 之 驱 动 因 素 ， 然 后 与 组 织 结 构 、 工 作 说 明 书 实 际 情 况 相 结 合 ， 定 义 出 一 套 合 适 的 关 键 业 绩 指 标 。 KPI体系建立方法三：价值创造树法15总资产贡献率销售营业利润总资产周转率成本费用利润率净资产收益率资产负债率息税前利润销售完成存货周转销售成本原料成本人工成本周转资产固定资产16财务策略目标战略目标获得更多的发展机会和人才内部运

10、营策略目标客户策略目标财务学习与成长策略目标收入的增长与收入结构的改善完善产品质量、促进更新、丰富。取得客户对公司和产品的认可人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高17员工士气员工技能员工建议过程管理更低人力成本更短的运转周期按时交货顾客满意营业开支应收账款资产汇报率财务顾客内部运营学习与成长将绩效指标组织成一个因果链前 行后 置18先 行滞 后学习与成长策略目标人才队伍的形成与稳定及人才素质的提高内部运营策略目标完善产品质量，促进产品更新换代客户策略目标取得客户对公司和产品的认可财务策略目标收入的增长与收入结构的改善员工流失率、员工满意度、新技术受益率新产品销售比率、研发销售比率新客户销售额增

11、长率、省外市场销售比率实现销售额、利润、投资回报率、成本利润率、净资产保值增值率员工管理指标内部业务指标顾 客指 标财 务指 标19企业财务目标企业策略目标分解企业客户目标企业内部运营目标企业员工管理目标部门财务目标部门策略目标分解部门客户目标部门内部运营目标部门员工管理目标企业战略目标年度经营重点公司一级KPI部门二级KPI部门策略分解202、KPI要素分解市场领先客户服务利润增长组织建设市场竞争力市场拓展力品牌影响力客户满意客户资源管理应收账款费用控制纯利润人 员纪 律文 化213、选择KPI市场领先市场竞争力市场拓展力品牌影响力进口红酒行业销售占比销售网络板块企业营业纯利率新业务营业收入

12、增长新客户数量市场宣传的有效性224、总公司一级KPI表KPI维度KPI要素KPI市场领先市场竞争能力进口红酒行业销售占比销售网络板块市场拓展能力新客户数量新业务营业增长率品牌影响能力市场宣传的有效性客户服务客户满意度客户对品牌认知度客户投诉数量客户资源管理客户档案管理利润增长应收账款回款速度、期限呆账、坏账数量费用控制办公费用业务招待费用纯利润纯利润目标达成率23接上表KPI维度KPI要素KPI组织建设人员骨干人才离职率干部输出数量纪律性总公司政策执行情况文化员工综合满意指数245、二级KPI的建立任务完成成本控制组织建设客户服务优秀的职能部门计划调度部门成功关键分析25计划调度部门KPI要

13、素解析示例任务完成客户服务高质量速递减少客户投诉避免调配错误指标1指标2指标3三、 具体岗位绩效指标与考核标准的确定（接下页）26关 键 业 绩 指 标 的 建 立了 解 业 务 ， 将 业 务 按 价 值 创 造 树 (value creation tree) 层 层 分 析 ， 找 出 价 值 之 驱 动 因 素 根 据 驱 动 因 素 ， 初 步 定 义 关 键 业 绩 指 标 与 各 单位 讨 论 关 键 业 绩 指 标 之 可 行 性 ， 根 据 讨 论 结 果 检 讨 指 标 定 义 关 键 业 绩 指 标 筹 备 关 键 业 绩 指 标 之 制 作 制 作 关 键 业 绩 指 标

14、 引 进 以 关 键 业 绩 指 标 为 基 石 之 绩 效 管 理 系 统 与 信 息、财 务人 员 沟 通 ， 将 制 作 关 键 业 绩 指 标 之 要 求 、 定 义 具 体 落 实 ， 以 便 准 确 统 计 制 定 整 个 关 键 业 绩 指 标 制 作 流 程 、 及 统 计 人员 的 职 责 确 保 关 键 业 绩 指 标 数 据 之 准 确 性 、 可 靠 性 设 计 各 相 关 关 键 业 绩 指 标 之 报 表 格 式 引 进 以 关 键 业 绩 指 标 为 导 向 之 管 理 概 念 在 各 级 召 开 以 关 键 业 绩 指 标 为 导 向 之 管 理 筹 备 会 议

15、 对 相关人员实 行 单 独 辅 导 ， 为 关 键 业 绩 指 标 管 理 会 作 准 备 管 理 意 识 、 方 法 之 提 高27营销人员考评表部门: 姓名:上级复核: 被考评人确定: 主管考评:28战略目标和经营重点部门职责企业KPI企业领导人绩效指标部门KPI 部门负责人绩效指标一级KPI体系二级KPI体系策略目标分解（平衡计分卡）中高层管理者的绩效目标29基层员工绩效指标来源？对部门的贡献职位绩效指标对流程的贡献业务执行流程业务管理流程30战略目标和经营重点企业一级KPI 部门二级KPI个人KPI个人行为指标职业化行为要求行为标准任职资格岗位职责部门职责个人绩效指标 基层员工绩效指

16、标的内容31成 本 降 低营销成本人力成本采购成本营销总监人力资源部经理采购经理采购费用材料成本.32部门职责部门任务职位职责部门KPI个人工作任务工作态度考核指标分解操作类员工考核指标构成图所有操作类员工绩效指标均由四个维度目标组成：工作质量工作数量工作耗费（成本）工作态度操作类员工的绩效指标构成转化33定量指标标准设定示例指标考核要素权重评价标准ABCDKPI销售达标70分90销售达标率10080销售达标率9060销售达标率 80销售达标率 6063-70分5663分4256分042分综合管理30分报表上报及时率100，完整性好；项目分析对计划和预测能提供强有力的依据；对大项目监控得力部门

17、（协作）考评项目进度报表上报及时率80，完整性好；项目分析对计划和预测能提供比较有力的依据，对大项目监控比较得力部门（协作）考评项目进度报表上报及时率60，完整性较好；项目分析对计划和预测能提供一定的依据，对大项目监控效果一般部门（协作）考评项目进度报表上报及时率60，完整性差；项目分析对计划和预测能提供依据不明显，对大项目监控不得力部门（协作）考评分分分分34绩效考核执行机构及人员考评委员会 为配合新的绩效测评流程，使绩效评定工作公开、公正、公平，必须设立相应的考评委员会考评委员会组成：考评委员会由总经理、总监 、总经理助理及重要各部门经理及管理骨干组成（49人）职责：审批人事部对员工的考核

18、和奖惩建议审批人事部对绩效测评体系的调整建议被考核员工的投诉处理将考核结果反馈被考核人对考评人的约束监督35绩效考核执行机构及人员 人力资源部 人力资源部在考核方面应建议流程和内容统筹工作。同时为配合绩效考核流程，使绩效评定工作公开、公正、公平、必须设立相应的考评委员会。 1、审批考核流程、内容、指标 及审查考核结果 2、审批薪金、奖金、职位改动 3、决定考评委员会成员 协助考评委员会 进行考核工作建议考核流程及内容辅导经理进行 绩效管理工作统筹考核工作总经理人力资源部考评委员会总监经理分解考核指标到个人对主办/员工进行考核建议员工薪金，奖金 及职位改动对被考核人考核及反 馈工作表现对员工表现

19、作汇报主办/员工36绩效考核体系主要考核内容工 作 绩 效 综合素质 满意度 为确保评估的全面性与公正性，中层管理干部的评估包含三方面工作绩效、综合素质与满意度，而普通员工则用综合评估来评估。 用 途 反映实际工作表现直接与奖金、挂钩 辅助性资讯 升/降职时做参 考辅助性资讯 升/降职时做参 考 资 料 来 源 /评 分 人 人事部 相关部门总监 .领 导 同 事 部 属 其他部门 性 质 多 为 客 观 之 数 据 指 标 主 观 软指 标 主 观 软指 标 用综合评估，内容涵盖工作绩效、工作表现、能力、工作态度各方面每年评估一次、由直接领导、同事打分 中层管理干部 普 通 员 工 评估项目 通过多部门、多层次评估，可避免因手段单一导致的主观性和狭隘性，从制度上保证评估的客观性和公正性37管理干部绩效考核的主要内容管理干部考核的主要内容综合素质业绩测评（KPI）（权重70%）（权重30%）关键业绩指标（KPI）（按评分标准打分）管理能力个人品德上级打分权重占30%部门打分权重占20%报表制度总经理打分权重占50%38综合素质指标体系 综合素质测评主要是为了测评领导干部