国富浩华业务管理系统用户操作的指南

1、52/52国富浩华业务管理系统用户操作指南国富浩华业务管理系统项目组2011/06/15目录 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988815#_Toc295988815 一、系统首页. 4 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988816#_Toc295988816 1.运行业务管理系统. 4 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc2

2、95988817#_Toc295988817 2.登陆系统. 4 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988818#_Toc295988818 3.系统首页. 4 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988819#_Toc295988819 二、客户信息管理. 5 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988820#_Toc295

3、988820 1.客户信息申请. 5 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988821#_Toc295988821 2.客户信息审核. 6 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988822#_Toc295988822 三、业务承接委派. 8 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988823#_Toc295988823 1.业务发

4、起. 8 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988824#_Toc295988824 2.业务确认. 8 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988825#_Toc295988825 3.确认风险级别. 9 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988826#_Toc295988826 4.业务审批. 9 HYPERLINK :

5、/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988827#_Toc295988827 5.技术合伙人委派复核合伙人. 10 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988828#_Toc295988828 6.项目立项. 11 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988829#_Toc295988829 7.复核合伙人委派复核人员. 12 HYPERLINK :

6、/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988830#_Toc295988830 四、项目管理. 14 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988831#_Toc295988831 1.员工委派与预算申请. 14 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988832#_Toc295988832 2.审核员工委派与预算. 17 HYPERLINK :/lc.c

7、hcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988833#_Toc295988833 五、合同管理. 19 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988834#_Toc295988834 1.合同编制. 19 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988835#_Toc295988835 2.项目负责合伙人审核合同. 20 HYPERLINK :/lc.chcncpa :

8、8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988836#_Toc295988836 3.管理合伙人（C类管理合伙人授权人）审核合同. 21 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988837#_Toc295988837 4.合同盖章. 21 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988838#_Toc295988838 5.合同主要信息登记. 22 HYPERLINK :/lc.chc

9、ncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988839#_Toc295988839 6.合同主要信息审核. 23 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988840#_Toc295988840 六、报告管理. 24 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988841#_Toc295988841 1.报告发起. 24 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/

10、help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988842#_Toc295988842 2.新增审核. 25 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988843#_Toc295988843 3.报告上传. 26 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988844#_Toc295988844 4.项目负责经理审核报告. 27 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm

11、?tabid=newtab10 l _Toc295988845#_Toc295988845 5.项目负责合伙人审核报告. 27 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988846#_Toc295988846 6.A/B类业务：复核人员提Q. 27 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988847#_Toc295988847 7.A/B类业务：报告主办人答Q. 28 HYPERLINK :/lc.chcncpa :800

12、2/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988848#_Toc295988848 8.A/B类业务：复核合伙人提Q. 29 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988849#_Toc295988849 9.A/B类业务：项目负责合伙人答Q. 30 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988850#_Toc295988850 10.A/B类业务：内核小组复核. 30 HYPERLINK

13、:/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988851#_Toc295988851 11.报告校对/防伪标签. 31 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988852#_Toc295988852 12.项目负责经理确认. 32 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988853#_Toc295988853 13.项目负责合伙人确认. 33 HYPERLIN

14、K :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988854#_Toc295988854 14.报告签发. 34 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988855#_Toc295988855 15.报告签章. 35 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988856#_Toc295988856 16.打印报告. 36 HYPERLINK :/lc.chcnc

15、pa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988857#_Toc295988857 17.填写信息登记. 37 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988858#_Toc295988858 18.信息登记审核. 38 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988859#_Toc295988859 七、工时管理. 40 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/

16、help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988860#_Toc295988860 1.工时填报. 40 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988861#_Toc295988861 2.在项目上工时审核. 41 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988862#_Toc295988862 3.合伙人审核工时. 42 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.ht

17、m?tabid=newtab10 l _Toc295988863#_Toc295988863 八、财务管理. 43 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988864#_Toc295988864 1.发票申请. 43 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988865#_Toc295988865 2.发票确认. 44 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab1

18、0 l _Toc295988866#_Toc295988866 3.审核发票. 45 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988867#_Toc295988867 4.申请退票. 46 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988868#_Toc295988868 5.发票确认. 46 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc2959888

19、69#_Toc295988869 6.审核退票. 47 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988870#_Toc295988870 7.实收录入. 47 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988871#_Toc295988871 8.实收确认. 48 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988872#_Toc29598887

20、2 9.对账申请. 49 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988873#_Toc295988873 10.对账审核. 50 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988874#_Toc295988874 11.拨付分配. 51 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988875#_Toc295988875 12.拨付确认. 52

21、 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988876#_Toc295988876 13.财务确认. 53 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988877#_Toc295988877 14.总所财务拨付确认. 54 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988878#_Toc295988878 15.拨付执行. 56 HYPERLI

22、NK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988879#_Toc295988879 九、行政管理. 57 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988880#_Toc295988880 1.行政盖章申请. 57 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988881#_Toc295988881 2.行政盖章确认. 58 HYPERLINK :/lc.chc

23、ncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988882#_Toc295988882 3.行政盖章. 58 HYPERLINK :/lc.chcncpa :8002/help1.htm?tabid=newtab10 l _Toc295988883#_Toc295988883 4.行政盖章打印. 59一、系统首页1.运行业务管理系统运行IE浏览器，在浏览器地址栏输入IP地址（ HYPERLINK :/211.100.36.26:8001/ :/211.100.36.26:8001/），即可运行业务管理系统。注意：希望用户采用IE8版本浏览器2.登陆系

24、统在系统登录界面右下角，用户输入事先授予的用户名和密码，然后点击登录按钮。系统将自动识别登录者的真实身份。如果输入登录名和密码错误，点击登录按钮时，系统弹出错误提示，需要重新输入正确的用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统首页。3.系统首页系统首页（如图2）是进入每个子系统的必由路径，系统首页注重设计美观和人性化，同样可以“动态”发布有关信息，主要包括：我的待办事项、流程查看和菜单导航等功能模块；图1.1：系统首页二、客户信息管理1.客户信息申请1)被授权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航；2)展开客户信息管理，按照客户性质分为：企业法人、社会团体、党政机关、事业单位和非企业，如果所要

25、申请的客户性质为“企业单位”，则点击“企业单位申请”，进入客户信息申请详细界面（如图2.1）；图2.1：客户表单部分截图3)填写客户申请表单（如上图2.1），带“*”为必填项，具体操作见界面上的提示信息，添加单位联系人信息，点击左上角的添加联系人按钮，弹出联系人的详细界面（如下图2.2）；图2.2：添加联系人界面4)联系人信息填写完成后，点击添加按钮，保存联系人信息，点击编辑按钮，可以修改当前联系人信息；点击删除按钮，可以删除当前联系人信息； 5)以上信息全部填写完成后，点击左上角的保存按钮，保存当前所填写的信息，但不提交；点击左上角的处理按钮，保存并提交给营运管理部进行客户信息审核。2.客户

26、信息审核1)客户主管（审核人）登陆系统后，通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入客户信息审核详细界面（如下图2.3）；图2.4：客户审核详细界面2)查看无误后，点击处理，该客户信息正式建立且在后续业务流程中可以进行选择；查看后发现错误，点击退回，退回给被授权人重新进行修改；三、业务承接委派1.业务发起1)被授权人进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，如下图3.1，点击业务发起，进入业务建立详细界面；图3.1：业务承接委派菜单2)填写业务基本信息（如下图3.2），带“*”为必填项，其中选择客户和人员时，点击选择按钮，弹出窗口进行具体内容的选择，填写完成后，点击保存按钮，保存当前所填写的

27、信息，但不提交；点击处理按钮，保存并提交给所选择的承接合伙人进行确认。图3.2：业务发起详细界面2.业务确认1)承接合伙人登陆系统后，通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入业务确认详细界面（如下图3.3）；2)查看业务信息，同时可以直接修改，其中点击word图标在线打开查看业务承接（或）保持评价表，选择“业务批准人”（即AB类业务为管理合伙人，C类业务为管理合伙人授权人），确认通过，点击处理按钮，提交给质控部人员确认风险级别；确认不通过，点击退回按钮退回给被授权人重新修改；点击保存按钮，只保存当前信息，不做任何处理。图3.3：业务确认详细界面3.确认风险级别1)质控部人员登陆系统后，通过

28、首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入业务风险级别确认详细界面（如上图3.3）；2)查看业务信息，最终确认风险级别，确认通过，点击处理按钮，提交给所选择的业务批准人进行审批；确认不通过，点击退回按钮退回给承接合伙人重新修改；点击保存按钮，只保存当前信息，不做任何处理。4.业务审批1)管理合伙人（C类管理合伙人授权人）登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入业务审批详细信息界面；2)如下图3.4，查看业务基本信息，其中添加合伙人操作如下图3.4界面所示，首先点击添加合伙人按钮，弹出添加合伙人的界面，项目合伙人基本信息填写完毕后再点击选择按钮，弹出添加客户界面，此界面显示的是

29、以被服务单位（母公司）为树根的集团树形，在给项目合伙人分配的客户名称前打“”，点击添加按钮，即可把打钩的被服务单位分配给该项目合伙人，以上信息全部点击完成，点击保存按钮，该项目合伙人添加完毕；图3.4：添加合伙人界面3)若修改已添加的项目合伙人信息，则点击“合伙人信息”左上角的编辑按钮，重新弹出窗口进行修改；若删除已添加的项目合伙人信息，则点击“合伙人信息”左上角的删除按钮；4)项目合伙人分配完毕后，点击左上角的处理按钮，若AB类业务则提交给技术合伙人委派复核合伙人，C类业务提交给立项环节；点击左上角的保存按钮，只保存当前信息，不做任何处理若审批通过；审批不通过，点击左上角的退回按钮退回给承接

30、合伙人重新修改；5.技术合伙人委派复核合伙人1)业务风险级别为C类业务时，此环节不用操作，直接进行项目立项；只有AB类的业务，由技术合伙人登陆系统委派复核合伙人，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入委派复核合伙人详细信息界面；2)在给项目负责合伙人可以指派复核合伙人时（如下图3.5），点击修改复核合伙人按钮，弹出选择人员界面，进行人员选择；若该项目负责合伙人需要内核小组介入，则点击“是”（默认为“否）”。图3.5：委派复核合伙人详细界面3)技术合伙人进入委派复核合伙人详细界面（如下图3.6），查看相关信息，若委派复核合伙人等相关处理完毕后，点击处理按钮，则该业务进入立项环节；点击保

31、存按钮，只保存当前信息，不做任何处理若审批通过；图3.6：委派复核合伙人查看界面6.项目立项1)项目合伙人登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入项目立项详细信息界面（如下图3.7）；图3.7：添加项目信息详细界面2)若该项目合伙人下需要几个项目经理则需要添加几个项目，具体点击左上角按钮点击添加新项目，弹出项目基本信息界面，按要求填写项目信息，其中在给项目经理下分配被服务单位时，点击点击添加被服务单位按钮，弹出该项目合伙人下被分配的被服务单位信息（如上图3.7），首先在所分配的被服务单位前打“”，然后点击添加按钮，则该被服务单位分配给该项目经理。3)分配完被服务单位后，在此

32、单位下添加主报告，如上图3.7，点击添加报告按钮，选择报告类型，则在该被服务单位下添加所要出具的报告；4)当该项目下拥有多家“被服务对象”或者“被服务对象”下要求出具多个“审计报告”时，在此环节可以添加多个“被服务对象”和多个“审计报告”，操作同上；5)所有项目信息全部填写完成后，点击右下角的添加按钮，该项目添加完毕，点击取消按钮，该项目则取消当前操作；6)项目经理添加完毕后，点击处理按钮，则该业务进入复核合伙人委派人员环节；点击保存按钮，只保存当前信息，不做任何处理；7.复核合伙人委派复核人员1)复核合伙人登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入委派复核人员详细信息界面；

33、2)如下图3.8所示，点击左下角按钮委派复核人员按钮，弹出选择人员界面，委派具体复核人员，反复操作可以委派多人，点击人员旁的“”可以 删除已选人员；图3.8：委派复核人员详细界面3)复核人员委派完毕后，点击处理按钮，则该业务环节结束，项目经理可以发起后期流程；点击保存按钮，只保存当前信息，不做任何处理；四、项目管理1.员工委派与预算申请1)项目经理登陆系统后，通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入员工委派与预算申请界面（如下图4.1）；图4.1：员工委派详细界面2)如上图4.1所示，点击具有下划线的日期可以调节年月，就可以进入到上月或者下个月份进行委派，每个月份都要单独保存，默认为系统当

34、前月份；单击“”图标时，系统则自动展开可以查看该人员已经参与项目的具体信息，或者通过在“鼠标说明”前打上“”，鼠标放到哪个人员上就可以看到该人员参与的项目信息，不打勾则不显示；3)委派员工时，首先选择项目组成员，通过点击添加人员按钮，弹出人员列表界面（如下图4.2），输入查询条件（部门、职级、登陆名称、人员名称和年龄等），点击查找按钮，系统自动查询出满足检索条件人员信息，根据判断，在被选人员前点击“方框”打上“”后，点击提交按钮，随后回到派工界面（如上图4.1），可见已选人员的列表。4.2：选择人员界面4)人员选择完毕后，如上图4.1，用鼠标点击方格选择委派日期，“”代表全天被派工，“”代表当

35、天上午被派工，“” 代表当天下午被派工，为了操作方便用户额可以点击单元格按住鼠标左键拖动进行委派，按住Ctrl键的同时点击鼠标左键拖拽就可以取消委派，注意不同颜色背景代表不同的委派状态（见界面下面的颜色说明）；5)以下介绍快速委派操作，点击快速委派工时，弹出快速委派界面（如下图4.3），左侧为已添加人员按照职级进行分类的树形列表，在进行快速委派的人员前打上“”即可。右侧为给左侧已选的人员委派日期，默认的“开始日期”和“结束日期”为项目的开始时间和结束时间，可以进行修改，然后设置已选日期的上下午工时数、选择是否包括周末假日和是否覆盖原有委派信息等；针对某天单独进行设置，则点击高级设置按钮，可以委

36、派具体日期的工时数，设置日期完毕后，点击保存按钮，快速委派的结果将显示到主界面上（即图4.1）， 快速委派操作完毕；图4.3：快速委派工时界面6)委派完毕后，如上图4.1，点击保存按钮，则委派信息将保存；点击 “预算费用管理”的页签名称进入预算申请界面（如下图4.4）；图4.4：预算申请界面7)项目成本分为人力成本、复核成本和其他费用金额，根据派工结果按职级进行分类汇总人力成本合计金额，系统会自动把最新的人力成本计算出来；复核成本计算时先选择复核类型后点击添加复核按钮，输入花费的工时数，系统会自动计算出相关成本（此环节忽略，现阶段不考虑复核成本）；其他费用是按费用类型列示的，点击添加费用，项目

37、经理先选择费用类型，再根据以往经验填入该费用下的金额；8)系统自动计算出成本合计和回报率，即回报率=（预计收入-成本合计）/预计收入，其中预计收入为业务事项中输入的预计金额，点击保存按钮，该预算信息被保存，点击返回按钮，系统自动返回系统主界面；点击处理按钮，系统则自动提交给项目合伙人进行审核。2.审核员工委派与预算1)项目合伙人登陆系统后，通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入员工委派与预算审核界面（如下图4.5）；图4.5：员工委派/预算审核2)员工委派结果形成预算的人力成本，以表格形式按照职级、工时费用、总工时和人力成本小计为列名列示委派结果；点击点击查看详情弹出树形结构查看方式（如

38、下图4.6）是以职级为核算单位，列示每个人每天的工时数；图4.6：人工成本详细界面3)查看预算后，审核通过时，点击处理按钮，项目管理流程结束，进行后续的业务环节；审核不通过时，点击退回按钮，退回给项目经理进行重新修改；点击“返回”按钮，返回主界面。五、合同管理1.合同编制1)项目负责经理进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，点击合同管理下的合同编制，进入需要编辑合同报告的项目列表界面（如下图5.1），该列表列示的是所有已立项的项目信息；图5.1：已立项的项目列表2)点击“”图标，进入合同编制的详细界面（如下图5.2）；图5.2：设置报告主办人界面3)首先点击下拉列表选择合同模板，选择完成后

39、通过点击添加临时合同按钮或者添加定稿合同按钮，确定该合同为“临时合同”还是“定稿合同”，模板选择完毕后，系统自动生成合同编号；4)然后点击“”图标，可以打开合同电子文本，进行在线编辑；5)如果合同模板选择错误可以点击操作下的更改合同模板按钮，弹出如下图5.3所示：选择正确的模板名称，标记合同性质后，点击提交按钮，操作成功；图5.3：更改合同模板界面6)合同作废或者由于某些原因中止，点击废弃按钮，标记为已废弃的合同；7)编辑完毕后，点击操作下的处理按钮，系统自动将合同模板提交给项目负责合伙人进行审核。2.项目负责合伙人审核合同1)项目负责合伙人登陆系统后，通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，

40、进入合同审核详细界面（如下图5.4）；图5.4：合同审核详细界面2)如上图5.4所示，查看合同文本后，若审核不通过，项目负责合伙人可以直接进行修改，也可以点击退回按钮，退回给项目负责经理修改；3)若审核通过，点击处理按钮，弹出对话框，点击选择盖总所章还是盖分所章，确定后直接提交给管理合伙人（C类管理合伙人授权人）进行审批。3.管理合伙人（C类管理合伙人授权人）审核合同1)项目负责合伙人登陆系统后，通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入合同审核详细界面（如下图5.4）；图5.4：合同审核详细界面2)如上图5.4所示，查看合同文本后，若审核不通过，项目负责合伙人可以直接进行修改，也可以点击退

41、回按钮，退回给项目负责合伙人进行修改；若审核通过，点击处理按钮，在上一环节选择加盖总所章的直接提交给盖章人进行盖章，选择加盖分所章直接提交给项目负责经理进行主要信息登记。4.合同盖章1)签章人登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，打开合同附件加盖公章的详细界面（如下图5.5）；图5.5：合同盖章详细界面2)若没有问题，插入加密狗，点击电子签章按钮加盖公章，点击撤销签章按钮，撤销本次签章； 3)点击保存按钮，只保存但不提交；点击处理按钮，提交给项目负责经理进行合同主要信息登记。5.合同主要信息登记1)项目负责经理登陆系统后，通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入合同主要信

42、息登记界面（如下图5.6）；图5.6：合同主要信息登记界面2)点击右上角查看合同按钮，可以打开合同电子文档（word文档），可以进行查看和打印。3)按要求填写以上信息，带“*”的字段为必填项，填写完毕后，点击保存按钮，所填信息只保存但不提交，可以进行后期修改。4)点击处理按钮，所填信息保存且提交给项目负责合伙人进行审核；6.合同主要信息审核1)项目负责合伙人登陆系统后，通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入合同主要信息审核界面（如下图5.7）；图5.7：合同主要信息审核界面2)点击右上角查看合同按钮，可以打开合同电子文档（word文档），可以进行查看；点击保存按钮，所填信息只保存但不提交

43、，可以进行后期修改。3)项目负责合伙人查看主要信息后，若审核不通过，点击退回按钮，退回到合同主要信息登记环节；4)若审核通过，点击处理按钮，合同流程结束。六、报告管理1.报告发起1)项目负责经理进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，点击报告管理下的报告发起，进入需要发起报告的项目列表界面（如下图6.1），该列表列示的是所有已立项的项目信息，点击“”图标，进入设置报告主办人的详细界面（如下图6.2）；图6.1：已立项的项目列表图6.2：设置报告主办人界面3)如上图6.2所示，界面中自动列示出在项目立项环节给项目负责经理分配被服务单位和报告，点击选择报告主办人按钮，弹出选择人员界面，人员选择完

44、成后，给其分配所要负责出具的报告，即在分配的被服务单位或者报告前打“”； 4)如果在此环节新增服务范围（新增被服务单位和报告），则点击添加被服务单位，弹出该项目合伙人下被分配的被服务单位信息（如下图6.3），首先在所分配的被服务单位前打“”，然后点击添加按钮，则该被服务单位分配给该项目经理，在被服务单位下添加报告操作同上；若在被服务单位下添加报告，点击添加报告按钮，选择报告类型即可；图6.3:添加被服务单位详细界面3)当该项目下拥有多家“被服务对象”或者“被服务对象”下要求出具多个“审计报告”时，在此环节可以添加多个“被服务对象”和多个“审计报告”，操作同上；4)点击查看已分配报告按钮，弹出已

45、设置报告主办人的报告列表（见下图6.4）,查看已分配报告信息；图6.4：查看已分配报告详细界面5)设置完毕后，点击处理按钮，若没有新增服务范围，直接提交给报告主办人进行报告上传；若新增服务范围则提交给项目合伙人审核新增报告。2.新增审核1)若没有在报告发起环节新增服务范围，则直接到报告上传环节；若在报告发起环节新增服务范围，则项目负责合伙人登陆系统后，通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入新增审核详细信息界面（如下图6.5）；图6.5：新增服务范围审核界面2)查看新增内容后，审核通过时，点击处理按钮，进入报告上传环节；审核不通过时，点击退回按钮，退回给项目经理重新进行修改。 3.报告上传

46、1)报告主办人登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入报告上传详细信息界面（如下图6.6）；图6.6：报告上传详细界面2)如上图6.6所示，首先选择报告所属地区，即选择总所或者分所出具报告，然后再点击点击生成报告编号按钮，系统自动既定的生成规则生成报告编号，输入报告出具份数，上传主副报告的附件信息，其中点击“”图标，弹出上传附件界面上传等待盖章的报告正文（后缀名为.doc文件）；点击“”图标，弹出上传附件界面上传附件信息（压缩文件）；3)以上操作完毕后，点击处理按钮，提交给项目负责经理审核报告；点击保存按钮，只保存当前信息，不做任何处理；4.项目负责经理审核报告1)项目负责

47、经理登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入项目负责经理审核报告界面（如下图6.7）；图6.7：项目负责经理报告详细界面2)如上图6.7，点击“”图标，在线打开报告进行查看；点击“”图标，可以下载附件进行查看；3)审核完毕后，若发现错误，点击退回按钮，提交给报告主办人修改报告，修改完成后重新提交审核；若审核无误，点击处理按钮，提交给项目负责合伙人审核报告。5.项目负责合伙人审核报告（操作同项目负责经理审核报告）6.A/B类业务：复核人员提Q1)复核人员登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入复核人员提Q界面(如下图6.8)；图6.8：提Q详细界面2)点击

48、“”图标在线打开报告正文进行查看，点击“”图标下载其它附件信息；3)若发现报告存在问题，点击上面提Q按钮，弹出问题记录的详细界面，选择报告编号，输入问题存在的页次和问题描述等，点击添加按钮，则该问题发送给报告主办人进行答Q，主办人回答完毕后，点击刷新按钮，提Q人即可看到答Q人回答问题的内容；4)若修改问题，例如将“不合格”改为“合格”，点击修改按钮，重新弹出界面进行修改； 5)复核完毕后，点击保存按钮，关闭当前页面，等待报告主办人答Q；点击处理按钮，提交给复核合伙人进行复核。7.A/B类业务：报告主办人答Q1)报告主办人登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入主办人答Q界面

49、(如下图6.9)；图6.9：答Q详细界面2)点击“”或者“”图标，可以上传和下载最新的报告正文，点击“”或者“”图标，可以上传和下载最新的其它附件信息；3)点击刷新按钮，答Q人可以与时查看到复核人员提出的问题；4)针对报告存在问题，点击操作下的答Q按钮，弹出问题记录的详细界面，填写针对该问题的解释和答案后，点击确定按钮，则该问题的答案则发送给复核人员进行查看；5)主办人回答全部问题后，点击保存按钮，关闭该界面；复核人员判断问题合格后，将不能再被修改；全部问题合格或者复核人员“处理”通过后，待办事项关闭则不能继续答Q。8.A/B类业务：复核合伙人提Q1)复核合伙人登陆系统后，同样通过首页我的待办

50、事项列表，点击处理按钮，进入复核合伙人提Q界面(如下图6.10)；图6.10：复核合伙人提Q详细界面2)点击“”图标在线打开报告正文进行查看，点击“”图标下载其它附件信息；3)若发现报告存在问题，点击上面提Q按钮，弹出问题记录的详细界面，选择报告编号，输入问题存在的页次和问题描述等，点击添加按钮，则该问题发送给项目负责合伙人进行答Q，答Q完毕后，点击刷新按钮，提Q人即可看到答Q人回复的内容；4)若修改问题，例如将“不合格”改为“合格”，点击修改按钮，重新弹出界面进行修改； 5)复核完毕后，点击保存按钮，关闭当前页面，等待项目负责合伙人进行答Q；点击同意按钮，复核流程结束，提交给报告主办人进行校

51、对，其中：业务管理流程中技术合伙人若提请内核小组介入，复核合伙人不可以点击同意按钮；6)若复核合伙人与项目负责合伙人意见不能达成一致时，复核合伙人点击不同意-提请内核小组介入按钮，该流程提交给技术合伙人，即技术合伙人填写内核小组相关意见。9.A/B类业务：项目负责合伙人答Q(操作同报告主办人答Q)10.A/B类业务：内核小组复核1)技术合伙人登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入技术合伙人代替内核小组发表意见的详细界面 (如下图6.11)；图6.11：内核小组发表意见详细界面2)查看相关信息，输入内核小组的相关意见，点击保存按钮，保存技术合伙人所填写的内容，关闭当前页面；

52、内核小组同意出具报告，点击同意按钮，提交给报告主办人进行校对；若不同意出具报告，点击终止按钮，该报告在此环节中止，不做任何处理操作；3)复核合伙人与项目负责合伙人意见不统一时，提交给技术合伙人，但是技术合伙人认为此问题没有必要提请内核小组介入，则点击退回按钮，退回给复核合伙人进行相关处理。若在业务环节确认提请内核小组介入，则技术合伙人不能点击退回按钮。11.报告校对/防伪标签1)报告主办人登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入报告主办人校对界面（如下图6.12）；图6.12：报告校对详细界面2)在校对过程中如果发现问题，报告主办人点击“”图标打开报告正文进行在线编辑（如下

53、图6.13）；图6.13：添加防伪标签详细界面3)输入防伪标签号，点击添加按钮，系统自动调用该标签的图片加到报告上面，点击保存按钮，操作完毕。4)点击“”或者“”图标，可以上传和下载最新的其它附件信息；5)点击图标按钮，弹出校对问题记录界面，填写完毕后，点击确定按钮，该问题被添加显示到左侧界面；点击取消按钮，关闭界面，不做任何处理；点击重置按钮，不关闭界面，删除所填入的内容；6)若修改已添加的校对问题，点击左上角修改按钮，弹出上述界面，操作同上；若删除已添加的校对问题，点击左上角删除按钮，删除该条校对问题的记录；7)以上操作处理完毕后，点击保存按钮，流程不做处理，只保存当前信息；点击处理按钮，

54、提交给项目负责经理审核报告。12.项目负责经理确认1)项目负责经理登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入项目负责经理最终确认界面（如下图6.14）；图6.14：项目经理审核详细界面2)项目负责经理点击“”图标打开报告正文进行在线查看；点击 “”图标，可以下载最新的其它附件信息；3)查看报告修改的内容，若审核不通过，在问题“合格”前把默认的“”去掉，弹出文本框，输入不合格的原因，点击确定按钮，重复操作针对每个问题的说明不合格的原因；审核完毕后，点击退回按钮，退回给报告主办人重新修改报告。4)审核无误后，点击处理按钮，提交给项目负责合伙人继续审核；13.项目负责合伙人确认1)

55、项目负责合伙人登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入项目负责合伙人最终确认界面（如下图6.15）；图6.15：项目负责合伙人审核详细界面2)在此环节报告所属地区发生变动，需要重新生成报告编号，点击废号按钮，该报告编号成为废号，重新确定报告所属地区后，点击生成报告编号按钮，报告编号重新生成；3)项目负责经理点击“”图标打开报告正文进行在线查看；点击 “”图标，可以下载最新的其它附件信息；4)查看报告修改的内容，若审核不通过，在问题“合格”前把默认的“”去掉，弹出文本框，输入不合格的原因，点击确定按钮，重复操作针对每个问题的说明不合格的原因；审核完毕后，点击退回按钮，退回给项

56、目负责经理重新修改报告。5)审核无误后，点击处理按钮，提交给管理合伙人（C类管理合伙人授权人）签发报告；6)若管理合伙人（C类管理合伙人授权人）签发退回，还可以在右上角处选择其他管理合伙人等进行签发。14.报告签发1)管理合伙人（C类管理合伙人授权人）登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入签发报告的详细界面（如下图6.16）；图6.16：签发报告详细界面2)点击签发下的word图标在线打开报告正文进行查看；3)全部查看完成后，点击处理按钮，提交给报告签章人进行盖章；若发现问题，点击退回按钮，退回给项目负责合伙人进行修改；15.报告签章1)签章人登陆系统后，同样通过首页我的

57、待办事项列表，点击处理按钮，进入需要签章的文件列表界面（如下图6.17），注意只显示需要总所盖章的报告正文；图6.17: 需要签章的文件列表界面2)首次操作的用户，在执行签章操作前，点击右上角下载签章软件按钮，下载第三方签章软件进行安装（具体安装说明与盖章操作见签章软件使用说明）；3)点击“”图标，打开需要签章的报告正文进行盖章（如下图6.18），点击电子签章按钮，就可以把公章加盖到报告文档中；注意只有需要加盖总所公章的报告才显示出来；图6.18：盖章详细界面4)需要盖章的待办全部完成后，点击处理按钮，提交给报告主办人填写报告主要信息登记表，同时可以打印报告；盖章后发现问题，退回前必须撤销签章

58、，才能点击退回按钮，退回给签发人进行重新确认；16.打印报告1)报告主办人登陆系统后，点击左上角“”打开菜单导航，点击报告管理下的打印报告发起，进入需要打印的报告列表界面（如下图6.19）；图6.19: 需要打印的报告列表界面2)点击“”图标，打开需要打印的报告正文进行查看（如下图6.20），点击打印按钮就可以进行打印，其中打印份数不能超过该报告的出具份数；图6.20: 打印报告详细界面17.填写信息登记1)报告主办人登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入需要填写信息登记的报告列表（如下图6.21）；图6.21：信息登记的报告列表2)点击“”图标，进入信息登记表详细界面（

59、如下图6.22）；图6.22:信息登记详细界面3)按照界面要求补充信息，点击保存按钮，仅保存当前页面信息；4)报告列表中信息登记全部填写完成后，如上图6.22所示，点击左上角保存按钮，关闭页面不做任何处理；点击处理按钮，将全部信息登记表提交给项目负责合伙人进行审核。18.信息登记审核1)项目负责合伙人登陆系统后，同样通过首页我的待办事项列表，点击处理按钮，进入需要审核信息登记的报告列表（如下图6.23）；图6.23：信息登记的报告列表2)点击“”图标，进入信息登记表审核界面（如下图6.24）；图6.24:信息登记审核详细界面3)查看以上信息，某个字段填写不正确，可以直接进行修改，或者点击“”标

60、识为“”，点击保存按钮，保存当前结果；4)全部信息登记表审核完毕后，若审核不通过，点击退回按钮，退回给项目负责经理进行修改；若审核通过，点击处理按钮，报告流程结束。七、工时管理1.工时填报1)项目组成员进入系统首页，点击左上角“”打开菜单导航，点击工时管理下的工时填报进入填报工时的详细界面（如下图7.1）；图7.1：填报工时详细界面2)填写查询条件（项目编号、项目名称、项目开始时间和项目结束时间），点击查询按钮，系统自动列示出该项目组成员在此时间段内被委派的项目信息。3)通过点击上天下天按钮，以显示天数为周期调节显示的时间段。4)每个项目上的工时分为两行，上一行列示的是员工委派的工时，下一行列