客户管理系统--使用说明(讲师)资料

1、初级主管(zhgun)育成训练营客户管理系统工具共二十八页纲要(gngyo)客户管理系统工具的背景客户管理系统使用(shyng)方法2信诚人寿商业学院共二十八页巨大的财务潜力个人自由造福社会经验(jngyn)与智慧的积累为什么要加入(jir)寿险行业？ 3信诚人寿商业学院共二十八页如何(rh)达致这些目标？通过(tnggu)建设客户群！“ 客户” VS“ 保户”客户关系客户重复销售客户推荐4信诚人寿商业学院共二十八页三种(sn zhn)剧本寿险事业(shy)的假设1、营销员“ 甲” 致力于每年50宗保单，且件均FYC600元。2、营销员“ 乙” 致力于每年50宗保单，并力求在知识、技巧方面不断

2、提升，故件均FYC每年提高100元，从第一年的的600元增至第十年的1500元。3、营销员“ 丙” 采取“客户群建设”的 哲理，致力于每年培养50名新客户，同时在知识和技巧方面不断提升，故件均FYC也是每年提升100元，从第一年的600元增至第十年的1500元。5信诚人寿商业学院共二十八页营销员“ 甲” 的FYC每年(minin)50宗保单 每宗保单的 年数(nin sh) 新客户 净保单 平均FYC 年计FYC6信诚人寿商业学院共二十八页营销员“ 乙” 的FYC每年(minin)50件保单件均FYC提高(t go)100元 每宗保单的 年数 新客户 净保单 件均FYC 年计FYC7信诚人寿商

3、业学院共二十八页营销员“ 丙” 的FYC每年(minin)50个新客户件均FYC每年(minin)提高100元 每宗保单的 年数 新客户 净保单 平均FYC 年计FYC8信诚人寿商业学院共二十八页年计FYC三位营销员的比较(bjio)千位数营销员甲营销员乙营销员丙年期9信诚人寿商业(shngy)学院共二十八页建立客户群的科学(kxu)与艺术 为事业建立一个庞大的客户群，想法是一回事，知不知道该如何去做又是另一回事。大部分代理人对业务(yw)科学的理解程度仅仅停留在“去接触更多的人”。 科学艺术活动与销售比率一个督促业务活动的系统组织与时间控制精通销售循环建立关系的技巧说服人们采取行动的能力10

4、信诚人寿商业学院共二十八页5001000名活跃(huyu)客户使您在这个行业越做越好，越轻松令您成为防弹专家如何(rh)达致这些目标？11信诚人寿商业学院共二十八页为何(wih)无法达致这个目标？著名的10：3：1定律1031需求面谈 / 准客户 合格潜在客户客户12信诚人寿商业(shngy)学院共二十八页消失持续追踪接触5001000个客户达到目标选定500010000个人了解客户根本无法解决(jiju)的难题！为何无法达致这个(zh ge)目标？13信诚人寿商业学院共二十八页8.17您需要一个(y )系统！14信诚人寿商业(shngy)学院共二十八页目前的营销员作业(zuy)状况 缺乏一个

5、业务管理系统，寿险顾问会变得越来越焦虑(jiol)和混乱！15信诚人寿商业学院共二十八页焦虑(jiol)如何影响营销员？16信诚人寿(rn shu)商业学院共二十八页如何(rh)克服焦虑？每天每月的目标明晰事先策划明天下个月的拜访活动了解(lioji)掌握自己的拜访量有系统地处理自己的准客户有系统的管理客户群通过清晰的操作方式产生一种牢控感一切都在客户管理系统中!17信诚人寿商业学院共二十八页客户(k h)管理系统工具18信诚人寿(rn shu)商业学院共二十八页管理(gunl)精英班客户管理(gunl)系统客户资料管理与联络客户管理系统盒黄卡300张日期(rq)卡：1-31 (每日) 标志卡

6、月份卡：1-12月(每月)标志卡销售活动计划与评估成功日志 19信诚人寿商业学院共二十八页月份(yufn)卡20信诚人寿商业(shngy)学院共二十八页日历(rl)卡21信诚人寿商业(shngy)学院共二十八页客户(k h)卡正面周国庆男79年10月1日工商银行职员38890237天河路35号51066513711065568华景13号1403房5106203/4张伶总介绍，中午在办公室见面。初步谈及医疗险需求年交保费预计8000元，约定在4月8日送建议书。 22信诚人寿(rn shu)商业学院共二十八页客户(k h)卡反面23信诚人寿商业(shngy)学院共二十八页案例(n l)一一位伙伴在

7、5月3日从朋友李义处获得四位(s wi)潜在客户，并打算在5月5日电话跟这四位(s wi)潜在的客户电话联系。姓名性别年龄职业公司电话张三男35公务员天河区政府38643516李四男41司机二汽83652876赵五女29会计师顺达会计师事务所86472983贾六男38工程师鑫达科技3468286824信诚人寿商业学院共二十八页案例(n l)一这位伙伴在5月5日电话约访了四位潜在客户，并结果如下表。请各位伙伴根据这些结果将黄卡作适当(shdng)处理。日期姓名联系结果5月5日张三约好在5月12日上午10点张三办公室见李四暂时不想见面，但答应三个月后可以联系赵五拒绝保持联系贾六手机关机处理方式剪角

8、、放置5月12日剪角、放置8月份剪角、放置一年后不剪角、放置一周后25信诚人寿商业学院共二十八页客户(k h)管理系统对营销员的帮助鉴定和接触有素质的人士；有利于与准客户客户培养永恒关系；培养工作习惯，达致成功(chnggng)所需的活动量；培养独立作业的能力，帮助营销员实现自我管理；提高产能；提高利润；26信诚人寿商业学院共二十八页销售(xioshu)、客户管理一切(yqi)尽在客户管理系统中！27信诚人寿商业学院共二十八页内容摘要初级主管育成训练营客户管理系统工具。信诚人寿商业学院。“ 客户” VS“ 保户”。1、营销员“ 甲” 致力于每年50宗保单，且件均FYC600元。2、营销员“ 乙” 致力于每年50宗保单，并力求在知识、技巧方面不断提升，故件均FYC每年提高100元，从第一年的的600元增至第十年的1500元。3、营销员“