企业流程评估工具应用模板概述

1、企业流程评估工具应用模板概述樊晓熙1目录评估体系展示外部评估示例内部评估示例2评价体系将从5个关键因素13个分项指标对企业的流程进行评估关键因素权重分项指标指标定义流程意识0.15流程关注程度员工对相关流程的认识和重视程度流程优化计划状况公司相关流程优化计划的制定和执行状况流程体系0.25流程树编制状况从公司或系统总体角度进行逻辑化、系统化、层次化并有利于生产的流程框架编制相关体系文件编制状况与流程配套的相关制度文件，包括质量管理和内控体系文件流程导向考核指标设置从流程效率和控制角度进行流程考核指标的设置和使用流程管理0.20流程组织状况包括流程负责人的设置和流程优化组织的设置流程持续改进状况

2、流程的持续优化，包括各类体系文件的不断更新流程信息化水平能够促进工作共享、流转、自动化和有效控制的信息化系统水平流程规范0.10工作流程图形化程度将适合图形化的程序转化为流程图的比例程度高低绘制符号标准化程度全公司范围内流程绘制符号的明确性、统一性、规范性和普及性绘制方法系统化程度全公司范围内流程绘制方法的分类科学性，绘制规范性和通用性流程效果0.30流程控制有效性流程控制环节设置或决策活动的科学性流程运转效率流程信息传递的速度、质量和耗用成本水平新华信流程使用成熟度评价体系3目录评估体系展示外部评估示例内部评估示例4首先，由新华信项目组的五位成员按照系统的评价流程对AA公司的生产流程进行外部

3、评价流程使用成熟度评价流程对分项指标进行详细解释说明实施步骤实施文档内容解释分项指标定义表结合AA公司实际举例说明各指标含义，并解答打分者的各种问题选择评价小组成员评价打分小组名单选择对生产流程熟悉的打分成员打分成员的数量为奇数，59人介绍打分规则和要求打分规则和要求打分为15分，5分的成熟度最高，取整数以见到或学习过的标杆企业作为5分参照确定分值必须以定性或定量的依据为基础小组成员独立打分评估打分表打分成员独立打分，不要相互参照确定分值前必须按照要求填写依据描述一栏汇总后进行纠偏评估纠偏表以各成员标准差与振幅中值3之比大于20时，表示其偏差过大；对于超差的指标，参照各自的依据描述进行现场讨论

4、和调整加权求和求和统计表各类别细分指标进行平均后，按照类别权重进行加权求和打分纠偏求和准备51非正式的大多员工缺乏流程意识流程及其负责人未定义随机职能性评估很少有流程图流程效率很低其次，根据外部评价的综合得分，确定AA公司生产流程使用成熟度的对应阶段2基础的流程已被定义，但影响很小流程负责人作为项目主管职能负责人仍是主要领导面向任务与职能的评估局部存在流程图流程效率较低3形成中的部分员工具有流程意识有一定的流程体系流程开始具有影响流程负责人有更大权限公司以职能和流程混和模式运作职能与流程都存在评估有较多流程图，但缺乏规范流程效率一般4被管理的大多员工具有流程意识流程体系逐步建立流程优化是主要管

5、理提升动机职能运作依然存在流程负责人为资深领导建立和使用流程导向的评估架构有规范的流程图和系统的绘制方法流程效果较好5优秀流程流程思想普及于整个组织流程体系完整、清晰而有效流程负责人拥有很大的权力良好的流程评估与回报流程效果很好流程使用成熟度阶段划分关键因素权重得分综合总分流程意识0.153.43.1流程体系0.253.0流程管理0.203.3流程规范0.102.4流程效果0.303.1数据来源：新华信项目组内部评价6然后，找出评价得分较低的分项指标外部评价分项指标得分统计表数据来源：新华信项目组内部评价注：分值越高表明评价者对该分项指标的满意度越高7最后，对评价得分较低的分项指标进行了依据描

6、述总结分项指标平均得分依据描述流程树编制状况2.6只是进行了较为低级的职能分类和分层，没有体现出生产运营主线流程和围绕主线流程的配合关系和逻辑关系流程导向考核指标设置2.4有流程导向的统计指标，但没有针对性的从提高流程控制有效性和流程效率角度出发来设置的考核指标体系工作流程图形化程度2.6从整体来看，质量程序文件中有大部分的程序中没有图形化的流程图但从局部来看，计划管理部门（计划干特图）和经验反馈科的流程图形化水平较高绘制符号标准化程度2.4从公司整体角度，没有统一的流程绘制标准，各部门各自为政当然，工艺流程有国标，计划管理部门有统一的计划绘制标准（软件规定的）绘制方法系统化程度2.2从公司的

7、质量程序文件和生产管理丛书中可以看到AA公司的流程绘制方法多种多样，但没有从公司角度明确进行绘制方法的分类要求和制度化流程运转效率2.6由于多数员工怕担责任，往往向上推卸决策责任，从而导致流程决策和审批效率较低由于企业本身核安全要求的特殊性，公司有些方面出现了安全控制扩大化倾向，流程环节过多导致效率较低外部评价得分较低分项指标的依据描述总结表8目录评估体系展示外部评估示例内部评估示例9内部评估是通过访谈法，让AA公司内部关键生产人员采用新华信的流程使用成熟度评价体系独立对生产流程进行内部评价内部评价分项指标得分统计表注：分值越高表明评价者对该分项指标的满意度越高除了流程持续改进状况（虚线框）外，其余不及格（3分以下）的细项指标与外部评估一样10从内、外部分项指标评价的一致性分析来看，两个不同评价群体的评价结果基本一致内、外部评价分项指标得分一致性对比统计表数据来源：外部和内部评估访