数字化制造行业现状与前景趋势报告

1、数字化制造行业现状与前景趋势报告目录1.数字化制造行业现状51.1数字化制造行业定义及产业链分析51.2数字化制造市场规模分析71.3数字化制造市场运营情况分析72.数字化制造行业存在的问题102.1工业互联网专业化供给服务不足102.2企业数字化转型意识和主动性不强102.3专业人才缺乏102.4网络信息安全隐患突出112.5网络安全问题还有待解决112.6数据流量处理面临压力122.7供应链整合度低122.8基础工作薄弱122.9产业结构调整进展缓慢132.10供给不足，产业化程度较低133.数字化制造行业前景趋势153.1数字化制造成效初现153.2数字化制造在制造业中比重有待提高163

2、.3用户体验提升成为趋势163.4延伸产业链163.5生态化建设进一步开放163.6信息化辅助173.7细分化产品将会最具优势173.8行业发展需突破创新瓶颈184.数字化制造行业政策环境分析204.1数字化制造行业政策环境分析204.2数字化制造行业经济环境分析204.3数字化制造行业社会环境分析214.4数字化制造行业技术环境分析215.数字化制造行业竞争分析235.1数字化制造行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析245.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析255.2中国数字化制造行业品牌竞争格局分析255.3中国数字化制造行业竞争

3、强度分析256.数字化制造产业投资分析266.1中国数字化制造技术投资趋势分析266.2中国数字化制造行业投资风险276.3中国数字化制造行业投资收益28数字化制造行业现状数字化制造行业定义及产业链分析数字化就是将许多复杂多变的信息转变为可以度量的数字、数据，再以这些数字、数据建立起适当的数字化模型，把它们转变为一系列二进制代码，引入计算机内部，进行统一处理，这就是数字化的基本过程。计算机技术的发展，使人类第一次可以利用极为简洁的“0”和“1”编码技术，来实现对一切声音、文字、图像和数据的编码、解码。各类信息的采集、处理、贮存和传输实现了标准化和高速处理。数字化制造就是指制造领域的数字化，它是

4、制造技术、计算机技术、网络技术与管理科学的交叉、融和、发展与应用的结果，也是制造企业、制造系统与生产过程、生产系统不断实现数字化的必然趋势，其内涵包括三个层面：以设计为中心的数字化制造技术、以控制为中心的数字化制造技术、以管理为中心的数字化制造技术。数字化制造行业是指从事数字化制造相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知数字化制造行业定义，对预测并引导数字化制造行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国数字化制造行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国数字化制造行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质

5、、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国数字化制造产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着三维造型技术的发展，一系列基于三维模型的信息化应用迅速发展起来，包括快速成型、基于三维的交互式文档发布系统，以及支撑企业进行工艺设计、工艺验证和工艺管理的数字化制造系统。调查研究表明：90%以上的生产故障可以通过工艺设计解决，因此数字化制造技术的应用，成为中国制造业提升制造能力的关键途径之一。数字化制造市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，数字化制造行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升

6、级，推动数字化制造产业应用的爆发式增长。目前，我国的数字化制造行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2019年，中国数字化制造行业市场规模约为20225亿元，较2018年上涨了15 %。受国内经济的影响，增速有所下滑。预计2020年行业市场规模将会达到23200亿元。数字化制造市场运营情况分析数字化制造行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：数字化制造行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服

7、务的总量。数字化制造市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的数字化制造行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对数字化制造企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范数字化制造行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入数字化制造领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，数字化制造行业发展

8、前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,数字化制造行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与数字化制造行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的数字化制造行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,数字化制造行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致数字化制造行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供

9、求差异，实现供求均衡。实际上数字化制造行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：数字化制造行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得数字化制造行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,数字化制造行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：数字化制造行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的数

10、字化制造企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。数字化制造行业存在的问题工业互联网专业化供给服务不足我国工业互联网技术基础比较薄弱，工业互联网平台商业成熟度不强，缺乏龙头企业；工业制造业应用复杂，工业互联网定制化研发、精细化制造的支撑能力相对不足；示范应用的成功案例有限，工业互联网应用的可复制性不强，影响了大规模推广应用的范围和进度。企业数字化转型意识和主动性不强企业本身对以数字化推进企业转型升级的认识不够，影响了企业的数字化进程；企业对数字化路径不清晰，对企业上云上平台持迟疑态度；企业本身的数字化改造能力不强，缺乏专业化的技术服务团队。专业人才缺乏制造业数字化对制药流程和网络设计、创

11、新应用有非常高的要求，当前在工业制造业领域数字化专业技术人才非常短缺；高校专业内容设计方面在相关领域研究基础薄弱，基础技术研究人才不足；工业互联网设计等专业人才知识机构和技能水平要求很高，很难通过短期的快速培训完成。网络信息安全隐患突出制造业数字化后的网络信息系统实现了虚拟空间和实体经济的交织，使网络安全隐患延伸到制造环节，必须进行网络安全技术的创新；很多工业系统涉及国家战略资源、生产安全，使得应对基础信息网络的攻击延伸到关系国际民生和国家安全的重要领域；在工业互联网领域风险评估、安全防护的技术储备不足。网络安全问题还有待解决网络安全问题是企业数字化发展过程中面临的主要问题。其根本原因可概括为

12、四点：在云化以后，数据集中化程度不高，造成数据安全性得不到保障，数据非法访问风险加剧；原先的应用服务器是独立的，但上了云系统以后，应用服务器的安全边界越来越小，甚至还会出现很多漏洞，虚拟机和虚拟机保护机制不完善；从应用层面看，企业也希望扩大数字应用范围，但安全匹配落后；从管理层面来看，企业都希望运行速度更快，这也是云计算的明显优势，但授权也会呈现静态变化，从而导致匹配难度较大。数据流量处理面临压力现阶段数据中心主要以传统架构的方式为主。这一网络结构，按照现阶段的能力，仅仅支持百兆比特/秒级的容量，单点故障风险较高，且功耗较大。对于庞大的数据量，维护几十万对的光纤难度较大。在数字经济发展过程中，

13、这并非企业面对庞大的数据流量以及储存数据中心所能具备的能力。但如果能够将云的理念与这一架构相结合，并将纵向扩展转变为横向扩展，就能够实现超大容量，并减少大量的光纤使用。尽管这一方案还处于设想阶段，但利用这一理念来建立一个分布式的架构，替代传统数据中心架构有利于解决数据储存风险较高的问题，也能够加快数据传输效率。供应链整合度低 数字化制造行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。数字化制造行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱数字化制造标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前

14、而言，数字化制造管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于数字化制造的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对数字化制造主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的数字化制造行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度

15、较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致数字化制造行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。数字化制造行业前景趋势 一是正由2D向3D转变，形成以基于模型的定义基于模型的作业指导书为核心的设计与制造；二是并行和协同，通过产品、工艺过程和生产资源的建模仿真及集成优化技术，提高多学科的设计与制造的协同性和并行性，实现产品和工艺设计结果的早期验证；三是数字化车间与数字化工厂，这是数字化制造技术在车间和和工厂集成

16、应用和高效运营的全新生产模式，为高效物流实施以及精益生产、可重构制造、元化制造等先进制造模式提供辅助工具；四是工业互联网，由机器、设备组、设施和系统网络组成，能够在更深的层面将连接能力、大数据、数字分析、3D打印等结合。数字化制造成效初现数字化制造具有柔性化和敏捷化的特征，能快速响应市场需求的变化，随着制造业从以生产为中心向以市场需求为中心的转变，我国制造业数字化发展初见成效。首先，我国制造业设计数字化方面的投入不断加大；其次，我国数字化制造快速发展，仪器仪表、数控机床、机器人等行业自主创新成效初现，3D打印等新兴产业发展迅速；再者，我国制造业管理数字化成效显现，信息化技术在制造企业得到大量应

17、用。数字化制造在制造业中比重有待提高近年来，高技术产业在我国制造业增加值所占的比重增长趋势稍缓，制造业产业结构亟待调整。我国制造业与发达国家相比，创新能力不强，高新技术方面仍然处在追赶状态，许多关键的核心技术还没有掌握，制造业综合竞争力较弱，总体上处于国际分工和产业链的中低端。目前，我国高技术产业占制造业的比重大约是美国的三分之一，我国制造业产业结构有待优化，数字化制造在制造业中的比重亟待提高。用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼数字化制造行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来数字化制造行

18、业的一大发展趋势。延伸产业链数字化制造行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当数字化制造行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，数字化制造需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态数字化制造行业服务平台方，

19、不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。信息化辅助数字化制造行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合数字化制造行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括数字化制造各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是数字化制造相关项

20、目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。行业发展需突破创新瓶颈数字化制造发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对数字化制造的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望

21、值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此数字化制造需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。数字化制造行业政策环境分析数字化制造行业政策环境分析国家从大的政策方向上对数字化制造行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国务院关于印发中国制造2025的通知，其中明确提出建设制造强国，到2020年，基本实现工业化，制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展；到2025年，制造业整体素质大幅提升，形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。2016年，工

22、信部发布的智能制造发展规划（2016年2020年），提出到2020年传统制造业重点领域基本实现数字化制造，到2025年重点产业初步实现智能转型的目标。2019年4月8日，发改委发布产业结构调整指导目录（2019年本,征求意见稿），其主体思路是推动传统产业优化升级，持续供给侧结构性改革，支持实体经济发展，促进产业融合，加快发展数字化、人工智能和先进制造业，在鼓励类产业中明确提到了智能装备系统集成化技术及应用；智能制造关键技术装备、智能制造工厂；数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表；数字化产线改造与集成等领域。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。数字化制造行业经济

23、环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的数字化制造产业，国民经济的平稳较快发展是保证数字化制造行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了数字化制造行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。数字化制造行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，数字化制造业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的数字化制造行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对数字化制

24、造产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。数字化制造行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为数字化制造行业发展提供了强有力的保障。数字化制造行业竞争分析目前，我国数字化制造领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨

25、头三个大阵营。三方阵营不断加码布局数字化制造相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的数字化制造产品。数字化制造行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。全球正在由工业经济向数字经济转型过渡，制造业正在并将长期处于数字化转型发展的历史阶段，沿着数字化、网络化、智能化阶段不断跃升。数字化阶段主要使命是制造基础设施、行为活动的数字化、软件化改造，而制造资源配置规则并不一定发生根本性的改变；网络化阶段的主要使命是社会化大范围按需动态配置制造资源，智能化阶段的主要使命是按照个性化需求深度挖掘和社会化精准配置

26、制造资源，因此网络化和智能化阶段将是制造资源配置规则发生破坏式创新、颠覆式变革的时代。当下，制造业正处在从数字化阶段加速向网络化阶段迈进的关键时期，制造业发展理论、方法工具、解决方案和价值模式即将发生系统性、体系性变革，推进制造业数字化转型面临重要机遇和挑战。数字化制造行业竞争分析对上游议价能力分析数字化制造作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接

27、近成本，数字化制造企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析数字化制造行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。数字化制造企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析数字化制造行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。数字化制造行

28、业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是数字化制造行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是数字化制造行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是数字化制造行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析数字化制造行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国数字化制造行业品牌竞争格局分析中国数字化制造行业竞争强度分析（1）中国数字化制造行业现有企业竞争

29、情况目前，数字化制造行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国数字化制造行业上游议价能力分析数字化制造行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、数字化制造材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，数字化制造行业对上游议价能力较强。（3）中国数字化制造行业下游议价能力分析数字化制造行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，数字化制造行业对下游议价能力较强。（4）中国数字化制造行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国数字化制造行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。数字化制造产业投资分析中国数字化制造技术投资趋势分析制造业设备