国内银行卡产业发展现状与趋势ppt课件

1、Welcome to HUAWEI Technologiespresentation 国内银行卡产业开展现状与趋势2021年4月银行卡产业开展宏观经济环境发卡市场潜力宏大受理环境进一步改善银行卡买卖规模将继续快速增长信誉卡业务风险可控2021年中国银行卡市场的特点主要内容中国银行卡产业的经济环境2021年银行卡产业开展的宏观经济环境我国宏观经济预警指数变化走势我国PPI和CPI变化走势 2021年12月，宏观经济一致指数降至97.1，仍处于下降通道，只是降幅开场趋缓。 宏观经济预警指数快速下降至78.7，显示宏观经济已进入偏冷区域。 消费者物价指数PPI和消费者物价指数CPI已先后进入100以

2、内，意味着宏观经济面临紧缩风险。 注：宏观经济相关数据均来自国家统计局网站、中国经济景气月报和中经网统计数据库。一致同步目的是指代表国民经济周期动摇特征的目的，这些目的的转机点大致与国民经济周期的转变同时发生，它们并不预示未来的变化，而是表示国民经济正在发生的情况。我国常采用如下目的作为一致同步目的：工业总产值、全民工业总产值、预算内工业企业销售收入、社会商品零售额、国内商品纯购进、国内商品纯销售、海关进口额、货币流通量、广义货币M2、银行现金收入等共10项。研讨同步目的的变化情况可以确定预测对象的开展情况。日本的同步目的日语为：一致指数普通包括7项目的：矿业工业消费指数、大宗电力运用量、进口

3、通关业绩、有效聘用比率、建筑开工面积矿业、工业、零售店销售额、观赏水族馆人数。为分析我国宏观经济景气情况,国家信息中心宏观经济监测预警课题组研讨构建了反映我国宏观经济运转情况的景气合成指数和由工业添加值增速等10个预警目的构成的经济预警综合警情指数。国家统计局发布的宏观经济预警指数有十个构成目的，包括工业消费指数、固定资产投资、金融机构各项贷款、工业企业利润、海关进出口、货币供应M2、消费品零售、城镇居民人均可支配收入、居民消费价钱指数、财政收入等。宏观经济预警指数可细分四个部分:一致指数,是反映当前经济的根本走势，由工业消费、就业、社会需求投资、消费、外贸、社会收入国家税收、企业利润、居民收

4、入等4个方面合成；先行指数,是由一组领先于一致指数的先行目的合成，用于对经济未来的走势进展预测；滞后指数,是由落后于一致指数的滞后目的合成得到，它主要用于对经济循环的峰与谷的一种确认；预警指数,是把经济运转的形状分为5个级别，“红灯表示经济过热，“黄灯表示经济偏热，“绿灯表示经济运转正常，“浅蓝灯表示经济偏冷，“蓝灯表示经济过冷。用于衡量一定时期内的经济2021年银行卡产业开展的宏观经济环境我国宏观经济先行指数与一致指数变化走势我国经理人采购指数出现上升宏观经济先行指数出现止跌迹象，实体经济出现复苏态势。 2021年12月，宏观经济先行指数环比上升0.6至98，初步出现止跌迹象 。 经理人采购

5、指数 PMI延续三个月出现上升，2021年2月份上升至49，较1月份上升3.7 。2021年银行卡产业开展的宏观经济环境从实际上说，银行卡买卖规模的增长潜力取决于：现有持卡人的收入和消费增长，潜在持卡人群的增长潜力，2021年我国城镇人口增长率估计为0.55%；居民消费支出，2021年增长20% ，2021年12%增长；2021年重点行业消费走势分析酒店餐饮文娱业将延续低位增长态势：2021年以来，酒店、餐饮、文娱业的消费增速开场下滑，12月份，宾馆酒店和餐饮文娱业的银行卡消费笔数分别增长32%和34%，较年初下降32个和15个百分点 。宾馆酒店类和餐饮文娱珠宝类商户买卖笔数同比增长率走势 房

6、地产销售和汽车销售类商户买卖金额同比增长率变化走势 房地产销售将延续低迷形状，汽车销售仍处于缓慢增长形状：2021年6月份以来，房地产销售和汽车销售的买卖金额增速开场快速下滑。2021年1月，两者分别下跌27%和增长15%。中国银行卡产业继续高速开展的经济根底我国社会消费品零售总额增长态势POS买卖量=社会消费品零售总额*银行卡浸透率所以，影响2021年银行卡消费买卖量的主要要素：社会消费品零售额的增长银行卡浸透率的提高国内发卡市场现状发卡市场潜力宏大截止2021年底，国内银行卡发卡总量已到达18亿张，同比增长16.7%。其中： -借记卡累计发卡量16.6亿张，同比增长17%，增幅比07年回落

7、12.8% -信誉卡累计发卡量1.43亿张，同比增长58%，增幅比07年回落24.3%发卡质量稳步提高2021年1月活泼银行卡量的卡种分析 2007年国内信誉卡和借记卡的活泼率走势借记卡依然构成活卡主力，信誉卡份额有明显提升；信誉卡活泼率有所上升，借记卡活泼率继续提高。 09年1月，国内活动银行卡总量达1.57亿张，同比提高28.7%； 其中，活动借记卡达1.19亿张，信誉卡及其他卡种3800万张。 从07年年初到08年年底，借记卡活动率提高了0.64个百分点，目前已突破7%。其中，取现买卖稳定在3.15%，消费买卖到达3%；目前，信誉卡活泼率维持在25%左右。发卡市场集中度有所下降2005-

8、2007年国内主要发卡机构的发卡总量比较数据来源：中国人民银行发卡机构类型发卡量市场份额2005年2006年2007年07/06的变化四大国有商业银行65.13%63.95%61.46%-2.49%全国性商业银行（含邮储）28.25%28.20%29.64%1.44%地方性商业银行（农信社）6.62%7.85%8.9%1.05%2021年活动银行卡市场份额数据来源：中国银联2021年活动借记卡市场份额变化2021年活动信誉卡市场份额变化在活动借记卡市场上，四大行仍拥有重要优势，但占比略有下降。在活动信誉卡市场上，全国性银行的占比超越了四大行。国内受理市场开展受理市场规模继续扩展从买卖金额来看，

9、目前90以上的银行卡买卖还是经过传统POS终端实现的POS台数和商户数，2021年增长率分别为56和59，2021年按35%增长率估算，将分别添加64万台和40万家从历史阅历数据来看，随着单台终端的平均买卖量逐渐上升，消费买卖的增量通常高于POS终端的增量受理市场开展与宏观经济和区域经济开展联络严密。数据来源：中国银联受理市场建立质量不断提高20072021年POS活动率变动趋势 2021年，新增活动商户37.7万家，新增活动终端55万台， 2021年，活动商户增长率超越100%，活动终端增长率超越90%； 2021年联网商户活动率为81.3%，而2007年为74.6%，提高6.7%；2021

10、年POS终端活动率为79.5%，2007年末74.6%。2021年1月-5月，单台POS终端月平均买卖强度为18.9万元；从6月起，单台POS终端月平均买卖强度为17.9万元。20072021年POS单机买卖金额数据来源：中国银联活动市场规模增长明显，市场活动率逐渐提升。受理市场的商户构造2007-2021年五类商户存量占比构造注：内环表示2021年，外环表示2007年传统优质类商户占比有所下降。 大型家电专卖类、零售类和百货类商户的增速较快。2007-2021年五类商户的单机买卖金额注：单位万元/台/年 房地产零售类商户单机买卖金额下降26%； 医院学校类商户的单机买卖金额下降24%； 宾馆

11、酒店类商户受影响较小，仅下降5%； 超市加油类坚持稳定。数据来源：中国银联受理市场地域开展不平衡2021年部分省市POS终端拥有量2021年各地域活动POS单机买卖情况深圳、宁波和重庆的单机买卖笔数位居前列；浙江、河南、深圳和重庆的单机买卖金额位居前列；贵州、江西和陕西以及江苏的POS增幅明显高于其他地域；数据来源：中国银联受理市场地域开展不平衡2021年东部、中部和西部的POS和商户分布比例2021年东部、中部和西部的POS和商户增幅东部沿海地域规模远大于中西部地域，但中西部地域的增速明显高于东部沿海地域。数据来源：中国银联新兴支付渠道不断添加注：网上支付为全行业数据iresearch，手机

12、支付和支付为银联数据新兴支付渠道及其用户数量的添加，将有效提高银行卡支付的便利程度，并因此添加银行卡的单卡买卖强度。国内商业储值卡市场现状 目前市场上的储值卡几乎全部由非银行机构发行，商业银行仅在上个世纪末较大规模地发行过储值卡。 商业类机构发卡景象普遍； 第三方机构大量发卡； 目前商业银行根本没有发行。以非银行机构发行为主 呈单一法人、单一用途、本地域运用，向多个法人、多个用途、多个地域运用的开展态势； 跨行业运用增多； 跨地域运用添加。运用范围广 单位团体是储值卡的购买主力； 在不同行业领域，团体购买的比重会有所差别。单位团体购买多据不完全统计，截止到2021年底，仅公交、挪动、加油、校园

13、、百货、餐饮领域的储值卡发行量合计约为26亿张，当年购买商品或效力的金额约为9500亿元，买卖笔数约为330亿笔，吸收沉淀资金约为850亿元。发行和运用规模庞大商业储值卡对银行卡业务的冲击在发行领域会产生替代效应购买商业储值卡作为福利或礼品发放时，企业或单位可税前列支，员工可减少个人所得税，因此更情愿运用储值卡；商业储值卡能提供某些专享的用卡优惠，甚至以低于面值的价钱销售，会吸引客户购买、运用储值卡，减少了消费者对银行卡的支付需求和运用频次；商业储值卡普通有运用期限规定且不具备变现才干，同时持有储值卡和银行卡的个人会优先运用储值卡。在受理领域会产生替代效应会大量分流银行卡的消费买卖。部分储值卡

14、发行机构，经过改造现有的银行卡受理网络和POS终端，实现储值卡买卖的处置，将对银行卡的买卖信息平安带来很大隐患。部分商业储值卡发行机构，建立独立的受理网络，投放公用POS终端，并采取不同的业务处置方式和技术实现方式，“一柜多机景象比较普遍。导致反复建立，资源浪费。国内银行卡买卖特征借记卡成为全球运用最频繁的非现金支付工具2007年全球借记卡和信誉卡市场规模 全球借记卡与信誉卡的消费买卖笔数增长趋势 数据来源：尼尔森报告，该统计不包含中国 2007年全球的借记卡消费买卖笔数为303亿笔，约为同期信誉卡的1.28倍。其中，美国借记卡消费买卖笔数是信誉卡的1.13倍 ；2007年中国借记卡的跨行消费

15、买卖笔数是信誉卡的1.18倍；2021年至2021年全球借记卡消费买卖笔数的年度复合增长率约为7.88%，是信誉卡增速的1.34倍；2021年，全球的借记卡消费买卖笔数将是信誉卡的1.55倍。全球借记卡成为现金的主要替代者数据来源：尼尔森报告 2002-2021年美国各种支付工具的消费买卖笔数市场份额变化趋势 1989-2006年英国借记卡和信誉卡的消费买卖笔数变化走势 2021年，借记卡消费买卖笔数将到达465亿笔，大大超越信誉卡消费买卖笔数298亿笔。 在美国，借记卡消费买卖笔数的市场份额由2002年的11%快速上升到2007年的21%，上升了10个百分点。同期，信誉卡消费买卖笔数的市场份

16、额只上升了1.6个百分点，现金和支票买卖笔数的市场份额那么分别下降10.3和7.7个百分点。 在英国，近十年来借记卡消费买卖笔数继续快速增长，而信誉卡增速已逐渐放缓。全球借记卡的支付小额化特征更为显著 数据来源：尼尔森报告2002-2021年全球不含中国借记卡和信誉卡的消费买卖强度变化趋势 - 2002年以来，全球银行卡的消费买卖强度呈现缓慢上升态势。- 与信誉卡相比，借记卡消费支付具有明显的小额化特征。国内银行卡买卖规模继续快速增长POS跨行买卖笔数增长趋势图POS跨行买卖金额增长趋势图 2021年，银行卡跨行买卖57亿笔、4.6万亿元，同比均增长43%。其中，跨行消费买卖24.7亿笔、3.

17、3万亿元。 综合思索影响行业增长的各方面要素，我们预测2021年银行卡消费买卖规模增幅38左右，买卖笔数为31亿笔，买卖总金额为4.52万亿元。数据来源：中国银联银行卡买卖的ATM/POS构造数据来源：中国银联ATM/POS跨行买卖金额构造变化及同比增速2021年ATM/POS买卖金额构造与2007年坚持一致，且POS买卖金额增速和ATM买卖金额增速根本持平。 ATM取款金额的增长速度趋于稳定，取款和转帐买卖笔数月度同比增速根本稳定在20-30%之间。 根据历史数据，ATM单机的买卖强度根本稳定，月取款和转帐买卖笔数集中在700-850笔/台。 POS买卖金额增速逐渐放缓，2021年POS买卖

18、增速与ATM买卖增速根本持平。银行卡买卖的商户构造各类商户买卖金额构造出现明显变化： -房地产类商户：下降11%；零售类商户：提高5%；公益类商户：提高5%；宾馆餐饮类商户：提高1%；超市加油类商户：提高1%。数据来源：中国银联2021年五类商户的跨行买卖额占比及增速银行卡买卖的区域构造从POS买卖笔数来看，北京、广东、上海、深圳、浙江和江苏这六个省市占据了一半以上的市场份额；从POS买卖金额来看，这六个省市也接近半壁江山。不过，区域集中度正逐渐下降。数据来源：中国银联-从POS买卖笔数来看，2021年这六个省市的占有率比2006年下降了8%，总计56.5%；-从POS买卖金额来看，2021年

19、这六个省市的占有率比2006年下降了4%，总计48.3%；-但浙江、江苏表现不同。部分省市的POS跨行买卖笔数占比部分省市的POS跨行买卖金额占比银行卡买卖的发卡机构市场份额市场集中度正逐渐下降，地方性银行获得了较快的增长。数据来源：中国银联四大行买卖29.4亿笔，增长42%； 11家全国性股份制银行买卖21.2亿笔，增长40.5%； 城商行买卖3.1亿笔，增长51.4%； 农信社买卖2.8亿笔，增长75%。发卡机构的跨行买卖笔数市场份额发卡机构的跨行买卖金额市场份额银行卡买卖的卡种构造借记卡买卖仍是我国银行卡买卖的主力军，信誉卡买卖金额占比继续添加。数据来源：中国银联2004-2021年各卡

20、种跨行买卖金额占比- 从增速上看，2006年以来信誉卡买卖金额迅猛增长，增速根本上维持在80%以上，而借记卡买卖金额增速那么动摇下降，2021年下半年增速仅为19.4%。借记卡/信誉卡买卖的市场构造在借记卡买卖市场上，四大行仍占主导位置；但在信誉卡买卖市场上，全国性股份制银行的买卖份额初次超越四大行。数据来源：中国银联2021年各类机构借记卡跨行买卖及增长-从买卖额市场份额来看，四大行62.7%，全国性银行24.2%，地方性银行13.1%；-从买卖笔数市场份额来看，四大行57.1%，全国性银行31.9%，地方性银行11%。2006-2021年各类机构信誉卡跨行买卖市场份额-四大行的信誉卡买卖份

21、额比2006年下降16.6%；-地方性银行信誉卡买卖笔数增幅到达660%，金额增速到达463%。国内银行卡消费构造特征买卖金额与买卖笔数呈现出显著的倒挂效应，且银行卡在不同行业中的买卖频率密集区间很不一样。银行卡消费买卖笔数与买卖金额区间组成对比 金额区间（单位：元）广东深圳上海北京天津厦门010061.31%54%50.44%45.69%65.47%46.53%10050024.23%26.68%30.12%31.85%24.44%30.69%50010006.32%7.61%8.01%8.08%4.70%9.03%部分城市买卖区间占比的比较 超市类商户：买卖集中在500元以下，50元以下的消费笔数占比接近五成； 宾馆类商户：买卖集中在100元至2000元，100-至500元区间的买卖量接近半数； 餐饮类商户：100-