玻璃行业经营风险分析报告

1、玻璃行业经营风险分析报告【最新资料，WORD档，可编辑修改】目录第一章玻璃行业基本情况第一节玻璃行业的定义及分类第二节2009年玻璃行业在国民经济中的地位第二章2009年玻璃行业发展环境分析第一节2009年宏观经济环境分析一、宏观经济运行二、金融运行及货币政策第二节2009年玻璃行业政策环境分析一、重点政策汇总二、重点政策及重大事件分析三、政策未来发展趋势第三节2009年玻璃行业社会环境分析一、行业发展社会环境概述二、具体社会环境分析第四节2009年玻璃行业技术环境分析一、行业主要技术术语及简要解释二、行业生产工艺技术三、2009年行业劳动生产率四、行业技术未来发展趋势预测第三章2009年玻璃

2、行业发展情况分析第一节2009年玻璃行业规模分析第二节2009年玻璃行业供给分析及预测一、产值分析二、产量分析三、供给预测第三节2009年玻璃行业需求分析及预测一、需求总量及速率分析二、需求预测第四节2009年玻璃行业市场分析一、供需平衡分析二、供需平衡预测第五节2009年玻璃价格分析一、价格变化分析二、价格预测第六节2009年玻璃行业进出口情况分析一、进口分析及预测二、出口分析及预测第七节2009年玻璃行业投融资情况分析一、行业资金渠道分析二、固定资产投资分析三、行业投资特点分析四、行业投资发展方向第八节2009年玻璃行业运行主要特点一、玻璃需求旺盛，供不应求二、玻璃产品进出口金额大幅度下降

3、三、中型企业亏损面下降，小型企业亏损增加四、玻璃行业效益向好发展第四章行业竞争状况分析第一节2009年玻璃行业集中度情况分析及预测第二节2009年玻璃行业进入与退出壁垒分析一、进入壁垒分析二、退出壁垒分析第三节2009年玻璃行业竞争结构分析一、“波特五力”模型分析二、行业当前竞争特点总结第四节2009年玻璃行业生命周期分析第五章2009年玻璃行业产业链分析第一节玻璃行业产业链介绍第二节2009年玻璃行业上游产业分析一、纯碱行业发展情况分析二、石油和天然气行业发展情况分析第三节上游行业对玻璃行业的影响分析第四节2009年玻璃行业下游产业分析二、汽车行业发展情况分析第五节下游行业对玻璃行业的影响分

4、析第六章2009年玻璃行业财务状况分析第一节2009年玻璃行业三费变化情况第二节2009年玻璃行业经营效益分析一、玻璃行业效益向好发展二、行业盈利能力相对稳定三、行业营运能力有所增强四、行业偿债能力略有增强五、行业发展能力较好第三节2009年玻璃行业财务状况总体评价第七章2009年玻璃行业区域发展情况分析第一节玻璃行业区域分布总体分析一、玻璃行业区域分布特点分析二、行业规模指标区域分布分析三、行业效益指标区域分布分析第二节山东省玻璃行业发展分析及预测一、山东省玻璃行业的规模及地位变化二、山东省玻璃行业经济运行状况分析三、山东省玻璃行业发展趋势预测第三节江苏省玻璃行业发展分析及预测一、江苏省玻璃

5、行业的规模及地位变化三、江苏省玻璃行业发展趋势预测第四节广东省玻璃行业发展分析及预测一、广东省玻璃行业的规模及地位变化二、广东省玻璃行业经济运行状况分析三、广东省玻璃行业发展趋势预测第八章2009年玻璃行业子行业发展情况分析第一节平板玻璃制造行业发展情况分析一、行业规模二、供求状况三、财务情况四、运行特点五、发展趋势第二节技术玻璃行业发展情况分析一、行业规模二、供求状况三、财务情况四、运行特点五、发展趋势第三节玻璃纤维行业发展情况分析一、行业规模二、供求状况四、运行特点五、发展趋势第四节日用玻璃行业发展情况分析一、行业规模二、供求状况三、财务情况四、运行特点五、发展趋势第九章2009年玻璃行业

6、企业发展情况分析第一节企业总体特征分析一、总体分析二、规模特征分析三、所有制特征分析第二节行业内上市公司综合排名及各项指标排名一、总体排名分析二、获利能力排名三、经营能力排名四、发展能力排名五、偿债能力排名第三节中国南玻集团发展情况分析一、企业简介二、股权关系结构三、经营状况分析四、主导产品分析五、企业经营策略和发展战略分析六、SWOT分析七、企业竞争力评价第四节中航三鑫发展情况分析一、企业简介二、股权关系结构图三、经营状况分析四、主导产品分析五、企业经营策略和发展战略分析六、SWOT分析七、企业竞争力评价第五节金晶科技发展情况分析一、企业简介二、股权关系结构图三、经营状况分析四、主导产品分析

7、五、企业经营策略和发展战略分析六、SWOT分析七、企业竞争力评价第六节方兴科技情况分析一、企业简介二、股权关系结构图四、主导产品分析五、企业经营策略和发展战略分析六、SWOT分析七、企业竞争力评价第七节三峡新材情况分析一、企业简介二、股权关系结构图三、经营状况分析四、主导产品分析五、企业经营策略和发展战略分析六、SWOT分析七、企业竞争力评价第十章2009年玻璃行业风险分析第一节宏观经济波动风险第二节政策风险第三节供求风险第四节原材料压力风险分析第五节产品结构风险第六节兼并重组风险第十一章投资及信贷建议第一节行业总体授信原则第二节鼓励类信贷政策建议一、子行业授信建议二、区域授信建议三、企业授信

8、建议第三节允许类信贷政策建议第四节限制类信贷政策建议第五节退出类信贷政策建议表12005-2009年我国玻璃及玻璃制品主要产品产量表2玻璃行业子行业分类表3玻璃行业对国民经济的作用和贡献表42009年玻璃行业相关政策汇总表5玻璃行业社会环境因素分析表6玻璃行业主要技术术语、简写及解释表72005-2009年我国玻璃行业全行业人均粗钢产量表82005-2009年11月玻璃行业主要指标统计表92005-2009年11月玻璃行业工业总产值表102005-2009年我国玻璃主要产品产量表112005-2009年我国玻璃制品主要产品产量表122009年1-12月我国平板玻璃累计产量及同比增长情况表132

9、009年1-12月我国中空玻璃累计产量及同比增长情况表142009年1-12月我国钢化玻璃累计产量及同比增长情况表152009年1-12月我国夹层玻璃累计产量及同比增长情况表162009年1-12月我国日用玻璃制品累计产量及同比增长情况表172009年1-12月我国玻璃保温容器累计产量及同比增长情况表182009年1-12月我国玻璃纤维纱累计产量及同比增长情况表192009年1-12月新增玻璃产能情况表202009年中国拟建在建项目表212010年玻璃行业将停产冷修的浮法玻璃生产线表222010年玻璃行业冷修完毕投产的浮法玻璃生产线表232010年预计浮法生产线投产表242010年因各种原因无

10、法修复的浮法玻璃生产线表25玻璃行业产值预测表表262010年浮法玻璃产能预测表27落后产能淘汰对于2010年玻璃产能增速的敏感性分析（万重量箱）.表282005-2009年11月玻璃行业销售收入情况表292008-2009年平板玻璃月度销售量分析表302005-2009年玻璃行业固定资产投资情况表31玻璃产业生命周期特征分析表322008-2009年国内纯碱月均价格变化情况表332009年1-12月我国天然原油累计产量及同比增长情况表342009年1-12月我国天然气累计产量及同比增长情况表352009年1-12月我国石油和天然气开采业产销情况表362005-2009年11月玻璃行业三费变化

11、情况表372005-2009年11月玻璃行业经营效益指标表382005-2009年11月玻璃行业偿债能力指标表392005-2009年11月玻璃行业发展能力指标表402005-2009年11月玻璃行业主要财务指标对比分析表412009年1-12月我国平板玻璃分地区累计产量及同比增长情况表42表43表44表45表46表47表48表49表50表51表52表53表54表55表56表57表58表59表60表61表62表63表64表65表66表67表68表69表70表71表72表73表74表75表76表77表78表79表80表81表82表83表84表85表86表872009年1-12月我国中空玻璃分地区

12、累计产量及同比增长情况2009年1-12月我国钢化玻璃分地区累计产量及同比增长情况2009年1-12月我国夹层玻璃分地区累计产量及同比增长情况一2009年1-12月我国日用玻璃制品分地区累计产量及同比增长情况.2009年1-12月我国玻璃保温容器分地区累计产量及同比增长情况.2009年1-12月我国玻璃纤维纱分地区累计产量及同比增长情况2009年1-11月玻璃行业资产区域分布情况2009年1-11月玻璃行业销售收入区域分布情况2009年1-11月玻璃行业盈利区域分布情况2009年1-11月玻璃行业不同区域亏损情况对比2005-2009年11月山东玻璃行业主要财务指标对比分析20052009年1

13、1月江苏玻璃行业主要财务指标对比分析20052009年11月广东玻璃行业主要财务指标对比分析20052009年11月平板玻璃行业主要指标统计20052009年11月平板玻璃行业效益分析20052009年11月平板玻璃行业亏损情况20052009年11月技术玻璃行业主要指标统计20052009年11月技术玻璃行业效益分析20052009年11月技术玻璃行业亏损情况20052009年11月玻璃纤维行业主要指标统计20052009年11月玻璃纤维行业效益分析20052009年11月玻璃纤维行业亏损情况20052009年11月日用玻璃行业主要指标统计20052009年11月日用玻璃行业效益分析2005

14、2009年11月日用玻璃行业亏损情况2009年玻璃行业内不同规模企业资产情况2009年玻璃行业内不同规模企业亏损情况2009年玻璃行业内不同规模企业盈利情况2009年玻璃行业内不同所有制企业资产情况2009年玻璃行业内不同所有制企业亏损情况2009年玻璃行业内不同所有制企业盈利情况上市公司分析指标及权重2009年9月上市公司企业排序2009年前三季度玻璃行业上市公司获利能力排名2009年前三季度玻璃行业上市公司经营能力排名2009年前三季度玻璃行业上市公司发展能力排名2009年前三季度玻璃行业上市公司偿债能力排名中国南玻集团股份有限公司前十大股东20052009年9月南玻集团财务状况2007-

15、2009年6月南玻集团主营收入构成情况南玻集团SWO疥析表三鑫股份有限公司前十大股东中航三鑫产能分析20072009年6月三鑫股份主营收入构成情况三鑫股份SWO份析表金晶科技前十大股东表88表89表90表91表922005-2009年9月金晶科技财务状况2007-2009年6月金晶科技主营收入构成情况金晶科技SWO分析玻璃行业各项评级因素判断结果玻璃行业主要风险因素分析图12005-2009年我国GDFM其增长速度图22004-2009年11月玻璃行业产销率变化趋势图32005-2009年11月玻璃行业盈利能力指标图42005-2009年11月玻璃行业营运能力指标图52005-2009年11月

16、玻璃行业偿债能力指标图62005-2009年11月玻璃行业发展能力指标图72005-2009年玻璃行业工业总产值占GDR匕重图82005-2009年我国GDPM其增长速度图92005-2009年国内工业增加值及其增长速度图102004-2009年11月居民消费价格涨幅程度图112005-2009年固定资产投资及其增长速度图122004-2009进出口总额及其增长速度图132009年我国货币供应量增速图142007-2009年我国月度信贷投放规模图152008-2009年人民币对美元汇率走势图16玻璃生产工艺流程图图172005-2009年11月玻璃行业资产及负债变化趋势图182005-2009

17、年11月玻璃行业工业总产值变化趋势图192008-2009年各月我国平板玻璃月度产量及同比增长情况图202008-2009年各月我国中空玻璃月度产量及同比增长情况图212008-2009年各月我国钢化玻璃月度产量及同比增长情况图222008-2009年各月我国夹层玻璃月度产量及同比增长情况图232008-2009年各月我国日用玻璃制品月度产量及同比增长情况图242008-2009年各月我国玻璃保温容器月度产量及同比增长情况.图252008-2009年各月我国玻璃纤维纱月度产量及同比增长情况图262005-2009年11月玻璃行业销售收入变化趋势图272009年各月度平板玻璃产能利用率走势图28

18、2004-2009年11月玻璃行业产销率变化趋势图29重点企业产销率走势图302007-2009年国内平板玻璃价格走势-1图312007-2009年国内平板玻璃价格走势-2图322008-2009年跟踪企业镀膜玻璃和金晶集团超白玻璃价格走势图332005-2009年我国玻璃及玻璃制品进口总值图342005-2009年我国玻璃及玻璃制品出口总值图352009年1-12月我国平板玻璃出口分品种比重图36影响产业竞争状况的五种力量图37产业生命周期图38玻璃行业产业链简图图392005-2009年全国纯碱产量及增长情况图402008-2009年纯碱月均价格走势图412009年1-12月石油和天然气开

19、采业工业品出厂价格指数图422009年1-12月全国商品房开发投资额及增长情况图432008.12-2009.12全国商品房建设情况图442008.12-2009.12全国商品房销售情况图452007年-2009年全国房屋销售价格指数图462007年-2009年全国新建商品住房销售价格指数图472007年-2009年全国二手房销售价格指数图482008年-2009年我国汽车月度产量分析图492009年12月汽车生产企业前十家销量排名图502008年-2009年我国汽车月度销量分析图512008年-2009年我国乘用车月度销量分析图522008年-2009年我国商用车月度销量分析图532005-

20、2009年11月玻璃行业三费同比增速图542005-2009年11月玻璃行业三费比重变动图552005-2009年11月玻璃行业盈利能力指标图562005-2009年11月玻璃行业营运能力指标图572005-2009年11月山东省玻璃行业地位变化情况图582005-2009年江苏省玻璃行业地位变化情况图592005-2009年广东省玻璃行业地位变化情况图602005-2009年11月平板玻璃行业资产及负债变化趋势图612005-2009年11月平板玻璃行业总产值情况图622005-2009年11月平板玻璃行业销售收入情况图632005-2009年11月平板玻璃行业产销率图642005-2009

21、年11月技术玻璃行业资产及负债变化趋势图652005-2009年11月技术玻璃行业总产值情况图662005-2009年11月技术玻璃行业销售收入情况图672005-2009年11月技术玻璃行业产销率图682005-2009年11月玻璃纤维行业资产及负债变化趋势图692005-2009年11月玻璃纤维行业总产值情况图702005-2009年11月玻璃纤维行业销售收入情况图712005-2009年11月玻璃纤维行业产销率图722005-2009年11月日用玻璃行业资产及负债变化趋势图732005-2009年11月日用玻璃行业总产值情况图742005-2009年11月日用玻璃行业销售收入情况图752

22、005-2009年11月日用玻璃行业产销率图762009年玻璃行业企业规模分布情况图772009年我国玻璃行业内企业所有制类型分布第一章玻璃行业基本情况第一节玻璃行业的定义及分类玻璃行业即玻璃及玻璃制品制造业，是指任何形态的玻璃和玻璃制品、玻璃纤维及其制品的生产，以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。按照国民经济分类标准，玻璃及玻璃制品制造业包括平板玻璃制造、技术玻璃制品制造、光学玻璃制造、玻璃仪器制造、日用玻璃制品及玻璃包装容器制造、玻璃保温容器制造、玻璃纤维及制品制造、玻璃纤维增强塑料制品制造以及其他玻璃制品制造等9个子行业，见下表表1玻璃行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业

23、描述314玻璃及玻璃制品制造3141平板玻璃制造指用浮法、垂直引上法、压延法生产平板玻璃原片的活动。指用于建筑、工业生产的技术玻璃制品的制造。指光学玻璃制品，以及光学玻璃眼镜片毛坯的制造。指实验室、医疗卫生用各种玻璃仪器和玻璃器皿的制造。3142技术玻璃制品制造3143光学玻璃制造3144玻璃仪器制造3145日用玻璃制品及玻璃包装容器制造指日用玻璃制品，以及主要用于产品包装的各种玻璃容器的制造。3146玻璃保温容器制造指玻璃保温瓶和其他个人或家庭用玻璃保温容器的制造。3147玻璃纤维及制品制造指玻璃纤维原料球、玻璃纤维及制品的制造。3148玻璃纤维增强塑料制品制造也称玻璃钢，是指用玻璃纤维增强

24、热固性树脂生产塑料制品的活动。3149其他玻璃制品制造指其他玻璃制品、玻璃纤维及制品的制造。资料来源：国家统计局第二节2009年玻璃行业在国民经济中的地位玻璃行业是我国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，在我国工业现代化进程中发挥了不可替代的作用。玻璃工业作为一个原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置。它的发展与国家的基础建设以及工业发展的速度关联性很强。2009年，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国玻璃行业遭遇了较大的困难和挑战，但是经过所有企业，尤其是民营企业的积极努力，因而使其占GDP比重上升

25、至1.12%,行业在国民经济中的地位是比较稳定的。数据来源：国家统计局图12005-2009年玻璃行业工业总产值占GDP比重下面主要从对国民经济贡献角度、工业化水平提高角度、相关行业影响角度、节能减排角度、产业结构调整角度以及参与国际竞争角度分析玻璃行业对国民经济的作用和贡献。表2玻璃行业对国民经济的作用和贡献角度作用和贡献分析对国民经济贡献角度玻璃行业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，对国民经济有着重要的作用和贡献。2009年1-11月，玻璃行业实现工业总产值3455.92亿元，占国民经济国内生产总值的1.12%。玻璃行业对国民经济的贡献还体现在其为国家带来的巨额

26、财政收入和税收上。以玻璃工业协会统计的全国重点玻璃企业情况看，2009年1-11月，22家大型企业共完成利税26.71亿兀。在稳定就业方面，玻璃行业表现也比较突出，据统计2009年1-11月，玻璃行业累计全部从业人员平均人数84.49万人，考虑到实际生产中的情况，相关的从业人员实际数量远大于统计数量。工业化水平提高角度玻璃行业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业。对于正在加快工业化进程、全面建设小康社会的中国而后，玻璃工业仍是推动我国工业化发展的支枉产业。对于工业化水平的提高，玻璃行业的发展不可忽略。相关行业影响角度玻璃行业作升-个原材料工业，处于工业的中间部门，上下游行业众多，包

27、括：纯碱、石英矿、重油、天然气、建筑业、房地产、汽车、交通运输、电子、家电等行业。玻璃行业涉及的产品多、行业广，其发展具有较高的联动性。正是因为玻璃行业的重要性，使其成为国内十大产业调整振兴规划之一。节能减排角度玻璃行业是能源消耗大户，约占全国总能耗的15-20%;是物耗大户，玻璃生产要消耗大量的石英矿产资源；是污染物排放大户，玻璃深加工行业预处理工序产生的废水中含有大量的玻璃硅粉以及少量的硅粉、金刚砂砾、切割煤油、清洗剂和柠檬酸。从这个意义上来说，玻璃行业节能减排任务的完成情况对我国节能减排整体任务的完成有重要的作用。产业结构调整角度目前，我国处于工业化的中后期，新型工业化的发展道路也已提出

28、。2009年，在保增长的各项政策措施中，更加注重推进产业结构调整，实现可持续发展。玻璃行业作为工业中的支柱性行业，面临产能过剩，低端产能较多的问题。所以在十大产业调整和振兴规划中，提出抑制平板玻璃行业产能过剩和重复，引导产业健康发展的思路，对于玻璃行业的产业结构调整是政策的重要关注点。可以说，玻璃行业产业结构调整的效果对于整个工业化结构调整具有重要的作用。参与国际竞争角度从2006年至2008年连续三年中国是世界出口玻璃数量最多的国家；中国进出口玻璃结构差异较大，进比高附加值玻璃比例高，出口中低档玻璃比例局；国产玻璃国内市场占有率逐年提舒；我国玻璃产业受国际金融危机的冲击影响较大，2009年以

29、来出口玻璃数量和出口金额大幅度下降，进口玻璃数量和金额减少，我国玻璃产业国际竞争力受到削弱。目前，我国玻璃行业与国外玻璃企业的竞争主要是争夺国内外高附加值玻璃产品市场，中国玻璃行业处于由大向强转变的重要时期。资料来源：世经未来整理第二章2009年玻璃行业发展环境分析第一节2009年宏观经济环境分析一、宏观经济运行（一）国民经济增长高位趋缓2009年我国GDPt曾长8.7%,全年国内产总值335353亿元。2009年GDPt勺增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资以超过30%的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。随着全球经济总体复苏，经济环境向好，沿着2009年第四季度的高速增长趋势，

30、预计2010年我国GDPf速将超过2009年。数据来源：国家统计局图22005-2009年我国GDP及其增长速度（二）工业增长速度放缓2009年，我国规模以上工业增加值逐季回升，整体比上年增长11%。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18%，工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。轻工业主要受消费刚性需求拉动，运行比较平稳，重工业在经历半年多的调整后，去库存化基本完成，加上中央政策拉动，运行状况得到改善。轻、重工业增加值上年全年分别同比增长9.7%和11.5%，12月份增长12.1%和21.4%。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12

31、.1%和15.5%。随着建材、汽车、钢铁和水泥对工业增长的拉动，预计2010将工业增长继续保持目前的增速。数据来源：国家统计局32005-2009年国内工业增加值及其增长速度（三）居民消费价格由负转正稳定回升2009年，我国居民消费价格指数同比下降了0.7%，工业品出厂价格指数（PPI）下降了5.4%。由于我国蔬菜和粮食价格上涨，使整体食品价格上升，而水、电、气等资源价格上涨促使居住价格上升，一些城市的房价过快增长，促使我国资产价格上涨过快，2009年11-12月我国CPI、PPI都出现了转正回升。尽管2009年中国的CPI是负的，但从11-12月就已经由负转正，出现现实通胀，预计2010年C

32、PI将在3%-5%之间。数据来源：国家统计局图42004-2009年11月居民消费价格涨幅程度（四）固定资产投资快速增长2009年我国固定资产投资额为224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。2009年投资持续快速增长。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36%，西部地区增长35%。2009年涉及民生领域的投资大幅增长。全

33、年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。2010年，随着国家四万亿政策实施，国家对基础建设的投资加大，我国固定资产投资额将持续增加。数据来源：国家统计局图52005-2009年固定资产投资及其增长速度（五）出口增速回落2009年我国外贸进出口总值为22073亿美元，同比下降13.9%，略高于2007年的贸易总值。其中出口12017亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。全年贸

34、易顺差1961亿美元，减少34.2%。受国际金融危机的影响，我国外贸出口连续大幅下挫，出现负增长。2009年上半年，累计降幅达21.8%。9月份起，出口降幅开始明显收窄，11月份降幅收窄为1.2%。2009年12月份，我国外贸出口同比增长17.7%，环比增长15%。其中，同比增速自2008年11月份以来首次实现正增长。由于我国进出口受国际金融危机的影响很大，2009年进出口额下降，而根据年底进出口呈现出来的快速增长势头，预计2010年进出口将不会再呈现负拉动。数据来源：国家统计局图62004-2009进出口总额及其增长速度二、金融运行及货币政策（一）金融运行货币供应方面，2009年12月末，M

35、2同比增长27.58%,增幅比上年末高9.79个百分点，比11月末低2.06个百分点；M1同比增长32.36%，增幅比上年末高23.38个百分点，比11月末低2.28个百分点；M0同比增长11.77%。M2的增速有所放缓，年 5 月以来的首次倒挂态势，之后三个月延续了这一势头，但是货币供应依旧保持快速增长。值得注意的是，自2009年9月M2与M1增速呈2008M2、M1交叉表明经济活跃度上升。数据来源：国家统计局图72009年我国货币供应量增速信贷方面，2009年各月度信贷平稳增长，且比上年同月有较大幅度增长。2009年12月末，金融机构人民币各项贷款余额39.97万亿元，同比增速为31.74

36、%，环比增速仅为0.96%。信贷增速已经连续七个月在31%附近的高位平台运行，11月增速达到最高点，12月增速有所减缓，伴随经济企稳回升态势下货币信贷实现合理增长，信贷增速也将逐步回归正常水平。数据来源：中国人民银行图82007-2009年我国月度信贷投放规模人民币汇率方面，2009年，我国的人民币汇率政策是：继续完善人民币汇率形成机制改革，进一步发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。由于人民币汇率的变动，对我国经济的多方面将产生不同的影响，其变动也受到多种因素的制约，所以人民币汇率政策以保持稳定为主。从人民币汇率的变化分析，2009年来，人民币保持了

37、对美元的相对稳定性，汇率走势趋于平缓。与其他多种货币的汇率变化起伏较大，从主要币种的近期汇率变化看，人民币走弱，出现不同程度的贬值。数据来源：中国人民银行图92008-2009年人民币对美元汇率走势2009年10月以来，外界对于人民币升值压力显着加大，不仅来自于发达国家，也来自于国际组织和发展中国家。发展中国家的呼吁无疑加大了人民币升值压力，以海外人民币NDF市场为例，人民币未来12个月升值预期已上升至3.5%。预计2010年1季度中国出口同比增长明显复苏之际，人民币将恢复升值。（二）货币政策通过分析2009年3季度货币政策执行报告，观察货币政策的变化趋势：货币政策基调维持不变。央行在货币政策

38、执行报告中提出，要“继续实施适度宽松的货币政策”，这同二季度报告中的提法基本一致，但语气似乎有所缓和，后者的提法是“坚定不移”的继续实施适度宽松的货币政策。政策重心出现调整。二季度报告中“把促进经济平稳较快发展作为金融宏观调控的首要任务”，而随着保增长的任务基本完成，三季度报告中取消了这一提法，取而代之的更加强调“妥善处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期之间的关系”。显然，这也是政策微调的体现。更加强调信贷的平滑投放和贷款增长的可持续性。央行在三季度报告中提出，要“合理把握信贷投放节奏，增强信贷支持经济发展的均衡性和可持续性，维护金融体系稳定。引导商业银行平滑贷款投放，调整优

39、化信贷结构”。相比二季度报告，更加强调信贷支持经济发展的“均衡性和可持续性”，这暗示未来信贷的投放会更加平稳，单月大幅增长的可能性降低。从对经济形势的判断来看，金融危机最坏的阶段已经过去，外部经济环境可能逐渐趋好，加之应对危机的一揽子计划进一步落实、补充和完善，总体看我国经济仍将保持平稳较快增长的基本态势。同时，2010年全球经济复苏的前景尚不明朗，内需回升的基础尚不稳固。从这个角度来看，货币政策不会很快收紧，而是会遵从微调的策略。一、重点政策汇总2009年来，国家颁布的与玻璃行业相关的政策中，最主要的就是为了促进玻璃行业的发展，扩大玻璃产品的需求，提高出口退税率和降低关税的政策相继出台。另外

40、,产业结构调整和升级、节能减排仍是政策的着力点。表32009年玻璃行业相关政策汇总时间政策名称政策思路2009.01全国矿产资源规划（20082015年）节约资源和保护环境2009.02轻工产业调整振兴规划推进玻璃产业结构调整和技术升级，增强国际竞争力。2009.03境外投资管理办法投资管理规范2009.03关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见进一步加快国内光伏市场的发展，促进特种玻璃的发展2009.05国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知保持国民经济平稳较快增长2009.05山西省新型材料产业调整和振兴规划大力扶持浮法玻璃发展。加快汽车玻璃、颜色玻璃、低幅射镀膜玻璃、光伏玻璃及

41、超薄、超厚、镀膜、中空、真空、安全、车用等平板玻璃深加工产品发展2009.06关于进一步提高部分商品出口退税率的通知中国日用玻璃出口退税率提高到13%,扩大玻璃产品出口2009.07关于进一步加强原材料工业管理工作的指导意见加强原材料管理2009.08鼓励进口技术和产品目录（2009年版）扩大先进技术、关键设备及兀器件和重要资源性产品、原材料进口2009.10半导体照明节能产业发展意见促进节能玻璃发展2009.10国土资源部收紧产能过剩行业土地闸门抑制玻璃行业产能过剩2009.11抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见鼓励生产低辐射镀膜玻璃，平板显示玻璃，光伏太阳能玻璃等玻立岗广

42、口口。2009.12平板玻璃行业准入公告管理暂行办法鼓励生产平板显示玻璃2009.12欧盟针对整个中国玻璃纤维行业提请反倾销调查欧盟反倾销，限制中国玻璃纤维出口数据来源：相关部委、世经未来整理二、重点政策及重大事件分析（一）工信部发布关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见2009年11月27日，工业和信息化部印发关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见。意见指出，当前平板玻璃工业面临几个突出的问题：一是重复建设、产能过剩情况仍在加剧；二是结构不合理，普通浮法平板玻璃严重供大于求，而平板显示、光伏发电等高档产品仍需进口；三是产业集中度低，前5大玻璃集团总产能仅占

43、全国的30%左右；四是淘汰落后产能进展缓慢；五是国际市场需求萎缩，出口大幅下降。为引导平板玻璃工业健康可持续发展，工信部指出，必须严格控制新增产能，凡是不符合平板玻璃行业准入条件的违规违法项目一律停止建设；各地还要对现有在建和未开工项目进行全面清理，清理期间一律不得核准（备案）新的扩能建设项目。同时，工信部指出，将鼓励大企业展开兼并重组，并在项目核准、土地审批、信贷投放、税收减免等方面支持优势企业，鼓励企业少建新线、多兼并重组，争取在未来三年内前10位的大平板玻璃生产企业产业集中度达到70%以上。（二）福建厦门规定建筑节能玻璃使用新规厦门市有关部门规定，从2010年1月1日起，沿街两侧的建筑都

44、必须安装使用中空玻璃。中空玻璃不仅集中了传统玻璃的优点，还克服了传统玻璃的缺陷。夏天把热空气挡在外面，冬天不让屋内的热气流失，从而减少空调、暖气等能源的使用，实现建筑节能。LowE玻璃就是安全中空玻璃的一种，已在欧洲、北美等地区的新建筑中被强制使用。（三）日用玻璃行业准入条件论证会召开2009年12月22日，中国日用玻璃协会在北京组织召开日用玻璃行业准入条件论证会。通过本次论证会，与会专家对准入条件（征求意见稿）提出了修改意见和建议，在根据本次会议论证情况形成准入条件（修改稿）后，将在2010年1月召开的有关座谈会上，进一步征求意见，修改和完善日用玻璃行业准入条件。为贯彻落实轻工业调整和振兴规

45、划，规范日用玻璃行业投资行为，防止盲目投资和低水平重复建设，促进产业结构调整，加大节能减排和环境保护力度，实现日用玻璃行业的持续健康发展，受国家工业和信息化部委托，由中国日用玻璃协会组织起草了日用玻璃行业准入条件（征求意见稿）。（四）工信部拟对液晶面板生产线进行统筹规划在完全不进口的情况下，6条8代液晶面板生产线就可以满足2013年前国内市场的需求。而公开资料显示，京东方8代线2009年8月底已经在北京动工，LGDisplay在广州投建8.5代线的项目已经正式签订官方协议，深圳8.5代线项目也于11月16日正式启动。而计划中的高世代液晶线还有昆山的龙飞光电8.5代线、CEC与夏普拟合资投建的8

46、代线、广东某市准备上马的8.5代线、合肥引进彩虹集团筹划的8代线、还有三星拟在苏州投建的7.5代线。如果这些生产线都在两年后投产的话，势必引起国内市场的供大于求，造成高世代线的产能过剩。因此，工信部正在制定新的政策，对液晶面板行业进行引导。首先，加强规划管理，引导产业的合理布局，避免盲目投资和低水平重复建设；其次，落实和完善相关产业政策，解决实际操作中面临的各种问题；同时，加强自主创新，掌握核心技术，提高创新能力；第四，推动资源整合，通过经营主体实力的提升，形成规模效益；最后，加强国际与对台合作。三、政策未来发展趋势2009年玻璃行业的政策思路主要涉及节能减排、淘汰落后产能、产业结构调整等方面

47、。另外，出口政策的调整、兼并重组以及抑制行业产能过剩政策在2009年成为关注重点。玻璃行业主要政策发展趋势是：（一）抑制行业产能过剩和重复建设抑制行业产能过剩和重复建设的政策力度加大。2009年来，我国玻璃行业的普通浮法平板玻璃生产屡创新高，市场一直面临产品供给大量增加的压力，从而使得普通浮法平板玻璃市场出现较大起伏波动。由于我国普通浮法平板玻璃行业的产能已过剩，而且还有大量的在建产能，所以国家抑制行业产能过剩和重复建设的政策力度加大，不再核准和支持单纯新建、扩建产能的普通浮法平板玻璃项目。（二）节能减排淘汰落后产能的政策力度加大。在环保政策力度加大的情况下，作为耗能污染大户，玻璃等建材加工行

48、业首当其冲。节能减排，淘汰落后产能的政策将会成为玻璃企业今后面临的主要政策法规，其中落后的中、小型玻璃企业将成为治理重点对象。（三）产业结构升级调整对产业结构升级调整的政策支持增多，玻璃行业的产业结构升级是节能减排、淘汰落后产能的必然要求。鼓励生产平板显示、光伏发电等高附加值产品，调整产业结构，是玻璃行业的发展趋势。因而，在执行节能减排政策的同时，对产业结构升级的支持性政策也会出台。（四）出口政策产业结构调整政策，但阶段性有调整。针对2009年玻璃行业的出口形势，出口政策不断调整，以鼓励相关玻璃产品的出口，扩大产品需求。从出口政策的长远发展趋势看，未来的出口政策将会与节能减排、产业结构调整政策

49、相配合，以更好的促进产业政策调整。出口方面将加大力度限制高耗能、高污染、资源性产品的出口，鼓励高附加值、高技术含量产品的出口。（五）推进玻璃行业的兼并重组问题平板玻璃行业准入条件中明确提出推进我国玻璃行业的兼并重组进程。鼓励大企业展开兼并重组，并在项目核准、土地审批、信贷投放、税收减免等方面支持优势企业，鼓励企业少建新线、多兼并重组，争取在未来三年内前10位的大平板玻璃生产企业产业集中度达到70%以上。玻璃行业兼并重组，特别是跨区域重组是一个非常复杂的问题，牵涉到税收、就业等多个利益格局博弈的问题，不是短时间就能解决的。但推进玻璃行业兼并重组，既是淘汰落后产能的需要，也是玻璃企业做大做强，增加

50、行业集中度的需要。所以为了加快玻璃行业的兼并重组进程，预计针对兼并重组的实施政策会相继出台。一、行业发展社会环境概述玻璃行业是国民经济的基础产业，玻璃行业的产品是国民经济中大部分行业的必选材料，所以玻璃产品的消费者属于组织市场中的生产者市场，即许多玻璃消费者购买玻璃产品是应用于其它产品领域，如汽车、房地产领域，然后再面向终端消费者。玻璃行业受到社会环境各因素影响的分析如下表:表4玻璃行业社会环境因素分析因素对玻璃行业影响社会结构从玻璃产品在消费市场中所处的位置可知，玻璃行业受社会环境中的社会结构、社会风格、文化习惯、宗教信仰等因素的影响很小。社会风格文化习惯宗教信仰消费习惯随着社会经济水平的升

51、高，普通消费者的消费习惯也在跟着改变。终端消费者对广品的质量、档次等有了更局要求，这些变化都会影响到玻璃行业产品的改变。总之，消费习惯的改变，主要是要求玻璃行业提供性能更为优良的高端产品，这也就会加快行业的结构调整，产品升级换代。环保观念环保节能是现在逐渐流行起来的一个热门词汇，环保节能的理念也逐渐改变着人们的价值观。重视环保，节约能源，成为社会和政府在日常运行中的选择。对于玻璃行业，由于是一个基础性的制造行业，在环保和节能方面需要做的工作量较大。2009年，淘汰落后产能，产品结构升级，是我国整个玻璃行业的产业政策。随着相关政策的执行力度不断加强，对玻璃行业的影响是巨大的。落后产能、落后上2技

52、术、落后企业的淘汰是玻璃行业发展的趋势。资料来源：世经未来整理二、具体社会环境分析欧盟将对中国玻璃纤维展开反倾销调查。2009年12月9日，欧盟外交官表示,欧盟委员会将对中国玻璃纤维制造商展开反倾销调查。争端主要围绕一种用于强化合成塑料的关键玻璃纤维产品。复合塑料目前正越来越广泛地用于制造包括汽车、风力在这项耗时可能不超过涡轮机叶片在内的各种产品。15个月的调查结束后，欧盟委员会将确定是否征收长期关税。但在此之前，该委员会可能会决定征收临时关税。此次事件对玻璃行业产生的影响为：如果欧盟委员会最终支持该申诉，那么我国生产商可能会面临高达40%-75%的反倾销关税。以及本报告涉及的主要术语和简一、

53、行业主要技术术语及简要解释下表中包含了玻璃行业涉及的大多数专业术语,写。表5玻璃行业主要技术术语、简写及解释技术术语简要解释熔制将配好的原料经过高温加热，形成均匀的无气泡的玻璃液。成形是将熔制好的玻璃液转变成具有固定形状的固体制品。离心浇铸将玻璃熔体注入高速旋转的模子中，由于离心力使玻璃紧贴到模子壁上，旋转继续进行直到玻璃硬化为止。吹制用一根馍铭合金吹管，挑一团玻璃在模具中边转边吹。主要用来成形玻璃泡、瓶、球（划眼镜片用）等。拉制在吹成小泡后，另一工人用顶盘粘住，二人边吹边拉主要用来制造玻璃管或棒。压制挑一团玻璃，用剪刀剪下使它掉入凹模中，再用凸模一压。主要用来成形杯、盘等。自由成形挑料后用钳

54、子、剪刀、慑子等工具直接制成工艺品。烧结在玻璃粉末中加入发泡剂，在后蛊的金属模具中加热，玻璃在加热过程中形成很多闭口气泡这是一种很好的绝热、隔音材料。浮法即让玻璃液流漂浮在熔融金属（锡）表面上形成平板玻璃的方法退火在某一温度范围内保温或缓慢降温一段时间以消除或减少玻璃中热应力到允许值。资料来源：世经未来整理二、行业生产工艺技术（一）技术路线分析我国采用浮法玻璃技术建设的生产线，技术装备与实物质量已达到国际先进水平。通过对原料配料称量，熔窑、锡槽、退火窑三大热工设备及自动控制系统成套软件的一系列科技攻关，并进而对各关键技术进行系统集成和工程转化，形成了具有自主知识产权并全面达到国际先进水平的新一

55、代中国浮法玻璃技术。我国平板玻璃技术已形成一定的国际竞争力。上世纪90年代在印度尼西亚建成第一条熔化量300t/d的浮法玻璃生产线，开创了中国浮法技术和成套装备出口的先河。随后中国先后又向印度尼西亚、印度、伊朗、孟加拉、越南和朝鲜等国家出口成套技术和装备并投产了10条浮法玻璃生产线，最大出口规模达900t/d。这些浮法玻璃生产线的建设均按照国际工程总承包的模式进行，取得了圆满成功，有力推动了中国浮法玻璃技术与装备进一步走向世界。玻璃的生产工艺包括：配料、熔制、成形、退火等工序。配料，按照设计好的料方单，将各种原料称量后在一混料机内混合均匀。玻璃的主要原料有：石英砂、石灰石、长石、纯碱、硼酸等。

56、熔制，将配好的原料经过高温加热，形成均匀的无气泡的玻璃液。这是一个很复杂的物理、化学反应过程。玻璃的熔制在熔窑内进行。熔窑主要有两种类型：一种是坩埚窑，玻璃料盛在坩埚内，在坩埚外面加热。小的坩埚窑只放一个坩埚，大的可多到20个坩埚。坩埚窑是间隙式生产的，现在仅有光学玻璃和颜色玻璃采用坩埚窑生产。另一种是池窑，玻璃料在窑池内熔制，明火在玻璃液面上部加热。玻璃的熔制温度大多在1300-1600。大多数用火焰加热，也有少量用电流加热的，称为电熔窑。现在，池窑都是连续生产的，小的池窑可以是几个米，大的可以大到400多米。成形，是将熔制好的玻璃液转变成具有固定形状的固体制品。成形必须在一定温度范围内才能

57、进行，这是一个冷却过程，玻璃首先由粘性液态转变为可塑态，再转变成脆性固态。成形方法可分为人工成形和机械成形两大类。（1）人工成形。又有吹制、拉制、压制、自由成形四种方法。（2）机械成形。因为人工成形劳动强度大，温度高，条件差，所以，除自由成形外，大部分已被机械成形所取代。机械成形除了压制、吹制、拉制外，还有（1）压延法，用来生产厚的平板玻璃、刻花玻璃、夹金属丝玻璃等。（2）浇铸法，生产光学玻璃。（3）离心浇铸法，用于制造大直径的玻璃管、器皿和大容量的反应锅。（4）烧结法，用于生产泡沫玻璃。此外，平板玻璃的成形有垂直引上法、平拉法和浮法。浮法是让玻璃液流漂浮在熔融金属（锡）表面上形成平板玻璃的方

58、法，其主要优点是玻璃质量高（平整、光洁），拉引速度快，产量大。4退火，玻璃在成形过成中经受了激烈的温度变化和形状变化，这种变化在玻璃中留下了热应力。这种热应力会降低玻璃制品的强度和热稳定性。如果直接冷却，很可能在冷却过程中或以后的存放、运输和使用过程中自行破裂（俗称玻璃的冷爆）。为了消除冷爆现象，玻璃制品在成形后必须进行退火。此外，某些玻璃制品为了增加其强度，可进行刚化处理。包括：物理刚化（淬火），用于较厚的玻璃杯、桌面玻璃、汽车挡风玻璃等；和化学刚化（离子交换），用于手表表蒙玻璃、航空玻璃等。刚化的原理是在玻璃表面层产生压应力，以增加其强度。（二）生产工艺流程资料来源：世经未来整理图10玻璃

59、生产工艺流程图（三）国内外新技术分析新型玻璃可有效阻挡紫外线美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员发现，对磷酸盐玻璃添加氧化铈可使太阳镜、窗户和太阳能电池更有效地阻档紫外线。传统的太阳镜由硅酸盐玻璃制作而成，将铈添加到硅酸盐玻璃可以提高其紫外吸收特性，但硅酸盐只能吸收一部分铈，如果吸收过量，将变成黄色。而磷酸盐玻璃比硅酸盐玻璃能多吸收16倍的铈，并保持磷酸盐玻璃吸收紫外线和维持正常颜色的能力。这种添加了铈元素的磷酸盐玻璃在不久的将来将广泛运用于太阳镜、窗户和太阳能电池的商业领域。洛玻组建河南省浮法玻璃技术重点实验室将为玻璃行业技术创新搭洛玻集团已获准组建河南省浮法玻璃技术重点实验室，建重要产业平台。

60、重点实验室是河南省科技创新体系的重要组成部分，是全省开展高水平应用基础研究的科技创新基地，重点实验室建设期一般为两年。对重点实验室的建设和发展，河南省科技厅将给予一定的优惠政策支持。瓮福成功生产出玉石级微晶玻璃瓮福集团瓮安瓮福黄磷公司微晶玻璃装置二期顺利生产出玉石级微晶玻璃产品。该微晶玻璃生产装置，是由瓮福集团和清华大学共同研发，以生产黄磷排出的炉渣为主要原料，通过黄磷尾气燃烧加热融化原料生产微晶玻璃。微晶玉石也称人造汉白玉，是一种多项理化指标优于普通微晶石、天然石的新型高级环保石材，其色泽纯正，具有不变色、无辐射、不吸污、硬度高、耐酸碱、耐磨损等特性，产品科技含量高，广泛用于室内装修和制作家