桌面云行业现状与前景趋势报告

1、桌面云行业现状与前景趋势报告目录1.桌面云行业现状51.1桌面云行业定义及产业链分析51.2桌面云市场规模分析71.3桌面云市场运营情况分析82.桌面云行业存在的问题112.1网络质量问题112.2显卡问题严重影响使用效果112.3云桌面的性能局限性112.4行业服务无序化122.5供应链整合度低122.6基础工作薄弱122.7产业结构调整进展缓慢132.8供给不足，产业化程度较低133.桌面云行业前景趋势143.1集中化趋势143.2安全性高趋势143.3应用环保趋势153.4成本减少趋势153.5瘦客户机市场迎来较快发展163.6vGPU解决方案市场有望持续扩容163.7延伸产业链173.

2、8行业协同整合成为趋势173.9呈现集群化分布173.10需求开拓184.桌面云行业政策环境分析184.1桌面云行业政策环境分析184.2桌面云行业经济环境分析194.3桌面云行业社会环境分析194.4桌面云行业技术环境分析195.桌面云行业竞争分析215.1桌面云行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国桌面云行业品牌竞争格局分析235.3中国桌面云行业竞争强度分析236.桌面云产业投资分析246.1中国桌面云技术投资趋势分析246.2中国桌面云行业投资风险246.3中国桌面云行业投

3、资收益25桌面云行业现状桌面云行业定义及产业链分析云桌面，也称桌面云，通常是指云桌面解决方案或桌面云解决方案；云桌面解决方案是一种使用云终端设备通过网络去运行远端桌面的桌面计算解决方案（DesktopComputingSolution）。云（Cloud），即非本地的，远端的；桌面（Desktop），即平时登录进操作系统后所呈现的可执行已安装的应用程序的工作区域。区别于传统本地桌面，云桌面所运行的操作系统是安装在远端的宿主机（Host）上，数据处理和存储也是在远端完成，本地云终端设备只是执行键盘，鼠标等控制命令和显示画面的传输。桌面云行业是指从事桌面云相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体

4、系的总称。深刻认知桌面云行业定义，对预测并引导桌面云行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国桌面云行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国桌面云行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国桌面云产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。云桌面主要分为VDI、IDV和RDV三种架构。判断云桌面性能是否优质，最直观的指标是看终端用户运行云桌面时：1.流畅度；2.响应速度；3.画面和音频的清晰度；4.用户密度。影响云桌面性能的三个重要因素分别是服务器配置、网络和桌面传输协

5、议。其中，桌面传输协议是各云桌面厂家的技术核心。相较于传统PC，云桌面在价格、维护、安全性、工作环境、效率和数据存储等方面均具有显著优势。中国桌面云行业产业链上游市场包括瘦客户机提供商、服务器提供商以及操作系统提供商；中游包括桌面云端到端整体解决方案服务商和桌面云垂直产品提供商；下游为医疗、教育、金融等领域企业用户和分销商。上游产业中游产业下游产业操作系统服务器瘦客户机鼠标安全产品桌面云端到端医疗教育金融政企医疗桌面云市场规模分析伴随云计算技术的创新及演进，众多企业用户逐渐接受并采用云架构产品和相关服务，同时开展依托云计算产品及服务企业应用软硬件部署，企业上云基础日渐夯实。在企业数据安全需求、

6、IT设施便捷管理需求、总拥有成本下降等因素驱动下，制造、医疗、政府公务云等行业应用领域对桌面云在企业办公场景的采纳率持续提高，使得中国桌面云软件市场规模持续上升。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，桌面云行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动桌面云产业应用的爆发式增长。目前，我国的桌面云行业发展尚处于起步阶段。随着云计算的发展驱动企业业务上云提速，中国桌面云产品普及率逐渐升高，再加上桌面云。2019年中国桌面云整体解决方案总市场规模增长至190.5万个，2015至2019年的年复合增长率为20.0%。2

7、019年中国桌面云软件销售规模达30.5亿元，2015至2019年均复合增长率18.6%。桌面云市场运营情况分析桌面云行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：桌面云行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。桌面云市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的桌面云行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对

8、产品进行调整，还是对桌面云企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范桌面云行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入桌面云领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，桌面云行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,桌面云行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与桌面云行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的桌面云行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的

9、趋势看,桌面云行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致桌面云行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上桌面云行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：桌面云行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实

10、问题。这些问题的存在使得桌面云行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,桌面云行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：桌面云行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的桌面云企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。桌面云行业存在的问题网络质量问题大部分用户都认为我已经是千兆交换机和六类线了，网络不会存在问题。但布线工程的质量和网络交换机的吞吐性能，往往会影响网络的延迟和丢包。延迟和丢包其实比带宽更影响用户对云桌面使用体验的感受。这一点在外网访问云桌面时更加突出。显卡

11、问题严重影响使用效果这里指的是显卡直通和vGPU，凡事没有这两种显卡的虚拟机，用户的使用体验都只能是仅仅能用而已。不要去奢望能够满足用户的需求，应在早期就给用户打好预防针，不要给客户说大话。初始成本较高，很多人对云桌面办公的第一反应就是大幅度的降低成本，而我们说的降低成本其实是降低TCO总成本，服务器，云终端，云桌面软件等这些软硬件加起来的初始成本以及要进行的IT基础架构改造和对IT人员的要求导致初始成本较高，云桌面的性能局限性由于云桌面是通过服务器虚拟化除了的虚拟桌面在通过网络传输数据到前端展示的虚拟桌面在性能上和传统的PC机相比还是有差距的，云桌面通过现有或者自研的DDP传输协议应对一般的

12、企业应用比如office办公，高清视频播放和数据库等都是没有问题的，如果要运行一些高负载的应用如3D动画，图形设计等一些高性能的需求还不是很适用的这也是阻碍云桌面普及应用的一个原因的。行业服务无序化 桌面云行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。桌面云行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低 桌面云行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。桌面云行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱桌面云标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后

13、，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，桌面云管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于桌面云的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对桌面云主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的桌面云行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟

14、待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致桌面云行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。桌面云行业前景趋势集中化趋势在使用传统桌面的整体成本中，管理维护成本在其整个生命周期中占很大的一部分，管理成本包括操作系统安装配置，升级，修复的成本，以及硬件安装配置，升级，维修的成本，数据恢复，备份的成本，各种应用程序安装配置，升级，维修的成本。在传统桌面应用中，这些工作基本上都需要在每个

15、桌面上做一次，工作量非常大。对于那些需要频繁替换，更新桌面的行业来说，工作量就更大了。例如对于培训行业来说，他们经常需要配置不同的操作系统和运行程序来满足不同培训课程的需要，对于有上百台机器来说，这个工作量已经非常大了，而且这种工作还要经常。安全性高趋势安全是IT工作中一个非常重要的方面，一方面各单位对自己对安全要求，另一方面政府对安全也有些强制要求，一旦违反，后果非常严重。对于企业来说，数据，知识产权就是他们的生命，例如银行系统中的客户的信用卡帐号，保险系统中用户详细信息，软件企业中的源代码等等。如何保护这些机密数据不被外泄是许多公司IT部门经常要面临的一个挑战。为此他们采用了各种安全措施来

16、保证数据并不非法使用，例如禁止使用USB设备，禁止使用外面电子邮件等等。对于政府部门来说，数据安全也是非常重要的。应用环保趋势如何保护我们的有限资源，怎么才能消耗更少的能源，这是现在各国科学家在不断探索的问题。因为在地球上的资源是有限的，不加以保护的话很快会陷入无资源可用之困境。现在全世界都在想办法减少碳排放量，为之也采取了很多措施，例如利用风能等更清洁的能源等。但是传统个人计算机的耗电量是非常大的，一般来说，每台传统个人计算机的功耗在200W左右，即使它处于空闲状态时耗电量也至少在100W左右，按照每天10个小时，每年240天工作来计算，每台计算机桌面的耗电量在480度左右。成本减少趋势IT

17、资产的成本包括很多方面，初期购买成本只是其中的一小部分，其它还包括整个生命周期里的管理，维护，能量消耗等方面的成本，硬件更新升级的成本。相比传统个人桌面而言，桌面云在整个生命周期里的管理，维护，能量消耗等方面的成本大大降低了。桌面云在初期硬件上的投资是比较大的，因为要购买新的服务器来运行云服务，但是由于传统桌面的更新周期是3年，而服务器的更新周期是5年，所以硬件上的成本基本相当，但是由于软成本的大大降低，而且软成本在TCO中占有非常大的比重，所以采用云桌面方案总体TCO大大减少了。预计云桌面的TCO相比传统桌面可以减少40%.瘦客户机市场迎来较快发展传统的离散型IT架构及共享型IT架构已无法满

18、足企业的信息化需求，IT架构集中化趋势对企业级网络设备的要求不断提高。以大规模数据中心为核心的集中式IT架构渐成主流，瘦客户机凭借其安全性高、购置成本低、体积小、维护费用低等优势，在企业及PC市场替代效应显著。vGPU解决方案市场有望持续扩容GPU海量数据处理能力突出，可处理计算密集型和并行程序。基于GPU构建的桌面云产品vGPU，具备更高性能、高密度的GPU虚拟化体验，保障用户在复杂的图像数字场景中享受流畅的云桌面体验。伴随桌面云客户业务持续创新，企业对大数据分析、复杂图形处理、多媒体编辑、VR与AR等应用场景的GPU需求持续增长，桌面云vGPU解决方案市场有望持续扩容。延伸产业链桌面云行业

19、近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。行业协同整合成为趋势 桌面云行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。呈现集群化分布目前各地都在推桌面云项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的桌面云项目。随着各地桌面云建设风生水起，中国桌面云建设已

20、经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国桌面云建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级桌面云项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国桌面云建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展桌面云建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧桌面云建设。未来一段时间，中国中西部地区桌面云建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的桌面云水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的桌面云相

21、对来说会更加成熟一些。但目前中西部桌面云打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高， 在桌面云行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。桌面云行业政策环境分析桌面云行业政策环境分析国家从大的政策方向上对桌面云行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。桌面云行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机

22、，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的桌面云产业，国民经济的平稳较快发展是保证桌面云行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了桌面云行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。桌面云行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，桌面云业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的桌面云行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对桌面云产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。桌面云行业技术环境分析中国

23、的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为桌面云行业发展提供了强有力的保障。桌面云行业竞争分析目前，我国桌面云领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局桌面云相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的桌

24、面云产品。桌面云行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。桌面云行业竞争分析对上游议价能力分析桌面云作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，桌面云企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析桌面云行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方

25、。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。桌面云企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析桌面云行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。桌面云行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是桌面云行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本

26、量；二是桌面云行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是桌面云行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析桌面云行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国桌面云行业品牌竞争格局分析中国桌面云行业竞争强度分析（1）中国桌面云行业现有企业竞争情况目前，桌面云行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国桌面云行业上游议价能力分析桌面云行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、桌面云材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，桌面云行业对上游议价能力较强。（3）中国桌面云行业下游议价能力分析桌面云行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，桌面云行业对下游议价能力较强。（4